金属切削数控机床制造行业分析报告文案

1、.金属切削数控机床制造行业分析报告.目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc362865840 1、行业管理制度、主要法律法规政策等 PAGEREF _Toc362865840 h 5 HYPERLINK l _Toc362865841 1.行业管理体系 PAGEREF _Toc362865841 h 5 HYPERLINK l _Toc362865842 2、行业主要法律法规和政策 PAGEREF _Toc362865842 h 6 HYPERLINK l _Toc362865843 （一）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 PAGEREF _

2、Toc362865843 h 6 HYPERLINK l _Toc362865844 （二）国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年） PAGEREF _Toc362865844 h 7 HYPERLINK l _Toc362865845 （三）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 PAGEREF _Toc362865845 h 7 HYPERLINK l _Toc362865846 （四）关于促进产业结构调整的暂行规定 PAGEREF _Toc362865846 h 8 HYPERLINK l _Toc362865847 （五）装备制造业调整振兴规划 PAGEREF _Toc362

3、865847 h 8 HYPERLINK l _Toc362865848 (6)国家数控机床产业发展专项规划 PAGEREF _Toc362865848 h 9 HYPERLINK l _Toc362865849 (7)“高端数控机床及基础制造装备重大项目” PAGEREF _Toc362865849 h 10 HYPERLINK l _Toc362865850 二、中国数控机床行业市场概况 PAGEREF _Toc362865850 h 11 HYPERLINK l _Toc362865851 一、中国数控机床行业快速发展 PAGEREF _Toc362865851 h 11 HYPERLI

4、NK l _Toc362865852 2、市场需求持续增长，数控机床消费量 PAGEREF _Toc362865852 h 过半13 HYPERLINK l _Toc362865853 三、国产机床市场份额进一步回升 PAGEREF _Toc362865853 h 14 HYPERLINK l _Toc362865854 四、数控机床出口成为机床出口增长的重要因素 PAGEREF _Toc362865854 h 15 HYPERLINK l _Toc362865855 5、自主创新能力增强，产品技术水平显着 PAGEREF _Toc362865855 h 提升15 HYPERLINK l _T

5、oc362865856 六、产业组织结构初步优化 PAGEREF _Toc362865856 h 16 HYPERLINK l _Toc362865857 7. 中国是机床生产大国，但不是机床制造强国 PAGEREF _Toc362865857 h 17 HYPERLINK l _Toc362865858 三、中国数控机床行业发展趋势 PAGEREF _Toc362865858 h 18 HYPERLINK l _Toc362865859 一、国产数控机床综合竞争力将大幅提升 PAGEREF _Toc362865859 h 18 HYPERLINK l _Toc362865860 2.跨国机床

6、集团在中国形成本土化生产的能力 PAGEREF _Toc362865860 h 18 HYPERLINK l _Toc362865861 三、通用数控机床产业化将形成 PAGEREF _Toc362865861 h 19 HYPERLINK l _Toc362865862 四、行业竞争格局 PAGEREF _Toc362865862 h 21 HYPERLINK l _Toc362865863 一、2008年世界机床生产、贸易和消费情况 PAGEREF _Toc362865863 h 21 HYPERLINK l _Toc362865864 2、全国机床行业竞争也 PAGEREF _Toc36

7、2865864 h 很激烈26 HYPERLINK l _Toc362865865 进入该行业的 PAGEREF _Toc362865865 h 障碍28 HYPERLINK l _Toc362865866 (1) 数控机床行业是技术密集型 PAGEREF _Toc362865866 h 行业28 HYPERLINK l _Toc362865867 (2) 行业的发展需要企业具备较高的工程 PAGEREF _Toc362865867 h 能力29 HYPERLINK l _Toc362865868 数控机床制造商29 PAGEREF _Toc362865868 h HYPERLINK l _T

8、oc362865869 (4) 资金和 PAGEREF _Toc362865869 h 人才的障碍30 HYPERLINK l _Toc362865870 四、行业利润水平变化趋势 PAGEREF _Toc362865870 h 30 HYPERLINK l _Toc362865871 五、影响行业发展的因素 PAGEREF _Toc362865871 h 31 HYPERLINK l _Toc362865872 一、有利因素 PAGEREF _Toc362865872 h 31 HYPERLINK l _Toc362865873 政策大力支持31 PAGEREF _Toc362865873

9、h HYPERLINK l _Toc362865874 （二）产业结构调整提供良好 PAGEREF _Toc362865874 h 发展机遇32 HYPERLINK l _Toc362865875 （3）下游产业拉动提供广阔 PAGEREF _Toc362865875 h 发展空间33 HYPERLINK l _Toc362865876 (4) 国际产业转移提供良好 PAGEREF _Toc362865876 h 机遇34 HYPERLINK l _Toc362865877 二、不利因素 PAGEREF _Toc362865877 h 34 HYPERLINK l _Toc362865878

