中国电信行业未来发展分析报告

1、中国电信行行业研究究报告二三年年八月内 容 摘 要我国电信行行业正处处于打破破垄断走走向有效效竞争的的转型阶阶段，政政府对电电信行业业政策和和监管的的大力调调整、电电信技术术的迅速速发展、业业务需求求的深刻刻变化，导导致电信信行业的的不确定定性增加加。本报报告力图图完整反反映电信信行业的的发展现现状，对对行业发发展前景景和趋势势进行基基本估计计，并指指出电信信行业风风险特性性，为股股份制商商业银行行更好地地发展与与电信业业的业务务合作和和风险防防范提供供参考建建议。第一章 中国电电信业的的现状本章主要分分析了当当前中国国电信业业的状况况。 电电信业务务状况：从19989年年邮电体体制改革革开始

2、到到20001年，电电信收入入以年均均36的速度度高速增增长，是是同期GGDP增增长速度度的3倍倍多。220011年和220022年电信信收入仍仍快速增增长，增增长速度度为GDDP的22倍，220033年上半半年增速速虽有回回落，但但仍有112.11%的增增幅。电电信收入入占GDDP的比比重不断断提高，到到今年上上半年已已达到44.4。固定定电话用用户和移移动电话话用户均均跃居世世界首位位，20003年年6月末末分别达达到2.37亿亿户和22.355亿户，全全国电话话的普及及率为337.77。66月末互互联网用用户数达达到了668000万户，居居世界第第二。移移动通讯讯逐渐成成为通讯讯的主流流

3、，替代代性竞争争日趋激激烈。电电信业务务收入增增长的重重点正在在由话音音通信业业务逐步步转向以以话音和和数据融融合的多多媒体通通信业务务，电信信业务发发展的重重点也逐逐步地从从单一业业务转向向综合业业务，从从窄带业业务转向向宽带业业务，从从低速业业务转向向高速业业务。电信竞争格格局：经经过十几几年的改改革和拆拆分、重重组，电电信业从从邮电部部为唯一一的电信信运营商商发展为为中国移移动、中中国电信信、中国国网通、中中国联通通、铁通通公司和和中国卫卫星六家家基础电电信企业业和40000多多家经营营互联网网、无线线寻呼等等增值业业务企业业相互竞竞争的多多极格局局。中国国基础电电信各个个业务领领域都已

4、已经同时时有两家家或两家家以上企企业营运运。 电电信网络络及技术术：固定定网络容容量和移移动网络络容量均均居世界界首位，网网络规模模处于全全球领先先位置，基基础传输输网络的的容量已已基本满满足现阶阶段社会会的需求求。网络络建设向向无线化化、宽带带化发展展的趋势势明显，无无线互联联网络取取得了突突破性的的进展，固固定宽带带网继续续多路挺挺进。世世界上各各种成熟熟先进的的主流电电信技术术在我国国电信网网均有应应用，电电信网络络技术水水平与世世界先进进水平差差距缩小小到2年年，国产产设备得得到广泛泛应用。 电电信投资资：20002年年电信投投资比前前两年有有较大幅幅度的下下降，这这是我国国电信企企业

5、由注注重规模模向注重重质量、效效益阶段段性调整整的表现现，今年年上半年年电信投投资回升升，同比比增长554.99%。目目前，电电信市场场由国有有资本垄垄断的局局面已逐逐渐被打打破，融融资方式式趋于多多样化，在在国内外外上市融融资和发发行企业业债券已已成为筹筹集资金金的重要要方式。电信监管：我国已已经建立立了以中中央集权权为主的的信息产产业部和和各省区区通信管管理局的的两级管管理，国国家独立立的监管管架构体体系初步步形成，并并对电信信业进行行了一系系列战略略性改革革重组，促促进了电电信主体体多元化化，审慎慎对待了了网络经经济、第第三代移移动通信信、宽带带建设等等问题，避避免了全全局性的的损失。目

6、目前信息息产业部部正积极极探索适适合我国国特点的的电信监监管新模模式，推推动公开开、公正正、透明明的市场场监管体体系的构构建。但但监管机机构独立立运作时时间短，体体系还不不完善，且且电信业业改革力力度大，电电信监管管部门和和企业都都面临许许多新的的困难和和矛盾。第二章 主要电电信运营营商及经经营发展展策略本章主要分分析六家家基础电电信企业业的基本本情况及及其经营营发展策策略。其其中四大大龙头企企业的主主要困难难和发展展对策为为： 中中国电信信：在南南北分拆拆后，面面临着主主要业务务增长趋趋缓的挑挑战。中中国电信信的主要要发展策策略是对对内大力力进行市市场化、服服务化流流程再造造，对外外依托品品

7、牌和网网络优势势，发展展各类社社会合作作伙伴，逐逐步实现现把网络络从为用用户提供供连接服服务的电电信网向向为用户户提供信信息服务务的信息息网转变变。中国网通：成立后后的主要要工作是是融合三三种不同同背景和和文化的的公司，同同时开展展机制和和体制的的创新。业业务上的的主要策策略是，加加快发展展规模、提提高网络络装备水水平、拓拓展海外外市场和和实施差差异化服服务。中国联通：面临的的主要问问题是：各主要要业务的的市场占占有率都都处于劣劣势，公公司的自自由现金金流仍处处于负数数以及GGSM与与CDMMA网络络如何协协调发展展。中国国联通目目前确立立了CDDMA业业务的战战略主导导地位，同同时加快快建立

