2022-2023年应急指挥系统行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈信峰2022-2023年应急指挥系统行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势中国政府及相关主管部门为鼓励ICS行业快速发展出台了一系列支持政策，营造有利于ICS发展的行业环境。5.1应急指挥系统定制化增强未来中国在智能化、数字化趋势的推动下，ICS趋向于个性化、专业化方向发展。由于下游各行业对于ICS的需求不同，因此，ICS提供商需要依据下游不同行业的不同属性，设计符合该行业的应急指挥解决方案，从而满足各行业客户ICS个性化的定制需求，例如电子监控系统、自动故障报警系统、自动切换系统，微电脑应用系统等控制技术来弥补ICS信息主导能力、信息控制能力和信息传输能力较弱等问题。未来，随着人工智能在ICS深入融合，ICS提供商通过与上游硬件提供商进行跨界合作，可进一步进行资源整合，发挥产业链协同优势，促进产业融合升级。摘要页5.2应急指挥系统智能化发展随着ICS更加广泛地应用于下游不同行业，ICS面临突发事件的种类愈加多样化，智能化的ICS是未来发展的必然方向。由于ICS需要处理不同行业的非结构化或半结构化应急救援数据，ICS无法及时对其进行有效分析，降低了ICS在实际运用中的救援效率。未来，ICS将结合大数据、云计算、人工智能等技术运用到ICS建设和运行中，用以提高ICS的有效性和及时性，是未来ICS发展的必然趋势。此外，基于人工智能技术的ICS，其识别率、准确率及分析效率得到进一步提升，ICS呈现出的将不再是原始的应急数据，而是人工智能对数据进行分析后的应急数据。该数据具有真实性以及有效性，可更加准确的为决策者提供意见，未来人工智能将助力ICS行业快速发展。第一章行业发展概述01行业定义应急指挥系统（以下简称“ICS”）是以分析决策、呼叫受理、控制、信息采集、值守、指挥、调度等功能为基础，用以实现突发事件信息共享、信息采集、智能分析、信息调度、信息保障的综合性平台。ICS融合了地理信息(GIS)系统、GPS全球卫星定位、数字智能调度、呼叫中心及视频监控、计算机网络技术及通信等技术手段，从而实现了调度多维化、信息多元化、分析综合化、内容共享化和决策智能化，同时，ICS可将设施、设备、人员、程序和通信联合为一个整体，可在突发事件预警、上报、响应、指挥等各个环节实现突发应急保障。从ICS应用领域分析，融合了多种基本通信技术的ICS可广泛适用于政府、军队等大型公共服务机构及交通、能源、气象、医疗卫生、电信、金融等领域。随着中国突发性事件、金融交易、通讯网络、交通运输等保障任务增多，未来更多的行业将会采用ICS以实现大面积、跨专业和部门的信息资源处理和通讯资源的实时调度，并协助行业进行指挥决策、实施有效的部署，从而降低突发事件所造成的经济损失。应急指挥系统行业定义2003年，SARS危机等一系列公共卫生事件的发生，中国政府开始意识到ICS的重要性。2004年，中国各地开始筹划建设ICS，但早期中国所建立的ICS基本局限于单一领域，分布式网络应用不够丰富，导致各个系统之间不能互联互通，未能形成一个统一的ICS对应急信息资源进行配置和共享，并且中国政府对于系统化的ICS没有形成统一的认识。2005年，清华大学受国务院委托自主研发中国第一套ICS。2008年，中国政府设定以国务院应急管理办公室为主导，省级应急指挥中心负责辅助国务院协调和督促检查各地区应急管理工作。随着信息技术的不断发展，早期ICS已经不能满足实际应急需要。行业发展历程探索期（2003-2008年）2009年，中国ICS已经从两层式构架发展成为三层式构架。两层式构架属于单一灾害管理模式，应变能力较弱且系统局限于设计初期界定的需要，不能及时做出应急调整。三层式构架是一种资源集成型管理模式，三层式构架分别从纵向和横向开展建设，纵向建设国家、省和地级市三级应急指挥系统，横向建设各部委应急指挥系统、联动部门应急指挥系统和其他综合信息系统。借助三级应急指挥系统，中国有效应对了2009年甲型HINI流感大流行、H7N9禽流感等重大突发公共卫生事件。发展期（2009-2011年）2012年，国家应急指挥中心完成建设投入试运行，并完成25个省(占中国省份的78％)、191个市(占中国地级市的51％)、361个县(占中国区县的10％)的基础ICS建设。2013年，中国应急体系也随之建立，“一案三制”（预案、法制、体制、机制）)建设取得快速发展，应急队伍和能力得到加强。2015年，中国将国务院应急办以及各省份应急指挥中心统一纳入公共安全应急部并进行统一管理，可有效地解决指挥效率低下，应急事件处理不及时等问题。成熟期（2012年至今）产业链上游ICS产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。其中ICS设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等。从采购成本比例构成来看，视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）、监控摄像机占10%、GIS占10%、其他零部件占5%。