掌狐产品操作手册PC端V1

1、 掌狐用户使用手册（PC版）版本更新日期更新说明编写者V1.1孙日娇目录快速查找：按cttrl，单单击目录录内容。TOC o 1-4 f h HYPERLINK l _Toc27041 1. 登陆陆 PAGEREF _Toc27041 4 HYPERLINK l _Toc14016 2. 找回回密码 PAGEREF _Toc14016 5 HYPERLINK l _Toc32179 3. 首页页 PAGEREF _Toc32179 6 HYPERLINK l _Toc20698 3.1. 足迹 PAGEREF _Toc20698 6 HYPERLINK l _Toc1685 3.2. 通讯录录

2、 PAGEREF _Toc1685 7 HYPERLINK l _Toc8772 3.3. 通知 PAGEREF _Toc8772 7 HYPERLINK l _Toc31045 3.4. 待处理理任务 PAGEREF _Toc31045 8 HYPERLINK l _Toc5127 3.5. 销售总总览 PAGEREF _Toc5127 8 HYPERLINK l _Toc19110 3.6. 消息（企企业微信信） PAGEREF _Toc19110 9 HYPERLINK l _Toc8075 4. 办公公 PAGEREF _Toc8075 9 HYPERLINK l _Toc20037

3、4.1. 分享 PAGEREF _Toc20037 9 HYPERLINK l _Toc13001 4.2. 审批 PAGEREF _Toc13001 10 HYPERLINK l _Toc2131 4.2.11. 新新增审批批 PAGEREF _Toc2131 10 HYPERLINK l _Toc16100 4.3. 报告 PAGEREF _Toc16100 12 HYPERLINK l _Toc29778 4.3.11. 新新建报告告 PAGEREF _Toc29778 12 HYPERLINK l _Toc3225 4.4. 任务 PAGEREF _Toc3225 14 HYPERLI

4、NK l _Toc3653 4.4.11. 新新建任务务 PAGEREF _Toc3653 14 HYPERLINK l _Toc3369 4.5. 签到 PAGEREF _Toc3369 15 HYPERLINK l _Toc6769 4.6. 我的考考勤 PAGEREF _Toc6769 16 HYPERLINK l _Toc21423 5. CRRM PAGEREF _Toc21423 16 HYPERLINK l _Toc18400 5.1. 销售目目标 PAGEREF _Toc18400 17 HYPERLINK l _Toc508 5.1.11. 设设置目标标 PAGEREF _T

5、oc508 17 HYPERLINK l _Toc27722 5.2. 销售线线索 PAGEREF _Toc27722 18 HYPERLINK l _Toc3435 5.2.11. 线线索公海海池 PAGEREF _Toc3435 18 HYPERLINK l _Toc19481 5.2.22. 新新建线索索 PAGEREF _Toc19481 19 HYPERLINK l _Toc9041 5.2.33. 导导入 PAGEREF _Toc9041 20 HYPERLINK l _Toc14229 5.2.44. 导导出 PAGEREF _Toc14229 22 HYPERLINK l _T

6、oc29172 5.2.55. 编编辑字段段 PAGEREF _Toc29172 23 HYPERLINK l _Toc20103 5.2.66. 查查询 PAGEREF _Toc20103 24 HYPERLINK l _Toc557 5.2.77. 自自定义搜搜索 PAGEREF _Toc557 24 HYPERLINK l _Toc1487 5.3. 客户 PAGEREF _Toc1487 25 HYPERLINK l _Toc28447 5.3.11. 客客户公海海池 PAGEREF _Toc28447 25 HYPERLINK l _Toc9916 5.3.22. 客客户分组组 PA

7、GEREF _Toc9916 25 HYPERLINK l _Toc29868 5.3.33. 新新建客户户 PAGEREF _Toc29868 26 HYPERLINK l _Toc32305 5.3.44. 客客户详细细信息 PAGEREF _Toc32305 27 HYPERLINK l _Toc21138 5.3.55. 导导入 PAGEREF _Toc21138 28 HYPERLINK l _Toc25045 5.3.66. 导导出 PAGEREF _Toc25045 30 HYPERLINK l _Toc12617 5.3.77. 编编辑字段段 PAGEREF _Toc12617

