gt3-zj bzpt新平台项目过程2需求阶段调研报告

1、adsfaESfaES本资料仅供内部使用！金税三期上线保障平台需求调研报告中国软件与技术服务股份有限公司2013年12月16日本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国软件与技术服务股份有限公司 所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经中国软件与技术服务股份有限公司 的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。 需求分析规格仅供内部使用修改记录制定日期生效日期制定 / 修订 内容摘要页数版本拟稿审查批准2013-12-16初稿

2、281.0 REF 标题 h * MERGEFORMAT 项目实施调研提纲 - PAGE 2 第28页 共28页目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375312715 1.概述 PAGEREF _Toc375312715 h 4 HYPERLINK l _Toc375312716 1.1前言 PAGEREF _Toc375312716 h 4 HYPERLINK l _Toc375312717 1.2调研目的 PAGEREF _Toc375312717 h 4 HYPERLINK l _Toc375312718 1.3调研内容 PAGEREF _Toc375

3、312718 h 4 HYPERLINK l _Toc375312719 1.4评估范围 PAGEREF _Toc375312719 h 4 HYPERLINK l _Toc375312720 2.需求调研 PAGEREF _Toc375312720 h 5 HYPERLINK l _Toc375312721 2.1问题管理流程需求调研 PAGEREF _Toc375312721 h 5 HYPERLINK l _Toc375312722 2.2事件管理流程需求调研 PAGEREF _Toc375312722 h 9 HYPERLINK l _Toc375312723 2.3版本发布流程需求调

4、研 PAGEREF _Toc375312723 h 12 HYPERLINK l _Toc375312724 2.4环境保障流程需求调研 PAGEREF _Toc375312724 h 16 HYPERLINK l _Toc375312725 2.5数据修改流程需求调研 PAGEREF _Toc375312725 h 22 HYPERLINK l _Toc375312726 2.6知识管理流程需求调研 PAGEREF _Toc375312726 h 25概述前言金税三期上线保障平台是金税三期工程上线后的保障平台，为进一步加强金税三期工程管理的规范性、科学性，以保证金税三期工程建设成果可验收、可

5、推广，金税三期工程试点上线保障平台进行优化。形成总局和各省国、地税之间统一规范的一体化保障平台。调研目的针对保障平台各流程，调研流程的总体流程、流程岗位职责、流程信息、流程岗位间流转的状态转换，从而得以将各岗位的工作实现系统流程化。调研内容调研内容主要包括金税三期上线保障平台的问题管理流程、事件管理流程、版本发布流程、环境保障流程、数据修改流程、知识管理流程。从9月份到11月份将分批次对架构组，问题管理组、环境保障组、数据管理组及各项目组成员进行访谈。评估范围金税三期上线保障平台包括了问题管理流程、事件管理流程、版本发布流程、环境保障流程、数据修改流程、知识管理流程。需求调研 问题管理流程需求

6、调研系统名称：GT3-ZJ-BZPT-金税三期上线保障平台日期：2013-10-12地点：昌平培训中心客户方参与人员：刘莉、温国栋我方参与人员：周伟才、黄永国、付森原始资料列表：1. 工程办问题管理平台工作规则.doc 调研内容问题管理总体流程。问题管理流程各岗位职责。岗位职责问题提交岗1.问题的采集、录入及提交。2.跟踪问题的解决进度。3.关闭已退回的问题工单或对已退回的问题工单完善信息后重新提交。4.验证已经解决的问题工单，不通过时退回给确认解决的岗位。5.关闭问题工单。问题管理岗（省局）1.认领对应单位的问题提交岗提交的问题。2.检查问题工单是否正确、完整、规范，视情况退回给提交人完善。

7、3.清分定位省局的问题，发起任务分派给省局的乙方项目组。4.在乙方项目组执行完任务之后，确认解决问题。5.对无法定位或省局无法解决的问题，上报总局。6.对总局退回的问题工单，根据总局所写见对工单进行处理。问题清分岗（总局）1.认领省局问题管理岗、总局问题提交岗提交的问题。2.检查问题工单是否正确、完整、规范，视情况退回给提交人或省局问题管理岗完善。3.清分定位问题，发起任务分派给甲方项目组。4.将无法定位的问题转至综合协调岗。5.根据综合协调岗返回的意见处理问题工单。综合协调岗（总局）1.认领省局问题清分岗提交的问题工单。2.上报问题至工程办进行协调解决。3.记录工程办协调的反馈结果。4.将综