8、多多业务共共享的综综合性增增值业务务平台。中国移动：是全球球客户规规模最大大的运营营商，目目前实施施“服务领领先，业业务领先先”的双领领先战略略和品牌牌战略，力力图保持持在移动动市场的的领先地地位。第三章 当前电电信业发发展中的的热点问问题分析析本章主要分分析当前前中国电电信业中中存在的的手机单单项收费费、价格格战、互互联互通通、小灵灵通、33G、全全业务经经营、电电信法、普普遍服务务机制和和农村通通信九大大焦点问问题以及及对电信信行业的的影响。主主要观点点如下；手机单向收收费政策策是消费费者期盼盼已久的的，运营营商（特特别是非非主导运运营商）为为了争夺夺市场，出出台迎合合消费者者习惯的的资费

9、政政策是形形势所迫迫。价格战是通通信资源源的日益益丰富和和建设成成本的大大幅下降降的必然然结果，根根除恶性性价格战战需要引引导运营营商树立立正确的的竞争观观念，理理顺市场场关系与与秩序。政府已开始始采取多多种办法法来治理理互联互互通问题题，但问问题的最最终解决决还是需需要运营营商形成成一种竞竞争合作作的新型型关系。小灵通的全全面发展展会对电电信资费费和市场场结构带带来深远远的影响响，将加加快手机机单向收收费政策策的出台台。3G牌照的的发放有有利于相相关产业业链认清清网络发发展方向向，做好好观念、心心理和技技术上的的转型和和开发准准备。但但从我国国大规模模上小灵灵通的情情况看，220033年发放

10、放3G牌照照的可能能性较小小。全业务经营营有许多多好处，也也是政府府发展的的目标，但但现实的的阻力使使全业务务运营商商的构想想进展缓缓慢。预计20004年能能颁布实实施电电信法，它它能提高高政策的的透明度度、连贯贯性和监监管的法法律地位位，减少少政策变变化对电电信企业业造成始始料不及及的影响响。建立普遍服服务机制制是取消消非对称称管制政政策的一一项重要要内容，会会与3GG牌照发发放和全全业务运运营商政政策紧密密相连，对对市场结结构带来来重大影影响。农村通信的的发展，既既要靠普普遍服务务基金的的大力实实施，又又需要电电信业对对农村市市场潜力力有一个个完整的的认识。 第第四章 中国国电信业业的发展

11、展趋势本章主要分分析了中中国电信信业的增增长前景景，电信信业务和和网络的的发展趋趋势，市市场格局局和企业业竞争模模式的演演变趋势势，并分分析了电电信业存存在的主主要风险险因素，在在此基础础上探讨讨了银行行与电信信业之间间的业务务合作趋趋势。本本章的主主要观点点如下：我国电信收收入会以以高于国国民经济济增长的的速度长长期发展展。主要要依据为为：我国国宏观经经济会保保持稳定定增长；优先发发展电信信业是国国家的基基本战略略；语音音需求在在部分地地区虽然然出现饱饱和的迹迹象，但但整体看看还有较较大的增增长空间间；数据据和信息息内容服服务呈现现高速增增长；随随着竞争争的升级级企业效效率会有有显著的的提高

12、。全球电信业业务结构构从用户户和收入入上看，正正在经历历如下三三个转变变：一是是移动超超过固定定，二是是宽带超超过窄带带，三是是数据超超过话音音。我国国略显滞滞后，但但电信业业务构成成的转变变方向是是相一致致的，同同时各类类业务开开始由单单一向多多元化、个个性化方方向发展展。 电电信技术术的发展展消除了了三网（语语音、数数据、视视频）分分割的技技术基础础。电信信市场的的开放将将使三网网的最终终融合不不可阻挡挡。网络络融合趋趋势使电电信网络络正在进进行新一一轮的演演进，核核心网将将变得越越来越简简化，城城域接入入网将成成为多业业务接入入平台，网网络趋于于分布化化。 四四大骨干干运营商商的龙头头地

13、位不不会受到到挑战，但但排名结结构可能能会有变变化。外外资将会会以战略略投资者者或合资资公司的的形式进进入中国国市场。各各电信市市场格局局将向多多家有效效、全方方位、多多业务竞竞争发展展，其中中四家龙龙头企业业是电信信市场的的第一级级架构，有有自己独独立品牌牌、独立立客户服服务系统统的合资资公司、民民间公司司，甚至至拥有一一定网络络资源的的虚拟运运营商将将会形成成电信行行业的第第二级架架构；在在第一、二二级之下下，众多多中小型型信息服服务商将将形成第第三级架架构。因用户安装装基础呈呈现一定定程度的的饱和，用用户增长长曲线出出现拐点点，说明明用户规规模竞争争模式开开始发生生转变。我我国电信信企业

14、的的竞争模模式正由由早期对对控制用用户基础础资产的的争夺向向控制知知识产权权、创新新能力、先先发优势势（技术术准备）、生生产能力力、互补补产品的的力量、品品牌和声声誉等资资产的争争夺转变变。我国国将出现现多种竞竞争模式式共存的的局面：以价格格战为主主要形式式的用户户规模竞竞争还会会存在，但但主要应应发生在在中、西西部地区区；以各各种新业业务和服服务为表表现形式式的创新新能力竞竞争将会会如火如如荼展开开；以降降低生产产成本为为目标的的生产能能力竞争争，是提提高竞争争力重要要方面；价值链链之间的的竞争逐逐渐会成成为未来来竞争的的主导；品牌和和声誉的的竞争是是业务竞竞争的高高级阶段段。我们认为，电电

