漂浮式海风发展前景乐观

1、核心观点1请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM【周投资观点】：1、白宫提出2035浮动海风新增15GW,我国首个漂浮式海上风电试验项目可研过审，国务院发文支持山东海风 建设。截至 2022 年 7 月末，国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近 80GW，海缆作为 海风产业链的重要一环，发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定，重视龙头企业投资机会。重点推荐：【中天科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【东方电缆】等；2、随着海外固网建设、运营商双千兆建设、东数西算的拉动，光纤光缆行业基本面逐步改善，2021年移动 普缆集采落地，“量价齐升”

2、释放光纤光缆回暖信号，重视龙头企业投资机会。重点推荐：【中天科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【长飞光纤】、【烽火通信】等；3、智能制造、智能网联汽车、智能电网、物联网等长期维持高景气度，重视细分产业链投资机会。【产业动态&投资观点】：【海上风电】漂浮式海风发展前景广阔，重视产业链投资机会。近期，白宫提出2035浮动海风新增15GW,有 望推动发电成本减少70%；我国首个漂浮式海上风电试验项目：万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目可研 过审。随着海上风电逐渐向着深远海化、规模化、集群化发展，漂浮式海上风电迎来发展机遇，其市场前景 广阔，我们认为需要高度重视相关产业链投资机会。重点推荐：【中天

3、科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【东方电缆】等。【板块走势】：在申万一级行业中，通信（申万）指数下跌5.53 ，在TMT板块中排名第四，动态市盈率为 26.77x，在TMT板块中市盈率排名第四。陆股通净流入方面，流入前五包括二六三（424万股）、创维数字（420万股）、高德红外（385万股）、中天科技（286万股）、拓邦股份（277万股） ；陆股通净流出方面， 流出前五包括海格通信（-520万股）、中国联通（-428万股）、沙钢股份（-244万股）、工业富联（-224万 股）、航天发展（-213万股）。【上周重点】宝信软件、中天科技、亨通光电、长飞光纤、永新光学、瑞可达、威胜信息、广和通、炬

4、光科技、 经纬恒润、中控技术、联创电子、宇瞳光学、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、 能科科技、华大九天、概伦电子、广立微等。【重点公司】工业互联网/智能制造（宝信软件、工业富联、中控技术、容知日新、怡合达、英威腾、维宏股 份、赛意信息、能科股份、中兴通讯、紫光股份等）；新能源&智能网联汽车（光学镜头：舜宇光学、联创电 子、宇瞳光学、永新光学、水晶光电；控制器&算法：和而泰、科博达、拓邦股份、虹软科技、华阳集团； 激光雷达：炬光科技；光库科技、腾景科技、天孚通信等；车载模组/模块：广和通、移远通信、美格智能、 鸿泉物联、移为通信等；连接器：电连技术、瑞可达、得润电子、胜蓝

5、股份、意华股份、永贵电器、鼎通科 技、合兴股份、徕木股份等；导航系统：华测导航等）；“新能源+”（海上风电：中天科技、亨通光电；液 冷温控：英维克、申菱环境、高澜股份等；储能：科华数据等）；物联网/电力物联网（威胜信息、映翰通 等）；云计算（IDC：宝信软件、光环新网、奥飞数据、秦淮数据、万国数据、科华数据、英维克等；设备商： 中兴通讯、紫光股份、星网锐捷等；光器件：新易盛、中际旭创、光迅科技、天孚通信等；SAAS：金山办公、 哔哩哔哩、视源股份、亿联网络、声网、会畅通讯、梦网科技等）；军工通信/卫星互联网（海格通信、七一 二、上海瀚讯、中国卫通等）；运营商（中国移动、中国电信、中国联通等）等

6、。风险提示：5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。2请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM核心观点产业观点及动态产业数据追踪更新产业行情与新闻投资建议与风险提示3请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM目录随着海上风电逐渐向着深远海化、规模化、集群化发展，漂浮式海上风电迎来发展机遇，其市场前景广阔，我们认为需要高度重视相关产业链投资机会。白宫提出2035浮动海风新增15GWh,有望推动发电成本减少70 。根据白宫声明，拜登-哈里斯政府提出将2035年 前浮动离岸风电的装机量达到15吉瓦

