森科软件公司商业计划书

森科(ThinkSOFT)软件有限公司

商业计划书北京森科信息科技有限公司2003.5.行政摘要目标我们的目标就是努力成为新一代电信思想的领导者，成为国内最好的电信运营商的战略合作伙伴。任务公司现阶段的主要目标客户是中国各电信运营商，如中国电信，中国网通，中国移动等。我们要努力把eISA?OSS推广到全中国所有主要的电信运营商，成为大陆主要的电信IT系统整合专家。公司以eISA?OSS的开发和推广为主，也为电信运营商提供IT系统建设的咨询服务，并将在适当的时候介入电信运营商的 IT系统外包服务。成功的关键公司的成功基于完整的人力资源架构，前瞻性的经营管理理念和高效率的企业运作模式。企业的生命源于我们不断进取的思想，来源于我们适应各种环境的态度，更来源于我们在逆境中奋勇向前的精神。我们不仅拥有顶级的研发队伍，还拥有优秀的管理专家，富有创意的市场开发队伍。我们走在技术的前沿，我们承继了中西方文化的精华，我们在认知客户需要的同时，通过我们不懈的努力帮助我们的客户实现他们的价值。我们不仅能够创造我们的信息概念， 我们还能够通过尖端的信息化手段来武装我们的管理哲学，提升资金流，信息流和物流的运转效率，达到最理想的企业运作状态。我们也通过我们对用户的奉献，获取事业上的成功，更重要的是通过我们不断地进步，享受着生命中事业成功带来的音乐般的感觉。我们拥有专业的咨询顾问和行业专家，帮助您完成企业管理的提升；CRM系统;CRM系统;我们拥有经验丰富的实施顾问，帮助您定制符合企业经营、管理需要的我们拥有严格的产品和项目质量控制程序，最大限度地降低您的项目风险;我们拥有高水平的研发队伍，作为您强有力的后盾；我们拥有强大的公司实力，作为您和我们共同发展的基础。.公司概要公司所有制森科(ThinkSOFT)软件有限公司将注册在北京市海淀区中关村科技园区，是一家专注于提供电信运营支撑解决方案的高新技术软件公司。 公司的产品是以面向下一代网络的综合电信运营支撑系统eISA?OSS为核心的电信运营商综合解决方案。公司启动计划(创业者)森科(ThinkSOFT)软件有限公司由 发起创建。公司目前正处于建立过程中。计划于2003年4月完成公司的注册。公司初期注册资本为 100万，全部由发起人自筹。在2003年度，公司计划实现税前利润200万元人民币，2004年争取达到税前利润1000万人民币。公司地点和设施公司的地点位于中关村科技园区的中心地区 ---上地国际科技创业园内，拥有智能化、信息化的高档办公场所。公司不仅拥有快捷灵活的智能办公网络，宽带Internet接口，并且随着公司的发展壮大，公司将拥有完善的财务管理系统和个性化的综合信息管理系统，以提高员工的工作效率，提高我们在信息不对称和信息不完整情况下的决策水平。.产品和服务概要新一代电信运营思想eISA?OSSeISA?OSS系统描述eISA?OSS系统是大容量、实时、多业务综合运营支撑管理系统，其围绕的核心在于实现业务端到端的处理，减少服务开通的响应时间，快速增加新的业务类型，具有同时支持服务和操作设备等多样化能力，电信运营商或客户自己即可以生成配置客户所需服务，且电信运营商在任何情况下可及时、动态扩充软件系统和规模，按照开放的、分布式的系统框架结构，将不同运营子系统的应用软件系统， 如固话业务中的九七系统、 客户呼叫中心（CRM）、网络管理与信令监控、计费系统、 112/114系统、及网络和交换设备，如S1240、E10B、EWSD、DMS500、CISCO7507、Marconi、ASX1000、LucentWavestarOC48等硬件系统，统一纳入其管理与控制之中， 构成电信运营商的统一接入核心业务平台，在实现运营商众多应用系统集中控制和综合管理的同时， 完成电信业务端到端的自动化实施，真正做到，业务一台清，服务一站购齐。、eISA?OSS系统结构eISA?OSS系统从体系结构上可以划分为三层组件，即事件翻译网关 （ETG）、核心调度引擎（KCE）、网元网关（EAG）,eISA?OSS系统结构组成如图三所示。图三eISA?OSS系统结构组成事件翻译网关（ETG）ETG是eISA?OSS系统与其它应用子系统的通信接口，当客户服务请求或其它系统事件出现时，首先经过相关的 ETG对事件的类型进行识别和确认，如：开通 /撤消服务，增添功能/更新计费等，将获得的事件与系统数据库中的服务模板进行比较，然后调用用户资料信息，将服务请求转化为一系列可执行的工单， 当服务请求完成后，再将相关更新信息返回到应用子系统。ETG这种体系结构使得系统具有非常好的扩展性、可配置性和灵活性，一方面使eISA?OSS独立于任何一个应用子系统；另一方面将其它应用系统挂接到eISA?OSS时只需增添相应的ETG,因而允许最大程度地重复使用公共服务定义模板集合，这样可以大量节省程序开发时间。核心工作流调度引擎（KCE）KCE是eISA?OSS的核心，它根据服务定义数据库中的服务类型和规则， 对ETG生成的工单提供配置参数、路经选择、过程调用和控制信息后，分解并生成完整的可执行工作流序列，启动相关的EAG并将执行的结果分发至不同的子系统。 KCE按照服务请求的优先级进行调度和执行， 根据网络和设备负荷，动态选择执行路经和设备， 能够将各自独立的服务请求并行执行，管理各个执行结果的中间状态及有关操作失败后的回退处理进程。KCE的这种体系结构使得它既是一个中间件也是一个操作系统， 由于它只与ETG和EAG接口通信，因此eISA?OSS具有非常好的独立性和灵活性， 不受制于任何的软硬件平台，可以适应于不同的网络结构、硬件设备和应用系统， 能够方便的生成新的服务。网元网关（EAG）EAG是eISA?OSS系统与网络物理层组件的通信接口，物理层组件包括网络协议、网关、通信设备等。EAG将外部系统使用的协议和命令翻译成 eISA?OSS系统内部KCE可识别的语言格式，按照不同的网络协议对物理层组件进行驱动。 用户的服务请求首先经ETG确认后，通过KCE分解为不同的任务流 （WorkOrder）,然后经EAG驱动相关的硬件资源，完成服务的实时配置和开通。 