有色金属深加工行业分析

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250021 一、云南有色金属现状分析2二、云南省有色金属工业技术现状51、云南省整体技术水平5 HYPERLINK l _TOC_250020 2、云南省内集团公司技术水平5 HYPERLINK l _TOC_250019 3、云南有色金属科研现状7三、铜、铝、锌、锡、有色金属分析81、铜产业8 HYPERLINK l _TOC_250018 我国铜材加工产业发展的现状8 HYPERLINK l _TOC_250017 云南铜业代表企业9 HYPERLINK l _TOC_250016 云南铜业市场分析10 HYPERLINK l _TOC_25001

2、5 云南铜业发展存在的问题12 HYPERLINK l _TOC_250014 云南铜业发展方向13 HYPERLINK l _TOC_250013 2、铝产业15 HYPERLINK l _TOC_250012 我国铝业发展现状15 HYPERLINK l _TOC_250011 云南铝业代表企业16 HYPERLINK l _TOC_250010 云南铝业市场分析17 HYPERLINK l _TOC_250009 云南铝产业存在问题20 HYPERLINK l _TOC_250008 发展方向20 HYPERLINK l _TOC_250007 3、锌产业22 HYPERLINK l _

3、TOC_250006 （1）我国锌的发展状况22 HYPERLINK l _TOC_250005 我国锌发展存在的问题24 HYPERLINK l _TOC_250004 云南代表企业26 HYPERLINK l _TOC_250003 云南锌业市场分析26 HYPERLINK l _TOC_250002 发展方向27 HYPERLINK l _TOC_250001 4、锡产业27 HYPERLINK l _TOC_250000 云南锡业代表企业28云锡集团在我国锡产业中的地位28发展方向30一、云南有色金属现状分析14292127412534785410全国最大的锡业生产基地，保有金属储量万

4、吨，居全国第165556619)608531. 941/5，均111844451兰坪金顶铅锌矿储量万吨，是目前世界上为数不多的特大型矿床之 一，矿体集中、露采条件好、富矿比例大。 铜矿：云南铜矿点多面广，几乎遍及全省。保有金属储量万吨，富矿占 %，居全国第31562154东川、易门、牟定、大姚等445份单一、选冶工艺简单、开采条件好。保有金属储量万吨，居全国第411201吨。 钨矿：云南钨矿矿石类型简单，以白钨矿为主，保有矿物储量814麻栗坡、中甸钨矿已开采外，多数属伴生矿，矿石品位低、利用较困31676%的储量为硅酸镍，选冶技术尚未过关，暂难利32007217300近几年，全省累计投入勘探资

5、金亿元，新发现德钦羊拉铜矿、香格里拉普朗铜矿、东川播卡金矿、兰坪白秧坪银矿、金平长安金矿、思茅大平掌铜多金属矿等一批大型矿产地，新增探明资源储量铜175 9818718589014026771144等地区新发现一批矿产地。的锡、铜、铅、锌等有色金属。1995 年，云南省委、省政府把有色支持和培育大集团，进行产业结构调整。200620721324售收入、利税和利润分别达到1928831319331%。有色金属矿产加工业历来是云南经济发展的重点，经过建国后50 多年的发展， 目前，云南已经建成了五大有色金属基地，分别是：1）滇东北的锌、铅、锗基地，2）滇西北的铅锌基地，3）滇南的个旧锡业基地，4）

6、滇中的铜业基地，5）昆明的铝业基地。在矿产资源整合中，云南省针对不同矿产开发现状，摸索出了“个旧模式”“迪庆模式”“兰坪模式”三种模式，对锡、铜、铅、锌等 6 种重方式。实施整合后，云南省主要铜、锡、铅锌资源分别集中到云铜、团奠定了基础。200620721324售收入、利税和利润分别达到1928831319331%。1、云南省整体技术水平50突破，并已初步实现投资主体多元化。有色金属矿年采矿量达万吨，708020先水平。 近年来有色地勘单位与高等院校、研究院所共同攻关，应用新理论、新方法、新技术取得了地质找矿工作的明显进展和突破。7080部分采矿技术工艺和装备能力处于国内先进水平。2、云南省内

