石材行业研究报告

1、PAGE PAGE 11“行业风风暴”第七期期资讯石材行业业研究报报告【专家点点评】石材业发发展之关关键在于于将资源优优势转化化为产业业优势作为石材材工业大大国，我我国的石石材产量量、消费费量、贸贸易量长长期位居居世界首首位，003年我我国石材材进出口口总额近近20亿亿美元，占世界界石材贸贸易总额的133%以上上。尽管石材材业得到到了迅猛猛发展，但“小、土土、散、乱”的问题题依然存存在。首先是是标准不不够完善善，质量量难以保保证，992年颁颁布的行行业标准准已很难难适应现现代消费费需求；二是无无序竞争争成为我我国石材材业发展展的阻力力，家庭作作坊式工工厂低价价竞争损损害了行行业的盈盈利能力力；

2、三是是企业产产品过于于同质化化，再度度激化了了价格竞竞争；四四是伴随随无节制制、毁灭灭性的胡胡乱开采采，优良良石材资资源几近枯竭竭；另外外销售人人才缺乏乏，服务务水平低低下也成成了石材材业发展展的一块块“绊脚石石”。尽管管如此，我国石石材业仍仍具有高高水平发发展的基基础和条条件：首首先，我我们拥有有一些国国际石材材发达国国家所无无法比拟拟的先天天资源优优势，其其次是通通过多年年的市场场洗礼，石材业业的加工工技术与与国际营营销水平平获得了了长足进进步。在世界石石材消费费强劲增增长的情情况下，中国石石材出口口将迎来来一个新新的高峰峰。石材材出口企企业的当当务之急急是提高高产品科科技含量量，增强强品

3、牌意意识以及及拓宽出出口渠道道。（以以上分析析系诠释释中国石材材工业协协会专家家的相关关观点）【行业出出口状况况分析】一、石材材出口持持续稳健健增长98年以以来，我我国石材材出口开开始步入入“快车道道”，年均均增长率率达222以上上。据海海关统计计，033年我国国石材出出口9774万吨吨，金额额13.65亿亿美元，分别增长长20.6、19.5。石材因因此连续续多年成成为全国国建材出出口量最最多的单单一产品品。预计计到20006年年，我国国石材出出口将突突破200亿美元元。下图图反映了了20000年至至20003年石石材出口口数量及及金额的的增长情情况：二、石材材出口产产品结构构及地区区分布状状

4、况 目目前我国国石材工贸贸企业近近万家家，主要要分布于于福建、广东、山东等等地。形形成了四四大加工工基地和和一个物物流分拨拨中心，即山东东莱州、福建南南安、广广东云浮浮和四川川雅安以以及福建建厦门。出口产产品的最最主要品品类是花花岗石，其次是是大理石石。（一）花花岗石及及其制品品出口占占绝对统统治地位位。033年我国国石材出出口133.655亿美元元，其中花岗岗石及产产成品出出口即达达11.18亿亿美元，约占出出口总额额的822；大理石石、沉积积岩及其其制品合合计2.47亿亿美元。各类石石材占行行业总出出口额的的比重如如下图所所示：数据来源源：中国国石材工工业协会会（二）福福建石材材出口称称冠

5、全国国，占行行业出口口总额的的65.7。福建是是全国最最大的石石材出口口省份，02年年创汇77.5亿亿美元，占全国国石材出出口总额额的655.7。其中中厦门就就贡献了了4.55亿美元元。广东东云浮是是国内第第二大石石材出口口基地，出口额额达1.2亿美美元。另另外有“中国石石都”之称的的山东莱莱州的石石材出口口额亦突突破50000万万美元。数据来源源：中国国海关厦门是全全国甚至至全球首首屈一指指的石材材物流分分拨中心心，其重重点在于于石材的的进出口口贸易，开采加加工并非非强项；莱州的的石材产产业基于于资源优优势，目前形成成了矿山山开采、板材加加工、异异型加工工、工艺艺雕刻、石材交交易等完完善的产

