K307调研问卷-销售系统

1、XXX公司司金蝶K/33ERPP管理系系统销售管理系系统调研研问卷 作 者： 建立日期： 20011/02/16确定日期： 20011/02/20版 本 号号: V 11.0审 批：XXX项目目经理： 金蝶项目经经理： 金蝶软件XXXX分分公司实实施部二零一一年年二月文档控制变更记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编码姓名地点文 件 目目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222481890 填写说明 PAGEREF _Toc222481890 h 4 HYPERLINK l _Toc222481891 部门基本情情况 PAGEREF _Toc2224818

2、91 h 5 HYPERLINK l _Toc222481892 部门基本工工作范围围 PAGEREF _Toc222481892 h 7 HYPERLINK l _Toc222481893 销售管理部部分 PAGEREF _Toc222481893 h 12 HYPERLINK l _Toc222481894 客户情况 PAGEREF _Toc222481894 h 14 HYPERLINK l _Toc222481895 信用额额度与价价格管理理 PAGEREF _Toc222481895 h 15 HYPERLINK l _Toc222481896 订单管理 PAGEREF _Toc22

3、2481896 h 16 HYPERLINK l _Toc222481897 出货/退货货 PAGEREF _Toc222481897 h 19 HYPERLINK l _Toc222481898 对账 PAGEREF _Toc222481898 h 200 HYPERLINK l _Toc222481899 日常使用表表单 PAGEREF _Toc222481899 h 21 HYPERLINK l _Toc222481900 需求 PAGEREF _Toc222481900 h 222 HYPERLINK l _Toc222481901 流程设置方方面问题题 PAGEREF _Toc222

4、481901 h 23 HYPERLINK l _Toc222481902 未尽事事宜和改改进意见见 PAGEREF _Toc222481902 h 30文档编号第51页 共51页填写说明业务流程优优化与EERP实实施项目目的成功功，离不不开各部部门的切切实投入入与大力力支持因此，首先先感谢您您在百忙忙中接受受问卷的的访问，感感谢您一一直以来来对业务务流程优优化与EERP实实施项目目的高度度重视与与大力支支持！目前，XXXX业务务流程优优化与EERP实实施项目目已进入入业务流流程调研研与管理理诊断分分析阶段段，此阶阶段的工工作目标标是：识识别出企企业的核核心问题题，对问问题的存存在原因因进行深

5、深刻分析析，对问问题可能能的解决决途径提提出初步步意见。因此，您对对问卷中中各项情情况的了了解、对对XXXX历史沿沿革的经经验体会会，对当当前情况况的深刻刻理解、对对XXXX未来发发展的真真知灼见见，能给给项目组组本阶段段的工作作起到重重要的指指导、帮帮助和参参考作用用。问卷包括以以下几个个部分：部门岗位名名称与在在岗人数数清单，请请详细填填写；部门记录情情况清单单，请详详细填写写；基本情况，请请对每一一个问题题给出详详细回答答；对同本部门门没有任任何关系系的问题题，不用用做出回回答，并并注明“N/AA”，表示示“与本部部门无关关”；对于在流程程图描述述中已经经说明清清楚的问问题，不不用做出出

6、回答，注注明“参见 * 流程”；对于在某项项制度、规规定里已已经规定定的问题题，需要要将制度度、规定定中的有有关部分分摘录出出来进行行填写；对于其他所所有问题题，请给给出详细细回答。问卷回收时时间：_20010_年_22_月_17_日日问卷填写咨咨询：金金蝶软件件XXXX项目实实施小组组 问卷相关工工作：如如果对问问卷有些些问题的的回答不不够清晰晰，还将将返回问问卷要求求进一步步说明。部门基本情情况部门名称调研时间调研对象（职务与名名称）联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数数、分组组情况与与职责划划分(有销售部部相关人人员填写写说明)现有硬件环环境计算机台数数：其中服务器器数：操

7、作人员数数：计算机配置置（CPPU、内内存、硬硬盘）：网络类型： 无无网络 局域网网 广域域网 其其它： 局域网介质质： 双双绞线 粗粗缆 细缆缆 光纤 其其它： 广域网介质质： PPSTNN ISDDN DDDN ASSDL VVPN 微微波 其其他 网络带宽： 理理论： 实实际：_ _即将配置计算机台数数： 其中服务器器数： 操作人员数数：计算机配置置（CPPU、RRAM、硬硬盘）：网络与介质质：软件配置操作系统：数据库：现有软件： 品牌： 投资金额：应用情况与与效果：(此表格可可以由信信息部门门协助填填写)部门基本工工作范围围1、销售部部门组织织机构及及员工人人数： 销售部部经理 （ ）