7、时，大概够500万美国家庭用电，且这15吉瓦时并不会算入既有的（2030年 前）建设30吉瓦时离岸风电目标，属于纯增量。白宫同样宣布，将基于能源部Energy Earthshot项目，通过加 速工程、制造和其他创新领域的突破，实现到2035年将离岸海风发电的成本减少70 至45美元/兆瓦时。我国首个漂浮式海上风电试验项目：万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目可研过审。2022年9月8日至9日， 水电水利规划设计总院在北京主持召开了万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目一期工程可行性研究报告评审 会议，并获得评审通过。万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目是海南省海上风电“十四五”重点实施工程

8、， 项目位于海南省万宁市东部海域，计划分两期建设：一期工程装机容量20万kW，计划于2025年底前建成并网； 二期工程装机容量80万kW，计划于2027年底前建成并网。【海上风电】漂浮式海风发展前景广阔，重视产业链投资机会资料来源：The Economist，信达证券研发中心图：漂浮式海上风电的基础类型4请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM产业观点及动态产业数据追踪更新产业行情与新闻投资建议与风险提示5请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM目录云计算：BAT资本开支同比增长，云产业链逐步复苏国内三大云巨头阿里

9、、腾讯、百度2022Q1资本开支加总为181.51亿元，同比增长18.82 ，环比下滑27.83 ， 整体逐步改善：1）阿里：阿里2022Q2购置物业及设备资本开支为111.10亿元，同比增长1.95 ，环比增长20.75 ；2）腾讯：腾讯2022Q1资本开支为69.71亿元，同比下滑9.87 ，环比下滑40.22 ；150%100%50%0%-50%-100%25000200001500010000500003）百度：百度2022Q1资本开支为19.79亿元，同比增长32.02 ，环比下滑53.29。 图：国内云巨头资本开支整体逐步改善300002022Q12017Q3 2017Q4 201

10、8Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4BAT资本开支（百万元）YOYQoQ资料来源：阿里、腾讯、百度公告，信达证券研发中心图：阿里单季度资本开支图：腾讯单季度资本开支图：百度单季度资本开支200%150%100%50%0%-50%-100%01400012000100008000600040002018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4202

11、1Q12021Q22021Q32021Q42022Q1腾讯资本开支（百万）YOYQoQ资料来源：腾讯公告，信达证券研发中心150%100%50%0%-50%-100%35003000250020001500100050002018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1百度资本开支（百万）YOYQoQ资料来源：百度公告，信达证券研发中心-100%-50%2000200%150%100%50%0%300%18000300%4500250%250%16000250%4

12、000200%140001200010000800060004000200002018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2阿里购置物业及设备（百万）YoYQoQ资料来源：阿里公告，信达证券研发中心6请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM云计算：Aspeed 3-7月 营收同比维持高增长-60%-40%-20%0%20%0100200300全球互联网企业服务器BMC管理芯片基本都采购自Aspeed，管理芯片出

13、货量变动一般领先于服务器1-2个季度，Aspeed 月度营收从2021年2月份开始改善，环比由负转正为5.83 ，同比维持正增长水平，其中8-9月同比 大幅提升至49.53 、47.75 ，10月同比环比均大幅提升至88.6 、16.3 ，11月份同比依旧维持在33.62 高水 平，12月环比由负转正实现22 增长，同比增长32 ，2022年3-7月同比增长66 、61 、53 、54 、30 。图：Aspeed月度营收情况（百万新台币）600100%80%50060%40040%2020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M9202

14、0M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022M7营收（百万新台币）资料来源：Aspeed，信达证券研发中心7请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COMQoQYoY物联网：移动互联网接入流量和物联网数据移动互联网接入流量较为稳定，各月变动较小。据IoT Analytics跟踪报告显示，2020年全球物联网连接数首次超非物联网连接数，行业拐点

15、出现。Counterpoint最新数据显示，2022年Q1全球蜂窝物联网模块收入份额占比移远通信第一。图：移动互联网接入流量 （单月，亿G）资料来源：工信部，信达证券研发中心图：2022年Q1全球蜂窝物联网模块收入份额占比（ ）0.20.1020100图：全球物联网连接数（十亿）504030201020112012201320142015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E物联网非物联网物联网连接数增长率（%）移远通信, 38.1%广和通, 8.6%Sunsea, 5.7%中国移动, 4.6%Thales, 3.7%美格智

