中国能源产业发展格局与战略走向

1、中国能源产业的发展格局与战略走向PAGE 2企业研究报告GEI所长专栏所长专栏着眼于市场场化、民民营化当前世界能能源已经经进入了了石油天天然气时时代，但但石油供供应紧张张和化石石能源的的污染使使得世界界能源正正朝着一一个多元元化的能能源时代代演进。天天然气时时代正在在来临，多多种新的的能源在在各国得得到迅速速发展。而而中国能能源还处处于以煤煤为主的的煤炭时时代，燃燃煤污染染严重，能能源利用用效率低低下。“中国制制造”带来的的巨大能能源需求求，对中中国能源源提出了了严峻的的挑战。旧旧模式的的中国能能源已经经无法适适应经济济、社会会、发展展的多方方位能源源需求。中中国能源源产业正正在加快快步伐，进

2、进入一个个全新的的能源时时代。在此背景下下，围绕绕以煤气气油为主主的能源源产业价价值链活活动，能能源产业业正在发发生巨大大的变革革。围绕绕国内外外两种资资源、两两个市场场，各种种企业之之间，中中国与其其他国家家之间，都都在展开开多方位位的竞争争与合作作。能源源结构趋趋向多元元化，能能源渠道道趋于多多样化；行业竞竞争日趋趋激烈，企企业经营营日渐规规范。在在变革面面前，能能源企业业的领导导者、政政府的能能源决策策者，都都需具备备洞察先先机的战战略远见见。当前能源产产业的某某些领域域之中，还还实行着着计划经经济遗留留下来的的落后机机制，已已经不适适应时代代发展的的要求。在在石化、电电力等行行业还存存

3、在寡头头垄断现现象，市市场化竞竞争不足足，已经经严重制制约了经经济的发发展。如如油价定定价机制制的不合合理，电电力建设设规划的的不合理理等，导导致中国国经济为为此支付付了大量量额外的的成本。走走向市场场化、民民营化，将将是能源源产业重重要的解解决之道道。 王德禄禄2004年年6月228日中国能源产业的发展格局与战略走向企业研究报告GEI目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc81017657 1能源利利用走向向多元化化 PAGEREF _Toc81017657 h 1 HYPERLINK l _Toc81017658 1.1 能能源的石石油天然然气时代代 PAGERE

4、F _Toc81017658 h 1 HYPERLINK l _Toc81017659 1.2 世世界和中中国能源源现状 PAGEREF _Toc81017659 h 1 HYPERLINK l _Toc81017660 1.3 能能源走向向“多元化化时代” PAGEREF _Toc81017660 h 4 HYPERLINK l _Toc81017661 2能源产产业价值值链分析析 PAGEREF _Toc81017661 h 7 HYPERLINK l _Toc81017662 2.1 能能源产业业价值链链基本特特点 PAGEREF _Toc81017662 h 7 HYPERLINK l

5、 _Toc81017663 2.2 煤煤炭产业业价值链链 PAGEREF _Toc81017663 h 8 HYPERLINK l _Toc81017664 2.3 石石油产业业价值链链 PAGEREF _Toc81017664 h 10 HYPERLINK l _Toc81017665 2.4 天天然气产产业价值值链 PAGEREF _Toc81017665 h 12 HYPERLINK l _Toc81017666 2.5 煤煤气油产产业下游游价值链链融合 PAGEREF _Toc81017666 h 12 HYPERLINK l _Toc81017667 2.6 其其他能源源的价值值链

6、PAGEREF _Toc81017667 h 14 HYPERLINK l _Toc81017668 3中国能能源产业业发展格格局 PAGEREF _Toc81017668 h 15 HYPERLINK l _Toc81017669 3.1 煤煤炭战略略地位凸凸显 PAGEREF _Toc81017669 h 16 HYPERLINK l _Toc81017670 3.2 石石油天然然气产业业进一步步开放市市场 PAGEREF _Toc81017670 h 20 HYPERLINK l _Toc81017671 3.3 核核能水电电迅速发发展 PAGEREF _Toc81017671 h 25

7、 HYPERLINK l _Toc81017672 3.4 新新能源产产业正在在兴起 PAGEREF _Toc81017672 h 26 HYPERLINK l _Toc81017673 4中国能能源问题题的解决决之道 PAGEREF _Toc81017673 h 27 HYPERLINK l _Toc81017674 4.1 中中国能源源的主要要问题 PAGEREF _Toc81017674 h 27 HYPERLINK l _Toc81017675 4.2 中中国能源源问题的的解决方方案 PAGEREF _Toc81017675 h 32 HYPERLINK l _Toc81017676

8、参考文献 PAGEREF _Toc81017676 h 35PAGE 52企业研究报告GEIPAGE 53企业研究报告GEI1能源利利用走向向多元化化经过几千年年的文明明进步，人人类用能能已经进进入化石石能源时时代。发发达国家家能源利利用普遍遍以石油油、天然然气为主主，中国国则以煤煤为主。但但石油危危机和化化石能源源造成的的严重污污染已经经成为世世界各国国共同面面临的难难题，其其他能源源迅速发发展，新新能源正正在兴起起，能源源多元化化的时代代正在来来临。1.1 能能源的石石油天然然气时代代人类社会的的用能方方式始于于机械动动力时代代。早期期人类主主要靠利利用自然然能和人人畜力来来获取所所需的热

9、热、光和和动力。机机械动力力主要来来自于畜畜力、风风能和水水能，唯唯一的能能源转换换形式是是将薪柴柴、秸秆秆等物体体燃烧转转换为热热能和光光能，供供炊事、取取暖和照照明。在在这一时时期，人人类的人人均年能能源消费费量不超超过0.5t油油当量。煤炭的发现现利用和和工业革革命带来来煤炭时时代。以以煤炭为为燃料的的蒸汽机机的出现现，使矿矿物能源源开始转转变为动动力。煤煤炭最早早被利用用是在公公元前55世纪，但但大规模模利用是是在188世纪220年代代英国开开始的产产业革命命，从117699年瓦特特发明蒸蒸汽机，经经过15501600年，到到19220年煤煤炭占世世界商品品能源的的87%，基本本替代了