上游基础硬件提供商在综合了解ICS行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游ICS行业直接向下游用户提供解决方案。产业链上游应急指挥系统行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于应急指挥系统企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游ICS产业链下游参与者为各类终端用户，范围广，包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保、安监等众多领域的行业客户。下游客户中，政府机构约占56%、军队占21%、企业占比约13%、其他机构占10%。由于ICS价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。ICS企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“宽带中国”战略及实施方案》提出开发网络设施共享的要求。新的基础网络设施建设可帮助ICS更大限度的承载突发公共事件的动态监测、风险评估和及时预警、高清晰度内容运送、监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新。《关于加强安全生产应急平台体系建设的意见》一系列战略性政策支持政府机构建设基础信息化设施以满足ICS建设需求，同时，该政策要求各机构建立ICS以提高政府部门应急指挥能力、实现应急资源和信息的有效管理、减少突发情况下的人员伤亡以及财产损失、增强政府突发情况下决策的及时性和合理性。随着政策对于基础网络设施更新的扶持，以及下游各政府机构、军队、大型企业等用户对于现有基础设施的更新，ICS行业将快速发展。《关于加强工业应急管理工作的指导意见》提出加快发展应急产业:（1）应急产业要以救援与运输装备、应急能源与动力装置、应急通信与信息设备、医药与防护用品、反恐装备与安防系统等为重点，编制应急产品目录以及制定应急工业产品相关标准；（2）鼓励企业对现有产品开展适应性改进，以满足应急需求；（3）实施应急工业产品应用示范工程，促进应急工业产品推广；（4）加快应急创新成果产业化，推动形成一批应急产业发展聚集园区；（5）根据中国应急体系建设的需要，逐步完善应急工业产品动态储备机制；（6）政府机构要将应急管理日常经费纳入单位年度预算；（7）鼓励企业通过上市等渠道筹集资金，加大工业应急产业投入，积极推进建立应急工业产品有偿使用机制。国务院工信部国务院预案要求加强突发事件安全研究和技术开发、同时，要求采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。行业政治环境明确了发展应急产业的核心为提高公共安全基础水平、培育新的经济增长点的重要内容、提升应急技术装备核心竞争力的重要途径。同时，明确了应急指挥由市场主导、政府引导、创新驱动、需求牵引、统筹推进，协同发展的基本原则。纲要提出公共安全是国家安全和社会稳定的基石:（1）加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持，以信息、智能化技术应用为先导，发展国家公共安全多功能，一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共安全技术体系；（2）提高早期发现与防范能力，重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术；（3）增强应急救护综合能力，重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术；（4）加快公共安全装备现代化，开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。要求调整公共安全与应急产业结构，并为中国应急产业发展提供了新思路，鼓励新应急技术发展应用，丰富应急产品和技术。《中长期公共安全发展规划纲要》《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》《中国突发公共事件总体应急预案》《加快应急产业发展意见》应急指挥系统行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对应急指挥系统行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为应急指挥系统行业做了好的发展指引。行业政策支持应急指挥系统行业社会环境在应对突发公共交通问题的过程中，中国政府意识到ICS对公共交通问题的重要性。中国居住人口稠密、公共基础设施不断扩展、各种大型活动接连不断，一旦出现突发公共事件，造成的公共交通问题愈加严重。ICS包含城市基础地理信息、灾害信息分析、应急预案、现场多媒体监控、GIS／GPS、辅助决策、应急通信等现代化管理功能等，可将公共交通问题需要的各种信息快速、准确、实时、可靠地展现在指挥者面前。因此，建立长期有效的ICS可应对突发公共交通问题与强化城市应急交通管理的能力，从而最大限度地减少突发交通事件造成的损失。以杭州市为例，2010年，中国杭州市建成交通指挥系统，保障了杭州市城区在台风、雷雨、雷暴等灾害性天气下交通畅通，有效提升城区防汛抗灾应急管理水平。