8、 30 HYPERLINK l _Toc9186 5.3.88. 查查询 PAGEREF _Toc9186 31 HYPERLINK l _Toc24361 5.3.99. 自自定义搜搜索 PAGEREF _Toc24361 32 HYPERLINK l _Toc4688 5.4. 销售机机会 PAGEREF _Toc4688 33 HYPERLINK l _Toc12122 5.4.11. 销销售机会会详情 PAGEREF _Toc12122 33 HYPERLINK l _Toc17516 5.4.22. 新新建机会会 PAGEREF _Toc17516 34 HYPERLINK l _T

9、oc20888 5.4.33. 导导入、导导出、编编辑字段段、查询询、自定定义搜索索 PAGEREF _Toc20888 35 HYPERLINK l _Toc21022 5.5. 合同 PAGEREF _Toc21022 35 HYPERLINK l _Toc28890 5.5.11. 新新建合同同 PAGEREF _Toc28890 36 HYPERLINK l _Toc10861 5.5.22. 导导入、导导出、编编辑字段段、查询询、自定定义搜索索 PAGEREF _Toc10861 37 HYPERLINK l _Toc6226 5.6. 联系人人 PAGEREF _Toc6226 3

10、7 HYPERLINK l _Toc11001 5.6.11. 新新建联系系人 PAGEREF _Toc11001 38 HYPERLINK l _Toc6507 5.6.22. 导导入、导导出、编编辑字段段、查询询、自定定义搜索索 PAGEREF _Toc6507 39 HYPERLINK l _Toc26767 5.7. 销售图图表 PAGEREF _Toc26767 39 HYPERLINK l _Toc17066 5.7.11. 销销售总览览 PAGEREF _Toc17066 39 HYPERLINK l _Toc22776 5.7.22. 最最近7天预计计成交金金额 PAGEREF

11、 _Toc22776 40 HYPERLINK l _Toc30363 5.7.33. 销销售漏斗斗 PAGEREF _Toc30363 41 HYPERLINK l _Toc20665 5.7.44. 跟跟进客户户PK统计计 PAGEREF _Toc20665 41 HYPERLINK l _Toc27448 5.7.55. 业业绩PKK统计 PAGEREF _Toc27448 42 HYPERLINK l _Toc7009 5.7.66. 电电话量PPK PAGEREF _Toc7009 42 HYPERLINK l _Toc23911 5.7.77. 平平均通话话时长ppk PAGERE

12、F _Toc23911 43 HYPERLINK l _Toc27527 6. 报表表 PAGEREF _Toc27527 43 HYPERLINK l _Toc8575 6.1. 企业消消费报表表 PAGEREF _Toc8575 44 HYPERLINK l _Toc1982 6.1.11. 查查询 PAGEREF _Toc1982 44 HYPERLINK l _Toc254 6.1.22. 导导出 PAGEREF _Toc254 44 HYPERLINK l _Toc1016 6.1.33. 详详情 PAGEREF _Toc1016 45 HYPERLINK l _Toc5836 6.

13、2. 员工消消费报表表 PAGEREF _Toc5836 45 HYPERLINK l _Toc4915 6.2.11. 查查询 PAGEREF _Toc4915 46 HYPERLINK l _Toc9927 6.2.22. 导导出 PAGEREF _Toc9927 46 HYPERLINK l _Toc7015 6.2.33. 详详情 PAGEREF _Toc7015 47 HYPERLINK l _Toc4705 6.3. 考勤统统计 PAGEREF _Toc4705 47 HYPERLINK l _Toc17934 6.4. 外勤统统计 PAGEREF _Toc17934 48 HYP

