2022-2023年钨行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：李正乔2022-2023年钨行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义钨是一种分布较广泛的元素，几乎普遍在各类岩石中都有，但含量较低。通过有关地质作用加以富集才能形成矿床作为商品矿石开采。从矿石类型来看，我国钨矿类型以白钨矿为主，黑钨矿和黑白混合钨矿为辅，占比分别为69%、22%和9%。钨行业定义产业链上游钨行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，钨行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游钨行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于钨企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游钨行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02钨行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钨行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为钨行业做了好的发展指引。行业政策支持钨行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统钨行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为钨行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状据统计，2021年全球钨资源储量约370万吨，我国的钨资源丰富，钨储量及矿山钨产量世界第一，我国钨资源储量为190万吨，占比最大为51%；全球矿山钨产量约7.9万吨，我国矿山钨产量为6.6万吨，占比最大为83%。已发现的钨矿物和含钨矿物有20余种，具有经济开采价值的只有黑钨矿和白钨矿。我国钨产业包括钨矿资源开发、冶炼、产品深加工等环节，目前拥有完整的钨产业链，特别是在产业链的前端和中端具有明显优势。从我国钨矿资源储量分布来看，江西、湖南、河南是我国钨矿储量前三地区。行业现状目前我国对钨矿开采实行总量控制，据统计，我国钨矿主采指标由2016年的7.32万吨增长至2021年的8.082万吨，CAGR为2%；综合利用指标由81万吨增张至72万吨，CAGR为8%；钨矿开采总量指标由9.13万吨增长至10.8万吨，CAGR为3%。2022年我国第一批钨矿主采指标为689吨，综合利用指标为611吨。近几年国内钨精矿产量变化幅度较小，2018-2021年产量在7.0～7.2万吨波动，为开采总量的65～72%。尽管我国钨的生产工艺、装备水平、产品质量较之前均有明显进步，但是，关键技术及行业整体盈利水平与国际龙头企业相比仍有较大差距，尤其是高端产品生产技术综合难度高、进口数量多、对我国制造业影响面广，是影响我国制造业发展的“卡脖子”产品。据统计，2021年我国钨矿砂及其精矿进口量为5776.8吨，同比增长813%，2020年与2021年我国无钨矿砂及其精矿出口，2022年第一季度我国钨矿恢复出口，出口量为19吨。行业现状我国现有钨生产企业200余家，其中，规模较大的有五矿集团、厦门钨业、江钨集团、安泰科技、章源钨业等。钨产品包括中间原料类产品及终端深加工产品，其中，原料类产品包括钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨粉、钨粉、碳化钨粉等，终端深加工产品包括硬质合金、纯钨制品、钨基合金等。按各产品产能统计，我国原料类产品约为50万吨/年，终端产品不足10万吨/年。目前我国钨产业发展存在的问题主要有产业结构性矛盾突出、自主创新研发能力薄弱、原料出口比例过高以及钨二次资源回收利用水平低热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一钨应用领域广泛钨行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。钨行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。钨行业产品质量有待提升制约钨行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。钨行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国钨行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词钨产业处于快速增长时期，由于钨行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，钨市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，钨行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC我国钨企业多进行纵向全产业链布局，从钨资源开发、冶炼到深加工全面覆盖，对于终端产品生产专用装备及应用服务领域涉及较少，导致钨产业的中低端产品产能严重过乘，高端产品供应不足。尽管经过多年发展和资源整合，但产业集中度依然不高，中低端产品同质化竞争严重，行亚整体竞争力不强。产业结构性矛盾突出行业发展问题我国钨企业在研发方面的实际投入平均不到销售收入的3%，且偏重于产业化阶段的设备与广房等固定资产投入，对具有董大应用前景的表面复合涂层、纳米晶、特粗晶产品设计、制备及参数测试等系统性基础研究匮乏。新技术新装备和高精尖产品的研发及产业化进展缓慢，创新性研究成果质量不高，实用性较差。自主创新研发能力薄弱我国钨产品的出口以仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉等原料性质的产品为主，以出口价值计算，含硬质合金在内的钨产品占比仅为30%左右，其余大多为原料类产品。高附加值产品比例偏低，原料类产品比例偏高，中国以资源和环境为代价，为全球现代化工业发展做出了贡献,同时，国外企业却赚取了高额利润,这种模式不利于我国钨产业链的健康可持续发展。原料出口比例过高钨行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3完善创新体系，增强创新能力在创新发展的新形势下，应积极探索钨行业共性核心技术攻关工作。从行业整体和中长期发展战略的高度谋划布局，从基础研究、重大共性核心技术到产业化应用进行全产业链设计，一体化组织技术研发，形成良性循环。建议重点针对硬质合金表面复合涂层及其制备技术、高性能超细及纳米晶产品、高性能超粗及特粗晶产品、高性能精密模具用硬质合金、新一代信息技术产业用6N级高纯钨制品、钨基产品再生利用及增材制造等关键技术进行研究。完善产业发展环境为优化产业布局，提高产业集中度，建议以优秀大型骨干企业为依托进行企业重组，形成若干个布局合理、特色鲜明、竞争力强的大型钨业集团，同时带动上下游工具制造产业集群。支持钨企业与钢铁、工程装备、汽车、航空、电子信息、矿山与石油天然气开采等行业中的大型骨干企业加强联合，打造协同制造基地，增强在国际市场的核心竞争力和抵御市场风险的能力。我国钨企业应对标国外先进企业，加快向服务型制造业转型升级的步伐，提升服务于制造业的综合能力。加强人才队伍建设加强基础研究是我国钨产业高质量发展的重要途径，应切实加强创新型科技人才队伍建设，为自主创新提供智力和人才保障。依托高端产品研发项目，加大创新人才培养力度。建设由高端人才引领、多领域密切衔接的技术创新团队，持续深入开展基础研究，重点加强产品设计、中试工程、工况使用参数优化、再生循环利用等环节，为我国制造业高质量发展提供支撑。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力钨行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力钨行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务钨行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。钨行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率钨行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。钨行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼钨行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为钨行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此钨行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。钨行业发展前景趋势行业发展前景趋势钨行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于钨企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国钨行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国钨行业行业发展的主要原因。中国钨行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国钨行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分钨行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：钨行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，钨行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于钨企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国钨行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约