16、能, 3.2%Telit, 4.6%Foxconn, 2.2%Ublox, 2.2% Sierra wireless,3.2%其他, 23.9%170%120%70%20%-30%40030020010002019M1&22019M32019M42019M52019M62019M72019M82019M92019M102019M112019M122020M1&22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M1&22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M

17、102021M112021M122022M1&22022M32022M42022M52022M62022M7移动互联网接入流量（单月，亿G）资料来源：IoT Analytics， c114通信网，信达证券研发中心资料来源：Counterpoint，信达证券研发中心8请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM增加YoYQoQ运营商：资本开支三大运营商部分更新2022年资本开支指引，中国移动预计22年资本开支为1852亿元，中国电信预计22年资本开 支为870亿元，中国联通未公布具体数值。三大运营商21年资本开支情况为：中国移动实际开支1836亿元，与预算基本

18、持平；中国电信实际开支867亿元， 略低于预算870亿元；中国联通实际开支690亿元，略低于预算700亿元。21年三大资本开支合计3393亿元，同比 增长1.89 。25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%40003500300025002000150010005000图：三大运营商资本开支情况（亿元）45002009201020112012201320142015201620172018201920202021运营商资本开支（亿元）YoY资料来源：三大运营商财报，信达证券研发中心9请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM运

19、营商：基站建设020040060080010002020年全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆 盖。5G网络建设稳步推进，2022年5G基站积极推进，截至2022年6月份，我国5G基站总数达到185.3万站。图：移动电话基站建设情况（万站）1200201420152016202020212022M62017移动电话基站数资料来源：工信部，C114，信达证券研发中心10请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM20184G基站数20195G基站数运营商：5G用户数5G商用以来套餐用户快速增长，

20、5G渗透率显著提升。2022年7月，中国移动、中国联通、中国电信5G套餐用户 数分别为5.24亿户、1.90亿户、2.37亿户，中国移动与中国电信的5G渗透率分别为53.93 、61.47 。图:中国移动、中国电信5G用户情况（百万户）0%60%50%40%30%20%10%06005004003002001002020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M11

21、2021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022M7移动5G用户数移动5G用户新增数移动5G渗透率70%60%50%40%30%20%10%0%0501001502002502020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022

22、M7电信5G用户数资料来源：运营商官网，信达证券研发中心11请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM电信5G用户新增数电信5G渗透率运营商：三大运营商ARPU值三大运营商ARPU值变动趋势一致，受提速降费等政策层面限制，ARPU值维持在较为稳定的区间，未来随着5G 渗透率提升及政策端宽松，或将迎来小幅上升。图：中国移动ARPU值（元/户/月）1005002015201620192020202120172018移动服务ARPU（元/户/月）4G固网宽带ARPU资料来源：中国移动推介材料，信达证券研发中心图：中国联通ARPU值（元/户/月）100500201

23、42015201620172018201920202021移动服务ARPU4G固网宽带ARPU资料来源：中国联通推介材料，信达证券研发中心图：中国电信ARPU值（元/户/月）100020142015201620172018201920202021移动服务ARPU4G固网宽带接入ARPU资料来源：中国电信推介材料，信达证券研发中心12请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM资料来源：中国电信官网，信达证券研发中心图：中国联通用户数（百万户）资料来源：中国移动官网，信达证券研发中心运营商：三大运营商用户数国内三大运营商总体用户数量庞大，中国移动用户数位于首位

24、，近年来运营商总用户数量变动幅度较小，4G 用户数维持稳定趋势，未来主要关注5G用户数量变化。图：中国移动用户数（百万户）6040200150010005000-5002020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022M7移动用户数（百万户）移动4G用户移动5G用户5G

25、用户净增数0510-500010002020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022M7“大联接”用户数（百万户）联通用户数（百万户）联通4G用户联通5G用户5G用户净增数注：2022年2月联通变更统计口径，将用户数变更为“大联接”用户数500151050400200

26、0资料来源：中国联通官网，信达证券研发中心图：中国电信用户数（百万户）6002020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M42021M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M62022M7电信用户数（百万户）13请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM电信5G用户5G用户净增数5G硬件：