2013-2015年，中国31个省份突发公共卫生事件数为23,702起。其中重大事件97起(占0.4％)，较大事件1,972起(占8.3％)，一般事件13,905起(占59.1％)，一般以下事件7,726起(占33％)。为应对以上不同等级公共卫生突发事件发生，政府机构需要建立长期有效的ICS用以收集公共卫生信息、进行风险评估、设定应对策略及应急措施，以便于及时有效的应对公共卫生事件。2016-2018年，随着各地政府加强突发公共卫生事件监测，中国突发公共卫生事件分别下降至:重大事件86起、较大事件1,955起、一般事件13,677起、一般以下事件7,435起。由于大量公共卫生突发事件在发生早期得到有效控制，突发事件情况未进一步恶化。行业社会环境行业社会环境2008年，四川汶川发生8.0级地震，造成69,227人亡、17,923人失踪，直接经济损失约8,523亿元。2010年，青海玉树发生7.1级地震，造成2,698人死亡、270人失踪，直接经济损失约228.5亿元。2016-2018年中国报告的自然灾害、恐怖袭击、公共卫生、公共交通等突发事件超过1,000起，突发事件已成为中国面临的重大挑战之一。为有效应对突发公共事件，减少灾害损失，目前，中国迫切需要提高政府应急管理能力，因此，ICS的建设愈加受到重视。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，中华人民共和国应急管理部设立、80%的省级ICS已建成并投入使用、20%的地市和区县级ICS已经建成。目前，ICS以中国应急管理部为核心，以省级、市（地）级、县（区）级ICS为节点，实现对突发事件的监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、指挥调度等。但在实际工作中，该系统发挥的作用有限，主要原因是县级应急指挥系统、移动指挥平台未建设，互联网络支撑不足以及工作制度不健全等问题导致ICS不能满足各地应急管理的实际业务需求。行业现状ICS行业市场规模（以营业收入计）从2014年14亿元人民币增长至2018年38亿元人民币，期间年复合增长率25.1%。根据在ICS行业超过十年的项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括:（1）下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；（2）中国政府要求到2020年底，ICS建成率达到100%，高危行业、大中型企业的ICS建成率达到80%以上，这将促进ICS行业快速发展。随着下游客户对ICS重视程度的不断增加，中国ICS市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，中国ICS行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持16%的年复合增长率，到2023年ICS行业的市场规模将达到59.3亿元人民币。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一应急指挥系统应用领域广泛应急指挥系统行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。应急指挥系统行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。应急指挥系统行业产品质量有待提升制约应急指挥系统行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。应急指挥系统行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国应急指挥系统行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词中国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一，每年因各种自然灾害导致农田受灾面积达3,400万公顷，造成的经济损失约占GDP的3%-6%。中国突发事件不断上升，推动应急指挥系统建设行业驱动因素1政策支持中国政府及相关主管部门为鼓励ICS行业快速发展出台了一系列支持政策，营造有利于ICS发展的行业环境。关键词关键词关键词关键词中国基础网络设施建设政策推动ICS成为社会信息产业的重要组成部分，为ICS行业未来发展提供了强劲的动力支撑。2013年8月，中国国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，提出开发网络设施共享的要求。新的基础网络设施建设可帮助ICS更大限度的承载突发公共事件的动态监测、风险评估和及时预警、高清晰度内容运送、监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新。中国基础网络设施建设迅速行业驱动因素2中国应急指挥系统应用场景多元化随着技术发展，ICS可有效地帮助不同行业预防、应对突发情况的发生。因此，公共交通、公共卫生等下游领域倾向于将ICS应用到部门运转及日常监控中，以提高行业应急能力。