10、了非矿物物质能源源，造就就了“蒸汽时时代”。这一一时期，人人均年能能源消费费量达到到20tt油当量量。电能、内燃燃机的出出现和石石油天然然气的发发现利用用带来石石油天然然气时代代。一是是随着电电能的出出现，各各种能源源可方便便地转换换成电，而而电又可可方便地地转变为为光、热热和动力力；二是是内燃机机出现带带动汽车车和飞机机的诞生生。从118599年美国国人在宾宾夕法尼尼亚州打打出第11口211米多深深的油井井作为现现代石油油工业起起始的标标记，到到19559年世世界石油油消费比比重提高高到500%(119200年时为为11%)，而而煤炭消消费的比比重下降降到488%(119200年时为为87%

11、)，石石油、天天然气成成为全球球的主导导能源。1.2 世世界和中中国能源源现状当前石油是是世界最最重要的的能源（图图1-11）。但但世界石石油储量量有限，剩剩余可开开采年限限只有几几十年（表表1-11）。而而且石油油资源主主要富集集在中东东、俄罗罗斯等少少数国家家和地区区，以沙沙特、伊伊朗为首首的OPPEC组组织111个成员员国就拥拥有世界界75%的石油油储量，供供应世界界40%的石油油需求。发发达国家家自身石石油储量量普遍不不足，严严重依赖赖石油进进口，美美国、日日本的能能源利用用均以石石油为主主，而石石油进口口依赖度度均超过过50%。近年年来，中中东和里里海地区区的石油油资源争争夺也愈愈演

12、愈烈烈。中国国、印度度等发展展中国家家的经济济快速发发展带来来的巨大大石油消消耗，进进一步加加大了石石油供应应紧张的的局面。伊伊拉克战战争和俄俄罗斯尤尤斯科公公司被迫迫停产等等一系列列变故，加加剧了石石油供需需的矛盾盾，世界界油价持持续上升升，连创创新高，使使世界经经济可能能受到重重大的冲冲击。图1-1 20003年世世界能源源结构表1-1 20002年世世界化石石能源储储量（剩剩余可采采储量）和和可采年年限资源种类全世界探明明总储量量按20022年数估估算可采采年数石油1402.3亿吨40天然气149.44万亿立立方米60煤炭9842.1亿吨吨200图1-2 19777220022年世界界能

13、源结结构除了石油之之外，天天然气几几十年来来也得到到了长足足的发展展，已经经超越煤煤炭成为为第二重重要的能能源。同同时核能能和水电电在能源源构成中中的比例例也有所所上升，煤煤炭在能能源利用用中的比比例呈现现下降的的趋势（图图1-22）。中国的能源源利用以以煤为主主（图11-3），主要是因为中国贫油少气的资源特点（表1-2）和能源利用方式较为落后。但中国对石油的需求与日俱增，进口量逐年增加，石油在能源构成中的比例快速上升（图1-4）。天然气、核能、水电近年的增长也较为迅速，但天然气仅占不到3%，核电更是小于1%，只有水电占据了将近8%的较大份额。2000年前，煤炭在能源供应中的比例持续下降，但近

14、来由于能源需求紧张带动了煤炭消费，导致煤炭的比例有少许反弹。图1-3 20002年年中国能能源消费费结构图1-4 19778220011的中国国能源消消费结构构（单位位为万吨吨标准煤煤，核能能不足11）表1-2 中国化化石能源源储量和和可开采采年限资源种类探明储量估算可采年年限石油25亿吨20天然气1.68亿亿立方米米40煤炭1145亿亿吨801.3 能能源走向向“多元化化时代”天然气时代代即将来来临虽然目前石石油仍是是世界最最主要的的能源，但但天然气气的时代代正在到到来。按按热值计计算，已已探明的的世界天天然气储储量与石石油储量量相当（图图1-55），而而且天然然气热值值高、使使用清洁洁，又

15、是是用途广广泛的优优质化工工原料。因因此，近近几十年年来，天天然气得得到了迅迅速发展展，在许许多领域域迅速替替代煤炭炭和石油油，世界界天然气气消费增增长速度度远高于于煤炭和和石油。220年来来，天然然气在世世界能源源构成中中的比例例以每年年3.115%的的速度增增长，预预计未来来10年年的增长长速度为为每年33.9%。20020年年前后，天天然气有有可能超超过石油油成为最最重要的的能源。图1-5 煤气油油储量结结构而就中国而而言，当当前天然然气在一一次能源源构成中中不到33%。据据专家预预测，220200年这一一比例将将上升至至12%以上，从从而在能能源构成成中占据据重要地地位。核能、水电电的

16、发展展核能、水电电是当前前除化石石能源外外最重要要的能源源。目前前发达国国家水电电的平均开开发度已已经在660%以以上，已已经没有有多少开开发潜力力。中国国水力资资源世界界第一，拥拥有1.92万万亿度的的可开发发储量，而而且当前前开发度仅仅为233%，潜潜力还较较大。但但大型水水电站的的建设是是个投入入巨大的的浩大工工程，水水力资源源偏远、移移民问题题、生态态破坏，都都将影响响水电的的进一步步开发。核能虽然潜潜力巨大大，但由由于核电电站安全全问题和和核废料料难于处处理，各各国在发发展上大大多持谨谨慎态度度。苏联联和日本本均发生生过严重重的核电电站事故故，尤其其19886年苏苏联切尔尔诺贝利利核

