中国汽车行业研究报告

1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告中国产业竞争情报网 中国汽车行业研究报告通常，汽车带给我们喜悦和方便，因为现代汽车既具美感，又经济实用，但汽车的实用性只有在公路交通顺畅的情况下才有可能实现。遗憾的是，许多居住大城市的中国人在拥车之后，并不能真正享受到更高的生活质量和便利，原因就是堵车现象令人心烦。如今，生活日益富足的中国人当中，有很多人巳经圆了拥车梦，或正在编织拥车梦。再加上中国开放门户，降低进口汽车的关税，允许更多优质而又低廉的外国汽车进入中国市场，这会让更多中国人的拥车欲望得实现。于是，在汽车业成为中国的支柱产业之前，人们或许应当关注，因汽车消费造成严重的社会和环境问题，会

2、成为今后中国汽车生产和消费的一个巨大障碍。例如，根据据世界卫卫生组织织的数据据，中国国道路上上每天有有6800人丧命命，远远远高出作作为全球球汽车大大国的美美国，每每天死在在道路上上的1115人。另另外，中中国因汽汽车污染染所造成成的环境境破坏问问题也日日益严重重。除了环境污污染之外外，汽车车增加带带来的其其他社会会和环境境问题还还包括能能源消耗耗上升、交交通拥挤挤、有车车者炫耀耀财富和和权力，大大规模修修造道路路造成农农地减少少，引起起农民不不满等等等。如果中国不不能在汽汽车需求求大量暴暴增前做做好准备备，则汽汽车带给给中国人人的将不不是喜悦悦和便利利，而是是更多的的烦恼和和寸步难难行。另另

3、外，中中国也不不得不因因汽车消消费上升升而加快快在世界界上寻找找更多的的能源。中国则在近近几十年年来，因因经济高高速发展展，人民民物质生生活水平平日渐提提升，加加上文明明的进步步，社会会和环境境都有极极大的改改善，但但是改善善的速度度赶不上上经济步步伐。具具体而论论，以前前因愚昧昧而破坏坏生态环环境（比比如滥砍砍树木）的的现象，如如今已受受到遏制制，但追追求物质质文明却却又悄然然带来另另一种环环境破坏坏（如汽汽车造成成的空气气污染和和噪音）。所所以，当当中国向向第一世世界挺进进时，也也应当在在社会共共识和价价值取向向之中，纳纳入更多多第一世世界的要要素。使使用汽车车所造成成的环境境污染同同工业

4、生生产所制制造的环环境污染染不同，前前者的社社会成本本是很难难量化的的。因应应汽车消消费所造造成的社社会成本本，不像像对付工工厂将污污水排入入江河那那样简单单。因此，中国国需要一一个超然然的权力力部门来来设计中中国汽车车使用的的基本原原则和制制度，既既考虑经经济效益益，也要要考虑社社会和环环境效益益。比如如中国目目前正在在推行的的减少公公家车措措施，就就可以演演变成为为一项很很好的制制度。为了减轻道道路压力力，中国国各级政政府正在在大力兴兴建道路路，而修修路的投投资一般般通过收收取过路路费来回回收，但但这是远远远不够够的。对对个人而而言，当当用车的的效用远远远大过过边际成成本时，只只要堵车车所

5、造成成的成本本在可承承担范围围内，拥拥车还是是划算的的，而那那些公家家车使用用者，根根本就不不需多考考虑用车车的成本本。一旦消除公公家车消消费的弊弊病后，用用车者和和汽车厂厂商都理理应承担担社会和和环境的的成本，就就好比日日本的做做法，向向用车者者索取高高额的过过路费，迫迫使更多多人使用用公共交交通代步步。索取取的费用用再进一一步用于于建造更更多的道道路，或或治理环环境污染染，由此此形成一一个良性性的循环环，让汽汽车所造造成的种种种问题题得到妥妥善的解解决。目 录第一章 行行业发展展概述第一节 行行业发展展外部环环境因素素分析一、行业政政治环境境因素分分析二、行业社社会环境境因素分分析三、行业

6、技技术环境境因素分分析四、行业经经济环境境因素分分析第二节 行行业发展展基本特特征研究究一、行业沿沿革与生生命周期期二、行业结结构特点点三、行业产产销规模模四、行业企企业竞争争格局五、行业发发展周期期及波动动性分析析六、行业关关键成功功要素分分析第三节 220099-20010年年行业发发展现状状分析一、现状分分析二、存在问问题分析析三、问题成成因及对对策第二章 220099-20010年年行业市市场供求求分析第一节 220099-20010年年行业产产品供给给分析一、产品产产量二、区域分分布三、供给影影响因素素分析第二节 220099-20010年年行业产产品需求求分析一、产品市市场需求求量

7、二、区域市市场分布布三、下游需需求构成成分析四、农村市市场第三节 行行业供需需格局影影响因素素分析一、再建及及拟建产产能情况况二、价格走走势及影影响因素素分析三、中国汽汽车售后后布局图图第三章 行行业进出出口市场场分析第一节 行行业进出出口市场场发展现现状一、进口市市场特点点分析二、出口特特点第二节 行行业产品品出口市市场分析析一、出口目目的地分分析二、出口数数据统计计定量分分析第三节 行行业产品品进口市市场分析析一、进口产产品来源源分析二、进口数数据统计计定量分分析第四节 影影响行业业产品进进出口因因素分析析一、金融危危机特别别是“后危机机时代”主要影影响因素素二、人民币币升值对对进出口口影

8、响分分析三、行业高高端产品品进出口口市场分分析四、营销模模式对产产品进出出口影响响分析五、其他因因素第四章 220100-20015年年行业发发展前景景预测第一节 220100-20015年年行业供供需预测测一、行业产产品供给给预测二、下游需需求预测测三、整体供供需格局局预测第二节 220100-20015年年进出口口市场预预测一、进口市市场预测测二、出口市市场预测测第五章 220099-20010年年行业热热点问题题深度调调研第一节 行行业产业业链分析析及延长长策略第二节 低低碳循环环经济对对行业发发展影响响第三节 行行业“十二五五”发展规规划要点点第四节 国国家产业业振兴规规划对行行业发展

