星图数据-2019星图数据618分析报告（电商）

1、监测品类水饮（包装饮用水、气泡水、苏打水、碳酸饮料、果味饮料、果蔬汁、植物蛋白饮料、咖啡可可奶茶、茶饮料、中草药饮料、功能饮料）；常温液态奶（高端纯牛奶、常温酸奶、普通纯牛奶、牛奶饮料、风味奶、功能奶、常温乳酸菌、普通酸味奶）；奶粉（成人奶粉、婴幼儿奶粉、孕妇奶粉）；冰品（雪糕、冰 棍、冰淇淋）数据说明通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布2019年618全网大数据监测说明监测范围50个平台，2387个品类，66578品牌，1421万商品监测平台贝贝网，当当网，国美在线，京东，蜜芽宝贝，母婴之家，拼多多，苏宁易购，天猫，网易电商，唯品会，

2、我买网，亚马逊等（按照拼音排序）监测时间2019年6.01 00:00-6.18 24:00目录目录618预热618销售数据概览618促销日历表24252627282930311234567891011121314151617181920京东预热期专场期高潮期返场期拼 购 日品 质 日焕 新 日全 球 购美 妆 日乐 园 日母 婴 日图 书 日秒 杀 日超市狂欢日时 尚 美 妆 日超 级 品 牌 日端 午 节PLUS DAY电 器 酷 玩 日家 电 嗨 购 日手 机 狂 欢 日电 脑 数 码 日神 券 日居 家 日生 活 日全品爆发返场狂欢天猫预售开门红专场期狂欢日返场期预售开启购物津贴疯狂送

3、狂欢开启美 食 日亲 子 日爱 美 日风尚日进 口 日运 动 日清 凉 日潮 玩 日家 居 日购物津贴疯狂送全品爆发返场狂欢苏宁预热期轮动期爆发期返场期好货抢先订万 券 齐 发秒 杀 日家 电电脑数码超 市 五 折抢 购 日空 调拼 购 日母 婴家 电 日电 脑 数 码手 机超 市 日百 货海 外 购全品爆发返场狂欢拼多多母婴美妆食品生鲜女装盛典爆 款 男 装男 女 潮 鞋运 动 户 外箱 包 服 饰内 衣 裤 袜家居百货家纺家具数码车品品质电器全品爆发返场狂欢年中大促攻略日历回顾玩法方面：花样层出不穷京东全民分五亿：参与城市接力赛，瓜分当地专属红包红包：每天可领3次，最高618元，其它金额随

4、机出现 神券：整点开抢大额券，券后 更省低至五折生日红包大作战：全民开红包，最高赢4999，6月寿星可获得 专属生日礼物好物排行榜、好货笔记：赢优 惠券、锦鲤红包天猫618理想猫大赢家：合猫猫瓜 分3亿红包红包：每天可领3次，最高618元，其它金额随机出现 满减：每满300减30元的购物 津贴神券：派发百亿神券、大额满 减券以及5折神券玩转明星密令：搜明星密令抢 1000万红包苏宁组队集膨胀金，瓜分 5 亿红包 红包雨：分阶段下红包雨，抢 9999云钻。天天领红包：红包天天领，还有机会抽中4999免单神券：最高抢618元神券购物补贴：10亿补贴，坐享每 满300立减30618头号玩家：经典小游

5、戏合 集H5，玩家最高可获得5000元 苏宁卡奖励拼多多瓜分30亿红包：玩游戏，集 能量，最高赢618元现金红 包直降：百亿补贴，全程直降5 折起神券：整点疯抢超值神券引流方面：猫狗大战拼霸屏PK新闻类社交类摄影录像类 影音娱乐类交通出行类 京东阵营 阿里阵营京东、阿里拉帮结派，通过APP开机屏进行引流，不过也有抖音、爱奇艺这类流量大户，与多家平台进行合作。产品方面：新品集中发布90%的核心品牌将在今年京东618上发 布新品，并推出新品首发频道“京东小 魔方”80%的核心品牌将在天猫618发布超过 150万款新品，小黑盒作为天猫官方新 品首发频道苏宁首批13款，苏格拉宁携手三星、荣 耀、iQO