7、集团公司技术水平云南冶金集团总公司、云南锡业集团公司和云南铜业集团公司等三大有色金属骨干集团都相继采用和引进国内外先进技术进行技业的现代化。云南冶金集团总公司完成对 186KA预焙阳极电解槽和300KA系列预焙阳极电解槽的环保节能技术改造，在国内首家全部淘30万ta组合开发了ISAYMG炼铅工艺，集中改造所属企业的烧结焙烧生产l0万ta电锌系统中采用自主研究开发的深度净化长3万ta高铁锌精矿加压浸出电积系技术工艺与装备，保持了世界炼锡领先水平；锌冶炼方面，我省总体6万t粗铅项目也将列入国家重点技10万ta节能、环保炼锌系统，都代表着国际先进水平；云南驰宏锌锗公司将自主研发的“富铅渣鼓风炉熔炼技

8、 炼，形成了新的“ISACYMG铅熔炼技术”，该技术准备出口哈萨克斯坦国。目前，我省的铜、铝、锡、锌冶炼技术处于国内领先地位并达到国际先进水平。3、云南有色金属科研现状云南有色金属产业在人才和技术方面具有一定的优势。云南有色设计、建设、教学等各方面的科技人才队伍。长期以来，为云南有色150005000工大学和云南大学是云南有色金属工业发展在人才培养方面的重要 支撑力量。云南省高等院校、科研院所、企业技术中心及生产企业，才基础。材，积累了不少经验，取得了丰富的成果，总体水平在全国是居于先进水平。1、铜产业我国铜材加工产业发展的现状515%;川、滇地区占12%;甘肃占%;晋南占%。其余的%,分别在

9、新、青、蒙、苏、豫、粤、浙等省区及东北三省。中国铜资源的现状是储量大、品位高的矿床少,有少量50,60515%;川、滇地区占12%;甘肃占%;晋南占%。其余的%,分别在新、青、蒙、苏、豫、粤、浙等省区及东北三省。中国铜资源的现状是储量大、品位高的矿床少,有少量50,6020-30枯竭,铜矿石品位逐年下降的趋势,加上原材料涨价,营业外支出增加,导致生产成本上升,效益下降。我国铜矿品位低、大型铜矿少，可供半成品（铜杆、铜管等）的进口增长幅度。至于用我国自产的原料产于一般水平，所以生产效益不太理想。50要的作用。2004200315501640160040吨。这将成为铜市场走出一波大牛市的最重要基础

10、。从目前形势看，世界铜的冶炼能力是较大的。2003 年世界精炼铜产能的利用率大概在%左右，铜产量不能迅速提高主要受制于铜精矿的短缺。以我国为70%以上的六大铜生产商江西铜业、铜陵有色、云10%15%。18001999 125109铜最多的行业是建筑业。据统计，美国近年来铜消费中建筑业均占40%以上，其次是电器电子产品约占 25%左右，而其他行业只占 35% 左右。铜加工材生产能力在总量和品种结构上没有太大的变化,但由于一些企业的设备不配套或设备落后,多年来没有形成应有的生产能力。云南铜业代表企业核心企业：以云南铜业（集团）有限公司为代表是国有大型企业10 计，近年来又积极开拓有色金属再生资源的

11、综合回收，开发利用，加340公司，景谷矿冶公司，中国云铜三木公司（位于老挝）等进行资源勘50700 100%，12%。2010司)生产高纯阴极铜万吨，自产铜精矿含铜万吨，硫酸万吨，黄金吨，3502011高纯阴极铜万吨，自产铜精矿含铜万吨，硫酸万吨，黄金吨，白银 271云南铜业市场分析：在云南铜业(集团) 有限公司所拥有的铜产业价值链中, 以铜金属储量为平衡单位, 铜产业价值链的平衡关系式为:矿山探矿新增铜地质储量: 开采矿量: 铜矿石选矿量: 铜冶炼量: 铜产品深加工1:云南省铜精矿含铜产能只能满足冶炼能力的50%左右的需要, 形成采冶炼环节属于产业链的中游, 一般只赚取一定比例的粗炼与精炼费

12、用值的增长和经济效益的提高, 主要靠投入要素的增加, 即主要靠提高2007年中国铝业公司通过增资扩股方式成为云铜集团的最大股东, 持有49% 股权, 从而成为云南铜业的实际控制人。云铜集团在铜的采矿、选矿、冶炼方面具备技术优势和学习效应, 处于世界领先水平, 而其母公司中铝在上游的铜矿资源以及下游铜的深加工能力方面则优势明显, 两者可以通过互补完善铜产业链, 更有利于其铜产业的发展。大的铜业公司, 铜矿产量占全国的%, 精铜产量占全国的%, 公司产业链较完整。江西铜业在2008年1月与五矿集团联合收购了北秘鲁铜2008年6月, 公司又与中冶集团共同出资44 亿美元, 共同开发阿富汗的铜矿。上述