17、电站站爆炸，给给世界核核电事业业带来难难以抹去去的阴影影。但核核能的发发展也有有乐观的的一面，法法国就是是一个以以核能为为主的国国家。新能源的兴兴起化石能源的的使用在在全球范范围造成成了严重重的污染染。石油油、煤炭炭的燃烧烧排放大大量的硫硫化物、氮氮化物和和固体粉粉尘，转转化利用用过程中中还带来来其他的的有害废废弃物。天天然气虽虽然相对对清洁，但但同样排排放大量量的温室室气体二二氧化碳碳。而且且，几十十年后，石石油、天天然气都都将面临临资源的的枯竭，煤煤炭也只只能维持持数百年年的时间间，人类类需要更更先进的的能源利利用方式式。而水水电储量量有限，人人类又不不能把所所有的砝砝码押到到核能上上。因

18、此，长久久以来，新新能源利利用方式式一直倍倍受关注注。风能能、太阳阳能、潮潮汐能、地地热能等等新型可可再生能能源由于于清洁、无无污染、可可再生的的优点正正在越来来越受到到重视。近近年来，区区别于传传统低效效直接燃燃烧的，新新型的清清洁高效效生物质质能利用用方式，如如生物质质发电，生生物质固固化成形形制取燃燃料，生生物质气气化、液液化制取取清洁燃燃料等，以以及通过过生物化化工制取取大宗化化学品和和能源，都都成为国国内外的的热点。据据IEAA统计，发发达国家家的可再再生能源源利用已已经占到到3.77%（不不含水电电），还还在进一一步扩大大，是发发展最快快的能源源。我国国新型可可再生能能源的比比例仅

19、为为0.775%，基基础较为为薄弱。但但近年来来以风能能为龙头头的新型型可再生生能源已已经得到到了开发发，过去去10年年中国风风力发电电以年均均55%的高速速增长。十十五规划划中20015年年可再生生能源的的发展目目标是在在能源构构成中占占到3.6%。能源进入多多元化时时代由于煤炭的的污染将将导致其其在世界界能源构构成中的的比例持持续下降降，同时时石油、天天然气的的开发利利用都将将在今后后几十年年中相继继达到顶顶峰。因因此，未未来核能能和可再再生能源源有望在在能源构构成中占占据主要要的地位位。图11-6勾勾画了这这样的情情景：百百年以后后，世界界能源利利用将以以天然气气、核能能、可再再生能源源

20、为主。虽虽然这样样的预测测不一定定准确，但但能源利利用结构构由煤气气油占据据主导向向多元化化的方向向发展是是大势所所趋。世世界能源源利用将将进入多多元化的的时期。类似的情形形也会发发生在中中国能源源领域：石油、天天然气在在能源结结构中的的比例必必然上升升；核能能、水电电得到大大力开发发；风能能、生物物质能、太太阳能为为核心的的新型可可再生能能源利用用得到大大力推广广，从而而使能源源结构从从以煤为为主过渡渡到一个个新的多多元化的的结构。图1-6 百年内内世界能能源消费费结构变变化趋势势2能源产产业价值值链分析析能源产业涵涵盖众多多，包含含庞大的的业务集集群。能能源产业业价值链链的分析析，是分分析

21、能源源产业格格局和变变革走向向的重要要手段。对对以煤气气油为主主的能源源产业价价值链的的分析表表明，各各种能源源在产业业价值链链上存在在相当程程度的融融合，为为能源之之间相互互替代，形形成多元元化的局局面提供供了可能能。2.1 能能源产业业价值链链基本特特点围绕能源利利用，形形成能源源和化工工两大行行业，如如图2-1。能能源经过过转化与与加工，面面对能源源和化工工两大市市场：一一方面可可以生产产电/热热/冷、油油品、燃燃气等各各种能源源产品，另另一方面面还可以以提供化化工原材材料以及及塑料、橡橡胶、纺纺织、化化肥、药药品等各各类化工工产品。能能源化工工行业是是国家的的命脉，能能源利用用创造了了

22、大量的的价值，支支撑着人人类社会会的文明明进步。图2-1能能源产业业链基本本构成能源产业具具有鲜明明的“上中下下游”格局：上游为为能源的的勘探开开采和资资源的初初步加工工，如煤煤矿的勘勘探开采采、油气气田的勘勘探开采采和天然然气液化化等；中中游是能能源的转转化与加加工，如如电力生生产、石石油炼制制与化工工、煤化化工和天天然气化化工等；下游是是基础化化工原料料的精细细加工与与能源产产品的终终端市场场分销，如如化工市市场的精精细化工工生产、合合成材料料生产、化化肥农药药生产等等，能源源市场的的供电、供供热、供供冷、供供气以及及油品供供应等等等。围绕上中下下游产业业，形成成三类辅辅助业务务：金融融贸

23、易、仓仓储物流流、工程程技术与与装备业业务。金金融贸易易业务包包括如勘勘探开采采权的权权益投资资、能源源利用产产业的股股权投资资、能源源化工产产品的进进出口贸贸易和期期货交易易等；仓仓储物流流包括油油气管输输、港口口码头、能能源化工工产品的的仓储与与公路、铁铁路、海海洋运输输等；工工程技术术与装备备包括各各种相关关能源利利用产业业的工程程咨询、技技术服务务、装备备制造等等。所有有这些辅辅助型的的业务与与能源利利用的上上中下游游产业的的诸多业业务一起起，共同同构成完完整的能能源利用用产业价价值链。2.2 煤煤炭产业业价值链链煤炭上游产产业即煤煤炭的勘勘探开采采，煤层层气的开开采在我我国刚刚刚兴起

