某区校校通工程项目管理制度

1、朝阳区校校校通工程程项目管管理制度度2006年年4月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc128656390 第一章 辽辽宁金税税三期工工程项目目分析 PAGEREF _Toc128656390 h 5 HYPERLINK l _Toc128656391 1.1 项项目管理理工作范范围 PAGEREF _Toc128656391 h 5 HYPERLINK l _Toc128656392 1.2 项项目管理理工作内内容 PAGEREF _Toc128656392 h 5 HYPERLINK l _Toc128656393 1.3 项项目管理理需求分分析 PAGE

2、REF _Toc128656393 h 6 HYPERLINK l _Toc128656394 第二章 辽辽宁金税税三期工工程项目目管理 PAGEREF _Toc128656394 h 7 HYPERLINK l _Toc128656395 2.1 辽辽宁金税税三期工工程项目目管理需需求分析析 PAGEREF _Toc128656395 h 7 HYPERLINK l _Toc128656396 2.2 项项目管理理与监理理的实施施依据 PAGEREF _Toc128656396 h 8 HYPERLINK l _Toc128656397 2.3 项项目关键键环节的管管理与监监理 PAGERE

3、F _Toc128656397 h 9 HYPERLINK l _Toc128656398 2.3.11 明确确工程的的建设目目标和建建设任务务 PAGEREF _Toc128656398 h 9 HYPERLINK l _Toc128656399 2.3.22 项目目招标阶阶段的管管理与监监理内容容 PAGEREF _Toc128656399 h 9 HYPERLINK l _Toc128656400 2.3.33 需求求分析与与设计阶阶段 PAGEREF _Toc128656400 h 9 HYPERLINK l _Toc128656401 2.3.44 审核核承建单单位实施施方案 PAG

4、EREF _Toc128656401 h 10 HYPERLINK l _Toc128656402 2.3.55 控制制工程的的建设进进度 PAGEREF _Toc128656402 h 11 HYPERLINK l _Toc128656403 2.3.66 保证证各子系系统之间间的协调调运行 PAGEREF _Toc128656403 h 11 HYPERLINK l _Toc128656404 2.3.77 试运运行阶段段及时发发现问题题 PAGEREF _Toc128656404 h 11 HYPERLINK l _Toc128656405 2.3.88 设备备采购阶阶段 PAGEREF

5、 _Toc128656405 h 11 HYPERLINK l _Toc128656406 2.3.99 设备备安装调调试阶段段 PAGEREF _Toc128656406 h 12 HYPERLINK l _Toc128656407 2.3.110 系系统联调调阶段 PAGEREF _Toc128656407 h 12 HYPERLINK l _Toc128656408 2.3.111 系系统初验验阶段 PAGEREF _Toc128656408 h 12 HYPERLINK l _Toc128656409 2.3.112 资资料管理理 PAGEREF _Toc128656409 h 12

6、HYPERLINK l _Toc128656410 第三章 项项目管理理工作制制度 PAGEREF _Toc128656410 h 14 HYPERLINK l _Toc128656411 3.1 方方案、计计划审查查制度 PAGEREF _Toc128656411 h 14 HYPERLINK l _Toc128656412 3.2 开开工报告告审批制制度 PAGEREF _Toc128656412 h 14 HYPERLINK l _Toc128656413 3.3 变变更设计计制度 PAGEREF _Toc128656413 h 14 HYPERLINK l _Toc128656414

7、3.4 项项目质量量检验制制度 PAGEREF _Toc128656414 h 14 HYPERLINK l _Toc128656415 3.5 项项目事故故处理制制度 PAGEREF _Toc128656415 h 15 HYPERLINK l _Toc128656416 3.6 设设备检验验、测试试和验收收制度 PAGEREF _Toc128656416 h 15 HYPERLINK l _Toc128656417 3.7 设设备安装装、软件件调试制制度 PAGEREF _Toc128656417 h 16 HYPERLINK l _Toc128656418 3.8 项项目延期期处理制制度

8、 PAGEREF _Toc128656418 h 17 HYPERLINK l _Toc128656419 3.9 费费用索赔赔制度 PAGEREF _Toc128656419 h 17 HYPERLINK l _Toc128656420 3.10 总体验验收制度度 PAGEREF _Toc128656420 h 17 HYPERLINK l _Toc128656421 3.11 培训的的管理制制度 PAGEREF _Toc128656421 h 17 HYPERLINK l _Toc128656422 3.12 管理日日志和会会议制度度 PAGEREF _Toc128656422 h 18

9、HYPERLINK l _Toc128656423 3.13 付款申申请制度度 PAGEREF _Toc128656423 h 18 HYPERLINK l _Toc128656424 3.14 周、月月报制度度 PAGEREF _Toc128656424 h 19 HYPERLINK l _Toc128656425 3.15 项目监监理方人人员职业业道德守守则 PAGEREF _Toc128656425 h 19 HYPERLINK l _Toc128656426 3.16 其他 PAGEREF _Toc128656426 h 19 HYPERLINK l _Toc128656427 第四章

10、 多多方协调调与沟通通机制 PAGEREF _Toc128656427 h 20 HYPERLINK l _Toc128656428 4.1 实实施过程程中的综综合协调调和项目目管理 PAGEREF _Toc128656428 h 20 HYPERLINK l _Toc128656429 4.2 建建议采取取项目经经理负责责制 PAGEREF _Toc128656429 h 21 HYPERLINK l _Toc128656430 4.3 明明确交流流的信息息类型 PAGEREF _Toc128656430 h 21 HYPERLINK l _Toc128656431 4.4 建建立协调调与沟

