中国红木家具行业市场研究报告

1、中国红木家具行业市场研究报告前 言Introduction近年来，中国经济社会的高速发展和人民生活水平日益提高。随着我国传统文化的回归，具有中国文化特色的红木家具日益受到重视，红木家具行业得到了快速的发展。不过进入到2018年，一些新的形势出现，让红木企业雪上加霜。 税改、限裁令以及濒危公约的影响等等，总之，2018年红木原材总的趋势整体延续2017年，红木原料价格暴涨，2018红木家具成本高涨。前言目录CONTENTS红木家具行业概述目录CONTENTS红木定义及分类红木家具类型红木家具发展史家具行业发展现状分析企业数量企业亏损面亏损企业数据经营数据盈利能力红木家具发展现状分析红木家具四大影

2、响因素红木原材料进口情况PAGE 3红木资源进口来源地目录CONTENTS红木家具区域分布目录CONTENTS广东浙江福建红木家具行业企业分析中国十大红木家具品牌巧夺天工红古轩老周家居华颂家居行业发展趋势分析PAGE 401家具行业概述红木定义红木，作为一种家具原料，并不是某一特定树种的家具，而是明清以来对稀有硬木家具的统称。我国新标准GB/T 18107-2017红木于2018年7月1日实施，国家红木标准规定了5属8类29 种木材品种为红木。2008年国家轻工业部把沿袭已久的红木标准改成深色名贵硬木标准，指出红木家具仅为深色名贵硬木家具的一部分，柚木等欧美名贵木材开始进入深色名贵硬木的行列。

3、02类0 4黑酸枝木类0 6乌木类0 8鸡翅木类0 1紫檀木类0 3香枝木类0 5红酸枝木类0 7条纹乌木类询 6红木家具分类红木家具是指用酸枝、花梨木等古典红木制成的家具，中国传统古典红木家具流派中，主要有京作、苏作、东作、颍作等。红木家具按产品用材分可分为全红木家具、主要部位红木家具和红木包覆家具三种：主要部位红木家具是指产品外表目视部位必须使用红木制作，内部及隐蔽处可使用其他深色名贵硬木或以外的其他优质木材。全红木家具主要部位红木家具全红木家具是指产品所有木制零部位(除镜和镜托板、线条外)都采用红木制作。红木包覆家具红木包覆家具是指产品外表目视部位采用红木实板包覆，内部及隐蔽处可使用其他

4、近似优质木材，但主要部位和包覆红木家具，应在提供的质量保证书中明示使用红木以外树种木材的具体部位。询 7红木家具发展史明清时期在明代硬木家具，一般以黄花梨、鸂鶒木、铁力木等硬木家具为主，并以苏作黄花梨家具为代表，清中期以后，则以大红酸枝及交趾黄檀为硬木家具的主要树种，并逐渐称之为红木家具。鸦片战争直到新中国成立以及文革期名贵的古董家具一直被不断抢夺或者捣腾到国外，目前西方许多国家的博物馆以及名人都有明清硬木家具(紫檀、黄花梨、交趾黄檀等)的专门收藏。改革开放后王世襄、杨耀等一批文化明式著书立说研究明清硬木家具， 大大影响国人对古董红木家具的收藏热潮，自此硬木家具成为民间的重要收藏对象。2000

5、年后红木标准颁布后，标志着红木家具在中国进入快速生长发展期。2018年后敬请期待.2017至今2017年是红木家具行业在新常态情况下 发展比较好的一年，从2017国家环保政策不断加码，一些环保不达 标、技术研发力弱、产能落后的企业将 被淘汰，从而迫使建材企业升级革新技 术产品以适应新的市场形势。.2014-2016年从2014年下半年开始，红木行业进入市场低迷期，销售量下降较为明显。红木行业生产极度过剩，原材料和人工价格持续增长，市场混乱。2008-2013年红木家具市场发展的大跃进时期。这短短六年内红木家具总产值进一步增加，市场空间不断扩大，红木家具市场已经开始向二、三线城市扩张。知名品牌红

6、木家具企业的市场占有率不断提升询 802家具发展现状分析家具行业企业数量家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，数据显示：截止2017 年底，我国家具行业规模以上企业达到6000家，与上年相比增加39家。到2018上半年全国家具制造业企业数量已经增长至6217家。数据来源：中商产业研究院整理PAGE 10家具行业企业亏损面2012年家具行业亏损面仅10.99%2016年亏损面为8.99% 为近年来低值。2018年上半年亏损面扩大至15.41%创下亏损面最高纪录数据来源：中商产业研究院整理询 11亏损企业数据统计近年来，随着原材料成本家具业企业亏损数量猛增，但 亏损总额有

