我国胃肠道疾病用药医院市场分析

1、我国胃肠道疾病用药医院市场分析（一）市场扫描细市点评 2004-12-14/一、我国胃肠道疾病流行病学分析慢性结肠炎和消化性溃疡等几种疾病，其具体的发病率情况如下：（一）发病率总体分析1、总体发病率表 1 全国肠胃炎与消化性溃疡总体发病率分布表（）全国合计14.283.96城市合计16.22农村合计13.63肠胃炎消化性溃疡5.003.60全国肠胃炎发病率达14.28 1600尚有许多没有确诊的患者，经医生反映约占2/3；其中城市发病率高于农村。消化性溃疡是消化系统常见疾病，主要是因吸烟、饮酒、情绪紧张、药物刺激引起，消化性溃疡发病率南方高于北方，城市高于农村。2、城市发病率表 2 全国肠胃炎

2、与消化性溃疡城市发病率分布表（）100万以上，一般为省会城市）、中型城市、小城市（非农业人口在30万以下）三种类型。中型城市，中型城市的发病率要高于小城市的发病率。3、农村发病率情况表 3 全国肠胃炎与消化性溃疡农村发病率分布表（）注：根据社会经济多个指标进行综合分类，把农村分为四类地区，即一类（相当于富裕农村）、二类（小康农村）、三类（温饱农村）和四类农村（贫困农村）。率最高，发病率为 5.12，二类和三类农村的发病率均为 3.18，四类城市的发病率最低，为 3.11。（二）主要胃肠道疾病发病率特点分析1、我国胃肠道疾病患病的特征分析都可发作，而急性肠胃炎常见于夏秋季两季，综合性医院每年 5

3、 月 1 日10 月30 日是高发期，与节假日也有关系。急、慢性肠胃炎患病率女性均高于男性；的占 60%左右，中度占 20%，重度和爆发性的各占 10%。在年龄分布上：中老年人的急、慢性肠胃炎患病率要远远高于青少年的患病率。近2年，急、慢性肠胃炎疾病门诊量呈递增趋势，慢性肠胃炎患者复诊率较高。2、消化性溃疡流行病学特征分析消化性溃疡为常见病、多发病，多发生于青壮年，但老年患者亦不少见，胃溃疡的好发年龄比十二指肠溃疡约迟 10 年；女性患者平均年龄比男性高。同时 型血者，和秋冬、冬春相交之季的发病率较高。二、我国胃肠道疾病用药医院市场分析（一）总体市场特征1、总体趋于平稳，竞争呈稳定态势根据 2

4、003 2002 2003 年上半年的非典对医院和零售市场造成了一定的冲击，但由于胃肠道疾病用药需要长期服用的特点，使得 2003 年中国胃肠道用药市场仍然保持较好的销售态势，且销售总额在原来的基础上还出现了小幅增长。整个市场竞争已经趋于缓和。2、西药占主导，中成药只作为辅助用药或防复发的维持用药的区域性。据专家意见反映，中成药疗效不明确，起效不及西药快，临床中主要作为辅助用药或防复发的维持用药，尚未形成能主导市场的中成药品种。3、主要类别胃肠道用药的市场分额较稳定，但其销售额的年度增长率波动较大用药，肠道抗炎/抗感染药，消化药（包括酶制剂用药），泻药，胃肠解痉药、抗胆碱药和胃动力药以及其它消

5、化道和代谢用药八大类别组成，20002003 年增长时期，由此表明该类药物已步入市场的成熟期。4、在医院市场中，抗消化性溃疡药占胃肠道用药近四成市场分额和工作压力的逐渐增大，消化性溃疡疾病的发病率将会继续出现逐年递增的现药市场规模的进一步扩大提供较好的上升机会。（二）胃肠道疾病用药医院市场规模及增长率分析据 SFDA 年，我国消化系统 13%左右的分额。胃肠道疾病用药作为消化系统用药的一个重要类别，在 2003 年的市场销售规模约 75 亿元左右，约占消化系统用药36.45%的市场分额，其市场销售规模呈逐年增长趋势，但增长速度趋于缓和。预计至 2006 年，我国胃肠道用药的市场规模将达到 90

6、 亿元左右，其市场的增长率会呈现小幅下降趋势，年增长率将维持在 5%左右。（三）2003 年各类别胃肠道疾病用药市场分布情况1、历年来市场分布情况从表 4 2001 年以后变化较小。在胃肠道用药各主要类别中，抗消化性溃疡药在 19992003 年的市场规模始终是最大的，在市场分额排名中一直处于第一位，基本维持在40%左右；止吐药和止恶心药排第二位，其中 2000 年最高，达 25.94%，自 2001 年后的市场分额呈现逐年增长的趋势；抗酸药及胃肠胀气用药，肠道抗炎/抗感染药的市场分额从19992003 年是逐年增长的；消化药（包括酶制剂）以及胃肠解痉药、抗胆碱药和胃动力药近年来出现下降趋势；

7、泻药的市场分额呈现小幅波动的态势。表419992003年胃肠道用药各类别的市场分额分布表年年年年年药 药注：市场分额某类别的胃肠道用药金额/总体胃肠道用药金额2、市场规模年度增长率据 SFDA 南方医药经济研究所医院用药数据库显示，各类别胃肠道用药的市 年与 2002 年相比，抗酸药及胃肠胀气用药的市场增长率最高，达 47.36%，其次为肠道抗炎/抗感染药，市场增长率达较小。胃肠解痉药、抗胆碱药和胃动力药，泻药和消化药（包括酶制剂）的市场分额的增长率出现小幅下降。表520002003年各类别胃肠道用药市场增长率变化情况年年 年年（四）主要生产厂家竞争力分析在我国市场销售的近 700 的生产厂家