EAG这种体系结构使得系统具有非常好的扩展性、可配置性和灵活性，一方面使 eISA?OSS独立于任何一个硬件平台；另一方面将其它网络协议和硬件设备挂接到 eISA?OSS时只需增添相应的EAG,同时允许最大程度地重复使用公共EAG集合，这样可以大量节省程序开发时间。、elSA?OSS系统组成elSA?OSS系统主要由7个模块组成，即自服务管理器、用户文档管理器、网络拓扑管理器、故障诊断管理器、服务生成工具、核心调度引擎、适配器生成工具，系统组成如图四所示。elSA™OSS系统组成图四elSA?OSS系统组成、处理流程和数据流程（以固话业务为例）图五是OSS系统处理流程示意。OSS系统在固话业务中的应用多业务獐合平台邨战与现有条嵯用齐JT互操作剂到胃的希努华白功法冲「年缩快谈讨文持大容用站点ADSLJISCN.'：女费停板建舟支机选号"机OSS系统在固话业务中的应用多业务獐合平台邨战与现有条嵯用齐JT互操作剂到胃的希努华白功法冲「年缩快谈讨文持大容用站点ADSLJISCN.'：女费停板建舟支机选号"机F..ling直以寿城出障处攫iIP电话Rrr，hBeM4|图五OSS系统固话业务处理流程示意与现有系统比较的优越性a.基于J2EE/OSS-J的下一代OSS的解决方案，既面向未来又兼顾现在系统环境的全面解决方案。支持的业务有：语音平台：如固定电话、移动电话、语音信箱、声讯服务、智能网业务；电子信箱业务：如话音信箱、电子信箱、传真信箱；可视图文业务/视像平台：如可视电话、会议电视；数据处理平台：如ASDL、VPN;无线平台：2.5G/3G;有线电视平台：Cable高速上网、视频点播；软交换平台：基于IP网络的分组包交换；多媒体通信平台：如多媒体会议电视 /电子信息、远距离教学和医疗诊断；b.电信运营集中管理，大大减少人力与设备费用，由原来的一种业务配备一套应用系统和一套维护人员的管理模式，改为统一的核心调度、实施和管理；与各个子系统互联互通，具有高度的灵活性，快速适应网络结构和业务流程的变化。实现设备的统一管理操作，降低人员培训成本。c.采用即插即用的设计思想，最大限度减少对现有系统的影响 ，降低用户操作的复杂度。d.保护传统电信网络硬件和软件上的巨额投入，平滑接入新的电信骨干网，保持用户对传统业务的使用习惯。e.实时故障检测，变被动故障处理为主动故障检测，及早发现和排除故障，保证用户服务不受影响。f.业务类型及网络资源可灵活配置，随时适应市场需求，迅速产生新的业务类型。g.提高处理用户请求的响应速度， 实时业务端到端的自动配置和开通， 开通时间为秒级。h.提供用户需求分析、市场分析和决策分析。系统存在的局限电信运营支撑系统是一个非常复杂和庞大的系统， 在开发过程中，由于设备和管理流程的复杂性和多样性， 开发期较长且开发程序复杂， 需要各方面协同作战， 在程序开发阶段只能依据现场提供的软件和硬件进行工作， 不能有效的进行测试环境的分配和控制， 因此软件工程的管理上可能比较混乱， 较难控制项目的进度。同时，由于在调试中不能影响现有业务的正常进行，有些测试可能受到影响，因此系统的兼容性在低版本中会有一定的局限性。系统功能涵盖运营支撑系统、增值服务系统和管理系统三大应用领域； 支持多业务、多平台接入，构成电信运营支撑系统的统一接入核心业务平台； 完成电信业务端到端的自动化实施，即实现从业务受理、业务开通、业务保障、计费管理、设备管理、网络管理、故障诊断、客户需求分析、市场决策等电信全业务的综合解决方案。性能1)软件设计为松散集成的分布式应用组件架构，组件即插即用。2)组件之间通过软件总线实现信息共享，提高兼容性和扩充性。3)采用Java技术的OSS/J(OSSthroughJavaInitiativeAPI)技术规范。4)实时业务自动配置和开通，服务开通时间为秒级。5)系统符合软件和数据库工业标准，例如：服务器操作系统采用标准 UNIX操作系统，如SUNSolaris,HP-UX;客户端采用MicrosoftWindow9X/NT/XP;数据库采用Oracle8i,9i。6)保证系统7X24不间断运营系统运行在冗余硬件环境中，任何一个单点硬件故障不会造成系统瘫痪；系统的应用程序将运行在分布式多处理机环境中；数据库将放置于分布式多处理机上；完整的灾难备份设计。

输出1）配置系统软硬件资源、驱动硬件设备、开通服务、更新数据库资料及其它应用系统数据库信息。2）管理和查询用户资料、跟踪用户服务、分析用户需求。3）系统网络设备、程控交换机、数据处理设备、数据通讯设备等资源查询、配置和管理。4）系统软硬件故障诊断、报警、修复。5）配置和更新服务自动实施流程、更新对应的数据库和网络及通信协议。6）市场分析数据报表、市场预测与决策统计数据。输入1）用户服务请求。2）管理员资料查询命令。3）新业务流程。4）硬件配置及驱动。5）软件配置与管理。处理流程和数据流程网络资源层客户层计费系统ETGETGETGeISA?OSS层运营中心管理终端KCE立用系统管理ETGEAGEAGEAGETG服务定义数据库报警接口网络监控网络设备网络服务管理网络设备网络资源层客户层计费系统ETGETGETGeISA?OSS层运营中心管理终端KCE立用系统管理ETGEAGEAGEAGETG服务定义数据库报警接口网络监控网络设备网络服务管理网络设备其它应用系统图一运营支撑系统处理流程在安全与保密方面的要求本系统属于内部关键业务运营管理系统， 在项目成员进行日常开发活动中所得到的工件及代码均属于项目小组共同所有，个人未经同意不得对外发布。与本系统相联接的其它系统运营商各种应用层管理系统，如计费系统、网管系统、客服系统、 112/114查询等。网络及程控交换设备，如数据网、程控交换机等物理设备。完成期限2003年8月30日。目标人力与设备费用的减少。响应客户请求速度的提高。产品兼容性的提高。产品可扩充性的增强。用户自动化程度的提高。减少人为出错和降低故障发生率。开通和增添新业务时间的减少。条件、假定和限制系统运行寿命的最小值：7X24不间断。进行系统方案选择比较的时间；经费、投资方面的来源和限制；硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制；充分利用互联网的信息和资源；法律和政策方面的限制；建议开发软件投入使用的最迟时间为 2004年1月1日。决定可行性的主要因素网络及硬件设备端口是否开放。关键应用软件系统是否可查询。网元设备的技术资料是否全面。工作流程是否逻辑清晰。