9、展后续影影响分析析第五节 国国家区域域协调发发展规划划对行业业发展影影响一、长三角角地区二、京津地地区三、中部地地区四、珠三角角地区五、东北地地区六、西南地地区第六节 行行业政策策影响情情况第六章 行行业市场场竞争格格局及投投资现状状分析第一节 企企业构成成一、企业数数量二、汽车产产业多种种所有制制并存，自主开发渐呈多元化第二节 业业内标杆杆及龙头头企业调调研分析析一、国内企企业发展展模式分分析二、国外成成功经验验借鉴意意义第三节 行行业投资资现状分分析一、行业投投资监管管体制二、汽车产产能三、再建拟拟建项目目情况第五节 行行业盈利利情况一、汽车企企业利润润大幅攀攀升 大部分分实现成成倍增长长

10、二、20110年盈盈利预测测第六节 新新能源汽汽车发展展前景一、相关政政策二、新能源源汽车技技术状况况第七章 本本报告主主要预测测结论及及观点第一节 整整体发展展趋势预预测第二节 220100-20015年年行业主主要指标标定量预预测第三节 220100-20015年年行业发发展趋势势定性预预测第四节 本本报告主主要观点点汇总第八章 华华经纵横横独家策策略建议议第一节 策策略建议议主要理理论及数数据支持持说明第二节 针针对客户户需求给给出独家家策略建建议一、宏观策策略角度度二、中观产产业角度度三、微观企企业角度度第二章 220099-20010年年汽车行业业市场供供求分析析第一节 220099

11、-20010年年行业产产品供给给分析一、产品产产量从规划和历历史数据据分析，按按照汽车车产业调调整和振振兴规划划中规划划目标来来看，要要汽车产产销实现现稳定增增长，三三年（220099-20011年年）平均均增长率率达到110%。根根据“十一五五”期间汽汽车产量量的平均均增长率率来看，远远远高于于10%，20009年年汽车产产量增长长达到447.557%，除除20008年产产量增长长率为55.211%，其其余年份份增长率率均高于于20%。从宏观经济济层面来来看，保保守预计计我国“十二五五”期间的的GDPP增速均均值为77.2%。根据据我国GGDP同同汽车产产销量的的高度相相关性分分析来看看，汽

12、车车产销量量的增速速也将保保持较快快速度。从政策层面面来看，由由于汽车车市场产产销两旺旺，各大大企业均均不断扩扩大产能能规划，“十二五”期间，可能出现汽车产能过剩的风险，国家可能出台系列调控措施，同时，汽车产业政策效应出现逐步递减。从地区发展展层面分分析，东东部沿海海省份的的汽车保保有量处处于较高高水平，同同时受到到交通能能源、环环境制约约的发展展，增长长有限；中西部部地区人人均GDDP增速速快；二二三线城城市较低低的汽车车保有量量和消费费启动等等因素，为为未来需需求提供供了良好好基础，预预计“十二五五”期间，汽汽车需求求量会出出现中西西部高于于东部城城市的速速度，二二三线城城市高于于一线城城

13、市。图表 20006-20009年我我国汽车车产量情情况资料来源：中国汽汽车工业业协会2009 年中国国汽车行行业在汽汽车产业业振兴规规划，尤尤其是购购置税减减半、汽汽车下乡乡等优惠惠政策的的刺激下下，乘用用车全年年销量增增长533%，商商用车的的表现也也显著超超越预期期，099 年同同比增长长28.4%，大大大高于于之前六六年的水水平。总总体而言言09 年销量量的高增增长基于于以下几几点：1) 汽车车产业振振兴计划划：汽车车下乡、购购置税减减半、以以旧换新新；2) 099 年经经济回暖暖。4 万亿投投资带动动效应、去去库存化化带来的的建库存存增量；3) 088 年被被抑制的的消费的的释放。受

14、受金融危危机影响响居民消消费信心心下降、对对政策出出台的前前期观望望等导致致08 年8 月后汽汽车消费费增速降降低8-10%；4) 乘用用车进入入普及阶阶段，城城市化进进程加速速，城市市半径扩扩大；5) 低速速汽车市市场被快快速分流流，燃油油消费税税实施改改变需求求。我们认为购购置税的的优惠政政策成功功的引导导了消费费，改善善了轿车车的消费费结构，轿轿车消费费大型化化趋势一一定程度度上被遏遏制。009 年年C 级级车占比比下降较较大，由由08 年以前前的6%以上下下降至009 年年的2.5%。最最受益的的车型实实际为紧紧凑型车车，排量量多为11.5LL-1.6L，009 年年占比已已达轿车车总

15、量的的47%。而更更小排量量的A00 级和和A000级微型型轿车实实际上并并未受益益，099 年市市场份额额变动不不大。由于目前轿轿车主要要消费群群体为私私人，新新品的成成功推出出对销量量增长十十分重要要。与往往年相比比，099 年新新品创历历年最高高。据工工业协会会统计，上上市新品品种共有有2211 款，比比08 年多1114 款；其其中轿车车新品多多达到1175 款，SSUV 和MPPV 分分别为228 和和15 款。分分品牌来来看，自自主品牌牌新品1120 款，日日系400 款，德德系、美美系分别别为244 款和和18 款。另外，我国国汽车消消费地域域性差异异明显，近近年来中中西部和和东