8、为阿斯利康制药公司（AstraZeneca）（12.56%），排名前十位的药品占据整个胃肠道用药 43.10%的市场分额，由此表明该类药物医院市场的销售是非常低的，市场分额排名第一的阿斯利康制药有限公司的市场占有率也仅有0.93%，可见高价位的胃肠道药物为市场的主流产品，但仍不是市场高使用率的产品。表62003年胃肠道疾病用药市场分额排名前十位的厂家注：市场分额某厂家的胃肠道用药金额/总体胃肠道用药金额市场占有率某厂家的胃肠道用药销售量/总体胃肠道用药销售量（五）剂型分布我国胃肠道用药的用药途径主要有四种，即注射、口服、直肠及外用药，其中注射用的药物占领胃肠道用药的半壁江山，分额达 52.24

9、%，口服制剂的市场 0.983%和 0.005%，两者之和不到 1%。（六）区域市场分布状况在全国 16 大重点城市的典型医院中，上海的医院市场分额和市场占有率最最小。各城市的胃肠道用药的品牌集中度较高，各城市居前 10 位的品牌所占市场分额合计均超过 60%，其中上海前 10 位品牌的市场分额总和已达 70.93%。北京、上海前 5 位的市场分额已超过 50%。表72003年胃肠道用药区域分布表注：市场分额某城市的胃肠道用药金额/总体胃肠道用药金额市场占有率某城市的胃肠道用药销售量/总体胃肠道用药销售量三、主要品种分析（一）医院市场分额领先的品种 品牌占 8.7%。合资及进口品牌尽管数量极少

10、，但在胃药市场中仍占据了较大的分额；从各品牌的市场分额排名来看，排名前十位的品牌中，奥美拉唑中排名第八，但其销售额排名第一；多潘立酮（domperidone）在市场中属于低名前十位的品种详情见表 8。表82003年胃肠道用药市场分额和市场占有率排名前十位的品种123456789（二）主要品种分析2062001 年）位列世界药品销售排行榜第一名，一直是药界万众瞩目的焦点，以其治疗药物中一直独占鳌头。在治疗消化性溃疡类药物中，奥美拉唑一直占据着80%以上的市场分额。由于不符合中国专利法的规定阿斯利康公司未在中国获得食。尽管如此，洛赛克依然保持着50%左右的市场分额，据SFDA 南方所对 16 大重

11、点城市 200 多家典型医院的抽样数据显示：在样本医院中，2003 年，阿斯利康的洛赛克的销售金额占整个奥美拉唑市场销售额 59.11%的分额，是销售额最唑销售额在整体市场中所占比例均在 10%以下。表 9 奥美拉唑在医院市场中市场分额排名前五位厂家123452、昂丹司琼（ondansetron）：是目前 5-羟色胺受体阻断剂中唯一一个销年在医院市场的销售总金额较2001年下降了5%；2003 5-年山东齐鲁制药有限公司的销售金额占昂丹司琼整个销售金额的比例最大，达47.49%；浙江宁波天衡药业占 19.71%的分额；西南合成制药股份有限公司占13.18%的分额。表 10 昂丹司琼在医院市场中

12、市场分额排名前五位厂家123453、法莫替丁（famotidine）：是 H2 受体阻断剂，它通过选择性抑制 H2 受目前在中国的销售额占整个胃溃疡药品市场的 8%以上，年用药金额达到 6 亿元优秀胃溃疡用药。在样本医院中，2003 年辽宁沈阳山之内制药有限公司的法莫替丁销售金额占整个法莫替丁销售金额比例的 64.01%，上海信谊药业有限公司所占比例居第二位，其它厂家法莫替丁的销售额在市场中所占比例均在 10%以下。表 11 法莫替丁在医院市场中市场分额排名前四位厂家1234谢勒公司的 Zydis Zydis 源于20世纪70年代末，英国惠氏公司将注射剂的冻干技术应用于口服制剂上，Zydis。

13、商品名为Pepcidin Repilab），其制备方法是在塑料泡罩上灌注一定体积的液体，再进行冷冻干燥，然后热合上铝膜，工艺复杂、设备昂贵，制造成本高，但在世界范围内销售良好。有报道国内对该项目正在进行实验研究。4、雷尼替丁：是由葛兰素公司于1983年研制上市，专利于1995年过期。集团、上海第一制药、广州南新制药和广州侨光制药等几十家。目前，厂家之间的竞争较激烈。在样本医院中，2003年，山东长富洁晶药业有限公司的雷尼替丁销售金额占整个雷尼替丁销售金额的24.67%，在市场中处于第一位。浙江杭州民生药业集团有限公司以16.52%的分额位于第二位，其它厂家所占的分额均在10%以下。表12雷尼替丁在医院市场中市场分额排名前五位厂家12345 5、多潘立酮：该品由比利时杨森（Janssen）制药公司开发，我国于1991准确定位和进行了长期、持续的到位宣传。在样本医院中，2003年，西安杨森制药有限公司的吗丁啉销售额占98.13%的分额，广东丽珠医药集团股份有限公司占1.79%的分额，江苏连