8、合协调结果传达至问题清分岗。项目组（甲方）1.认领省局问题清分岗分派的问题。2.判断已认领的问题是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的问题进行回退3.分析问题，发起任务分派给项目组乙方人员进行处理。4.在乙方项目组执行完任务之后，确认解决问题。项目组（乙方）1.判断分派到乙方项目组的问题任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的问题任务进行回退。2.执行处理分派到本组内或者本人的问题任务。问题管理总状态问题总状态状态说明拟稿中提交人正在采集录入问题，并未提交。处理中问题处于还在处理的过程中。已解决问题已经处理完毕，等待提交人验证关闭。已关闭问题通过提交人的验证，问题结束。问

9、题管理岗位状态问题岗位岗内状态状态说明问题提交岗拟稿中提交人正在采集录入题，并未提交。已退回省局问题管理岗退回了问题，需要完善信息或关闭问题。待验证问题已经解决，等待提交人验证。已关闭问题通过提交人的验证，问题结束。问题管理岗待认领问题提交到问题管理岗，还未有岗内人员认领。已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派。已退回总局问题清岗退回了问题。问题清分岗待认领问题提交到问题清分岗，还没有岗内人员认领。已认领问题已被岗内成员认领。已退回甲方项组退回了问题。综合协调岗待认领问题提交到综合协调岗，还没有岗内人员认领。已认领问题已被岗内成员认领。已上报问题已经上报到工程办。已反馈工程办

10、已对上报问题进行了反馈。项目组（甲方）待认领问题提到甲方项目组，还没有岗内人员认领。已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派问题管理页面信息信息项值列表信息说明问题类型环境与环境相关的问题数据涉及到数据修改的问题程序涉及应用程序的操作、报错、修改或者优化方面的问题需求需求变动或新增需求管理与管理相关的问题问题子类型定位问题类型后，根据问题性质选择对应的子分类问题来源电话通过电话采集的问题邮件通过邮件采集的问题其他通过其他方式采集的问题影响程度阻断造成业务阻断或者系统中断的问题严重系统出现重大缺陷但没造成阻断，或者影响到大批量人员的正常办公的问题一般出现一功能性问题，或者影响到较

11、多人员正常办公的问题轻微非功能缺陷问题，不影响日常办公，或者仅影响到极少数人的问题紧急程度高不及时解决会影响日常办公，需要紧急处理的问题中不需要紧急处理，但又必须在一定的时间内执行的问题低较长时间不处理也不会有太大影响的问题。归属地区问题发生的归属地区所属服务目录提出的问题所属的服务目录，包括核心征管、个税等业务域提出的问题所属的业务域提问人提问人的姓名联系电话提问人的联系电话摘要简单描述出问题的内容详细描述详细描述问题的现象，并给出与问题相关的信息下一步工作整理需求调研报告内容，形成需求规格说明书；根据流程的需求规格说明书进行流程设计文档编写。事件管理流程需求调研系统名称：GT3-ZJ-BZ

12、PT-金税三期上线保障平台日期：2013-10-12地点：昌平培训中心客户方参与人员：刘莉、温国栋我方参与人员：周伟才、黄永国、付森原始资料列表：1. 工程办问题管理平台工作规则.doc 调研内容事件管理总体流程。事件管理流程各岗位职责。岗位职责问题管理岗（省局）事件的采集、录入及提交。跟踪事件的解决进度。关闭已退回的事件工单或对已退回的事件工单完善信息后重新提交。验证已经解决的事件工单，不通过时退回给确认解决的岗位。关闭事件工单。综合协调岗（总局）认领省局问题提交岗提交的事件工单。检查问题工单是否正确、完整、规范，视情况退回给提交人完善。整理出综合协调岗无法定位的事件，上报至工程办进行协调解

13、决。记录工程办协调的反馈结果。分析定位事件，发起任务分派给甲方项目组。在项目组执行完任务之后，确认解决问题。项目组（甲方）判断分派到甲方项目组的事件任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的事件任务进行回退或推送。执行处理分派到本组内或者本人的事件任务。项目组（乙方）判断分派到乙方项目组的事件任务是否在项目组的处理范围之内，对不在处理范围之内的事件任务进行回退或推送。执行处理分派到本组内或者本人的事件任务。事件管理总状态事件总状态状态说明拟稿中提交人正在采集录入事件，并未提交。处理中事件处于还在处理的过程中。已解决事件已经处理完毕，等待提交人验证关闭。已关闭事件通过提交人的验证，问题