6、产业规模模，其石材材产品已已经远销销20多多个国家家和地区及国内1100多多个大中中城市；云浮石石材在加加工技术术方面具具有领先先优势，注重提提升产品品的科技技含量，此外云云浮石材材企业的的电子商商务应用用水平相相对较高高。三、石材材出口市市场及分分布状况况（一）国国际石材材市场主主要出口口国及其其份额。目前全全球最重重要的石石材出口口国有六六个，即即中国、意大利利、西班班牙、印印度、葡葡萄牙和和巴西，六国石石材出口口量占全全球出口口总量的的89。中国国石材在在出口数数量遥遥遥领先其其他国家家，但出出口价格格十分低低廉，在在出口价价值方面面仍然落落后于意意大利。数据来源源：国家家建材网网（二）

7、日日、韩、美、中中东是我我国石材材产品的的主要海海外市场场。目前前，物美美价廉的的中国石石材产品品已畅销销全球1100余余个国家家和地区区。其中中日本是是我石材材出口的的最大海海外市场场，其对对花岗石石石碑与与建筑用用石需求求最旺，占该类类产品出出口总额额的555.7；韩国国次之，占177.1。此外外，石材材企业对对欧美出出口也初初见成效效，仅美美、德两两国已占占我国石石材出口口的8.9。我国石材材出口的的前四大大海外市市场出口市场场占总出口口的额比比重日本55.77韩国17.11美国4.5德国4.4其他18.33数据来源源：国家家建材网网四、海外外重点市市场进口口状况及及需求分分析（一）日日

8、本石材材市场：中国、意大利利并驾齐齐驱。日日本是一一个资源源贫乏的的国家，几乎1100的建筑筑及装饰饰用石材材依赖进进口。大大理石主主要用于于建筑内内部装潢潢，而花花岗石则则主要用用于室外外修饰。从数量量上看，大理石石的进口口量不足足花岗石石的十分分之一。意大利利大理石石占据进进口市场场“半壁江江山”。据日本本全国建建筑石材材工业会会的统计计，日本本近年来来进口的的大理石石约有一一半来自自意大利利，主要要是质地地优良，经深加加工后的的高档石石材，而而来自中中国的同同类产品品只占44.3。中国花花岗石约约占日本本同类产产品进口口的八成成。据日日本共同同社报道道，20002年年日本从从国外进进口花

9、岗岗岩石材材共计1127.6万吨吨，其中中从中国国进口1123万万吨，占占总进口口量的996%，进口价价值的881.11。排排名第二二位的是是韩国，占5的市场场份额。数据来源源：日本本全国建建筑石材材工业会会(二) 美国石石材市迅迅速扩容容，中国国产品蓄蓄势待发发美国石石材市场场进口规规模及进进口来源源。自001年以以来，美美国石材材年进口口额已超超过100亿美元元，且每年年以100以上上的速度度成长。意大利利仍然是是美国石石材的第第一大进进口国，占有441的的进口份份额。中中国产品品所占比比例虽不不到5，但增增长速度度达311.6，出口口前景十十分乐观观。下述述图表反反映了美美国两大大石材品

10、品类的进进口来源源及分布布状况：美国石石材市场场的消费费特点及及需求分分析。近近年美国国建筑石石材装饰饰市场出现现了一些新新变化，一般均均使用花花岗石作作饰面，并由磨磨光花岗岗石逐步步发展到到使用毛毛面花岗岗石，以以迎合当当今装饰饰潮流。美国的的室内装装饰也多用石石材，地面花花岗石饰饰面多拉拉缝分格格，缝宽宽5-110MMM，用硅硅橡胶勾勾缝。不不少地面面采用细细毛面的的花网石石，不仅仅防滑，行走时时的脚感感也很好好。另外外，在美美国一些些重要的的公共建建筑中，还较多多地采用用与我国国汉白玉玉相似的的白色石石材作外外墙饰面面，一般般用细毛毛面的石石块，十十分美观观，石块块尺寸可可大可小小，采用

