XXXX年度中国百货行业发展报告

1、2010年度中国百货行业发展报告作者：楚修齐第一部分：行业运行态势分析一、行业发展概述扩内需政策强力驱动，市场购买力稳步提升，消费需求旺盛，市场成长迅速，中国百货业迎来了快速成长的历史机遇。国民经济稳步发展。国家统计局统计显示，2010年我国国内生产总值达到39.8万亿元，比上年增长10.3%。其中，第三产业增加值17.1亿元，增长9.5%。经济快速发展，国力不断增强，宏观环境成为市场最强有力的支撑。百姓收入逐年增加。近年来，随着构建和谐社会的进程，我国城乡居民收入水平逐年提高。据国家统计局数据，2005年至2010年全国城镇居民人均可支配收入，年均实际增长9.7%。其中，工资性收入年均增长1

2、1.9%。转移性收入、经营净收入和财产性收入等各项收入也保持快速增长。2010年，全国城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%，实现了1998年以来，农民收入增长首次快于城镇居民。 地区经济差距缩小。2010年东部、中部、西部和东北地区城镇居民人均可支配收入分别比2005年增长74.0%、81.2%、80.0%和82.6%，东部、中部、西部和东北地区收入比值从2005年的152.3：100.3：100：99.4

3、变为2010年的147.2：101.1：100：100.9，东部地区与其他地区间的收入差距有所缩小。地区经济差距缩小的结果是百姓收入增加，消费市场空间扩大，区域消费协调发展。来自商务部的统计数据表明，2010年我国消费增速在18%以上的省市占83.9%。其中，天津、海南、安徽、江西、贵州、黑龙江、湖南等中等发达地区消费增长较快，增速均在19%以上消费全面提档升级。2010年城镇居民人均消费性支出13471元，比2005年的7943元增长69.6%，扣除价格因素，实际增长48.1%，年均实际增长8.2%。2010年全社会实现商品零售13.7亿元，增长18.5%，其中，金银珠宝类增长46.0%，家

4、具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。“十一五”以来，随着生活水平的提高，城镇居民衣着支出增长迅猛。据国家统计局统计，2010年城镇居民衣着支出人均1444元，比2005年增长80.4%，年均增长12.5%。其中，2010年城镇居民人均服装、鞋类支出分别为1057元和323元，比2005年分别增长83.2%和83.6%。2010年城镇居民人均其他商品和服务消费支出499元，比2005年增长79.7%，年均增长12.4%。其中，城镇居民人均购买金银珠宝饰品、手表支出大幅度增长，5年间年均增长分别为26.2%和24.1%。惠民政策不断发力。2006年，我国全

5、面取消农业税，为广大农民拓宽了增收之路；同年，中央财政拿出1859亿元投向困难群体。此后，用于民生的财政支出逐年递增，2008年突破万亿元，2010年更是超出1.6万亿元。与此同时，新型农村合作医疗全覆盖，义务教育阶段学杂费全免除，新医改方案惠及城乡居民，职工养老保险水平逐年递增不断推出并日益完善的惠民利民举措, 有效改善了人民生活,有力促进了消费市场发展。消费市场稳步攀升。2010年，我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅一路高企，中央政府高度关注采取积极疏导、规范管理、补贴保障等多项干预措施，随着相关政策措施效力的发挥，CPI上涨给市场造成的压力得到有效释放，消费市场保持了平稳运行的发展态

6、势，需求旺盛，增长强劲，市场规模稳步攀升。据国家统计局统计，2010年，全国实现社会消费品零售总额15.7万亿元，比上年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。其中，城镇消费品零售额13.6万亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额2.1万亿元，增长16.2%；商品零售额13.9万亿元，增长18.4%。消费拉动经济增长3.9个百分点，对经济增长的贡献率达37.3%。国民经济快速发展, 市场购买力不断提高。国家统计局的统计数据表明，近年来，我国全社会消费品零售总额增速一直高于GDP和城镇居民人均可支配收入增速。（见附表1）附表1 我国GDP与城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额增长

7、情况项目GDP（%）城镇居民人均可支配收入（%）社会消费品零售总额（%）20059.99.612.9200610.710.413.7200711.412.216.820089.08.421.620098.79.815.5201010.37.818.3数据来源：国家统计局（一）复杂的市场环境外商大张旗鼓，竞争愈益深化。一是战略上大张旗鼓，通过实现独资，招摇企业旗号，强化品牌张力，以进一步加强市场把控力和行业影响力。二是战术上多管齐下，在优化整合已有店面资源的同时，拓宽开店范围，深化网点布局，将开店重点转向快速成长的二三线城市。如今，我国加入WTO已有十年，中国已成为外资的重要集结地。内外资企业在

8、庞大的中国市场展开全面竞争，竞争促进了市场发展，也加剧了行业的调整震荡。2010年，外资零售商屡现窘态：年初，全球领先的家居建材用品零售商家得宝连续关掉5家门店后撤离北京；年末，当别的企业兴高采烈的盘点收成规划未来之际，百思买却在忙着收拾残局。这家进入中国市场六年的全球最大家电零售巨头的在华所有自有品牌门店惨淡出局；最近，通胀浪潮又让家乐福卷入了价格欺诈旋涡，遭遇严重信誉危机。挫折无法止住竞争。2010年沃尔玛、家乐福、大润发等外资超市竞相发力，在开新店争市场的比拼中，沃尔玛超市以新开店49家的战绩拔得头筹，成为外资零售超市开设新店最多的企业。尽管由于企业财政影响，家乐福2010年在华开设新门