11、通通的机制制 PAGEREF _Toc128656431 h 23 HYPERLINK l _Toc128656432 4.5 项项目监理理方的协协调工作作 PAGEREF _Toc128656432 h 24 HYPERLINK l _Toc128656433 4.5.11 项目目管理例会会 PAGEREF _Toc128656433 h 24 HYPERLINK l _Toc128656434 4.5.22 专题题会议 PAGEREF _Toc128656434 h 26 HYPERLINK l _Toc128656435 4.5.33 信息息汇报 PAGEREF _Toc12865643

12、5 h 26 HYPERLINK l _Toc128656436 第五章 项项目风险险分析与与应对措措施 PAGEREF _Toc128656436 h 27 HYPERLINK l _Toc128656437 5.1 项项目关键键点和难难点分析析 PAGEREF _Toc128656437 h 27 HYPERLINK l _Toc128656438 5.2 风风险的量量化分析析 PAGEREF _Toc128656438 h 28 HYPERLINK l _Toc128656439 5.3 规规避风险险措施 PAGEREF _Toc128656439 h 29 HYPERLINK l _T

13、oc128656440 5.3.11 审核核和确认认各承建建单位的的技术实实施方案案 PAGEREF _Toc128656440 h 29 HYPERLINK l _Toc128656441 5.3.22 审核核和确认认实施人人员组织织和实施施计划 PAGEREF _Toc128656441 h 29 HYPERLINK l _Toc128656442 5.3.33 加强强多家承承建单位位之间的的工作协协调 PAGEREF _Toc128656442 h 29 HYPERLINK l _Toc128656443 5.3.44 加强强阶段成成果的验验收和问问题分析析 PAGEREF _Toc12

14、8656443 h 30 HYPERLINK l _Toc128656444 5.3.55 审核核和确认认各承建建单位的的质量保保证计划划 PAGEREF _Toc128656444 h 30 HYPERLINK l _Toc128656445 5.3.66 审核核承建单单位的质质量保证证体系 PAGEREF _Toc128656445 h 30 HYPERLINK l _Toc128656446 5.3.77 审核核承建单单位的质质量保证证计划 PAGEREF _Toc128656446 h 31 HYPERLINK l _Toc128656447 5.3.88 审核核和确认认各承建建单位的

15、的进度控控制计划划 PAGEREF _Toc128656447 h 33 HYPERLINK l _Toc128656448 5.3.99 审核核和确认认各承建建单位的的投资使使用计划划 PAGEREF _Toc128656448 h 34 HYPERLINK l _Toc128656449 5.3.110 审审核和确确认各承承建单位位的源代代码和文文件管理理计划 PAGEREF _Toc128656449 h 35 HYPERLINK l _Toc128656450 5.3.111 审审核和确确认各承承建单位位的测试试计划 PAGEREF _Toc128656450 h 36 HYPERLI

16、NK l _Toc128656451 5.3.112 审审核和确确认各承承建单位位的其它它计划 PAGEREF _Toc128656451 h 36辽宁金税三三期工程程项目分分析项目管理工工作范围围项目管理范范围为辽辽宁金税税三期工工程，主主要包括括：提供供项目建建设技术术方案的的咨询；协助进进行招标标的准备备工作；协助审审核辽宁宁金税三三期工程程中有关关合同、协协议；进进行工程程质量、工工程进度度和工程程投资等等的控制制；进行行与各信信息系统统有关的的技术文文档等文文件的管管理；对对设备配配置与购购置、安安装调试试、验收收；对应应用需求求分析、应应用系统统设计与与开发、共共享数据据库建设设、

17、共享享平台与与各业务务系统接接口、应应用测试试与系统统测试、系系统集成成、系统统验收、项项目培训训等建设设内容进进行全程程监理；代表建建设单位位协调各各承建单单位之间间的工作作关系和和协调解解决工程程项目建建设过程程中的各各类纠纷纷，确保保本工程程按期、保保质、顺顺利地完完成。北京清软英英泰信息息技术有有限公司司在辽宁宁金税三三期工程程管理委委托合同同限定的的范围内内开展项项目管理理工作，北北京赛迪迪信息工工程监理理有限公公司作为为监理商商的合作作伙伴提提供监理理人员、技技术方面面支持。监理方负责责辽宁金金税三期期工程中中有关项项目的招招投标、设设计、实实施和验验收三个个阶段的的质量、进进度、

18、投投资、变变更控制制、合同同、信息息和安全全管理、采采购管理理、组织织协调工工作。项目管理工工作内容容在项目招投投标阶段段，监理理方将充充分考虑虑用户需需求，最最大限度度的保护护投资方方利益。在项目设计计阶段，监监理方将将代表建建设方审审核项目目设计是是否合理理，是否否符合建建设方的的要求，监监理方应应对规划划设计方方案提出出建设性性的建议议。在项目实施施阶段，监监理方对对承建方方的工程程行为进进行监督督，以使使项目的的执行符符合国家家法律、法法规和标标准，满满足承建建合同的的要求，并并控制项项目的进进度和质质量。在项目实际际执行过过程中，监监理方将将对工程程的质量量进行控控制，对对项目中中发