11、用白色硅硅橡勾缝缝。 美美国一些些大型公公共建筑筑的门厅厅、大厅厅、进口口处的设设计多采采用大直直径圆柱柱，这些些圆柱饰饰面一般般使用色色彩鲜艳艳的石材材，有的的高达88-9MM，而且且很难发发现拼缝缝。用石石材作艺艺术雕塑塑在国外外也较普普遍，尤尤其是在在一些重重要的大大型游览览工程中中。（三）欧欧洲石材材市场供供需两旺旺，中国国产品输输欧仍需需奋发图图强。德国石石材市场场。德国是世世界第三三大石材材消费国国，仅次次于中国国、意大大利。002年德德国石材材市场规规模约220亿欧欧元，其其中555依靠靠进口，最大的的四个供供货国分分别是意意大利、中国、印度和和西班牙牙。德国国大部分分天然石石材

12、用于于地面与与墙面装装修，占占70%以上。据调查查,德国国对天然然石材的的使用将将进一步步增长。预计未未来几年年,德国国将会有各各种大小小不同的的工程使使用天然然石材做做外墙和和地面装装修,单单单用于于机场的的板材就就可能达达到100万平方方米。意大利利石材市市场。意意大利是是全球最最大的石石材出口口国，高高品质是是其竞争争取胜的的关键。主要客客户是美美国、德德国、瑞瑞士、奥奥地利等等。在意意大利石石材出口口中，大大理石占占主导地地位。003年意意大利石石材出口口出现了了8.99的较较大幅度度下降，而进口口量则上上升到近近3000万吨，中国石石材所占占比重越越来越大大。【行业网网上优势势分析】

13、一、石材材行业会会员数量量及结构构阿里巴巴巴英文网网站石材材行业目目前共有有240000多多名会员员，其中中买家1178668名，占会员员总数的的74.5；整个石石材行业业“中国供供应商”会员444家，（截至至04年年10月月11日日）。买买家与供供应商数数量之比比约为4407：1，即即每个供供应商平平均拥有有4077位以上上的潜在在买家。中国供应商:买家1 :40717868名44家数据来源源：阿里里巴巴英英文站会会员数据据库抽取取分析，时间截截至20004年年7月330日二、石材材行业买买家数量量及分布布状况（一）买买家数量量及分布布状况。目前，阿里巴巴巴英文文站石材材行业买买家达2250

14、000余名名，主要要分布于于亚洲和和北美地地区，二二者所占占比例分分别为550.44、221.77，其其次是欧欧洲（东东欧除外外），占占10.6。买家数数量最多多的前110位国国家（地地区）分分别为，美国、中国、印度、英国、土耳其其、澳大大利亚、加拿大大、阿联联酋、尼尼日利亚亚，其中中仅来自自美国的的买家即即占买家家总数的的18.6。相对于于利用传传统渠道道出口而而言，通通过阿里里巴巴向向美出口口更有“钱”途。数据来源源：阿里里巴巴英英文站买买家数据据库抽取取分析，时间截截至20004年年7月330日（二）石石材行业业部分知知名买家家名录买家名称称所属国家家ALSTTOM（阿尔斯斯通公司司）F

15、rannceGE TToshhibaa Siilicconees（通通用电气气东芝合合资公司司）Unitted StaatessSamssungg Coorpoorattionn（三星星集团）Unitted StaatessN.N.P.CC（尼日日利亚国国家石油油公司）NigeeriaaBAApplc（世界领领先的航航空港运运营商）Unitted KinngdoomHYOSSUNGG COORPOORATTIONN（晓星星集团）Soutth KKoreeaDal-Tille（世世界建材材百强企企业）Soutth KKoreeaGrannitee Coonsttrucctioon（全全美著名名的

16、建筑筑运输企企业）Singgapoore三、石材材行业买买家查询询情况分分析（一）买买家上网网查询的的部分常常用关键键字列表表（以004年88月为例例）查询关键键字月查询次次数查询关键键字月查询次次数查询关键键字月查询次次数Stonne58177Grannitee99100Marbble72966Gemsstonne25377Grannitee tiile811Marbble tille12844Natuurall sttonee14488Tombbstoone487Glasss mmarbble11788Sanddstoone11555Stonnewaare927（二）买买家询盘盘总量迅迅速