16、北地地区的新新车销售售出现强强劲增长长，20009 年西部部、中部部、东北北部地区区的销量量增长分分别达到到65%、477%和555%，高高于东部部直辖市市31%的增长长率。二、区域分分布汽车产业常常常被认认为是最最具有全全球性的的产业之之一，其其价值链链的各个个环节遍遍布全世世界。由由于汽车车产业的的特点，各各地往往往以产业业集聚作作为其产产业发展展模式。全全球汽车车产业的的竞争不不仅表现现为若干干个公司司在纯粹粹产品上上的竞争争，更表表现为以以产业的的网络组组织为形形式的集集聚间的的竞争。全全球的汽汽车产业业主要受受美国、日日本、德德国等发发达国家家的汽车车集聚控控制，这这些集聚聚融入全全

17、球产业业网络，处处于全球球价值链链中“战略性性环节”，其汽汽车产品品占领了了全球主主要市场场，也成成为全球球汽车产产业的技技术领先先者和创创新驱动动者，左左右着整整个汽车车产业的的发展。研研究发达达国家汽汽车产业业集聚发发展，借借鉴其成成功经验验，对于于循序渐渐进地发发展我国国汽车产产业集聚聚具有重重要的意意义。发展中国家家的汽车车产业集集聚的发发展很大大程度上上往往要要受这些些跨国汽汽车公司司的影响响。发展展中国家家汽车产产业被动动纳入跨跨国汽车车公司所所主导的的国际生生产体系系中，处处于全球球价值链链的最底底层。若若想进一一步发展展，必须须提升产产业集聚聚整体的的实力，加加快集聚聚内外资资

18、源要素素的整合合，不断断推进技技术创新新，构建建产业集集聚的核核心竞争争力，在在更大范范围和更更高层次次上延伸伸上下游游产业链链，提高高在全球球价值链链治理体体系中的的地位。以下为我国国汽车产产业区域域的四大大集群的的发展：1、沿长江江流域汽汽车产业业集群沿长江流域域汽车产产业集群群中包含含了许多多汽车产产业实力力强的省省市。从从竞争力力来看，这这个区域域所包含含的很多多省市都都在汽车车制造业业综合竞竞争力和和企业集集群竞争争力的上上势和强强势省市市之列。这这足以说说明该地地区的汽汽车产业业在我国国汽车业业的重要要地位。具具体来看看： (1)长长江三角角洲汽车车产业集集群中，上上海、江江苏、浙

19、浙江三省省市在竞竞争力实实力、成成长竞争争力、市市场竞争争力、成成本竞争争力、创创新竞争争力、投投资竞争争力以及及管理竞竞争力方方面都位位于全国国前列，具具有绝对对的优势势。在各各个方面面的出色色表现说说明这些些地区汽汽车产业业集群在在不同层层面都处处于强势势，企业业经济实实力基础础与市场场竞争、成成本、创创新、投投资等竞竞争互相相促进发发展、形形成一定定的良性性循环。同同时它们们的各要要素竞争争力较均均匀，说说明他们们的发展展平衡性性比较好好，未来来发展会会比较稳稳定。另另外，三三省的汽汽车产业业集群发发展速度度较快，这这促使长长江三角角洲成为为发展汽汽车产业业集群最最好的区区域。从从空间集

20、集聚水平平来看，三三个省市市集中度度水平都都较高，将将来可能能形成像像美国底底特律一一样的汽汽车产业业集群。 (2)长长江中游游汽车产产业集群群主要包包括湖北北、安徽徽、湖南南三省。湖湖北的汽汽车制造造业综合合竞争力力和产业业集群综综合竞争争刀都属属于强势势之列，其其各方面面的实力力同上海海、吉林林不分上上下。由由于其良良好的汽汽车产业业发展历历史，该该地区汽汽车产业业发展的的稳定性性也很好好，不会会轻易动动荡。另另外，从从空间集集聚水平平来看，竞竞争力较较强的湖湖北省空空间集聚聚水平也也很高。安安徽汽车车产业近近年来的的发展有有目共睹睹，综合合产业竞竞争力在在全国处处于优势势地位，是是顺应市

21、市场的后后发力量量。但是是其产业业集群综综合竞争争力处于于中等水水平，今今后若能能利用其其创新竞竞争力在在全国排排名较前前的优势势，其汽汽车产业业发展还还是很有有潜力的的。湖南南的两个个综合竞竞争力水水平都处处于中等等水平，在在成本、管管理、创创新、投投资等方方面都表表现一般般，因此此如果想想要形成成有影响响力的汽汽车产业业集群还还需要较较长时间间的发展展。 (3)长长江上游游的产业业集群主主要聚集集在重庆庆。重庆庆从整个个汽车制制造业的的实力上上讲，位位于全国国前列，但但是其产产业集聚聚竞争力力只处在在中等水水平。从从成长竞竞争力和和创新竞竞争力来来看，重重庆的产产业集群群仍具有有不断发发展

22、壮大大的趋势势。有创创新就意意味着其其拥有创创造源源源不断的的竞争力力的能力力，这是是保持其其汽车产产业发展展活力的的关键所所在，也也是其产产业集群群能够不不断发展展的关键键所在。重重庆汽车车产业空空间集聚聚水平也也很高，在在全国也也一直位位于集聚聚区的前前5位，实实力位于于上海、吉吉林、湖湖北之后后。可见见，重庆庆汽车产产业集群群的发展展是不容容忽视的的。2、珠江三三角洲地地区汽车车产业集集群该地区汽车车产业集集群主要要是聚集集在广东东省。从从整个汽汽车制造造业的综综合竞争争力来看看，其优优势也很很明显，位位于上势势省市之之列。从从目前来来看，广广东省的的汽车产产业集群群现象初初现，即即其在

