某单位月经营情况分析课件

1、2022/10/7某单位月经营情况分析课件2022/10/2某单位月经营情况分析课件克州邮政2014年5月经营情况分析 市场部2014年5月克州邮政2014年5月经营情况分析 （1）4月份各专业收入完成情况 4月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去年同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报刊业务超额完成当月预算进度。总体情况（1）4月份各专业收入完成情况 4月份，全地区完成业 总体情况（1）5月份各专业收入完成情况 5月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去年同期减少-110.81万元。较上年同期下降-

2、22.13%。4月份只有报刊业务超额完成当月预算进度。 总体情况（1）5月份各专业收入完一、总体情况（各局4月完成情况） 4月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月预算进度在90%以上。一、总体情况（各局4月完成情况） 4月份全地区各局都没一、总体情况（各局5月完成情况）一、总体情况（各局5月完成情况）（2）各专业累计收入完成情况一、总体情况 4月全地区邮政业务累计完成收入1658.70万元，完成本局年摘档预算的28.71%，欠预算进度-4.62个百分点，欠收达到-267.3万元，同比收入增幅-14.75%。各项专业中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到15.78万元；其余专业

3、均未完成预算进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到185.49万元， 影响了全年整体业务收入预算目标的完成。（2）各专业累计收入完成情况一、总体情况 4月全地区一、总体情况（2）各专业累计收入完成情况一、总体情况（2）各专业累计收入完成情况 4月全地区只有墨玉局超额完成计划进度，其他局均未完成收入进度，全地区差进度-4.62个百分点。全地区欠收金额-267.30万元。（2）各局累计收入完成情况 4月全地区只有墨玉局超额完成计划进度，其他局均未完成收（2）各局累计收入完成情况（2）各局累计收入完成情况4月营业局收入完成情况体检表4月营业局收入完成情况体检表4月营业局收入完成

4、情况分析及经营亮点4月营业局收入完成情况分析及经营亮点4月营业局收入完成情况分析及经营亮点 1、本月函件收入本年累计完成14.21万元。完成师专1.7万元校园邮资封，营销医学专科学生特快224件，实现收入4480元，其他函件收入仍仅仅依靠日常业务发展，无法拉动整体函件收入的完成.2、包裹收入累计完成70.85万元，累计增幅29.17%。通过加大对农场、工地、网套、安微援和市场的开发力度，主要是对红枣户包裹开发一间农民工、网套市场发放名片，对量大经常性的客户进行优惠资费等。4月营业局收入完成情况分析及经营亮点 1、本月函件5月营业局收入完成情况分析及经营亮点5月营业局收入完成情况分析及经营亮点4

5、月各专业局收入完成情况体检表4月各专业局收入完成情况体检表4月各专业局收入完成情况体检表4月各专业局收入完成情况体检表一、代理金融业务总体发展情况2014年1-4月，全地区代理金融业务板块累计完成收入886.3万元，完成2014年经营预算2984万元的29.7%，同比增长4.64%，欠计划进度3.63%，欠收108.32万元。其中：代理储蓄业务收入累计完成业务收入857.1万元，完成2014年经营预算2834万元的30.24%，同比增长6.9%，欠计划进度3.09%，欠收87.57万元。汇兑业务累计完成业务收入29.2万元，完成2014年经营预算150万元的19.47%，同比下降35.34%，

6、欠计划进度13.86%，欠收20.8万元。一、代理金融业务总体发展情况2014年1-4月，全地区代理金一、代理金融业务总体发展情况解释培训中涉及的专业词汇一、代理金融业务总体发展情况解释培训中涉及的专业词汇一、代理金融业务总体发展情况表一、代理金融业务总体发展情况表一、代理金融业务总体发展情况表一、代理金融业务总体发展情况表 各局经营分析上报情况 为全面了解各局经营情况，市场部对各县局、各专业局上报经营分析提出了要求，也制定了考核办法。但是有些局还是不按时上报。 本月未上报经营分析的局：于田局、策勒局 编写敷衍了事的局：皮山局、墨玉局、民丰局。还是只是对表格数据进行了修改。 各局经营分析上报情

7、况 为全面了解各局经营情经营发展中存在的问题1、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处于自然发展的状态，对地区局会议所确定的思路、措施、办法及方案没有结合本局实际逐一的细化和落实。2、项目开发力度薄弱，分析市场、捕捉信息能力较差。一季度于田、民丰在项目开发上为零。3、重经营、轻管理的思想仍然比较突出，各局对地区局下发的服务质量等方面的考核通报不落实，不整改现象较为严重。经营发展中存在的问题1、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处三、储蓄余额发展情况截至2014年4月末，全地区代理金融网点储蓄余额14.92亿元，比2013年末储蓄存款余额15.41亿元，下降4932.99万元，剔除中间业务产品保有