15、信行业业主要存存在如下下六个方方面风险险因素：一是市市场竞争争带来的的风险。市市场竞争争会导致致市场格格局变化化、资费费水平下下降，会会引发一一些不规规范竞争争行为，并并可能导导致竞争争过度。二二是技术术进步带带来的风风险。技技术进步步会带来来网络资资源价值值的下降降，对营营运规则则的改变变产生极极其深远远的影响响，使替替代竞争争更加激激烈，同同时增加加了投资资决策的的风险。三三是需求求变化带带来的风风险。电电信需求求的变化化带来了了老业务务趋于饱饱和，而而新业务务尚未形形成，使使电信业业面临着着发展和和格局调调整的风风险。四四是重复复建设带带来的风风险。重重复建设设使网络络资源利利用率过过低

16、，不不仅影响响电信运运营企业业的投入入产出效效益，还还会削弱弱未来的的投资意意愿，影影响电信信行业的的长期发发展，同同时网络络资源的的丰富又又反过来来促使网网络价值值的贬值值。五是是新产品品投资带带来的风风险。网网络企业业通常需需要采用用先发制制人的战战略，在在新产品品没有经经受市场场化运作作检验之之前，其其成熟性性、可靠靠性很难难完全肯肯定时，就就需要对对新产品品大规模模投资，从从而带来来投资风风险。六六是政府府监管政政策带来来的风险险。国家家电信政政策变化化会给电电信企业业会造成成始料不不及的影影响，如如小灵通通的政策策变化。目目前监管管政策的的风险主主要来自自市场准准入、管管制机构构、互

17、联联互通、资资费管理理、通信信资源管管理、普普遍服务务六大方方面。银行与电信信业之间间的业务务合作趋趋势是：1、“脱媒化化”现象在在电信行行业中突突出，电电信业对对银行资资金需求求将会逐逐步下降降，压缩缩了银行行传统资资产业务务的空间间。由于于电信企企业由注注重规模模向注重重效益转转变，资资产业务务合作方方式也将将从流动动资金贷贷款为主主转向提提高资金金收益和和改善财财务指标标的业务务方式发发展，如如买方信信贷、买买方付息息票据贴贴现、商商票保贴贴、融资资租赁等等。2、电电信业和和银行业业都是公公共服务务行业，随随着信息息、数字字社会进进程的推推进，对对客户的的业务服服务和信信息应用用的合作作

18、广度及及深度会会不断加加深。近近期紧密密合作的的领域有有：移动动互联及及掌上银银行、综综合化服服务平台台、相互互业务代代理和服服务互换换、客户户资源共共享、产产品与服服务宣传传等。33、电信信业的市市场集中中度大大大高于银银行业，且且这种差差距在目目前可预预测的范范围内并并没有缩缩小的迹迹象，银银行业在在与电信信业合作作中处于于买方市市场的地地位会长长期存在在。目 录第一章 中国电电信行业业的现状状.1第一节 电信信业务发发展状况况.1 一一、电信信收入由由高速增增长转向向快速增增长，对对国民经经济的直直接贡献献率逐渐渐增大1 二二、用户户规模持持续扩大大，增长长速度远远远高于于世界平平均水平

19、平.2 三三、电信信业务结结构开始始向多元元化转变变 .3第二节 电信行行业改革革及市场场竞争格格局的形形成.5第三节 电信网网络及技技术发展展情况 .77一、电信网网络综合合能力进进一步增增强，网网络规模模处于全全球领先先位置7二、通信网网络建设设无线化化、宽带带化趋势势明显7三、电信网网络技术术水平与与世界先先进水平平差距缩缩小到22年，国国产设备备得到广广泛应用用8第四节 电信投投融资日日趋理性性化和市市场化.9第五节 我国电电信监管管体系及及法规情情况 .100第二章 主要电电信运营营商及经经营发展展策略 12第一节 中国电电信集团团公司 .122第二节 中国网网通集团团公司 .133

20、第三节 中国联联合通信信有限公公司 .155第四节 中国移移动通信信集团公公司 .166第五节 铁道通通信信息息有限责责任公司司 .188第六节 中国卫卫星通信信集团公公司 .199第三章 当前电电信业发发展中的的热点问问题分析析 .211第一节 关于手手机单向向收费问问题 .211第二节 关于价价格战问问题.222第三节 关于互互联互通通问题.223第四节 关于小小灵通问问题.224第五节 关于3GG问题 25第六节 关于全全业务经经营问题题 .25第七节 关于电电信法问问题 .288第八节 关于普普遍服务务机制问问题 .28第九节 关于农农村通信信问题 .29第四章 中国电电信业的的发展趋

21、趋势31第一节 电信业业的发展展前景 .31一、稳定外外部环境境为电信信业的持持续发展展提供了了广阔的的空间.31二、政府的的优先发发展战略略为电信信业的持持续发展展提供了了保障.31三、巨大的的市场潜潜力为电电信业的的持续发发展提供供了前提提.31四、有效竞竞争格局局的形成成为电信信业持续续发展提提供了动动力.33第二节 电信业业务和网网络技术术发展趋趋势 34一、电信业业务向移移动化、宽宽带化、数数据化方方向发展展已成为为明显的的趋势34二、各类业业务由单单一向多多元化、个个性化方方向发展展344三、融合成成为未来来网络技技术发展展的主旋旋律335第三节 电信市市场格局局演变趋趋势.36一

22、、四大骨骨干运营营商的龙龙头地位位不会受受到挑战战，但内内部结构构会有变变化.336二、外资将将会以战战略投资资者或合合资公司司的形式式进入中中国市场场336三、各电信信市场格格局将向向多家有有效、全全方位、多多业务竞竞争发展展.36四、地区市市场格局局不平衡衡总体上上将有所所缓解，但但差异仍仍长期存存在.37第四节 电信企企业商业业竞争模模式的演演变趋势势.337一、规模竞竞争是早早期市场场形成阶阶段的正正常现象象.377二、新竞争争模式的的出现是是电信市市场发生生变化的的反应.377三、电信企企业竞争争模式的的演变趋趋势.388第五节 电信业业面临的的主要风风险.440一、市场竞竞争带来来