10、(1) 关键功能组件开发滞后 PAGEREF _Toc362865878 h 34 HYPERLINK l _Toc362865879 工业集中度35 PAGEREF _Toc362865879 h HYPERLINK l _Toc362865880 （三）人才匮乏制约行业发展 PAGEREF _Toc362865880 h 35 HYPERLINK l _Toc362865881 6. 行业特定的商业模式 PAGEREF _Toc362865881 h 35 HYPERLINK l _Toc362865882 一、数控机床产业化决定功能部件专业化 PAGEREF _Toc362865882

11、h 36 HYPERLINK l _Toc362865883 2、功能部件的专业化反过来推动了数控机床的产业化 PAGEREF _Toc362865883 h 36 HYPERLINK l _Toc362865884 七、本行业与上下游行业的相关性 PAGEREF _Toc362865884 h 37 HYPERLINK l _Toc362865885 一、我国机床行业具备成为优势产业的条件 PAGEREF _Toc362865885 h 37 HYPERLINK l _Toc362865886 二、中国企业设备投资加速 PAGEREF _Toc362865886 h 37 HYPERLINK

12、 l _Toc362865887 三、下游产业拉动带动机床消费 PAGEREF _Toc362865887 h 39 HYPERLINK l _Toc362865888 （一）汽车行业对机床行业的拉动作用 PAGEREF _Toc362865888 h 39 HYPERLINK l _Toc362865889 (2) 电力设备行业 PAGEREF _Toc362865889 h 41 HYPERLINK l _Toc362865890 （3）工程机械行业 PAGEREF _Toc362865890 h 41 HYPERLINK l _Toc362865891 （4）农机行业 PAGEREF _

13、Toc362865891 h 41 HYPERLINK l _Toc362865892 （五）航空航天兵器工业 PAGEREF _Toc362865892 h 42 HYPERLINK l _Toc362865893 (6) 造船业 PAGEREF _Toc362865893 h 42 HYPERLINK l _Toc362865894 (7) 铁路建设 PAGEREF _Toc362865894 h 43 HYPERLINK l _Toc362865895 （八）电子信息产业 PAGEREF _Toc362865895 h 43 HYPERLINK l _Toc362865896 八、进出口

14、政策的影响 PAGEREF _Toc362865896 h 43 HYPERLINK l _Toc362865897 一、出口政策 PAGEREF _Toc362865897 h 43 HYPERLINK l _Toc362865898 2. 进口政策 PAGEREF _Toc362865898 h 44 HYPERLINK l _Toc362865899 九、行业主要企业简介 PAGEREF _Toc362865899 h 47 HYPERLINK l _Toc362865900 1、47机床集团XX PAGEREF _Toc362865900 h 公司 HYPERLINK l _Toc36

15、2865901 2.机床集团XX公司 PAGEREF _Toc362865901 h 47 HYPERLINK l _Toc362865902 3、机电所高新股 PAGEREF _Toc362865902 h 48 HYPERLINK l _Toc362865903 4、海天精密机械 PAGEREF _Toc362865903 h 48 HYPERLINK l _Toc362865904 5.友嘉精密机械 PAGEREF _Toc362865904 h 48 HYPERLINK l _Toc362865905 6.小巨人机床 PAGEREF _Toc362865905 h 49 HYPERLI

16、NK l _Toc362865906 7、日发数码精密机械有限公司 PAGEREF _Toc362865906 h 49.金属切削数控机床主要用于金属切削。通过计算机控制实现精密补偿和优化控制，杜绝人为误差，加工精度高；数控机床具有广泛的适应性，在改变加工对象时只需要改变输入程序。命令;加工性能高于一般自动机床，可精确加工复杂曲面。同时由于减少了辅助时间，加工效率比较高，所以适用于加工中小批量、修改频繁、精度要求高、形状复杂的场合。并能取得良好的经济效益。加工中心是配备刀库和自动换刀功能的数控机床，可以减少装夹次数，进一步提高加工精度和效率。数控机床属于机床制造业。机床行业为装备制造业提供生产

17、设备，是装备制造业的工作机器。下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等流程工业。1、行业管理制度、主要法律法规和政策等。一、行业管理制度目前，国家对机械工业和机床工业的管理主要由国家发改委按照市场化原则管理，没有特别限制。此外，中国机床工具工业协会旨在维护整个行业的共同利益，促进行业的发展；发挥政府、国外产业和用户之间的桥梁、纽带和中介组织作用；在同行业协调中，起到了国内企业自律的作用。中国机床工具工业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向，向政府反映行业和企业的要求；保障措施。二、行业主要法律法

18、规和政策“工人要做好工作，首先要磨砺自己的工具。”装备制造业现代化的实现取决于我国机床的发展水平。机床工业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位，机床工业水平的高低直接影响着装备制造业的国际竞争力。一个国家数控机床的水平和拥有量是衡量一个国家综合经济实力和国防安全的重要指标。国家在政策上不断加大对机床行业的支持力度。机床行业面临难得的历史发展机遇。政策因素将是我国机床行业未来发展的重要推动力。2004年11月，温家宝总理在省视察企业代表座谈会上指出：“机床是装备制造业的主体，实现装备制造业现代化，取决于发展水平。 “振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，要大力发展国产数控机床。”温总理的讲话明