各业务部门的配合是否协调。软件分析和数据库建模是否准确。对现有系统的分析、处理流程和数据流程（以中国电信 97工程改造为例）97工程是中国电信主要的业务支撑系统 ，图二是97工程改造项目<<用户数据集中处TOC\o"1-5"\h\z理系统>>处理流程图，从图中可以看到：“九七”改造是在原有运营系统整体构架上 ，并入交换网管系统，对原有业务流程进行修改和调整，增强集中管理和控制功能，由于 97系统开发时间较早，是以大集中的数据库为核心系统设计构架， 因而既不能引入现在先进的软件设计方法又不能支持不断采用新技术的电信业务的发展，它的局限性主要表现在 ：灵活性差，增加新业务或修改工作流程必须对底层程序进行修改。扩展性差，新设备和新技术引入困难。稳定性差，自动化程度易受影响。兼容性差，不能支持和适应新的电信技术。图二97工程改造项目<<用户数据集中处理系统>>处理流程图Socket消息传递消息交换机1交换机2用户数据集中处理系统软件结构示意图图二97工程改造项目<<用户数据集中处理系统>>处理流程图Socket消息传递消息交换机1交换机2用户数据集中处理系统软件结构示意图交换机n工作负荷97改造后的系统，业务支撑及运营实现了单个部门内的自动化，但部门间仍有许多人工干预和操作，因此前台业务受理、程控交换机房和故障排除处理等部门仍需大量人工操作，出错概率大，人员工作量大。费用开支每一种业务的开通、维护、管理等都需要一套人员和设备编制，包括各类硬件管理设备、应用软件、各种维护和管理人员。增加新业务时，需要重新开发相应的应用软件程序，增添有关的硬件设备，增加一定的管理和维护人员。系统对外响应时间较长，工作效率低，成本上升。现有系统面临的问题和局限性企业信息化水平低目前电信运营商的信息处理大多仍然停留在简单信息共享水平上， 其报表处理多以文件系统为主，文件传输采用纸质报表传输； 各种与客户相关的数据基本上还处在一种信息孤岛状态，得不到充分有效的利用；营销、销售、客户服务和支持等业务都是孤立进行的，并且前台的业务领域与后台部门也是分开进行的。 主要表现在：现有系统信息资源不共享；部门之间的服务脱节造成资源浪费； 缺少对客户流失和欠费的全方位分析； 各种与客户服务接触方式的分离造成服务效率低下；缺乏客户细分、潜在客户开发和个性化服务。各个应用系统间缺乏信息共享由于历史和技术的原因，目前大部分运营商的计费系统、 业务管理、网络管理和客户关系管理系统，没有集成在一个统一平台上， 单个业务支撑系统都比较庞大， 系统间没有标准的接口，系统间的集成非常复杂且系统维护量大。 原有的网络运营支撑系统主要集中在性能管理与故障管理的功能实现上， 没有实现一个包含业务实时配置及开通、 业务保障和业务计费的完整支撑系统，而且为了解决业务运营的急需，许多系统都必须在短时间内开发完成，对系统间的互连互通缺乏周密的考虑。软件结构不能适应电信的发展在软件应用系统规划设计时没有充分考虑业务发展规模， 已不能满足百万至几百万以上的用户容量需求。而且应用软件系统的扩容相对交换机要复杂得多， 加之频繁地进行版本升级，造成系统管理混乱， 例如计费软件没有统一的规划，各个地方都是各自为政，很多都是相互封闭的，造成升级和共享的困难。电信业务的发展、竞争的多样性和复杂性，使原系统无法适应经营政策的变化，并造成两个后果，一是计费软件企业由于竞争激烈，利润降低，没有了发展的动力，二是影响运营商的发展，由于软件相对独立，没有统一的标准，软件企业良莠不齐，造成升级困难。一个比较明显的例子，在固定网计费系统由一分钟改到六秒的计费调整中，只能一个地区，一个地区地分别调整，浪费了很多的时间。而同样是计费调整，美国的 AT&T由于采用统一的计费系统，在计费调整时，很快就完成了。总之，国内电信运营商在经营模式、 服务内容、服务水平方面与国外电信运营商存在相当的差距。构建规范统一的、大集中的“软系统”是电信发展的大趋势。技术发展概况在OSS/BSS的建设中，技术固然重要，但是，技术与业务的良好结合更为重要，技术手段的使用、系统的升级要围绕着提升业务运营水平、 提升运营管理水平、提升运营商的综合竞争力来进行。由于OSS系统是以工作流管理为核心的综合运营平台，为了适应各行业在未来的发展过程中统一管理大趋势的发展，我们的产品结构分为三个层面。第一个层面，信息引擎层面，即以软件工作流控制为核心的综合控制系统， 能够在异种平台上高效能处理各种信息请求。 信息引擎是整个构架平台的核心， 它是与具体业务无关的一种软件思维模式的体现， 在将来的技术发展过程中，它将采用模糊理论和神经网络的理念组织系统资源，采用智能决策系统确定业务请求和反馈信息的结构模式定义。第二个层面，适配接口层面，即根据业务功能和功能模式确定各种标准的应用接口(API),定义相应的算法和结构，以适应不同行业的功需求。第三个层面，用户界面层面，即根据具体行业，具体开通业务和具体工作模式， 具体的工作流程确定在用户端的特定用户功能， 满足不同的业务需求。实现在我们强有力的信息引擎的处理能力下，保证用户个性化的性能要求。在软件的发展过程中，我们的目标是在不同的操作平台上， 无论是分布式系统还是集中式的系统，都可以方便地进行系统移植，一方面保证我们能够更好地满足用户在系统性能和可扩展性方面的要求，另一方面可以在缩短我们的研发周期的同时， 满足用户在时间限制方面的进度要求。将来的产品和服务10年前，AT&T运营支撑系统的情况与我们今天的情况很类似，也是许多孤立的应用系统，在进行整合的过程中，国外运营商与提供商在这方面做了许多工作， 才在上世纪90年代末提出了著名的TOM;运营支撑系统的集成分为如下几个阶段 一一数据集成、系统集成、业务集成和系统优化管理，其困难程度一般情况下是逐步增加的； NGOSS要求运营商实现IT系统的标准化，只有这样才能在未来节约投资、方便未来系统的实施，运营商或厂商期望抛弃原有系统， 一次性、实现一个完整的、可以使用多年的运营支撑系统只是奢望，解决运营支撑系统问题的关键在于标准化、可互换性。