9、店的步伐放缓，但其新开门店总数也达30家，截至2010年底，家乐福在华门店总数为176家。大润发、乐购2010年在内地新开门店分别为22家和21家。外商几乎渗透到广袤中华大地的每个角落。沃尔玛、家乐福在华门店遍及我国华东、华北、华南、华中、东北、西南各区域；除暂未染指西南、西北地区外，大润发、乐购在中国也几乎遍地开花。近年来，外资加快了由合资合作向独资的转型。外商资本通过股权收购实现对企业的全面掌控，合作伙伴变身竞争对手，使竞争愈发复杂激烈。2010年我国境内新设外商投资零售企业318家，同比增长13%，实际使用外资是10.9亿美元，同比增长9.1%。从全国范围来看，零售业实际使用外资额度仅占

10、全国实际使用外资金额的1%左右。尽管比例不高，但其对我国零售市场的影响却十分深远。网络大显神通，挑战传统渠道。近年来我国网上购物一直以100以上的高增长迅速扩容。据中国互联网络信息中心统计，2010年中国网络购物市场交易规模达5231亿元，同比增长109.2%，相当于社会消费品零售总额的3.4%。可以预见，随着80、90后逐步成为消费主力群体，新型消费理念及电子时代对消费方式的深刻影响将日益彰显，网络购物、团购、代购等新型消费方式会继续以超常规速度迅猛发展。革命性的新型消费方式风靡，未来消费的载体将更加多元，消费的形式将更加多变，网购以及其它基于现代电子通讯技术的无店铺销售，将使激烈的市场竞争

11、不断激化，更加深化。市场多元细分，行业整合加剧。随着零售市场的改革开放，商品流通领域内的竞争不断深化。零售业是劳动密集型行业，入行门槛相对较低，因而资本构成极其复杂，民营、国有、外资、股份来自不同渠道的商业资本,掘金同一市场。同时，消费需求的多元和嬗变赋予市场无限生机，推动行业不断衍化,百货店、超市、购物中心.不同组织形式、不同营销模式的行业企业,争锋同一舞台。各种零售业态同室操戈，消费品市场烽烟迭起，激烈的市场竞争促使行业不断整合。实力强大的行业龙头企业，凭借资本和市场实力，上市融资并购重组，跨域开店混业经营，搅起一波波行业洗牌浪潮；中小零售企业攀品牌、拼促销、比服务，在争夺市场的殊死较量中

12、，扩规模、提速度、争效益。百货超市化、超市百货化、百货购物中心化、百货专业店化追求规模和速度的行业整合愈演愈烈，讲求质量和效益的行业调整逐步深入，市场竞争日趋白热。（二）科学的发展战略几年来，中国百货行业坚持以市场为导向，以消费者为中心，努力借鉴先进的营销理念和发展模式，以打造企业竞争力为核心，科学规划、实施适合企业特色，顺应市场变化的企业发展战略，行业市场竞争力不断增强，行业发展水平显著提高。业态模式混合化。一直以来作为零售中坚的百货店，不断调整营销模式，不断摸索既能充分发挥企业固有优势，又能迎合消费新主张，适应消费新需要的营销模式。海纳百川，包容发展，采取超市、专业店、专卖店等不同业态组合

13、模式，是众多百货店在深入研究市场基础上进行的战略选择。目前，混合化的业态模式已成为势不可挡的行业潮流。天津一商友谊名都百货前瞻性地把握并积极实施了多元组合的混合业态策略，构建了“提毛利、保收入、引业态、压费用”多层次创利体系。上海百联集团股份有限公司，作为百联集团的核心企业，是以百货和购物中心为核心业态的大型综合性商业集团，公司于1993年2月在上交所挂牌上市。2009年，公司主营业务收入102.74亿元，同比增长11.95%，净利润4.04亿元，同比增长13.40%，每股收益0.37元。2010年，公司以上海世博会为契机，大 HYPERLINK /topic/news/lituo/index

14、.shtml 力拓展世博商品经营，强力开展世博营销，并积极拓展新网点，促进经营效益稳健增长。 2010年中国百货行业业态模式混合化又有新动向：一是大型百货企业在积极维持百货主力业态地位的基础上，猛打购物中心牌。他们或以主力店姿态挺进，或置入新物业经营，百货零售的市场热潮与商业地产的开发热潮，共同掀起了购物中心的发展高潮。二是针对主力消费群的变化，推出定位全新、面貌全新的子品牌。眼下，有着超前消费理念，热衷并能敏锐感知时尚潮流，注重个性消费，主张张扬自我的80后、90后新生代正逐渐成长为消费主力军。在这种态势下，百货企业要巩固既有市场份额，捍卫行业地位，势必设法抓住年轻时尚人群。推出品牌全新、面

15、貌全新，定位针对年轻消费群体的子品牌，是基于混合业态模式的全新市场尝试。9月中旬，王府井百货集团旗下时尚子品牌“hQ尚客”亮相北京大钟寺中坤广场。“hQ尚客”品牌区别于传统王府井百货精品、大众的百货定位，主要针对18至35岁的年轻客层，引进了众多知名时尚品牌，店内还汇集多家时尚水吧、甜品店、咖啡屋等服务空间。7月下旬，广百集团宣布将在位于广州高德置地广场的珠江新城项目中，重金打造首个时尚化、潮流化、年轻化的百货品牌“GBF (Grandbuy Fashion)”。企业拓展连锁化。近年来，众多大型零售企业在积极打造企业品牌，努力提升企业管理水平的同时，开始突破单店模式，探索连锁经营，以寻求更大的