8、人人 销售员员 （ ）人人 计划员员 （ ）人人 其他 _2、各个岗岗位的职职责是什什么？ 销售经经理：新增物料 客户户信息维维护输入销售报报价单 审核核销售报报价单输入销售订订单 审核核销售订订单查询销售售订单执执行情况况汇总表表销销售订单单执行情情况明细细表输入发料通通知单 审核核发料通通知单输入销售出出库单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售发发票 审核核销售发发票 销售发票对对等核销销 查询询销售售发票明明细表 查询销售售收入明明细表 查询询销售售退货统统计表输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销售售毛利润润表 查询询

9、产品品销售增增长分析析查询产品品销售流流向分析析 查询询产品品销售结结构分析析查询信用用数量分分析 查询询信用用额度分分析查询信用用期限分分析库存查询价格政策查查询 信用用管理维维其他_ 销售员：新增物料 客户户信息维维护输入销售报报价单 审核核销售报报价单输入销售订订单 审核核销售订订单查询销售售订单执执行情况况汇总表表销销售订单单执行情情况明细细表输入发料通通知单 审核核发料通通知单输入销售出出库单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售发发票 审核核销售发发票 销售发票对对等核销销 查询询销售售发票明明细表 查询销售售收入明明细表 查询询销售售退货统统计表输入退货通通知单

10、审核核退货通通知单 库存查询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销售售毛利润润表 查询询产品品销售增增长分析析查询产品品销售流流向分析析 查询询产品品销售结结构分析析查询信用用数量分分析 查询询信用用额度分分析查询信用用期限分分析库存查询价格政策查查询 信用用管理维维其他_计划员：新增物料 客户户信息维维护输入销售报报价单 审核核销售报报价单输入销售订订单 审核核销售订订单查询销售售订单执执行情况况汇总表表销销售订单单执行情情况明细细表输入发料通通知单 审核核发料通通知单输入销售出出库单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售发发票 审核核销售发发票 销售发票对对等核销销 查

11、询询销售售发票明明细表 查询销售售收入明明细表 查询询销售售退货统统计表输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销售售毛利润润表 查询询产品品销售增增长分析析查询产品品销售流流向分析析 查询询产品品销售结结构分析析查询信用用数量分分析 查询询信用用额度分分析查询信用用期限分分析库存查询价格政策查查询 信用用管理维维其他_其他人员：工作职责_3、与哪些些部门的的业务关关系比较较紧密？请按照照紧密程程度先后后列举。行政部门主要处理业业务范围围：_采购部门主要处理业业务范围围：_财务部门主要处理业业务范围围: _策划部门主要处理业业务范围围: _维修部门

12、主要处理业业务范围围: _人力资源部部门主要处理业业务范围围: _其他部门主要处理业业务范围围:_4、本部门门目前正正在使用用的计算算机系统统有哪些些，请简简要介绍绍已使用用的该系系统的功功能，您您对该系系统应用用效果的的评价如如何？ 现在使使用的软软件信息息：金蝶用友新中大SAP其他_ 使用模模组信息息：总帐管理系系统报表管理系系统固定资产管管理系统统应收管理系系统应付管理系系统现金流量管管理系统统合并报表管管理系统统结算中心管管理系统统预算管理系系统采购管理系系统销售管理系系统仓存管理系系统存货核算管管理系统统成本管理系系统其他_ 对现有有系统的的评价：_5、目前，有有哪些信信息想得得到、

13、但但还不能能及时、准准确的获获得？供应商信息息价格分析表表财务数据固定资产数数据应收数据应付数据出纳数据库存数据其他_6、公司是是否有多多个销售售部门？是；分别是是：否；7、销售主主管和销销售人员员名单，如如有多个个销售部部门，请请同时列列出多个个销售部部门的人人员名单单。销售主管：销售员：8、销售业业务是否否由统一一的部门门进行管管理？是； 否；分别是是：9、公司是是否有外外地分公公司/办办事处/代理商商/中转转仓？是； 分别别是哪些些城市：否； 10、外地地分公司司/办事事处/代代理商/中转仓仓是否有有产品库库存？是； 一般般存放的的库存数数量是多多少：否；11、是否否有计划划由专门门的人

14、员员负责录录入销售售订单？是； 分别别是：否；销售员员负责各各自的订订单录入入。12、不同同的产品品是否由由不同销销售人员员负责？是； 请列列出销售售员各自自负责的的产品分分类，分分别是：否；13、不同同的地点点是否由由不同的的销售人人员负责责？是； 请列列出销售售员各自自负责的的地区，分分别是：否；14、本部部门的工工作现状状还有哪哪些值得得改进之之处？这这些问题题存在至至今、暂暂时还没没有改进进的原因因是什么么？_销售管理部部分1、销售业业务中的的财政年年度及会会计周期期的划分分?会计期期能否随随时改变变？根据自然月月份划分分根据自定义义时间划划分会计期间不不会轻易易调整会计期间经经常调整