在2-3年内，我们的产品将主要分为有形产品和无形服务两个方面。 在有形产品方面，我们可以提供：针对不同行业的一体化整体解决方案， 如针对通信行业的多业务接入系统的综合业务运营支撑平台计费数据采集、以服务为中心的管理软件和网络资源管理软件以信息引擎为核心的企业资源管理系统（ ERP）决策支持系统办公自动化系统（OA）客户关系管理系统（CRM）企业级呼叫中心（CallCenter）,企业资源管理系统：企业资源管理就是对企业内部的业务流程进行管理， 帮助企业实现内部商业流程的自动化和优化。 对任何企业来说，在它现有的业务流程中都会存在着一些不合理的地方。企业应用 ERP的目的就是对这些不合理的流程进行彻底改造，改善企业经营管理，提高企业经济效益。这就必然要求企业能够通过在企业中实施应用ERP不断地优化业务流程，使整个经营管理活动更加具有科学性。因此，进行业务流程重组（BPR是企业有效实施ERP的必由之路。供应链管理系统：电信网络投资、建设、服务、运作以及电信领域竞争的激烈程度的力口剧，使得电信网络可运营、可管理、可扩展和可持续的重要性日益明显。为了更好地为客户服务，也为了更好地提高自身的竞争能力， 电信企业必须对其上下游商家进行管理，进而实现对整个供应链的管理，提高企业的经营和管理水平。知识管理系统：知识是企业的一种特殊资源，它以数据库、纸张、思维等为载体，并通过人来实现其价值。知识的这种特点决定了知识管理 （KM包括对知识的管理和对掌握知识的人的管理两个方面， 涵盖知识的采集和加工、知识的存贮和积累、知识的传播和共享、知识的使用和创新等几个方面的内容。 知识管理力图捕获企业中集体的知识和技能，并把最恰当的知识在最恰当的时间传递给最恰当的人， 以便使他们能够作出最好的决策，帮助企业实现最大产出。在无形服务方面，我们将提供特许经营权：在全国不同的地区，根据我们系统的使用量，我们将设立不同级别的分公司或特约服务站，以实现系统的本地化服务。直接支持服务外包：将针对大客户对本系统的维护能力， 我们将提供专业化的服务队伍，为该系统提供直接支持。咨询，培训：我们根据大客户或需要了解我们系统的用户提供系统培训， 针对我们的功能模块的普及程度和重要性，我们将提供无偿和有偿咨询服务，以满足不同级别合作伙伴的需求。.市场分析概要电信市场背景进入2002年以来,随着中国加入WTO后市场竞争的日益激烈，以及电信业务的同质与异质竞争的加剧，及通信技术的发展快于市场需求， 我国运营商对于市场的竞争开始从过去的简单的网络资源的竞争逐步向服务竞争方向转移， 运营商的核心竞争力开始表现为以网络资源为基础， 以客户为导向的整体服务体系； 同时，业务的同质竞争和异质竞争使运营商的业务差异化变弱，而把握客户个性化和多样化需求则成为市场竞争的必然需求，这将是电信运营商形成其竞争优势的必然选择之一。而随着全球信息化的进行和网络需求的增大， 电信业的业务结构也在发生着巨大的变化。传统的话音业务正在逐步萎缩，而在话音、数据、视频基础上正不断涌现种类繁多的增值业务服务。有数据统计全球范围的话音业务收入正在以 1%的速度缓慢下降；电信数据业务收入以18%的年增长率持续攀升；而以视频内容提供为主导的增值服务收入则以每年68%的增长率急剧上升。从上面的分析可以看出，运营商正受到市场和技术的双重压力。 在这种形势下，电信运营商必须提高运营管理水平， 变生产中心为客户中心从而提高企业利润。 因此运营商们面临着如何提高运营服务能力， 进而提升核心竞争力的问题， 广大运营商的当务之急是加大软件投资力度，通过软件系统来提高运营商的运营管理水平。通过软件投资激活硬件，使现有的硬件资源发挥最大的效能， 从而降低运营成本，节约开支，同时可以开发出各种新的业务，以适应市场和技术的发展。自去年以来，运营商利用 BOSS/OSS业务支撑系统和CRM的雏形“呼叫中心”，分别对应电信运营商的后台和前台，折射出电信运营商在软投资时代初期的两条主线所围绕的主题，即以客户为中心。 OSS/BSS为运营商带来了一个最大的变化，就是由以前偏重于运营支撑系统的后台，即计费和帐务系统，转变为对前台的关注，即对客户的服务上来。运营商必须将自己的服务和其它运营商的服务区分开来， 将简单的价格竞争转移到服务品质和客户满意度这样的一个更高层次的竞争层面上。从中国移动全面启动BOSS系统，中国联通实施综合营帐系统，中国电信97工程和后续的技术改造，中国网通的MIS信息管理系统，可以看出，各运营商对BSS/OSS近乎默契的同时启动，意味着竞争的第二阶段已经开始，种类繁多的新业务的不断推出，将是电信业在未来的主要收入来源，而这一设想的起点正是基于新一代 OSS/BSS系统。从国际电信市场的情况看，一方面是市场竞争的激烈，导致运营商收入、毛利下降；另一方面，受到资本市场的巨大压力，企业生存环境恶化、机动空间缩小。从国内的情况看，随着4个较均衡运营商服务竞争的全面展开，随着以 IP为代表的