27、5G手机出货量2022年6月，国内手机总体出货量2801.7万部，同比增长9.2 ，其中5G手机出货量2302.7万部，占同期手机出 货量的82.2 。图：5G手机出货量（万部）资料来源：中国信通院，信达证券研发中心0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%05001000150020002500300035002019M82019M92019M102019M112019M122020M12020M22020M32020M42020M52020M62020M72020M82020M92020M102020M112020M122021M12021M22021M32021M4202

28、1M52021M62021M72021M82021M92021M102021M112021M122022M12022M22022M32022M42022M52022M65G手机出货量（万部）14请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM5G手机出货量占比产业观点及动态产业数据追踪更新产业行情与新闻投资建议与风险提示15请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM目录资料来源：wind，信达证券研发中心上周行情回顾涨幅前五跌幅前五编号代码公司名称涨跌幅编号代码公司名称涨跌幅1688111.SH金山办公18.3%130056

29、5.SZ科信技术-26.5%2300552.SZ万集科技9.8%2300916.SZ朗特智能-17.1%3688618.SH三旺通信9.0%3688063.SH派能科技-16.7%4600260.SH*ST凯乐8.9%4002414.SZ高德红外-14.0%5603888.SH新华网7.9%5000586.SZ汇源通信-12.2%代码名称周涨幅年涨幅市盈率801770.SI通信-5.53%-12.57%26.77801080.SI电子-5.41%-31.43%27.32801750.SI计算机-2.18%-29.99%42.59801760.SI传媒-4.00%-30.44%27.28在申万一

30、级行业中，通信（申万）指数下跌5.53 ，在TMT板块中排名第四，动态市盈率为 26.77x，在TMT板块中市盈率排名第四。在上周重点公司涨跌幅中，金山办公、万集科技、三旺通信、*ST凯乐和新华网涨幅居前，科 信技术、朗特智能、派能科技、高德红外和汇源通信跌幅居前。表：TMT涨跌幅及估值16请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM资料来源：wind，信达证券研发中心（股价为2022年09月16日收盘价）表：上周重点公司涨跌前五上周陆股通持股情况17请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM资料来源：wind，信达证券

31、研发中心资料来源：wind，信达证券研发中心陆股通方面，截至上周，重点公司持股市值前十分别为中天科技（45.18亿）、宝信软件（ 44.34亿）、工业富联（44.19亿）、金山办公（39.81亿）、中国联通（38.34亿） 、中兴通 讯（32.16亿）、国联股份（17.07亿） 、中际旭创（14.47亿）、亿联网络（13.11亿）、移 远通信（13.09亿），持股主要涉及工业互联网、光模块、IDC、通信设备等细分行业。重点公司持股数量前十分别为中国联通（11.02亿股）、工业富联（4.84亿股）、中天科技（ 2.01亿股）、中兴通讯（1.31亿股）、宝信软件（1.09亿股）、拓邦股份（0.84

32、亿股）、中 际旭创（0.55亿股）、均胜电子（0.54亿股）、高德红外（0.52亿股）、紫光股份（0.51亿 股），持股主要涉及工业互联网、通信设备、IDC、运营商、光模块等细分行业。表：沪深港通持股市值前十表：沪深港通持股数量前十编号证券代码证券简称持股量（百万股总市值）（亿元）周涨跌幅1600050.SH中国联通1101.741,077.62-3.30%2601138.SH工业富联484.581,811.33-3.70%3600522.SH中天科技200.91767.57-9.50%4000063.SZ中兴通讯130.931090.24-0.81%5600845.SH宝信软件109.027

33、05.74-1.74%6002139.SZ拓邦股份84.08147.18-9.46%7300308.SZ中际旭创54.97210.89-10.23%8600699.SH均胜电子53.99196.59-8.53%9002414.SZ高德红外51.75412.29-13.98%10000938.SZ紫光股份50.83477.63-2.45%编号证券代码证券简称持股市值（亿）总市值（亿）周涨跌幅1600522.SH中天科技45.18767.57-9.50%2600845.SH宝信软件44.34705.74-1.74%3601138.SH工业富联44.191,811.33-3.70%4688111.S