16、成长空间。以王府井百货为代表的行业龙头企业在连锁经营的发展道路上逐步摸索出了一套独具行业特色的发展经验。为了巩固和发展企业的品牌优势，应对日趋激烈的竞争，早在1996年， HYPERLINK /sh600859.html 王府井百货就开始了在全国范围内推进规模发展的连锁化尝试。经过十余年探索， HYPERLINK /sh600859.html 王府井实现了由地方性企业向全国性企业，由单体型企业向连锁化、规模化、多元化企业集团的转变。 连锁经营对提高市场发展水平，提升行业集中度，强化企业竞争力具有至关重要的意义，已经成为企业寻求发展的必然选择，成为众多零售企业的发展方向和主要发展形式。据中国连锁

17、经营协会统计，2009年，全国连锁百强零售企业销售规模1.36万亿元，同比增长13.5%，比同期社会消费品零售总额增速慢2个百分点，整体呈现趋缓态势。在此当中，百货业态表现可圈可点。据分析，2009年全国连锁百强零售企业中，主业为百货业态的企业销售增长为16.6%，比整体平均水平高3.1个百分点，百货企业增幅在10%以上的达到82%企业建设品牌化。百货企业的品牌化建设主要体现在两方面，一是企业形象的品牌化，二是商品组合的品牌化。随着商务部主导的百货店分等定级工作全面深入展开，百货店品牌化建设从硬件到软件有了明确的指标和规范，行业品牌化建设实现了标准化发展。分等定级工作对规范经营行为，提升服务能

18、力，提高企业综合素质，树立企业品牌形象起到了积极作用，全行业的品牌化建设也由此上了一个新台阶。百货行业是品牌的重要孵化器和集散地，百货店商品组合品牌化是行业发展的必然选择，也是市场赋予行业的重要使命。尽管由于行业定位趋同性和市场对品牌趋热性以及品牌资源的稀缺性等因素，导致行业品牌化实施过程产生的企业品牌结构雷同，行业千店一面问题，在业内外广受诟病，时至今日，市场仍未找到具有普遍意义的解决方案，但品牌与百货店相互依存的关系无法动摇，品牌化对百货行业推动消费升级，引领时尚潮流所起的支撑作用毋庸置疑。正因为如此，纵观近年来行业竞相掀起的升级改造热潮，除了提升经营硬件水准，强化配套服务设施外，更多的是

19、围绕品牌的更新、调整、引进、淘汰而展开，某种意义上，品牌化发展程度已成为衡量行业发展水平的重要标志。商品组合品牌化程度是行业发展的晴雨表。近年来，国内一线城市百货业迅猛发展，大中型高端百货日趋饱和，行业龙头企业开始转战二三线中心城市，有效带动了当地百货零售市场的提档升级，与之相应，高端一线品牌触角也开始下探。据报道，LV已在包括长沙、西安、青岛、厦门、无锡、温州等二三线城市在内的中国22个城市开了27家专卖店。Gucci从2010年4月初到5月底的两个多月内，先后在全国连开5店，其中4家店是开在郑州、济南、贵阳和太原等二三线城市。营销模式精准化。服务模式精准化的精髓是以顾客为中心，依托现代信息

20、技术手段，建立个性化的顾客沟通服务体系，对目标顾客实现点对点，一对一的有针对性的管理和服务，使消费者享受贴心，安心、放心、舒心、省心的购物体检，维护顾客关系，提升顾客价值。多年来，百货行业在创新服务模式的探索中，付出了艰苦努力。很多商家积极利用现代技术手段，从每一个微小细节入手，优化服务流程，提升服务标准，增设服务项目，以精准贴心的服务，赢得顾客忠诚的回报，收到了良好成效。商品定位是企业市场经营定位的体现。面对包罗万象的商品和各种普罗众生的零售业态，百货店须要根据企业定位，瞄准特定的目标顾客，按目标顾客的需求确定相应品类、品牌组合，确保商品品牌、品类、品种与目标顾客的精准对接。近年来，精准营销

21、在百货行业大行其道，从VIP顾客管理、管家式顾客服务到定制购物、品牌营销，行业发展正在进入精准营销时代。北京当代商城在营销模式精准化的探索中，建立起一套相对完善的会员管理系统和一支高素质的客户代表服务队伍，实现了消费需求的精细分析和针对性更强的精准营销。精准营销已成为企业发展的一个重要支撑。2010年，商城全年实现销售收入16.42亿元，同比增长29.2%，销售规模再创新高。（三）稳定的发展局面根据国家统计局统计，20052010年，我国社会消费品零售总额年平均增长幅度为16.47%；根据中国百货商业协会会员企业历年统计资料汇编分析，20052010年，六年间行业销售收入年平均增长率16. 5

22、2%。近六年的行业平均增速比同期社会消费品零售总额平均增幅略高一点，基本持平。（见表2）。附表2 20052009年中国百货行业与全国消费市场增速对比项目200520062007200820092010百货行业销售收入增长（%）18.013.717.816.915.217.5社会消费品零售总额增长（%）12.913.716.821.615.518.3数据来源：国家统计局 中国百货商业协会二、2009-2010年行业运行情况2009年，世界经济陷入困境，中国经济面临挑战，行业发展也遭遇了种种难题。依靠积极扩内需政策，通过大力实施促消费的市场举措，中国百货行业力克时艰，尽管较比之前两年增速有所放缓