新技术的采用，每用户月平均收益值下降的趋势将难以遏止； 同时，我国现有电信的发展水平已经大大超过国际同等发达程度国家的平均水平， 消费者在电信方面的支出不可能长期超越国民经济发展的平均水平，对此运营商要有思想准备。在这样的情况下，如何提高运营商网络资源的利用效率， 维护和保障网络的运行质量，并尽快把资源组合成电信产品与服务； 面向用户日益多样的通信需求， 如何快速、有效地推出针对特定用户群的电信业务与产品； 如何通过爷性化、智能化、综合化”的客户服务，保持与赢得客户的忠诚，争取与保护对运营商至关重要的大客户资源； 如何从运营商长期积累的海量数据中挖掘信息、寻找运营与消费规律、洞察市场商机、把握赢利关键。市场需求及发展趋势我国电信网络规模已经进入世界先进行列， 但管理还比较落后。国内目前还没有成熟的OSS/BSS应用，电信运营商的网管系统、计费系统、营业帐务系统、客户服务系统等都还没有经过有机整合，已经越来越无法满足新业务不断涌现的竞争环境的需求。因此，近一段时间，电信运营支撑系统已受到我国各大运营商的广泛关注。 构建高效的电信运营支撑系统，已经成为电信运营企业运用 IT技术全面提升电信管理水平、提高运行效率、降低运行成本、增加新业务提供灵活性的一项战略任务。对于未来的OSS全球市场，电彳t管理论坛 TMF经过与50多个全球著名设备供应商以及500多个软件开发商的讨论，根据固定与无线网络业务供应商的财务分析与销售模式，分析得出结论：从2002年后OSS将出现飞速的增长，例如加拿大现在运营的所有的电信公司Bell、AT&T、Telus、GT、Sprint都已在或正在以OSS进行管理系统的改造，根据RHK电信产业分析(TelecommunicationIndustryAnalysis)的预测，全世界的服务提供商在OSS的投资，包括软件购买、系统集成和产品开发，在2002年将达到336亿美元，而到2005年将提高到496亿美元，年平均增长率达到 14%,国际电信管理论坛的CEO预测，2002年OSS的市场容量在500亿美元左右，2005年将达到730亿美元。据美国YankeeGroup的一份报告说，北美的电信运营商 20%的投资用于电信运营支撑系统(OSS/BSS)的建设。美国另一家电信咨询公司 InsightResearch的调查结果也表明，从1997年到2002年，OSS/BSS的市场增长速度超过了整个电信市场的增长速度。中国电信集团召开企业信息化工作座谈会上，提出了企业信息化战略规划(ITSP),并要求各省级企业认真学习和研究集团企业信息化发展战略规划，并结合各省区市实际情况制订本省区市的三年信息化滚动规划，全面落实集团的企业信息化战略。企竞集渡级现心全过升实核，步的，业划逐统一企>，系之高化划息略提息规信战，信型。展平年转景发水五的远大理的订构九管信制架信和电P织电营国企竞集渡级现心全过升实核，步的，业划逐统一企>，系之高化划息略提息规信战，信型。展平年转景发水五的远大理的订构九管信制架信和电P织电营国TS组国运中—和中升是循景是提sP遵远化信IT要构息电。都架信国证作术」中保工技企是要化的化重息化息的信息建益相系议目向国撑彳

新效进旧略导中支业

和资推新战用，面企

造投划决展应施全的要严格按照‘统一规划，先试点、后推广，信息共享，,急用现行，责任明确、分工合作”等基本原则和规关的信息化试点。在推进企业信息化过程中，要解统变更与过渡等问题，切实推进企业信息化。建益相系议目向国撑彳

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造投划决展应施全的确立了中国电信企业信息化指导思想是，以企业发标为指导，按照‘统一规划，分布实施，数据共享，”的方针，通过企业信息化战略规划（ITSP）的实电信将建设企业先进的信息化体系CTG-MBOSS,企业的运营和管理。根据ITSP的定义，中国电信学息化体系（CTG—MBOSS）将由管理支撑系统（MSS）、业务支撑系统（BSS）和运营支撑系统（OSS）组成。战略规划还对中国电信目前的IT现状进行了诊断，并结合中国电信实际情况，设计了信息化技术架构和组织结构远景目标，提出了切实可行的转型措施。市场增长相比之下，国内的电信运营商在OSS/BSS领域的投资却只有总投资的 2%〜3%。，现阶段，虽然我国还处在BSS/OSS建设的初级阶段，各电信运营商大都处于系统建设统一规划研究的准备之中，但是今后几年的市场前景仍可以清晰预见。 中国的电信运营公司和子公司的总数已经超过了500家、预计新建和改造OSS/BSS系统所需的资金将超过200亿人民币，其中软件市场规模会超过50亿人民币。预计到2005年，国内的市场将也会亿人民币，其中软件市场规模会超过达到100亿人民币以上。电信市场行业分析中国电信产业总体景气程度分析2003年中国电信产业一季度状况2003年第一季度，中国的电信产业政策与法规调整力度进一步加大。与电信产业渊源关系较少的新任信息产业部部长的到职， 进一步佐证了中国政府对电信产业调整的决心与力度。因为国际电信业依然没有好转的迹象， 国际电信业各巨头进一步聚焦中国， 进步强化了中国世界电信产业战略市场的地位； 同时国内公司在电信市场的竞争也进一步加剧。面对激烈的市场竞争环境，电信产业链各成员纷纷采取积极措施，直面市场压力，努力开疆拓土：业界各层次的兼并、结盟或合作不断。同时在压缩非核心投入的基础上，各公司纷纷加强了新业务投资、新产品开发、产品推广力度。2002年全年20032002年全年较2001年全年相比下降20%勺颓势，表明电信产业投资幅度调整已经基本完成，电信产业投资将在适度水平上健康展开。2003年第一季度，中国固定电话用户数依然保持增长势头，比去年年底新增 1000万用户；而移动电话用户数继续保持 2002年的迅猛增长速度----月均增长500万户，一季度累计新增用户1400万户。固定长途业务继续呈现萎缩态势，被IP电话替代的趋势明显；同时由于宽带的替代作用，互联网拨号用户数也在逐渐减少。2003年第一季度，电信业运营收入在1100亿元左右，同比增长19%远高于2003年的电信业务收入增长的标 12%因此，第一季度使2003年的电信业有了一个良好的开局。2003 年中国电信产业二季度预期通过对中国电信产业运营商、厂商、政府、研究机构等业界专家的深度访谈，特别是通过对参加2003年3月21日电信政策研讨会专家的深度访谈， 同时佐以易观的电信产业数据库与知识积累，我们计算得出了2003年二季度“易观中国电信产业景气指数”。 2003年二季度该指数数值为 0.25,其中“宏观环境分类指数”为0.35,“投资与收入分类指数为”0.16,“市场需求分类指数”为0.31,“就业分类指数”为0.05。