项目CRM需求分析-整合版

1、Y2结业项目CRM需求分析1.前言简单明了的讲，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、商业运作模式。就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，提高整个客户关系生命周期的绩效。总体功能需求 本系统主要要是有三类角角色组成(系统管理员员，主管(销售部门,就业部门)，业务员(销售部门，就就业部门)，业务员主主要记录客户户的信息，通通过和客户的的交流来记录录客户所要表表达的意愿和和建议，主管管主要是通过过业务员所记记录的客户信信息和业务员员的日程安排排来把握客户户的整体

2、意向向，动态，主主管也可以直直接的和客户户沟通，还有有邮件系统来来双方交流，系系统管理员主主要是来负责责客户的分类类，用户的信信息管理，数数据安全 。通过以上上三个角色的的参与来共同同协作实现ccrm客户管管理系统，以以实现企业客客户资源信息息化，能更好好的给企业带带来效益。 功能名称用例编号负责人工作台CRM2.2唐文客户CRM2.3易鹤联系人CRM2.4易鹤销售机会CRM2.5唐文订单CRM2.7罗中朋产品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7罗中朋权限CRM2.8罗中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鹤2.功能模块用户登录需要登陆的人员员，对于不同同的身份，他他们的权限是是不一

3、样的。当当用户输入IID 和密码码、选择用户户类型时，验验证验证码是是否正确，不不正确则重新新输入，反则则查询数据库库，若用户名名、密码和用用户类型正确确，则判断该该账号是否已已经在另一个个地点登录，已已登录则不能能再登录该账账户，反则进进入相应的工工作台界面，若若不正确，则则提示用户用用户名或密码码错误，仍显显示当前页面面用例名称登录系统用例编号CRM0用例作用域登录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员登录经理登录老板登录前置条件触发条件打开登录界面输入输入项必填描述备注1.用户名Y该用户使用的登录名用户名是唯一的，长度大于6小于162. 密码Y该用户

4、使用的登录密码长度大于6小于16 输出基本事件流用户进入登录界界面： 1、输输入用户名、密密码，选择正正确的用户类类型 2、点点击“登录”按按钮登录。备选流后置条件进入工作台业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性注册用例名称注册用户用例编号用例作用域用例版本优先级涉众涉众名称关键项BOSS添加前置条件属于本公司人员员触发条件点击添加输入输入项是否必须说明备注用户名Y用户名密码Y密码性别Y性别选择项出生日期N生日选择项入职日期N入职日期选择项离职日期N离职日期状态Y状态选择项，在职/离职/试用期备注N备注角色Y角色选择项，角色表基本事件流1、填写数据2、点击保存后置条件将操作加入用户

5、户操作日志，添添加完之后，可可以查询、查查看详细、编编辑、删除业务规则只有老板可以对对用户进行操操作特殊需求个人资料用例名称个人设置用例编号用例作用域用例版本优先级涉众涉众名称关键项个人修改密码前置条件已登录到系统平平台触发条件用户点击“个人人设置”基本事件流点击“个人设置置”，出现个个人设置页面面；修改密码保存后置条件做完操作，将操操作写入操作作日志业务规则每个人只能修改改自己的密码码，总经理除除外特殊需求工作台工作台就是一个个得力的秘书书、可以随时时的告诉自己己今天的日程程安排和工作作重点。工作台主要功能能包括：菜单快速添加客户销售情况7日内的日程待办任务内部公告客户投诉销售漏斗菜单 用例

6、名称工作台菜单用例编号CRM1.1.1用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件打开工作台输出输出项描述备注1.主菜单名该登录用户角色的主菜单名从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。基本事件流用户进入工作台台界面： 1、进入入系统根据权权限的不同，系系统自动读取取数据库，查查询出该用户户所具有的菜菜单。备选流后置条件根据各个菜单进进行不同的操操作。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性快速添加客户特点是可以同时时新建企业客客户和建立联联系人信息。录录入信息

7、较为为容易。缺点：不如正常常新建客户所所记录的信息息详细。多数数用于刚接触触客户时，客客户资料有限限的情况。用例名称快速添加客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快快速新建客户户”输入输入项必填描述备注 输出基本事件流用户进入工作台台界面： 1、点击击“快速新建建客户”跳转转到客户添加加页面备选流后置条件提示成功，可以以通过检索方方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性客户查询用例名称查询客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工

8、作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快快速新建客户户”输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注基本事件流用户进入工作台台界面： 客户查询支支持模糊查询询，点击查询询跳转客户的的客服查询页页面备选流后置条件提示成功，可以以通过检索方方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性销售情况从功能上讲：它它直观的反应应本年度、每每月、回款目目标和实际回回款的对比，把把全年每月的的销售业绩直直观的反应出出来。辅助您您从宏观把握握全局。（采采用柱状图显显示方式） 1、销售员工：不需

