我国天然气市场发展趋势与战略对策

1、我国天然然气市场场发展趋趋势与战战略对策策20100-122-222摘要：分分析并展展望了我我国天然然气市场场现状及及未来发发展趋势势，提出出了我国国天然气气市场发发展的对对策。关键词：天然气气市场，现状，发展趋趋势，对对策天然然气是一一种优质质、清洁洁、高效效的化石石燃料，在所有有化石能能源中碳碳排放系系数最低低。天然然气已被被广泛地地应用于于国民经经济生活活和生产产的各个个领域，目前在在世界能能源消费费结构中中所占比比重约为为24%。20009年我我国天然然气产量量为8330亿立立方米，同比增增长7.1%；表观消消费量为为8744.5亿亿立方米米，同比比增长111.55%，与与国内产产量相

2、比比，国内内天然气气供需缺缺口达440多亿亿立方米米。与国国际平均均水平相相比，我我国天然然气的普普及率仍仍比较低低。由于于天然气气工业基基础相对对比较薄薄弱，天天然气在在我国能能源消费费结构中中的比例例长期在在3%左右右。但随随着我国国天然气气管网、储气库库等基础础设施建建设的不不断加快快，逐步步形成统统一的全全国天然然气骨干干管网，国内各各大气田田的天然然气产能能和产量量将迅速速增长，进口天天然气渠渠道将不不断拓宽宽，从而而形成多多元化的的供气格格局。因因此，我我国天然然气消费费量将保保持快速速增长，天然气气在我国国能源结结构中所所占比例例也将不不断提高高。1 我我国天然然气市场场现状分分

3、析1.1 天然然气消费费量快速速增长随着着国内天天然气工工业基础础设施的的逐渐完完善和发发展，近近年来我我国天然然气需求求增长较较快，天天然气消消费量也也呈现出出爆炸式式增长势势头。119966年以前前，由于于天然气气工业基基础设施施不够完完备，天天然气消消费量增增长缓慢慢，19996年年以后，随着大大型长输输天然气气管道的的陆续建建成，天天然气消消费量也也随之迅迅速增长长，到220066年天然然气消费费量达5561亿亿立方米米，约为为20000年的的2倍。最最近100年是天天然气消消费快速速增长期期（见图图1），年年均增长长近500亿立方方米，年年均增速速超过115.66%。自自20004年

4、我我国“西气东东输”管道建建成以来来，全国国天然气气消费量量年均增增长近1100亿亿立方米米。20100年前4个月，我国天天然气表表观消费费量达3351.4亿立立方米，同比增增长222.8%，这也也是我国国天然气气表观消消费量增增速首次次突破220%，与20009年年同期相相比，我我国天然然气的对对外依存存度从77.7%升至122.8%。但从从消费构构成来看看，多年年来天然然气在全全国一次次能源消消费构成成中所占占比例始始终保持持在2%-3%。19996年全全国天然然气消费费量为1179亿亿立方米米，占一一次能源源消费总总量的比比例为11.7%，远远远低于223%的的世界平平均水平平。2000

5、9年年全国天天然气消消费量为为8755亿立方方米，占占一次能能源消费费总量的的比例为为3.88%，仍仍然远低低于世界界平均水水平。这这既说明明我国天天然气市市场发展展潜力很很大，也也表明实实现“220200年将天天然气在在一次能能源消费费中的比比例提高高到100%”3的的目标任任重而道道远。1.2 天然然气产量量不断递递增，进进口数量量逐年增增加近年年来，我我国天然然气产量量逐年提提高，220099年达8330亿立立方米（见图22），20000-20009年我我国天然然气年均均增速为为15%。从我我国天然然气的气气源来看看，20006年年以前我我国天然然气消费费所有用用气均为为中国石石油、中中

6、国石化化、中国国海油及及个别地地方公司司供应的的国产天天然气。20006年国国内第一一个进口口LNGG项目广东深深圳大鹏鹏LNGG项目建建成投产产，标志志着我国国开始利利用境外外天然气气。20009年年12月底底，我国国开始进进口土库库曼斯坦坦天然气气，拉开开了大规规模利用用境外管管道气的的序幕。随着国国内天然然气市场场需求的的快速增增长，以以及我国国实施国国内、国国外 “两种种资源”战略，落实的的进口天天然气项项目将越越来越多多，进口口天然气气占我国国天然气气消费量量的比例例将会越越来越高高。20100年1-44月，我我国生产产天然气气3188.9亿亿立方米米，同比比增长113.11%，增增