19、生的的各种变变更进行行分析、评评价和控控制。在项目验收收阶段，监监理方审审核验收收方案的的符合性性和可行行性，促促使工程程的最终终功能和和性能符符合承建建合同、法法律、法法规和标标准的要要求，推推动承建建方所提提供的工工程各阶阶段形成成的技术术、管理理文档的的内容和和种类符符合标准准要求。项目管理需需求分析析根据监理方方对辽宁宁金税三三期工程程建设进进展情况况的掌握握和分析析，作为为项目监监理单位位应该积积极配合合建设单单位，承承担整个个项目实实施的各各阶段性性技术指指导和协协调工作作，项目目管理单单位负责责监理项项目执行行开始后后的全过过程，即即包括招招投标、设设计、开开发、实实施到最最后验

20、收收的所有有阶段。主要包括以以下部分分：招标方案的的审核，招招标过程程的管理理与监理理；方案深化设设计、方方案优化化设计的的管理与与监理；设备采购和和安装调调试管理理与监理理；系统集成实实施过程程管理与与监理；系统推广培培训的管管理与监监理；整个系统的的验收管管理与监监理，包包括：系系统测试试阶段验验收、试试运行阶阶段验收收、系统统终验；系统保修期期及售后后服务阶阶段的管管理与监监理；工程结束后后的移交交管理与与监理；文档管理及及组织协协调管理理与监理理。辽宁金税三三期工程程项目管管理辽宁金税三三期工程程项目管管理需求求分析根据上述分分析工程程的主要要特点，辽辽宁金税税三期工工程存在在如下管管

21、理需求求：组织保障。需需要建立立有效的的管理组组织，形形成建设设方、监监理方和和承建方方三个层层次的组组织保障障，明确确各方职职责，落落实具体体责任人人，减少少责任不不明、互互相推诿诿的情况况发生。根根据我以以往大型型信息系系统工程程管理的的经验，组组织保障障是应对对一切随随机事件件，进行行高效协协调，保保障进度度和质量量的根本本保证。制度保障。需需要建立立高效的的工作机机制，制制定三方方联合办办公与协协调制度度，完善善监督机机制，建建立畅通通的协调调沟通信信息反馈馈渠道，便便于问题题的协商商、沟通通、解决决，减少少沟通不不畅、配配合不力力，甚至至是隐藏藏问题等等情况发发生，导导致管理理不善的

22、的不良后后果。外力支持。需需要为工工程建设设和实施施过程管管理引入入具有战战略规划划能力、较较高的技技术水平平和丰富富的信息息系统建建设管理理经验的的咨询服服务实体体作为建建设方项项目管理理的支持持、代理理或执行行机构，弥弥补建设设方在项项目管理理及项目目服务过过程中人人力的不不足，使使系统建建设过程程中在质质量、进进度、投投资和适适用性等等方面得得到相应应的保证证和控制制。业务架构能能力。根根据国际际国内最最新研究究成果，业业务内在在逻辑关关系决定定了业务务架构，数数据是业业务线运运行过程程和结果果的映射射。业务务是业务务主管部部门对内内对外进进行管理理与服务务工作的的综合，是是业务主主管部

23、门门存在的的前提。业业务线反反映了业业务处理理流程以以及部门门之间协协调配合合关系，因因此，业业务线是是纲，没没有业务务线，数数据只能能是分散散的静态态的资源源。管理理者应该该把认识识统一到到这样一一个高度度，才能能结合业业务的发发展，规规划业务务架构，管管理好一一个国家家级的信信息系统统工程项项目，才才不会在在管理过过程中制制约系统统的扩展展性和适适应性。技术架构能能力。有有什么样样的业务务就有什什么样的的技术要要求，业业务的不不断发展展和业务务线的不不断延伸伸，要求求技术平平台具有有相应的的扩展能能力，以以适应业业务支撑撑的需要要。为此此，管理理者必须须了解技技术发展展状况，把把握技术术成

24、熟性性与系统统前瞻性性的平衡衡，构建建一个先先进、成成熟、与与业务紧紧密关联联的技术术架构。否否则，管管理者在在标准制制定、方方案优化化、技术术选型、设设备选型型等方面面随意决决策是不不可想象象的。协调控制能能力。任任何一个个项目，只只要涉及及到多个个部门，对对建设方方来说协协调工作作量和难难度都非非常大，需需要建设设方投入入很大精精力和智智慧。辽辽宁金税税三期工工程项目目涉及到到整个辽辽宁省地地税系统统的众多多部门以以及社保保、银行行等外单单位，协协调难度度可想而而知，这这也是本本项目最最大的挑挑战。根根据我们们的经验验，不论论是项目目前期的的需求调调研与确确认需要要的支持持，还是是项目完完

25、成后需需要的认认可，都都需要做做细致、审审慎的协协调沟通通。没有有一定的的经验积积累和技技巧的灵灵活运用用，即使使有相关关单位领领导的大大力支持持，也很很难达到到整合相相关信息息资源的的要求。项目管理经经验。不不同于土土建工程程具有成成熟的标标准和不不变的需需求，信信息系统统工程往往往面临临标准不不全、需需求不明明、方案案不祥、成成果不实实等等问问题，经经常需要要在条件件和资源源非常受受限制的的情况下下开展工工作，特特别是在在不断发发生的变变更、调调整、完完善的过过程中，项项目相关关的单位位由于所所处的位位置不同同，决定定了有不不同的处处理态度度和立场场，每一一事件都都可能隐隐藏着风风险，作作