14、结束。事件管理岗位状态事件岗位岗内状态状态说明问题提交岗拟稿中提人正在采集录入事件，并未提交。已退回综合协调岗退回了事件，需要完善信息或关闭事件。待验证事件已经解决，等待提交人验证。已关闭事件通过提交人的验证，问题结束。综合协调岗待认领事件提交到综合协调岗，还没有岗内人员认领。已认领事件已被岗内成员认领。已分派事件已经发起任务并分派。已上报事已经上报到工程办。已反馈工程办已对上报事件进行了反馈。项目组（甲方）待认领问题提交到甲方项目组，还没有岗内人员认领。已认领问题已被岗内成员认领。已分派问题已经发起任务并分派事件管理页面信息信息项值列表信息说明问题类型环境与环境相关的事件数据涉及到数据修改的

15、事件程序涉及应用程序的操作、报错、修改或者优化方面的事件需求需求变动或新增需求管理与管理相关事件问题子类型定位事件类型后，根据事件性质选择对应的子分类电话通过电话采集的事件邮件通过邮件采集的事件其他通过其他方式采集的事件影响程度阻断造成业务阻断或者系统中断的事件严重系统出现重大缺陷但没造成阻断，或者影响到大批量人员的正办公的事件一般出现一般功能性事件，或者影响到较多人员正常办公的事件轻微非功能缺陷事件，不影响日常办公，或者仅影响到极少数人的事件紧急程度高不及时解决会影响日常办公，需要紧急处理的事件中不需要紧急处理，但又必在一定的时间内执行的事件低较长时间不处理也不会有太大影响的事件。归属地区事

16、件发生的归属地区所属服务目录提出的事件所属的服务目录，包括核心征管、个税等业务域提出的事件所属的业务域提问人提问人的姓名联系电话提问人的联系电话摘要简单描述出事件的内容详细描述详细描述事件的现象，并给出与事件相关的信息下一步工作整理需求调研报告内容，形成需求规格说明书；根据流程的需求规格说明书进行流程设计文档编写。版本发布流程需求调研系统名称：GT3-ZJ-BZPT-金税三期上线保障平台日期：2013-11-04地点：昌平培训中心客户方参与人员：彭晓飞我方参与人员：周伟才、黄永国、付森原始资料列表：1. 金税三期版本发布需求.doc2. 金税三期版本发布紧急流程需求.doc调研内容版本发布总体

17、流程。版本发布流程各岗位职责。岗位职责版本变更申请岗1.版本发布前的信息采集，在保障平台发起版本变更申请版本综合管理岗（甲方）1.认领版本变更申请岗提交的申请。2.审核版本变更申请岗提交的版本发布申请。3.对通过审核的申请，内部讨论处理并生成产出物，推送到下一环节。4.对未通过审核的申请，退回版本变更申请岗处理。实验室联调测试（乙方）1.认领版本综合管理岗推送的申请。2.实验室进行联调测试，通过后发送给下一环节处理版本发布岗（乙方）1.认领上一环节推送的申请。2.版本发布岗进行版本发布，发布后推送给版本测试岗。版本测试岗（甲方）1.认领上一环节推送的申请。2.版本测试岗进行版本测试，发布后推到

18、下一环节。3.测试不通过，退回给提交人。公告审核岗（架构组）1.公告审核岗（架构组）审核已通过测试的版本发布申请单。2.对通过审核的申请，推送到下一环节。3.对未通过审核的申请，退回版本综合管理岗处理。环境管理岗甲方）1.认领上一环节推送的申请。2.环境管理岗进行版本发布后的公告与通知，随后关闭申请单。版本发布总状态总状态状态说明拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。审核中提交后，到版本综合管理岗进行审核。联调测试中正在执行实验室联调测试。发布中版本发布岗执行版本补丁的发布测试中版本测试岗对发布的版本补丁进行测试。公告审核中公告审核岗（架构组）对已经测试的版本补丁进行审核。公告中环境管理岗对已经

19、测试的版本补丁进行公告与通知。已关闭版本发布申请已经完成并关闭版本发布岗位状态岗位岗内状态状态说明版本变更申请岗拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。已退回审核不通过或者测试不通过时退回给提交人版本综合管理岗待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领发布单被岗内成员认领。已退回公告审核岗（架构组）退回了发布单。实验室联调测试待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内人员认领已认领发布单被岗内成员认领。版本测试岗待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领发布单被岗内成员认领。公告审核岗（架构组）待认领发布单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领发布单被岗内成员认领。环境管理岗待认领