14、ERLINK l _Toc23460 6.5. CRMM报表 PAGEREF _Toc23460 48 HYPERLINK l _Toc22973 6.5.11. 新新增报表表 PAGEREF _Toc22973 49 HYPERLINK l _Toc28883 6.6. 工作报报表 PAGEREF _Toc28883 50 HYPERLINK l _Toc19872 6.6.11. 查查询 PAGEREF _Toc19872 51 HYPERLINK l _Toc3705 6.6.22. 编编辑字段段 PAGEREF _Toc3705 51 HYPERLINK l _Toc19940 6.6

15、.33. 导导出 PAGEREF _Toc19940 52 HYPERLINK l _Toc12977 7. 更多多 PAGEREF _Toc12977 52 HYPERLINK l _Toc24652 7.1. 企业电电话 PAGEREF _Toc24652 53 HYPERLINK l _Toc13288 7.1.11. 呼呼叫 PAGEREF _Toc13288 53 HYPERLINK l _Toc4735 7.1.22. 通通话记录录 PAGEREF _Toc4735 54 HYPERLINK l _Toc24166 7.2. 多方通通话 PAGEREF _Toc24166 55 H

16、YPERLINK l _Toc10205 7.2.11. 呼呼叫 PAGEREF _Toc10205 55 HYPERLINK l _Toc22367 7.2.22. 通通话记录录 PAGEREF _Toc22367 56 HYPERLINK l _Toc10968 7.3. 网络传传真 PAGEREF _Toc10968 57 HYPERLINK l _Toc14689 7.3.11. 发发送传真真 PAGEREF _Toc14689 57 HYPERLINK l _Toc9756 7.3.22. 传传真记录录 PAGEREF _Toc9756 57登陆温馨提示：建议您您使用FFireefo

17、xx、Chrromee、Opeera、IE99及其以以上版本本、3660浏览览器极速速模式、QQ等浏览器。打开掌狐登登陆网址址 HYPERLINK /web/index/login.jsp htttp:/m/weeb/iindeex/llogiin.jjsp，输入用用户名及及密码，用用户名可可用有效效手机号号码和邮邮箱注册册，点击击登陆完完成。如图：找回密码用于忘记密密码时找找回密码码。点击击【忘记记密码】进进入界面面。输入入绑定手手机号/邮箱，点点击获取取验证码码，输入入验证码码、新密密码完成成密码重重置。如如图：首页点击首页可可查看与与我相关关的足迹迹、待处处理任务务、销售售总览等等信息。

18、足迹用于记录和和查看办办公、CCRM模模块与我我相关的的足迹。如如图：通讯录用户可通过过企业通通讯录查查询员工工联系方方式，并并进行相相关操作作（如按按部门查查找、拨拨打电话话，导出出通讯录录等）。如如图：通知用于发布通通知、公公告，点点击进入入可查看看通知详详情列表表及谁看看过此通通知。如图：待处理任务务用于记录待待处理的的任务信信息，可可看到任任务内容容。如图图：销售总览用于根据时时间范围围查看我我、我的的团队及及下属的的业绩目目标情况况、回款款情况、及及行为统统计等。如如图：消息（企业业微信）点击右下角角【消息】，可可以查看看企业消消息，群群组以及及同事，还还可通过过【+发起聊聊天】搜搜

19、索框直直接搜索索想要找找的同事事或领导导，同时时还可发发起聊天天，进行行工作或或业务的的沟通。如如图：办公用户可通过过办公发发起工作作流程，并并按流程程状态或或信息分分类进行行查看、处处理，如创建建分享、编编写报告告、发起起审批、发发布任务务、查看看签到详详情和我我的考勤勤记录等等信息。分享用户通过分分享可发发布一些些公司动动态信息息或业务务干货供供大家分分享，根根据自己己的意愿愿选择相相关人查查看，【全部分分享】可查看看到其他他人发布布的一些些动态，并并且可以以进行回回复。如如图：审批用于发起工工作事项项审批，如如外出、请请假、报报销等，也也可根据据需要添添加各种种类型的的审批（企企业设置置