23、，但行业整体依然实现了15.2%的增幅。2010年遵循转变增长方式，提高经营质量的发展原则，中国百货行业实施了一系列强化企业、整和市场、刺激消费，最大限度地拉动并满足消费需求的积极举措，努力克服同业竞争激烈、市场细化瓜分、竞争环境复杂带来的不利影响，行业市场规模继续扩大，整体利润水平不断提高。（一）高位运行，市场稳步发展市场销售规模的增长情况可以最直接最真实地反映行业发展状况。近年来，日用百货消费品市场销售增长率一直高位运行，呈现增长速度快、增长面广、强者更强的发展局面，市场规模稳步攀升。 2009年，中国百货商业协会统计的173家零售会员企业实现商品销售总额4143亿元，同比增长15.2%。

24、受累于金融危机对高端百货的冲击，行业增速有所放缓，但行业高成长态势没有改变。从行业增长面看，销售增长企业的覆盖面达到82.1%，其销售额所占比重达到96%。销售增长企业中，17.9%的企业销售增长率达到36.2%；71%以上企业的销售增长率超过10%。若剔除销售额负增长企业的影响因素，销售增长企业的平均增速为16.61%。中国百货商业协会采集了66家会员企业年度市场销售统计报表，对2010年行业情况作了初步统计分析。这66家百货零售企业，绝大部分是中国百货零售行业的骨干企业，年销售额规模均为亿元以上，其中销售额规模超过20亿元的企业（集团）占将近40%；超过10亿元的企业占56.1%的。该统计

25、样本中有8家企业是市场规模超过100亿元的行业龙头企业，其销售规模占样本整体销售额的69%。这些企业的经营状况可以基本反映年度行业运行实际，该项统计，具有行业典型代表性。（见附表3）附表3 2010年统计样本行业代表性分析表百货店销售额规模企业数量分组比重%累计数量累计比重%合计66100.0100亿元以上812.1812.1100亿元50亿元34.51116.750亿元20亿元1522.72639.420亿元10亿元1116.73756.110亿元5亿元1624.25380.35亿元1亿元1319.766100.0数据来源：中国百货商业协会统计分析表明，2010年66家样本企业共实现商品销售

26、额3221.6亿元，销售增长速度为17.45%。66家样本企业中有61家实现销售增长，销售增长面92.42%，比2009年同类统计（下同）81.7%的增长面，提高了10.72个百分点，说明2010年行业发展更加平稳均衡。样本分析发现，2010年增长速度超过20%的企业为22家，比上一年增加一倍。这22家企业的销售额占全部企业的37.81%。增速在10%以上的企业有47家，比上一年增加20家。2010年，样本统计中有5家企业销售额呈现负增长，其市场销售额在样本合计中的比重只有1.47%，对整体销售增长大势的负面作用有限（见附表4）。表明少数中小弱势企业的衰败，不会改变行业增长大势。 附表4 20

27、10年统计样本中不同增速企业比例及比重分析66家企业销售额增长企业数量数量比例%2009年销售额所占比例2010年销售额所占比例合计66100.00100.00100.00增长超过20%以上的企业2233.3332.8037.81增长超过15%以上的企业3248.4845.6150.72增长超过10%以上的企业4771.2159.9964.65销售额增长企业6192.4298.2298.53销售额降低企业57.581.781.47数据来源：中国百货商业协会从发展态势看，大型企业市场规模快速扩大，强者更强趋势明显。2010年，随着全球经济逐步复苏，中高档消费需求稳步回升，大型流通企业销售规模快速

28、扩大。据国家统计局统计，2010年，限额以上企业实现零售额5.8万亿元，同比增长29.9%，占社会消费品零售总额比重为37.6%，比上年提高3.4个百分点。据商务部监测，2010年 112月份，全国3000家重点零售企业销售额同比增长18.1%，增速比2009年加快10.6个百分点。其中12月份金银珠宝销售额同比增长39.1%，同比增幅连续8个月保持在30%以上。据中华全国商业信息中心对全国重点大型批发零售商业企业的统计监测，2010年全国重点大型批发零售商业企业运行平稳，热点消费持续高温，随着宏观经济形势全面好转，市场规模又创新高。2010年全国重点大型批发零售商业企业销售增长21.7%，比

29、上年快了8.1个百分点（附表5）。附表5 近年来全国重点大型批发零售商业企业商品销售额增长情况项目2010200920082007200620052004比上年增长（%）21.713.619.1923.0915.2317.617.7数据来源：中华全国商业信息中心2009年中国百货商业协会对会员企业的统计分析也表明，行业内大型企业（集团）对行业增长有较高的贡献。市场规模20亿元以上企业的平均增长速度比平均水平高12个百分点同时按销售规模分组，分析66家样本企业的销售增长状况，我们也注意到，2010年年销售规模在100亿元以下5亿元以上的企业，发展似乎更有活力，其中100亿元50亿元一组，年均增速

30、高达32.85%，高于平均增速15.4个百分点；100亿元以上一组企业年均增速16.34%，比平均水平低1个百分点还多，这与上年同类统计相比差距甚大（见附表6、7）。附表6 2010年样本企业（集团）按销售额规模分组及其销售增长状况百货店销售额规模企业数量2009年销售额2010年销售额2010年平均增速%合计6627344834.4032115944.5017.45100亿元以上819052981.0022166274.0016.34100亿元50亿元31468715.001951226.0032.8550亿元20亿元154013519.204823703.3020.1920亿元10亿元11

31、1569227.701732492.5010.4010亿元5亿元16912466.801086384.7019.065亿元1亿元13327924.70355864.008.52数据来源：中国百货商业协会附表7 2010年样本企业按销售额规模分组平均增长率变化情况百货店销售额规模2009年平均增速%2010年平均增速%合计19.5617.45100亿元以上27.1816.34100亿元50亿元12.1232.8550亿元20亿元12.7820.1920亿元10亿元4.2910.4010亿元5亿元11.6819.065亿元1亿元4.408.52数据来源：中国百货商业协会（二）市场挤压，利润仍显稀薄