23、的风险险.400二、技术进进步带来来的风险险.40三、需求变变化带来来的风险险.411四、重复建建设带来来的风险险.411五、新产品品投资带带来的风风险.411六、政府监监管政策策带来的的风险.422第六节 银行与与电信业业的合作作趋势.443一、银行传传统资产产业务的的空间逐逐渐被压压缩.433二、对客户户的业务务服务和和信息应应用合作作的广度度及深度度不断加加深.433三、银行在在与电信信业合作作中处于于买方市市场的地地位会长长期存在在.444第一章 中国电电信行业业的现状状改革开放以以来，中中国电信信业走了了一条高高速腾飞飞之路，由由于国家家宏观政政策的支支持，电电信业采采用了高高起点的

24、的发展策策略，大大胆走“借鸡生生蛋、卖卖蛋还钱钱”的引进进、消化化、吸收收、创新新相结合合之路，发发展速度度连续超超过国民民经济增增长速度度，最快快时期增增长率甚甚至超过过GDPP增长率率30多多个百分分点，对对国民经经济和社社会发展展的贡献献日益明明显，已已从制约约国民经经济发展展的部门门一跃而而成国民民经济发发展最快快的部门门之一，成成为国民民经济发发展的基基础性、先先导性和和战略性性行业。第一节 电信信业务发发展状况况一、电信收收入由高高速增长长转向快快速增长长，对国国民经济济的直接接贡献率率逐渐增增大从19899年国家家邮电体体制改革革开始到到20001年，我我国电信信收入一一直保持持

25、着高速速增长，年年均增长长率达到到36，最高高的年份份高达550以以上，是是GDPP平均增增长速度度的3倍倍多。220011年后，因因受网络络“泡沫”破灭、世世界电信信业进入入衰退和和我国资资费改革革及长期期高速增增长后向向低端用用户发展展等因素素的影响响，电信信收入增增长速度度有一定定幅度下下降，但但仍保持持着以22倍左右右国民经经济增长长速度发发展。220022年电信信业务收收入达441000亿元，比比20001年的的35771亿元元增长115，高高于国民民经济88的增增幅。220033年1-6月，虽虽然非典典疫情对对业务发发展、工工程建设设有不同同程度的的影响，但但全行业业继续保保持了快

26、快速发展展的势头头，电 资资料来源源：国家家统计局局和信息息产业部部信业务收入入达21199.7亿元元，比上上年同期期增长112.11%，增增幅比同同期下降降近4个个百分点点，电信信业增加加值完成成13119.88亿元，增增长199.2%，高于于GDPP增长111个百百分点。可见，电信信运营业业已成为为国民经经济的重重要组成成部分，对对国民经经济的增增长起到到巨大的的推动作作用，电电信业收收入占GGDP的的比重不不断提高高，20002年年达到44，今今年上半半年进一一步提高高到4.4%，与与全球水水平相比比，我国国电信业业对国民民经济的的直接贡贡献率较较高。图1-2：我国与与世界近近5年来来电

27、信业业收入占占GDPP的比重重比较 资料料来源：信息产产业部和和国际电电联二、用户规规模持续续扩大，增增长速度度远远高高于世界界平均水水平1997-20001年，我我国电信信用户从从0.883亿增增长到33.244亿，年年均增长长40.6。220022年电信信用户增增长95545万万户，达达到4.2亿户户，增长长29.4，其其中固定定电话用用户新增增34666万户户，增长长19.2，总总计达22.155亿户；新增蜂蜂窝移动动通信用用户59978万万，增长长41.16，总用用户达22.055亿。固固定电话话用户和和移动电电话用户户均跃居居世界首首位。220033年上半半年，电电话用户户继续保保持

28、快速速发展势势头，新新增51187.6万户户，用户户总数达达到4.72亿亿户，其其中固定定电话用用户新增增23338.88万户，比比上年同同期增长长19.6，总总计达22.377亿户；新增蜂蜂窝移动动通信用用户28846.8万，增增长322.9，总用用户达22.355亿，超超过固定定电话用用户指日日可待。移移动通信信收入占占到电信信业务收收入的446.22%，成成为推动动电信业业持续增增长的强强劲增长长点。互互联网上上网用户户数从119977年的440万户户发展到到20001年的的33770万户户，年均均增长2203。20002年年互联网网用户数数达到了了59110万户户，比220011年增长

29、长了788.0，居世世界第二二。今年年前6个个月，互互联网用用户增加加8900万户，其其中宽带带用户增增加3220万户户，使我我国上网网用户达达到68800万万户。全全国固定定电话、移移动电话话普及率率分别达达到199.4、188.3。从用用户的增增长率来来看，固固定电话话、移动动电话和和互联网网用户的的增长率率都远远远超过世世界平均均水平，中中国无疑疑是全球球电信市市场最具具活力的的区域。图1-3：全国固固定电话话、移动动电话、互互联网用用户数发发展情况况 资料料来源：信息产产业部图1-4：中国电电话普及及率的快快速发展展 资料来来源：信信息产业业部表1-1：19997-220011年中国国

30、和全球球电信市市场主要要指标增增长速度度年 份19971998199920002001平 均电信业务收收入：中中国 全球29.519.637.138.415.227.9666.07.79.99.19.88.50固定电话用用户：中中国 全球28.024.324.533.123.626.7007.36.86.88.75.97.10移动电话用用户：中中国 全球94.785.073.197.269.883.96649.348.453.950.927.045.900互联网用户户：中国国 全球球150.00425.00323.88152.8849.8220.3365.561.555.549.838.154