23、竞竞争力实实力、市市场、成成本、创创新、管管理竞争争力都位位于较高高的水平平，良好好的经济济发展环环境和日日系国际际汽车集集团在该该地区已已有的汽汽车产业业布局，其其汽车产产业集群群的发展展可能会会在将来来与长江江三角洲洲地区媲媲美。另另外，在在广州还还形成了了具有影影响力的的摩托车车行业，这这也进一一步带动动了该地地区发动动机以及及零部件件行业的的发展，为为该地区区汽车产产业集群群发展奠奠定了坚坚实的基基础。但但从另一一方面考考虑，其其汽车产产业以及及产业集集群在近近年才刚刚刚发展展，发展展的不稳稳定因素素也很多多，是否否能形成成强大的的汽车产产业集群群还需看看日后发发展状况况。3、京津地地

24、区汽车车产业集集群北京、天津津的汽车车产业竞竞争力和和产业集集群竞争争力都不不高，属属于中、弱弱省市。从从其发展展均衡度度上看其其汽车产产业发展展也不稳稳定，以以后其集集群的进进一步发发展面临临着很多多挑战。同同时两个个地区间间的专业业化分工工和协作作还没有有建立起起来，没没有形成成优势互互补的合合作关系系，这也也是影响响它们汽汽车产业业集群竞竞争力的的关键因因素之一一。但从从它们的的成长竞竞争力和和投资竞竞争力来来看，两两省汽车车产业发发展的后后劲很大大。作为为我国经经济发展展较快的的环渤海海湾地区区的核心心城市，他他们对外外资的吸吸引能力力和经济济增长速速度都居居全国前前列。另另外，京京津

25、地区区近年来来在车用用发动机机和汽车车摩托车车配件行行业都表表现出明明显的产产业集群群，而这这两个行行业对于于整个汽汽车产业业的发展展来说是是至关重重要的。虽虽然目前前还很难难判断该该区域汽汽车产业业集群最最终是否否能成长长为具有有国际影影响力的的集群，但但是其潜潜力很大大。4、东北地地区汽车车产业集集群吉林作为汽汽车产业业的“老三样样”之一，其其汽车产产业的竞竞争力和和汽车产产业集群群的竞争争力都处处于上势势省市地地位。但但其产业业集群竞竞争力的的优势还还略低于于汽车制制造业的的竞争力力优势。在在将来很很可能被被江苏、浙浙江、山山东这些些具有后后发优势势的省份份赶超。辽辽宁在两两个综合合竞争

26、力力上水平平都是中中等，黑黑龙江没没有任何何优势，在在竞争力力排名上上均属于于弱势省省市。东东北地区区的汽车车产业及及其集群群之所以以整体实实力较弱弱，主要要是因为为其吸引引投资能能力差、国国有企业业产权机机制和管管理机制制改革落落后、自自主创新新动力不不足的问问题还比比较严重重，今后后若不在在这几个个方面进进行完善善，只靠靠吉林汽汽车产业业的原有有基础是是远不能能支撑汽汽车产业业集群发发展的。该该地区汽汽车产业业集群的的发展也也会因此此落在后后面。图表 汽车车产业集集群地区区分布集群名称主要的整车车龙头企企业主要生产集集聚地长春一汽大众、一一汽解放放、一汽汽轿车长春经济开开发区、高高新区、汽

27、汽车产业业开发区区北京北京现代、北北京奔驰驰、北汽汽福田顺义、昌平平、大兴兴天津天津一汽夏夏利、天天津一汽汽丰田西青、河东东、河北北、天津津经济技技术开发发区上海上海大众、上上海通用用、上汽汽股份乘乘用车嘉定、浦东东新区武汉神龙公司、东东风本田田、东风风有限武汉经济技技术开发发区重庆长安福特、长长安铃木木、长安安汽车江北、沙坪坪坝、九九龙坡、渝渝北广州东风日产乘乘用车、广广州本田田、广州州丰田南沙、花都都、白云云、增城城、番禺禺、黄浦浦、广州州经济技技术开发发区芜湖奇瑞汽车芜湖市经济济技术开开发区合肥江淮汽车合肥市区资料来源：中国产产业竞争争情报网网在我国汽车车生产的的主要集集聚地，将将围绕整

28、整车制造造龙头企企业呈现现集聚发发展态势势，并且且未来这这种趋势势将更加加明显。三、供给影影响因素素分析1、汽车价价格2、生产技技术和管管理水平平3、生产要要素的价价格，要要素价格格升高，利利润就减减少，供供给就减减少：反反之，供供给增加加。4、其他商商品的价价格。对对汽车来来说比如如汽油等等。5、人们对对未来的的预期。比比如卖者者若认为为价格会会下降，则则会大量量抛售增增加供给给；反之之，他们们会囤货货居奇。第二节 220099-20010年年行业产产品需求求分析一、产品市市场需求求量下图为20006-20009年我我国汽车车销量情情况，220066年汽车车销量为为7211.6万万辆，同同比

29、增长长25.13%；20007年年汽车销销量为8879.15万万辆，增增长211.844%；220088年汽车车销量9938.05万万辆，同同比增长长6.77%；220099年汽车车销量为为13664.448万辆辆，同比比增速达达到466%。图表 20006-20009年汽汽车销量量情况（单单位：万万辆）资料来源：中国产产业竞争争情报网网2010 年初，我我国汽车车市场延延续了009 年年以来的的旺销局局面，11-2 月汽车车累计销销售2887.66 万辆辆，由于于上年较较低的基基数，同同比增速速达833.9%。乘用用车和商商用车分分别销售售2255.9 万辆、661.77 万辆辆，分别别较上

30、年年同期增增长855.5%、777.9%。细分行业来来看，前前2 个个月表现现最好的的是重卡卡，销售售近155 万辆辆，同比比增速达达2700%，乘乘用车中中SUVV 和MMPV 分别销销售166.5 和6.4 万万辆，同同比增长长1666%和1143%，轿车车销售1155 万辆，同同比增长长79%。受益益于汽车车下乡以以及以旧旧换新等等政策，微微客和轻轻卡需求求旺盛，在在上年高高基数背背景下，依依然实现现销售447.77 万辆辆、277.7 万辆，分分别较上上年同期期增长881%和和57%。图表 20010 年前22 个月月细分行行业销量量增速资料来源：中国产产业竞争争情报网网二、区域市市场

