2022-2023年家纺行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：赖怡宜2022-2023年家纺行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势目前，占中国人口总数70%的农村人口对于家用纺织品的消费只占消费总量的20%，未来随着城镇化率进程的加快，农村人口转变为城市人口所带来的消费能力的增强和消费习惯的改变将成为家纺消费的重要潜力。标准化服务成核心竞争力让消费者体验“一站式”消费,进而形成专卖店特有的附加值。于是,如何加强品牌服务,提升专卖店核心竞争力将成为每个商家研究的新课题。摘要页多风格专卖店成为趋势统一的品牌VI识别系统、整体的氛围打造、专业的服务,让消费者尽享品牌化的体验。每个人对自己的家都有不同的梦想,从而家装设计风格多元化成为必然。第一章行业发展概述01行业定义中国家纺产品可分为地面装饰、客厅装饰、餐厅装饰、床用和盥洗用纺织品。其中床上用品、盥洗用品为必需型纺织用品，占家纺产品营收的67.4%，为家纺产品的主要销售类别。而地面、餐厅、客厅装饰用途的纺织品为可选型消费用品，营收占比较低，为28%.家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品。主要应用于家庭和公共场所。如:宾馆、酒店、剧场、舞厅、飞机、火车、汽车、轮船、商场、公司、机关等许多场合，对于美化、改善环境、提高人们生活、工作的舒适性起到了很大的作用。家纺行业定义依靠线下店铺规模扩张,实现营业收入高增长行业发展历程线下高增长期（2012年之前）电商渠道兴起，线下店面临生存危机,家纺行业开始进行去库存和渠道调整库存调整期（2012年-2016年）行业内公司面临转型阵痛，部分企业成功转型并于2020年疫情期间实现逆势增长电商新零售期(2017年至今)产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。目前，中国家纺行业已形成上游原材料、中游生产制造以及下游渠道销售的产业链模式。植物纤维、化学纤维、动物毛皮、染料床上用品、纺织服饰、窗帘布艺、室内装饰商场超市、品牌专卖店、贸易批发、电商平台产业链上游中国家纺行业主要原材料来源于动植物纤维及石化原料，常见的面料原材料包括棉、麻、丝、粘胶纤维及聚酯纤维．常见的填充物原材料包括鸭绒和鹅绒。其中，棉作为主要面料原材料，在面料原材料中占比超过50%。同时，因原材料成本占面料成本比例可达50%，其对于家纺产品的价格影响较大．从2019年7月-2021年7月数据中可看出，棉花价格与家纺产品内销价格变动具一致性产业链上游因每个环节专业度较高，家纺制造环节流程较细、供应链条长，对配套设施要求多。且因家纺行业现阶段仍主要依靠密集劳动力进行生产，从家纺公司向面料商提出需求到最终成品上市，理论上需要至少60天左右，若遇其中某个环节的工厂爆单，制造流程将耗时更久；因面料产品主要依靠技术创新驱动，中国面料制造企业对研发的投入普遍较高，并因此形成较高技术壁垒。同时，面料厂商因无法使机器、工人空置，一旦开工则将产出几万匹布料，下游家纺制造商难以一次性消化，需寻求中间贸易商"拼布料”。中间贸易商通过撮合多家家纺制造企业的方式承包面料商面料，并因此侵占家纺制造企业20%-30%利润产业链上游中国家纺产品主要通过线下的商超、直营店、加盟店和线上的电商、微商和直播进行销售。自2017年开始，中国家纺企业进入新零售时代，销售渠道的重心逐步转移至线上，2017-2020年，三家行业巨头的线上营收比例从30.8%提升至39.4%。线下门店数量逐步减少，这一趋势在疫情影响下加速显现。2020年罗菜生活关闭89家门店、富安娜关闭81家门店；现阶段中国消费者购买家纺用品的需求仍以结婚和搬家等刚需为主，因"日常更新"而购买家纺用品的需求占比仅为20%，这意味着家纺产品在中国还是以刚需而非可选消费的特征存在。同时因家纺产品常在结婚等重要时刻购买，相比其他消费品，其高端属性较明显，中国家纺产品2,000元以上价位的产品占据消费市场40%，比例较为可观第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《蚕桑丝绸产业高质量发展行动规划(2021-2025年)》提升科技创新水平，如支持蚕桑良种选育、开发省力蚕桑机械；推进蚕桑生产产业化集约,如探索推广种桑养蚕产业化发展新模式、培育推广全龄饲料工厂化养蚕模式；建设现代丝绸产业体系，如发展智能绿色制造、推动丝绸企业数字化转型、稳定优化国内产业供需关系《纺织染整工业废水治理工程技术规范》企业应贯彻全过程控制理念，有限采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放；纺织染整废水治理工程应依据持有的排污许可证排放污染物,排放的水质、水量应符合国标及地方污染物排放标准的规定以及环境影响评价审批文件的要求；纺织染整企业应按要求选用先进的工艺与装备，优先采用清洁生产《纺织行业工业互联网发展行动规划(2017-2020]》以行业优势企业为主要依托,加强工业企业、软件企业、互联网企业的跨界合作发展产业集群、专业市场工业互联网平台；积极开展能够实现行业资源高效优化配置的行业级工业互联网平台的探索实践工信部、农业农村部、商务部等6部门中