8、量2080万元，全地区储蓄余额实际下降2852.99万元。全地区12个代理金融网点中5个本月净增额为正数，3个累计净增额为正数，分别为民丰局净增455.82万元、洛浦局净增194.77万元、于田县栏杆乡净增37.43万元。三、储蓄余额发展情况截至2014年4月末，全地区代理金融网点三、储蓄余额发展情况解释培训中涉及的专业词汇三、储蓄余额发展情况解释培训中涉及的专业词汇三、储蓄余额发展情况表三、储蓄余额发展情况表三、储蓄余额发展情况表三、储蓄余额发展情况表十、弥补欠收的主要措施1.集全局之力，抓好区公司“骏马奔腾 亮剑初夏”代理业务专项营销劳动竞赛和2014年二季度代理金融TST营销活动两大主题

9、营销活动，将各项指导计划分解细化到日，将务实、管用的行动计划落实到具体的网点和人员，以只奖不罚、正向激励的方式，充分调动各族员工参与营销活动的积极性和主动性，在比、学、赶、帮的活动氛围中，提升员工的营销技能和团队凝聚力，确保圆满完成时间过半、任务过半的底线目标。2.紧跟“资金流”，把领军人物的示范和引领作用体现在重点营销项目的开发上，用心把事做成，以项目支撑储蓄余额增长。各县邮政局、地区分公司营业局要依据地区分公司下发的走访情况汇总表，将每周走访情况汇总上报地区分公司分管副总审阅。本月各县市财政、发改委、建设局、中储粮、抗震办、农办、农机等政府部门走访率要达到100%。5月末前无工商银行的县局

10、，非财政统发工资的条管单位代发工资开发率要达到50%。于田局3000户助学金代发项目、于田局、民丰局公路管理局代发项目，5月末前必须全部批量开户完毕。在全地区推广代发协警工资项目、代发助学金项目，力争六县全部实现突破。十、弥补欠收的主要措施1.集全局之力，抓好区公司“骏马奔腾十、弥补欠收的主要措施3.紧跟现有客户和潜在客户，通过对全地区30120个万元以上大客户分层分级走访，采取同心圆模式分片包干，深入走访个体工商户、玉石商户、家居建材经销商、服装批发商户和小微企业，有针对性地推介营销代发类、公司业务和商易通，力争“代开一户，走访一户，突破一户”。4.以五月感恩季 温馨母亲节为主题，以协议利率

11、存款利率上浮10%、宣传推介集增值、重大疾病保障、车辆保险为一体的安心无忧保险产品、主推年化收益率达到5%以上的理财产品为卖点，从5月9日至18日持续开展为期10天的感恩回馈活动，通过营业厅LED显示屏、宣传栏、信报箱、短信群发及微信、易信网络平台，提升宣传的覆盖面和影响力，留住邮政现有客户，争取潜在客户，吸引商业银行客户，持续拉动储蓄余额增长。十、弥补欠收的主要措施3.紧跟现有客户和潜在客户，通过对全十、弥补欠收的主要措施5.大力发展电子银行客户，提高电子银行业务替代率。以网银手拉手、“礼上网来，鑫随e动”、两大主题营销活动为契机，依托VIP客户三重豪礼、扫扫有惊喜、电子银行激活有礼、账户管

12、家即办即奖等活动环节，培养客户使用电子银行业务的习惯，使全地区个人网银、手机银行激活率达到95%以上，力争全地区新增电子银行客户5500户，实现电子银行业务跨越式发展。6.4月12日邮政储蓄逻辑系统集中上线后，汇兑系统办理的入账汇款收入全部属于汇兑网点，邮政储蓄逻辑集中系统办理的入账汇款，收入要在开户局和交易局之间分配，交易局仅结算60%的收入。建议各局、各网点非省内的现金对账户、账户对账户的汇款交易，均通过汇兑系统办理入账汇款。十、弥补欠收的主要措施5.大力发展电子银行客户，提高电子银十、弥补欠收的主要措施7.二季度主推的高收益中间业务产品。一是中国人寿“安欣无忧”和“国寿鸿盈两全保险”两款

13、保险产品，期缴销售费率6%；二是针对高端客户推介财富御享系列理财产品，20万元起售，客户平均预期年化收益率为5.7%左右，企业平均年化收益率为0.5%左右；三是对流动性较高的中小业主、个体工商户等推荐资金池产品中的日日升、鑫鑫向荣B款产品，客户最低预期年化收益率为2.8%（日日升），企业平均年化收益率为1.35%左右。四是针对工薪阶层，大力推介基金定投业务，重点推介南方通利保本债券型基金，月均手续费收入系数可达1.2%1.7%。十、弥补欠收的主要措施7.二季度主推的高收益中间业务产品。一代理速递专业全地区本月完成代理速递业务收入12.18万元，较上年同期8.63万元，同比增长3.55万元，增幅