26、为项目目监理方方，不仅仅需要坚坚实的信信息系统统相关技技术功底底，而且且需要长长期从事事类似项项目管理理的经验验，这一一点对项项目成功功至关重重要。项目管理与与监理的的实施依依据根据项目招招标书对对项目监监理方责责任要求求和规定定的主要要工作，本本项目监监理单位位将把以以下所列列的标准准、规范范和文件件作为项项目管理理依据。本次工程管管理与监监理的主主要依据据如下：建设单位与与项目监监理单位位签订的的项目监监理合同同建设单位与与项目承承建单位位签订的的合同已批准的工工程项目目可行性性研究报报告、项项目建议议书、总总体规划划、初步步设计及及工程概概算，以以及建设设单位对对工程计计量支付付有关资资

27、料的编编制要求求等文件件建设单位对对本工程程的批示示、函电电、决议议及技术术文档正式的建设设计划、规规划要点点、设计计要点及及有关文文件项目开发过过程建设设单位、监监理单位位、承建建单位之之间形成成的并得得到批准准的会议议纪要、函函电及其其他文字字记录项目关键环环节的管管理与监监理明确工程的的建设目目标和建建设任务务项目建设目目标和建建设任务务明确是是项目成成功的基基础，所所以要充充分对建建设单位位的发展展状况、急急需解决决的问题题进行调调查研究究，充分分体会建建设单位位的需求求、建设设目标、建建设任务务。工程在建设设和管理理的目标标上应该该把握以以下关键键点：项目监理单单位必须须准确的的把握

28、建建设单位位的建设设方针和和目标，为为建设单单位在规规划方案案的优化化的把握握和审定定上起到到咨询顾顾问的作作用。全面深入地地了解该该项工程程建设的的具体内内容。知识产权的的保护应应该引起起建设单单位和承承建单位位的高度度重视，作作为项目目监理单单位，我我们会按按照国家家知识产产权保护护的相关关法律法法规要求求，与建建设单位位签订知知识产权权保护协协议，协协助建设设单位和和承建单单位管理理好项目目建设技技术文档档，制定定知识产产权保护护办法，有有效地保保护好该该项目的的知识产产权。项目招标阶阶段的管管理与监监理内容容协助建设单单位进行行子项目目需求分分析，组组织专家家组评审审建设单单位提出出的

29、工程程需求方方案，提提出修改改建议和和意见，确确定标书书的主体体部分；为子项目的的招标过过程提供供技术咨咨询，协协助建设设单位编编写项目目工程招招标方案案；协助建设单单位和招招标公司司确定评评标方案案；参与对投标标单位的的投标文文件的资资质审查查；协助建设单单位和招招标公司司进行评评标工作作，协助助邀请相相关领域域的技术术专家参参与评标标；监督评标过过程，并并协助建建设单位位确定中中标单位位；协助建设单单位与中中标单位位谈判并并签订项项目工程程承包合合同。需求分析与与设计阶阶段项目需求分分析是项项目实施施的关键键环节。然然而好的的需求分分析如果果得不到到有效、及及时的确确认，将将会阻碍碍项目的

30、的正常实实施。项项目监理理单位在在这个阶阶段要起起到引导导、把关关和协调调作用。需求分析项目需求分分析是一一个项目目的开端端，也是是项目建建设的基基石。在在以往建建设失败败的项目目中，大大多数是是由于需需求分析析的不明明确而造造成的。因因此一个个项目成成功的关关键因素素之一，就就是对需需求分析析的把握握程度。作作为第三三方的监监理公司司，我们们会及时时提醒承承建单位位、客户户方重视视需求分分析的重重要性，采采用必要要的手段段和方法法来进行行需求调调研，同同时监理理组人员员也会对对深入具具体的需需求进行行调研，切切切实实实地把握握用户的的需求和和方向。需求确认需求确认阶阶段是界界定项目目工作内内

31、容外延延和内涵涵的重要要阶段。首先需求确确认必须须建立在在承建单单位内部部评审基基础上；其次需求确确认可以以通过多多方协调调，邀请请有关专专家，对对需求进进行确认认。确认认每个需需求及相相互关系系，需求求的质量量是否达达到标准准。系统设计阶阶段网络系统和和业务数数据平台台建设、应应用系统统建设的的开发是是本项目目的重要要组成部部分，只只有系统统软件的的开发满满足实际际业务需需求，才才能达到到该项目目的实施施目的。控制关键点点：系统统架构要要具有一一定的灵灵活性和和扩展性性，能够够满足业业务流程程的变化化和扩展展。审核承建单单位实施施方案我们要协助助建设单单位做好好技术方方案的优优化设计计和实施

32、施方案的的评审工工作。主主要审查查五个方方面：实施方案是是否充分分考虑该该项工程程项目的的特点、技技术可行行性等，是是否做出出切实可可行的合合理安排排。对于于可能出出现的严严重问题题是否做做出充分分估计和和妥善的的预处理理方案。技术方案是是否进行行了优化化，已确确保建设设单位的的投资效效益最大大化。对于确保关关键工程程的质量量和进度度及投资资目标的的实现，是是否订出出了切实实可行的的实施程程序、进进度安排排和人员员配备等等。采用的质量量控制措措施是否否合理、可可行。项目风险分分析是否否充分，应应对措施施是否可可行。控制工程的的建设进进度对于工程的的核心部部分，如如果不能能按期完完成，则则会造成