7、所回落。亏损企业近1000亏损金额超20亿数据来源：中商产业研究院整理询 12行业经营数据近年来，我国家具制造业利润总额与营业收入同步，保持稳定上涨。营收2018年上半年家具行业规模以上企业主营业务收入3927.6亿元，同比增长7%。利润2018上半年全国家具行业利润总额达223亿元，同比下降6.1%。数据来源：中商产业研究院整理询 13家具行业盈利能力近年来，我国家具行业盈利能力趋于稳定，2017年毛利率达到%，与上年相比提高0.4个百分点，销售利润率达到6.2%，同比微降0.1%。2018率为15.3%，利润率为5.7%。数据来源：中商产业研究院整理PAGE 14红木家具发展现状分析红木家

8、具四大影响因素料价格暴涨，2018料价格暴涨，2018税改濒危公约营业税3%上调至17%！营改增对于企业来说，原本是降低赋税的举措，但对于劳动密集、人工成本占据很大比重的红木家具行业来说，税务成本有增无减。红木新标准2018年新的红木国标中，许多材料已经被列入濒危保护公约目录之中， 这就使得国内的原材料更加稀缺，因而采购的成本和难度会更加增大。限载令2018年的交通运输成本也会大幅增加，据 测算，增加幅度约在30%左右。由于濒危公约的影响，原产地价格预期会出现不小的涨幅。总之，2018年红木原材总的趋势将延续2017年，继续上涨。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 16红木原材料进口情况随着

9、缅甸、老挝、柬埔寨的陆续封关，再加上2017年这些国家又多次提升木材出口关税，由此原材料输送至国内越来越困难，且成本越来越高。据缅甸方面最新消息，随着木材销售旺季的到来，缅甸政府不断推出新的原木出口禁令。 近年来我国红木原材料进口量持续走低。数据来源：中商产业研究院整理询 17红木资源进口来源地从红木资源进口来源地来看， 非洲地区继续保持我国红木资源第一大来源地的地位，约占年我国红木进口总量的66%；南洋地区为第二大来源地，约占当年进口总量的33%，中南美洲地区占1%左右。资料来源：中商产业研究院整理询 18红木家具市场分布2008-2017年红木家具市场发展进入轨道的“黄金十年”，期间红木

10、家具生产主要集中在福建仙游、广 这三个基地涵盖了红木家具市场85%90%的份额。在广东、江浙、 福建一带的红木家具生产已形成区 域性产业，传统家具走向了规模化 发展。具有相当的规模已经形成完整的红木产业链， 面向全国批发。在广东，红木家具市场以中山大涌和沙溪为主PAGE 19广东全国最大的红木家具生产基地大涌据不完全统计，近年来，大涌红木家具外观设计专利授权总量达500多件，精装红木家具展厅60 多万平方米，红木家具企业有300家，是我国目前发展最成熟的红木家具产业集群。中国（大涌城中国（大涌）红木文化博 项目总占地面积300亩， 总投资约48亿元，是全国红木文化产业示范区、广 东省重点文化建

11、设项目、 中山市镇共建重点项目。 红博城是一站式多功能特 大型红木文化旅游商业综 合体。大涌红木家具工艺城中山大涌红木家具工艺城，位于大涌镇葵朗路，由鸿发家具斥资上亿元打造，是全国大型现代化红木家具工艺商品批发市场之一，被称作“大涌红木第一城”。南华红木家具产业园位于大涌镇葵朗工业 区，总建筑面积60多万平方米，总投资超 过20亿元，是大涌镇第一个大型工业房地 产项目。产业园致力 打造“定制型观光工 厂”，解决外地企业 扎根大涌的问题。远扬红木家具批发市场远扬红木家具批发市 场，位于大涌镇翠华 路与兴华路交界，项 目规划用地200亩， 建筑面积40总投入18个亿元，能 为500家企业提供展 示