31、.088资料来源：信息产产业部和和国际电电联三、电信业业务结构构开始向向多元化化转变虽然20002年来来自话音音业务的的收入比比例在990以以上，固固定数据据通信的的收入比比例只有有5.777，现现阶段的的需求主主流仍然然是固定定和移动动的话音音业务，但但是非话话业务需需求增长长迅速。从从收入的的增长速速度看，固固定数据据通信业业务的收收入增长长最快，各各主要业业务收入入的增长长率分别别是：本本地网通通信增长长14.9，移移动通信信增长116.44，而而固定数数据通信信的增长长达499.4。20002年年的短消消息业务务量比220011年增加加5倍多多，全年年超过9900亿亿条。 资料来来源：

32、信信息产业业部 资料来来源：信信息产业业部 电电信业务务收入增增长的重重点正在在由话音音通信业业务逐步步转向以以话音和和数据融融合的多多媒体通通信业务务，电信信业务发发展的重重点也逐逐步地从从单一业业务转向向综合业业务，从从窄带业业务转向向宽带业业务，从从低速业业务转向向高速业业务，数数据和增增值业务务以及其其它业务务和应用用的创新新逐渐成成为新的的增长点点。话音业务结结构：固固定电话话用户数数量居于于绝对优优势的格格局已被被打破，移移动电话话用户数数量高速速增长，在在20000年移移动收入入超过固固话收入入后，220022年末移移动电话话用户数数基本与与固定电电话用户户数持平平，预计计200

33、03年三三季度前前两个月月移动电电话用户户数将超超过固定定电话用用户数。在长途业务务领域中中，移动动电话的的长途业业务增长长缓慢，随随着IPP电话的的普及，国国内长途途、国际际长途和和港澳台台长途业业务中IIP电话话的份额额持续增增加，而而传统固固定长途途电话的的份额持持续下降降。20002年年全国长长途通信信通话总总时长中中，移动动电话占占27.4，IIP电话话占344.6，而传传统的长长途电话话比重已已下降为为38。随着着移动长长途、IIP电话话的异质质竞争加加剧，大大量分流流了传统统固定电电话，今今年上半半年传统统固定长长途中国国内长途途、国际际及港澳澳台通话话时长比比上年同同期分别别下

34、降00.6%、6.4%和和13.9%，而而移动、IIP的国国内长途途、国际际及港澳澳台通话话时长平平均以220%的的速度增增长，两两者形成成了鲜明明的反差差。20003年年上半年年，IPP、固定定和移动动长途占占长途通通话量的的比重分分别为441.44%、330.11%、228.55%。预预计未来来IP长长途仍将将快速增增长。在本地通话话业务中中，固定定电话本本地通话话量首次次出现徘徘徊，今今年上半半年同比比下降00.1%，移动动本地业业务量仍仍然增长长迅速，上上半年同同比增加加40%。可见见，本地地电话业业务的竞竞争已非非常激烈烈。 表表1-22：20002年年固定、IIP、移移动业务务相对

35、于于20001年的的同比增增长对比比 固定IP移动本地4.6-43.8国内长途-11.22195.9941.0国际电话-2.870.016.3港澳台长途途-15.33116.992.8 资料来来源：信信息产业业部第二节 电信行行业改革革及市场场竞争格格局的形形成 我我国的电电信改革革已经取取得阶段段性成果果。中国国的电信信市场在在改革之之前，邮邮电部是是中国唯唯一的电电信营运运商，同同时扮演演着营运运和监管管二个角角色。改改革经历历了政企企分开、业业务逐步步解控、市市场重组组、逐渐渐对外开开放等环环节，其其指导理理念就是是打破垄垄断，形形成有效效竞争。基基本历程程如下：按照邓小平平“先把交交通

36、、通通信搞起起来”的重要要指示，119888年111月 国国务院确确定邮电电体制改改革“三步走走”的方向向：对邮邮电物资资等管理理机构完完全实现现政企分分开；逐逐步实现现邮政、电电信专业业分别核核算,转转移职能能；条件件成熟时时,从上上至下实实现邮政政、电信信分营和和政企分分开；这这标志我我国邮电电体制改改革的开开始。119933年8月月 国家家放开经经营部分分电信业业务，向向社会放放开经营营无线寻寻呼、电电子数据据交换、可可视图文文等9项项增值业业务，电电信增值值服务开开始引入入竞争。119933年122月国务务院批准准组建中中国联合合通信有有限公司司，基础础电信引引入竞争争。19994年年

37、3月国国务院批批准的邮邮电部“三定”方案要要求：邮邮电部要要进一步步实行政政企职责责分开，将将邮政总总局、电电信总局局分别改改为单独独核算的的企业局局，统一一经营全全国公用用邮政、电电信通信信网和邮邮电基本本业务，并并承担普普遍服务务的义务务，在119955年4月月电信总总局以“中国邮邮电电信信总局”的名义义进行企企业法人人登记，组组成中国国电信集集团，基基本完成成政企分分开。119977年100月中国国电信（香香港）公公司在香香港、纽纽约成功功上市，发发行股票票，筹集集资金442亿美美元，对对企业进进行现代代化改造造。19998年年3月国国务院决决定在原原邮电部部、电子子部的基基础上组组建信

38、息息产业部部，作为为全国电电子信息息产品制制造业、通通信业和和软件业业监管部部门，确确立监管管体系。119999年2月月国务院院通过中中国电信信重组方方案。中中国电信信被分拆拆成中国国电信（原原固定网网络服务务部分）、中中国移动动、中国国卫星及及国信寻寻呼四部部分，同同年4月月成立中中国网络络通信有有限公司司，同时时对联通通公司也也进行了了重组。220000年122月，铁铁道通信信信息有有限责任任公司成成立。220011年3月月成立首首家中外外合资电电信营运运企业上海信信天通信信有限公公司，同同年122月颁布布外商商投资电电信企业业管理规规定。220011年122月，中中国卫星星通信集集团公司