9、要具体数字字的显示，只只有把鼠标移移上去才能看看到每月目标标值和完成值值。这样设计是因为为大家的销售售目标大多情情况下是互相相保密的。销售经理：需要具体数字显显示。默认显显示他下级的的所有销售情情况。可以点点击“查看个个人”查看个个人的销售情情况。也可以以查看自己的的销售情况。老板：需要具体数字显显示，显示总总的销售情况况。可以点击击“查看个人人”查看个人人的销售情况况。查询销售情况：用例名称查询销售情况用例编号CRM2.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、查询询销售情况输入输

10、入项必填描述备注当前登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注用户名谁销售出去的目标回款额该月上级给下级的回款目标用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。实际回款额该月该员工收到的实际总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。计划回款额该月该员工计划收到的总回款用柱状图显示，显示个人时鼠标移到上面显示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。时间月份时间基本事件流当用户登录到工工作台，系统统自动查询出出来查询出最近的销销售情况备选流后置条件业务规则特殊需求7日内日程跟单方式：一个个一个具体的的销售行为。销售行为分为

11、：电话、邮件件、在线方式式、商务约见见、客户会议议等种类。这些具体的行为为，都是通过过待办任务和和日程来安排排管理。日程：用日程来安排未未来事项。不需要确认，过过期就结束提提醒。查询日程：用例名称查询日程用例编号CRM1.1.6用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台的日程程提醒模块日日程，在客户户视图，销售售机会中可以以直接查询于于该客户的相相关日程。输入输入项必填描述备注当前登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注1.主题日程主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。

12、可以选择客户助记名称即可浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称即可3.联系人与那个联系人相关选择项。4.开始日期开始的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.结束日期结束的日期格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss7.创建时间创建的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.创建人创建的人员默认为当前操作员基本事件流1.进到工作台台自动查询出出个人的日程程提醒 2.当前登录用用户7天内的的日程备选流后置条件日程出现在日

13、程程模块列表中中。新建完日日程后，自动动载入“行动动历史”中，即即既可以在日日程中看到该该数据，也可可以在行动历历史中看到该该数据。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性快速添加日程用例名称快速添加日程用例编号CRM1.1.4用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快快速新建客户户”输入输入项必填描述备注 输出基本事件流用户进入工作台台界面： 1、点击击“快速新建建日程”跳转转到日程添加加页面备选流后置条件提示成功，可以以通过检索方方式验证。业务规则特殊需求需要随时

14、关注机机会的阶段与与可能性待办任务待办任务：特点：必须经过过人工确认任任务结束、才才能消除提醒醒。在工作台的提醒醒，又根据任任务完成期限限，分为：七日内、七日后后、无日期和和超期。有利于我们对未未来事务的整整体安排。 任务的小图标代代表的含义：1、红色圆点表表示：别人发发给我的任务务，因为需要要特殊留意，用用红色显示。2、白色圆点表表示：自己给给自己的任务务。3、灰色圆点表表示：这个任任务是自己派派发给别人的的。需要监督督推进和确认认执行结果。新建任务：用例名称查询待办任务用例编号CRM1.1.7用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经

15、理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办办任务提醒模模块中新建任任务输入输入项必填描述备注登录用户Y当前登录用户id 输出输出项描述备注1.主题待办任务主题2.客户与那个客户相关。浏览客户，查出客户的信息。可以选择客户助记名称3.联系人与那个联系人相关选择项。4.优先高中低选择项5.完成期限完成任务的期限格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.执行人把任务交予的人员。选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态未结束、已取消、已结束选择项，默认为未结束。8.行动描述任务的详细安排9.创建时间创建的时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.创建

16、人创建的人员默认为当前操作员基本事件流1.当前用户登登录到工作台台界面时候，系系统自动查询询出代办任务务，实行提醒醒功能(7天天后未完成或7天天之内提醒)2.被分配者任任务未完成提提醒、分配者任务务未结束提醒醒、任务状态改改变提醒分配配者、任务结束、取取消提醒被分分配者备选流后置条件业务规则特殊需求添加待办任务：用例名称添加待办任务用例编号CRM1.1.8用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在工作台、待办办任务提醒模模块中新建任任务输入输入项必填描述备注 输出输出项描述备注基本事件流用户登录到

17、工作作台界面，点击添加，跳转转到添加待办办任务页面进进行添加备选流后置条件任务出现在待办办任务模块列列表中。业务规则特殊需求内部公告显示5条最近发发布的公告。任任何人都可以以发布公告。老老板用户可以以查看所有的的内部公告。发布公告：用例名称发布公告用例编号CRM1.1.9用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作作台”中选择择“内部公告告”，点击新新建“内部公公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选择项3.分类重要的程度通知重要通知选择项4.发布人Y发布该公告

18、的人员默认为当前用户。5.发布日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流在主菜单“工作作台”中选择择“内部公告告”，点击新新建“内部公公告”接收人缺省为所所有用户。备选流后置条件发布后，接收人人就会及时收收到该公告信信息。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性修改内部公告：用例名称修改公告用例编号CRM1.2.0用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“

