业务部订单作业要点及流程图

1、,业务部订单作业要点及流程图,流程图,步骤,说明,表单,负责人,1,业务人员与客户共同确认好订单内容，并向跟单要PI号码，制作PI找直属上司审核PI的完整与正确性，并签名确认客户签名确认。,PI,业务员,2,根据PI内容，与客户沟通，按照客户需求认真填写备货单；同时，业务员向客户提出付款要求，付款方式为T/T。,备货单,业务员,3,客户付款后，业务员与客户沟通要求其传真或电邮汇款水单，作为汇款凭证。,订金汇款水单 全款汇款水单,业务员,4,收到客户汇款水单后，业务员将水单签字,填写日期金额,并给主管签字;完整备货单给主管签字,最终确认备货单和PI发至主管邮箱.,签字水单签字备货单PI,业务员主

2、管,5,业务员把主管签字备货单和签字水单一同交给跟单;,PI、备货单、汇款水单,业务员 跟单,6,财务审核所有文件，并根据所收款项（金额必须大于货款总金额的30%，若小于30%必须特批）.,财务 ,7,跟单根据备货单及PI，制作购销合同;购销合同发给供应商之前必须由主管与财务核算并签名确认,工厂盖章回传;,备货单、PI购销合同,主管 财务,8,财务根据双方盖章购销合同付款给供应商，取得银行付款水单后，原件由财务保留备案，同时扫描发给跟单；,签字水单或付款水单或信用证购销合同,财务跟单,9,跟单将签字水单或付款水单或信用证以及双方盖章购销合同发给工厂;,签字水单或付款水单或信用证购销合同,跟单员

3、工厂,10,跟单将备货单、产品质检标准发给质检,备货单、产品质检标准,跟单主管 财务,11,确认货物无问题,业务员催余款,收到客户余款汇款水单后,业务员将水单签字,填写日期金额,给主管签字;并提供客户指定贷代给跟单;,余款水单,财务 跟单员,12,财务收到余款水单后,付余款到工厂;,余款水单,跟单员工厂,13,跟单根据订舱单及备货单，与相应物流公司联系，并准备一切报关手续及文件,订舱单、备货单,跟单员货代,流程图,步骤,说明,表单,负责人,14,跟单员依据合同，跟进工厂生产及备货情况，确保产品准时生产与出货。,合同,跟单员,15,质检员依据备货单、产品质检标准对货物进行检验，检验后填写质检报告

4、，确认货物是质量是否达标，对于合格产品，并签名确认，交主管；,质检报告,质检员,16,对于产品不合格，在质检报告上注明，并及时通知主管，由采购进入与供应商谈判改进程序。,质检员,17,对于产品需要加工的，由质检安排加工，全程安排跟单及质检进行进程监控，并按14-16号程序完成作业。,跟单员 质检员 ,18,加工费用，由质检根据具体情况安排，写加工支出证明，经财务审核后，经理签名，后安排支付。,加工支出证明,质检 总经理 财务,19,依据跟单及质检的汇报，跟单员通知业务员，业务员向客户收齐所有尾款。,跟单员 业务员,20,客户付款之后，业务员问客户取得付款水单交至财务。财务查到款项入帐后通知业务

5、员、跟单员,准备出货。,客户余款汇款水单,业务员 财务 跟单 ,21,跟单员填写余款支出证明单，并向财务提供验货报告及购销合同申请付款，经总经理签名确认后，交付财务，申请付款。,余款支出证明单,跟单员 总经理 财务,22,财务根据余款水单付款给供应商，取得银行付款水单后，原件由财务保留备案，同时扫描发给工厂;,余款水单,财务 跟单员,23,跟单员根据物流部的装柜安排，要求跟单员跟踪装柜。, 跟单员,24,跟单员根据备货单安排装柜，并做好相关记录（含拍照），并将全部文件交给跟单。,发货记录报告,跟单员 ,25,跟单员在装完货柜后第一时间（不论节假日或是否上班时间）通知单证员及业务员。,跟单员业务员,26,如果本批货物是CIF条款，跟单员第一时间按PI总金额购买全额免赔保险。,跟单员 ,27,如果本批货物是FOB、CNF（或CFR）条款、EXW条款，由业务员第一时间通知客户，货物已经装柜，让客户安排保险事宜。,业务员,28,跟单员将货物装柜记录交给业务员，完成本单工作。,跟单员 业务员,29,跟单员办完所有出口手续，并根据实际情况向财务部门申请相关支出证明，给货代或相关企业付款，完成货物出口。,物流费支出证明,跟单员 ,30,物流单证员