39、司挂牌成成立。220022年5月月，中国国电信南南北分拆拆和重组组。 经经过十几几年的改改革和拆拆分、重重组，初初步形成成了竞争争性的电电信市场场格局。在在基础电电信领域域，形成成了中国国电信、中中国网通通、中国国移动、中中国联通通、中国国卫星和和铁通公公司6家家骨干企企业。在在无线寻寻呼和增增值电信信领域，已已有40000多多家中小小企业，初初步形成成了不同同规模、不不同业务务、不同同所有制制企业相相互竞争争、优势势互补、共共同发展展的市场场格局。重重组后，业业务竞争争日趋激激烈、业业务替代代趋势加加快，使使电信市市场格局局发生了了实质性性变化。220022年，各各大电信信运营公公司的业业务

40、收入入市场占占有率为为：中国国移动占占37.4，中中国电信信占322.5，中国国网通占占16.6，中中国联通通占122.1，其它它占1.4。没没有一家家公司的的占有率率超过440，基基本形成成抗衡之之势。今今年以来来，按照照国务院院关于电电信改革革的要求求，固定定网电信信营运企企业拆分分重组工工作基本本完成，中中国电信信与中国国网通顺顺利实现现网络资资源、资资产、业业务和用用户的平平稳交接接和独立立营运。两两大企业业之间和和其他企企业的互互联协议议都已落落实，相相互进入入对方区区域开展展业务的的工作逐逐步展开开。中国国网通正正在进行行新一轮轮内部融融合重组组，并积积极准备备改制上上市。截截止6

41、月月底，各各大电信信运营公公司的业业务收入入市场占占有率为为：中国国移动占占37.4，中中国电信信占311.1，中国国网通占占16.6，中中国联通通占133.4，中国国卫星和和铁通为为1.55。市市场竞争争格局进进一步巩巩固。 从从各分业业务市场场来看，每每个市场场都至少少有两家家企业竞竞争。在在本地电电话市场场由原中中国电信信的独家家垄断转转变为中中国电信信、中国国网通两两强互相相竞争，铁铁通公司司、中国国联通积积极参与与竞争的的局面；在固定定长途业业务市场场，由原原中国电电信的一一家独大大转变为为中国电电信、中中国网通通、中国国联通的的三分天天下；在在基础数数据业务务市场，中中国网通通也成

42、为为可以与与中国电电信抗衡衡的竞争争者；而而增值业业务市场场依然是是百花齐齐放。这这种初步步竞争局局面的形形成为我我国电信信市场走走向未来来全方位位有效竞竞争奠定定了良好好的基础础。表1-3：中国通通信业运运营商及及其主要要业务 中国 中国 中中国 中中国 铁铁通 中国 联通 电信 移移动 网网通 公公司 卫星 传统统固话：本地及及长途 IPP电话 移动动电话 宽带带出租 互联联网接入入 卫星星通信 寻呼呼 资料来来源：信信息产业业部表1-4：20002年国国内电信信市场竞竞争结构构主要业务市市场主要运营企企业市场场占有率率本地电话时时长中国电信662.11，中中国网通通36.8长途电话时时长

43、中国电信663，中中国网通通25移动电话用用户中国移动770，中中国联通通30基础数据业业务（DDN、AATM等等）用户户中国电信770，中中国网通通29.5增值业务（主要指互互联网增增值业务务、IDDC等）全面放开，440000多家运运营企业业 资料料来源：信息产产业部从市场变动动情况看看，移动动、IPP业务替替代传统统长途电电话的趋趋势日益益明显。在在长途通通信业务务中，移移动长途途电话和和IP电电话的比比重分别别为288.5%和411.4%，而传传统长途途电话的的比重下下降为330.11%；移移动电话话业务量量中，本本地话务务量比重重达到990.55%。市市场竞争争正使用用户得到到越来越

44、越多的实实惠。目目前，一一个用户户同时拥拥有固定定、移动动及互联联网等多多种通信信手段，同同时使用用不同运运营公司司的通信信服务，一一户多机机、一机机多卡正正在成为为一种趋趋势，广广大消费费者有了了更多的的选择。第三节 电信网网络及技技术发展展情况一、电信网网络综合合能力进进一步增增强，网网络规模模处于全全球领先先位置我国固定网网络容量量居世界界首位。到到20003年66月底，全全国局用用电话交交换机总总容量（含含接入设设备容量量）达到到326671万万门；长长途电话话交换机机容量达达到7996万路路端，长长途交换换机实装装率为772.77%。 我我国移动动网络容容量居世世界首位位。20003

45、年年6月末末，移动动电话交交换机容容量达到到297734万万户，实实装率为为78.8%。我我国的移移动网络络覆盖了了全国所所有地（市市）和998以以上的县县（市），并并与1220个国国家和地地区开通通了国际际漫游业业务。 在在基础数数据网络络方面，220022年末基基础数据据网络规规模达到到1344万端口口；互联联网拨号号服务器器端口达达到2990万端端口。在基础传输输网络方方面，我我国长途途干线传传输网网网络资源源已具有有相当规规模。220033年6月月末，全全国光缆缆总长度度达到2236.6万皮皮长公里里；其中中长途光光缆长度度达522.2万万皮长公公里。从从容量上上看，已已基本满满足现阶