19、工作作台”中选择择“内部公告告”，点击修修改“内部公公告”输入输入项必填描述备注1.标题Y内部公告的标题2.置顶是否选择项3.分类重要的程度选择项4.修改人Y发布该公告的人员默认为当前用户。5.修改日期Y发布该公告的日期默认为系统当前日期，格式为：yyyy-MM-dd6.接收人接收该公告的人员缺省为所有用户，选择项7.内容该公告的内容 输出输出项描述备注基本事件流在主菜单“工作作台”中选择择“内部公告告”，点击修修改“内部公公告”接收人缺省为所所有用户。备选流后置条件发布后，接收人人就会及时收收到该公告信信息。业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性删除内部公告：输入输入项必填描述备

20、注1.状态Y该公告存在的状状态是否删除一般为“否否”显示内部公告：输入输入项必填描述备注1.内部公告列列表Y该层的ID页面上内部公告告层的ID输出输出项描述备注公告标题内部公告的标题题采用超链接的方方式显示。日期发布内部公告的的日期显示格式为：yyyyy-MMM-dd补充：登录用户没有看看过的内部公公告，否面会会出现一个小小new 标志志，用户一打打开公告详情情，new的标志志便消失。在内部公告的全全部列表中，接接收人字段，灰灰色表示该用用户看过内部部公告。黑色色表示内有看看过该公告。客户投诉查询客户投诉用例名称查询客户投诉用例编号CRM2.1.7用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与

21、者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件在主菜单“工作作台”中选择择“内部公告告”，点击修修改“内部公公告”输入输入项必填描述备注登录用户Y当前登录用户 输出输出项描述备注对应的客户投诉的客户名称投诉主题投诉什么投诉内容出什么问题投诉时间什么时候处理结果处理或未处理基本事件流用户登录到工作作台，实行提提醒功能(77天前或7天天之内提醒)未处理的投诉当前登录用户或或为首问接待待人点击投诉主题可可以查看投诉诉详情备选流后置条件业务规则特殊需求需要随时关注机机会的阶段与与可能性销售漏斗用例名称销售机会视图用例编号CRM1.055用例作用域销售机会用

22、例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣业务员查看销售机会视视图老板查看销售机会视视图前置条件登录用户触发条件在销售机会页面面点击“视图图”输入输入项必填描述备注业务员Y默认为当前登录人输出输入项必填描述备注阶段Y该销售机会的阶段 包括 初期沟通、 立项评估、 需求分析、 方案制定、 竞争、 商务谈判、 合同签约 销售机会总数量Y即该业务员所有的有效的销售机会每个阶段销售机会数量Y销售机会占有率Y每个阶段销售机会数量/销售机会总数量基本事件流在销售机会页面面点击“销售售漏斗”显示销售漏斗相相关信息备选流销售机会的查询询、添加、编编辑、删除、统统计后置条件业务规则特殊需求销售机

23、会销售机会的概述述 销售机机会主要管理理销售过程中中的售前部分分，或者说从从一个销售机机会的确立到到合同签订之之间的过程的的管理。销售机会的作用用 本系统以以销售机会为为中心，贯穿穿了机会跟踪踪过程中的客客户详细需求求、方案提供供、竞争对手手等主要信息息；同时还可可以根据销售售机会的阶段段，自动生成成销售漏斗；还有更多的的工具帮助用用户更好更方方便的进行销销售工作。销销售机会的全全面管理，可可以快速提高高销售业绩。销售机会的定义义 简单说，销销售机会就是是已经确定的的销售线索，可可以进入销售售过程中进行行销售跟踪的的商业机会。销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理。销

24、售机会的功能能需求 销售售机会最大的的功能就是为为了提高企业业的经济效益益，围这目的的，其所有的的功能都是为为了用户的利利益最大化，对对于不同的企企业或个人有有着不同的要要求，销售机机会的一些数数据也是通过权限来来满足不同的的用户。销售售机会还包括括一些很实用用的功能，列列如销售业绩的列图图和销售漏斗斗，销售数据据图等.总之，销售机会会就是为了企企业的经济效效益而产生的的一个特定的的东西。销售机会功能需需求用列图 销售机会功能需需求 添加销售机会用例名称添加销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者区域销售经理、销销售员涉众涉众名称关键项客户关联销售业务员处理老板处理

25、、管理前置条件已登录到系统平平台初始页面销售机会信息显显示页面触发条件用户点击添加销销售机会输入项输入项是否必须描述备注机会主题Y不能存在相同主题客户Y销售机会对应的客户；可以手动填写客户联系人N联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项客户类型Y潜在客户普通客户VIP客户发现时间发现销售机会的时间系统当前时间负责人Y由本人负责预计签单日期Y预期金额N阶段Y销售的5个阶段状态Y填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等基本事件流进入销售机会管管理界面，通通过在列表中中可以看到自自己所属的一一些销售机会会信息。可以对自己的销销售机会进行行修改，删除除(只有booss才能真真正删除信息息)