国纺织工业联合会生态环境部医疗卫生、过滤、土工建筑、安全防护、结构增强等领域产业用纺织品的开发应用，为促进国民经济相关领域发展做出积报贡献行业政治环境有效配置叠石桥、志浩两大市场的公共资源，打造促进家纺行业进一步发展的高效空间布局掌握中远期家纺产业发展节奏，将南通国际家纺产业园打造为“四中心—新城”完善行业创新体系，加强两化深度融合，推动技术、管理、生产和经营模式创新，加大研发设计投入，强化知识产权保护，实现重点领域关键技术突破，增强行业软实力，提高科技进步对行业发展贡献率《南通家纺产业协同发展规划2020-2030》《纺织工业发展规划(2016-2020年)》《纺织工业“十三五”科技进步纲要》《中国南通国际家纺商贸城国土空间总体规划(2020-2035)》家纺行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对家纺行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为家纺行业做了好的发展指引。行业政策支持家纺行业社会环境我国人口增长已进入稳定期，每年新增人口约为600万人，这意味着我国儿童用家纺消费品数量将持续稳定增长。另外，婚庆类产品将持续热销。虽然近年来我国结婚率持续走低，但是随着消费水平的提高，由于新人婚庆而发生的直接消费将达千亿规模以上。2021年，居住在城镇的人口为90199万人，占689%；居住在乡村的人口为50979万人，占36.11%。与2010年相比，城镇人口增加23642万人，乡村人口减少16436万人，城镇人口比重上升121个百分点。随着城镇化率进程的加快，农村人口转变为城市人口所带来的消费能力的增强和消费习惯的改变将成为家纺消费的重要潜力。行业社会环境行业社会环境中国目前正在积极鼓励纺织行业企业进行转型，如在设计、生产方面融合数字化发展，并探索利用互联网实现高效配置资源的可能性，优化供应链效率。与此同时，中国政府正督促纺织染整企业实施清洁化生产，针对企业污染排放做出严格规范．意在实现纺织行业健康、绿色发展。另一方面，依托于中国给予纺织行业支持的同时，南通市主动展开一系列上层次规划．目标是在空间上创造出适合家纺业发展的布局，在产业链上制订家纺业从设计到生产实现资源整合、协同发展的格局。南通市有望建设世界级家纺产业园，在行业发展方面积蓄巨大优势。行业社会环境2021年一季度，全国居民人均可支配收入9730元，比上年同期名义增长17%，扣除价格因素，实际增长17%；比2019年一季度增长16%，两年平均增长7.0%，扣除价格因素，两年平均实际增长5%。一季度全国居民人均可支配收入延续上年同期以来增速逐季走高的趋势，保持稳定恢复性增长。第三章行业发展现状03行业现状中国结婚人口数量和人口出生率前景不乐观，主要依靠这类需求驱动行业，较难获得高速发展。现阶段，中国家纺行业应提高产品的可选消费属性，获得长远发展，这主要是因为可选消费更顺应中国"双循环"背景下的消费潮流，商家可通过开发床品的季节性和节日性特质，提高布艺、毛巾类产品在中国市场的渗透率,促进消费者购买频率和养成更换习惯行业现状中国家纺行业现阶段发展较成熟，2016-2019年，中国家纺行业主要依靠结婚和搬家需求驱动行业发展，CAGR为2%，市场规模达400亿元。2020年家纺行业受疫情影响较大，市场规模为200亿元左右。2021-2025年，随着中国生育政策逐步开放，2021年将因新生人口增多而迎来市场规模的快速提升。但因生育政策刺激时效有限，2023年中国家纺行业将因新生人口减少而慢速增长,2021-2025的CAGR为3%行业现状中国家纺产业集群主要分布在江苏省、浙江省和山东省。其中南通市有两大产业集群，分别为叠石桥和志浩村，叠石桥主要生产家纺成品，志浩村主要生产面料和辅料，两个集群地年产值都远超其他产业集群地。南通家纺城以这两大集群地为核心，2020年市场交易额达到2,301亿元。01020304行业现状中国家纺企业内销与出口比例均等，内销品牌定位差异化明显，外销品牌效应低中国家纺行业出口具备价格优势和原材料优势，因中国为产棉大国且劳动力资源丰富，家纺产品成本相较国外低，出口贸易中存在价格优势，但因技术和研发水平不具优势，品牌形象较为低端。内销时，中国家纺行业品牌主要采取多品牌战略，品牌定位差异化大，以此吸引更广泛的客群，并通过市场教育在消费者心目中树立良好品牌形象中国家纺行业集中度在疫情影响下快速提升，行业领先企业具先发优势和规模效应与发达国家相比，中国国土面积大、家纺的传统销售渠道辐射面积小使得中国家纺行业品牌集中度较低。随着电商行业蓬勃发展，中国传统家纺品牌逐渐将销售渠道转移为线上，可辐射全国。同时，疫情期间，中小品牌生存压力大，领先企业具资金优势，CR5从2%迅速提升至7.0%。现阶段，中国家纺行业处于领先地位的代表企业为罗某生活，在行业变革中具先发优势和规模效应热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一家纺应用领域广泛家纺行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。家纺行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。家纺行业产品质量有待提升制约家纺行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。