19、确了机床工业作为基础性产业和战略性产业的重要地位。（一）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“十一五”规划纲要明确指出，要“振兴装备制造业”，着力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心零部件配套等整体水平、加工制造、系统集成。加强组织协调，强化政策支持，依托重点项目，提高技术标准，研制一批对国家经济安全有重大影响的高端数控机床和基础制造装备领域的重大技术装备，技术进步，产业升级。引导形成一批集研发、设计、制造为一体的高竞争力企业。（二）国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020）国家中长期科技发展规划纲要提到，在关系国民经济命脉和国家安全的重点领域，不能买到真正的核心

20、技术。 规划纲要将“高端数控机床与基础制造技术”确定为16个重大项目之一。重大专项是通过核心技术突破和资源整合，在一定期限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大项目，是我国科技发展的重中之重。明确提出“提高装备设计制造集成能力。以推动技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高端数控机床、机床、重大成套设备的自主设计制造”成套技术装备、关键材料和关键部件。”（三）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定了装备制造业的振兴目标：到2010年，发展一批具有较强竞争力的大型装备制造企业集团，加强具有自主知识产权的重大技术装备制造。能力。初步建立以企业为主体的技

21、术创新体系。明确装备制造业的核心问题是实现自主创新和国产化，指出要选择一批积极引领、重点发展自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为尽快加大政策支持和引导力度，重点领域取得重大突破。并在16个主要任务和重点突破领域中，明确提出：发展大型精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航天、航空等产业发展的需要。 .（四）促进产业结构调整暂行规定国务院关于颁布实施促进产业结构调整的暂行规定的决定中也指出，发展先进制造业要以振兴装备制造业为重点，对经济发展发挥重要支撑作用。 .装备制造业要依托重点建设项目，通过自主创新、技术引进、合作开发、联合制造等方式，

22、提高重大技术装备国产化水平。在装备、高端数控机床、自动化控制、集成电路装备、先进电源装备、节能降耗装备，提高研发设计、核心元器件匹配、加工和系统集成的整体水平。坚持以信息化带动工业化，鼓励运用高新技术和先进适用技术改造升级制造业，提高自主知识产权、自主品牌和高端产品比重。（五）装备制造业调整振兴规划2009 年2 月4日，国务院常务会议原则通过了装备制造业调整和振兴规划。规划指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步和国家综合实力的重要保障。集中表达。加快振兴装备制造业，要依托国家重点建设项目，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企

23、业自主创新能力，大幅度提高基础配件和基础技术水平；加快企业并购重组和产品升级将促进产业结构优化升级，全面提升行业竞争力。充分利用增值税转型政策促进企业技术进步；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项。建立首台（套）国产设备使用风险补偿机制；增加出口信贷额度，支持装备产品出口；鼓励开展引进消化吸收再创新，对部分需要进口的关键零部件和原材料免征关税和进口环节增值税。（六）全国数控机床产业发展专项规划根据规划草案，未来五年我国机床工业将建设20个数控机床产业化基地和10个基础功能件配套产业基地。基地企业将享受国家政策和资金支持。 规划明确，数控机床产业化基地企业开发生产的新产品和高档数控机床，实

24、行增值税退税政策。规划还明确了“十一五”期间我国数控机床发展的重点：一是重点发展关键功能部件和数控系统，为数控机床升级换代奠定基础工具。主要开发项目包括中高档数控系统、高速主轴及伺服单元、高性能刀库及机械手、高速滚珠丝杠及直线导轨副、直线电机、全功能数控刀架及CNC转盘和高速保护装置。二是高精度数字测量仪器和数控工具。三是适应国家重点项目需要，实施先进数控机床示范工程。发展先进数控机床的重点是：高速、精密数控车床、车削中心、四轴联动等复合加工机床；高速、高精度数控铣镗床、高速、高精度立式和卧式加工中心；重型和超重型数控机床；数控磨床；数控电加工机床；数控金属成型机床（锻造设备）； CNC专用机

25、床及生产线等具体目标包括：到2010年，国产数控机床占全国市场需求的比重达到50%以上；功能部件齐全，自给率达到60%；关键功能部件实现产业化；将获得高精度的数字测量仪器和数控工具。 2010年，具有国家自主知识产权的数控系统占数控机床总产量的75%；在国内数控机床的销售中，经济型数控机床占50%左右，普通数控机床占50%左右。 45%，先进数控机床约占5%。（7）“高端数控机床及基础制造装备重大项目”2008 年12 月24日，经国务院常务会议审议并原则通过。该专项计划是国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）确定的十六项国家重大科技项目之一。目标是规划到2020年，我国形成高端数

26、控机床和基础制造装备的自主开发能力，整体技术水平进入国际先进行列，部分产品达到国际领先水平；建立完善的功能部件研发及配套能力；是以产学研为主体的技术创新体系；培养和建立一支高素质的研发团队；航空航天、船舶、汽车、发电设备等制造所需的高端数控机床和基础制造设备约80%位于国内。二、我国数控机床行业市场概况一、我国数控机床行业发展迅速如今，数控机床已成为机床市场消费的主流产品。一方面，我国汽车、航空航天、造船、通用机械、铁路机车车辆、军工和高新技术产业的发展，为数控机床提供了广阔的市场。在层面上提出更高更新的要求。数控机床产值和产量大幅上升，整体规模位居世界前列。 2000年至2007年，我国机床

