2022-2023年气凝胶行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：张睿群2022-2023年气凝胶行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义气凝胶是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料，因轻若薄雾颜色泛蓝，又被称为“蓝烟”；具有超长的使用寿命、超强的隔热性能、超高的耐火性能等。相比其他保温材料，气凝胶导热系数最低、质量最轻，耐热温度更高。实现相同保温效果，气凝胶厚度不足其余材料1/3；厚度更薄，散热面积更小，管线温降更低，热效率更高，同时最大限度节约空间；若地下管道保温，则大幅减少开挖量。传统保温材料如岩棉、聚氨酯等在长期使用过程中容易吸水，一方面影响保温效果，另一方面在吸水后由于重力作用导致保温材料分布不均匀，尤其是在管道保温的使用场景下，容易造成保温材料在管道下部堆积，最终影响使用寿命。气凝胶则具有优异的防水效果，其憎水率达99%以上，在长期使用过程中仍能保持稳定的结构和隔热效果。气凝胶行业定义由Kistler首次通过乙醇超临界干燥技术制备出。第一次产业化:美国孟山都公司尝试产业化.但由于成本高昂失败。行业发展历程气凝胶诞生1931年涌现出甲醇超临界技术、CO2,超临界技术和常压千燥技术。第二次产业化在这次产业化中诞生了著名的AspenAerogel和Cabot公司。将气凝胶毡推广应用至航天军工、以及石化领域。第三次产业化主要发生在国内,工业设备管道节能、新能源汽车安全防护，轨交车厢及船体防火隔热保温的应用市场。第四次产业化产业链上游气凝胶独特性能受到了众多行业青睐，但整体高昂的原料成本和制造费用而使用受限。数据显示，目前材料成本约占总成本的48%，制造成本约占44%。具体来看，气凝胶的生产成本主要集中在硅源（原料）、设备折旧（干燥）及能耗（干燥）方面。硅源可分为有机硅源和无机硅源。其中，有机硅源包括正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）等功能性硅烷；无机硅源包括四氯化硅、硅酸钠等。尽管无机硅源的价格远低于有机硅源，但杂质较多，在硅酸钠生产气凝胶过程中需要进行大量水洗和有机溶剂置换，生产过程劳动强度大、制备周期较长、需要废水处理等特点限制其目前大范围运用。目前主要硅源采用有机硅（正硅酸甲酯和正硅酸乙酯）。2021年我国功能性硅烷产能55.76万吨/年、产量326万吨、开工率57.86%，2011-2021年产量年均复合增长126%；需求289万吨，2011-2021年需求年均复合增长9.99%。受疫情影响，2020年我国功能性硅烷产量和需求增速均有放缓，2021年实现修复，整体发展态势依旧强劲。含硫硅烷是我国功能性硅烷第一大品类，占总产量32%；其次是硅烷交联剂，占比27%。我国功能性硅烷产能依旧保持稳健扩张步伐，进而带动硅烷交联剂供给量稳健提升。产业链上游气凝胶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于气凝胶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游数据显示，我国气凝胶下游应用中占比最多的为油气项目，约占56%；其次是工业隔热占18%、建筑制造占9%、交通运输（锂电）占8%。油气和工业隔热仍将是气凝胶应用的主战场，建筑建造、交通运输和新兴领域将成为未来增长较快的领域。尤其是建筑领域，在气凝胶产业发展更为成熟的美国及部分欧洲地区，建筑用气凝胶已经非常普遍。随着我国节能环保理念的深入，未来建筑领域将成为气凝胶的一大市场。截至2019年石油化工业是气凝胶下游应用领域最多的行业，占比达到56%，其次是工业隔热以及建筑业。气凝胶材料在石油化工领域主要应用在能源基础设施的外保温材料，包含蒸馏塔、反应管道、储罐、泵、阀门的保温材料，天然气和LNG液化气管道的保温材料，深海管道保温材料，发电厂设备保温材料等。特别是在高温蒸汽、导热油以及工艺流体介质管线是热电、炼油、化工等领域至关重要的设备当中，气凝胶管道能够很好的减少管道暴露所带来的热损失。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》第二十一条:推动气凝胶等新型材料研发应用《2030年前碳达峰行动方案》第(七）部分第4亲:加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》第六部分第(一)条:加快碳纤维、气凝胶等新型材料研发应用中共中央国务院国务院国务院“气凝胶绝热毡”列入前沿新材料领域，并规定性能要求行业政治环境建立新材料首批次保险机制，突破新材料应用的初期市场瓶颈，激活和释放下游行业对新材料产品的有效需求;气凝胶系列材料在《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》中前沿新材料第328项推动采用气凝胶等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率（水泥行业)推动采用气凝胶等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率（水泥行业)《关于开展2021年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》《“十四五”节能减排综合工作方案》气凝胶行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对气凝胶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为气凝胶行业做了好的发展指引。行业政策支持气凝胶行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统气凝胶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为气凝胶行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状中国气凝胶市场起步较晚，目前仍处于早期发展探索阶段；气凝胶逐步被下游市场接受以及其下游应用市场持续扩大，将推动气凝胶行业进一步扩大，据统计，截至2020年我国气凝胶制品产量为16万吨，同比增长28.05%，2020年我国气凝胶材料产量10万吨，同比增长27.88%。需求方面，近年来我国气凝胶制品与气凝胶材料需求不断增长，据统计，截至2020年我国气凝胶制品需求量为17万吨，同比增长20.88%，气凝胶材料需求量为10.3万吨，同比增长28.43%。行业现状双碳和环保政策背景叠加下，气凝胶下游需求持续增长，渗透率将有显著提升。数据显示，2020年我国气凝胶需求约在15.8亿元左右，随着下游需求继续渗透，我国气凝胶将保持高速增长，2025可达188亿元左右。