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文档简介
2022-10-1720XX年汇报人:徐采伶2022-2023年体重管理产品行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势数据显示,中国居民人均可支配收入及消费支出逐年上升,2019年分别达30733及21559元。中国居民生活水平逐年提高,消费升级背景下,人们更愿意投入资金和时间进行体重管理和健康瘦身,推动健康瘦身市场继续扩大。体重管理产品多样化体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别,促使体重管理产品呈现多样化特征,新型产品不断涌现。未来,受市场需求变化驱动,体重管理产品企业将加强创新,不断推出满足市场需求的新产品。摘要页体重管理活动形式多样化,提高人们对体重管理产品的认知度为提高人们对体重管理产品的认知,倡导科学、健康减脂,体重管理产品行业相关企业积极开展体重管理产品公益课程、举办体重管理产品夏令营等活动。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,体重管理线上课程产品不断涌现,以满足人们居家减脂、增肌、塑形的需求。未来,受市场需求变化驱动,体重管理活动形式将朝多样化方向发展。第一章行业发展概述01行业定义体重管理是由专业医生、营养师、体重管理师依据顾客体质状况,提出涵盖营养、运动、生活方式等要素的个体化方案。体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡,使用户体重保持在健康范围内的产品。依据产品功能不同,体重管理产品可分为增肌型体重管理产品及减脂型体重管理产品,减脂型体重管理产品包含减肥茶、非处方药、代餐类产品及其他产品。其中,代餐类产品包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品;其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等产品。受市场需求影响,当前体重管理产品市场中,减脂型体重管理产品需求比重达98%,因此本报告内容以减脂型体重管理产品为主。体重管理产品行业定义20世纪90年代中期,减肥观念初步形成,市场产品多为减肥茶、减肥药等产品。1995年,汤臣倍健、安利(中国)等企业成立,为体重管理产品行业注入更多产品,激发市场活力。行业发展历程萌芽阶段(20世纪90年代中期-2000年)2001年11月,国务院办公厅印发《中国食物与营养发展纲要(2001-2010年)》,要求加快开展食物营养强化工作,重点推进主食品营养强化,减轻食物营养素缺乏的状况。此项政策将食物与营养结合起来,促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素。2002年,汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领域,广州佰健在膳食营养补充剂的非直销领域引入专柜加营养顾问模式,促进健康减肥理念发展。2011年,中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase2进入中国市场。发展阶段(2001-2016年)2017年10月,十九大报告中提出的“健康中国”发展战略,要求为人们提供全方位、全周期健康服务。“健康中国”的推行,逐步提升人们健康意识,体重管理产品企业不断加强体重管理产品与健康产业的联系,促进体重管理产品行业逐步转向健康体重管理。例如,2017年成立的卫健科技,以慢性病的管理为切入点,为用户提供个性化管理健康的产品。转型阶段(2017年至今)产业链上游中国体重管理产品行业上游参与主体为供应商,包含制药厂商、动物植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商。体重管理产品行业为高附加值行业,其产品种类数量众多,对原材料需求多样,包含植物类、农产品、益生菌类、中药材等多种类型,单一原材料的价格波动对行业整体利润影响较小,因此体重管理产品行业对上游行业依赖性小。此外,体重管理产品类型众多,包含食品、药品、功能性服装等,因而其上游行业较为复杂。中国体重管理产品行业原材料采购渠道包含国产原材料采购及进口原材料采购,直接向生产厂商采购或向代理商采购。进口原材料采购涉及流程多,包含合同签订、对外付款、外汇结算、进口报关、进口报检等步骤,其原材料数量、质量及采购过程中涉及的纠纷索赔均需外贸公司等专业团队处理。产业链上游中国体重管理产品行业产业链中游参与主体为体重管理产品企业,包含专业体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体。专业体重管理企业深耕于体重管理领域,专业性强,代表企业有绿瘦、唐小腰。乳品企业将依托自身品牌优势,推出代餐奶昔、代餐牛奶等产品。健康管理企业服务于超重人群、肥胖人群,为了防治或治疗肥胖引起的疾病,推出健康减脂业务。体重管理产品行业的生产计划制定计划采取“以销定产”模式,即依据市场需求制定生产计划。