33、成整个工工程不能能按计划划开始工工作，进进而影响响到整个个工程的的工期。因因此，我我们会在在这个阶阶段对承承建单位位进行严严格监督督，项目目的详细细进展情情况必须须及时汇汇报；同同时，监监督和控控制承建建单位的的每个工工作计划划和步骤骤，保证证工程实实施按计计划进行行。保证各子系系统之间间的协调调运行因为各子系系统之间间的相互互关联性性，而其其之间的的协调运运行是项项目成功功的关键键，因此此，项目目管理单单位会在在这个阶阶段经常常要求承承建单位位，及时时召开不不同层面面的联系系会议，保保证所有有子系统统建设的的思路统统一。试运行阶段段及时发发现问题题系统试运行行阶段在在整个项项目中占占有及其其

34、重要地地地位。在在这个阶阶段发现现系统的的错误和和瑕疵是是非常重重要的。系系统的工工程项目目实施人人员刚刚刚完成建建设任务务，对系系统非常常熟悉。在在这个阶阶段发现现问题，我我们可以以在最短短的时间间内，做做出最有有效的修修改、补补充和整整改。同同时，在在这个阶阶段越多多的发现现和解决决问题，为为以后的的实际应应用会带带来更多多便利。因因此，项项目管理理单位会会在这个个阶段积积极协调调建设单单位，配配合建设设单位进进行不同同层面、各各种功能能的实际际应用，并并督促承承建单位位及时完完成修改改。设备采购阶阶段本次工程涉涉及采购购大量的的软硬件件设备，所所以所有有采购的的货物必必须要求求其通过过正

35、规渠渠道采购购的正品品。密切切跟踪外外购设备备的采购购进度和和采购渠渠道；设设备到货货后，及及时协助助建设单单位进行行设备的的清点和和验收，保保证所到到货物符符合国家家及行业业标准和和规范，杜杜绝水货货和假冒冒产品进进入系统统。设备的可靠靠性和稳稳定性是是整个系系统正常常运行的的核心保保障，所所以整个个系统的的设备选选择应考考虑其是是否有成成功案例例。设备备的到货货验收应应着重考考察其相相关证明明文件以以及其合合法性。对于采购的的软件，根根据我们们以往的的经验，也也出现过过软件的的匹配问问题，故故应考虑虑其是否否有成功功案例和和考察其其相关证证明文件件以及其其合法性性，如许许可协议议等。此阶段

36、我们们会要求求承建单单位将所所有设备备统一到到现场拆拆封，交交付验收收，并按按监理要要求进行行加电测测试。控制要点：设备进进货渠道道、设备备加电测测试。设备安装调调试阶段段监督承建单单位的实实施人员员进行关关键设备备的安装装调试及及项目质质量，并并受理承承建单位位提出的的项目阶阶段性验验收申请请。为保证安装装调试质质量，此此阶段监监理人员员采用旁旁站方式式进行项项目监理理工作，同同时要求求承建单单位作好好系统安安装调试试日记。此阶段建议议建设单单位系统统管理及及维护人人员协助助进行安安装，以以便未来来维护、管管理工作作。控制要点：安装调调试计划划及施工工日志。系统联调阶阶段本项目涉及及全网联联

37、调和管管理信息息系统的的数据初初始化和和试运行行工作，现现场监督督承建单单位进行行系统联联调和测测试，出出现情况况时，按按照预订订方案监监督承建建单位进进行处置置。控制关键点点：联调调方案。系统初验阶阶段系统联调结结束后，及及时受理理承建单单位提交交的网络络和信息息系统初初验申请请，审查查承建单单位提供供的初验验测试方方案。初初验条件件具备时时，会同同建设单单位见证证承建单单位进行行系统初初验测试试过程，验验证系统统是否达达到了合合同所要要求的功功能和性性能指标标。并给给出系统统初验测测试报告告，供系系统初验验参考，积积极组织织初验。控制关键点点：承建建单位对对网络性性能的测测试报告告、安装装

38、配置文文件、维维护手册册。资料管理在系统的分分析、设设计、开开发、运运行和维维护各阶阶段中需需要编制制各种文文档，这这些文档档与应用用程序、数数据库一一起构成成信息系系统的重重要组成成部分。高高效率和和高质量量的开发发、管理理和维护护文档对对于转让让、变更更、修正正、扩充充和使用用文档，具具有重要要意义。辽宁金税三三期工程程由于涉涉及非常常多：主主机网络络平台、应应用系统统开发、系系统集成成、数据据维护和和更新等等，所以以自然会会面对较较多的承承建单位位，而各各承建单单位的文文档编制制、管理理、维护护能力不不同。我们会根据据项目的的生命周周期与各各种文档档编制的的对应关关系及文文档资料料不同的

39、的使用者者进行组组合管理理。项目管理工工作制度度方案、计划划审查制制度承建单位项项目实施施安装前前需要提提供的设设计方案案报审表表和项项目进度度计划报报审表，在在项目实实施前，会会同项目目监理方方复查设设计方案案及实施施计划，广广泛听取取意见，避避免设计计中的差差错和遗遗漏。各承建单位位项目小小组在具具体项目目实施前前需要报报进度和和实施计计划，填填写项项目进度度计划表表申请表表并附附详细进进度和实实施计划划。开工报告审审批制度度当承建单位位的准备备工作已已完成时时，承建建单位填填写项项目实施施方案报报审表、项项目开工工/复工工报审表表，经经监理工工程师现现场落实实后，即即可审批批，并上上报项