15、整（属于于不正常常情况）2、会计周周期的命命名有什什么惯例例(会计计期间或或者会计计年度)?会计期间/会计年年度其他_3、是否允允许在已已结帐的的会计期期中进行行操作?需什么么样的审审批流程程?是否可以反反结帐：是 否需要什么审审核程序序：_4、客户是是否有明明确编码码，规则则是怎样样的？有没有规则如何：_5、销售中中有哪些些外币业业务以及及外币种种类，一一般使用用的汇率率是多少少?美圆 汇率：_英磅 汇率：_欧圆 汇率：_德国马克 汇率率：_日圆 汇率：_港币 汇率：_其他 _6、同一商商品对于于不同地地区，不不同客户户是否有有不同的的报价体体系？是否其它_7、销售报报价单的的制定和和审批流

16、流程是怎怎样的？_ 8、销售发发货有那那些类型型？直运发货异地调拨发发货其它_9、发货业业务中有有哪些运运输方式式？汽车火车飞机海运其它_10、仓库库调拨的的依据是是什么？销售订单销售发货单单其它_11、销售售发票有有哪些类类型？普通发票增值税发票票其他_12、开销销售发票票的依据据是什么么？送货单发货单其他_13、目前前的销售售业务流流程是怎怎样的？_14、目前前的销售售退货业业务流程程是怎样样的？_客户情况15、客户户的信息息是否统统一由专专人维护护？是； 维护护人员是是：否；销售员员负责各各自的客客户信息息录入。16、公司司有无统统一的客客户编码码？有；编码长长度共 位，请请说明编编码原

17、则则：无；17、公司司的客户户总数约约为： 个， 国内客户有有 家，主主要分布布在哪些些地区： ,经常常往來的的有 家家；占公公司销售售额： %；国外客户有有 _家家，主要要分布在在哪些地地区： ,经常往往來的有有_ 家；占公司司销售额额： %；大客户有 _家，分分别是： 18、是否否对客户户进行分分类/分分级？ 是；如何进进行分类类/分级级：否；19、客户户订单中中是否带带有自身身的产品品编号（即即客户产产品编号号）是；并且需需将客户户产品编编号在出出货单中中表现否；20、客户户的不满满和投诉诉主要集集中在哪哪些方面面？质量交货准时性性服务价格信用额度与与价格管管理21、公司司是否建建立了客

18、客户信用用额度控控制制度度？是；控制部部门为： 否；22、一般般客户的的信用额额度为多多少？110,0000；10,00001000,0000；100,00005000,0000；500,0000以以上；23、何时时对客户户进行信信用检查查？签定订单时时；审核订单时时；发货时；开发票时；24、进行行信用检检查时，哪哪些因素素会考虑虑在内？ 应收款；预付款；已发货定单单；25、客户户如果超超过信用用额度，如如何处理理？催促付款，暂暂停接收收订单；继续接收订订单，但但会压后后安排生生产；按正常客户户订单处处理其他处理方方式；26、谁可可以决定定与超过过信用额额度的客客户继续续进行业业务？销售员；销

19、售部门主主管；主管销售的的副总；总经理；27、是否否有完整整的客户户价格资资料库：是；否；28、公司司的产品品销售价价格是否否含税？是；税率是是多少？否；29、同一一产品，针针对不同同的客户户，公司司是否会会有不同同的价格格？是；控制部部门为： 否；30、不同同地区的的客户，是是否会有有不同的的价格表表？是；控制部部门为： 否；31、与客客户签定定的订单单价格是是否可以以与价格格表上不不同？是，销售人人员可灵灵活掌握握；否，严格执执行价格格表的价价格；32、如何何掌握客客户的价价格折扣扣？销售人员可可灵活掌掌握；公司对折扣扣有严格格的管理理，销售售人员严严格按折折扣价格格表执行行；其他33、公

20、司司是否会会统一调调整产品品的价格格？每年；每季；原材料涨价价或降价价时；其他34、产品品报价的的依据：产品价格表表的标准准价格；购买的数量量；购买的次数数；其他；35、请描描述报价价的审批批流程订单管理36、公司司的可销销售件中中包含以以下哪些些类型的的物品：产成品；半成品；原材料；废品/废料料；其他；37、公司司是否有有成套销销售/组组装销售售的产品品？是；请列举举范例：否；38、销售售的产品品出货时时，是否否需搭配配配件或或组件一一起出货货？是；请列举举范例：否；39、销售售产品的的同时是是否会销销售产品品的增殖殖服务？是；请说明明是何种种服务，是是否收费费：否；40、是否否会有与与客户

