CRM客户关系基本使用

1、Crm基本使用 成功地一步，用好CRM库Crm的的定义客户关系系管理软软件Crm的的几个特特点5天为登录录使用个个人账户户将短期期关闭7天leads导导入销售售仓库后后开始计计算时间间，如果果超过7天未发发生有效效联系（包括电电话和上上门），此资源源将自动动流入公公海。2个月2个个月没有有有效上上门拜访访记录，自动流流入公海海。6个月：没有到到单，自自动流入入公海。目录一、登录录二仍公海海5、撞单单、初始设设置三、挑入入、录入入前提和和结果四、有效效保护子子例子1、修改改AV2、新增增联系人人3、填写写小记4、 一、登陆陆第一步：输入网网址打开开CRM登陆页页；https:/第二步：输入登登陆

2、名和和密码点点击进入入二、初始始设置第一步：点击主主菜单中中的“设置中中心”“个人人信息管管理”进入初始始设置；第二步：填写和和修改所所有信息息；第三步：点击“提交”，保存设设置；三、使用用CRM库搜索索的前提提必须得知知客户确确认以下下正确、有效且且真实的的客户信信息：1.客客户执照照公司名名；2.客客户固定定电话；3.客客户传真真；4.客客户经营营地址；备注：诚诚信通个个人会员员需要增增加一项项：客户户身份证证号码。搜索后几几种情况况：1、三要要素有意意向已经经在其他他销售库库里-转转给其他他销售2、直直接挑入入3、申申请挑入入4、未分分配leads5、无记记录1、已经经分配公司名关关键字

3、段段、固定定电话、传真三三项中任任意一项项搜索发发现与其其他销售售仓库资资源重复复，须将将客户立立即转给给相应的的销售跟跟进。不不管他们们的AV信息是是否正确确 。2、申请请挑入填写正确确信息提提交例子子申请（填写内内容为）：A、客户户执照公公司名B、客客户固定定电话C、客客户传真真D、客户经经营地址址3、直接接挑入直接挑入入后在一一个工作作日内与与客户确确认正确确、有效效且真实实的客户户信息后后，须在在crm录入页页面逐一一搜索公公司名关关键字段段，固定定电话，传真：A、三项项中任意意一项搜搜索发现现与其他他销售仓仓库资源源重复，须将此此条leads直接扔扔公海，并将客客户立即即转给相相应的

4、销销售跟进进。B、如未未发现撞撞单，则则需在联联系小记记中记录录下所获获得的客客户正确确的a、客户执执照公司司名b、客户固固定电话话c、客客户传真真d、客客户经营营地址个人需添添加身份份证4、未分分配leads如发现仅仅与公海海资源或或未分配配leads重重复，则则无法录录入，需需要在CRM递递交申请请调入。如销售售未提交交申请挑挑入，而而自行录录入，也也将视为为非法录录入。5、无记记录填写客户户的正确确A、客户户执照公公司名B、客客户固定定电话C、客客户传真真D、客户经经营地址址E、ID号码个人需填填写身份份证号码码四、有效效保护自自己的例例子查看支持持任务：A.销销售提交交录入/挑入申申请

5、，在在销售支支持回复复“可以以自行录录入”或或“请再再次提交交撞单”后，销销售须在在2个工工作日内内录入或或再次提提交。如如未在规规定时间间内录入入或再次次提交，则销售售支持回回复前的的提交都都视作无无效；B.销售售提交录录入/挑挑入申请请，销售售支持把把leads调调给销售售后，销销售须在在2个工工作日内内在挑入入的leads上修改改成正确确的客户户信息。如未在在规定时时间内修修改成正正确的信信息，则则销售支支持回复复前的提提交都视视作无效效。C.销售售提交申申请挑入入，处理理后分发发在其他他销售库库中，销销售须在在2个工工作日内内提交撞撞单。例子分发发到自己己库中后后1.查看看并修改改正确

6、AV信息息2.多个个电话添添加到新新增联系系人类目目3.填写写小记并并保存4.放弃弃客户（扔公海海）1、修改改AV和客户确确定正确确的营业业执照抬抬头、联联系人、固定电电话逐一在搜搜索页面面搜索无无撞单后后在“发发票及AV信息息”里修修改；有有撞单需需进行撞撞单行为为2、新增增联系人人多个电话话添加到到新增联联系人类类目，防防止其他他笑傲手手跟进另另外抬头头有效跟进进决策者者和决策策推动者者3、填写写小记有效了解解自己跟跟进的联联系人和和详细情情况方便管理理自己的的客户成成熟度及及二次跟跟进防止流失失4、放弃弃客户（扔公海海）放弃原因因A.纯外外贸、TP/ICP、撞单、纯采购购B.找到到KP或

7、或具体负负责人不不认可网网络或阿阿里C.产产品确实实不适合合，阿里里上同行行几乎没没有D.信息息不准确确，且在在各个平平台找不不到其他他正确联联系信息息，无法法进展5、撞单单制度渠道商与与总部续续签销售售判单规规则新签之间间判单规规则渠道商与与总部续续签A、渠渠道商在在跟进客客户时，如得知知同一公司司已开通，属本年年度且距距开通在在1-8个月之之内，可可提交不不同申请请（前一一个也必必须是渠渠道开通通的客户户才能进进行）：1）如该该客户已已经在续续签销售售跟进期期，渠道道商不可可跟进；2）在续续签保护护期外可可在撞单单检查内内提交申申请撞单单。新签撞单单1、同一一渠道需需提交助助理，内内部协调调2、其他他新签撞撞单在