26、，新建；可以通过机会主主题进行对信信息的快速查查询，也支持持高级查询；可以点击销售机机会视图，查查看详细销售售机会信息，包包括销售机会会基本信息、机机会的跟踪(日程、待办办事务)、详详细需求、历历史报价、解解决方案、竞竞争对手。备选流新建销售机会信信息销售人员点击“新新建销售机会会”。输入新建销售机机会信息。确定 后置条件添加或修改的销销售机会的信信息成功，可可以对销售机机会进行操作作。业务规则在此模块中销售售人员只能对对自己所属的的销售机会信信息进行查看看，添加，修修改，删除特殊需求需随时关注机会会的阶段变化化修改销售机会用例名称修改销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级

27、主要参与者区域销售经理、销销售员涉众涉众名称关键项销售业务员修改，关联客户户信息，销售售机会销售经理修改，关联客户户信息，销售售机会老板操作特权前置条件已登录到系统平平台初始页面销售机会信息显显示页面触发条件用户点击修改销销售机会输入项输入项是否必须描述备注机会主题Y不能存在相同主题客户Y销售机会对应的客户；可以手动填写客户联系人N联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项客户类型Y潜在客户普通客户VIP客户发现时间发现销售机会的时间系统当前时间负责人Y由本人负责预计签单日期Y预期金额N阶段Y销售的5个阶段状态Y填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等输出项修改操作自动记记录到日志中

28、中基本事件流1、进入销售机机会管理界面面，通过在列列表中可以看看到自己所属属的一些销售售机会信息。2、可以对自己己的销售机会会进行修改；可以通过机机会主题进行行对信息的快快速查询，也也支持高级查查询；3、可以点击销销售机会视图图，查看详细细销售机会信信息，包括销销售机会基本本信息、机会会的跟踪(日日程、待办事事务)、详细细需求、历史史报价、解决决方案、竞争争对手。备选流1、修改销售机机会信息销售人员点击“修修改”。修改事务的基本本信息。确定 后置条件添加或修改的销销售机会的信信息成功，可可以对销售机机会进行操作作。业务规则在此模块中销售售人员只能对对自己所属的的销售机会信信息进行修改改。特殊需

29、求随时修改变动的的输入项删除销售机会用例名称删除销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者区域销售经理、销销售员涉众涉众名称关键项销售业务员删除（信息收集集到回收站，可可以恢复），关关联客户信息息，销售机会会销售经理删除（信息收集集到回收站，可可以恢复），关关联客户信息息，销售机会会老板最终删除信息的的特权前置条件已登录到系统平平台初始页面销售机会信息显显示页面触发条件点击机会主题或或者直接点击击视图查看详详细信息进入视图界面点击删除按钮(删除了视图图信息)要删除销售机会会直接点击每每行后面的操操作按钮即可可输入项根据销售机会的的ID进行删删除操作输出项操作记录日志基

30、本事件流进入销售机会界界面进行删除除操作可以删除机会视视图，也可以以直接删除机机会备选流1、删除销售机机会信息点击“删除”所所选择的销售售机会。弹出对话框“确确定要删除该该信息？” 后置条件删除销售机会的的信息成功。业务规则在此模块中销售售人员只能对对自己所属的的销售机会信信息进行删除除（修改状态态）特殊需求无查询销售机会用例名称查询销售机会用例编号暂无用例作用域销售机会用例版本1.0优先级主要参与者销售经理、销售售员涉众涉众名称关键项销售业务员检索，关联客户户信息，销售售机会销售经理检索，关联客户户信息，销售售机会老板操作特权前置条件已登录到系统平平台初始页面销售机会信息显显示页面触发条件用

31、户通过查询操操作对信息进进行查询输入项可以通过输入机机会主题进行行快速查询，也可以进行高级级查询基本事件流根据查询条件显显示相应的信信息备选流1、查询销售机机会信息销售人员点击销销售机会。显示销售机会的的全部信息。 后置条件显示查询的销售售机会的信息息，可以对销销售机会进行行操作。业务规则在此模块中销售售人员只能对对自己所属的的销售机会信信息进行查看看。特殊需求无产品管理模块产品分类：产品分类是产品品表里面的一一个字段的外外键，也就是是一个产品的的类型表，包包含两个字段段，产品类型型编号（主键键）、产品类类型名称。产品查询 用例名称产品查询用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5

32、主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣销售员销售经理Boss前置条件已登录到系统平平台触发条件用户点击产品模模块，进入产产品模块页面面的操作输入输出基本事件流用户点击“产品品模块”页面： 查询所有有的产品，可可以进行模糊糊查询，也可可以进行高级级查询备选流后置条件业务规则特殊需求需要随时关注状状态和页面查查询的信息添加产品用例名称添加产品用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣Boss添加销售经理添加前置条件已登录到系统平平台触发条件用户点击产品模模块，进入产产品模块页面面的操作输入输入项必填描述备注1.产品编号Y产品的序列号自动