46、阶段社会会的需求求。二、通信网网络建设设无线化化、宽带带化趋势势明显随着电信业业务向话话音和数数据融合合的多媒媒体通信信发展，目目前中国国信息通通信网络络的重点点向无线线化、宽宽带化方方向发展展。 2002年年无线互互联网络络取得了了突破性性的进展展，进入入了加速速增长阶阶段。无无线成为为信息网网络化最最活跃、现现实市场场状况最最好的领领域。在在网络应应用IPP化和通通信需求求个人化化两大潮潮流的碰碰撞下，无无线网络络及业务务开始从从传统的的以话音音业务为为主的体体系向信信息领域域延伸。移移动网络络升级进进入实际际的部署署阶段，从从20002年55月177日中国国移动在在全国开开通了GGPRS

47、S商用网网后，目目前中国国移动GGPRSS网络已已覆盖全全国所有有省、直直辖市、自自治区，网网络遍及及二百四四十多个个城市。220022年下半半年中国国联通也也启动了了CDMMA网二二期工程程，全部部平滑地地升级过过渡到CCDMAA1X网网络。220022年在全全球无线线局域网网的数量量急剧增增加的形形势下，国国内运营营商纷纷纷积极进进军WLLAN领领域。中中国网通通利用原原网通的的网络，在在包括上上海、深深圳、广广州在内内的南方方城市和和北京的的商务热热点地区区开通了了被称作作“无限伴伴旅”的无线线局域网网接入服服务。中中国移动动最近与与亚信签签约开发发客户端端软件，为为其数据据业务的的推广

48、扫扫清障碍碍，进一一步提速速“GPRRSWWLANN无线数数据业务务捆绑方方案”的商用用。中国国联通的的WLAAN上网网方案在在博鳌亚亚洲论坛坛上也给给人们留留下了较较深的印印象。中中国电信信在20002年年9月116日开开始的“宽带极极速之旅旅”活动中中，正式式在全国国范围内内实施其其“WLAAN天翼翼通”计划。 固固定宽带带网继续续多路挺挺进。由由于互联联网的回回暖，使使得市场场对宽带带应用的的需求随随之上涨涨。在前前几年骨骨干网基基本到位位的情况况下，目目前运营营商的投投资大量量转向城城域网和和接入网网，提高高主干网网速率，加加快信息息平台建建设。宽宽带接入入正迅速速部署到到有需求求的地

49、区区，尤其其是ADDSL，在在20002年中中获得了了突破性性的进展展，DWWDM技技术开始始向城域域渗透，新新一代多多业务平平台浮出出水面，改改变了以以往单纯纯以SDDH为主主要传输输手段的的格局。新新一代城城域网传传输技术术不仅提提供了更更加充足足的带宽宽，而且且还引入入了为数数据业务务尤其是是IP业业务优化化的体系系。在骨骨干网层层面，面面向新的的网络应应用需求求，20002年年各运营营商还纷纷纷引入入NGNN、CDDN等新新技术，以以优化网网络结构构。三、电信网网络技术术水平与与世界先先进水平平差距缩缩小到22年，国国产设备备得到广广泛应用用 在在电信行行业主管管部门“直接引引进、合合

50、资生产产、自主主开发三三个层次次互为推推动”的技术术政策引引导下，我我国电信信业依靠靠科技进进步走高高起点、跨跨越式发发展道路路，使我我国在十十几年的的时间内内走完了了许多国国家几十十年才能能走完的的路程。目目前，我我国通信信网的技技术装备备水平已已经进入入了世界界先进行行列。局局用交换换机、长长途传输输和移动动通信实实现了数数字化，超超过了许许多发达达国家水水平，且且我国局局用交换换机总容容量的国国产化比比重达到到85以上，新新增光通通信设备备中国产产比例超超过500，国国产品牌牌手机国国内生产产市场占占有率已已达到551.33。目目前，世世界上各各种成熟熟先进的的主流电电信技术术在我国国电

51、信网网均有所所应用。 电电信业的的快速发发展有力力地带动动了我国国通信技技术的发发展，我我国在程程控交换换、光纤纤通信、移移动通信信等重要要领域均均取得了了突破：从核心心网的设设备看，千千兆比路路由器系系统已经经研制成成功，我我国已经经能够开开发和生生产高、中中、低端端系列路路由设备备，市场场占有率率不断提提高，并并开始走走出国门门；具有有自主知知识产权权并成为为国际标标准的城城域网多多业务传传送（IIPOvverSSDH、EEtheerneetOvverSSDH）系系列产品品已应用用到100多个省省市，打打破了国国外在IIP技术术领域的的垄断；在光通通信系统统方面，我我国自主主开发的的、具有

52、有国际先先进水平平的100Gb/sSDDH光通通信系统统、32210GGb/ssDWDDM系统统在骨干干传输网网、本地地网、城城域网上上大量应应用；440Gbb/sSSDH系系统已经经列入国国家“十五”科技攻攻关计划划，目前前正在加加紧攻关关；在移移动通信信方面，2G移动通信技术实现了群体突破，GSM国内品牌的市场占有率逐步上升，CDMA技术研制获得突破，系统、终端开始投放市场，得到大量应用。3G的研究开发取得重大进展，突破和掌握了一些关键技术，取得了一些专利，TDSCDMA在内的国际上主流的3G技术的开发，都获得了成功，缩短了与国际先进水平的差距。据信息产业部科技司在2003年产业政策通报会

53、上的说明， 1992年我国与国外发达国家在通信技术方面的差距约为10年，目前与国外先进技术水平的差距已经缩小到了两年左右。随着时间的推移，这种差距还将逐步缩小。第四节 电信投投融资日日趋理性性化和市市场化 220022年电信信投资相相比过去去2年有有较大幅幅度的下下降。全全年电信信固定资资产投资资额为220355亿，与与20001年相相比下降降20，甚至至低于220000年的221444亿元。220033年1-6月，电电信固定定资产投投资开始始回升，已已完成7785.1亿元元，同比比增长554.99%，高高于同时时期全社社会固定定资产投投资增幅幅约200个百分分点。全全年投资资能否超超过200