20、中添加加）。新增审批点击【新增增审批】，选择择审批类类型、审审批流程程，填写写审批单单内容，按按下一步步提交确确认，审审批完成成；审批批详情中中可看到到审批类类型、状状态、时时间、审审批人、抄抄送人、评评论等信信息。如如图：报告用于向上级级汇报工工作，默默认报告告类型有有日报、月月报、周周报，企企业可根根据需要要添加报报告类型型（企业业设置中中添加）。新建报告点击【新增增报告】，选择择报告类类型，填填写内容容，点击击【提交交】完成；右侧报报告详情情中可看看到报告告类型、状状态、审审阅人、时时间、抄抄送人、评评论等信信息。新增报告页页面报告详情页页面任务用于任务负负责人给给相关员员工下达达任务，

21、相相关员工工可以在在任务详详情中看看到任务务内容、状状态、截截止时间间等信息息；选择择办公功功能版块块下的任任务，可可以查看看到所建建立的所所有任务务以及任任务的处处理进度度；新建任务点击【新建建任务】，编写写任务内内容，选选择任务务截止时时间和执执行人，点点击【发送】。如图：签到用于随时查查看、跟跟进外勤勤人员的的外出行行程（此功能能只支持持移动端端使用）。我的考勤用于查看我我的全部部考勤记记录；此此功能只只支持移移动端使使用。CRMCRM也叫叫客户关关系管理理，客户户关系管理理主要帮帮助企业业管理者者及销售售者管理理客户资资源销售售过程，点击左左侧【CCRM】出现列列表：销销售目标标、销售

22、售线索、客客户、销销售机会会、合同同、联系系人、销销售图表表。如图图：销售目标定义：目标标即销售售人员的的业绩任任务，管管理者可可以为个个人、团团队设定定月度、季季度以及年度的的业绩目目标，便便于实时时查看目目标完成成情况。设置目标点击【设置置销售目目标】，设设置团队队目标和和下属个个人月度度、季度度、年度度目标，设设置完毕毕之后保保存即可可（在无无上级或或者有下下级的角角色中才才会出现现此功能能）。如如图：销售线索由线索和线线索公海海池组成成，线索索包括我我、我负负责、我我的下属属建立的的销售线线索；线线索公海海池指存存放公共共线索的的地方。如如图：线索公海池池线索公海池池指存放放公共线线索

23、的地地方，由由指定的的管理员员对公海海池的线线索进行行管理，管管理员可可对公海海池的线线索进行行分配、转转移分组组、删除除。如图图新建线索点击销售线线索进入入右侧列列表，点点击【新新建】。如图图。输入线索内内容，其其中标注注【*】为必必填项目目（企业业设置中中设置）；点击【查查看更多多信息】链链接，可可以填写写销售线线索其他他信息，填填写完之之后保存存即可。如如图；导入操作步骤：下载数据模模板，填填写模板板；添加文件，开开始导入入；导入成功，完完成。下载模板。如如图：添加文件，开开始导入入。如图图：导入成功，完完成。如如图：导出点击【导出出】，打开开保存文文件，完完成导出出线索。如如图：编辑字

24、段进去销售线线索，可可看到列列表中公公司名称称、姓名名、地址址、网址址、手机机号码、固固定电话话等基本本信息；如果想想要调整整或隐藏藏列表中中显示的的字段，点点击：【编编辑字段段】。如图图：将需要显示示的字段段从左侧侧隐藏字字段选到到右侧显显示字段段，然后后通过上上下箭头头调整显显示顺序序，点击击【保存存】即可可；若想想隐藏某某个字段段，从右右侧选到到左侧，点点击【保保存】即即可。查询输入查询条条件，如如公司名名称、姓姓名等信信息点击击【保存存】即可查查询，支支持模糊糊查询。（注注：查询询条件由由后台字字段解决决）。如如图：自定义搜索索自定义查询询功能，可可随心所所欲地定定制并保保存各种种复杂