表1-12003年二季度易观中国电信产业指数与分类指数数值易观电信行业景气指数0.25分类指数宏观环境分类指数分类指数值0.35投资与收入分类指数0.16市场需求分类指数就业分类指数0.310.05图1电信产业景气指数° 3:气语度区间注：第二季度电信产业将适度放量，理性发展2003年第二季度0.25的景气指数表明中国电信产业处于景气适度区间，与一季度相比电信产业将适度放量，理性发展，整体发展幅度与一季度相比会略有增加。10次人民代表大会后，我国的信息产业部的领导层将完成更迭，政策取向将变的更加明朗，政策法规、行业监管将进一步合理化，并且实施的力度也将加大，这将有利于整个电信产业的有序竞争。二季度的电信投资将结束 10次人代会前的观望态势，投资幅度与一季度比将略有放大。同时，电信产业投资结构调整将进一步深化， 投资重点仍是可以整合现有网络资源以及快速开发新业务的运营支撑与业务开发系统， 同时可以较快产生效益的新的基础设施以及新的业务配套设施也成为投资的重中之重。一季度各产业链成员贯彻实施的 2003年新的产品营销策略将逐渐产生效益，电信业收入也将逐渐放量增加。伴随着用户的成熟，以及用户收入的逐渐提高，用户对电信服务的需求越来越多样化，电信市场也因此被更加细分；同时，用户还是乐于为高质量能满足用户需求的应用支付费用。伴随着产业链成员市场细分策略的逐步贯彻实施， 能推出真正满足用户需求产品的产业链成员将拿到2003年2季度较大的市场分额，成为 2季度的赢家。2003年第一季度，电信产业链各成员应对 2002年电信产业投资大幅度减少的裁员措施基本实施完毕，因此电信产业的雇佣与薪酬情况将与一季度基本持平， 不会在有进一步的显着萎缩，除个别高速扩张的企业外，电信产业就业情况进入平稳保持期。总结电信行业的投资状况（见下图），可以比较清晰地看到从 1996年开始到2001年底，电信行业基本完成大规模的基础投资，从 2002年开始，直到2003年，电信行业发展一直处于调整时期，同时整个行业在酝酿新一轮的投资。新一轮投资将在 2005年达到高峰。投资趋势完成理电快讨,忸金,宪盛. 莫硕黑构慢铁新南向序声比IT收入与成片发展阶鼠小加横莅底楼诬大观犊蜘 境求崔酸.F 茎本哓含.含部分应用 展商检旄 始或阵底品 理发蕨中国电信产业宏观环境分析一季度电信产业宏观环境概况一季度中国电信产业的宏观环境进一步好转。 国家相关部门已经将制定规范电信产业运营的相关政策法规提到很紧迫的日程上来。 同时新一任信息产业部领导的上任， 也向业界发出了国家会对电信产业从严监管的信号。第一季度电信市场竞争进一步加剧， 国外巨头频繁穿梭中国大陆既是佐证之一， 在各种国际合作的背后，中国本土企业的生存空间进一步被挤压。二季度电信产业宏观环境预期在电信产业宏观环境方面， 通过深度访问与分析研究， 易观咨询总结归纳产业内各方面的观点如下：厂商普遍认为：尽管国家政策对国内厂商而言，总体是有利的，但由于日趋紧张的竞争环境，国内厂商必须下大力气认真对待，才能在国内市场上有所收益。同时二季度的国家政策取向以及宏观环境对国内厂商走出国门，在海外市场上一展宏图将更为有利。运营商普遍认为：国家政策对运营商而言将向有利的方向发展。电信产业专家观点：电信专家普遍对国家政策与法规给予了很好的预期，但强调法规的认真贯彻实施更是重点，作到有法必依还有很长的路要走。虽然国外电信巨头加速进入中国给国内电信企业带来了竞争压力，甚至国内厂商的市场分额会因此减少，但总体而言，在国际竞争中，对国内电信企业的成长还是利大于弊。易观通过对第一季度二手资料的分析研究， 同时参考业界资深人士的观点， 利用易观的景气指数分析模型计算出2003年第二季度宏观环境分类指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，宏观环境分类指数为 0.35。表2-12003年二季度易观电信产业宏观环境分类指数构成要素与数值宏观环境分类指数业内克争0.46国际电信产业0.00产业政策0.21行业监管0.42图3电信产业宏观环境分类指数景气适度区间在：第二季度宏观环境处于较为景气的区间易观认为，宏观环境分类指数为0.35说明2003年第二季度的宏观环境处于较为景气的区间，表明电信市场宏观环境在 2003年第二季度继续向好的方向发展。基于以上的指数数值，易观预测2003年第二季度中国的电信产业宏观环境将有如下的变化趋势：电信产业业内竞争加剧的幅度较大， 随着国外电信产业各类公司进一步进军中国电信市场，以及国内竞争环境的日趋成熟，不论是对国外的厂商或运营商还是国内的厂商与运营商而言，要想在激烈竞争的市场上分一杯羹变的越来越困难。国际电信业萧条对中国电信市场的影响是正面与负面兼备： 正面影响是国内企业在与具备国际水准的竞争对手较量中将不断成长，特别是对运营商而言，这种挑战与成长更是巨大；负面影响是竞争对手的增多意味着市场分额的减少，对与积极进取的企业而言，这只是短期的阵痛，对于不求上进的企业而言，意味着死亡的开始。产业政策在2003年第二季度会继续向有利于国内企业的方向发展，但这种政策倾向并不是直接体现在对国内企业的保护上，而是更多体现在对国内企业走出国门的支持，以及为帮助中国电信业在国际舞台上获得公平竞争机会，由国家政府出面参与推动制定对我国电信企业有利的国际规则。二季度，电信法律与规范的制定进程会加快， 电信监管力度加大。伴随着国内电信市场上越来越多违规操作的出现，以及部分企业利用国家电信规范的空白点，频频打灰色地带擦边球，业界呼唤加大电信监管力度的呼声高涨。中国电信产业投资与收入情况分析一季度电信产业投资与收入概况2003年一季度，中国电信产业投资基本停止了下滑趋势，电信产业整体投资基本保持与去年同期相同水平， 表明电信产业投资幅度调整已经基本完成， 电信产业投资将在适度水平上健康展开。同时由于 2003年年初仍处于制定计划阶段，又由于人代会前的观望心理，具体的投资实施与2003年其它季度相比呈现略少态势。2003年第一季度，运营商的运营收入继续保持增长态势，与去年同期相比同比增长19%等传统业务继续下滑，而数据通信、移动通信等新兴电信业务依然保持迅猛发展态势。同时各运营商与厂家也在积极拓展新业务， 2003年一季度新业务推出力度较大，虽然在该季度没有明显收益体现，但为 2003年全年的发展奠定了很好的基础。二季度电信产业投资与收入预期在电信投资与收入方面，通过深度访问与分析研究，易观咨询总结归纳产业内各方面的观点如下：厂商普遍认为：运营商的投资在二季度会略有增加，厂商自身的投资会略有增力口，同时在研发上的投资倾斜度幅度较大，厂商的销售收入与利润也会略有增加。运营商普遍认为：其投资规模与一季度相比会有小幅度增加。电信产业专家观点：相比之下，专家对电信产业二季度的投资与收入皆有比较乐观的预期，认为投资与收入皆会有相当幅度的增长。易观通过对第一季度二手资料的分析研究， 同时参考业界资深人士的观点， 利用易观的景气指数分析模型计算出 2003年第二季度电信产业投资与收入分类指数的各个构成要