20、发布单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领发布单被岗内成员认领。已关闭版本发布申请已经完成并关闭版本发布页面信息信息项值列表信息说明备注所属服务目录提出的申请所属的服务目录，包括核心征管、个税等必填申请人申请人必填联系电话申请人的联系电话必填发布类型一般一般的版本发布必填紧急紧急的补丁发布发布环境发布的环境必填版本号本次发布的版本号必填版本计划发布时间发布申请日期计划发布申请日期必填实验室联调时间计划实验室联调时间必填采集/双轨环境时间计划采集/双轨环境时间必填培训环境时间计划培训环境时间必填预生产环境发布时间计划预生产环境发布时间必填生产环境发布时间计划生产环境发布时间必填是否停机是否停

21、应用如果停止应用勾选勾选是否停数据库如果停止数据库勾选勾选是否停OGG如果停止OGG勾选勾选其他其他停机选项勾选申请原因申请方填写申请原因及依据必填问题编号本次版本解决了哪些相关问题的问题编号关联性分析申请方填写是否影响其他系统必填附件上传相关附件下一步工作整理需求调研报告内容，形成需求规格说明书；根据流程的需求规格说明书进行流程设计文档编写。环境保障流程需求调研系统名称：GT3-ZJ-BZPT-金税三期上线保障平台日期：2013-12-02地点：昌平培训中心客户方参与人员：刘东明我方参与人员：周伟才、黄永国、付森、陈墩鑫原始资料列表：1. 金税三期环境保障管理工作规范V0.2 .doc2.

22、环境保障流程图.docx3. 附件四：金税三期工程环境保障任务 单.docx4. 附件五：金税三期工程环境保障工作 计划表.xlsx5. 附件六：金税三期工程环境保障任务 执行情况单.docx6. 附件七：金税三期工程环境保障问题 故障处理单.xlsx7. 附件八：GT3-HJ-GZ-xxx01-hx-01故 障分析报告v0.2.doc8. 附件九：环境保障工作周报.docx调研内容环境保障总体流程。环境保障流程各岗位职责。岗位职责环境监控岗1.环境保障问题故障单信息的采集录入。2.环境保障问题故障单处理后的验证确认。3.定期提供监控报告和巡检报告。综合分析岗1. 负责对环境问题和故障原因进行

23、分析，提出解决方案，以及改进措施，完成故障分析报告。综合管理岗1. 负责对任务单、计划表的审核。2. 负责制定和决定启动环境保障预案。任务执行岗1. 负责按照环境维护计划表执行任务，任务完成后，提交任务执行情况单。任务管理岗1. 拟定环境维护工作任务，制作任务单，明确描述任务的目的、操作步骤。计划管理岗1. 负责对任务单的执行时间，执行顺序进行排列，制定和维护环境计划表。环境保障总状态问题故障单总状态状态说明拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。分析中综合分析岗人员正在分析定位问题。审核中综合管理岗正在审核启动应急预案。处理中任务执行岗正在处理问题。已解决提出的问题故障已被处理完毕。已关闭环境保

24、障问题故障单已经完成并关闭。环境保障岗位状态问题故障单岗位岗内状态状态说明环境监控岗拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。已退回被退回的环境保障问题故障单。待验证环境保障问题故障单已处理完成等待验证。已关闭环境保障问题故障单已经完成并关闭。综合分析岗待认领问题故障单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领问题故障单被岗内成员认领。已分派已发起任务单。已退回被退回的环境保障问题故障单。综合管理岗待认领问题故障单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领问题故障单被岗内成员认领。任务执行岗待认领问题故障单提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领问题故障单被岗内成员认领。环境保障页面信息信息项值列表信息

25、说明备注编号故障单唯一编码，自动生成只读故障分类待定故障的分类发生时间故障发生的时间摘要概述问题的现象详细描述详细描述故障发生时的现象。影响范围待定故障影响的范围大小影响程度待定故障影响的严重程度故障影响本次故障所造成的影响。所属服务目录所属项目联系人本次故障联系人联系电话联系人的联系电话故障原因故障发生的原因必填解决方案故障的解决方案必填分析故障分析结果必填后续处理方案故障的后续处理方式必填处理意见当前处理岗的处理意见必填故障分析报告编号故障分析报告的编号是否启动应急方案判断是否启动应急方案，勾选则给综合管理岗审核故障分析报告附件环境保障任务流程环境保障任务岗位职责说明岗位职责环境监控岗1.