24、，尚尚未得到到规模化化的利用用。煤主主要有直直接燃烧烧和化学学加工两两种利用用方式（图图2-22）。煤直接接燃烧是是主要的的利用方方式，广广泛用于于发电和和工业、民民用各种种用途。而而煤通过过炼焦、气气化、液液化、电电石化等等多种路路径，又又可以生生产多种种化工基基础原料料，衍生生出丰富富的下游游化学产产品。图2-2 煤炭利利用方式式和产品品围绕煤炭利利用主要要形成中中游煤发发电和煤煤化工两两大业务务板块（图图2-33）。煤煤化工又又可分为为传统煤煤化工业业务和新新型煤化化工业务务：传统统煤化工工包括炼炼焦和化化肥生产产两大业业务；新新型煤化化工包括括所有将将煤转化化为清洁洁燃料和和基础化化工

25、原料料的业务务，如煤煤制甲醇醇、煤制制二甲醚醚、煤制制油、煤煤制氢、煤煤制烯烃烃、煤化化电多联联产等等等。与中游产业业对应，电电网、焦焦炭贸易易分销和和化工产产品的贸贸易分销销是下游游最主要要的产业业。炼焦焦副产的的焦炉气气可做为为城市煤煤气使用用，煤化化电多联联产可同同时生产产电力和和化学品品。煤制制油和煤煤制烯烃烃属于石石油炼制制化工的的替代业业务，延延伸出其其他与石石油、天天然气产产业价值值链对接接的部分分。图2-3煤煤炭产业业价值链链2.3 石石油产业业价值链链勘探开采得得到的原原油不能能直接利利用，必必须经过过炼制，才才能加工工生产成成品油和和化工基基础原料料。炼制制除了可可以得到到

26、如汽油油、柴油油、航空空燃料油油等用途途广泛的的成品油油之外，还还可以得得到润滑滑油、石石蜡、沥沥青、LLPG等等产品，通通过石脑脑油的裂裂解可以以进一步步生产乙乙烯、丙丙稀、丁丁二烯等等石油化化工基础础原料（图图2-44）。石油炼制和和化工是是中游最最重要的的业务，炼化厂有以炼油为主，也有以化工生产为主。石油化工衍生出庞大的业务链，已经成为有机化工领域的支柱性产业，其中润滑油精加工已经形成一个较为独立的业务（图2-5）。除用于交通运输燃料和化工生产之外，柴油、燃料油等也可以作为发电的燃料，渣油和重油气化同样可以合成氨生产化肥。然而相比成品油和化工生产，它们并不是石油的主要用途。图2-4 石油

27、炼炼制产品品路线成品油的贸贸易、批批发和加加油站零零售，以以及成品品油的仓仓储物流流，是下下游极为为重要的的业务。石石油产业业的下游游业务极极为庞杂杂，还包包括如化化工品的的进出口口贸易、化化工品的的仓储物物流、LLPG的的批发零零售等等等，这里里不能一一一罗列列。图2-5 石油产产业价值值链2.4 天天然气产产业价值值链图2-6 天然气气的利用用方式天然气是优优质的燃燃料和化化工原料料，广泛泛应用于于发电、城城市燃气气和化工工生产（图图2-66）。传传统的天天然气输输送方式式是铺设设管道，但但将天然然气冷却却压缩之之后形成成液体（液液化天然然气LNNG），体体积降为为原来的的1/6600，可

28、可以方便便地用LLNG船船或槽车车进行运运输，因因此形成成管道输输送和LLNG输输送接受受两大业业务（图图2-77）。天然气转化化加工的的中游产产业主要要包括天天然气发发电和天天然气化化工，天天然气化化工的生生产路线线与煤化化工类似似，与石石油产业业链也在在下游市市场形成成融合。天然气的城城市燃气气运营属属能源分分销业务务，是下下游最主主要的产产业。同同属下游游的还有有加气站站，以及及和石油油、煤炭炭产业价价值链相相重叠的的众多下下游业务务。2.5 煤煤气油产产业下游游价值链链融合比较煤气油油产业价价值链，除除了具备备基本的的能源产产业价值值链特征征外，它它们还具具备更多多的共性性。图2-7

29、天然气气产业价价值链煤气油产业业价值链链在下游游能源化化工市场场相互融融合，众众多产品品重叠。也也就是说说，煤气气油在很很大程度度上是可可以相互互替代的的。比较较典型的的是化肥肥生产，中中国化肥肥生产历历经小氮氮肥、中中氮肥、大大氮肥的的发展而而形成目目前以煤煤头化肥肥为主，气气头、油油头化肥肥为辅的的“三分天天下”的局面面。图2-8中中国化肥肥原料构构成除化肥外，另另一个焦焦点就是是近年来来由于油油价高涨涨而兴起起的，以以煤、天天然气合合成油和和生产基基础石化化原料（乙乙烯、丙丙稀及衍衍生品）为为核心的的，替代代石油的的热潮。煤煤制油始始于二战战时的德德国和英英国，上上一次石石油危机机期间美

30、美、日等等各国都都有过煤煤制油的的研究，但但主要作作为技术术储备，仅仅在南非非Sassol集集团建成成了大型型的煤制制油商业业装置。目目前中国国的神华华集团正正积极尝尝试将煤煤制油推推向产业业化的探探索。相相比煤制制油，天天然气合合成油更更被各国国看好，壳壳牌公司司、埃克克森美孚孚公司已已经开发发成功天天然气合合成油的的商业装装置。天天然气合合成烯烃烃近年来来也一直直是化工工产业界界的焦点点，技术术已经完完成中试试阶段，但但由于资资金等方方面的问问题，目目前为止止还没有有实现产产业化。煤和天然气气的产业业价值链链在中下下游领域域的类似似性更强强，除炼炼焦之外外，天然然气几乎乎可以替替代任何何煤

31、炭的的大宗用用途：发发电、化化工、工工业民用用燃料等等。因此此天然气气的发展展对中国国以煤为为主的能能源利用用，意义义较大。但但发展的的局限在在于中国国的资源源有限，管管网、LLNG接接收站等等基础设设施提高高了进口口天然气气的成本本。2.6 其其他能源源的价值值链发电、供暖暖是其他他能源的的主要利利用方式式。煤气气油之外外最主要要的能源源如核能能、水能能，以及及新能源源中的太太阳能、风风能、海海洋能、地地热能，都都主要用用于发电电、供暖暖。只有有生物质质能的产产业价值值链与煤煤气油类类似，生生物质不不仅可用用于发电电、炊事事、供暖暖，也可可用于生生产柴油油以及甲甲醇、乙乙醇、二二甲醚等等液体