54、02年年的水平平，目前前还难以以预料。近年投资下下降主要要有以下下原因：我国电电信网络络已具相相当规模模，处于于网络完完善阶段段，大规规模网络络建设告告一段落落；原中国国电信南南北拆分分之后，新新组建的的中国电电信、中中国网通通尚处于于内部调调整、确确定发展展战略的的阶段，造造成投资资滞后；主要固固定通信信运营企企业由于于缺乏新新的业务务增长点点，运营营企业投投资行为为较谨慎慎；累积的的投资能能力也需需要市场场的消化化。据统统计，我我国电信信投资占占电信收收入的比比例要比比世界平平均水平平高400以上上，20000年年和20001年年电信投投资占电电信收入入比例都都接近770，而而近五年年来世

55、界界平均水水平一直直维持在在22到300之间间。随着各运营营主体治治理结构构的逐步步完善，其其投资受受到的约约束也越越来越多多，同时时市场竞竞争日趋趋激烈，要要求企业业的投资资逐步从从规模扩扩张走向向追求效效益。从从上述因因素看，我我国电信信固定资资产投资资的下降降与发达达国家由由于投资资泡沫引引起的投投资全面面衰退是是有本质质不同的的。从现现有用户户规模、市市场潜力力、网络络成熟度度、产业业发展阶阶段等因因素综合合判断，我我国电信信固定资资产投资资的下降降是由注注重规模模向注重重质量、效效益的阶阶段性调调整，也也是运营营企业逐逐步走向向理性投投资的标标志。国内投融资资环境逐逐步改善善。首先先

56、，融资资渠道进进一步拓拓宽，投投资主体体日趋多多元化。220022年是入入世后第第一年，根根据我国国的入世世承诺，民民营资本本和外资资也通过过投资电电信类股股票、与与国内电电信运营营企业的的合作等等方式开开始进入入我国电电信市场场。我国国电信市市场由国国有资本本独家垄垄断的局局面已被被逐渐打打破，目目前已形形成国有有资本、民民营资本本及外资资共存的的局面。其其次，融融资方式式更加多多样化。电电信企业业除利用用自有资资金和国国内外银银行贷款款以外，在在国内外外上市融融资和发发行企业业债券业业已成为为筹集资资金的重重要方式式。20002年年中国联联通发行行了A股股、中国国移动发发行了880亿元元债

57、券、中中国电信信完成海海外上市市，中国国网通也也正积极极准备上上市。此此外，融融资租赁赁、引进进战略投投资者等等融资方方式也在在电信企企业中得得到使用用。表1-5：19998220033年6月月投资额额及占收收入的比比例年份199819992000200120022003.6固定资产投投资额（亿亿元）16801518214424292035785投资额占收收入的比比例（）976566684836%资料来源：信息产产业部第五节 我国电电信监管管体系及及法规情情况1998年年7月，中中国信息息产业部部成立，开开始按照照政企分分开、转转变职能能、破除除垄断、保保护竞争争与责权权一致的的原则履履行政府

58、府职能。信信息产业业部确定定的电信信监管目目标是：保证电电信业的的持续稳稳定繁荣荣、保证证国民经经济各部部门和广广大群众众分享电电信改革革和信息息通信技技术进步步的成果果、保护护有效竞竞争，防防止企业业滥用自自身支配配性地位位谋取垄垄断利益益；明确确了电信信监管部部门应遵遵循的普普遍原则则：依法法公平、公公正、公公开的监监管法治治原则，破破除垄断断、保护护竞争的的市场竞竞争原则则；确立立了适应应产业特特点的产产业监管管原则：产业发发展与利利益共享享相平衡衡原则，以以市场经经济为基基础的有有限干预预原则，促促进公平平、有效效和有序序竞争原原则。从20000年开始始，根据据电信行行业自身身的特点点

59、，设立立了以中中央集权权为主的的省区市市通信管管理局，实实行信息息产业部部和各省省、自治治区、直直辖市通通信管理理局对电电信市场场的两级级管理。到到20001年，全全国所有有省市区区通信管管理局全全部建立立，且按按照世贸贸规则独独立于企企业，国国家独立立的监管管架构体体系初步步形成。今今年以来来，部省省两级监监管部门门将解决决互联互互通不畅畅作为监监管工作作的重中中之重，全全面整顿顿和规范范电信市市场经济济秩序，取取得了新新的成效效。截止目前，信信息产业业部对电电信运营营业进行行了一系系列战略略性改革革重组，促促进了电电信主体体多元化化，初步步形成有有效竞争争的格局局；对网网络经济济、第三三代

60、移动动通信、宽宽带建设设等，没没有盲目目跟风炒炒作，减减轻了网网络泡沫沫的影响响，避免免了全局局性的损损失；从从20002年开开始每年年举行电电信业发发展与政政策通报报会，发发布中中国电信信业发展展指导，提提高了行行业管理理公开、透透明性和和加强行行业发展展指导；在市场场准入、电电信资费费、电信信网间互互联、电电信资源源管理、电电信技术术政策、电电信服务务质量等等方面制制定和完完善了多多部规章章制度，综综合性电电信法的的起草已已进入了了实质阶阶段，逐逐步将全全国电信信业发展展纳入法法制的轨轨道。今今年还采采取法律律、经济济、技术术、行政政等硬措措施，推推进网间间互联互互通的成成本核算算、网间间