7、速较平平稳。我我国自220066年成为为天然气气净进口口国，进进口数量量逐年增增加，预预计20010年年天然气气进口量量会超过过1500亿立方方米。1.3 我国国天然气气市场覆覆盖面更更加广泛泛在“九五”之前，我国尚尚未大规规模修建建天然气气长输管管道等基基础设施施，天然然气消费费基本上上呈现“就近利利用”的局面面，主要要集中在在油气田田周边，生产区区基本上上即消费费区。其其中仅川川渝气区区周边消消费量就就占全国国40%以上。从地域域分布上上看，天天然气消消费主要要集中在在拥有大大型油气气田资源源的四川川、重庆庆、黑龙龙江、辽辽宁、新新疆、山山东、河河南等省省、市、自治区区，用气气基本上上以油

8、气气田生产产自用和和油气田田周边化化肥、化化工用气气为主。随着着我国陕陕京线、陕京二二线、西西气东输输、涩宁宁兰、忠忠武线、崖港线线、南海海东方气气田输气气管线等等一系列列长输天天然气管管道的陆陆续建成成投产，截至220088年底，全国天天然气管管线总长长度已达达320000千千米，国国家天然然气基干干管网框框架的雏雏形基本本形成。天然气气消费开开始从生生产基地地大规模模地向中中、东部部地区拓拓展，覆覆盖区域域日益广广阔。随着着塔里木木、青海海、长庆庆、川渝渝等陆上上四大气气区天然然气全面面实现东东输和海海洋天然然气上岸岸，及进进口LNNG项目目的实施施，我国国天然气气市场供供应格局局已呈现现

9、出“西气东东输、海海气上岸岸、北气气南下”以及“就近外外供”的局面面。尤其其是大型型长输天天然气管管道的建建成投产产，使得得市场区区域大面面积扩展展，新市市场不断断涌现，新的用用户用气气条件逐逐渐成熟熟。在长长三角、珠三角角、环渤渤海地区区等天然然气干线线沿线省省区，随随着支线线的不断断建设和和完善，新的天天然气气气化城市市不断增增加，城城市燃料料结构得得到持续续改善。据统计计，目前前我国大大陆311个省级级行政区区中，除除西藏自自治区尚尚未利用用天然气气外，其其余300个省级级行政区区都有不不同程度度的应用用，天然然气消费费量超过过10亿立立方米的的省级行行政区达达到200个。其其中，四四川

10、省天天然气消消费量仍仍居首位位，20008年年该省天天然气消消费量超超过1110亿立立方米，江苏省省和北京京市紧随随其后，分列第第2和第3位，天天然气消消费量分分别为661亿立立方米和和60亿立立方米。省会城城市中，除拉萨萨外，已已全部或或多或少少地使用用上了天天然气。可以说说，天然然气市场场已遍布布全国。尽管管全国各各地区基基本都已已使用上上了天然然气，但但拥有气气源优势势的西南南地区和和西北地地区依然然具有得得天独厚厚的优势势，用气气规模目目前仍居居全国前前列（见见图3），其其中西南南地区由由于天然然气利用用历史悠悠久，既既是我国国最大的的天然气气产区之之一，又又是最大大的天然然气消费费区

11、，220088年消费费量大约约占到全全国的222%，拥有经经济发达达优势的的长三角角、东南南沿海和和环渤海海地区气气价承受受能力高高，发展展空间大大，天然然气消费费量逐年年攀升，增长速速度快于于油气田田周边地地区，是是未来天天然气主主要消费费市场。1.4 天然然气价格格相对较较低从成成本来看看，天然然气终端端价格一一般由出出厂价、管输价价格以及及城市的的配气费费用等33个环节节构成。而从市市场终端端来看，天然气气终端用用户的价价格水平平跟地区区经济发发展水平平以及石石油、液液化气、煤炭等等能源的的价格有有很大的的关系。与石油油、液化化气、煤煤炭相比比，天然然气价格格明显偏偏低，这这已成为为制约