32、燃燃料，以以及将来来在生化化科技的的推动下下，可以以广泛用用于农药药化肥、医医药、食食品、大大宗化学学品，乃乃至柴油油的生产产，如图图2-99。总之，其他他能源的的产业价价值链相相对简单单，利用用领域有有待开发发，主要要在电力力生产与与供暖上上与煤气气油的产产业价值值链形成成竞争替替代关系系。若从从全面替替代化石石能源的的角度，生生物质能能的利用用最具潜潜力。图2-9 煤气油油之外其其他能源源的产业业价值链链示意图图3中国能能源产业业发展格格局虽然煤气油油产业价价值链存存在很大大程度的的融合，但但实际上上由于煤煤气油利利用方式式的区别别，具体体产业格格局差别别较大。煤煤炭利用用以发电电、直燃燃

33、和炼焦焦为主，石石油以成成品油生生产和基基础化工工原料为为主，天天然气以以燃气、发发电和化化工为主主（图33-1）。在在此基础础之上形形成了各各具特色色的产业业格局和和行业特特点。但但随着能能源结构构的变化化，煤气气油产业业也正在在发生调调整，核核能、水水电产业业快速发发展，新新能源利利用产业业正在兴兴起。图3-1 20002年中中国煤气气油消费费结构3.1 煤煤炭战略略地位凸凸显煤炭产业基基本格局局发电、直接接燃烧和和炼焦是是当前煤煤炭利用用最主要要的用途途：20002年年，中国国的煤炭炭54%用于发发电，225%用用于工业业民用的的直接燃燃烧，113%用用于炼焦焦，6%用于城城市民用用的供

34、热热制气，22%用于于合成氨氨化肥生生产，用用于其他他新型煤煤化工利利用的微微乎其微微（图33-2）。煤炭产业的的主要业业务按市市场规模模排序，分分别为煤煤电、煤煤炭开采采、煤炼炼焦、煤煤制化肥肥、煤制制甲醇（表表3-11）。图3-2 20002年年中国煤煤炭利用用结构表3-1 煤炭产产业主要要业务的的业务规规模业务煤电煤炭开采煤炼焦煤制化肥煤制甲醇大致规模（亿亿元）3000 2000170080070除发电业务务之外，煤煤炭产业业的集中中度普遍遍不高，进进入壁垒垒相对较较低。在在从事煤煤炭开采采的煤矿矿企业中中，国营营、地方方、乡镇镇企业三三分天下下，行业业集中度度低，前前4位的的神华、兖兖

35、矿、山山西焦煤煤和大同同煤矿的的市场占占有率不不到144%。而而发电行行业的华华能、大大唐、中中电投、华华电、国国电五大大国有发发电集团团的占据据总发电电量的445%（图图3-33）。炼炼焦行业业的主体体除联合合钢铁企企业、大大型商品品机焦联联合企体体外，还还存在大大量具备备相当规规模的个个体机焦焦、土焦焦企业，行行业集中中也比较较低。发电和炼焦焦是煤炭炭产业价价值链上上利润最最为集中中的行业业。由于于电荒引引起的电电煤涨价价，极大大提升了了煤炭开开采的利利润率，但但煤炭企企业总的的来说利利润偏低低。煤制制化肥是是利润微微薄的成成熟行业业。煤制制甲醇的的利润也也由于甲甲醇价格格的快速速上涨而而

36、受益，但但由于规规模较小小，总的的利润很很小。图3-3 煤矿和和煤电企企业的市市场份额额相比石油产产业，煤煤炭产业业相关的的进出口口贸易业业务并不不发达，而而且煤炭炭、焦炭炭等产品品的出口口受到政政策限制制。由于于国内产产量较大大，化肥肥仅少部部分需要要进口，甲甲醇的进进口额更更小。煤炭产业的的发展形形势煤炭的战略略地位显显著提高高。以煤煤矿为代代表，煤煤炭产业业一直给给人“脏、乱乱、差、穷穷”的印象象。但近近年来由由于能源源供应紧紧张，煤煤炭需求求快速增增长，煤煤炭产业业迎来新新的发展展机遇。电电力紧张张导致煤煤电形势势一片大大好，“圈地”建厂成成为电力力行业的的一大景景象。原原本在煤煤、电

37、企企业博弈弈中处于于劣势的的煤矿企企业，成成为各发发电集团团竞相争争取的合合作对象象。地方方电厂上上煤矿排排队购煤煤，甚至至出动地地方政府府高官进进行煤炭炭公关，已已成为220044年煤炭炭市场的的一大景景象。而而焦炭需需求快速速增长，焦焦炭价格格一路暴暴涨，使使得炼焦焦产业的的规模和和利润率率都大幅幅上升。焦焦煤资源源的争夺夺，也已已经进入入白热化化的状态态。煤的清洁利利用成为为产业中中的一大大热点。我国石油缺口不断扩大，而过于依赖石油会带来能源安全的问题，因此依靠资源相对丰富的煤取代部分石油就成为一个重要战略方向。具备实力的煤矿企业纷纷走上坑口煤转化、煤清洁利用的道路，如神华集团制定了“煤