33、生成，唯一2. 产品名称Y产品的名字3.分类Y产品的类型产品分类只能选，不能填的,是外键引用产品分类表的主键4.型号Y产品的型号唯一5.市场价大于等于06.成本价Y大于等于07.产品说明介绍产品，产品的详细分析8.常见问题这个产品常出现的一些问题9.数量Y也就是产品的单位数量默认为110. 状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（可用）11.备注输出页面的显示输出出页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色基本事件流用户点击“产品品模块”页面：a）点击“添加加产品”项进入“添加产品”界面，点击击“产品分类右右边的查询”， 显示出产产品分

34、类的所所有信息，选选择某一项，不不能自己编写写.b)点击根据据条件查询的的按钮，查询询出根据条件件的信息 c）在产产品显示的表表里有个“详详细”按钮，点点击进入详细细信息页面 d）在产产品显示的表表里有个“编编辑”按钮，点点击进入修改改页面 备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面b)修改完成后后,点击保存存后置条件新增、修改或删删除产品成功功，可以通过过检索（页面面查询）的方方式可以验证证。业务规则所有角色都可以以操作产品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要随时关注状状态和页面查查询的信息修改产品用例名称修改产品用

35、例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣Boss修改销售经理修改前置条件已登录到系统平平台触发条件用户点击产品模模块，进入产产品模块页面面的操作输入输入项必填描述备注1.产品编号Y产品的序列号自动生成，唯一2. 产品名称Y产品的名字3.分类Y产品的类型产品分类只能选，不能填的,是外键引用产品分类表的主键4.型号Y产品的型号唯一5.市场价大于等于06.成本价Y大于等于07.产品说明介绍产品，产品的详细分析8.常见问题这个产品常出现的一些问题9.数量Y也就是产品的单位数量默认为110. 状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（可用）11.备注输

36、出页面的显示输出出页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色基本事件流用户点击“产品品模块”页面：a）点击“修改改产品”项进入“修改产品”界面，点击击“产品分类右右边的查询”， 显示出产产品分类的所所有信息，选选择某一项，不不能自己编写写.b)点击根据据条件查询的的按钮，查询询出根据条件件的信息 c）在产产品显示的表表里有个“详详细”按钮，点点击进入详细细信息页面 d）在产产品显示的表表里有个“编编辑”按钮，点点击进入修改改页面 备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面

37、b)修改完成后后,点击保存存后置条件修改产品成功，可可以通过检索索（页面查询询）的方式可可以验证。业务规则所有角色都可以以操作产品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要随时关注状状态和页面查查询的信息删除商品用例名称删除产品用例编号CRM.1用例作用域产品用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣Boss删除(彻底删除除)销售经理删除(到回收站站)前置条件已登录到系统平平台触发条件用户点击产品模模块，进入产产品模块页面面的操作输入输出页面的显示输出出页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色基本事件流

38、用户点击“产品品模块”页面： 删删除商品，销销售经理删除除后，老板可可以到回收站站中把它恢复复 老老板删除后，在在回收站中看看不到 备选流后置条件删除产品成功，可可以通过检索索（页面查询询）的方式可可以验证。业务规则所有角色都可以以操作产品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要随时关注状状态和页面查查询的信息操作日志添加操作日志用例名称操作日志用例编号CRM用例作用域系统设置用例版本1.0优先级5主要参与者boss涉众涉众名称关键项所有者前置条件已登录到系统平平台触发条件增删改的所有操操作输入输入项是否必须描述备注日志内容Y谁（增删改）了哪一张表的数据日期Y格式：yyyy-MM-dd

39、 hh:mm:ss操作人员Y缺省为登录人员输出输出项描述备注行数从1开始，记录有多少行记录内容日期格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss如果是今天的日期，则将日期改为今天的关键字基本事件流 查看备选流后置条件业务规则特殊需求订单模块：什么是订单？订单就是客户看看中某件产品品，愿意购买买，并谈论好好价格，协商商好，双方达达成了买卖目目的，卖方填填写的单子，就就是订单。报报价可自动生生成订单。订单管理用例图图订单管理细分用用列表： 新增订单流流程图：订单管理：查询订单用例名称查询订单用例编号CRM5.1用例作用域订单管理用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆

40、触发条件订单菜单查询订单输入输入项必填描述备注订单idy精确查找，手动输入，单击查询按钮查询订单主题y模糊查询 ，手动输入，单击查询按钮查询订单状态y执行中意外终止结束单击链接查询退货情况Y有退货无退货单击链接查询30天内到期订单y距离订单最晚发货日期的30天内单击链接查询未尽发货y货物未全部发出单击链接查询 输出输出项必填描述备注订单idy订单主题y提供链接到订单详细页分类y对应客户Y提供链接到客户信息开始日期y格式yyyy-MM-dd,日期为当前日期，显示为今天总金额y金额显示为￥-回款金额金额显示为￥-发货Y需发货部分全部显示对应状态退货有退货无退货有退货，显示退货图标否则不显示状态执行