32、行业统计数据表明，2009年，评价企业盈利能力的销售利润率指标有所提高，行业销售利润率平均水平由2008年的3.27%提高到3.30%，增加了0.04%。考核企业费用水平的企业百元销售额费用率指标有所优化，行业百元销售额费用率由2008年的9.89%降到9.48%，低了0.41%。由于盈利空间狭仄，行业主营业务利润率普遍有小幅下降，平均减少0.61%。其中，市场规模超过100亿元的大型企业和亿元以下的小型企业主营业务利润率下降明显，前者降低0.89%，后者降低2.41%，均高于平均下降水平。这之中是否蕴含着什么玄机，是否反映了行业发展的某种动向，值得我们深思。与销售费用降低、销售利润提高相一致

33、，2009年，行业在经营的成本费用控制和提高坪效两方面取得了实际效果，经营绩效稳定。行业每平方米年均实现商品销售额由2008年的1.6万元提高到1.66万元，增加了0.06万元。同时，通过分组分析可以看出，销售额增速高的企业，坪效提高也更突出。2009年行业坪效提高，费用降低，销售利润率增长，说明行业营利能力有所提高，发展质量在加强。2010年，更加积极的市场环境，为行业发展创造了更多的营利机会，行业盈利面又有扩大，发展质量继续提升。据中国证券报报道，截至2011年2月21日，A股68家零售业上市公司中，已有2家公布2010年年报，4家披露业绩快报，26家发布业绩预告，从32家企业披露的信息情

34、况看，实现盈利或预告盈利的公司约占九成。广泛的盈利面令人振奋，但从已披露的行业上市公司的年度业绩可以看出，大部分公司业绩增速有所放缓，行业净利润增幅普遍较低，利润增幅远低于销售增幅，行业整体利润稀薄状况没有实质的改变。 （三）拓展空间，营利手段多元面对变幻莫测的市场风云，中国百货行业坚持服务宗旨，坚守发展原则，以尽最大可能满足消费需求为第一要务，在变革中谋发展，在调整中寻商机，乘市场扩大之势而上，顺消费升级潮流而为，经营业态出新，营利途径创新，营销模式更新，促销手段翻新，发展空间不断拓展，营利手段日渐多元。近期，中国连锁经营协会联合德勤事务所，从全国连锁零售百强榜中选取了包含外资、国内区域零售

35、巨头、跨区域的零售企业在内的20家有代表性的零售企业，进行了一项关于零售企业发展趋势的调查。调查结果显示，国内零售企业多元化发展趋势明显。除业态组合的多元外，这种多元化更主要的是体现在零售商出于谋求新利润点的考虑，进军商业地产、增加自有品牌、扩大物流建设、开拓电子商务，零售企业呈现业务多元化的新特点。进军商业地产。调查组织者掌握的情况，半数以上零售企业都涉足商业地产。零售商投资地产有利润驱动的主动原因，也有物业租金上涨和店铺资源争夺激烈“被迫”因素，同时也是零售商适应新消费需求的积极选择。实践证明，大体量的购物中心具有消费服务功能全、商品选择余地大，配套设施先进等特点，聚客力强，发展劲头猛。大

36、型购物中心很好地解决了单店面积不足、设施不全等问题，受到越来越多消费者的欢迎，也赢得了志向高远的零售商的青睐，催生了商业地产潮。据分析，一些区域内资零售龙头企业例如北京 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=62 华联、湖南 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=61 步步高、山东家家悦等在运作商业地产方面收获了很好的经验和成效。内资零售商青睐商业地产，外资零售商也在商业地产上大动干戈。 HYPERLINK /web/ArtList_Sub.aspx?SubID=66 宜家、TESCO等外资零售

37、企业频频出手商业地产，在全行业中引发不小震动。沃尔玛、 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=35 家乐福两家外资企业虽然在中国涉足商业地产并不明显，但沃尔玛总部设有商业地产部，管理全球商业地产；家乐福在全球有500余家门店是自建门店。 除了进军商业地产，增加自有品牌、扩大物流建设、开拓电子商务，也是行业寻求多元营利点的选择。打造自有品牌的基础是企业的销售规模和消费者对零售品牌的忠诚度。随着零售企业的发展，越来越多的企业积累了丰厚的市场和品牌资本，推出企业自有品牌，涉足上游生产的企业也因而越来越多。商家推出企业自有品牌，不仅可以降低进货成本，获

38、取部分生产利润，而且也是实现市场差异化，提升企业核心竞争力的有效手段。目前，国内零售行业的自有品牌仍处在探索发展阶段，自有品牌的商品品类基本集中在纸制品、洗涤用品等日常用品类，百货店的主力商品比如珠宝、服饰等自有品牌开发还很薄弱，而这又是很有市场潜力也具备相应开发条件的。相信在转变经济增长方式政策导向下，未来行业发展方式会朝着更高效、更合理、更科学、更便利方向转变，极具市场潜力的行业自有品牌建设，会获得更好更快的发展。对零售企业来讲，物流成本高是制约企业效益提升重要因素。优化供应链，建立高效实用的现代物流网络，是企业拓展营利空间，提升盈利水平的重要举措。零售企业以提高物流配送集约化、电子化、标