38、、电、油”并举的发展规划（图3-4）。目前神华的第一条百万吨的煤直接液化生产线已经开始建设，煤间接液化、煤制烯烃的化工基地也正在筹建中。山东兖州矿业集团90年代就开始进入煤转化加工领域，并于1999年兼并鲁南化肥厂，目前设计了“新、老、水煤浆”三个煤化工基地的宏伟规划（图3-5）。此外，在煤炭产业领域，还有众多坑口煤转化制甲醇、二甲醚的项目正在上马。图3-4 神华集集团“煤、电电、油”并举的的发展规规划图3-5 兖矿集集团“三个煤煤化工基基地”的发展展规划煤炭产业亟亟需有序序的竞争争结构。虽然目前煤炭行业形势大好，但据预测2006年电力市场就将饱和，焦炭市场也将在几年后陷入低谷。在此之前，煤炭

39、产业亟需结束目前的分散、无序的状态，形成有序的竞争结构。在国家政策调控之下，小型乡镇煤矿面临关停，煤矿行业亟需大型的联合企业集团。2003年电力改革之后，电力企业和电网分开，形成五大发电集团和两大电网公司，电力机制改革还将进一步深入。目前电、煤企业在利益分配上争夺激烈，但长远来看煤电联营、煤电一体化是大势所趋。由于环境污染问题，土焦将被逐步取缔，未来炼焦企业将朝大型化、联合化和综合加工利用方向发展。3.2 石石油天然然气产业业进一步步开放市市场图3-6 石油炼制主要利用结构石油产业基基本格局局图3-6 石油炼制主要利用结构成品油生产产和有机机化工原原料生产产是石油油最主要要的用途途，石油油经过

40、炼炼制，部部分用于于生产汽汽油、柴柴油、润润滑油、沥沥青等成成品油，部部分用于于以乙烯烯、丙稀稀等为龙龙头的有有机化工工原料生生产。石油开采、石石油炼制制化工（包包括成品品油加工工和化工工生产）、油油品贸易易、化工工产品贸贸易是石石油产业业链上的的主要业业务。石石油产业业主要业业务按市市场规模模排序，依依次为石石油炼制制化工、石石油开采采、油品品贸易和和化工产产品贸易易。其中中成品油油加工高高达50000亿亿元，基基础化工工原料生生产有9900亿亿元（包包括后续续基础加加工）；石油开开采25500亿亿元；原原油进口口高达117800亿元，成成品油进进口也高高达8000亿元元；化工工品中，仅仅聚

41、丙烯烯和聚乙乙烯的进进口额就就高达9900亿亿元。表3-2 石油产产业主要要业务的的业务规规模业务石油炼油成品油加工基础化工原原料生产产石油开采原油进口聚乙烯、聚聚丙烯进进口成品油进口口规模（亿元元）5600500090025001780900800目前国内石石油产业业存在较较为严重重的垄断断现象，上游的石油开采几乎为中石化、中石油、中海油三大国有企业完全垄断，而中石化和中石油在其余中下游产业的大部分环节都处于垄断地位。只有三巨头以及中化集团、珠海振戎少数几个国企享有油品进出口贸易的特权。但随着中国加入WTO，市场走向全面开放，外资已经在合成材料加工、专用化学品、精细化工、石化仓储物流等多个领

42、域获得技术领先的地位，而民营企业则在合成纤维及其原料、石油化工下游的材料加工、成品油销售、润滑油、石油沥青等领域占据一定的优势。随着今后几年成品油零售和批发市场的全面开放，现有石油产业的寡头垄断局面有望发生变化。图3-7 石油化化工三大大巨头的的垄断石油产业价价值链的的利润大大部分集集中在石石油开采采和化工工生产上上，图33-8显显示了油油气开采采占石化化行业总总利润的770%，其其次是化化工生产产，占224%。而而在这一一统计数数据之外外，在巨巨头垄断断控制之之下，油油品进出出口贸易易和成品品油批发发零售业业也成为为价值链链上利润润极为丰丰厚的环环节。除除了以上上这些业业务之外外，其他他业务

43、的的利润就就较为微微薄。图3-8 20003年中中国石油油和化学学工业行行业利润润结构天然气产业业基本格格局图3-9 20003年中中国天然然气利用用结构天然气主要要用于燃燃气、化化工和发发电。燃燃气占天天然气利利用的556%，化化工占332%，发发电为112%。其其中，天天然气化化工900%以上上用于合合成氨的的生产，仅仅少部分分用于甲甲醇、二二甲醚等等的生产产。由于天然气气的开采采和利用用在我国国才刚刚刚起步，整整个产业业的基础础难以和和石油、煤煤炭相比比。上游游天然气气开采具具有2220亿的的市场规规模，中中游天然然气发电电的市场场规模不不足1000亿，燃燃气市场场规模将将近3000亿元

44、元，天然然气制化化肥有2200亿亿左右的的市场规规模。这这几个是是天然气气产业价价值链上上规模较较大的产产业，其其他如天天然气制制甲醇、二二甲醚业业务规模模较小，而而天然气气合成油油和烯烃烃生产都都未进入入产业化化。表3-3 天然气气产业主主要业务务的业务务规模业务城市燃气天然气化肥肥天然气开采采天然气发电电规模（亿元元）300 280220100由于石油和和天然气气的开采采密不可可分，天天然气上上游与石石油一样样是由三三大巨头头垄断，电电力和化化肥都是是国有企企业为主主，民营营企业份份额较小小。而燃燃气市场场则众多多民营企企业已经经占据一一定优势势。相比比而言，天天然气开开采和城城市燃气气运

45、营是是价值链链上利润润较为丰丰厚的产产业，天天然气发发电还有有待政府府在燃气气价格上上出台补补贴的政政策。石油天然气气产业的的市场面面临进一一步开放放石油天然气气产业具具有广阔阔的市场场前景。由于石油需求的不断上涨，油品贸易、石油炼制与化工、油品批发零售、化工品贸易等业务都大幅增长，带动仓储物流、港口码头和其他相关业务的快速发展。随着天然气时代的来临，天然气产业成为最具发展潜力的能源领域。中石油、中石化联手建立西气东输管道；中海油拟在广东、福建、浙江三地建设接收站，进口大量LNG；珠海振戎与伊朗签订LNG进口协议；国内民营城市燃气迅速发展；专家预测天然气发电有望在20年内增长近百倍，出现大批进