41、中，意外终止结束显示对应图标操作编辑删除发货详细退货删除关联删除订单用例有发货单状态为已出库后才显示发货按钮订单的详细信息对订单退货基本事件流用户点击，“订订单”菜单点击订单下的查查询订单打开查询订单页页面在查询订单页面面提供各种查查询条件 输出项隔行变色色，日期不能能带时间 选中行变色 备选流后置条件新建，编辑，删删除，发货，订订单详情业务规则操作该用例后所所进入的页面面特殊需求新增订单：用例名称新增订单用例编号CRM.3.11用例作用域订单用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删删除（撤销），查询销售经理添加，修改，删删除（撤销），查查询前置条

42、件已登录到系统平平台，并且改改删自己的订订单，查询也也就是只能查查询自己和自自己的下级（销销售经理）触发条件用户点击新增订订单，进入添添加订单页面面的操作输入输入项必填描述备注1.订单号Y订单的序列号手动录入，对订单的唯一标识2.订单主题Y订单的简介3.对应客户Y通过查询已有客户或手动录入4.对应机会可以选择新增是自动选上客户的机会，如果没有，可以点击新增机会5.付款方式Y网银，邮政汇款等主流付款方式页面给出几种选择6.总金额Y订单的总金额不能填写，根据订单里的产品，自动计算出该订单的总金额，如果收到的货币是外币，在备注上提示7.回款金额回款了多少钱（总金额，发货金额，回款金额，退货金额，未发

43、货金额，未回款金额，未发货金额）可以为回负数即倒贴款，如果收到的货币是外币，在备注上提示当支付金额8.产生日期Y订单的产生日期默认为当前日期，没有时间9.最晚发货Y最迟的发货时间对该订单的最后发货日期进行定位譬如：订单生成后的两天内发货10.订单状态Y0（不可用）1（可用）默认为1（可用）11.执行状态Y订单现在是什么样的状态1.执行中2.完成3.意外终止12.备注什么样的都可以些在备注上13.毛利（产品销售价-产品成本价）*销售数量 输出输出项（订单号号，订单主题题，对应客户户，总金额，回回款金额，产产生日期，执执行状态）页面表格隔行换换色，产生日期只只能是日期，不不能带时间鼠标放在哪行，哪

44、哪行就一行都都选中，并且且变色（选中行变色色）基本事件流用户点击“新增增订单”页面：点击“新增订单单”项进入“新增订单”界面b) 点击根根据条件查询询的按钮，可可以根据订单单主题、订单单号查询出匹匹配条件的信信息 c）在在产品显示的的表里有个“详详细”按钮，点点击进入详细细信息页面 d）在在产品显示的的表里有个“编编辑”按钮，点点击进入修改改页面e）在产品显示示的表里有个个“删除”按按钮，点击删删除，放入回回收站，JBBOSSf) 可以查询询出的信息直直接放入，不不能查询出的的信息，手动动录入g）所有非空内内容全部录入入完毕，方能能执行添加（新新增订单） 注：删除的数据据可以从回收收站中恢复。

45、备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面b)修改完成后后,点击保存存删除:点击相应产品信信息条目下的的删除按钮或或图标，撤销销订单，删除除订单的所有有信息点击”删除”则则放入回收站站，发货：点击发货货，可以直接接发货,不需需要审批，进进入发货页面面。后置条件新增、修改或删删除订单机会会成功，可以以通过检索（页页面查询）的的方式可以验验证。或编辑订单明细细信息业务规则除了客户，所有有角色都可以以操作产品，只只是操作回收收站只有BOOSS特殊需求如果是外币，就就要在备注上上提示（本系系统已人民币币为主流消费费币种）订单明细：因为一个

46、订单可可以有多个产产品，所有这这里是一对多多的关系，所所以这里要有有个订单明细细表。用来管理客户要要购买的产品品清单，在订订单中，服务务于订单。用例名称订单明细用例编号CRM.3.33用例作用域订单用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删删除（撤销），查查销售经理添加，修改，删删除（撤销），查查询前置条件已有订单，订单单要可用触发条件用户点击订单名名称，进入订订单明细页面面输入输入项必填描述备注1.产品名称Y对产品的描述产品名称不是对产品的唯一标识2.数量Y购买产品的数量数量只能为正整数3.已交付数 量已交产品的数量已交产品的数量不能大于总数量4.