39、准化水平，减少人工成本和时间消耗，提升供应链的运行效率为目的物流中心建设，对降低企业物流成本，开拓新的利润增长点，发挥了积极作用。开拓电子商务网购平台。开拓电子商务是市场的要求，是未来行业发展的一个重点。近年来愈刮愈猛的网购风让传统零售商感受了巨大压力，2008年的金融风暴推波助澜，网购潮更加愈演愈烈。把商场当成试衣间、体验馆， 店里体验，网上下单，已成为网购一族公开的秘密。商场要摆脱网购粉丝试衣间的命运，必须积极作为，在努力巩固和发展门店式营销传统优势的同时，果断触网，开拓电子商务。尽管目前我国零售企业开展电子商务还处在初级阶段，没有可资借鉴的成功经验，但已有为数不少的企业开始进行积极尝试。

40、构建网上交易平台，打造空中百货店，探寻实体店的网络优势，开拓全新的网络销售市场模式与盈利平台。据连锁协会调查，2010年百强连锁企业有三分之一开了网店。其中，发展较好的 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=51 苏宁易购，销售额已经突破20亿。三、行业发展区域分析（一）全国主要商业城市市场基本状况2010年，随着市场发展内外部环境的变化，各地商业主管部门按照转变经济增长方式、调整经济结构的要求，将开拓市场、刺激消费、扩大内需作为经济增长的基本立足点和长期发展策略，实施刺激消费的政策，进行拉动市场的部署，通过积极推动商业设施提升改造，举办各类节

41、庆及促销活动，扩大市场销售。据全国城市商业信息网络统计数据显示，2010年全国主要十大商业城市共实现社会消费品零售额29555亿元，占全国社会消费品零售总额的19；平均增幅为18.9，增速比2009年高2个百分点。2010年，全国主要十大商业城市按社会消费品零售额排名，依次为北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州、南京。其中，北京全年社会消费品零售额达到6230亿元，是“十五”末的2倍多，连续三年居全国各大城市首位，成为全国社会消费品零售额最高的城市。2010年，北京市除了组织开展购物季、特色街消夏节等全市性主题促销活动外，还推出多项新举措，多点带动促消费升级。为吸引国内外品牌，

42、丰富首都市场，2010年，政府搭桥的 “各地商品大集”活动共举办了18期，有1169家企业参展，现场销售1.2亿元；5300家次企业进行洽谈，签约金额16.3亿元。同时，活动还吸引了289个国内“名、特、优”品牌落户北京。2010年北京全年新批各类外资零售店铺480家，增长40.4%，累计达3245家。美国盖璞、日本山田电机、瑞士历峰等品牌企业首次进入北京，法国卡地亚等国际品牌也加快在京开店步伐。全球知名品牌中已有90%进入北京；在国际知名的294家零售商中有41%已入驻北京。北京消费市场快速发展，百货零售企业功不可没。据中国百货商业协会掌握的资料分析，2010年，以北京翠微大厦股份有限公司为

43、代表的首都大中型百货零售企业均有较好的市场表现。2010年广州市以24.2的高增长，位列十大城市社会消费品零售额增幅之首。广州借“亚运”商机提升广州“千年商都”形象，采取提升改造与规划新建相结合的方式，重点打造特色街区，实施新建高档现代购物中心，引入一线品牌；组织“亚运广州购物行”等一系列拉动消费的举措，有效推动了广州市消费市场需求持续畅旺，有力促进了百货企业的规模扩大和业绩提升。武汉和天津市场增速紧随广州之后，增幅分别达到19.5和19.4，其余七个城市社会消费品零售总额增幅分布在17%-19之间，呈现出平衡增长的良好态势。（二）世博让上海市场锦上添花2010年，在世博会因素推动下，上海消费

44、市场明显活跃，社会消费品零售总额增幅达到17.5，在全国十大商业城市增速中排名位列第八，比2009年上升两位。上海百货极大发挥了行业传统优势，市场销售旺盛，企业发展快速。据上海市商业信息中心对全市近70家百货店的销售数据监测显示，2010年上海市主要百货店零售额提前一个月达到2009年全年水平，全年累计总额为352.00亿元，较2009年增长15.5%，增幅增加了10.6个百分点。与前两年的经济危机影响下，市场大幅跌宕明显不同，2010年上海百货商场各月全部实现了同比大幅增长，即使是销售增速最低的月份，也超过了上年的平均增长水平。2010年上海百货市场发展轨迹，呈现如下几大特点：第一，全年各月

45、无淡季，市场连创佳绩。整个世博会期间，全市12个市级商业中心消费氛围浓郁，实现累计同比增长19%以上。第二，金银珠宝抗通涨商品销售比重明显增加。2010年市场销售额中，金银珠宝所占比重由2009年的16.5%上升至19.7%，销售额同比增长达40%。第三，新兴商圈、调整商圈百货店销售大幅上升。2010年处于中环（真北）、南方商城、五角场三个新兴市级商圈的大型百货店，分别为51.5%、26.2%和24.8%。位于南方商城商圈的友谊百货友谊商城店经过2009年的调整，销售明显回升，同比增长迅猛。五角场的环岛格局已基本定型巩固，经历了多年的改造，目前万达、巴黎春天、百联又一城都已入驻，东方商厦杨浦店