6、O、中国联通、雀巢、江小白 等等品牌发布IP联名款产品老板、创维、惠而浦等品牌也选在苏宁 平台首发新品增发新品首发模块市场方面：纷纷瞄准下沉市场发起“LBS城市接力赛”,范围覆盖国内360多 个城市，且以下沉市场为主618期间在抖音、快手、微博等平台接入京东商城入口发动5000家苏宁易购县镇店，让好产品下沉 到乡镇，服务承诺下沉至超1000家县级服务 站通过聚划算、淘抢购、天天特卖等淘系11个营销平台，助推品牌商家加速下沉三 四 级 市 场物流方面：持续加码再升级菜鸟宣布将用保障双11的力 度来保障此次天猫618大促， 并推出七种“新式武器”加 快物流速度。全国23座亚洲一号智能物 流园区投入

7、使用，订单日 处理能力可达百万量级仓运配全链路上应用了更多的技 术，比如天眼平台，以智能数据 模型替代人工经验，大大提升各 环节作业效率；新增五大小件物流中心，完成小 件24仓、大件67仓的新布局，苏宁当日达和次日达服务覆盖区域 已提升到91%天猫京东苏宁目录618预热618销售数据概览目录全网销售额3180.75亿元2019年618大促期间全网销售额高达3180.75亿元同比增长11.8%618 水饮数据报告618 乳制品数据报告618 冰品数据报告2018年618大数据报告索引618 水饮数据报告包装饮用水占据主导地位包装饮用水，30.15%碳酸饮料，16.30%咖啡奶茶可可饮料，1.65

8、%茶饮料，9.54%苏打水，9.60%中草药饮料，4.46%植物蛋白饮料，4.91%果蔬汁，6.43%水饮气泡水，6.28%功能饮料，6.27%果味饮料，4.42%京东、天猫合计份额占比达96%，其中京东更具优势，以56.18%的份额继续占据首位。京东、天猫合计占比超九成56.18%39.93%2.78%1.11%-2.96%VS.2018份额变化+3.76%+0.41%-1.20%说明：百分比代表平台销售额/全网销售额6.4%8.7%12.1%8.8%16.5%18.3%8.4%9.3%48.5%44.5%46.3%52.8%28.6%28.5%33.2%29.1%618大促期间，让利为各平

9、台首选的促销方式，其次是满折，占比均超过两成；京东、天猫、我买网在买赠方式上 占比较小，苏宁则在团购方式上占比最小。618促销期间各平台促销方式占比让利打折团购买赠说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数各平台更青睐让利模式41.137.935.777.645.3107.274.227.527.940.90%3%6%9%12%15%农夫山泉 可口可乐依能景田达能维他奶销售额占比巴黎水屈臣氏百事可乐怡宝SKU均价（元）农夫山泉持续其在水饮市场的优势，以13%份额排名第一，第二名为可口可乐，市场占比8.77%，依能排名第三， 市场占比5.38%。水饮制造商TOP 10销

10、售情况TOP3制造商农夫山泉维他奶可口可乐231农夫山泉可口可乐依能231说明：TOP3制造商榜为各平台下制造商销额排行榜农夫山泉位居榜首618 乳制品数据报告乳制品婴幼儿奶粉61.22%8.57%高端纯牛奶8.33%常温酸奶成人奶粉6.35%孕妇奶粉0.61%5.88%2.59%普通纯牛奶牛奶饮料2.45%1.91%1.50%0.59%功能奶风味奶常温乳酸菌普通酸味奶奶粉类乳品需求旺盛京东以48.07%销售份额占领第一，天猫次之，份额占比35.60%，网易电商增长较快，份额占比8.41%位列第三。35.60%4.71%48.07%说明：百分比代表平台销售额/全网销售额3.21%8.41%电商

11、市场竞争日趋激烈TOP5品牌占据市场份额47%，集中度处于较高水平；从品牌属性来看，外资品牌以数量取胜，占据7席位置。12.8%11.5%10.3%6.4%6.1%4.8%4.7%4.6%4.4%3.2%伊利惠氏蒙牛爱他美美素佳儿美赞臣雅培雀巢诺优能飞鹤乳制品制造商TOP 10销售情况外资品牌更占优势618 常温液态奶数据报告常温液态奶主要流通平台为京东和天猫，二者合计份额超九成，其他平台份额均不足5%。主要流通平台为京东、天猫38.19%3.06%52.73%2.68%3.34%说明：百分比代表平台销售额/全网销售额618促销方式对比9.8%11.6%13.2%18.4%16.9%13.7%