47、未交付数量未交产品的数量未交产品的数量不能大于总数量5.单价Y产品的单价如果为外币，就要在备注中提示6.折扣Y产品的折扣价通过折扣计算最后的金额7.总价总金额如果为外币，就要在备注中提示8.对应订单号Y关联订单对应到相应的的订单号9.备注任何说明均可在备注中书写 输出因为是明细页面面，所以所有有的输入项都都要显示页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间，譬如如：20122-12-112鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色（选中行变色色）数据过多时，采采用分页（每每页10条）基本事件流用户进入“订单单”页面：添加完订单后方方能编辑订单单明细可以从保存订单单基本信息后后进

48、入编辑进进入订单明细细也可以从查询订订单中链接进进入编辑订单单的明细备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面b)修改完成后后,点击保存存后置条件新增、修改，订订单详细成功功，可以通过过检索（页面面查询）的方方式可以验证证。业务规则除了客户，所有有角色都可以以操作产品，只只是操作回收收站只有BOOSS特殊需求如果是外币，就就要在备注上上提示订单流程：订单出货单（多多次出货）回回款（多次回回）退货（多多次退）回款记录：回款记录就是用用于管理回款款。回款记录用列表表：用例名称回款记录用例编号CRM.3.44.1用例作用域订单的回款记录

49、录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员、销售经经理涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删删除（撤销），查查的回款记录录销售经理添加，修改，删删除（撤销），查查询的回款记记录前置条件下了订单，回过过款，有回款款记录触发条件点击订单模块的的回款记录输入输入项必填描述备注1客户Y该客户对应的客户就是订单里的客户2.订单Y客户对应的订单3.期次Y回款期次4.回款金额Y回款金额如果是外币，在备注中提示5.回款日期Y收回款项的日期6.已开发票Y此笔回款是否已经开了发票7.付款方式Y1.支票 2.现金3.邮政汇款 4. 电汇5.网上银行6.老板的账户8.备注是外币，就要提示 输出客户、对应订单单、回款金额额

50、、回款日期期、已开发票票页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间页面分页显示，每每页10行鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色（选中行变色色）基本事件流用户进入“回款款记录”页面：点击“新增回款款单”项进入“新增回款”界面b)点击根据据条件查询的的按钮，可以以根据订单、日日期查询出跟跟 据条件的的信息 c）在回回款记录显示示的表里有个个“详细”按按钮，点击进进入详细信息息页面 d）在回回款记录显示示的表里有个个“编辑”按按钮，点击进进入修改页面面 e）在回回款记录显示示的表里有个个“删除”按按钮，点击删删除， 此条回款记记录就放入回回收站。 住：回收站站里的数据只只有

51、老板用户户才可以操作作备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面b)修改完成后后,点击保存存点击”删除”则则放入回收站站，如果在想回复原原来删除的数数据，可以通通过回收站回回复数据，但但注意：只有老板用户才才可以恢复，并并且老板用户户还可以清空空回收站里的的数据也就是删除回收收站里的数据据，那么删除除的这些数据据就永远无法法恢复了找不回了。后置条件新增、修改计划划回款成功后后，可以通过过检索（页面面查询）的方方式可以验证证。业务规则客户可以回款，但但不可以操作作回款记录，所所有角色都可可以操作产品品，只是操作作回收站只有有JBOS

52、SS特殊需求如果是外币，就就要在备注上上提示发货管理：发货单不能直接接新建 发货单是在在订单发货过过程中自动建建立的，不能能在列表中直直接新建。在订单中点击发发货按钮时，系系统即自动建建立与订单明明细匹配的发发货单，并根根据订单明细细生成发货明明细。发货管理和订单单管理差不多多，也可以一一个发货单，发发给多个客户户或地址。所所有也分为发发货基本信息息和发货明细细信息发货基本信息编编辑如果一次没有发发完，第二次次发货的时候候不是创建发发货单，而是是修改上次一一次的发货单单，修改里面面的数量。用例名称发货基本信息编编辑用例编号CRM.3.44.2用例作用域发货单用例版本1.0优先级5主要参与者销售

53、员、销售经经理（可以派派发销售员发发货，也可以以自己发货）、老老板（派发）涉众涉众名称兴趣销售员添加，修改，删删除（撤销），查查的发货单销售经理添加，修改，删删除（撤销），查查询的发货单单老板一般都是派发出出去前置条件下了订单触发条件点击发货输入输入项必填描述备注1.发货单号Y对发货单的唯一标识可以是自动生成，有规则的标识列2.客户Y该订单对应的客户就是订单里的客户3.电话Y可以填，也可以根据客户信息自动注入4.地址Y发货的地址可以填，也可以根据客户信息自动注入5.单个成本Y成本价如果为外币要在备注里提示6.邮编Y邮政编码可以填，也可以根据客户信息自动注入7.发货方式Y邮寄EMS直接送8.费用