40、目目总监。对对重大项项目及有有争议的的项目，报报项目总总监审批批，必要要时通过过项目总总负责人人与建设设单位取取得共识识后执行行。变更设计制制度如因设计错错误和遗遗漏，或或发现实实际情况况与设计计不符时时，由承承建单位位提出项项目进度度计划变变更申请请表、项项目变更更申请表表和项项目变更更费用申申请表，经经承建单单位陈述述理由、项项目监理理单位审审查核实实、建设设单位批批准通过过方能实实施变更更。如果果因承建建单位设设计问题题造成项项目质量量不符、工工期延长长、项目目费用增增加均由由承建单单位承担担责任，并并接受相相应的经经济处罚罚。项目质量检检验制度度项目监理单单位监理理工程师师对承建建单位

41、的的实施质质量有监监督理顺顺的权力力与责任任。监理理工程师师在检查查项目中中发现一一般的质质量问题题，应随随时通知知承建单单位及时时改正，并并做好记记录。测测试不合合格时可可发出不不合格项项目通知知，限限期改正正。克服服缺陷后后填写监监理工程程师通知知回复单单通知知监理工工程师复复验签认认。如承承建单位位不及时时改正，总总负责人人要出面面干预。情情节较严严重的，总总监可报报请项目目总负责责，得到到建设单单位批准准后，发发出项项目部分分暂停指指令，指指令部分分项目或或全部项项目暂停停施工。待待施工单单位改正正后，承承建单位位填写项项目开工工/复工工申请单单通知知监理复复验、签签认，报报工程项项目

42、管理理部进行行复验，合合格后监监理方才才发出复复工指令令。阶段项目或或全部项项目完工工后，承承建单位位自验合合格，可可填写XXX报验验申请表表、项项目初验验/终验验报验单单，经经监理现现场查验验后，发发给阶阶段项目目检验认认可书或或竣工工证书。项目事故处处理制度度在项目建设设过程中中，由于于设计或或安装原原因，造造成项目目质量不不符合规规范或设设计要求求，或者者超出验验收标准准规定的的偏差范范围，需需做修正正处理。如如果影响响到整体体项目质质量的称称为“项目质质量事故故”。项目质量事事故发生生后，承承建单位位必须用用书面形形式逐级级上报。对对重大的的质量事事故和意意外事故故，承建建单位向向项目

43、监监理方报报告的同同时，立立即上报报建设单单位。凡对项目质质量事故故隐瞒不不报，或或拖延处处理，或或处理不不当，或或处理结结果未经经项目监监理方同同意的，对对事故部部分及受受事故影影响的部部分项目目应视为为不合格格，不予予验收，待待合格后后，再补补办验收收手续。承承建单位位应及时时上报质质量问题题报告单单。对对于一般般项目质质量事故故，由承承建单位位处理，填填写事故故报告，报报送一份份给项目目监理方方。对大质量事事故，由由承建单单位填写写质量量问题报报告单一一式两份份，报送送项目监监理方一一份。由由项目监监理方安安排有关关单位研研究处理理。对重大质量量事故，由由承建单单位填写写质量量问题报报告

44、单一一式三份份，报送送项目监监理方和和建设单单位各一一份，由由项目监监理方安安排有关关单位研研究处理理方案，经经建设单单位批准准后，承承建单位位方能进进行质量量事故处处理。待待质量事事故处理理后，经经项目监监理方复复查，确确认无误误，方可可继续进进行安装装或开发发。设备检验、测测试和验验收制度度为确保质量量，所有有硬件设设备应直直接从厂厂商或其其授权的的代理商商处进货货。货物物验收时时，承建建单位应应提交项项目材料料/设备备/配件件报审单单和设设备抽样样试验的的方法，如如果不能能按时到到货，按按有关合合同的违违约条款款处理。同同时按要要求提供供进货证证明，正正品证明明，出厂厂合格证证、技术术说

45、明和和售后服服务承诺诺等作为为项目目材料/设备/配件报报审单附附件。所有硬件设设备，包包括安全全系统设设备、服服务器、多多媒体设设备和通通信设备备等在安安装之前前必须提提交项项目材料料/设备备/配件件报审单单。所有设备只只有通过过测试并并经监理理工程师师审核，才才能予以以安装。所有磁盘或或可装载载计算机机软件的的媒介均均应向监监理工程程师报验验，提交交项目目材料/设备/配件报报审单，方方可使用用。计算机网络络系统所所使用的的电缆、光光纤或者者ISPP提供的的通信线线路，在在使用前前，承建建单位必必须予以以测试并并向监理理工程师师提交项项目材料料/设备备/配件件报审单单，经经监理工工程师审审查合

46、格格后，方方可使用用，监理理工程师师有权对对这些电电缆、光光纤、线线路进行行抽验，如如果抽验验结果与与承建单单位提供供的测试试报告不不符合，承承建单位位应重新新予以测测试并提提交报告告。对未经监理理人员验验收或验验收不合合格的硬硬件设备备，监理理人员应应拒绝签签认，并并应签发发监理理通知，书书面通知知承建单单位项目目组限期期将不合合格的设设备撤出出现场，并并由承建建单位提提交监监理工程程师通知知回复单单。承承建单位位项目组组在整改改后重新新填写相相应申请请并报验验。设备安装、软软件调试试制度项目实施过过程中的的质量控控制监督督主要由由项目管管理负责责人、项项目总监监及各监监理小组组负责。项项目