12、国国内天然然气市场场发展的的焦点问问题。按照照等热值值价格推推算，近近年来国国内油价价与相应应的天然然气价格格之比大大约为（1：0.33）-（1：0.55）左右右。20008年年全国天天然气平平均门站站价格水水平在每每立方米米1.228元左左右。正正是由于于气价长长期大大大低于油油价，在在一定程程度上造造成了天天然气需需求量的的快速增增长。一方方面，偏偏低的天天然气价价格降低低了上游游勘探、开采的的积极性性，同时时也使得得天然气气引进工工作因国国内天然然气价格格低于国国际市场场价格而而遭遇较较大困难难，从而而制约我我国利用用境外的的天然气气资源；另一方方面，偏偏低的天天然气价价格又加加快了化化

13、工、化化肥等气气价承受受能力较较低用气气项目的的增长，从而不不利于天天然气消消费结构构优化。造成这这种局面面的根本本原因是是我国天天然气定定价机制制与其他他能源定定价机制制尚不完完善。2 我我国天然然气市场场发展趋趋势展望望2.1 天然然气产量量增长快快，发展展潜力大大与发发达国家家相比，我国天天然气产产业仅处处于发展展初期，国内天天然气勘勘探开发发程度低低，可采采资源平平均探明明程度仅仅16.7%，远低于于60%左右的的世界平平均水平平，天然然气发展展具有巨巨大潜力力。“十五”以来，我国天天然气储储量进入入了一个个新的增增长高峰峰期。220000-20007年年，新增增天然气气探明地地质储量

14、量3.66万亿立方方米，年年均增加加51999亿立立方米。截至220088年底，累计探探明地质质储量66.344万亿立方方米，剩剩余可采采储量由由19998年的的94005亿立立方米增增至20008年年的3.2万亿亿立方米米。预计计20001-220200年，可可新增探探明可采采储量33.3万万亿立方方米，220211-20030年年，可新新增3.06万万亿立方方米。除除了常规规天然气气资源以以外，我我国还有有包括致致密砂岩岩气、煤煤层气和和页岩气气在内的的大量非非常规天天然气资资源；并并且在东东海海域域、南海海海域和和青藏高高原有天天然气水水合物分分布的广广阔前景景。2.2 天然然气消费费量

15、持续续增长，结构逐逐步优化化随着着国民经经济的持持续发展展以及国国内天然然气长输输管道、地下储储气库等等基础设设施的不不断建设设和完善善，预计计20110年全全国天然然气需求求量将超超过12200亿亿立方米米，考虑虑到供应应限制的的因素，实际消消费量可可能在110000亿立方方米左右右。中国国石油天天然气股股份有限限公司总总裁周吉吉平曾预预计20020年年我国天天然气消消费量将将达30000亿亿立方米米。未来来10-20年年，我国国对天然然气的需需求将继继续保持持增长势势头，天天然气占占一次能能源消费费总量的的比重将将从目前前的3.9%升升至20020年年的100%，天天然气市市场发育育阶段由

16、由快速增增长期步步入成熟熟期。预预计20010-20330年，天然气气需求量量年均增增长率将将超过88%，年年均增长长量在1100-1500亿立方方米。同时时，我国国于20007年年颁布了了天然然气利用用政策，明确确天然气气优先用用于城市市燃气，鼓励天天然气汽汽车、分分布式冷冷热电联联产用户户；限制制和禁止止部分化化工项目目等。随随着国外外管输气气和LNNG的进进口，天天然气发发电将得得到规模模发展。因此，天然气气消费结结构将逐逐步得到到优化。20008年，在我国国天然气气消费总总量中，城市燃燃气包包括居民民、公共共福利、CNGG（压缩缩天然气气）汽车车、采暖暖以及城城市小工工业消消费量占占3

17、4.3%，工业燃燃料消费费量占227.88%，天天然气化化工消费费量占消消23.2%，天然气气发电消消费量占占14.79%。2.3 天然然气消费费市场的的中心将将继续“南下东东移”，覆盖盖面遍及及全国我国国天然气气资源主主要分布布在西部部，在市市场启动动期内，基本上上就近消消费，进进入发展展期后，我国天天然气供供应格局局发生变变化，呈呈现出“西气东东输、海海气上岸岸、北气气南下”以及“就近外外供”的局面面。在此此格局下下，今后后我国天天然气市市场消费费中心将将由产气气区周边边向东部部地区和和南部地地区持续续转移。预计220200年，东东南沿海海、长三三角、环环渤海三三大地区区天然气气消费量量将