生产方式为自主生产或代工生产。自主生产可全程控制产品质量,有能力的企业不断扩张产能,以降低代工生产的比例。例如,汤臣倍健、绿瘦等企业均建有生产基地。代工生产由品牌方提供生产配方、产品质量标准、生产工艺,由代工厂进行加工生产。代工厂代表厂商有东莞广发、广东仙乐等企业。产业链上游中国体重管理产品行业下游参与者为渠道商,包含线上渠道与线下渠道,线上渠道有京东、天猫、网易考拉等电商平台、企业官网及微商渠道,线下渠道有屈臣氏、连锁药店、品牌专卖店等实体门店。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“健康中国2030”规划纲要》明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、加强重点人群健康服务。《健康中国行动(2019-2030年)》要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。《关于实施健康中国行动的意见》要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。以上政策的出台,将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面,不断促进人们健康管理意识提高。国务院国务院健康中国行动推进委员会要求到2020年,覆盖城乡的儿童健康服务体系进一步完善,儿童医疗保健服务能力不断提升,儿童健康水平得到提高,儿童肺炎、腹泻、贫血、哮喘、龋齿等常见病得到有效控制,肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预行业政治环境全面实施35岁以上人群首诊测血压,逐步开展血压血糖升高、血脂异常、超重肥胖等慢性病高危人群的患病风险评估和干预指导,高血压和糖尿病患者健康管理人数分别达到1亿人和3,500万人要求积极推广健康支持性环境建设,大力培训健康生活方式指导员,要求开展行动的县(区)结合当地情况,深入开展“三减三健”(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼)、适量运动、控烟限酒和心理健康等4个专项行动明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、提高全民身体素质、强化覆盖全民的公共卫生服务、加强重点人群健康服务,并完善药品供应保障体系《关于印发全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)的通知》《关于实施健康中国行动的意见》《健康儿童行动计划(2018-2020年)》《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》体重管理产品行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对体重管理产品行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为体重管理产品行业做了好的发展指引。行业政策支持体重管理产品行业社会环境中国政府及相关主管部门极其关注居民健康问题,开始提高儿童群体健康管理要求。例如,2018年5月,国家卫生健康委员会印发《健康儿童行动计划(2018-2020年)》,要求到2020年,儿童肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预;“健康中国”行动背景下,人们的健康理念逐步提升,肥胖人群的减脂需求、偏瘦人群的增肌需求不断提高,进而促进体重管理产品市场发展;行业社会环境行业社会环境中国肥胖人群绝对数量达到世界第一,在健康意识提高和对美不断追求的情况下,中国对体重管理产品的需求将会不断增加。2016年,英国著名医学杂志《柳叶刀》发表全球成年人体重调查报告,调查发现全球成人肥胖人口已经超过瘦子,而中国超越美国,成为全球肥胖人口最多的国家。其中,中国男性肥胖人数4320万人,女性肥胖人数4640万人,总人数高居世界第一。另一方面,根据国家统计局和国界卫计委的数据显示,中国人的超重率和肥胖率均不断上升。从1992年到2015年,超重率从13%上升到30%,肥胖率从3%上升到12%。同时中国儿童和青少年的肥胖率也在快速增加,从2002年到2015年,儿童和青少年超重率从5%上升到9.6%,肥胖率从1%上升到6.4%。根据2015年中国肥胖指数,从地域上来说,北方肥胖指数35%高于南方27%。在肥胖人群不断增加的今天,减肥行业市场规模在2015年达到900亿,其市场空间还会因为不断增多的肥胖人群而继续增加。因此,在肥胖问题持续加重以及国内不断提高的爱美和健康意识,未来体重管理产品将迎来快速发展时期。行业社会环境过40年的改革开放,我国经济飞速发展。人们生活水平的提高、膳食结构的改变和体力活动的减少使得肥胖人群的数量迅速攀升。随着人们健康意识的不断提升,我国在体重控制相关领域形成了巨大的市场需求。同时随着经济的发展,营养过剩导致的肥胖人群逐渐增加,行业的周期性弱,且由于春节等季节性因素影响,行业存在一定的周期性。