47、总监监应对项项目实施施过程进进行巡视视和检查查，对项项目实施施过程中中出现的的质量缺缺陷下达达监理理通知，要要求承建建单位限限期整改改，整改改完毕后后填写监监理工程程师通知知回复单单，并并由监理理工程师师检查整整改结果果。监理人员发发现施工工存在重重大质量量隐患，可可能造成成质量事事故或已已经造成成质量事事故时，应应报告建建设方，情情节严重重的通过过总监理理工程师师下达项项目部分分暂停指指令，要要求停工工整改。整整改后由由承建单单位相应应项目组组填写并并提交项项目开工工/复工工报审表表，经经复查符符合规定定要求后后下达复复工指令令。监监理工程程师应将将停工令令及复工工报审结结果事先先向建设设单

48、位报报告。承建单位在在安装网网络安全全设备、服服务器系系统、通通信系统统等各分分项目之之前，必必须向监监理工程程师提交交项目目进度计计划申请请表并并附安安装配置置计划，经经监理工工程师审审查同意意后，方方可进行行安装配配置。监测系统服服务器、通通信设备备、安全全系统等等的安装装、调试试及配置置，达到到项目目招标书书和设设计方案案中的技技术指标标和性能能，并且且硬件和和软件连连续运行行达到772小时时无故障障，承建建单位提提交 项项目初验验/终验验报验单单经总总监理工工程师审审核通过过后，签签认阶阶段项目目检验认认可书。项目延期处处理制度度如项目延期期，需要要承建单单位提交交项目目延期申申请表，

49、项项目监理理方审核核延期理理由，如如果因为为工艺工工序客观观要求，承承建单位位已经无无法挽回回失误，为为确保质质量必须须延期，原原则上准准予延期期，报建建设单位位审批后后执行；如果因因为承建建单位投投入不足足、管理理不善等等主观原原因，原原则上不不同意延延期申请请。任何何情况下下，直接接导致项项目延期期的责任任方承担担延期责责任和损损失，包包括对其其他方造造成的损损失。费用索赔制制度承建单位如如需要向向建设单单位索赔赔，需要要提交费费用索赔赔申请表表，说说明索赔赔理由，提提交相关关证据和和索赔依依据，经经项目监监理方调调研审查查核实无无误后，报报送建设设单位，并并协调各各方达成成索赔认认可协议

50、议。总体验收制制度项目监理方方依据有有关法律律、法规规、标准准、设计计文件及及合同，对对承建单单位报送送的竣工工资料进进行审查查，并对对项目质质量进行行验收。由由总监理理工程师师签署承承建单位位提交的的项目目初验/终验报报验单。项目验收的的依据是是批准的的设计文文件（包包括变更更设计、系系统设计计方案、设设备采购购清单及及验收标标准、应应用系统统项目需需求说明明书及需需求说明明书的补补充或变变更），有有关规范范，项目目质量验验收标准准，以及及合同及及协议文文件等。承建单位按按规定编编写和提提出验收收交接文文件是申申请验收收的必要要条件，验验收文件件不齐全全、不正正确、不不清晰，不不能验收收交接

51、。 承建单位应应在验收收前将编编号的全全部验收收文件及及技术文文档，提提交项目目监理方方一份，审审查确认认完整后后，报项项目监理理方和建建设单位位，其余余分发有有关使用用单位保保管。培训的管理理制度培训进行前前承建单单位提交交项目目培训申申请表并并附培培训计划划，经经总监批批准后执执行。承建单位必必须按照照以下培培训类别别做好培培训计划划：网络系统及及设备技技术培训训：接机机培训、操操作员培培训、系系统管理理员培训训；服务器设备备技术培培训：接接机培训训、操作作员培训训、系统统管理员员培训、其其他系统统软件培培训；系统监控和和备份及及系统恢恢复培训训：本部部分主要要是系统统数据的的安全备备份和

52、数数据恢复复的操作作培训；系统管理培培训：接接机培训训、操作作员培训训、系统统管理员员培训。培训计划至至少应包包括：培培训内容容、人员员、场地地（环境境）、设设备、时时间、周周期、费费用、教教师、教教材等。管理日志和和会议制制度在项目实施施过程中中，由项项目监理理方负责责协调项项目涉及及的各方方进行项项目实施施，并且且负责组组织有关关项目协协调会议议，执行行承建单单位、建建设单位位和项目目管理单单位三方方协调制制度。监理例会 召开时间：每周定定期召开开监理会会议。 参加人员：由总监监理工程程师组织织与主持持，建设设单位、承承建单位位项目经经理、项项目组组组长及相相关监理理人员参参加。 会议目的

53、：对上次次会议存存在的问问题的解解决和纪纪要的执执行情况况进行检检查；施施工情况况及需要要解决的的问题；对下月月（下周周）的进进度预测测；有关关技术问问题。会议记录与与纪要：会议由由总监理理工程师师指派专专人进行行记录并并整理成成纪要，经经与会各各方签字字认可后后发给有有关单位位存档备备案，供供与会者者查证和和落实。 专题会议 除定期召开开监理例例会外，为为解决项项目实施施中的专专项问题题，如严严重违规规行为处处罚、重重大责任任事故处处理、违违约索赔赔等。项项目总监监及时主主持召开开相应的的专题会会议；合合同各方方与专题题有关的的负责人人及专业业人员应应参加会会议，会会上应有有会议记记录，会会