27、工业连续多年保持高速发展。金属切削机床产值和产值保持两位数增长，而数控金属切削机床增速较快，年均增速超过30%。 2005年，机床行业完成工业总产值1260亿元，是“十五”初期的2.5倍，年均增长26%左右。金属加工机床产值达51亿美元。世界第三。其中，数控机床产值由“九五”末的4.9亿美元增长到“十五”末的21.8亿美元，年均增幅为34.8%。数控金属切削机床产量由“九五”末的1.4万台增加到“十五”末的6万台，年均增长33.5%。 2007年，我国数控机床产量达到12.33万台，提前三年超过“十一五”年产10万台。 2008年，我国机床工具行业主要经济指标增速仍高于前8年平均增长水平，产能

28、不断提升，行业规模不断扩大。 2008年，我国机床产值139.63亿美元，同比增长29.90%，占世界机床总产值的16.42%，与排名第二的德国有差距在世界范围内，显着缩小。 2009年，受国际金融危机影响，世界机床市场不可避免地出现下滑，但我国机床市场受到的影响小于德国和日本。它已经超过德国和日本，成为世界上最大的机床生产国。2001年以来，我国金属切削机床产量整体呈上升趋势，其中数控金属切削机床产量增速尤为突出。 2001年至2007年，数控金属切削机床年均增长率保持在30%以上。2008年受国际金融危机影响，数控金属切削机床产量略有下降，但仍保持在12万台以上，居世界第一。 2009年，

29、在国家“保增长、调结构”的经济政策影响下，电力、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为少数成长性行业之一。机床行业的企业为这些领域开发和制造了大量的行业。高、精、大等高附加值产品生产，机床行业产品结构调整和产业升级速度明显加快，机床数控化率明显提高，数控金属切削机床产量快速增长至14.39万台，比上年增长17.76%。 %。2001年至2009年我国金属切削机床、数控金属切削机床的产量及其增长率如下图所示：2001年至2009年黄金切削机床产量数控化率和产值数控化率见下表：2、市场需求持续增长，数控机床消费量过半进入2000年后，中国机床市场需求持续增长，日美机床市场逐步带动全球机床行业增长。

30、 2002年以后，中国经济进入新一轮的装备投资周期，直接拉动了对机床的需求，开始超越美国和日本，成为世界第一大机床消费国和第一大机床进口国。经过几年的高速增长，2008年中国机床消费额达到194.4亿美元，占世界机床产值的22.8%，继续位居世界第一。其中，数控机床的消费量占机床消费量的50%以上。2008年世界机床消费市场前七位消费者及其占世界机床产值的比重如下图所示：三、国产机床市场份额进一步回升近年来，随着国产数控机床在品种、水平、质量等方面竞争力的逐步提高，以及用户认可度的提高，国产机床和国产数控机床的市场份额进一步回升， 2008年国产机床市场占有率尚属首次。突破60%，达到61.0

31、0%，同时国产数控机床市场占有率进一步提升。国产数控机床市场占有率从2001年的29.00%上升到2008年的48.70%。四、数控机床出口成为机床出口增长的重要因素2008年，我国机床工具产品出口总值71.3亿美元，机床工具出口额居世界第六位。其中，金属加工机床出口21.06亿美元，比上年增长27.56%，数控金属加工机床出口6.99亿美元，比上年增长41.09% ，占金属加工机床出口额的33.20%，比上年提高5个百分点。 ，已成为拉动我国金属加工机床出口的重要因素。5、自主创新能力增强，产品技术水平显着提升近年来，机床企业越来越重视产品技术的提高和品种的增加，市场观念和技术创新意识增强，

32、产品技术水平显着提高。在这方面已经取得了重大进展。在常规数控机床领域，如数控车床、立式加工中心、数控铣床、数控镗床、数控齿轮机床、数控磨床、电加工机床、数控重型机床和数控成型机工具，我国已经拥有自主知识产权。 ，具有较强的市场竞争力，基本满足国家需求，被市场认可，用户满意度逐年提高。高端数控机床研发取得新突破。代表产品有五轴联动横梁移动高速龙门铣床、五轴联动龙门加工中心、五轴联动车铣中心、五轴联动立式刀片加工中心、五轴联动卧式加工中心、六轴五联动螺旋锥齿轮磨床等。6、产业组织结构初步优化经过市场经济的冲击和市场开放的扩大，机床行业发展迅速，产业组织结构也显着优化。从国有企业一统天下的局面，到国

33、有、国有控股、民营企业和三资三资企业各占三分之一的格局。企业按照市场经济规律，快速响应市场要求，按照社会化大生产的要求，改变了大全、小全的组织结构。过去，实现了专业化分工，将制造体系由封闭变为开放，形成了开放日趋成熟的社会化协作体系，大大降低了生产成本和供货周期，形成了主机、配套、系统是相互依赖的。机床行业实现跨区域重组，走出国门并购国际知名机床企业，国际化经营迈出了可喜的一步。机床、机床、电动机床集团、量刀集团等国有企业收购了十余家国外知名机床企业，国际化经营迈出了可喜的一步，提高了我国的国际知名度。机床行业。 ，为行业引进技术、开发成套设备、扩大出口创造条件。机床集团公司和机床集团公司均进