31、分布布根据目前发发布的汽汽车产销销数据显显示，我我国汽车车市场显显然已开开始出现现复苏的的势头。44月销量量的上扬扬更是激激发了各各汽车制制造商对对欣欣向向荣的009年车车市的热热情，上上调目标标、扩充充产能成成为最近近部分车车企议事事日程上上首要处处理的事事情，如如销量不不断上涨涨的北京京现代、长长安等都都调高了了今年的的销售目目标。以以下为自自09年年初以来来国内部部分地区区汽车市市场的销销售状况况。 1、北京 北京市新车车销量220099年122月份达达到8.1万辆辆，刷历历史新高高。二手手车成交交量和进进口车销销量分别别为444万辆和和3.33万辆，同同比分别别增长116%和和 377

32、%。首次购车比比例下降降除去年100月份北北京市新新车销量量小幅回回落外，自自去年下下半年开开始新车车销量就就一直呈呈上升趋趋势，并并呈现出出一些新新的特点点。2009年年汽车更更新换代代正在成成为北京京汽车销销售快速速增长的的新动力力。一项项调查显显示，当当前购车车消费者者中，首首次购车车消费者者占522%。虽虽然仍超超半数，但但已远远远低于前前几年880%90%的比例例，而购购买家庭庭第二辆辆车和更更新旧车车已经分分别占到到购车消消费者的的15%和333%。此外，有557%的的北京消消费者希希望购买买两厢车车，777%的消消费者希希望购买买自动挡挡或手自自一体车车型。在在车型品品牌选择择上

33、，自自主品牌牌、合资资品牌与与进口品品牌已经经形成三三分天下下的局面面。二手车成交交量同比比增长116%2009年年，北京京二手车车交易量量的增速速较去年年有所放放缓，112月份份销量44.4万万辆，全全年销售售44万万辆，同同比增长长16%。对此此，中国国汽车协协会副会会长罗磊磊认为，新新车销售售过热对对二手车车销售有有一定抑抑制作用用，消费费者可能能会将更更多注意意力集中中到新车车上。此此外，北北京地区区尾号限限行政策策使得多多数家庭庭原本以以旧换新新的购车车计划改改为了保保旧购新新，这也也在一定定程度上上抑制了了二手车车交易量量增长。随着20009年新新车销售售数据和和二手车车销售数数据

34、的公公布，北北京地区区目前汽汽车租赁赁、信贷贷以及二二手车市市场规范范程度都都比外地地要高，这这为二手手车交易易量增长长提供了了更多有有利条件件，因而而今年北北京二手手车交易易量增速速会有所所加快。 很明显显，对于于20110年的的新车销销售和二二手车销销售数据据，汽车车厂商仍仍然呈乐乐观程度度。2、上海 据上海市统统计局公公布的数数据显示示，4月月份上海海规模以以上工业业企业完完成工业业总产值值18440.442亿元元，比去去年同月月下降55.2%，降幅幅较一季季度收窄窄。其中中，轻工工业完成成4055.055亿元，下下降9.4%；重工业业完成114355.377亿元，下下降4%。六个个重点

35、发发展工业业行业共共完成工工业总产产值11176.65亿亿元，比比去年同同月下降降2.99%，占占全市工工业总产产值的663.99%。其其中，精精品钢材材制造业业完成991.886亿元元，下降降21.9%；汽车制制造业44月则实实现增长长，完成成1977.922亿元，增增长122%。 3、天津 与全国汽车车销售增增长成正正比，天天津市第第一季度度汽车销销量有所所提高。今今年第一一季度，空空港汽车车园销量量增长迅迅猛，销销售量达达到75502台台，同比比增长99.711%，环环比增长长18.74%。其中中国产车车销量为为58335台，占占总销售售量的777.778%；进口车车共售出出16667台

36、，占占总销售售量的222.222%。而而1.55L到2.00L车型型的销量量已经超超过国产产轿车销销量的半半数。 天津市一季季度，11.5升升到2.00升国产产轿车上上牌量占占国产轿轿车上牌牌量的555%。另另外，从从空港各各汽车专专卖店的的销售数数据分析析，国产产车仍然然以经济济型车销销售为主主，其中中1015万万元车型型销量所所占比重重最大，达达到388%，110万元元以下和和15万万元223万元元的国产产车销量量的比重重分别为为22%和300%。 4、重庆 受国家扶持持汽车产产业政策策的促动动，今年年一季度度重庆汽汽车产销销量分别别达到33266万辆和和351万辆辆，同比比增长555和1

37、111，增幅幅与全国国同期相相比分别别高出666和和844个百分分点。其其中商用用车产销销146万辆辆和1553万万辆，同同比增长长125和和129；乘用车车产销11800万辆和和198万辆辆，同比比增长004和98。 同时，一季季度长安安集团产产销微车车145万辆辆和1660万万辆，同同比增长长308和和374；渝安集集团微车车产销达达到14万辆辆和15万辆辆，同比比增长11955和和28661。微车车重新成成为重庆庆汽车产产销增长长的动力力，呈现现产销两两旺的局局面。 5、广东 2009年年一季度度广东省省的新车车上牌总总量为11185568辆辆，同比比下降220%。广广州、深深圳、佛佛山

38、、东东莞作为为广东汽汽车销售售龙头，其其中广州州同比下下滑122.3%，深圳圳、东莞莞同比下下滑最猛猛，分别别为400.1%、311.2%。 12月，广广州新车车实际上上牌量为为193340辆辆，比220088年同期期大幅下下降200.5%，其中中2月份份新车上上牌量为为72334辆，比比1月份份的1221066辆下滑滑近五成成。 6、广西 09年1月月20日日至2月228日，广广西国税税部门共共办理缴缴税汽车车2.339万辆辆，缴纳纳车购税税1.55亿元。其其中1.6升排排量及以以下的汽汽车有11.955万辆，占占缴税汽汽车总数数的811%。22月份的的总上牌牌量为887100辆，环环比下降

