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文档简介

1、(完满版)融诺财税教你做好代理记账的合用技巧(完满版)融诺财税教你做好代理记账的合用技巧3/3(完满版)融诺财税教你做好代理记账的合用技巧一、代理记账介绍整体介绍：代理记账业务范围、专业代理记账（成立条件及流程）、兼职代账（可否合法及法律依据）代账制度设计、岗位规范代账业务流程（融诺财税）二、代理记账客源的开拓1.工商业务代理2.业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩大3.网上相关业务宣传4.代理号、服务号等微信5.税务人员、工商人员关系保护三、代理记账优秀客户与低质客户的鉴别1.优秀客户的标准2.低质客户的甄别3.不同样客户的办理技巧如何认识客户，客户问题及潜藏风险的发现与办理；客户分类及办理原

2、则。4.同时办理几家账务，如何兼备协调？四、如何与客户订立工作规矩1.确定凭证的传达时间、规定每个月2030日之间要获取原始凭证。2.税务相关业务要由客户自己办理。如何有技巧地见告客户？3.要求客户设置专职协调人员，以便工作联系。4.要在凭证传达从前由协调人员整理资料。5.要求委托方登记相关凭证信息，包括种类、业务属性、单据张数。单据要订入凭证，并备份保留。6.如确实无法获取全部凭证，但银行对账单一定要获取，依据银行对账单入账；正式单取得后补入凭证。五、接账1.接账工作流程2.接账交接资料清单3.账实不符的相关办理接账时如何发现乱账问题；购销单位与来往单位发现问题的技巧；经过帐户之间的对应关系发现问题的技巧；经过异常的时间点发现问题的技巧；从异常的地点发现问题的技巧；“帐外帐”的本源及其存在形式问题的技巧。4.客户需要整理乱账如何办理，详尽办理方法有哪些？5.乱账的整理分三种情况：整理后由财务人员直接代理记账；受委托企业要求一次性整理乱账；受托审计性质的整理乱账。六、平常工作办理1.代理记账企业账套的成立2.记账方法及凭证编制技巧3.月尾办理事项4.纳税申报中常有问题及办理5.代理记账常用的Excel表格及应用技巧

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