34、入了世界十大机床公司行列。7.我国是机床生产大国，但不是机床制造强国目前我国是机床生产大国，但不是机床制造强国。国产机床的发展仍然难以支撑国民经济和国防军工的需要，与世界先进水平的差距仍然十分明显。(1)国产高端数控机床在品种、水平和数量上远远不能满足国家发展的需要。在数控机床的生产中，经济型数控机床占主导地位，占数控机床产量的70%以上。虽然近年来国产机床销量不断增长，但2008年进口机床的国内市场份额仍高达39%，其中汽车、航空、航天、兵器、造船、通用机械等工业是主要的进口商。从2002年到2009年，我国连续八年成为世界第一大机床进口国。(2)国内功能部件和数控系统发展滞后，已成为数控机

35、床行业发展的瓶颈，特别是高端数控机床的关键功能部件和数控系统。（三）机床制造企业技术装备水平不高，行业制造能力、综合管理和服务能力不能满足快节奏的市场要求。产品生产周期长，交货期长，质量稳定性较差。制造技术落后，生产管理信息化水平低，是我国机床行业的最大弱点。国外企业在生产机床零部件时普遍采用数控机床、柔性生产线和信息网络制造技术，而我国机床企业的制造设备仍以普通机床为主，零部件质量受到很大影响由人为因素。落后的制造和管理技术导致产品生产周期长，交货期长，质量稳定性较差。三、我国数控机床行业发展趋势一、国产数控机床综合竞争力将大幅提升2005年以来，机床行业企业和企业集团加大了技术改造、引进和

36、开发的投入。到“十一五”中期，具有自主产权的国产通用数控机床（中档数控机床）将形成规模化生产，产能将大大提高，质量会更稳定，交货期会缩短，竞争力会提高。一批自主研发的具有自主核心技术的高端数控机床开始定型并进入量产阶段，以优越的性价比与国外机床竞争。此时，国产数控机床的竞争力将大大提高，最终国产数控机床的市场份额将发生根本性变化。2、跨国机床集团在中国形成本土化生产的能力多家跨国机床集团在中国设立的独资企业或合资企业，如德国德马格、Index Machine Tool、Korbers Raffles Machinery (Taicang)；美国哈挺中国、法多机床；日本 小巨人机床、北大隈机床、

37、沙迪克、友佳（萧山）工业在该地区的本地化生产将形成产能。三、通用数控机床产业化将形成万能数控机床和加工中心数控机床是各类产品中增长最快、规模最大的一类产品，也是制造业中应用最为广泛的设备。作为中档数控机床，通用数控机床已成为消费的主流。通用数控机床的比重从1992年的7%提高到2006年的31%，增速远高于其他类型机床，包括数控机床的增速。 2007年，我国数控机床约60万台，低、中、高档比例约为50：48：2；美国约有60万台数控机床，低、中、高档的比例约为0：50：50；日本拥有50万台数控机床，低、中、高档的比例约为0:60:40。产量方面，2007年我国数控机床产量为12.3万台，低、

38、中、高档比例约为70：29：1；日本低、中、高档的比例约为0：80：20； :60:40。据行业预测，到2020年，数控机床年需求量将达到15万台以上，其中低、中、高档的比例将达到20：60：20。以加工中心为例，一些主要经济发达国家把发展加工中心作为发展数控机床的首要任务，其发展直接关系到国民经济建设和国防安全。下表为2004年部分发达国家和地区加工中心生产情况及数控金属切削机床占比。进入21世纪，随着我国综合经济实力的快速提升，加工中心市场进入高速发展期。汽车及其零部件、通用机械、航空航天、模具等各行业对加工中心的需求显着增加。国产加工中心选用国外数控系统、功能部件等配套件，加快工业化生产

39、步伐，质量、可靠性、可靠性。它得到了很大的改进，并具有成本效益优势。逐渐得到国内用户的肯定和认可。国内加工中心进入高速发展期。下表显示了1997年至2006年十年间我国加工中心的消费和进口情况。从上表可以看出，一、近十年来，我国加工中心的消费量逐年增加，潜力巨大。年均消费增速38.73%，增速高于机床市场消费增速和数控机床市场消费增速；其次，国产加工中心的比重也在逐年增加。 2006年我国加工中心国产化率为31.99%，表明国产加工中心已逐渐成熟，得到了用户的广泛认可；加快通用数控机床和加工中心产业化，是提高国产数控机床性价比和质量稳定性的重要举措，也是提高国产数控机床竞争力的重要举措。随着国

40、产数控机床产业化进程的加快，国产通用数控机床和加工中心的市场占有率将逐步提高。四、行业竞争格局一、2008年世界机床生产、贸易和消费情况2008年，28个机床主要生产国（地区）实现机床总产值836亿美元，同比增长16%。从表中可以看出，自2003年以来，世界机床产量一直以较高的速度增长。2008年机床产值前十位的机床生产国家和地区（下）分别为日本、德国、中国、意大利、中国、中国、美国、瑞士、西班牙和巴西。东北亚4个国家和地区（日本、中国、中国和中国）机床产值之和继续超过西欧15个国家，亚洲国家机床生产发展迅速。前五位机床生产国产值之和占世界产值的74.82%。日本的产值占世界产值的18.96%