17、攀升升。石材材是我国国建材行行业出口口的拳头头产品，也是阿阿里巴巴巴网上反反馈最具具优势的的行业之之一。据据统计，今年11到6月月，买家家查询量量大幅增增长了551，30余余家供应应商接获获的买家家询盘达达90000多个个。51.（注：上上图仅反反映买家家查询量量的增长长趋势，非具体体查询量量数值）（三）买买家查询询主要来来自于亚亚洲、北北美与欧欧洲。尽尽管目前前亚洲地地区仍是是我国石石材产品品出口的的主要海海外市场场，但欧欧美市场场正在快快速启动动。阿里里巴巴石石材行业业分别有有25.3和和18.1的的买家查查询来自自北美和和欧洲，这为石石材行业业供应商商快速开开拓欧美美市场奠奠定了坚坚实的

18、基基础。阿里巴巴巴中国供供应商【网上贸贸易成功功案例分分享】电子商商务助新新产品推推广一臂臂之力温州麦克克辛石业业有限公公司的邵邵总看准准建材业业的发展展趋势，投产了了目前在在国内外外仅用于于国家级级大型项项目的特特种产品品石材材蜂窝复复合板，决心将将该种石石材产品品打入国国际民用用市场，利用高高档的品品质、普普通石材材的价格格开拓一一个广阔阔的市场场空间。这样一一个优质质项目依依靠传统统的外贸贸方式需需要极大大的人力力和资金金投入，这对于于大多数数企业来来说都是是非常困困难的。邵总看看准了阿阿里巴巴巴这个全全球知名名的电子子商务平平台，选选择加入入阿里巴巴巴“中国供供应商”，利用用全新的的外

19、贸方方式开拓拓国际市市场。麦克辛的的产品石材材蜂窝复复合板在在阿里巴巴巴平台台上亮相相后，立立刻受到到了国际际买家的的关注，邵总介介绍：“阿里巴巴巴是一一个优秀秀的平台台，我们们的产品品吸引了了许多国国际买家家，买家家询盘来来自世界界各地，包括美美国、加加拿大、德国、法国、英国、爱尔兰兰、新西西兰、澳澳大利亚亚以及东东欧等国国家和地地区，目目前我们们与这些些买家保保持着紧紧密地联联系。记得一些些非常专专业的国国外买家家见到我我们的产产品直接接就询问问，这是是你们自自己制造造出来的的？是不不是从意意大利引引进的技技术？当当我们明明确告诉诉他们Madde iin CChinna，他们们都流露露出钦

20、佩佩的目光光，发出出由衷的的赞叹。我相信信中国制制造不代表表质低价价廉，我我们一定定会有更更多优质质的产品品获得国国际的认认可。在在国内，我们已已经成功功实施了了北师大大、九寨寨沟机场场等多项项国家级级工程，受到极极高的评评价。在在美国，这种材材料只用用于国家家级大型型项目，而我们们的成本本只有美美国同类类产品的的1/33，和普普通石材材的价格格一样，我们有有信心打打入广阔阔的民用用市场。”突破出出口推广广的瓶颈颈烟台宏信信石材有有限公司司的李总总在内抓抓管理的的同时，也开始始着眼于于国际市市场的开开拓：“过去参参加展会会，积累累了一些些客户，但参展展存在着着很大的的局限性性，不仅仅客户的的接触面面比较窄窄，同时时参展的的费用开开支也比比较大。为了突突破国际际市场开开拓的瓶瓶颈，去去年年底底我公司司加入了了阿里巴巴巴中国供供应商，虽然然只有不不到1年年的时间间，但网网络贸易易的确给给我们带带来了很很多惊喜喜不仅仅接触到到了大量量买家，还及时时了解了了一些国国际市场场资讯，同时也也与来自自德国、意大利利、西班班牙的买买家达成成了合作作。 我觉得与与阿里巴巴巴的新婚