0.16。图4投资与收入分类指数0.16。图4投资与收入分类指数4 ° 景气适度区间表3-12003年二季度易观电信产业投资与收入分类指数构成要素与数值投资与收入分类指数运营商投资0.09厂商投资0.18R&ca资0.24销售收入0.24利润0.10注：第二季度电信市场将略有增加易观认为，投资与收入分类指数为 0.16表明2003年第二季度的投资与收入处于较为稳定的区间，表明电信市场在 2003年第二季度不会有太大的变化，只是略有增加。基于以上的指数数值，易观预测 2003年第二季度中国的电信产业投资与收入将有如下的变化趋势：由于年初计划已进入执行阶段， 二季度运营商投资将略微加大， 并且投资结构仍在继续调整，更多的投资集中在有战略意义的基础设施、支撑系统、新业务推出系统上。同时厂商的投资向但这种增加主要由ARPU同时厂商的投资向但这种增加主要由ARPU直的任务依然研发部门倾斜的力度加大。随着电信投资的增加，电信业收入与利润会有一定幅度的增加,新增用户贡献，既ARPU直仍然在下降，运营商通过新业务拉动艰巨。中国电信产业市场需求情况分析一季度市场需求概况2003年第一季度电信业市场的整体需求保持持续增长态势。固定电话用户数，移动电话用户数和互联网用户数继续保持 2002年底的速度增加；移动电话话务量， IP电话通话量都有大幅的提高；电信业务的收入与去年同期相比也上升了近 19%随着中国经济的进一步发展与用户的逐步成熟， 用户对业务与服务的需求也日趋复杂化。厂商与运营商为适应该情况也采取了积极的举措， 例如中国移动的“M-zone”品牌的推出，就是中国电信产业市场进一步成熟的标志， 表明中国电信市场已经进入以市场细分、加大服务整合力度等为标志的更为成熟的发展阶段。二季度市场需求预期在市场需求方面，通过深度访问与分析研究，易观总结归纳产业内各方面的观点如下:厂商普遍认为：电信服务的价格会有小幅的下降或不变，新产品的应用和普及情况会呈现一定的上升趋势，新产品所占厂商收入比重的上升幅度加快。运营商普遍认为：个人用户和集团用户的通信支出会持平或小幅上升；而运营商对新业务所带来的收入状况较为乐观，认为其会有较大的上升空间，运营商将采取更为积极的举措对新业务或服务进行研发与推广。电信产业专家观点：电信行业新产品投入使用的步伐会大大加快，专家的预期明显较厂家与运营商更为乐观。易观通过对第一季度二手资料的分析研究， 同时参考业界资深人士的观点， 利用易观的景气指数分析模型计算出 2003年第二季度市场需求分类指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，市场需求分类指数为 0.31。表4-12003年二季度易观电信产业市场需求分类指数构成要素与数值市场需求分类指数价格趋势-0.20个人用户通信支出0.22行业用户通信支出0.24主要新产品应用普及状况0.31新业务量/带来的收入0.59新产品收入所占比重0.34囹:市厢需求分类孑善景气适度区间注：第二季度电信市场将供需两旺易观认为，市场需求分类指数为0.31说明2003年第二季度的市场需求处于较为景气的区间，表明电信市场在2003年第二季度供需两旺。基于以上的指数数值，易观预测2003年第二季度中国的电信产业将有如下的变化趋势：电信服务的平均价格将继续下降，这将进一步刺激用户需求。例如，移动电话的资费下降，就已经带动了移动业务的快速增长。 IP电话的低收费标准，也带动了IP长途电话的迅猛发展。个人用户和行业用户的通信费用支出在第二季度会有小幅上升。对个人用户而言，越来越低的电信服务价格以及丰富多样的电信服务刺激了其更多的市场需求，个人用户也愿意为新的高质量业务付费；对于行业用户而言，电信运营商针对行业用户推出的整合服务，是它们增加通信费用支出的主要原因。新产品的应用和普及步伐将会加快。 在竞争激烈的电信市场上，创新是生存的重要条件。但是由于电信市场的不景气，近期电信厂商的创新能力受到了很大地影响。2003年随着电信投资趋于稳定，市场竞争压力进一步加大，电信产业市场驱动趋势进一步明朗，以及电信厂商基本完成自身的战略性调整，电信厂商的创新能力已经开始恢复，遵循以市场需求为导向的创新原则，它们的创新步伐将会逐步加快。新业务为运营商带来的收入会有较大幅度的提升。 在运营商的传统业务发展减缓的时候，新业务必将成为运营商提升ARPU直的重要武器。基于现有网络资源，深化服务，推出更好满足用户需求的新业务是厂商与运营商第二季度的重要任务之一。新产品的收入在厂商的收入中将占有更大的比重。随着厂商加大新产品的开发力度，第二季度新产品的推出会加快，新产品的收入也会增加较快。中国电信产业就业情况分析一季度就业概况2003年第一季度电信产业的就业情况并不理想，这是由于部分运营商和厂商为消化2002年电信投资萎缩带来的不利影响，仍在执行自己的人力资源调整计划，以达到削减开支的目的，因此电信业的就业市场比较萧条。众多的竞争者在竞争着很少的就业机会，整个行业的薪资水平没有太大的变化，但各种隐性福利仍在进一步减少。