14、41.14万元，完成年计划242万元的21.31%，欠计划进度的-12.02个百分点。欠收-29.11万元。代理速递专业全地区本月完成代理速递业务收入12.18万元，较 代理速递专业全地区本月完成代理速递业务收入12.18万元，较上年同期8.63万元，同比增长3.55万元，增幅41.14万元，完成年计划242万元的21.31%，欠计划进度的-12.02个百分点。欠收-29.11万元。 代理速递专业全地区本月完成代理速递业务收入4月各局收寄特快业务量4月各县局收寄量较上年普遍减少，其中于田局、降幅超过30.00%。民丰局降幅超过40.00%4月各局收寄特快业务量4月各县局收寄量较上年普遍减少，其

15、中于4月各局收寄特快业务量4月各局收寄特快业务量代理速递业务 4月份全地区完成收入11.82万元，同比增长52.32%，欠计划进度12.15个百分点。全地区各局均未完成收入预算进度。 代理速递业务 4月份全地区完成收入11.82万元，同比增 代理速递资费业务 代理速递资费业务代理速递业务发展情况1、各局对代理速递业务重视不够，宣传不到位，未能开发潜在客户。2、对竞争对手的营销手段、资费政策、市场份额等情况知之甚少。3、受各大托运部及快递公司寄递价格灵活，运递时限较快，禁寄物品范围较少。邮政受价格限制、运递时限较长，受玉器保价限制及部分特快受民航的限制，无法通过航空运递，只能通过路运进行发运，运

16、达时限较长，对业务发展带来了极大的影响。代理速递业务发展情况1、各局对代理速递业务重视不够，宣传不到 代理速递业务发展情况 1、各局对代理速递业务重视不够，宣传不到位，未能开发潜在客户。 2、对竞争对手的营销手段、资费政策、市场份额等情况知之甚少。 3、受各大托运部及快递公司寄递价格灵活，运递时限较快，禁寄物品范围较少。邮政受价格限制、运递时限较长，受玉器保价限制及部分特快受民航的限制，无法通过航空运递，只能通过路运进行发运，运达时限较长，对业务发展带来了极大的影响。 代理速递业务发展情况 1、各局对代理速递业务重视不 4月份快递包裹完成业务收入0.36万元，同比减少0.51万元，同比下降58

17、.62%，完成计划进度的25.20%，欠计划进度的-8.13个百分点。墨玉局、洛浦局分别超计划进度36.67和4.17个百分点，其余各局均未完成收入预算进度。快递及国际包裹 4月份快递包裹完成业务收入0.36万元，同比减少0.快递及国际包裹4月份快递包裹完成业务收入0.36万元，同比减少0.51万元，同比下降58.62%，完成计划进度的25.20%，欠计划进度的-8.13个百分点。墨玉局、洛浦局分别超计划进度36.67和4.17个百分点，其余各局均未完成收入预算进度。快递及国际包裹4月份快递包裹完成业务收入0.36万元，同比减快递及国际包裹发展情况4月份快递及国际包裹：墨玉局增长133.33%

18、、于田局增长100%，其余各局均呈现下降。下降原因：1、大部分用户要求直封，但快递包裹不能直封且收入需要折算，普通包裹可以直封且全额入收。2、前台营业人员未做到“多说一句话”，大部分用户不了解业务增长原因：1、前台营业员宣传到位，客户了解到快递包裹较普通包裹存在的优势。2、县局领导对包裹转化快递、特快包裹抓的比较紧，从而让职工也重视此项工作。快递及国际包裹发展情况4月份快递及国际包裹：墨玉局增长133快递及国际包裹发展情况4月份快递及国际包裹：墨玉局增长133.33%、于田局增长100%，其余各局均呈现下降。下降原因：1、大部分用户要求直封，但快递包裹不能直封且收入需要折算，普通包裹可以直封且

19、全额入收。2、前台营业人员未做到“多说一句话”，大部分用户不了解业务增长原因：1、前台营业员宣传到位，客户了解到快递包裹较普通包裹存在的优势。2、县局领导对包裹转化快递、特快包裹抓的比较紧，从而让职工也重视此项工作。快递及国际包裹发展情况4月份快递及国际包裹：墨玉局增长133代理速递业务下一步重点工作 1、提升服务水平，提升市场份额，充分利用邮政窗口优势，加快揽收团队建设，不断提升市场占有率。 2、各局要制定切实可行的激励办法，充分利用现有投递队伍进行业务揽收，积极宣传专业优势，同时要加强大客户的开发维系工作，将流失的客户资源抢回来。 3、关注其他快递公司业务拓展和投递情况。利用好经济快递揽收