12、64.1%5.8%35.9%31.8%4.1%38.5%37.4%42.9%18.6%37.3%说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数京东、天猫促销结构基本一致，打折为主，让利为辅；我买网让利占比略高于打折；团购为拼多多平台属性，此 次618占比高达64.1%618促销期间各平台促销方式占比打折让利团购买赠说明：TOP3制造商榜为各平台下制造商销额排行榜蒙牛、伊利双雄盘踞，合计份额占比达6成，其他品牌则处于混战之中。49.550.861.388.074.848.344.474.571.332.70%10%20%30%40%蒙牛伊利光明纽仕兰兰雀娃哈哈安佳德亚销售额

13、占比三元旺旺SKU均价（元）常温液态奶制造商TOP 10销售情况TOP3制造商蒙牛伊利三元123蒙牛伊利安佳123蒙牛、伊利占据半壁江山618 奶粉数据报告内贸是主流，婴儿粉占比最高跨境内贸婴幼儿奶粉成人奶粉孕妇奶粉婴幼儿奶粉成人奶粉孕妇奶粉婴幼儿奶粉成人奶粉孕妇奶粉奶粉贸易模式销售额占比整体内贸跨境奶粉品类销售额占比备注：贸易模式按照店铺属性划分此次618，京东、天猫的市场份额仍占据第一位和第二位，网易电商在此次618大促中表现也较为亮眼，以不错的 份额位列第三，且在奶粉品类上的销售要优于其他品类。网易电商表现抢眼24.40%4.37%58.06%2.24%10.92%说明：百分比代表平台销

14、售额/全网销售额618促销方式对比21.4%17.8%14.9%9.8%18.6%23.2%12.9%57.1%39.6%47.2%43.3%14.2%20.4%11.8%28.9%18.9%买赠让利618促销期间各平台促销方式占比打折团购说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数京东、天猫、苏宁更喜让利这种促销方式，拼多多则坚持一贯作风，以团购为主。外资品牌霸占TOP5326.9256.9247.3275.9275.7209.4184.6276.6268.1488.80%3%6%9%12%15%18%惠氏爱他美美素佳儿飞鹤雀巢A2美赞臣雅培销售额占比诺优能伊利SKU

15、均价（元）28.8%19.8%12.7%5.9%5.5%爱他美A2诺优能美素佳儿贝拉米209.8485.5149.5301.2328.4SKU均价（元）惠氏以绝对优势位居榜首，爱他美以不足百分之零点一的微弱优势领先美素佳儿，排在第二，在TOP5中未见国产 品牌，伊利，飞鹤仅排在第七、八位。A2奶粉618期间多包装销售更好，SKU价格较其他品牌更高。婴幼儿奶粉制造商TOP 10销售情况跨境婴幼儿奶粉品牌TOP 5销售情况主流平台婴幼儿奶粉制造商TOP3TOP3制造商惠氏美素佳儿爱他美从618大促来看，由于品牌商在各平台的销售策略不同，导致排名也不同，惠氏、美素佳儿、爱他美在京东和天猫 平台均占据

16、前三的位置，而诺优能在苏宁易购表现更好，位居第一。123TOP3制造商爱他美惠氏美素佳儿123TOP3制造商诺优能佳贝艾特惠氏123雀巢稳居成人奶粉市场前茅74.062.6118.177.449.270.644.6356.477.1127.60%5%10%15%20%25%30%35%雀巢美羚安怡伊利美可卓德运蒙牛销售额占比安佳纽仕兰雅培SKU均价（元）成人奶粉制造商TOP 10销售情况31.4%21.7%21.6%6.2%4.1%美可卓雀巢德运安佳A2119.5116.994.986.8150.7跨境成人奶粉品牌TOP 5销售情况SKU均价（元）雀巢份额优势巨大，独自占据第一集团，雅培凭借小安素挤进TOP10。主流平台成人奶粉制造商TOP3TOP3制造商雀巢伊利德运雀巢夺得京东、天猫成人奶粉销售冠军，伊利在苏宁平台优势显现。123TOP3制造商雀巢美可卓德运123TOP3制造商伊利德运雀巢123618 冰品数据报告说明：百分比代表平台销售额/全网销售额52.16%47.84%47.3%18.2%25.4%9.1%让利打折团购买赠受冷链影响，冰品品牌的主要投放渠道为京东、天猫，其中天猫所占份额52.16%，领先京东。618促销期间平台促销方式占比43.9%24.6%23.7%7.8%让利打折团购买赠冰品主要在京