中国气凝胶市场起步较晚，目前仍处于早期发展探索阶段；气凝胶逐步被下游市场接受以及其下游应用市场持续扩大，将推动气凝胶行业进一步扩大，据统计，截至2020年我国气凝胶制品产量为16万吨，同比增长28.05%，2020年我国气凝胶材料产量10万吨，同比增长27.88%。在“十三五”期间，国家对于新兴材料的推广和应用实行积极的引导政策，该政策加快了气凝胶技术研发速度，同时推动气凝胶行业市场规模的扩大，据统计，截至2020年我国气凝胶制品市场规模为11亿元，气凝胶材料市场规模为15.9亿元。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一气凝胶应用领域广泛气凝胶行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。气凝胶行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。气凝胶行业产品质量有待提升制约气凝胶行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。气凝胶行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国气凝胶行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词我国的气凝胶产业起步基本与国际同步，且发展势头强劲，年产量、消费量增速快，产业规模扩张迅速。虽然当前产品主要集中在工业管道保温领域，但是随着应用领域的不断拓宽，建筑和新能源汽车领域市场逐渐打开，未来市场前景广阔。建筑和新能源汽车领域市场逐渐打开行业驱动因素1政策利好在“双碳”目标背景下，我国持续出台相关文件，一方面继续坚决遏制“两高”项目盲目发展，另一方面持续推进节能降碳绿色转型。气凝胶是国家基础战略性前沿新材料，对降低碳排放、实现“双碳”目标具有重要战略意义。国家和地方密集出台多项政策，同时出台保险补偿机制等，大力鼓励气凝胶行业发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，气凝胶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC气凝胶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，气凝胶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，气凝胶行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，气凝胶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于气凝胶行业的发展高端产品发展落后气凝胶行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范气凝胶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用气凝胶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证气凝胶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：气凝胶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土气凝胶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，气凝胶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为气凝胶行业企业提供“净利差”的盈利模式，气凝胶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的气凝胶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土气凝胶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。气凝胶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1政策推动2022年1月，工信部、银保监会两部门发布关于开展2021年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知。生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》内新材料产品，且应用于工业母机、绿色低碳重大技术装备等13条重点产业链并于2021年1月1日至2021年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。其中，气凝胶系列材料位于《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中前沿新材料第328项。规范化气凝胶行业标准不断推出和立项，一方面，有利于规范气凝胶在工业、建筑、交通、新能源、航空航天等领域的运用，在设计、施工和验收等环节提供技术保证；另一方面，随着气凝胶的优越性能逐步被市场认可，不同领域、不同用途气凝胶标准的出台有助于打开气凝胶下游市场的广阔消费空间。行业发展趋势2需求广泛推动气凝胶可为动力电池隔热提供安全保障，除用于动力电池电芯之间，还可用于模组与壳体之间、电池箱外部。雪佛兰畅巡在电芯间使用了气凝胶进行隔热；宁德时代、中航锂电、国轩高科等全球前十大动力电池厂商均有采购气凝胶产品。国内航天乌江、埃力生、爱彼爱和、岩拓、中凝科技等气凝胶生产企业均有供应电池用气凝胶产品。国外AspenAerogels在2021年年报中表示，计划在佐治亚州建立第二个气凝胶厂以将满足电动汽车需求。气凝胶领域专利申请量增长迅速近10年，我国气凝胶领域专利申请量增长迅速，反映我国气凝胶领域的研究与应用热度持续攀升，而企业是当前专利申请的主要力量，表明我国气凝胶材料产业化进程中企业占主导地位。此外，气凝胶领域的专利整体质量较高。从气凝胶专利的主题词聚类结果来看，材料是关注的热点，当前主要集中在SiO2气凝胶，其中纤维复合改性是研究较多的方法；产品的专利申请主要围绕气凝胶毡、气凝胶板等传统产品，而锂离子动力蓄电池也成为了关注的热点。气凝胶行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。气凝胶行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼气凝胶行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为气凝胶行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