54、后应形形成会议议纪要，会会议纪要要应由与与会各方方代表会会签，并并发至合合同有关关各方备备案。付款申请制制度在阶段项目目完成并并通过项项目监理理方签发发阶段段项目检检验认可可书或或按合同同规定需需要支付付项目款款时，承承建单位位需要提提交项项目款支支付申请请表。项项目监理理方审核核无误后后，报建建设单位位审批执执行。周、月报制制度月例会：一一般常以以每月最最后一周周的周五五作为月月例会时时间各项目小组组负责人人在每周周五上午午10：00前前提交工工作周报报工作作周/月月报，每每月例会会前一天天提交当当月月报报工作作周/月月报。项目监理方方人员职职业道德德守则1、维护国国家的荣荣誉和利利益，按按

55、照“守法、诚诚信、公公正、科科学”的准则则职业；2、执行有有关工程程的法律律、法规规、规范范、标准准和制度度，履行行合同规规定的义义务和职职责；3、努力学学习专业业技术和和监理知知识，不不断提高高业务能能力和管管理水平平； 4、不以个个人名义义承揽监监理业务务；5、不同时时在两个个或两个个以上监监理单位位注册和和从事监监理活动动，不在在施工和和材料设设备的生生产供应应等单位位任职；6、不为所所监理项项目指定定承建商商、构配配件、设设备、材材料和施施工方法法；7、不收受受被管理理单位的的任何礼礼金；8、不泄露露所管理理工程各各方认为为需要保保密的事事项；9、坚持独独立自主主的开展展工作。其他承建

56、单位认认为必要要填写的的其它申申请，本本制度未未规定的的表格，填填写通通用申请请表。多方协调与与沟通机机制根据辽宁金金税三期期工程项项目建设设目标和和管理需需求，以以及我们们在其他他类似项项目管理理经验，辽辽宁金税税三期项项目需要要交流的的信息类类型和协协调制度度、项目目管理协协调工作作如下。实施过程中中的综合合协调和和项目管管理为保证辽宁宁金税三三期工程程的成功功实施，首首先需要要建立有有序、规规范的管管理体系系。这是是因为：1、项目涉涉及到的的子系统统繁多，需需要建立立良好的的管理方方法和沟沟通机制制保证项项目的协协调顺畅畅；2、系统中中包括大大量的应应用信息息系统的的研制和和开发工工作，

57、这这些开发发工作必必须建立立良好的的软件工工程队伍伍管理方方式，保保证开发发内容按按照一定定的软件件开发模模型有序序进行。因此，对于于本项目目的建设设，有必必要形成成一套有有组织的的专业化化的工程程实施体体系即建立立功能明明确、决决策有效效、执行行有力的的项目组组织机构构，从而而有效进进行资源源控制、进进度控制制和质量量控制，以以确保项项目能够够正常顺顺利实施施及达到到将来整整个系统统维护方方便的目目标。为了能够有有效的保保证项目目的成功功实施，在在项目的的整体实实施过程程中，项项目管理理机构也也会要求求建设单单位成立立相应的的管理组组织人，如如早先介介绍的建建设单位位项目指指挥部等等。这是我

58、们根根据建设设单位在在项目中中的工作作所设想想的组织织结构。鉴鉴于项目目中包括括网络建建设、硬硬件系统统建设和和应用系系统开发发等几个个主要部部分，我我们在整整体项目目实施过过程中，针针对项目目的分项项子系统统特点采采用矩阵阵式工作作结构，结结合项目目管理理理念，形形成对承承建单位位的全面面监督管管理。在上述工作作结构关关系中，我我们根据据不同阶阶段在监监理要点点上的不不同需求求，加强强全方面面的管理理。此外，为保保证高质质量、高高速度、有有计划、按按步骤地地进行项项目实施施，并使使项目资资源能够够得到合合理分配配和有效效利用，明明确工程程项目的的组织管管理以及及安装、调调试、测测试、验验收交

59、付付和售后后服务流流程，确确保工程程实施过过程在受受控状态态下进行行，我们们将辽宁宁金税三三期工程程按照一一个综合合项目进进行目标标管理。根根据项目目中的关关键点，进进行人员员、时间间的工作作划分，并并制定严严格工作作程序和和工作制制度，通通过有效效的管理理手段，保保障项目目的成功功实施。在具体的开开发和实实施过程程中，建建议中标标的承建建单位要要针对建建设单位位机构，项项目管理理机构的的辅助支支持职能能，建立立自己的的组织结结构关系系。建议采取项项目经理理负责制制在项目的开开发中，为为了保证证项目执执行过程程中责权权明晰，建建设单位位、监理理单位、承承建单位位的协调调一致性性，建议议各方都都

60、应针对对本项目目采取项项目经理理负责制制的方式式，明确确各方项项目负责责人对相相应的职职责范围围内承担担责任。承承建单位位的项目目经理就就是承建建单位负负责该项项目的具具体责任任人，对对承建单单位的各各个项目目开发小小组进行行全盘控控制。建建设单位位的具体体负责人人不一定定成为项项目经理理，但是是，在本本项目中中的工作作性质应应该与项项目经理理一样，特特别是在在承担责责任方面面。项目经理要要协调解解决项目目所必需需的专业业技术队队伍的组组织，在在公司内内协调解解决主要要工程项项目的经经费及其其他资源源配置。作作为项目目经理，从从工程项项目实施施队伍组组建之日日起，就就承担起起将合同同范围内内的