18、占全全国总消消费量的的50%以上，成为国国内最大大的天然然气消费费地区。2.4 进口口以管输输气为主主，LNNG居次次从我我国大陆陆天然气气资源分分布来看看，进口口管道气气将在我我国引进进国外天天然气中中占主要要地位，LNGG居次。近期看看，引进进管道气气潜在的的来源国国家和地地区主要要是中亚亚地区、缅甸和和俄罗斯斯。近几几年，我我国开始始引进LLNG，目前已已经政府府批准的的LNGG项目有有6个：广广东深圳圳、福建建莆田、上海洋洋山、辽辽宁大连连、江苏苏如东、山东青青岛；进进入规划划的有44个：河河北唐山山、浙江江宁波、海南洋洋浦、广广西。我我国引进进LNGG与资源源国在建建和规划划中的项项

19、目大多多数都已已签订长长期供货货合同。LNGG项目建建设到投投产通常常需要55年以上上，因此此，20015年年以后，我国才才可能大大规模引引进LNNG。2.5 天然然气定价价机制逐逐步理顺顺，市场场对气价价的承受受能力不不断提高高随着着未来大大量进口口天然气气的到来来，预计计国内天天然气价价格将逐逐渐与国国际市场场实现一一定程度度的接轨轨。国内内天然气气价格定定价机制制将逐步步理顺，与石油油、液化化气、煤煤炭等能能源的价价格之比比更为合合理。随着着国际石石油、液液化气、煤炭等等能源价价格的提提高，以以及我国国经济发发展的逐逐渐复苏苏，预计计我国天天然气市市场对天天然气价价格的承承受能力力将逐步

20、步提高。3 发发展我国国天然气气市场的的战略对对策3.1 立足足国内，引进海海外气源源对于于国内天天然气资资源，可可通过不不断加强强国内天天然气勘勘探，提提高新增增天然气气地质储储量。同同时创新新勘探开开发技术术和工艺艺，提高高采收率率，努力力开发高高产富气气气田。确保降降低井口口气价，增大单单井产量量。在低低品位天天然气田田开发中中获得低低成本和和可持续续发展。近年年来，尽尽管国内内天然气气储量和和产量增增长较快快，但需需求增长长更快，预计220100年国内内天然气气供应缺缺口为4400亿亿立方米米。因此此，我国国应巩固固和强化化现有的的海外气气源渠道道，保证证气源和和引进方方式多元元化，同

21、同时培育育新的境境外气源源网络，力争形形成系统统安全的的国际天天然气资资源格局局。由于于LNGG成本低低、运输输灵活，发展LLNG是是对国内内供应的的主要补补充。“西气东东输”管道的的铺设和和广东LLNG接接收站等等大型项项目建设设，为中中国发展展LNGG提供了了实践上上的可行行性。大大力发展展LNGG项目是是我国确确保能源源安全，调整能能源结构构的战略略性选择择。3.2 推动动天然气气上、中中、下游游一体化化建设天然然气工业业快速协协调发展展是以上上、中、下游一一体化为为前提的的，而我我国天然然气工业业基础薄薄弱且处处于快速速发展阶阶段，所所以必须须进行总总体规划划和布局局。要加加大投资资力

22、度，经过周周密的计计划和有有力实施施，把天天然气的的勘探、开发、生产、运输和和市场开开发作为为一个整整体，促促进上、中、下下游协调调发展。因此此，在加加大上游游勘探开开发的同同时，必必须积极极推动管管道建设设，继续续构建国国内管道道体系，勾画国国际管道道建设。形成我我国天然然气气区区供应网网络，优优化配置置，提高高整体效效益。更更要开拓拓下游市市场，才才能带动动天然气气工业协协调有效效发展。3.3 发挥挥政府的的调节作作用目前前，我国国三大石石油公司司很大程程度上控控制了国国内天然然气生产产、管输输环节以以及工业业天然气气市场。要通过过市场化化的运作作方式与与政府管管制相结结合的机机制，加加快形成成竞争性性的行业业结构。鼓励公公平竞争争，才能能保障社社会效率率和经济济效益最最大化。对天然然气中上上游环节节维持垄垄断，对对下游市市场逐步步开放，会增强强整个市市场的活活力，促促进天然然气市场场化进程程，有益益于天然然气行业业发展和和市场培培育