债券承销业务管理制度

XX限公司

债券承销业务管理办法

第一章总则第一条为加强公司债券承销业务管理，有效控制债券承销业务风险，依据债券承销业务相关的法律法规、规范性文件、自律规则和公司有关规定，制定本办法。第二条制订本办法的基本原则是合理性、审慎性和全面性。合理性是指本办法要通过程序和规范设计，保证债券承销业务在人员、环节、职能上彼此协调和相互制衡；审慎性是指本办法要以规范运作和风险管理为主线，将质量意识、合规意识和风险控制意识贯穿整个业务的始终；全面性是指本办法应涵盖债券承销各项业务运行的全过程和决策、执行、监督各个方面。第三条以下债券承销类项目适用本办法：（一）公司债券、企业债券等固定收益类产品（可转换公司债、分离交易可转换公司债等除外）的主承销或联合主承销项目。（二）公司担任债券受托管理人的项目。（三）按照相关审批或备案监管部门要求应当经过内核审议的其他债券类项目。第二章业务组织体系及职责第四条公司对债券承销业务实行统一管理、分级授权与权责统一的管理体制。固定收益融资总部在公司授权下，负责债券承销业务管理、决策和执行，负责建立建全债券承销业务制度体系，对各类债券承销业务活动制定全面、统一的业务管理制度和操作流程，并及时更新、评估和完善。固定收益融资总部可以设立若干职能部门分别承担相应职责。第五条公司非单一从事投资银行类业务的分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的债券承销业务。第六条固定收益融资总部下设质量控制部，通过对债券承销业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，最大程度前置风险控制工作，履行对债券承销业务项目质量把关和事中风险管理等职责。第七条公司投资银行类业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）负责对债券承销业务项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。第八条公司合规管理部通过合规审查、管控敏感信息流动、实施合规检查和整改督导、开展合规培训等措施，履行对债券承销业务合规风险的控制职责，将债券承销业务合规管理纳入公司整体合规管理体系。第九条公司风险管理部通过实施风险监测和评估、开展风险排查、进行风险提示等措施，履行对债券承销业务信用、流动性、操作等风险的控制职责，将债券承销业务风险管理纳入公司整体风险管理体系。第三章债券承销业务一般规定第十条公司开展债券承销业务须经监管机构许可并取得相关证券承销业务资格。从事债券承销业务的人员，须取得一般证券从业资格。从事债券承销业务的人员不得同时在其他证券承销机构兼职。第十一条债券承销业务部门在债券承销业务具体实施过程中披露的信息应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第十二条债券承销业务部门应当遵循公平、公正、客观的原则承接项目，不得采用承诺价格或利率、承诺获得批文及获得批文时间等不正当手段招揽项目。确定承销费用时，应当综合考虑项目综合成本、发行人资质、承销风险等多种因素，合理报价，不得扰乱正常的市场秩序。第十三条经公司授权或者批准，债券承销业务部门以公司名义开展债券承销业务，应当与发行人签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任。第四章项目立项第十四条债券承销业务应加强项目立项评审和立项管理，建立完善的立项制度，执行统一的立项标准和程序。未经立项审议通过的债券承销项目，不得与客户签署正式承销协议。第十五条申请立项的债券承销项目应当符合公司相关业务标准，严格控制项目承销风险。第十六条项目组应按照立项审核的要求制作项目立项申请材料，并保证立项申请材料的真实、准确和完整。第五章尽职调查第十七条经立项审议通过的项目，可签署正式承销协议。项目组可对项目开展正式尽职调查工作。第十八条项目组应勤勉尽责履行尽职调查职责，依据相关规定开展尽职调查工作。第十九条项目组应对调查取证所获取的资料、文件和中介机构专业意见进行广泛的审慎核查和独立判断，建立完善的尽职调查工作底稿。第二十条项目组应当对债券承销项目编制单独的工作日志，按照时间顺序全面、完整的记录尽职调查过程，并作为工作底稿一部分存档备查。第二十一条项目组应及时报告尽职调查过程中发现的重大问题，必要时向业务部门负责人、质量控制部或其他内控部门上报。第二十二条项目组应配备足够的项目人员及足够的现场工作时间开展尽职调查工作，确保尽职调查工作质量。第六章项目内核第二十三条项目组应在充分尽职调查的基础上完成相应发行申请备案文件的制作。第二十四条项目组申请启动内核会议审议程序前,应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作,并提交质量控制部验收。底稿验收通过的,质量控制部制作项目质量控制报告,列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。验收未通过的,质量控制部要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验收。工作底稿未验收通过的,不得启动内核会议审议程序。第二十五条质量控制部应当根据执业要求及公司相关制度，对必要的项目进行现场核查。项目组应当积极配合质量控制部或其他内控部门开展工作底稿验收、现场检查工作。对于开展现场核查的项目，质量控制部应当形成书面或电子形式的现场核查报告，提交内核审议。公司内控部门可要求联合或单独开展现场核查。第二十六条在内核会议审议通过后，如果交付的申报材料发生重大变更或者发行条款发生重大变化时，需重新提交内核审议。第二十七条经内部审核会议否决的项目，项目组应将该项目报质量控制部进行终止项目管理。项目组同时应对项目进行妥善的后续处理，与客户进行适当的沟通，最大程度回收项目费用，减少公司损失。第七章项目报送及审核第二十八条内核审议通过，经内部审批程序后，项目组即可按规范要求组织申报材料报送。第二十九条项目组应当对项目持续进行跟踪管理，对项目有关的情况进行持续关注和尽职调查，避免项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露后可能出现的新情况、新问题未能及时报告或披露。第三十条项目组应将审核机构的审核反馈意见及时向相关业务负责人、质量控制部、内核部门报告。质量控制部认为有必要的，应当将反馈意见及时告知合规、风险管理等部门。第三十一条项目组应当充分研究、落实和审慎回复反馈意见，对相关材料和文件进行认真修改、补充和完善。第三十二条非经内核审议通过，项目组不得擅自出具反馈意见回复和修改项目材料和文件。第八章项目发行第三十三条经监管部门审核通过后，项目组应配合发行销售部门完成发行销售阶段相关工作。第三十四条发行销售部门应当对债券投资者进行适当性管理，加强对客户身份的识别、可疑报告、客户资料及交易记录保存。第三十五条债券承销业务应当建立定价配售集体决策机制以及包销风险评估与处理机制，完善定价与配售等发行承销工作的流程管理，建立承销风险防范机制，有效控制发行风险。第三十六条发行结束后，项目组及发行销售部门应按照登记结算机构的要求提供相关文件，协助发行人办理公司债券登记手续。第三十七条公司债券登记完成后，项目组及发行销售部门应按照证券交易场所的要求，协助发行人提交相应材料，申请办理债券挂牌转让、上市等手续。第九章项目存续期管理第三十八条项目自发行后直至兑付完成前为项目存续管理期。存续管理期内，如项目负责人或受托管理负责人调离部门，需完成项目存续管理工作交接，由部门另行指定其他专人负责项目的存续期管理工作。第三十九条在存续管理期内，项目责任人应按照相关的法律法规、规范性文件、自律规则和公司的有关规定，开展存续期管理工作，主动关注发行人情况，与发行人保持及时、有效的信息沟通，并视需要进行不定期的现场回访。质量控制部指定专人协助、督促存续期管理项目责任人认真履行后续管理义务。第四十条项目责任人在项目存续期内应辅导、督促发行人按照证券交易场所的要求以及募集说明书的约定及时履行相关信息披露义务。项目组对外披露持续督导、受托管理、年度资产管理等报告应履行内核程序。第四十一条如项