第四章行业前景趋势04ABC应急指挥系统行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，应急指挥系统行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，应急指挥系统行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，应急指挥系统行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于应急指挥系统行业的发展高端产品发展落后应急指挥系统行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范应急指挥系统行业生产流程，并成立相关部门，对科研用应急指挥系统行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证应急指挥系统行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：应急指挥系统行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土应急指挥系统行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，应急指挥系统行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为应急指挥系统行业企业提供“净利差”的盈利模式，应急指挥系统行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的应急指挥系统行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土应急指挥系统行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。应急指挥系统行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势15.1应急指挥系统定制化增强未来中国在智能化、数字化趋势的推动下，ICS趋向于个性化、专业化方向发展。由于下游各行业对于ICS的需求不同，因此，ICS提供商需要依据下游不同行业的不同属性，设计符合该行业的应急指挥解决方案，从而满足各行业客户ICS个性化的定制需求，例如电子监控系统、自动故障报警系统、自动切换系统，微电脑应用系统等控制技术来弥补ICS信息主导能力、信息控制能力和信息传输能力较弱等问题。未来，随着人工智能在ICS深入融合，ICS提供商通过与上游硬件提供商进行跨界合作，可进一步进行资源整合，发挥产业链协同优势，促进产业融合升级。5.2应急指挥系统智能化发展随着ICS更加广泛地应用于下游不同行业，ICS面临突发事件的种类愈加多样化，智能化的ICS是未来发展的必然方向。由于ICS需要处理不同行业的非结构化或半结构化应急救援数据，ICS无法及时对其进行有效分析，降低了ICS在实际运用中的救援效率。未来，ICS将结合大数据、云计算、人工智能等技术运用到ICS建设和运行中，用以提高ICS的有效性和及时性，是未来ICS发展的必然趋势。此外，基于人工智能技术的ICS，其识别率、准确率及分析效率得到进一步提升，ICS呈现出的将不再是原始的应急数据，而是人工智能对数据进行分析后的应急数据。该数据具有真实性以及有效性，可更加准确的为决策者提供意见，未来人工智能将助力ICS行业快速发展。行业发展趋势25.3应急指挥趋于覆盖中国各地域未来中国将会加大力度扶持适用于城市、区县的ICS，用以解决城市或区县日常应急管理和突发事件的属地处置和指挥调度等。现阶段，中国20多个省已经建设或正在建设省级应急平台，剩余各省部委应急平台也都在筹划之中，部分地级市政府已经建设或正在建设应急平台。未来ICS建设开始逐步辐射到区县。聚焦投资业务应急指挥系统行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。应急指挥系统行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率应急指挥系统行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。应急指挥系统行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼应急指挥系统行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为应急指挥系统行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此应急指挥系统行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。应急指挥系统行业发展前景趋势行业发展前景趋势应急指挥系统行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险当前中国ICS行业企业数量较少，呈现出较为集中的市场化竞争格局，竞争较为激烈。整个中国ICS行业可分为三大类，大型综合性IT厂