46、也在前年扩大改造，加上十号线的通车，发展态势良好。多年来五角场以专业专卖店集聚为主，近几年巴黎春天和东方商厦大型中高端百货以及大型购物中心的稳定经营，提升了商圈的整体人气。第四，百货商场加大扩张力度。世博年，外资百货的“抢攻”有过之而无不及。英国玛莎百货继2008年在沪开出首家店铺后，第二家店于世博会前夕在豫园开门，第三家店不日也即将开业。巴黎春天百货2010年1月和4月在沪分别开出了宝山店和成山店，至此巴黎春天在上海已拥有9家分店。外资百货的步步紧逼，沪上商业店铺租金连年上涨，加上市中心零售网点的高饱和以及郊县城镇化带来的市场快增长，让百货企业把发展的目光投向郊县和新兴社区，行业扩张视角放宽

47、，力度加大。综观2010年行业全局，整体运行平稳均衡，企业通过创新营销战略，调整商品组合，丰富促销手段，满足消费需求，谋求生存发展。在行业发展进程中，强势企业稳健扩张；次级企业乘势而上，一些弱小企业或独辟蹊径化弱为强，或歇业转型另谋发展。第二部分：行业发展的新亮点2010年，百货企业在发展战略确定上更加积极、理性；在发展方式选择上更加客观、灵活，行业发展呈现不拘一格，更重实效的新亮点。（一）二三线城市行业发展势头猛早在两三年前，二三线城市日用消费品市场就开始呈现爆发增长的苗头，一些行业龙头企业和区域核心企业，跳出竞争已现白热化的城市中心，转战发展潜力巨大的二三线地县级城市， 2010年这个苗头

48、已经演变为一种二三线城市百货行业迅猛发展的势头。从租赁、购买物业自开门店，到收购门店、收购股权，2010年 行业龙头与地方骨干各施“兵法”，在二三线城市掀起了行业发展的高潮 。资料显示，零售百货企业从省会城市向二三线地县级市的扩张实例正在不断增多。以湖北省为例， HYPERLINK /sz000785.html 武汉中商日前宣布与湖北十堰东方华宇置业有限公司各出资3000万元，组建湖北中商华宇投资有限公司，计划在十堰黄金商业地段发展“百货+超市”的综合卖场，增强自身竞争实力。同属“武商系”的 HYPERLINK /sz000501.html 鄂武商A，也于2009年11月，出资1.3亿元，全额

49、收购十堰市人民商场股份有限公司100%股权，加快了在三线城市的布点。其他省市零售百货公司的扩张也表现出同样的趋势。如西部百货业龙头 HYPERLINK /sz000516.html 开元控股把加速西部二线城市扩张作为长期战略，近年来的新布点大多投向了咸阳、宝康、宝鸡等陕西二线城市。福建零售连锁经营龙头企业 HYPERLINK /sz002264.html 新华都，在福建二三线城市展开的频频扩张也颇为引人注目。二三线城市行业发展势头猛，表现在两个方面：一是外来商业资本的大力开拓，二是当地行业“原住民”的健康发展。行业龙头异地开拓市场来势汹汹，二三线城市的当地企业积极应对意欲分羹的外来客，千方百计

50、避短扬长，努力把握和创造发展机遇，让竞争者的挑战转化为促进企业发展的动力，二三线城市的行业“原住民”，在日渐激烈的市场竞争中固本培元，苦练内功。从中国百货协会了解到的情况看，2010年二三线城市百货企业发展态势良好。据统计， 2010年唐山百货大楼集团有限公司等7家二三线城市百货企业共实现销售 127.87亿元 同比增长24.6 。 （二）大型零售集团置业重组扩张忙经历应对金融危机的短暂蛰伏，各大行业龙头企业蓄足了能量， 2010年，各大百货零售集团集体出击，加速扩张步伐。他们或瞄准目标市场置业开店，或寻找并购对象，收购、重组，掀起一波波市场整合的浪潮。内外资大型零售集团紧锣密鼓的兼并重组连锁

51、扩张，是零售市场优化调整市场结构、转变行业增长方式的重要手段，对发挥行业资源优势，避免同业自相厮杀，促进行业又好又快发展具有重要意义。 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=64 王府井收购成都百货的股权、西单收购新燕莎、 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=35 家乐福收购保龙仓、 HYPERLINK /web/walmart.aspx?SubId=72 沃尔玛完成 HYPERLINK /Club/list.aspx?classid=6&boardid=36 好又多收购、 HYPERLINK

52、 /Club/list.aspx?classid=6&boardid=44 物美购并湖州老大房、京东商城购千寻网、海航商业入驻天津国际商城.在市场和地方政府的双重主导下，2010年行业重组事件屡见报端，对我国商品流通领域意义深远。发展势头席卷二三线城市，发展模式灵活多样是此轮大型零售集团扩张浪潮的基本特点。从自筹物业、自建商场，到兼并门店、收购股权，各大零售集团审时度势，因地制宜，根据企业实际情况和目标市场的基本特点，确定扩张策略，扩张举措各有不同。百联集团通过重组优化旗下资产，聚集行业能量。2010年1月31日收购上海金山百倍购物中心有限公司100%股权；2010年4月30日收购上海青浦百联

53、东方商厦90%股权；2010年3月31日收购上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权。上海百联集团股份有限公司2010年上半年度报告披露的信息，清晰描绘了这家航母级零售企业快速推进的扩张轨迹，而2010年11月4日，上海友谊股份、百联股份公告重组方案并复牌，则昭示了百联集团优化旗下资产、解决同业竞争、做大做强主业的又一战略企图。重组完成后，友谊股份和百联股份的同业竞争问题将得到彻底解决，集聚百联集团优质百货类和超商类资产的新友谊将涵盖当前百货类和超商类的各种经营业态，成为国内经营业态最全、综合实力最强的零售业上市公司之一。同时，新友谊作为百联集团旗下唯一的百货和超商业务平台，百联集团承诺