39、降14.7%，但但较于去去年同期期还有小小幅上涨涨。 据最新数据据显示，一一季度柳柳州汽车车市场销销售突破破24.6万辆辆，同比比增长超超六成。 7、安徽 安徽省今年年4月份份汽车产产量增长长高达115.11%，11-4月月份安徽徽全省汽汽车产量量同比增增长5.1%，新新车销售售情况良良好，44月，仅仅合肥地地区就有有45227辆小小汽车上上牌。 在国家鼓励励小排量量汽车和和汽车下下乡政策策的引导导下，目目前安徽徽销售火火爆的车车型基本本上是11.6升升以下的的小排量量汽车，价价格在112万以以下。 其中，奇瑞瑞汽车44月销量量突破44.2万万辆，再再创月度度新高。中中国汽车车工业协协会发布布

40、的统计计数据显显示，在在厂家销销量排行行榜上，奇奇瑞汽车车位列第第六；在在畅销车车型排行行榜上，奇奇瑞QQQ位列第第七。 8、江西 江西省099年一季季度汽车车销售数数量为5581110辆，比比去年同同期增加加了377.5%，税额额增长了了3.55%。 其中小排量量汽车的的销售比比往年同同期增加加了11.55倍。 9、山东 2009年年1月份份，国内内各乘用用车厂家家在山东东销售总总数为44万辆，22月份达达到5万万辆。 其中122月份，上上海大众众以96608台台的上牌牌量独占占山东车车市鳌头头，市场场占有率率达到了了10.58%；一汽汽大众上上牌量为为77880台，市市场占有有率为88.5

41、77%；北北京现代代则以770444台的上上牌量跻跻身第三三，较去去年同期期增长116%，市市场占有有率7.76%；此外外，上海海通用、奇奇瑞汽车车、吉利利汽车、东东风日产产、天津津夏利、比比亚迪、东东风悦达达起亚的的上牌量量分别达达到69990台台、51142台台、50072台台、49931台台、43333台台、36614台台和35534台台。 10、福州州 09年2月月福州市市共销售售乘用车车25442辆，环环比1月月减少115088辆，降降幅为338.88%，与与去年同同期相比比，销量量减少了了3255辆，降降幅为111.33%。 在2月销量量中，从从进口轿轿车到微微型轿车车的七个个细分

42、市市场均出出现不同同程度的的萎缩，其其中进口口车型售售出1990辆，环环比减少少1233辆；高高级轿车车售出1104辆辆，环比比减少1103辆辆，是乘乘用车细细分市场场中销量量下滑最最为严重重的一个个； 中高级轿车车售出3369辆辆，环比比减少3359辆辆；中级级轿车环环比减少少3766辆，降降幅为445.11%；准准中级轿轿车销量量缩减3349辆辆，降幅幅为355.4%；经济济型轿车车减少1138辆辆；微型型轿车下下滑最少少，仅减减少122辆，降降幅为116.22%。MMPV销销量减少少38辆辆，降幅幅为400.4%。SUUV环比比减少110辆，降降幅为55.2%。 3月份福州州地区汽汽车上

43、牌牌35990辆，与与2月份份的25529辆辆相比，上上涨了442%，但但去年同同期车市市的销售售数据为为46778辆，整整体同比比下滑了了近233%。 11、江苏苏江苏省099年汽车车销售增增长366.3%，汽车车以旧换换新等政政策，有有力带动动了汽车车等相关关产品的的消费，220099年江苏苏省汽车车销量增增长366.3%.2009年年，江苏苏省消费费品市场场加快发发展，全全年社会会消费品品零售总总额1114844.100亿元，首首次突破破1万亿亿大关，同同比增长长18.9%；扣除物物价因素素实际增增长200%以上上，为改改革开放放以来最最高点。汽车以旧换换新等政政策，有有力带动动了汽车车

44、等相关关产品的的消费，全全年汽车车销售增增长366.3%，同比比提高225.77个百分分点，其其中增长长最快的的11月月份高达达88.9%。与与汽车消消费相关关的石油油及制品品销售也也增长了了12.5%。 三、下游需需求构成成分析受购置税优优惠及汽汽车下乡乡政策的的刺激，小小排量乘乘用车产产品销量量快速增增长，成成为099 年乘乘用车市市场快速速增长的的主要驱驱动力量量。我们们预计，220100 年，排排量在22.0LL 及以以上车型型的销量量增速将将快于009 年年，对乘乘用车市市场增长长的贡献献度将显显著提高高。图表 20009 年不同同排量乘乘用车产产品销量量占比的的变化趋趋势资料来源：

45、中国产产业竞争争情报网网下图为20009年年乘用车车细分排排量的月月度销量量情况。图表 20009年年乘用车车分排量量月度销销量分布布资料来源：中国产产业竞争争情报网网四、农村市市场1、农村汽汽车市场场潜力巨巨大 2009年年，我国国汽车市市场呈现现出了爆爆发式的的增长，前前11个个月我国国汽车产产销双超超12220万辆辆。在国国际金融融危机的的影响下下，这道道“美丽的的风景”得来不不易，离离不开国国家出台台的一系系列鼓励励政策的的支持。 2009年年我国汽汽车业快快速发展展，为我我国经济济的企稳稳回升起起到了积积极的作作用。同同时，汽汽车产销销的高速速增长，也也给企业业产能和和城市交交通带来