13、两笔交易增加了公司378万吨的权益铜储量。62方面一系列软实力的构建也非常重视。分析：铜行业的利润主要集中在矿山环节,而云南铜业及云铜集比较研究发现, 江西铜业的资源储备丰富, 拥有包括中国最大的露而云铜先前的.以铜为主多元化发展的目标, 特别是诸如云铜地产等反思。云南铜业发展存在的问题：在产业高速发展的同时，我省整个铜产业链的发展不平衡，主要在产业高速发展的同时，我省整个铜产业链的发展不平衡，主要表现为1、冶炼技术快速发展、材料加工严重滞后，集中体现附加值的20。2、综合回收利用以及三废治理的任务艰巨，环境保护的形势更资源得不到有效利用，也给环保带来影响。随着冶炼产能的增加，废一步提高，也加

14、大了环境保护的压力。3、铜深加工严重滞后。铜材深加工产业基础薄弱，技术含量低。发展缓慢、未形成完整的产业链，影响了经济效益的提高，削弱了企业在国内外的竞争能力。4、铜产品加工企业管理体制落后。企业组织结构多数仍然是层级型的直线职能组织结构，外型呈金字塔式，组织的刚性大，信息链长。既不利于资源的优化配置，又不利于专业化生产水平的提高。另外，产品结构不合理，高新技术产品、高精度产品满足不了国民经济各行业发展的需求，如电解铜箔、引线框架材料、电站用的超长铜冷凝管等主要依靠进口解决。云南铜业发展方向1、超细电解铜粉全套技术开发 铜粉具有广泛的应用性和良好的全套工艺技术实现规模化生产，提高我省铜深加工产

15、品比重。2、污酸处理站新工艺及污泥制砖技术开发。硫酸污水的处理是法技术可行、工艺合理、操作简单、处理效果明显。随着生产能力的扩大，急需开展对污酸处理技术工艺与污泥无害化结合的技术攻关，现废物综合利用，是发展云南有色行业循环经济的重要起步。3、干熄电炉渣余热发电技术的开发与应用 铜冶炼中贫化电炉1000/测算，铜渣流动温度为 1258，预计 2010 年铜渣的排放量将超过8012MW8000kWh。极大推动铜冶炼行业循环经济的发展，实现经济效益和环境效益的良好结合。4、铜冶炼渣综合利用技术及应用。炼铜过程中，产出大量含铜2006年产出电炉贫化铜炉渣约60万t4200t分利用，既浪费资源、污染环境

16、，也降低了企业的经济效益。自主创2000t/d50，并能解决我省铜冶炼企业过去堆存的大量铜冶炼渣处理问题。同时，要求。通过自主创新。5、铜及铜基合金产品技术开发。基于我省铜产业生产和技术基础，重点引进或自主研发冷轧精密板带材、特种电磁线、单晶铜、铜转子，以及对超细超导材料(电解铜箔、铜锂合金等)进行技术开发，增加我省铜深加工产品系列和新品种。2、铝产业我国铝业发展现状40材产量和增长率都位居世界第一。2006 年中国铝挤5004302006铝挤压材总产量480430万吨。在铝型材产量中，建筑型材约占70%，工业型材约占30%。近几年来，变。铝板带箔等的生产能力也超过了消费能力。中国铝加工企业数

17、量庞大，企业规模偏小，行业竞争激烈。我国1300 500052004314我国铝材产量前四名省份广东、河南、浙江、江苏产量的总和。由于结构中，由于高端产品生产能力不足，品种规格偏少，低端产品生产25%。行业内价格恶性竞争现象也比较突出，竞争秩争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务竞争阶段。20PVC60%，PVC1 %的比例。用。国外工业铝型材在整个铝型材市场上占有 70 %的比例。而我国10 %。云南铝业代表企业就全国而言，云南省铝矿资源并不具备优势，但近年来云南铝发展铝加工业，提高产品附加值。目前，云南省铝产业以云南铝业股司等多个铝冶炼及加工企业。40181632005014105 万吨。

18、“九五”以来，36产，主要产品有重熔用铝锭、预焙阳极、铝铸轧卷、冷轧铝板、铝型材、电工圆铝杆、铝棒、铝母线、铸造铝合金和民用铝制品等。铝冶20181125项，涉及铝冶炼技术、装备改进和生产工艺方法的改进，铝加工新产品开发以及节能降耗技术。云南铝业市场分析核心企业：云南铝业股份有限公司(以下简称云铝股份) 是由云公司始建于1970年, 1998年改制上市, 经过39年的发展, 目前已形成铝电解401618万吨, 综合生产能力超过70万吨, 总资产近60亿元, 现有员工4000余人, 销售收入近70亿司、云南润鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司三个控股子公 司 。2007年, 云铝股份和控股股东