21、签签定销售售合同，但但发货需需直接发发给指定定第三方方用户的的情况是；请举例例：否；41、公司司的各相相关部门门之间是是否会有有内部销销售订单单？是；请举例例：否；42、是否否有外币币订单？是；请说明明存在哪哪几种外外币：否；43、公司司的产品品销售是是否有销销售淡旺旺季之分分？有； 旺季季： 月 ， 淡季季： 月；无；44、公司司销售订订单的接接收方式式有：传真；邮件；电话；正式书面合合同；口头下单；其他；45、销售售计量单单位与报报价单位位、发货货单位、发发票单位位、库存存计量单单位是否否一致：是；否；一般都都有多少少种兑换换关系，请请列示46、订单单交期： 最短短 天，最最长 天天，平均

22、均 天，紧紧急订单单月平均均 张。公司定单交交期达成成率如何何？98%；90%998%；80%990%；70%880%；70%47、公司司所有销销售订单单的处理理流程（从从接单到到出货、结结算）是是否一致致：是；否 （处理理流程因因 产品品不同 客户户不同 其他他原因 出出现差异异）；48、订单单变更要要求是否否频繁：是；变动订订单占总总订单量量：_%；订单单变更流流程如何何？否；49、如何何对销售售订单的的执行情情况进行行跟踪： 专人负责；各销售人员员自行跟跟踪；PMC计划划人员；其他；50、公司司有无订订单评审审环节， 有；参与评评审的分分别是哪哪些部门门，流程程如何？请列示示：无；51、

23、产成成品是否否需要批批号跟踪踪？是；批号何何时产生生？批号号的规则则如何？请列示示：无；52、请画画出本部部门的整整体业务务流程，包包括审批批流程和和与其它它部门的的接口出货/退货货53、发货货通知由由哪个部部门开出出？发货货通知上上有哪些些主要信信息？销售部；计划部；货仓；其他；54、销售售订单出出货前，是是否需要要预先在在仓库预预留产品品库存？是；需等全全部产品品生产完完成之后后，一次次性整单单出货。否；生产多多少出多多少，分分批交货货。55、公司司共有哪哪些成品品仓库及及成品仓仓库的管管理部门门：56、是否否有专门门的部门门管理发发货是；部门是是：否；57、是否否有专门门的部门门执行发发

24、货是；部门是是：否；58、是否否在产品品发出时时还需进进行产品品的包装装/检验验是；包装/检验部部门是：否；59、发货货控制：无订单不可可发货；无订单可发发货；60、产品品出货时时会有什什么单据据伴随？出货单；发票；装箱清单（PPackkingg liist）；其它单据：61、产品品出货时时的运输输方式：送货上门；客户自己提提货；通过第三方方物流公公司送货货；其它运输方方式： 62、客户户退货是是否需要要进行产产品调换换？是；否；63、客户户退货后后是否需需要退回回货款？ 是；何时退退款：否；64、客户户退货是是否需要要提供原原合同或或订单？是；否；65、客户户退货是是否需要要审批/检验？是；

25、哪个部部门审批批/检验验：否；66、请描描述产品品出货流流程：67、请描描述产品品退货流流程：对账68、销售售出货是是否都要要开发票票？是； 随货发发票 月月结发票票 天天；否；69、一般般由谁同同客户进进行对账账？销售员；财务人员；70、公司司是否有有预收货货款的情情况：是；一般预预收货款款占货款款的比例例是： ；预收货货款什么么时候开开发票？否；71、公司司是否允允许用一一个客户户核销另另外一个个供应商商的应付付款？是；有此种种业务发发生的客客户所占占比例：否；72、财务务部根据据什么开开具发票票？销售合同；出货单；对账单；其他；73、是否否产品发发出即认认为销售售是否；只是记记为发出出商

26、品，需需等双方方确认，对对账之后后74、请描描述财务务日常收收款流程程如何进进行？日常使用表表单75、请列列出本部部门日常常使用的的表单，并并请将每每种类型型表单附附在本调调研清单单后，如如报价单单、客户户订单、出出货通知知单。76、请列列出本部部门日常常使用的的报表，并并请将每每种类型型报表附附在本调调研清单单后。如如订单统统计表、出出货统计计表、销销售金额额统计表表等。需求77、销售售业务中中其他需需要特别别说明的的问题？78、希望望使用系系统之后后，系统统能够实实现的关关键功能能？流程设置方方面问题题请参考KK/3标标准业务务规程库库 1、销售售管理系系统总总体流程程如下，是是否符合合贵公司司实际业业务？是否改动之处：_2、销售报报价流程程如下，是是否符合合贵公司司实际业业务？是否目 标提高对销售售报价的的管理能能力。规规范销售售报价单单的输入入和维护护流程，强强化对销销售报价价单的跟跟踪、执执行能力力。业务背景销售部需