46、来压力。而而且国际际金融危危机的影影响还未未过去，我我国的经经济发展展依然面面临挑战战，为实实现经济济平稳较较快发展展，仍然然需要坚坚持扩大大内需特特别是增增强消费费对经济济增长的的拉动作作用。作作为国民民经济支支柱产业业的汽车车业今后后的发展展中还有有很多不不确定的的因素，如如何由大大做强，实实现持续续、健康康、稳定定发展，仍仍是值得得思考的的问题。2009年年12月月9日召召开的国国务院常常务会议议公布了了20110年的的汽车消消费鼓励励政策。购购置税优优惠、汽汽车下乡乡、以旧旧换新等等政策将将在20010年年继续实实施，购购置税优优惠幅度度有所降降低，以以旧换新新补贴力力度有所所提高。这

47、这些鼓励励政策传传递出的的一个重重要信号号就是220100年国内内汽车市市场有望望实现平平稳增长长。这也也体现出出了国家家对于汽汽车业健健康发展展的长远远考虑。小排量汽车车的购置置税优惠惠政策是是汽车企企业、消消费者都都比较关关注的焦焦点。220100年优惠惠幅度降降低而没没有取消消，依然然延续到到年底，可可以看出出国家对对发展节节能环保保小排量量汽车的的支持。而而且小排排量汽车车是自主主品牌的的主力车车型，政政策的延延续也会会让自主主品牌汽汽车企业业在新的的一年继继续下大大力气提提升小排排量汽车车的品质质和服务务，从而而获得更更多消费费者的认认可。2010年年我国汽汽车市场场将不会会只是追追

48、求量上上的提高高。做好好汽车下下乡工作作和让汽汽车以旧旧换新实实现新突突破会是是20110年的的亮点。农村汽车市市场是一一片有待待进一步步开发的的“蓝海”，在未未来若干干年内都都是潜力力巨大的的。然而而，就目目前的农农村汽车车市场而而言，首首先是符符合农民民需求且且能适应应农村交交通状况况的汽车车产品比比较少，其其次是售售后服务务的不便便捷。尽尽管已有有不少企企业针对对农村汽汽车市场场研发产产品，并并布局销销售和服服务网络络，但毕毕竟农村村汽车市市场范围围广且比比较分散散，对于于企业而而言开拓拓农村汽汽车市场场的难度度不小，有有不少工工作要做做。汽车车下乡政政策得以以延续，可可以让企企业更好好

49、地完善善产品和和网络，在在促进消消费拉动动经济增增长的同同时也会会让农民民真正得得到实惠惠。另外，在220099年汽车车以旧换换新工作作取得了了一定的的成果。国国家将“汽车以以旧换新新的单车车补贴金金额标准准提高到到50000元至至1.88万元”，将会会进一步步加快高高能耗、高高污染的的老旧车车型的淘淘汰，促促进新车车消费，不不仅有利利于国家家节能减减排工作作的不断断深入推推进，也也将是220100年国内内汽车市市场稳步步增长的的又一积积极因素素。2、汽车下下乡政策策延续促促进农村村市场消消费汽车下乡政政策的实实施时间间为20009年年3月11日至12月月31日日，20010年年1月国国务院决

50、决定该政政策延续续至20010年年底；摩摩托车下下乡政策策的实施施时间为为20009年22月1日日至20113年11月311日，历历时4年年。补贴贴对象为为：在国国家政策策规定的的范围和和时间内内，农民民将三轮轮汽车或或低速货货车报废废并换购购微型载载货车、轻轻型载货货车以及及购买11.3LL以下的的微型载载货车、轻轻型载货货车、微微型客车车，国家家财政给给予补贴贴。享受受补贴的的微型载载货车、轻轻型载货货车和微微型客车车每户各各限购一一辆。购购买摩托托车，国国家也将将给予财财政补贴贴。享受受补贴的的摩托车车每户限限购两辆辆，农民民在国家家政策规规定的范范围和时时间内购购买或换换购符合合条件的

51、的汽车、摩摩托车可可享受财财政补贴贴。2010年年被各方方关注的的国家关关于促进进汽车消消费的政政策措施施，都已已陆续出出台。乘乘用车补补贴做减减法，汽汽车下乡乡做加法法。除汽汽车下乡乡政策继继续延续续之外，以以旧换新新的单车车补贴金金额得到到了大幅幅度提高高。可见见，车市市增长中中枢开始始轮动，从从一线城城市已步步入二三三线城市市，以及及广大农农村市场场，“汽车下下乡”作为今今年的重重头戏，必必将再次次激活农农村车市市。2009年年工信部部等七部部委实施施汽车下下乡政策策以来，微微客、微微卡和轻轻卡市场场均超常常规大幅幅增长。据据统计，220099年112月月，国内内共销售售微客1195.0

52、5万万辆，同同比增幅幅达833.399%；销销售微卡卡50.57万万辆，同同比增长长70%；销售售轻卡1155.96万万辆，同同比增长长30%。上述述三种车车型20009年年全年净净增长1150万万辆以上上，对全全国汽车车销售增增量的贡贡献率达达到344%，真真正起到到了扩大大汽车消消费、拉拉动经济济增长的的作用。因因此，实实施汽车车下乡政政策，对对国家来来说，扩扩大了汽汽车消费费，拉动动了内需需，带动动了相关关产业的的发展；对汽车车生产企企业来说说，扩大大了汽车车销售，增增加了经经济效益益；对农农村居民民来说，汽汽车下乡乡政策可可以帮助助他们购购买现代代化交通通工具，加加快致富富的步伐伐。“

53、汽车摩托托车下乡乡”是继“家电下下乡”之后，国国家推行行的又一一新举措措。为将将这一惠惠及千家家万户的的新政策策落实到到位，财财政部等等部委局局相继下下发了汽汽车摩托托车下乡乡操作细细则、汽汽车以旧旧换新实实施办法法。汽汽车摩托托车下乡乡和汽车车以旧换换新政策策，有力力调动了了农民的的购买积积极性，拉拉动了农农村市场场消费需需求，加加快了农农村市场场的消费费升级。2009年年3月11日，国国家汽车车下乡新新政开始始实施，汽汽车下乡乡补贴大大大刺激激了汽车车、摩托托车销售售，可以以说是给给疲软的的汽车消消费市场场吹了一一阵暖风风。乘着着汽车下下乡政策策东风，农农村市场场的消费费潜力巨巨大。我国农