41、，接近世界产值的五分之一。中国机床产值（139.632亿美元）保持世界第三位，与第二位德国的差距大大缩小。2008年，世界机床产值同比增长接近20%。产品需求旺盛是一个重要原因。下游产业的发展直接推动了机床行业的技术进步和产业发展。美元对人民币和欧元的贬值也使得以美元表示的世界机床产值增长更高。 2008年，除中国以外，以美元计算的产值增幅超过20%：德国（21%）、意大利（21%）、捷克（30%）、英国（74%）。就世界机床制造商而言，根据美国加德纳公司发布的基于汇总动态数据的排名，2007年12月至2009年6月机床产值排名前20位的机床制造商如下。根据排名表，日本马扎克排名第一，德国吉德

42、曼排名第二。中国机床集团排名世界第七，机床集团排名第九，这是我国机床工业近年来快速发展的结果。与2007年的数据相比，美国MAG和Haas的排名前移，格里森首次进入世界前20。对美元汇率大幅升值。2008年世界前20位机床企业产值占世界机床产值的32.6%，行业集中度较低，中小企业较多。从世界范围看，各国机床工具行业的集中度超过了我国。2008年，我国机床消费额达194.4亿美元，占世界机床产值的22.8%，继续保持世界第一。中国机床消费额超过日本和德国的总和，位居世界机床消费第二、第三位。市场推动生产，中国继续保持驱动世界机床行业的发动机地位。世界前10位机床主要消费国（地区）分别是：中国、

43、德国、意大利、日本、美国、中国、巴西、印度和法国。上述十家企业消耗了世界机床产量的77.4%，其中亚洲五家企业消耗了世界机床产值的近55.1%，消费相对集中。2008年巴西机床消费25.47亿美元，同比增长40%，居世界第八位；印度机床消费18.7亿美元，同比增长3%，消费额位居世界第九。巴西和印度应该是我们需要积极开拓的市场。经济发展将带动机床需求。当今世界发展中国家中，经济快速发展的所谓“金砖四国”（BRIC，即巴西、俄罗斯、印度和中国）的机床也有快速发展。墨西哥由于经济快速发展，2008年机床消费16.7亿美元，也应该是我国机床出口发展的目的国之一。2008年，28个机床主要生产国家和地

44、区共进口机床400.45亿美元，同比增长11.1%，累计出口468.41亿美元，同比年增长19.34%。墨西哥、印度和巴西的机床进口占其消费量的比例分别为93%、79%和57%。由此可见，上述三个国家对进口的依赖程度较高，也应该是我国机床出口多元化发展的主要目的国。中国进口75.87亿美元，仍是世界第一大机床进口国。以下是：美国、德国、意大利和中国。前五名进口额之和占世界机床进口额的54.66%。中国机床进口仍位居世界第一，但同比略有下降。 2006年中国机床进口占世界比重为23.1%，2007年为19%，2008年为18.94%，进口占消费量的39%。我国机床生产的进口替代潜力也可以大力挖掘

45、。2008年，德国出口机床100.964亿美元，仍是世界第一大机床出口国。以下是：日本、意大利、中国和瑞士。前五名出口额之和占世界机床出口额的69.69%。其出口值/产值率均在50%以上，中国已达78%，出口同比增长12%，排名第四。我国机床工具出口21.06亿美元，同比增长28%，位居世界第六，超过美国等国家，但出口额仅占产值的15%，为仍远远落后于世界机床生产强国。2、全国机床行业竞争同样激烈国外机床行业是一个完全竞争的行业。据国家统计局公布的数据，2008年金属切削机床行业企业650家，比上年增加64家；其中生产数控机床200台，比上年增加28台。受国际金融危机影响，2008年全国生产金

46、属切削机床61.73万台，仅比上年增长1.73%，其中数控机床12.22万台，比上年下降0.89%。 2009年，我国机床行业市场需求略有萎缩，但机床行业产品结构调整和产业升级明显加快，机床数控化率明显提高。增长17.76%。根据机床行业重点企业统计，2008年金属切削机床行业112家重点企业产值前10名企业如下：2008年数控金属切削机床产值前10名企业如下：从以上数据可以看出，除了机床和机床这两家机床行业龙头企业外，整个金属切削机床企业和数控金属切削机床企业的市场占有率很低，行业集中度低，行业竞争比较激烈。三、进入行业的主要障碍(1)数控机床行业是技术密集型行业数控机床通常由控制系统、伺服