20、系统优惠政策，发展大客户，抢回流失的市场。 4、组织策划好端午节营销活动，积极发展潜在市场，力争较2013年保持平正增长。代理速递业务下一步重点工作 1、提升服务水平，提升市场份1、提升服务水平，提升市场份额，充分利用邮政窗口优势，加快揽收团队建设，不断提升市场占有率。 2、各局要制定切实可行的激励办法，充分利用现有投递队伍进行业务揽收，积极宣传专业优势，同时要加强大客户的开发维系工作，将流失的客户资源抢回来。 3、关注其他快递公司业务拓展和投递情况。利用好经济快递揽收系统优惠政策，发展大客户，抢回流失的市场。 4、组织策划好端午节营销活动，积极发展潜在市场，力争较2013年保持平正增长。代理

21、速递业务下一步重点工作1、提升服务水平，提升市场份额，充分利用邮政窗口优势，加快揽4月各局国内小包业务当日妥投情况2014年4月份全地区进口小包15948件，当日妥投率平均为80.33%。全地区小包当日妥投率只有发刊发投局没有达到妥投率指标。服务质量4月各局国内小包业务当日妥投情况2014年4月份全地区进口小服务质量5月各局国内小包业务当日妥投情况2014年4月份全地区进口小包15948件，当日妥投率平均为80.33%。全地区小包当日妥投率只有发刊发投局没有达到妥投率指标。服务质量5月各局国内小包业务当日妥投情况2014年4月份全地 4月份全地区小包当日妥投率高于区公司规定的指标0.33%。比

22、上月有所进步，全地区只有和田报刊发投局的当日妥投率低于区公司下达的指标9.85个百分点，洛浦局、策勒局、民丰局当日妥投率达到了100%，要求报刊发投局加强对小包投递工作的安排和管理，书面写出不能达标的具体原因和存在的问题。但是在这个环节上还是没有得到改善。服务质量 4月份全地区小包当日妥投率高于区公司规定的指标0.3服务质量 4月份全地区小包当日妥投率高于区公司规定的指标0.33%。比上月有所进步，全地区只有和田报刊发投局的当日妥投率低于区公司下达的指标9.85个百分点，洛浦局、策勒局、民丰局当日妥投率达到了100%，要求报刊发投局加强对小包投递工作的安排和管理，书面写出不能达标的具体原因和存

23、在的问题。但是在这个环节上还是没有得到改善。服务质量 4月份全地区小包当日妥投率高于区公司规定的指标0服务质量监督检查方面存在的主要问题今年4月份对县局及和田各营业网点检查情况看，各局生产现场6S管理工作下滑的比较严重，和田现业内部生产作业部门对这项工作基本上没有按标准推进，生产现场卫生脏、乱、差，与工作无关的物品没有及时清理。县局营业网点生产设备摆放不到位，桌面上的用品用具放置的较杂乱，特别是生产班组管理资料基本上都没有建立或没有填写，各网点营业人员操作时限达标测试工作均未开展。服务质量监督检查方面存在的主要问题今年4月份对县局及和田各营服务质量 监督检查方面存在的主要问题今年4月份对县局及

24、和田各营业网点检查情况看，各局生产现场6S管理工作下滑的比较严重，和田现业内部生产作业部门对这项工作基本上没有按标准推进，生产现场卫生脏、乱、差，与工作无关的物品没有及时清理。县局营业网点生产设备摆放不到位，桌面上的用品用具放置的较杂乱，特别是生产班组管理资料基本上都没有建立或没有填写，各网点营业人员操作时限达标测试工作均未开展。服务质量 监督检查方面存在的主要问题今年4月份对县局及和田服务质量全地区投诉情况通报及存在的主要问题 今年1-4月份地区局远端台席接收了用户各类投诉、查询工单1964份，由于各种原因，用户通过1183和11185对邮政服务方面问题的投诉已明显增多，其中明显集中在国内小包和特快的投递服务方面。 存在的问题： 1、投递服务质量跟不上， 投递队伍不稳定，投递能力不足， 邮件运递时间过长是投诉的主要原因。 2、监督检查不到位以及投递员录入虚假信息等原因，也是造成用户投诉量猛增的原因。服务质量全地区投诉情况通报及存在的主要问题 今年1-4服务质量 全地区投诉情况通报及存在的主要问题今年1-4月份地区局远端台席接收了用户各类投诉、查询工单1964份，由于各种原因，用户通过1183和11185对邮政服务方面问题的投诉已明显增多，其中明显集中在国内小包和特快的投递服