54、村人人口众多多，随着着农民收收入的日日益提高高，农村村交通环环境的逐逐步改善善，农民民对于改改善交通通工具的的愿望和和意识也也在逐渐渐加强。国国家汽车车下乡政政策的推推动和延延续，众众多汽车车厂家对对农村市市场的积积极开拓拓，对适适合农村村市场产产品的大大力开发发，降低低了农民民朋友的的购车成成本，有有效刺激激了农村村车市。特特别是微微车，车车市中微微车作为为下乡汽汽车的主主力车型型和最大大收益车车型，也也凭借汽汽车政策策成为农农村消费费者最热热衷的车车型。第三节 行行业供需需格局影影响因素素分析一、再建及及拟建产产能情况况1、武汉贝贝特威尔尔电动汽汽车项目目落户毛毛嘴投资资80000万元元2

55、010年年2月221日上上午，武武汉贝特特威尔电电动汽车车项目在在毛嘴镇镇奠基。该该项目由由广州鑫鑫禾机电电有限公公司在毛毛嘴镇高高新技术术产业开开发区投投资兴建建，总投投资80000万万元，内内建车间间一万余余平方米米和六百百平方米米的试车车场，项项目建成成达产后后可望实实现年利利税5000万元元。电动车是近近年来国国内国际际非常通通用的代代步工具具，项目目发展前前景可观观，加之之基地与与武汉相相邻等有有利因素素，未来来发展基基础良好好。项目目建成后后，将主主要研发发生产电电动汽车车及场地地用车。2、年产220万辆辆电动车车、助力力车生产产项目项目名称 年产220万辆辆电动车车、助力力车生产

56、产项目项目所属行行业 轻轻工建设规模 征地550亩，新新建多层层标准厂厂房及附附属设施施6.55万平方方米。采采用国内内先进的的整车装装配生产产线、检检测线、静静电喷涂涂线、烤烤漆线等等设备，项项目达产产后，形形成年产产20万万辆电动动车、助助力车的的生产能能力。总投资及资资金来源源总投资 11550000 万元其中：企业业自筹 15000000 万元元国内银行贷贷款 550000 万元元项目法人名名称 河河南牧马马人车业业有限公公司2010 年3 月166 日二、价格走走势及影影响因素素分析价格下降，是是指价格格降下来来，行为为具有一一次性特特征，反反映的是是价格的的一时性性变化；价格下下行

57、，是是指价格格持续向向下走，是是持续性性行为特特征，反反映的是是价格的的演进性性变化。可以肯定地地说，220100年中国国市场汽汽车价格格总体趋趋势依然然下行。上上半年价价格稳定定但维持持小幅优优惠，下下半年尤尤其是迫迫近年底底，有可可能上演演价格战战。三月月到八月月是优惠惠幅度逐逐渐加大大的价格格变动活活跃期。影响汽车价价格下行行的主要要因素有有七个。第一、产能能释放将将扭转汽汽车产品品供不应应求的局局面，销销量竞争争挤压汽汽车价格格空间2009年年汽车产产能扩充充大战激激情四溢溢，如火火如荼。在在充足的的产能刺刺激下，各各汽车企企业纷纷纷调高了了生产计计划和销销售指标标，全年年中国汽汽车企

58、业业比20009年年增加汽汽车产销销计划6600多多万辆，总总的产销销计划达达到20000万万辆。其其中东风风日产产产销量由由20009年的的51.7万辆辆调高到到60万万辆，比比亚迪汽汽车由440万辆辆调高到到80万万辆，华华晨汽车车由344万辆调调整到445万辆辆，吉利利汽车从从33万万辆调高高到400万辆，神神龙汽车车从277万辆调调高到440万辆辆，广汽汽丰田增增加产销销量7万万辆，长长安铃木木 增加加产销量量5万辆辆，上海海汽车增增加产销销量9万万辆。其其它一些些有实力力的汽车车企业，产产销量也也将大幅幅增加。2009年年订单欠欠车最多多不过55万辆。除除去这部部分透支支的销售售，2

59、0010年年全国汽汽车消费费能力全全部释放放，也不不会超过过20009年史史上没有有的井喷喷销量太太多。一一部分销销量要靠靠新增加加的产能能来填充充，更多多的产能能释放将将在6月月份以后后，充分分释放的的产能完完全可以以满足市市场供给给，供需需失衡的的局面不不会再继继续。政政策对汽汽车消费费的强刺刺激效应应减弱，一一二级城城市的消消费高潮潮回落，整整体消费费潜能已已成强弩弩之末，至至少消费费升温很很难，维维持20009年年的消费费力度，市市场已经经力不从从心。为为了消化化产能，完完成销售售预期，厂厂商势必必加大促促销力度度，自觉觉刺激消消费。加加价销售售早已不不见踪影影，牺牲牲部分利利润和价价

60、格空间间降价促促销将是是无奈而而必然的的选择。届届时，消消费者或或许会重重新找到到“上帝”的感觉觉。第二、汽车车容量集集中膨胀胀的临界界状态使使多种矛矛盾突出出，用车车养车难难度增加加将抑制制后续汽汽车消费费激情汽车保有量量的急速速增加使使社会各各方面缺缺乏必要要的物质质和精神神准备，城城市道路路拥挤，通通行能力力下降，停停车难、行行车难已已成为一一、二、三三线城市市交通的的主要矛矛盾；马马路停车车场不堪堪重负，汽汽车盗窃窃案件增增加，行行人、驾驾驶员的的守法意意识和执执法管理理水准的的提升速速度远远远滞后于于车辆增增加的速速度，道道路交通通违法案案件和交交通事故故频繁发发生，罚罚款增多多，交