47、系统、检测系统、机械传动系统、机床本体等辅助系统组成。如下图数控机床的组成示意图。其技术涉及机械制造技术、信息处理、加工、传动技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传感器技术、软件技术等诸多领域。高速、高精度、功能复合、智能控制、系统开放、信息交互和网络化方向。上述因素要求企业具备较高的技术开发和集成能力，才能具有较强的技术创新能力。（2）行业的发展需要企业具备较高的工程能力随着行业的发展，用户对数控机床制造商提出了“交钥匙工程”的要求，使制造商从简单的产品制造转向前端的产品选型和工艺设计，以配合后端人员培训、安装调试方向的延伸，要求企业提供产品的全寿命服务，对企业产品品种和规格的多样性提出了更高

48、的要求，这就要求企业具有更高的系统集成能力和工程成套能力。（3）客户对数控机床厂家品牌要求更高由于数控机床是机械制造业中的耐用消费品，其使用寿命一般可以达到10年左右。因此，客户对数控机床的质量和性能稳定性提出了更高的要求。确认订单需要很长时间。认证需要逐步接受和认可的过程。这就要求数控机床厂家的产品有一定的历史积淀，在行业内具有较高的知名度和知名度，客户对数控机床厂家的品牌有更高的要求。（四）资金和人才壁垒中高端数控机床的生产设备、营运资金和技术开发都需要大量资金，而且资金的投入和产品的产出具有周期性，所以数控机床厂家的资金实力比较高;此外，数控机床作为技术密集型行业，行业要求企业储备一定数

49、量的研发人才，一批懂工程系统、用户流程、国外设备的工程技术团队。高的。四、行业利润水平变化趋势据国家统计局数据，2006年，机床行业2404家企业实现销售收入1586.13亿元，比上年增长26.4%，实现利润总额93.5亿元，比上年增长32.4%。2007年，机床行业产品销售收入超过500万元的企业有4291家，销售总收入2681亿元，同比增长36.2%； 1-11月，全行业实现利润总额144.6亿元，同比增长52.8%。 2008年，机床行业产品销售收入超过500万元的企业有4832家，实现销售总额3348.3亿元，同比增长26.0%； 1-11月，全行业实现利润总额176.7亿元，同比增长

50、18.2%。 2009年，机床行业实现销售总收入3922.5亿元，同比增长18.7%。 1-11月，全行业实现利润总额176.4亿元，同比下降1.8%。 2001年至2007年，机床行业利润总额以年均40%以上的速度快速增长。 2008年至2009年，受国际金融危机影响，机床行业市场需求萎缩，导致整个行业的销售产值和利润率都有所提高。有所下降。但在我国政府为应对金融危机出台的一揽子经济结构调整方案的推动下，机床行业利润降幅收窄，呈现企稳回升的态势。2001-2009年机床行业利润总额趋势如下图所示：五、影响行业发展的因素一、有利因素（一）国家产业政策的大力支持机床工业在整个装备制造业中具有基础

51、性和战略性地位。国家从政策上不断加大对机床行业的支持力度。机床行业面临难得的历史发展机遇。政策因素将是我国机床行业未来的发展方向。重要的推动力。国家产业政策对机床行业的支持是全方位的。在机床发展战略方面，2004年11月，温家宝总理在省视察企业代表座谈会上指出：“机床是装备制造业的主体，实现装备制造业现代化取决于论我国机床工业的发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，必须大力发展国产数控机床”；随后，国家公布了国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）、国民经济和社会发展规划、十一五规划纲要和国务院若干意见加快振兴装备制造业既把数控机床作为我国未来的重点发展对象；国家还制定了

52、数控机床产业发展专项规划（征求意见稿），明确国家将加大对数控机床产业的投入，重点扶持。在财税政策方面，2006年12月，关于数控机床产品增值税预征退税政策的通知规定，数控机床企业生产、销售的数控机床产品上市通知附件中的，按照征收规定先征收增值税。 ，然后退还实际缴纳的增值税的50%；其他政策还包括对购买国产数控机床征收消费者增值税；加大机床行业研发投入税前扣除力度，鼓励企业研发。在机床进出口政策方面也进行了适当调整。一系列扶持政策将为机床行业带来实实在在的利益。（二）产业结构调整提供良好发展机遇经过长期高速发展，我国工业面临新的周期性调整压力，进入需要推动转型升级的新发展阶段。从外部发展环境看

53、，全球经济结构调整加快，新格局正在形成。发达国家重新重视发展实体经济，加快新能源、新材料、信息、环保、生命科学等领域的发展，抢占未来科技和产业发展的制高点，客观上创造了我国经济发展面临巨大压力和制约。从工信部发展环境看，我国产业深层次矛盾和问题开始显现：产业结构不合理，部分产业产能严重过剩，过度依赖投资和出口，自主创新能力弱能力，缺乏核心技术和品牌，在国际上普遍处于产业分工体系的中低端。目前，我国工业仍以大量消耗物质资源为主，资源环境难以支撑，发展不可持续。同时，我国工业发展也具备加快结构调整的有利条件和物质基础。中央出台的一系列重大政策措施，为推动我国产业转型升级提供了强劲动力。这些重大政策