第三章行业发展现状03行业现状亚太地区体重管理引领全球增速,复合年均增长率为5%,而中国是亚太地区体重管理市场的增长引擎。在市场一系列产品与服务中,超过50%消费者愿意尝试新产品或新服务。“但消费者也要求采用更加个性化及整体化的健康解决方案。目前消费者对现有减重措施与环节未被满足的需求,为新的平台与类似绿瘦五力合一的服务模式创新提供有利环境。行业现状中国体重管理产品市场规模:体重管理产品行业受多重因素影响,包含肥胖人群规模、政策走向、消费者偏好变化等方面。近五年来,中国体重管理产品行业市场规模(按销售额计)呈增长趋势,由2015年的109.9亿元上升至2019年的170亿元,年复合增长率为19%。未来,体重管理产品行业呈现产品多样化、智能化、形式多元化的发展趋势,中国体重管理产品行业市场规模将以7.7%的年复合增长率继续保持上升趋势,2024年其市场规模可实现249.7亿元。伴随人们健康理念提升,其细分领域中代餐类产品市场份额处于不断增长趋势,减肥茶产品市场份额将逐渐萎缩。行业现状中国市场上主要以瘦身膳食替代品和非处方减肥品为主,其中瘦身膳食替代品规模7.5亿美元,占体重管理比重58%。相比较美国体重管理市场,中国市场上减重补充剂几乎是空白,未来随着人们对于体重管理认知程度的增加,将会开始逐渐增多体重补充剂的消费。01020304行业现状消费人群国内区域对减肥与体重控制市场需求较大包括华东、华北和华南地区消费规模占比共计约达68%。但这些消费人群收入看,月入3千-5千消费占比为40%左右,从年龄看,主要消费人群年龄在20-29岁。2017年我国减肥与体重控制行业需求规模1030.2亿元,同比提升10.4%。国内体重管理市场刚刚起步中国体重管理市场上主要产品以瘦身膳食替代品为主,和国外常消费的减重补充剂不一样,市场还处于有待开发的阶段。2015年中国体重管理市场几乎一家独大,康宝莱占据了47%的市场空间,且市场上大部分品牌都以瘦身膳食为主热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一体重管理产品应用领域广泛体重管理产品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。体重管理产品行业技术提升,多元化科研服务平台持续扩张,促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展,集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。体重管理产品行业产品质量有待提升制约体重管理产品行业发展。行业内产品质量参差不齐,导致研究结果可靠性难以保证,产品丧失市场竞争力。体重管理产品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障,监管难度大。中国体重管理产品行业产品主要集中在中低端领域,高端领域被外资企业垄断,产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词人们健康意识提升,有助于促进体重管理产品行业转型。以前,多数消费者消费体重管理产品的目标在于“变美”,通过减肥药、减肥茶等内服类产品实现此目的,甚至通过节食寻求体重快速下降,此类体重管理产品易产生营养摄入不足的问题,不利于人们身体健康。伴随健康意识提升,市场上不断出现以健康为切入点的减肥产品,可同时实现“变美”、“健康”的目标。例如卫健科技以肥胖引起的慢性病预防做为切入点,推出变啦健康减脂营养餐产品。“健康中国”驱动行业转型升级发展行业驱动因素1消费升级数据显示,中国居民人均可支配收入及消费支出逐年上升,2019年分别达30733及21559元。中国居民生活水平逐年提高,消费升级背景下,人们更愿意投入资金和时间进行体重管理和健康瘦身,推动健康瘦身市场继续扩大。关键词关键词关键词关键词体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别,促使体重管理产品呈现多样化特征,新型产品不断涌现。例如2019年4月,平安好医生旗下“减肥中心”推出代餐产品“瘦满分”,通过调整碳水化合物、脂肪、蛋白质摄入比例,促进脂肪代谢分解。未来,受市场需求变化驱动,体重管理产品企业将加强创新,不断推出满足市场需求的新产品。体重管理产品多样化行业驱动因素2肥胖问题严重催化体重管理产品发展肥胖问题的严重性及肥胖对居民健康的威胁,不断催化体重管理产品市场发展。体重管理产品理念为健康干预、合理膳食、适量运动,以帮助用户形成良好的生活习惯,是健康、有效的减脂产品。伴随居民健康意识不断提升,倡导科学、健康减脂的体重管理产品逐渐被肥胖人群接受第四章行业前景趋势04ABC体重管理产品种类众多,包含药品、食品、保健品、减肥茶等多个类型,涉及原材料、辅料种类更多,在原材料采购、生产及销售环节均存在产品质量风险。从今年查获的违规减肥食品看,多添加了芬氟拉明、西布曲明、双氢克尿塞、去氢表雄酮、去甲基麻黄素等违禁成分。产品质量问题对行业口碑影响大,相关监管部门需采取加强监管措施,促使企业加强质量管理、优化生产流程、引入第三方检验机构等措施,规避产品质量问题。