19、云南冶金集团以6000万元收购了云南文山铝业公司, 其中, 云铝股份持股55%, 文山铝土矿目前探明储量约700080万吨的氧化铝项目, 总投资4020082009年, 以发行分离式可转债和非公开发行股票等方式募集资金, 稳步推进公司年产80万吨文山氧化铝工程项目的建设, 向上游延伸产业链。2008年1月, 云铝股份通过增发募集资金10亿元用于年产4万吨的耐热、高强度铝合金圆杆项目和年产 8 的基础上融合了公司所特有的技术和工艺, 做大铝深加工产业规模, 2009年3月, 四部委联合发布#关于开展电解铝企业直购电试点工作的通知?, 云铝被纳入首批试点企业。据估计, 实/度, 吨铝成本下降约58

20、0 元(不含税)。公司8万吨中高强度宽幅铝合金板带、4万吨耐热高强度铝合金圆杆和文山802009- 2010年陆续完成, 并在2011等国际领先企业接轨。比较研究：南山铝业。山东南山铝业公司是目前国内除中国铝业之外的第二家产业链完整的铝业公司 , 公司已形成了从能源铝箔的完整铝加工产业链, 并成为世界上唯一一家短距离内 ( 45平方善, 而且各工序间产能匹配正日趋合理。分析：云铝股份通过纵向一体化战略的实施,致力于构建完整的如下:1险; 云铝还应积极拓展云南及周边省区和东盟市场,充分利用得天独转物流成本较高的劣势。2山铝业的子公司东海氧化铝有限公司， 距离龙口港仅20公里左右,有专用的高速公路

21、, 运输成本较低, 公司的在建港口将会使其未来和印度, 氧化铝采购量均签订长单, 但进口价格并不固定, 可根据低成本铝锭的冲击。云南铝产业存在问题1购，目前仅有文山铝土矿建朋氧化铝生产线。2、铝加工产品占有一定的比重，但加工产品的技术含量与进口产品仍有距离。3点问题。发展方向1、铝冶炼重大节能技术。 我国铝冶炼工业的综合能耗与国际先进水平相比，尚存在一定的差距，简化和缩短生产流程、提高氧化铝工业在今后相当长的时期里需要持续开发和改进的重大关键技术。参数，提高阳极电流密度等方面取得突破，实现吨铝直流电耗13200kwh20002500350kg/吨铝的技术指标，并申报12800kg标煤/吨。2、

22、中高强度、宽幅铝合金板带生产工艺技术创新。 依靠骨干度、宽幅铝合金板带铸轧法生产技术，并开发出成套装备，使铸轧坯料生产铝合金板材的产品性能稳定, 力学性能达到德国EN48518/5754格率75%，金属烧损率3%。并申报12益，提高我省铝加工产品竞争力。3、高精度铝及铝合金材料短流程连续化制造技术。 目前，世界铝加工技术向着高效率、低成本、低能耗、短流程、环保、安全型方向发展，我省铝加工产业要实现可持续发展，必须在加工技术、控制技术、熔铸技术、轧制技术、挤压技术、锻压技术和热处理技术等流程连续化制造技术。重点研究高效率、高精度、高品质、低能耗的铝及铝合金板带热连轧、冷连轧技术，铝及铝合金板带快

23、速铸轧、电磁铸轧技术，铝合金型材连续挤压加工技术，提高铸轧速度，降低生铝镁设计院、昆明冶金研究院、昆明理工大学、上海交通大学、中南业前瞻性技术研发的实力和条件。4、再生铝关键技术的研究开发。 再生铝合金能耗仅为原铝生产能耗的 5%，增加再生铝产量是铝产业实现节能降耗最快速有效的途径。根据国家要求，2010 年我国再生铝消费量应达到总消费量的30%。目前我国再生铝生产过程中，关键技术、工艺路程和设备问题提高资源利用率，发展循环经济。3、锌产业我国锌的发展状况我国锌储量%都在云南省，云南是我们锌储量最多的省份。省内锌矿多集中在个旧、建水、兰坪、会泽等地区。200938392005-20102010

24、33027%份额，中国锌精矿产量主要集中在云南、内蒙、湖南、四川和广西。2010522368%。国内锌矿山企业数量多、规模小。国内有80020103153220201312484420中铁，793外，2/31/3。未来国内铅锌精矿的产量增长将主要来自于2011-2015201544433%。151995200020051995200520002005年均递增%。随锌产量基数增大，年均递增率已逐年递减。但从2002年起，我国锌产量，消费量均居世界第一，是名符其实的锌的生产和消费大国。19982008国锌矿山产量从万吨增加到万吨，年均增长率为11%；精炼锌产量从万吨增加到万吨，年均增长率为%，均大