34、H金山办公39.811019.2518.30%5600050.SH中国联通38.341,077.62-3.30%6000063.SZ中兴通讯32.161,090.24-0.81%7603613.SH国联股份17.07533.56-1.83%8300308.SZ中际旭创14.47210.89-3.00%9300628.SZ亿联网络13.11613.57-4.57%10603236.SH移远通信13.09248.25-6.82%上周陆股通增持情况资料来源：wind，信达证券研发中心18请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM陆股通净流入方面，流入前十包括二六

35、三（424万股）、创维数字（420万股）、高德红外（ 385万股）、中天科技（286万股）、拓邦股份（277万股） 、均胜电子（228万股）、天和防 务（207万股）、万达信息（164万股）、长飞光纤（149万股）、北信源（143万股），主要 涉及信息科技、能源互联、通信设备、工业互联网等领域。表：沪深港通净流入前十编号证券代码证券简称增减持数量（百万股）期末期初总股本（百万股）持股市值 (亿元)占自由流 通股比(%)持股市值 (亿元)占自由流 通股比(%)1002467.SZ二六三4.240.330.710.160.3313692000810.SZ创维数字4.202.012.151.441.

36、3311503002414.SZ高德红外3.856.504.337.044.0132854600522.SH中天科技2.8645.187.6148.887.5134135002139.SZ拓邦股份2.779.748.5010.428.2212716600699.SH均胜电子2.287.766.308.186.0313687300397.SZ天和防务2.070.445188300168.SZ万达信息1.640.570.590.450.4511889601869.SH长飞光纤1.492.646.072.174.6875810300352.SZ北信源1.430.190.430

37、.140.301450上周陆股通减持情况资料来源：wind，信达证券研发中心19请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM陆股通净流出方面，流出前十包括海格通信（-520万股）、中国联通（-428万股）、沙钢股 份（-244万股）、工业富联（-224万股）、航天发展（-213万股） 、烽火通信（-209万股）、高鸿股份（-178万股）、兆驰股份（-175万股）、和而泰（-146万股）、紫光股份（-145 万股），主要涉及信息科技、光模块、通信设备、电子元件等领域。表：沪深港通净流出前十编号证券代码证券简称增减持数量（百万股）期末期初总股本（百万股）持股市值

38、（亿元）占自由流 通股比(%)持股市值（亿元）占自由流 通股比(%)1002465.SZ海格通信-5.204.283.044.893.3623042600050.SH中国联通-4.2838.346.8639.716.89309663002075.SZ沙钢股份-2.441.492.241.662.3922074601138.SH工业富联-2.2444.1914.1546.2014.21198615000547.SZ航天发展-2.131.711.242.011.4116046600498.SH烽火通信-2.094.5711887000851.SZ高鸿股份-1.780.240

39、.540.350.7211658002429.SZ兆驰股份-1.751.151.831.311.9245279002402.SZ和而泰-1.464.083.444.693.6491410000938.SZ紫光股份-1.458.492.479.042.542860上周重点新闻：云计算20请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM【华为云全面建设全球初创生态，3年内赋能1万家高潜初创企业. 】秉承着“以技术驱动创新，以生态加速 创业”的理念，华为云在峰会上宣布全面建设全球初创生态，持续加强资源投入，未来3年，将在全球范围 内赋能1万家高潜初创企业，帮助其在华为

40、云平台和生态体系中创新创业。华为云加速器作为华为云发掘和 赋能高潜力初创企业的载体，将从企业服务/SaaS、人工智能、生物科技、金融科技、智慧能源/碳中和、工 业数字化六大领域起步，后续将进一步覆盖更广泛的行业和领域。针对初创企业不同发展阶段的特点和需求，打造初创加速营和产业加速营，为初创企业提供针对性的赋能支持。（来源：C114通信网）【机构预测：微软云2022年收入将突破1000亿美元。】据 Cloud Wars 预测，微软云业务营业收入可能在今年 底前“突破 1000 亿美元”。Cloud Wars 在密切关注云行业细节，并认为微软可以在 2022 日历年结束时，其 云业务规模将比其下一