家纺行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国家纺行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词家纺用品消费可以分为两类:一类是作为日用品型消费带来的刚性需求，家纺用品作为家庭生活必需品的一部分，日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费，把家纺用品作为家庭“软装修”，新居乔迁、送礼和庆婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素。消费需求多样化行业驱动因素1城市化率持续升目前，占中国人口总数70%的农村人口对于家用纺织品的消费只占消费总量的20%，未来随着城镇化率进程的加快，农村人口转变为城市人口所带来的消费能力的增强和消费习惯的改变将成为家纺消费的重要潜力。关键词关键词关键词关键词研究显示，人均GDP3000美元是社会进入中等发达阶段的重要标志。中国在2008年GDP首次突破3000美元，由此我国居民对于家纺的升级性消费需求会随着生活水平的提高而进一步提升。随着人们生活水平不断提高，对于家纺产品的需求将会进一步增长。人们生活水平不断提高行业驱动因素2“房住不炒"政策长期向好刚需购房用户中国消费者购买家纺的原因占比中有30%为"搬家"，因此中国房产销售与家纺行业息息相关。近年来，中国房地产营收年增速呈波动下降趋势。2016年底，中央提出"房住不炒"，并陆续出台多项监管政策，房地产增速将持续放缓。但由于仅刚需房产才会置办家纺，因此长期来看，随着中国房产销售中刚需购房比例增加，家纺行业将长期向好第四章行业前景趋势04ABC家纺行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，家纺行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，家纺行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，家纺行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于家纺行业的发展高端产品发展落后家纺行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3缩小国内外棉价差建议尽快采取切实有效的措施，缩小国内外棉价差，避免棉价差维续拉大，减轻棉纺织企业负担。加强对中小企业的扶持建议继续落实国家各项针对中小企业的政策措施，随时关注中小企业面临的困难，及时为中小微企业排忧解难,捏升中小企业的竞争力。维续支持行业转型升级继续支持纺织企业实施技术改查和技术创新提高行业产品附加值，从根本上提升行业竞争力行业建议行业发展趋势1标准化服务成核心竞争力让消费者体验“一站式”消费,进而形成专卖店特有的附加值。于是,如何加强品牌服务,提升专卖店核心竞争力将成为每个商家研究的新课题。多风格专卖店成为趋势统一的品牌VI识别系统、整体的氛围打造、专业的服务,让消费者尽享品牌化的体验。每个人对自己的家都有不同的梦想,从而家装设计风格多元化成为必然。行业发展趋势2向自动化和数字化方向转型现阶段，如罗莱生活、富安娜等家纺行业领先企业已开始使用SAP系统进行数字化、自动化供应链的转型。SAP系统是业务流程管理软件，能够支持有效的数据处理和信息流动。应用SAP系统后，家纺企业可通过自动化和数字化的流程，更好地将业务串联，最终达到缩短生产周期、减轻库存压力、抓住消费需求的目的行业集中度不断提升中国家纺行业的集中度不断提升，主要是因为在下游需求暂缓的情况下，处于行业领先地位的企业凭借更雄厚的资金实力和品牌知名度更容易抢占市场份额。同时随着行业环保严监管，不具备排污能力的中小企业退出,行业集中度将进一步提升家纺行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。家纺行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼家纺行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为家纺行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此家纺行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。家纺行业发展前景趋势行业发展前景趋势家纺行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国本土家纺企业可分为4个梯队，罗莱生活、富安娜、水星家纺和梦沽股份凭借市占率优势成为第一梯队，其中罗莱家纺营收最高，为行业龙头。但因本土家纺企业区域性明显，如罗莱生活和水星家纺在华东地区、富安娜在华南地区、梦洁股份在华中地区更知名，龙头间差距较小行业竞争格局中国本土家纺企业可分为4个梯队，罗莱生活、富安娜、水星家纺和梦沽股份凭借市占率优势成为第一梯队，其中罗莱家纺营收最高，为行业龙头。但因本土家纺企业区域性明显，如罗莱生活和水星家纺在华