25、搜搜索条件件，快速速切换多多个查询询结果。常用搜索【我负责的的客户】：指的是是自己所所负责的的客户，也也就是所所有的客客户负责责人都是是自己；【我参与的的客户】：指我是是销售团团队成员员的客户户；【下属的客客户】：是指关关联在我我角色下下的下级级所负责责的客户户；【全部客户户】：是是指权限限范围内内能看到到的所有有客户。客户客户指与我我公司存存在潜在在合作关关系或已已经合作作的单位位或者个个人。客户公海池池客户公海池池指存放放公共客客户的地地方，由由指定的的管理员员对公海海池的客客户进行行管理，管管理员可可对公海海池的客客户进行行分配、转转移分组组、删除除。如图图：客户分组用于对我负负责的客客

26、户进行行不同的的分组管管理；点点击【全全部分组组】-【新增增分组】填写分分组名称称，点击击【】完成。如如图新建客户点击【新建建客户】，选择择客户类类型，填填写客户户资料（客客户地址址可地图图定位），点点击【保保存】完成。如如图：客户详细信信息点击【公司司名称】进去客客户详情情页面可可直接查查看和管管理客户户的相关关数据，包包括客户户的动态态记录、基基本信息息、与客客户通话话的记录录、销售售机会、联联系人、合合同数据据等；并并可对客客户进行行管理，如如转移跟跟进人、退退回公海海、移至至分组、发发表动态态、以及及查看操操作记录录等。如如图：导入操作步骤：1.选择客客户类型型，下载载数据模模板，填填

27、写模板板；2.添加文文件，开开始导入入；3.导入成成功，完完成。选择客户类类型，下下载模板板。如图图：添加文件，开开始导入入；导入成功，完完成。导出点击【导出出】，打开开保存文文件，完完成导出出客户。如如图：编辑字段进入客户模模块，可可看到列列表中公公司名称称、姓名名、地址址、网址址、手机机号码、固固定电话话等基本本信息；如果想想要调整整或隐藏藏列表中中显示的的字段，点点击：【编编辑字段段】。如图图：将需要显示示的字段段从左侧侧隐藏字字段选到到右侧显显示字段段，然后后通过上上下箭头头调整显显示顺序序，点击击【保存存】即可可；若想想隐藏某某个字段段，从右右侧选到到左侧，点点击【保保存】即即可。如

28、如图：查询输入查询条条件，如如公司名名称、姓姓名等信信息点击击【保存存】即可查查询，支支持模糊糊查询。（注注：查询询条件由由后台字字段解决决）。如如图：自定义搜索索自定义查询询功能，可可随心所所欲地定定制并保保存各种种复杂搜搜索条件件，快速速切换多多个查询询结果。常用搜索【我负责的的客户】：指的是是自己所所负责的的客户，也也就是所所有的客客户负责责人都是是自己；【我参与的的客户】：指我是是销售团团队成员员的客户户；【下属的客客户】：是指关关联在我我角色下下的下级级所负责责的客户户；【全部客户户】：是是指权限限范围内内能看到到的所有有客户。销售机会定义：通过建立销销售机会会，可以以使销售售工作安

29、安排更加加有针对对性；根根据销售售机会所所处阶段段形成销销售漏斗斗，可实实时掌握握所有项项目动态态，预测测某时间间段内的的销售趋趋势或其其他销售售数据，从从而提高高跟单效效率和赢赢率。销售机会详详情点击【机会会名称】进去机机会详情情页面可可直接查查看和管管理机会会的相关关数据，包包括机会会的动态态记录、基基本信息息、与客客户通话话的记录录、销售售机会、联联系人、合合同数据据等；并并可对机机会进行行管理，如如转移跟跟进人、移移至分组组、发表表动态、以以及查看看操作记记录等。 新建机会点击【新建建】填写机机会内容容，按【保保存】完成。如如图：输入机会内内容，其其中标注注【*】为必必填项目目（企业业