41、个最接近的竞争对手亚马逊大 25%，此外并列出导致微软云服务收入增长的七个主要 因素，其中包括不断扩大的产品线、激进的端到端- 终端安全解决方案、对低代码 / 无代码开发工具的承诺、现有和未来的多年和数十亿美元的合同以及公司日益增长的协作和以客户为中心的理念。（来源：C114通 信网）【助力中国企业出海南美，Genesys在巴西扩大云业务。】全球云领导者Genesys宣布在巴西推出Genesys Cloud CX平台新业务，确保当地企业的交互信息与数据实现境内存储。通过境内云服务，Genesys将助力更 多巴西企业受益于Genesys Cloud CX这一一体化解决方案及领先公共云联络中心平台

42、提供的稳定性与安全性。（来源：C114通信网）【中移物联联合中国移动协同助力温州市打造“一网统管”物联感知中心项目，成为温州市域内第二个落 地的城市级物联网平台项目。】中移物联高度配合温州市政府相关需求，充分结合温州市物联网产业聚集 化的特点，基于OneNET城市物联网平台，配合打造符合当地发展需要的市县两级城市物联网管理平台。 OneNET城市物联网平台将赋能温州城市物联网管理“1+N”模式，例如：物联网+养老、物联网+医疗、 物联网+交通、物联网+消防等复合维度，诞生出智慧养老、智慧交通、智慧水利、智慧消防等应用场景。（来源：C114通信网）【工信部解读2022年移动物联网应用典型案例征集

43、活动，助力移动物联网高速发展。】本次案例征集综合 考虑当前移动物联网应用发展情况，关注四个重点方向。一是围绕智能家居、网联汽车、智能穿戴等领域 的生活智慧化应用；二是围绕智慧农业、智能工厂、智慧医疗等领域的产业数字化应用；三是围绕智慧消 防、环保监测、智能表计等领域的治理智能化应用；四是基于NB-IoT、4G、5G多网协同创新应用。工业和 信息化部积极推动移动物联网发展相关工作，一方面，印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知 等文件，通过政策牵引，推动全行业共同构建NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系；另一 方面，组织开展移动物联网应用优秀案例征集和评选活动，不断提升移动

44、物联网网络与芯片、模组、平台 及行业应用等全链条产业水平，促进移动物联网应用产业生态全面发展。（来源：C114通信网）【2032年，工业网络安全市场规模将达到435亿美元。】根据 Future Market Insights (FMI) 的一份新报告，工 业网络安全市场预计将以 7.7% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，从 2022 年的 207 亿美元增长到 2032 年的 435 亿美元。全球各个地区互联网普及率的提高将有助于工业网络安全市场份额的增长。在工业控制系统和云 安全应用中越来越多地采用物联网 (IoT) 解决方案正在推动工业网络安全市场的规模。随着对防火墙、防病 毒和入侵检

45、测系统 (IDS) 等高级解决方案的需求，跨行业对网络安全解决方案的需求预计将增加。（来源： C114通信网）21请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM上周重点新闻：物联网【工信部：支持开展智能网联汽车准入试点 推动产业进一步发展。】工业和信息化部副部长辛国斌在9月15 号发布会上表示，新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向。发展新能源汽车已成为各国减少温室 气体排放、应对气候变化挑战、改善全球生态环境的共同选择。近年来，中国顺应汽车产业的变革趋势， 统筹推进技术创新，加力引导应用消费，出台了一系列政策扶持产业发展和基础设施建设，在电池、电机、电控

46、等核心关键领域实现了一些突破，整车的正向研发体系基本形成。今年18月，我国新能源汽车产销 分别达到了397万辆和386万辆，市场占有率也达到了22.9%，已经超出预期。下一步，工业和信息化部将贯 彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施新能源汽车产业发展规划（20212035年），进一步加强统 筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。（来源：金融界）【70公里跨区通行，武汉第四批智能网联汽车测试道路拟开放。】9月15日，从武汉经开区获悉，武汉市第 四批智能网联汽车测试道路风险等级评估在军山新城通过专家评审，拟于近期正式开放，自动驾驶汽车将 在武汉经开区与汉阳区之间跨区通行、