26、环境保障问题故障单信息的采集录入。2.环境保障问题故障单处理后的验证确认。3.定期提供监控报告和巡检报告。综合分析岗1. 负责对环境问题和故障原因进行分析，提出解决方案，以及改进措施，完成故障分析报告。综合管理岗1. 负责对任务单、计划表的审核。2. 负责制定和决定启动环境保障预案。任务执行岗1. 负责按照环境维护计划表执行任务，任务完成后，提交任务执行情况单。任务管理岗1. 拟定环境维护工作任务，制作任务单，明确描述任务的目的、操作步骤。计划管理岗1. 负责对任务单的执行时间，执行顺序进行排列，制定和维护环境计划表。环境保障任务单总状态任务单总状态状态说明拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。

27、审核中综合管理岗正在审核任务。计划中计划管理岗维护任务的计划执行时间。处理中任务执行岗正在处理问题。已关闭环境保障任务单已经完成并关闭。环境保障任务单岗位状态任务单岗位岗内状态状态说明任务管理岗拟稿中提交人正在采集录入，并未提交。已退回被退回的环境保障任务单。综合管理岗（乙方）待认领任务提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领任务单被岗内成员认领。综合管理岗（甲方）待认领任务提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领任务单被岗内成员认领。综合管理岗（环境保障）待认领任务提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领任务单被岗内成员认领。计划管理岗+待认领任务提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领任务

28、单被岗内成员认领。任务执行岗待认领任务提交到处理岗，还未有岗内人员认领。已认领任务单被岗内成员认领。已关闭环境保障任务单已经完成并关闭。环境保障任务单页面信息信息项值列表信息说明备注编号任务单唯一编码，自动生成必填项目组任务所属项目组必填申请人申请人姓名必填联系电话想申请人联系电话必填实施环境任务实施的环境必填计划开始时间计划任务开始的时间必填计划结束时间计划完成任务的时间必填任务简述任务的简单叙述必填执行原因/目的描述任务发起的目的必填任务内容描述 任务的详细描述必填详细操作步骤任务的实际操作步骤必填回退步骤任务的回退步骤必填风险分析任务的风险分析必填附件下一步工作整理需求调研报告内容，形成

29、需求规格说明书；根据流程的需求规格说明书进行流程设计文档编写。数据修改流程需求调研系统名称：GT3-ZJ-BZPT-金税三期上线保障平台日期：2013-09-01地点：昌平培训中心客户方参与人员：蔡堉琳我方参与人员：周伟才、黄永国、付森原始资料列表：无调研内容数据修改总体流程。数据修改流程各岗位职责。岗位职责脚本制作岗1.在保障平台发起数据修改单申请。2.制作数据修改的执行脚本、备份脚本、回退脚本。核算审核岗1.审核核算系统的数据修改单，对数据修改单进行批准、驳回操作。重要数据审核岗1.审核标识为重要数据的数据修改单，对数据修改单进行批准、驳回操作。生产审核岗1.对所有数据修改单的脚本进行审核

30、。脚本执行岗1.执行通过审核的数据修改脚本。2.填写执行结果。数据修改状态总状态状态说明拟稿中提交人正在录入或工单暂存，并未提交。审核中脚本审核岗正对工单进行审核。已驳回工单审核未通过被驳回。等待处理中数据修改单已通过审核，等待处理中。已处理待关闭数据修改单已执行完毕，等待验证关闭。已关闭数据修改单已关闭。数据修改页面信息信息项值列表信息说明备注所属服务目录提出的申请所属的服务目录，包括核心征管、个税等必填所属业务域服务目录下所属业务域必填数据修改类型数据修改类型必填执行数据库本次数据修改单执行哪个数据库必填数据归属地区归属地区必填事件编号关联的事件编号必填紧急程度工单的紧急度，分紧急 高 中 低必填影响程度工单的影响度，分阻断，严重、一般、轻微必填优先级由紧急度、影响度生成，分一级到四级只读标题标题必填描述工单描述必填修改脚本说明修改脚本说明必填备份脚本本次修改的备份脚本必填修改脚本本次的修改脚本必填审批状态标注审核的状态只读生产审核组生产审核的组别只读生产审核人生产审核人只读是否需要核算审核勾选，判断是否需要核算审核组审核核算审核组核算