行业口碑下降行业发展问题伴随电子商务发展,体重管理产品的销售渠道不断扩宽,对经销商管控、区域市场协调、线上渠道布局等方面的销售管理提出更高要求,促使体重管理产品行业面临市场管控风险。体重管理产品企业在业务规模扩张的同时,需通过多项措施提升销售管理效率,市场管控国际企业、大型药企、乳品企业等类型企业涉足体重管理产品行业,导致行业面临竞争加剧风险。国际企业借助跨境电商等新业态,大型药企、乳品企业具有较高信誉度,以上企业涉足体重管理产品行业,将改变行业竞争生态,为行业带来众多不确定性。为应对激烈的市场竞争,体重管理产品企业需不断提升产品质量、扩大品牌效应、布局新业态、开拓新渠道,进而加强企业竞争力。市场竞争加剧体重管理产品行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范体重管理产品行业生产流程,并成立相关部门,对科研用体重管理产品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证体重管理产品行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:体重管理产品行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体重管理产品行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,体重管理产品行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为体重管理产品行业企业提供“净利差”的盈利模式,体重管理产品行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的体重管理产品行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土体重管理产品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。体重管理产品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1体重管理产品多样化体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别,促使体重管理产品呈现多样化特征,新型产品不断涌现。未来,受市场需求变化驱动,体重管理产品企业将加强创新,不断推出满足市场需求的新产品。体重管理活动形式多样化,提高人们对体重管理产品的认知度为提高人们对体重管理产品的认知,倡导科学、健康减脂,体重管理产品行业相关企业积极开展体重管理产品公益课程、举办体重管理产品夏令营等活动。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,体重管理线上课程产品不断涌现,以满足人们居家减脂、增肌、塑形的需求。未来,受市场需求变化驱动,体重管理活动形式将朝多样化方向发展。行业发展趋势2体重管理产品智能化中国体重管理产品行业已出现智能电子秤、智能一体机等智能产品,以及可计算食物的卡路里及营养成分含量的移动APP产品,如薄荷、卡路里巴巴、变啦、好轻等APP。专业人员的专业技能逐步提升受健康理念驱动,体重管理产品企业加强推广健康、科学的减脂方法,开办体重管理培训班,提升专业人员的专业技能,为体重管理产品行业提供更优质人才。体重管理产品行业标准化与定制化界限被打破,未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略,有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性,也有足够的弹性。体重管理产品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入,使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼体重管理产品行业提高服务质量,用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果,满足用户需求,提供个性化定制服务,成为体重管理产品行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击,各行各业都面临资源重新洗牌,因此体重管理产品行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业,对中小企业面临巨大挑战。体重管理产品行业发展前景趋势行业发展前景趋势体重管理产品行业投资风险服务更新速度不够,不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续,对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”,债务衰退,在这次应对疫情的过程中,各国都用了非常多的财政政策,发了很多国债,全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅
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