47、开展技术测试和商业化示范运营。武汉市第四批智能网联汽车测试 道路约为70公里，正式开放后，武汉市各类智能网联测试道路将突破400公里。根据武汉市交通强国建设试 点实施方案规划，未来3到5年，将形成累计500公里的智能网联汽车和智能交通测试道路。在进行第四批开 放测试道路评估中，该项目充分吸纳了测试企业的商业化运营需求，意味着不久将有更多自动驾驶汽车在 这批新增的测试道路上进行商业化运营。（来源：第一电动网）【我国发布汽车标准必要专利许可指引 进一步推动智能网联汽车产业发展。】9月13日，中国汽车技术 研究中心、中国信通院联合发布汽车标准必要专利许可指引。这次发布的汽车标准必要专利许可指 引，包

48、括核心原则、合理许可费的计算原则，以及解释权与声明等五个部分。这一指引的发布，将 加快推动汽车与通信等产业的跨界融合发展，保护市场公平竞争。指引中明确提出了“产业链任一环 节均有资格获得许可”的重要原则。这也意味着，包括零部件在内的企业均有获得许可的权利，将进一步 推动我国智能网联汽车产业健康可持续发展。（来源：财联社）22请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM上周重点新闻：智能网联汽车【江苏省工业互联网安全深度行（常州站） 暨常州工业信息安全联盟成立大会正式召开，加快推进工业互 联网安全建设。】会议对2022常州市工业信息安全态势进行了研判，对国家在

49、工业互联网安全领域出台的多 项政策进行了解读，并介绍了当前工业信息安全星级企业培育、工业互联网企业网络安全分类分级等工作 实践情况，分享了“构建中小企业工业互联网安全能力体系”等工业互联网安全研究前沿阵地的独到见解，为推动常州市本地工业互联网安全分类分级管理、应急演练、赛事活动等重点工作落地实施，提升全市 工业互联网安全应用推广、服务创新和产业发展水平，提供了科学理论和实践指导。（来源：C114通信网）【中国工信出版传媒集团刘华鲁：工业互联网正加速推进工业领域绿色发展。】在2022中国国际工业互联 网创新发展大会上，中国工信出版传媒集团副总经理刘华鲁提出，工业互联网正在成为推动工业领域绿色 转

50、型的关键因素，各方应积极参与低碳行动，落实工业绿色低碳可持续发展。数字经济时代，5G、工业互 联网为代表的新一代信息通信技术创新活跃，日益成为推动实体经济数字化、网络化、智能化转型升级的 关键因素，未来更应加快5G、工业互联网等新型基础设施建设，丰富5G技术应用场景，强调5G与工业互联 网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能。（来 源：通信世界网）【融入45个国民经济大类 工业互联网迎来规模发展关键期。】工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，产业规模突破万亿元大关，建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，服务工业企业 超过1

51、60万家。9月9日从工信部“加快制造业数字化网络化智能化发展”主题新闻发布会上获悉，我国工业 互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期，工信部将从政策支持、技术创新、培育生态等多方面发 力，加快工业互联网提档升级。（来源：中投网）23请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM上周重点新闻：工业互联网【OPPO智美生活发布智能摄像头，2.5K超高清AI智能互联，全面守护家庭安全。】8月10日，中国，深圳OPPO智能摄像头在OPPO智美生活线上新品发布会正式亮相。此次发布的OPPO智能摄像头拥有2.5K超 高清画质，搭载哭声监测、人形侦测、人脸识别等AI智能

52、化功能，支持一键呼叫家人、自动巡航监护、物理 遮蔽，为用户带来视野更高清、操作更智能、隐私数据更安全的居家智能安防体验。（来源：凤凰网）【腾讯云计算为公司ETC发行业务提供图片识别等技术服务，深度助力智慧出行。】通行宝9月13日在投资 者互动平台表示，腾讯云计算（北京）有限责任公司为公司ETC发行业务提供图片识别等技术服务。公司借 助于腾讯亿万级用户资源、流量资源和丰富的场景资源，赋能“互联网+ETC”新业态，共同推进ETC支付 运营平台建设，提升在智慧停车、无感加油、商贸物流等非高速公路场景支付和配套服务，共建车路协同联 合实验室，助力公司打造成为全国智慧车生活的示范模式。（来源：证券之星）