46、口燃气轮机的订单。关于国内天然气需求的预测如图3-10。图3-100 中国国天然气气需求预预测进军国际市市场，重重视贸易易与销售售成为行行业的总总体发展展趋势。一方面，壳牌、埃克森美孚、BP等大型外企在中国进行了大量的技术、资金投入；另一方面，随着能源国际合作的加强，国内企业走向海外，伊朗、印尼、委内瑞拉、哈萨克、俄罗斯等地区三大巨头的身影频频出现。中石化的销售业务三年间占总资本开支的比例从8%增长到28%；中石油、中石化和BP等不惜代价地角逐各地的加油站业务；油品进出口权的争夺也日趋激烈。石油天然气气三大巨巨头初步步完成上上下游一一体整合合，进一一步巩固固寡头地地位。国国家经过过行政手手段组

47、建建的三大大巨头原原本被划划分了固固定的势势力范围围（图33-111），并并形成各各自的优优势环节节：中石石油占据据上游油油气资源源，石油油、天然然气生产产国内第第一；中中石化中中下游优优势明显显，原油油加工、化化工生产产与经销销、油品品销售均均占国内内第一；中海油油则占据据海上油油气田开开采的资资源和技技术优势势，海外外贸易经经验丰富富，以及及在沥青青生产上上领先。但在市场开开放的形形势下，三三大巨头头迅速进进行产业业重组和和业务拓拓展，并并向对方方的业务务领域、地地域范围围延伸。如如中石油油收购原原辖下的的上市石石化公司司，获准准开采南南海油气气田；中中海油联联姻中石石化，上上岸发展展，和

48、壳壳牌合作作大举投投资南海海石化；中石化化收购新新星集团团，修建建原油输输送管线线，并通通过新星星寻找外外方合作作下海开开采东海海油气田田等等。打打通产业业链、扩扩张势力力范围成成为三大大巨头一一致的战战略方向向。与此此同时，三三巨头利利用资本本与政策策的优势势，对其其他同行行业对手手进行收收购与打打压，进进一步加加强自身身领域的的垄断地地位。图3-111 19998年年以后三三巨头区区域划分分石油天然气气产业的的市场应应进一步步开放，引引入民营营力量。国家培养石油天然气产业寡头的初衷在于加强产业的国际竞争力。但寡头垄断的现象已经成为产业自由竞争，发展市场经济的重要制约。随着加入WTO，市场面

49、临全面开放，国家应进一步加大市场开放力度，引入、扶持具备竞争能力的民营企业，全面促进行业的良性竞争。目前国内已经有相当数量的民营企业进入其中，能否发展壮大对产业竞争力的培育十分关键。如石油产业的民营企业有：从事国际油品贸易的泰山集团，争取到国企之外第四张油品批发执照的湖北天发集团，在新疆建设石油储运管道的捷美集团；天然气产业的民营企业有：从事城市燃气的新奥集团，从事LNG生产销售的新疆广汇集团等。3.3 核核能水电电迅速发发展2020年年我国所所需发电电装机容容量将达达8.66-9.5亿千千瓦，相相当于今今后200年每年年新增229000万至333000多万千千瓦的发发电机组组。这么么巨大的的

50、市场需需求，仅仅依赖于于煤电和和天然气气发电是是难以满满足的，煤煤电还有有污染和和煤炭运运输限制制的问题题。因此此核能、水水电将快快速发展展。未来18年年水电处于于“空前前绝后”的黄金发展时期。预计2020年我国水电装机容量至少在2亿千瓦以上，占全部发电量的比例由2000年的16.4%提高到2020年的19%-22%。这就要求每年需开发640-900万千瓦的水电装机，每年新增一百多亿的市场。届时水电开发程度将从23%提升至38-45%。由于需要高投入建设水利工程，水电行业原本普遍国营。但目前小水电已经成为各种资本加紧收购的对象，而民营资本也开始投资进入门槛很高的大型水电。核电发展的的目标是是2

51、0220年核核电装机机达到440000万千瓦瓦，年均均增长高高达155.9%，国家家规划中中，核电电占全部部发电量量的比例例将从220000年的11.2%提高到到20220年的的7%。由由于核电电关系安安全问题题，因此此国家控控制力度度最强。中中核集团团原本垄垄断了所所有核电电业务，但但独家垄垄断的现现象也即即将被打打破，五五大发电电集团的的中电投投已经开开始插手手核电业业务。3.4 新新能源产产业正在在兴起由于新能源源产业价价值链的的特点，新新能源的的发展主主要还集集中在电电力工业业和居民民用能上上，主要要发展方方向是风风电、生生物质发发电和太太阳能热热水器（表表3-44）。由由于可再再生能

52、源源利用成成本较高高，基础础薄弱，因因此总体体产业规规模较小小。但新新型可再再生能源源近年来来的发展展十分迅迅速，由由于进入入门槛低低，它也也成为民民营资本本青睐的的对象。表3-4 2000020110年我我国新型型可再生生能源现现状及规规划（单单位：万万吨标准准煤）各种规划2000年年相对份额（）2010年年份额相对（）总量8151001518100生物质能总量33140.6378.9925沼气25631.4293秸秆气化20.3发电739.085.9风力发电354.349032太阳能总量38447.146731热水器31238.3发电10.12地热能总量658.015110采暖404.99