54、不同邮寄方式的费用不等9.发货日期如果没填，就默认为当前日期10.备注有什么需要提示，备注的都可以写上11.接收人对方接收人如果没有填，接收人默认为对应的客户12.数量Y交付的数量13.总金额Y根据单个成本和数量算出总金额14.产品名称Y根据订单对应的产品 输出所有输入项页面表格隔行换换色，产生日日期只能是日日期，不能带带时间页面分页显示，每每页10行鼠标放在哪行，哪哪行就一行都都选中，并且且变色（选中行变色色）基本事件流用户进入“订单单记录”页面：点击“发货”项项进入“发货”界面b)点击根据据条件查询的的按钮，可以以根据订单、日日期查询出跟跟 据条件的的信息 c）在回回款记录显示示的表里有个

55、个“详细”按按钮，点击进进入详细信息息页面 d）在回回款记录显示示的表里有个个“编辑”按按钮，点击进进入修改页面面 此条回款记记录就放入回回收站。 住：回收站站里的数据只只有老板用户户才可以操作作备选流查询:点击放大镜图标标，显示根据据条件查询出出来的信息b) 编辑:a)点击相应按按钮，进入编编辑界面b)修改完成后后,点击保存存如果在想回复原原来删除的数数据，可以通通过回收站回回复数据，但但注意：只有老板用户才才可以恢复，并并且老板用户户还可以清空空回收站里的的数据也就是删除回收收站里的数据据，那么删除除的这些数据据就永远无法法恢复了找不回了。后置条件新增、修改计划划回款成功后后，可以通过过检

56、索（页面面查询）的方方式可以验证证。业务规则所有角色都可以以操作发货，只只不过有些角角色一般都是是派发出去，只是操作回收站站只有JBOOSS，特殊需求如果是外币，就就要在备注上上提示如果不是自动调调用的信息，可可直接填写收收货人或地址址直接填写收收货人可创建建为该客户的的一个新联系系人，如果您您选择了：如果您选择“更更新客户/联系人”选选项，则系统统会执行如下下操作：1.如果是选择择的已有联系系人，且联系系人的电话、移移动电话、地地址、邮编有修改改，则保存发货单时时，自动把修修改后的数据据保存至该联联系人表数据据中如果是选择的客客户单位地址址，且地址和和邮编有修改改，则保存发发货单时，会会自动

57、把修改改后的地址保保存入客户基基本信息也就是说，如果果客户和联系系人信息较全全，填写发货货单基本信息息时可以节约约很多时间出库新建出库单用例名称新建出库单用例编号CRM5.1用例作用域出库用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆触发条件在“订单详细”， 点击出库输入输入项必填描述备注1.标题Y当前订单提供由当前订单的主题生成2. 客户idY当前订单提供订单的客户3.订单idY当前订单提供对应的订单，显示订单的主题4.仓库Y选填5.经手人Y默认当前登录用户6.备注N7.Id自动获得8状态Y未出库已出库默认未出库9.填单日期Y默认当前系统时间10.执行人N11 出库

58、单明细关联出库单明细输出成功或失败，显示所有信息隔行变色，选中中行变色，日日期不能带时时间基本事件流用户点击“订单单”页面 1)新建建功能: a）点击击“视图”，进进入“订单详详细”点击“出库”进入“选选择仓库”界界面，点击生生成出库单，“出出库单”点击击保存一个订单可以以有多个出货货单 备选流后置条件编辑订单明细，生生成发货单业务规则发货量必须少于于库存量特殊需求编辑出库单用例名称编辑出库单用例编号CRM5.1用例作用域出库用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆触发条件在“出库单”， 点击编辑输入输入项必填描述备注1.标题Y2.仓库Y 3备注N输出成功或失败

59、显示所有信息隔行变色，选中中行变色，日日期不能带时时间基本事件流 “出库单”页页，点击“编编辑”，填写写信息，点击击保存 备选流后置条件业务规则发货量必须少于于库存量特殊需求查询出库单用例名称查询出库单用例编号CRM5.1用例作用域出库用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆触发条件在“发货单”， 点击“对应出库单”输入输入项必填描述备注1.标题2. 客户3.订单主题4.仓库5.经手人6.Id7.状态未出库已出库8.填单日期9执行人输出输出项必填描述备注1.标题Y2. 客户Y3.订单主题Y4.仓库Y5.经手人Y6.备注N7.Id8状态Y未出库已出库9.填单日期Y

60、10执行人N11 出库单明细品名，型号，规格，单位，出库量，备注表格显示基本事件流在“发货单”， 点击“对应出库单”显示出库单 根据条件拼接查查询隔行变色，选中中行变色日期不能带时间间分页（每页100条） 备选流后置条件查看查询出来的的信息业务规则特殊需求删除出库单用例名称删除出库单用例编号CRM5.1用例作用域出库用例版本1.0优先级5主要参与者业务员、老板涉众涉众名称兴趣前置条件登陆触发条件在“出库单”， 点击删除输入输入项必填描述备注Id输出成功或失败刷新显示所有出出库单，分页页（每页100条）基本事件流用户点击“订单单”页面 1)新建建功能: a）点击击“出库单”，进进入“出库单单详细