54、的落地实施，将为推动产业转型升级提供重要保障。 .装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性基础产业。装备制造业调整升级是我国产业调整升级的切入点。将对整个经济结构起到促进和升级的作用。 .以高新技术推动传统制造业升级换代，加强传统制造业的技术改造，已成为当前的重点工作之一。机床行业作为装备制造业的母机，是实现这一轮产业升级的基本保障。在新一轮产业升级中，高端制造业将取代简单制造业，技术密集型产业将取代劳动密集型产业。这种转型升级将大大增加对数控机床的需求。数控机床普及率的提高，也将推动装备制造业向注重效率、质量和效益的可持续发展方向转变，促进我国工业良性循环。（三）下游产业拉动提供广阔

55、发展空间尽管我国经济发展面临来自国际国家的严重困难和挑战，但我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变。中国新的重工业化时期将至少持续10-15年，城市化进程也在加快。新工业化时期是机床难得的快速发展时期。在此期间，固定资产投资增速会出现波动，但总体而言，这一时期必然是机床行业发展的黄金时期。机床工业的主要应用领域是汽车工业、通用机械工业、军工工业和高新技术产业。国民经数控机床需求将保持15%以上的快速增长。在行业产品的发展结构中，通用数控机床的发展速度将远高于其他机床。（四）国际产业转移提供良好机遇数控机床产业具有劳动密集、技术相对密集、资金密集的特点，这也是我国装备制造业的国际优势。因此，数控

56、机床产业具有成为我国比较优势产业的基础。经济全球化加速了国际产业转移进程。世界装备制造业的部分产能正在向发展中国家转移。不仅加工制造在转移，研发（R&D）也在转移，这是我国发展数控机床产业的契机。2、不利因素（一）关键功能部件开发滞后在影响国产数控机床发展的不利因素中，功能部件产业发展滞后已成为公认的数控机床发展瓶颈。我国数控机床行业关键零部件依赖进口，关键设备仍受制于国外工业发达国家。因此，迅速提高国产数控机床功能部件的制造水平，加快国产数控机床功能部件的产业化进程，显得十分重要。（二）产业集中度低我国数控机床行业集中度较低，规模能力弱，进而影响产品研发和制造设备的投入，导致产品质量低下，削

57、弱了数控机床的市场竞争力产品和行业竞争力。（三）人才匮乏制约行业发展我国目前需要大量的三个层次的数控技术人才：一是熟悉数控机床操作加工技术，懂机床维修，能进行手动或自动编程的操作工和装配工；二是熟悉数控机床。具有机械结构和数控系统软硬件知识的中级人才，能熟练应用UG、PRO/E等CAD/CAM软件，具有扎实的专业理论知识，英语水平高，积累多实践经验；第三类 精通数控机床结构设计和数控系统电气设计，能够进行数控机床产品开发和技术创新的高级数控技术人才。6. 行业特定的商业模式数控机床的产业化决定了功能部件的专业化。功能部件的专业化，使得数控机床主机厂商基本形成了“两端、中间外”的商业模式，进而推

58、动了数控机床的产业化。发展。1、数控机床的产业化决定了功能部件的专业化数控机床的主要功能部件包括数控系统、主轴单元、滚珠丝杠副、滚动导轨副、电机、刀库、数控刀架、转台、检测装置、电气和液压系统等。部件已成为整机。性能的决定因素。经过多年的发展，我国数控机床行业根据工业化的需要和社会化大生产的要求，改变了以往大而全、小成全的组织结构，实现了专业化分工。 .因为只有通过专业化发展，才能实现生产的连续化、产品的标准化、生产过程的一体化。只有专业化才能优化现有资源，降低生产成本，促进功能部件的技术创新和技术进步，从而提高竞争力。专业化是工业化发展的要求和必然结果。专业化使数控机床制造体系由封闭走向开放

59、，形成了开放的、日趋成熟的社会合作体系。2、功能部件的专业化反过来推动了数控机床的产业化功能部件的专业化使得数控机床主机厂商基本形成了“两端进中出”的商业模式，即主机厂商掌握前端产品和模块设计，以开发核心技术，以及后端核心组件的生产和集成。整机组装等功能部件，通过专业匹配和社会资源整合，外包完成。这种经营模式使主机厂商在保证产品质量的同时，也节省了固定资产投资，实现了生产规模的快速增长。专业化大大降低了数控机床主机行业的生产成本，形成了主机、配套、系统相互依存的新产业格局。七、本行业与上下游行业的相关性一、我国机床工业具备成为优势产业的条件机床行业具有资本与技术相结合的产业集群特征。非常适合产

60、业体系完整、配套能力强、拥有庞大的技术工人和工程师队伍的国家发展。我国机床工业具备成为优势产业的条件。中国传统制造业优势产业的崛起正逐步向复杂加工产业迈进：中国优势产业正在从初级纺织、轻工、家电制造向加工复杂度较高的产业发展，如中集集团、振华港机的大型机械制造企业已成为具有全球竞争力的企业，随后中国的工程机械工业和船舶工业逐渐崛起。根据这一发展脉络，加工复杂度和精度较高的数控机床行业和航空航天行业将逐步取得突破，进入高速增长阶段，最终成为具有全球竞争力的优势产业。据有关专家预测，中国机床行业将继续受益于中国长期的装备投资周期。中小型通用数控机床将首先在汽车零部件加工机床市场取得优势，大型、重型