2022-2023年智能电网行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：张玉燕2022-2023年智能电网行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义智能电网，也被称为“电网0”，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。相对于美国、日本等发达国家，中国智能电网技术起步较晚，从2007年10月，华东电网公司启动了智能电网可行性研究项目，到2009年5月国家电网对外公布“坚强智能电网”计划，智能电网才逐步成为中国电网发展的一个新方向。较于传统电网，智能电网不仅可以提供可靠、高效的电力保障，并且兼容各类设备的接入，进一步优化电力资源配置，同时，消费者的参与也使电网运营方式更加丰富。智能电网行业定义智能电网规划技术和管理标准的制定关键技术的突破和装备。各环节广泛试点需求:特高压变。电器、断路器、用电信息采集系统行业发展历程规划试点阶段2009-2010年特高压电网与城乡配电网建设关键技术设备的重大突破和广泛应用。初步形成智能电网控制与服务体系.需求:特高压设备、数字变电站、智能调度系统全面建设阶段2011-2015年全面建设智能电网,清洁能源装机比例提升分布式电源即插,即用,智能电表普及应用引领提升阶段2016-2020年产业链上游智能电网行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能电网行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游智能电网行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能电网企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游智能电网行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》投资共3814亿元，分三阶段(2009~2010年规划试点阶段，2011~2015年全面建设阶段,2016~2020年引领提升阶段。)逐步推进坚强智能电网建设，到2020年全面建成坚强智能电网。《智能电网技术标准体系规划》提出智能发电、智能输电、智能变电、智能配电等:个专亚分支，26个技术领域、92个标准系列的的智能电网技术标准体系。《关于促进智能电网发展的指导意见》明确大力推进智能电网建设，加强发展智能配电网，鼓励分布式电源和微网建设。国务院国务院国务院推动智能电网领域技术标住体系建设。行业政治环境持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。依托5C等现代信息通讯及智能化技术，加强全网统一调度，研究建立源网荷储灵活高效互动的电力运行与市场体系，充分发挥区域电网的调节作用，落实电源、电力用户、储能、虚拟电厂参与市场机制。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能原消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能支术规模化应用。推进电力源网荷储—体化和多能互补发展的指导意见十四个五年规划和2035年远景目标纲要国家技术标住创新基地(智能电网)建设发展行动计划(2019-2021年)关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见智能电网行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能电网行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智能电网行业做了好的发展指引。行业政策支持智能电网行业社会环境随着对不可再生能源的大量开采，不可再生能源临近枯竭，同时使用传统能源造成的环境问题也日益严重。仅仅依赖攫取不可再生能源以促进中国经济发展的方式显然已不符合现如今中国的国情，以石油和煤炭为核心的化石能源时代注定在不远的将来宣告结束，新能源和化石能源互补的“混合能源时代”是中国在未来经济发展过程中要面临的新时代。为了适应即将到来的“混合能源时代”，中国亟需以新一轮技术革命、产业革命为支点，用更为科学的、环保的、可持续的发展模式来替代以往粗放的发展模式。因此，为了保证电力系统在国民经济建设中继续发挥中流砥柱的作用，智能电网在中国迅速发展。2020年9月第七十五届联合国大会一般性辩论上，国家向全世界表示我国将采取更加有力的政策和措施，并且承诺力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和的宏远目标。智能电网建设对于促进节能减排、发展低碳经济具有重要意义:近年来，中国社会用电居高不下，2021年中国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长10.9%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第二产业用电量为56131亿千瓦时，工业用电量为55090亿千瓦时。行业社会环境行业社会环境2017年我国电网工程建设完成投资5315亿元，同比微降2%，为2015年以来首次下降，其主要原因是2016年电网投资增速较高而产生的基数效应，受国家配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策引导，2016年电网投资增速大涨至16.9%。2018年我国电网投资开始有所回暖，2018年完成投资额为5373亿元，同比上涨0.6%。2019年，我国电网投资规模又呈现下降趋势，完成投资额4856亿元，同比下降9.6%。2020年上半年，我国电网完成投资额1657亿元，同比上升0.79%。从我国智能电网投资情况来看:2009-2020年国家电网总投资45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11%。第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的6.2%；第二阶段电网总投资为15000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的17%；第三阶段电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的15%。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。“互联网+”的风口下，智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。近年来，我国智能电网规模持续扩大。2020年中国智能电网行业市场规模接近800亿元，2022年市场规模将超850亿元。根据国家电网公司电子商务平台近年来招标趋势，前瞻进一步预测出在“十四五”期间，不同电压的智能变电站的新增及改造数量。在“十四五”时期，我国智能变电站的市场需求容量约为15812亿元。其中，750kV智能变电站的市场需求将达到4569亿元，占比28.69%;其次为500kV智能变电站，市场需求将达到3874亿元，占比221%。行业现状从智能电网行业市场规模来看，近年来，中国智能电网市场规模持续扩大。据统计，2020年达796.3亿元，同比增长6.78%，2022年市场规模将超900亿元。从投资额情况来看，国家电网2020以来已经两次追加年度电网投资至4600亿元，发力特高压及电力物联网；二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智能电网应用领域广泛智能电网行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智能电网行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智能电网行业产品质量有待提升制约智能电网行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智能电网行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智能电网行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词智能电网产业处于快速增长时期，由于智能电网行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能电网市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持近年来，我国电网规模持续扩大。但我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加，给我国电网带来了巨大的挑战，倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。国家重视智能电网产业发展，2009年国家电网首次提出智能电网概念，2010年3月，“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》，上升为国家战略。此后国家出台了一系列政策支持智能电网产业发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能电网行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC智能电网行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能电网行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能电网行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能电网行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能电网行业的发展高端产品发展落后智能电网行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能电网行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能电网行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能电网行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能电网行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能电网行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能电网行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能电网行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能电网行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能电网行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能电网行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能电网行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1做好顶层设计，加强行业指导坚持规划先行，基于新形势新要求进一步组织深化智能电网研究，明确新时代智能电网发展的技术路线和发展模式，建立健全智能电网相关标准体系，推动智能电网国际合作创新；统筹加强对行业发展的指导，加大各行业之间的协调力度，为智能电网未来发展指明方向。试点示范先行，统筹协调推进鼓励试点示范，因地制宜开展各类创新示范项目建设，加强对创新示范项目的科学评估和闭环管理，着重考察创新示范项目的技术经济性和市场前景，逐步探索形成可复制可推广的经验和成果，通过试点示范统筹引领智能电网规模化建设。行业发展趋势2全面加快智能电网建设全面加快智能电网建设是落实新时代能源转型与能源革命要求的有效途径，同时也面临着极大的挑战。应准确把握我国新形势智能电网的发展定位，科学谋划合理可行的发展路线，以创新示范统筹引领智能电网建设，推进能源电力行业高质量发展。完善配套机制，培育创新土壤逐步完善智能电网配套政策体系，在项目建设、并网、交易等方面予以政策支持；完善相关机制建设，培育开放共享的市场环境，支持储能、微电网、分布式能源等能源形态健康发展；推动构建智能电网创新创业体系，引导各方共同参与，激发产业链发展活力，培育创新土壤。智能电网行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。智能电网行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼智能电网行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为智能电网行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此智能电网行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。智能电网行业发展前景趋势行业发展前景趋势智能电网行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于智能电网企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能电网行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能电网行业行业发展的主要原因。中国智能电网行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能电网行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能电网行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能电网行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能电网行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于智能电网企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能电网行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能电网行业行业发展的主要原因。中国智能电网行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业