12、交易平台，于2017 年5月开业。资料来源：中商产业研究院整理询 20广东全国最大型的红木家具市场沙溪盈联汇总建筑面积达12万平方米，整体物业功能涵盖红木家具展示、交易、文化盈联汇国际家具广场大唐红木家具市场隆都红木家具博览中心交流、艺术品鉴、特色餐饮、商务办公、会议等。作为中山市红木家具销售平台之一，盈联汇打造国内专业的红木家具一站式采购中心。大唐红木家具市场总规划占地面积约180亩，以“商场与工厂二合一”的新颖模中心等，打造从原材到成品的全面配套产业链。隆都红木家具博览中心，位于沙溪镇105国道旁，总建筑面积20万平方米。其是 隆都红木家具商贸中心金隆红木家具城50万平方米，总投资10万平

13、方米，能容纳50户，配套设施完善，环境一流，是沙溪红木重要的展示窗口。中飞红木中心1.6大、定位高档、品种齐全的家具商贸中心。敦陶红木家具城年正式开业，总建筑面积约1.5方米，汇集一批生产红木家具的知名厂商，是沙溪又一红木家具专业市场。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 21浙江东阳红木家具市场，坐落于中国木雕之都东阳市，是我国中高档红木家具采购批发中心。东阳红木家具市场创办于2008年，经营面积超过7万平方米，为全国单体经营面积最大的专业红木家具批发市场。短短几年，全国各地的红木经销商都涌向东阳红木家具市场，市场成交额惊人。目前东阳红木家具市场现在主要有四大市场：木雕城市场2（东阳中国木雕

14、城）3横店市场（横店红木家具中心）4南马市场海德市场1（东阳红木家具市场）（南马红木家具展示中心）资料来源：中商产业研究院整理PAGE 22福建仙游县作为中国“工艺美术品之乡”，具有悠久的实木工艺家具的制作历史，其家具制作可以 仙游县依托武夷山丰富的自然资源手工艺品制作开始逐渐发展起来，时至今日仙游已经发展成为国 内最大红木家具生产基地。自身传承数百年的手工工艺更具欣赏、收藏价值小型家具生产小作坊组成中国家具的典范。仙游家具市场特点询资料源：中商产业研究院整理询资料红木家具行业企业分析中国十大红木家具品牌近年来，随着红木市场成本的不断增加，红木家具企业也走向衰败。据估算，国内有红木制品生产与销

15、售企业近15000家， 同比减少10%左右。年产值达900 亿元人民币，同比下滑10%。2018年十大红木家具品牌如右表所示：2018中国十大红木家具品牌序号品牌名称企业名称巧夺天工司年年红司古佰年司友联为家司美联司明堂红木司元亨利司老周家居司名鼎檀司艺尊轩上海艺尊轩红木家具有限公司资料来源：中国品牌网询 25巧夺天工山东巧夺天工家具有限公司始建于1995年，位于山东省莱芜市。公司占地面积460亩，现有职工800余人，其中高级技工380人。公司主要生产檀香紫檀、交趾黄檀、微凹黄檀、卢氏黑黄檀、奥氏黄檀等高端精品红木家具。资料来源：公司官网PAGE 26红古轩中山市红古轩家具有限公司，位于我国传

16、统家具生产企业集聚化程度较高、产业规模较大的中国红木家具生产专业镇大涌镇。经过红古轩成功开发了“红尚”、“古御”、“轩韵”三大系列产品， 首先在全国进行红木高端品牌推广， 资料来源：公司官网PAGE 27红古轩2018年1月，红古轩连续九年（2009-2018年）当选“中国红木家具十大受欢迎品牌”。目前，红古轩产品畅销全国各地中国，在全国有100多个专卖店和经销店。资料来源：公司官网询 28老周家居上海老周红木家具有限公司自1997年创建以来，专注于红木家具， 所有家具采用传统的纯手工雕刻技艺并搭配中式家具特有得榫卯结构。是上海世博会主题馆中式家具指定供应商、杭州G20峰会红木家具中式产品指定供应商。资料来源：公司官网询 29华颂家居集团华颂家居集团是一家集原创设计、研发、精工制造、销售和服务于一体的家居企业，旗下所拥有的金凯莎、名鼎檀、檀颂、華颂四个品牌，均属广东省名牌产品与著名商标。经过多年的经营与发展，华颂集团已经成长为中国家居行业极具竞争力和影响力的创新标杆企业，并正在积极构建东西方高端家居全产业链结构体系。资料来源：公司官网询 30名鼎檀为国内高端红木家居品牌， 融合。产品采用“黑酸枝”、“红酸 贵系列、君雅系列、逸芳系列。资料来源：公司官网询 31行业发展趋势分析行业发展趋势紫檀、红酸枝市场地位提升紫檀和红酸枝作为传统硬木中的珍贵良材，现在