30、设置中中设置）；点击【查查看更多多信息】链链接，可可以填写写销售机机会其他他信息，填填写完之之后保存存即可。导入、导出出、编辑辑字段、查查询、自自定义搜搜索（同【客户户模块】方法相相同，请请参照【客客户模块块】使用方方法）合同合同指双方方意思一一致签订订的法律律文件。点击【合同同编号】进去合合同详情情页面可可直接查查看和管管理合同同的相关关数据，包包括合同同回款信信息、合合同基本本资料等等；并可可对合同同进行管管理，如如合同添添加回款款计划、添添加回款款记录、添添加开票票记录、转移跟进人、删除、以及查看操作记录等。如图：新建合同点击【新建建】填写合合同内容容，按【保保存】完成。如如图：导入、导

31、出出、编辑辑字段、查查询、自自定义搜搜索（同【客户户模块】方法相相同，请请参照【客客户模块块】使用方方法）联系人指客户中的的联系人人信息，即即客户通通讯录。点击【姓名名】进去联联系人详详情页面面可直接接查看和和管理联联系人的的相关数数据，包包括联系系人动态态和基本本资料等等；并可可对联系系人进行行管理，如如转移联联系人、删删除以及及查看操操作记录录等。如如图：新建联系人人点击【新建建】填写联联系人，按按【保存存】完成。如如图：导入、导出出、编辑辑字段、查查询、自自定义搜搜索（同【客户户模块】方法相相同，请请参照【客客户模块块】使用方方法）销售图表用于即时查查看销售售情况、随随时统计计数据、分分

32、析数据据、及时时调整制制定销售售策略、预测未来业绩。销售总览用于选定时时间范围围、人员员，查看看目标完完成、合合同回款款、行为为统计情情况。如如图：目标完成情情况合同回款金金额最近7天预预计成交交金额可选择业务务类型和和人员进进行查看看最近77天预计计成交的的金额，及及时调整整制定策策略；点点击下方方【机会会名称】可查看看机会详详情。如如图：销售漏斗销售漏斗是是展示销销售阶段段的一种种图形形形式，但但主要意意义是记记录从商商机最开开始到最最后成单单每个阶阶段的过过程；点击下下方【机机会=名称【可可查看机机会详情情。如图图：跟进客户PPK统计计根据选定时时间范围围，选择择人员通通过直线线图形直直

33、观反映映出跟进进客户PPK的情情况，点点击右下下方【客客户名称称】可查看看跟进详详情。如如图：业绩PK统统计根据选定时时间范围围，选择择人员通通过直线线图形直直观反映映出业绩绩PK情况况，点击击右下方方【合同同编号】可查看看合同详详情。如如图电话量PKK根据选定通通话时长长范围、通通话状态态、时间间范围，选选择人员员通过直直线图形形直观反反映出电电话量PPK的情情况，点点击右下下方【呼呼出时间间】可查看看通话详详情。如如图平均通话时时长pkk根据选定通通话时间间范围，选选择人员员通过直直线图形形直观反反映出平平均通话话时长PPK的情情况，点点击右下下方【呼呼出时间间】可查看看通话详详情。如如图

34、报表报表是通过过图形展展现数据据的一种种形式，管管理员可可通过报报表查看看和导出出企业消消费情况况、员工工消费情情况、考考勤和外外勤的统统计情况况、办公公情况的的统计和和客户管管理数据据的统计计情况。企业消费报报表用于查询、导导出企业业的消费费情况信信息。如如图：查询根据选定的的时间范范围，点点击【查查询】完成。如如图：导出根据选定的的时间范范围，点点击右上上角【导导出】完成。如如图详情根据选定的的时间范范围，点点击右上上角【详详情】完成；详情中中可查看看消费类类型和消消费金额额等信息息。如图图：员工消费报报表用于查询、导导出某位位员工的的消费情情况信息息。如图图：查询根据选定的的时间范范围和人人员，点点击【查查询】完成。如如图：导出根据选定的的时间范范围和和和人员，点点击右上上角【