25、大高于世界同类产品的年均增长率。19982008增长率为%。同期，中国精炼锌消费量从万吨增加到万吨，年均增长率为%。20081998量却增加了万吨，约占世界消费量的增加量的86%。中国消费量占世1998200820t/a增长,进口精矿的量也受到国际市场限制。我国锌发展存在的问题120052095t3250 万t。照现有生产和开发782、在我国，铜、铅、铝、锡等金属的废杂金属的回收利用，已受到有关部门和企业一定程度的重视，唯有锌的二次资源回收利用，550%，其废杂金属均未进行有效回收。发达国家锌的二次资源3080废旧镀锌钢材，产出含Zn、Pb、Cd5010。5000t料难以回收外，锌材、压铸合金

26、，铜锌合金等只要注意收集，均能较易回收其有价金属。如果锌的二次金属回收率达到消费量的30%，意90 万t3、扩大企业规模才能提高资源综合利用整体水平 我国锌冶炼40锌量不足万t10 万t3033 万t。大厂，如株冶，资源综合利用水平就比较高。小锌源的问题。国外锌公司规模相对较大，世界十大铅锌公司，控制着世43%。嘉能公司控股的锌产能64 万t/a65 万t/a；高丽亚铅公司铅锌90 万t/a，是世界最大的精锌生产公司。这些公司，锌资源的综合利用 程度都高于我国现有水平。我国锌冶炼的发展方向也应该适度减少锌企业数量，扩大企业规模，提高劳动生产率，提高资的特点，可生产元素硫，锌的浸出率高达98%以

27、上，又克服了加压氧我国今后锌冶炼推广应用的首选技术。云南代表企业核心企业集团: 驰宏锌锗。云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称?公司 ) 是一家成立于2000年7月的股份公司, 是云南冶金集团总公司控股的A 股上市公司, 是云南第一家被列为国家首批循环经济试点单位的企业, 公司具有年采选矿石60万吨、锌产品16 万吨、铅产品5万吨、锗产品10吨、硫酸26万吨、银120吨的综合生产能力。公司拥有科研&矿山勘探&采矿&选矿&冶炼&冶金化工纵向一体化的产业链。2009年伊始, 公司30吨/年铅锌矿伴生金属锗资源综合利用项目正式开工建设。根据相关报道, 该项目总投资3亿元, 计划建设周期10个月, 项目

28、的建成将进一步推进驰宏锌锗产品的精深加工 , 提高产品含金量, 扩大产业链,夯实企业的龙头地位。正是云南锌业市场分析由于驰宏锌锗近年来注重产业链上下游协调发展, 其冶炼量和矿产量指标均优于另两家主要的同行业的上市公司中金岭南和宏达股份。率较低, 但我国锌冶炼行业的整体劳动力成本仍然要比西方发达国家低得多; 其次, 在能源成本方面, 无论是采用湿法炼锌还是火法炼锌技术, 我国锌冶炼厂的能耗水平普遍高于西方发达国家的炼锌厂, 主要表现在设备能耗高和能源利用率低; 再次,在其他现金成本(主要包括维修材料、消耗品和其他成本) 方面, 我国与西方国家大致相等。因此,驰宏锌锗下一步应重点在降低能耗和提高能

29、源利用率方面进行攻关发展方向1、电镀锌板快。2、 锌锰电池、锌银电池、镁锌铁氧体、镍锌铁氧体等技术的发展.4、锡产业293407215以广西、云南两省(区)储量最多，分别占全国的%和%，湖南、广东、内蒙古、江西次之，以上693%。锡矿矿床类型主与沉积再造变质作用有关的矿床和沉积-热液再造型矿床，以第一类矿床为最重要，云南个旧和广西大厂等世界级超大型锡矿皆属此类。33%。从成矿时代来看，锡矿成矿时代比较广泛，以中生代锡矿为最重要，前寒武纪次之。南个旧锡矿开采悠久，素有“锡都”之称。云南锡业代表企业工基地，是世界锡生产企业中产业链最长、最完整的企业，在世界锡行业中排名第一。是云南锡产业的支柱、中国锡工业的龙头企业，中国最大的锡生产、出口基地和锡材、锡化工、砷化工基地，国家520 勘探、采矿、选矿、冶炼、锡化工、砷化工、锡材深加工、有色金属44200