53、0发电50.614潮汐发电312.0我国20002年底底，风电电装机容容量已达达40万万千瓦。预预计20010年年风电总总量可达达4900万千瓦瓦，对应应60亿亿元的市市场规模模。生物质发电电的主要要方向是是垃圾发发电、秸秸秆与粮粮食加工工剩余物物发电、蔗蔗渣发电电、林业业加工剩剩余物发发电，以以及沼气气发电。比比较有前前途的是是垃圾发发电和秸秸秆发电电，预计计垃圾发发电将从从目前的的15万万千瓦增增加到220200年的2200万万千瓦以以上，届届时秸秆秆发电将将达3000万千千瓦以上上，均能能创造几几十亿元元的产值值。2000年年我国太太阳能热热水器拥拥有面积积26000万平平方米，相相当于

54、3312万万吨标准准煤。光光伏电池池1.88万千瓦瓦，相当当于近11万吨标标准煤。预预计20015年年太阳热热水器拥拥有量约约2.332亿平平方米，家家庭普及及率达220-330%；太阳光光伏电池池拥有量量达到332万千千瓦，也也蕴含较较大的市市场容量量。4中国能能源问题题的解决决之道中国能源当当前面临临供应紧紧张、石石油缺口口过大、环环境污染染严重、能能源利用用效率低低下浪费费严重等等一系列列问题，仅仅依赖于于单一的的能源战战略是不不能解决决的。需需要考虑虑围绕“多元化化”的系统统性解决决方案，促促进能源源结构多多元化、能能源渠道道多元化化，方能能保障能能源的可可持续发发展。4.1 中中国能

55、源源的主要要问题能源供应总总体紧张张2003年年，中国国一次能能源消费费量为116.778亿吨吨标准煤煤，中国国能源消消费占世世界能源源消费总总量100.6%，已经经成为仅仅次于美美国的世世界第二二大能源源消费国国。20003年年，我国国煤炭产产量世界界第一，总总的一次次能源产产量为116.003亿吨吨标准煤煤，居世世界第三三位（参参见表44-1）。表4-1 20003年年中国各各种能源源生产的的世界位位次煤炭石油天然气水电产量17.4亿亿吨1.69亿亿吨341.33亿方2280亿亿度世界位次151642003年年接踵而而来的油油荒、电电荒、煤煤荒标志志着中国国的能源源供给的的紧张态态势加剧剧

56、。在220044年，伴伴随着GGDP的的持续高高速增长长，中国国的能源源缺口将将进一步步拉大。究究其原因因，一是是经济增增速加快快，尤其其是工业业和重工工业的过过快增长长（图44-1，44-2），使使能源供供给难以以满足经经济发展展的要求求；二是是长期的的能源管管理体制制落后，产产业之间间缺乏协协调配合合，缺乏乏长远规规划。由由于电力力消费中中工业耗耗电占据据主导地地位（图图4-33），工工业的增增长首先先带来的的就是电电力紧缺缺问题，加加上民用用能中电电力的快快速增加加（图44-4），电电力紧缺缺已经成成为当前前最紧迫迫的能源源问题。与发达国家家相比，中中国的人人均能耗耗还相当当低。美美国是

57、中中国的110倍，欧欧洲国家家是中国国566倍。按按到20020年年国民经经济翻两两番，能能源消费费翻一番番的宏观观目标，到2020年中国能源消耗总量将达到将近30亿吨标准煤。如何解决中国长期高速发展的能源需求保障问题是一个严峻的问题。图4-1 20003年年中国产产业投资资情况图4-2 20003年年中国重重工业与与轻工业业的增加加值图4-3 中国电电力消费费构成图4-4 我国居居民用能能构成贫油少气，石石油天然然气缺口口加大中国贫油少少气，石石油可开开采年限限仅为将将近200年，天天然气为为40年年。中国国煤资源源和水电电资源相相对丰富富（图44-5），但但折合成成人均值值，人均均拥有量量

58、也不到到世界平平均水平平的一半半。图4-5 中国剩剩余能源源可采能能源储量量构成图4-6 中国石石油历年年进出口口情况图4-7 中国石石油缺口口与进口口依存度度预测随着汽车的的普及和和巨大的的石化加加工需求求，近年年来中国国石油进进口量不不断增加加（图44-6）。220033年石油油进口已已高达990000万吨，而而中国本本身的石石油产量量难以提提高。据据专家预预测，220200年中国国的石油油需求至至少达到到4亿吨吨，届时时中国的的对外的的石油依依存度将将达到555%。石石油进口口依存度度50%已经是是中国能能源安全全的警界界线（图图4-77）。天然气由于于是优质质清洁能能源，近近年来天天然

59、气的的需求量量也在快快速上升升。而国国内天然然气储量量有限，而而且主要要集中在在经济不不发达的的西部地地区。预预计未来来天然气气也将有有相当一一部分依依赖进口口。据预预测，220200年我国国天然气气用量将将达到220000亿立方方米，有有6000万亿立立方米需需要进口口（图44-8）。图4-8 中国天天然气需需求与进进口预测测（单位位：亿立立方米）能源利用效效率低，环环境污染染严重我国单位GGDP产产品能源源加工、转转换、贮贮运和终终端利用用的效率率落后于于发达国国家的水水平100%以上上。与国国际先进进水平相相比，中中国的工工业部门门每年多多用能源源约2.3亿吨吨标准煤煤，约占占年消费费量

60、的115%。低低下的能能源利用用效率，导导致严重重的能源源浪费。中国长期以以煤为主主的能源源消费方方式和落落后的能能源利用用技术导导致了严严重的环环境污染染，燃煤煤火电是是空气中中二氧化化硫、氮氮化物、粉粉尘的主主要污染染源，而而随着城城市化进进程的加加快，汽汽车尾气气造成的的污染问问题也日日趋严重重。我国国西南地地区出现现大范围围的酸雨雨就是空空气污染染的后果果（图44-9）。另另外，随随着全球球变暖的的威胁，温温室气体体CO22的排放放也日益益引起重重视，中中国已经经成为仅仅次于美美国的第第二大温温室气体体排放国国。图4-9 我国酸酸雨控制制区和二二氧化硫硫控制区区示意图图4.2 中中国能