53、【宁夏中卫：电力护航云计算产业高质量发展。】地处中国陆地几何中心的中卫市，紧紧抓住国家“一带一 路”倡议，将云计算和大数据产业确立为“一号工程”，大力发展云计算和大数据产业，着力打造时代云天 城。加快推进云计算产业发展。公司主动对接计划报装的誉成云创、中国大脑等6家云计算企业，开展现场 踏勘，逐一制定接入方案，助力云计算企业早接快送，为中卫市打造“沙漠硅谷”创造良好发展环境。（来 源：宁夏新闻网）24请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM上周重点新闻：超高清&云通信【北京5G基站总数达6.3万个，平均每万人28.9个，充分展示科技创新资源优势。】北京市

54、政府副秘书长姜 广智表示，目前北京5G基站总数已经达到6.3万个，平均每万人5G基站数28.9个，列全国第一，千兆光纤覆 盖率达到90%以上，成为全国首批千兆城市。北京秉承着聚焦建设全球数字经济标杆城市的发展战略，加 快关键核心技术的研发，探索新业态新模式，积极培育一流创新生态和行业领军企业。（来源：讯石光通 讯网）【LC：COVID-19封锁和经济困境并未阻止中国追求经济提升和5G愿景。】LightCounting发布其2022年上 半年中国无线基础设施和宏观经济更新报告，2022年上半年的数据表明，2022年伊始，中国经济遭遇了严 重的挑战，经济增速大幅放缓，严重影响了5.5%的年度GDP

55、增长计划。随着三大服务提供商中国移动、中 国联通和中国电信逐渐崛起，截至2021年12月31日，三家服务提供商部署了996万个2G/3G/4G/5G基站 (BTS)，其中5G基站达到142万个。据中国工信部报告称，截至2022年7月31日，中国5G基站已达197万个。 LightCounting市场研究公司的首席分析师Stephane Teral表示：“如果没有坚实而庞大的电信基础设施，中国 的经济崛起就不会发生。由于5G是中国数字经济的关键推动者，今年上半年中国的5G部署保持稳定，预计 全年的部署可能会超出最初的计划。”（来源：讯石光通讯网）【韩国IT巨头Kakao将进军企业5G业务，三星亦

56、考虑开拓相关市场。】韩国IT巨头Kakao子公司Kakao Enterprise将于本月向韩国科学技术信息通讯部提交“5G专网基础通信运营商”申请书，业界预测申请获批 的可能性很大，此外三星SDS相关人士表示，三星正在为相关业务做准备。随着数字化转型加速，市场对 超高速、低延迟网络的需求增加，5G专网业务正成为IT公司的未来产业。从今年年初推出服务开始到现在，Naver Cloud、LG CNS、SK Networks等5家企业已进入相关市场。（来源：讯石光通讯网）25请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM上周重点新闻：5G设备产业观点及动态产业数据追

57、踪更新产业行情与新闻投资建议与风险提示26请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM目录核心观点27请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM【周投资观点】：1、白宫提出2035浮动海风新增15GW,我国首个漂浮式海上风电试验项目可研过审，国务院发文支持山东海风 建设。截至 2022 年 7 月末，国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近 80GW，海缆作为 海风产业链的重要一环，发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定，重视龙头企业投资机会。重点推荐：【中天科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【东方电缆】等

58、；2、随着海外固网建设、运营商双千兆建设、东数西算的拉动，光纤光缆行业基本面逐步改善，2021年移动 普缆集采落地，“量价齐升”释放光纤光缆回暖信号，重视龙头企业投资机会。重点推荐：【中天科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【长飞光纤】、【烽火通信】等；3、智能制造、智能网联汽车、智能电网、物联网等长期维持高景气度，重视细分产业链投资机会。【产业动态&投资观点】：【海上风电】漂浮式海风发展前景广阔，重视产业链投资机会。近期，白宫提出2035浮动海风新增15GW,有 望推动发电成本减少70%；我国首个漂浮式海上风电试验项目：万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目可研 过审。随着海上风电逐渐向着深远海化、规模化、集群化发展，漂浮式海上风电迎来发展机遇，其市场前景 广阔，我们认为需要高度重视相关产业链投资机会。重点推荐：【中天科技】、【亨通光电】 ；重点关注：【东方电缆】等。【板块走势】：在申万一级行业中，通信（申万）指