54、授予新友谊及其下属企业对集团其他相关尚待整合的百货和超商资产不可撤销的优先收购权，集团优势资源的集聚将为新友谊的未来发展提供巨大支持。大商集团广布局多业态成就强企梦想。密布店网战略，正在成就大商集团的走向全国走向世界的梦想，广布局、多业态，2010年，大商集团扩张发展之路越走越宽广。开出沈阳新玛特太原街花季店；签约在鸡西的第二家大型店铺新玛特中心街购物广场；首进桂林，成功签约微笑堂商厦；第届中国河南国际投资贸易洽谈会期间，大商集团一举签下驻马店天方商城项目、焦作恒基广场项目、摩登街项目和商丘华联国贸中心项目。此后几个月，又相继签约面积万平方米的郑州中原店项目和面积.万平方米许昌三鼎店。已连续3

55、年稳居中国企业百强的大连大商集团，2010年新开大中型店铺31家，实现销售收入830亿元，比五年前的300亿元增长2.7倍，年均增长22.5%。目前，大商集团已拥有包含百货、超市多种业态在内的大中型店铺170家，店铺总建筑面积超过500万平方米，店铺网络遍布大半个中国。王府井集团大本营重新布局，向外继续走扩张。王府井百货集团近年来一直致力于全国范围的连锁扩张，在北京此前只有4家门店，但2010年以来，王府井百货打破多年的沉寂，加紧布局北京市场。它在大钟寺中坤广场开出了更为年轻时尚的“hQ尚客”百货，还建设了大兴火神庙项目，除此之外，还把开新店的目光投向了通州、昌平等多处周边卫星城区。在大本营的

56、重新布局，并未放慢王府井进军外埠新兴市场的步伐。下半年，王府井百货在成都、株洲、鄂尔多斯、西宁、唐山等地继续布局新店。依据王府井的规划，未来其目标是“成为中国第一百货集团。”广百集团省内快速拓展，省外开始布局。广州龙头企业广百集团继上年签6店开4店的快速扩张气势，2010年，一路过关斩将，继续快速拓展。 4月14日，与广州百嘉信集团签约，共同打造珠江新城太阳新天地项目；4月22日，签约花都凤凰广场百货项目；4月30日，广百置业携手广州日报报业集团，签订广州眼镜城旭日项目；7月20日，签订珠江新城高德置地广场以及河源市大地广场两个大型项目2010年5月28日，广百集团位于武汉汉阳武汉摩尔城内的主

57、力百货店开业,广百集团走向省外，打造全国零售品牌的战略部署由此开始推行。这家广百集团在省外的第一家直营门店，集合了时尚百货、中高端家用电器和精品超市三大业态，总面积3.6万平方米，占据武汉摩尔城A栋1至6层。银泰集团深入湖北市场。杭州零售龙头企业银泰集团，通过资产并购的方式快速开发湖北市场，短短两三年间在鄂已拥有六七家门店。其中仙桃店、鄂州店、襄樊店已开始盈利。2010年11月,银泰百货斥资2.48亿元收购重组湖北随州新世纪购物中心84.5%的股权。随州新世纪购物中心是当地最大的综合零售企业，主营百货、家电、连锁超市还兼有房产开发业务，包括两处购物中心、31家超市连锁店、108家加盟店，年营业

58、额超过6亿元。按规划，未来五年内，银泰百货要在湖北开20家门店。其中，在重点市场武汉，将以面积在10万平方米以上的大型城市综合体作为目标，实现银泰百货在武汉由单一百货商场向大型购物中心的过渡。茂业国际二三线城市扩张。在内外部经济复杂多变的形势下， 2010年，茂业国际通过自建、收购及租赁等方式开设新店，全年新开设店铺共5家，包括常州武进店、成都清江店、深圳友谊城店、沈阳金廊店及保定国贸店，新增门店建筑面积超过36万平方米，增幅达62.2。目前茂业国际旗下计有36家门店，覆盖深圳、珠海、成都、重庆、太原、秦皇岛等15个城市。2010年，茂业国际华南、西南、华东、华北四大区域均有不同程度的增长。华

59、南区全年的同店销售增长为14，下半年同店销售增长更是高达22。西南区制定针对不同客户群的营销策略，同店销售增长26.5。此外，茂业国际近年来积极在华东地区确立市场地位，在2010年成功收购管理8家百货门店，华东区销售总额占集团的总销售比率显著上升。华北区特许专柜销售所得款项同店增长48.5。 （三）商业地产热兴，购物中心火爆2010年，在国家对住宅地产进行调控的背景下，商业地产成为资本追逐的焦点，我国办公楼和商业营业用房销售面积和销售额的增长速度远高于商品住宅，达到近年最高水平。国家统计局发布的2010年全国房地产市场运行情况报告显示，2010年，全国商品房销售面积10.43亿平方米，比上年增

60、长10.1%。其中，商品住宅销售面积增长8.0%，办公楼增长21.9%，商业营业用房增长29.9%。2010年，商品房销售额5.25万亿元，比上年增长18.3%。其中，商品住宅销售额增长14.4%，办公楼和商业营业用房分别增长31.2%和46.3%。商业地产异军突起，掀起大开发的热潮，有宏观调控的影响，有城市建设规划实施的因素，更有市场需求的指引。购物中心以及类购物中心的各种城市综合体，随着商业地产大开发热潮迅速兴起，形成一股令人目眩的火爆发展势头，零售商业资本积极顺应并推动商业地产的开发热潮，百货行业在这样的市场大势下快速发展。苏宁9.65亿竞得北京朝阳区商业用地，直接投资商业地产； HYP