4.2.5.2季度就业情况预期4.2.5.2季度就业情况预期通过深度访问与分析研究，易观总结电信产业内各方面的观点如下：厂商普遍认为：员工总数在下一季度会保持不变或有小幅下降，但也有少数处于快速扩张期的企业表示在下一季度有扩大人员规模的计划。运营商普遍认为：员工数量在下一季度将保持稳定，但也有小幅下降的可能。薪资支出以持平为主，有可能小幅上升。易观通过对第一季度二手资料的分析， 并参考业界资深人士的观点，利用易观的景气指数分析模型计算得出 2003年第二季度就业分类指数各个构成因素数值如下表所示。经加权计算后，就业分类指数为： 0.05,处于稳定持平区间，表明2003年第二季度的电信就业情况与第一季度相比变化不大，开始保持稳定。公气适度区间公气适度区间表5-12003年二季度易观电信产业就业分类指数构成要素与数值就业分类指数员工数量-0.02薪资水平或薪资总支出规模0.09图6就业分类指数注；第二季度电信就业情况将保持崔定易观预测2003年第二季度：电信业从业人数变化不大。各公司既不会轻易地扩大规模，也不会大规模地裁员。这主要是因为各大公司的内部整合工作在一季度内已基本完成，业务结构调整已经基本结束。但是，一些公司根据业绩评估而执行的例行人员筛选，会使员工数量仍有小幅度的变化。薪资水平或薪资总支出规模在第二季度也不会有大的变化。 由于前期电信产业的整体不景气已经探底，电信产业投资规模趋于稳定，因此各公司薪资支出受到的负面影响不会继续加剧，薪资规模将趋于稳定。电信产业现有问题存在的问题虽然2003年第一季度电信产业投资已趋于稳定， 同时2003年二季度的电信指数也表明该季度中电信产业将保持适度放量、 健康发展的态势。但电信产业仍面临很多问题急待解决，它们是:一、电信监管规范不完善，执行力度不够。这造成了不能互连互通或互连互通不畅、价格不合理、超标业务存在、恶性价格战等问题。二、电信运营竞争不充分。虽然中国电信运营商经历了几次拆分后，已经形成了 5+1的竞争格局，但电信产业的竞争依然不充分，导致诸多弊端，例如电信领域的领先者寻求积极变革的力度与决心不够；而对该领域的新进入者而言，由于领先者的绝对垄断优势，后进入者根本无法获得规模扩张的机会。造成电信运营业的恶性循环，无法形成健康发展态势。三、电信产业前几年过度建设的基础设施，仍然过剩，仍处于消化期。例如据测算，在宽带热与全国的传输骨干网建设热潮过后，国内现有的传输骨干网资源在 2006年前基本不需再建，既现有网络容量，可以满足直至 2006年的业务需求。这不但造成了资源闲置，也对中国的电信投资环境造成了伤害，使投资人走向了另一个极端，变盲目跟进为过度谨慎。四、通信制造业的产业结构不合理，自主知识产权产品相对缺乏。尽管通信制造业近年来取得了巨大进步，并且少数企业已经取得了举世瞩目的成就。但由于通信制造业科技含量高，产业总体自主知识产权产品仍相对匮乏，并且中国的通信制造业在关键技术标准、协议、集成电路上仍严重受制于人。五、电信产业链整合不充分，成功商业模式相对匮乏。制造商与运营商虽然认识到了以完善商业模式提供产品与服务的重要性，但由于起步较晚，仍以独立提供分离的产品、技术、服务或解决方案为主。易观建议针对中国电信产业一季度存在的问题，易观建议二季度进行如下调整：一、调整投资结构，从追求规模扩张向追求效益转变： 全体产业链成员皆应树立追求经济效益的意识，只有将电信运营业做活， 提供真正能满足用户需求的高质量服务， 整个电信产业链才能良性运转，因此厂商与运营商皆应把投资重点放在高质量新业务的开发与推广上。给运营商的建议：进一步以市场需求为导向，参考国外业务领先地区的运营经验，在二季度扎扎实实将资金投在可以产生实际收益的增值服务或有战略价值的基础设施上。给厂商的建议：不但积极响应运营商投资结构的变化，同时主动创新，重点投资于可以挖掘现有基础网络资源的新产品， 引导运营商向厂商主动发掘的有盈利潜力的新业务投资。二、加大电信产业管制与法制化力度： 我国政府相关管理部门应进一步加大电信产业改革力度，加速制定产业规范与法律，营造健康合理的电信市场竞争环境。 使电信产业链成员有法可依，有序竞争，理性投资，健康发展。进而增强中国电信产业的总体竞争力，在国内外市场竞争压力增大的情况下， 保持国内市场优势，进而走出过门，在国外市场上获得收益。因为国家电信政策制定的相关部门领导层仍在调整过程中， 因此2季度不会有特别核心的法规出台。给运营商的建议：运营商应主动调整自己的运营方式，积极适应电信监管的变化趋势，在网间结算，互连互通方面作好充分的准备。给厂商的建议：从严的电信法规，必定要求运营商间的关联设备细化，因此运营商的网间网关、结算设备投资将在未来加大， 所以厂商在二季度应更加重视对此类设备的投入。三、调整产业结构，重视自主知识产权标准与产品的研发：政府、电信产业运营商、电信产业的制造商应合力，共同促进电信产业核心技术的发展， 调整产业结构，避免仅仅扮演国外电信巨头的标准、技术、产品的生产者的角色。应是大力研发自主知识产权的技术与产品，占领电信产业的制高点。给运营商的建议：加大对国有知识产权产品的支持力度，从长远角度来看民族企业间是可以结成利益共同体的；同时慎重进行对国外的知识产权完全垄断产品的投入，因为一种深层次的垄断将压缩运营商的利润空间，甚至使运营商完全受制于人。给厂商的建议：加大对自主知识产权产品研发的投入，奠定国际舞台上竞争的基础，扩大自己的生存与利润空间。四、企业加大自身改革力度：各产业链成员应积极借鉴先进企业的经验，避免内耗，作到欲攘外必先安内，加大自身企业的改革力度，理顺自身资源。在激烈的市场竞争环境中，将自身力量最大化，才能具备获得最大程度市场收益的前提。给运营商的建议：我国运营商的运营水准普遍与国外先进水平差距较大，降低内耗、提高核心竞争力是运营商基业长青之道。给厂商的建议：部分国内厂商虽然得到了国家优惠政策的支持，但受自身的管理水平限制，无法获得应享有的全部优势，随着国内竞争的进一步加剧，练好内功，先不要被自己打败是很多厂商急需解决的问题。五、整合产业链资源：电信产业链各成员应不但发挥各自优势， 专注自己擅长的部分,同时整合产业链其它成员的资源，大胆创新，合作共同开发与提供面向最终用户的服务。这种合作应渗透到产品或服务的管理、研发、生产、营销全过程。给运营商的建议：运营商作为产业的现实龙头， 应充分发挥自己的领头羊作用，整合厂家与服务商等产业链成员的研发、 销售、渠道等资源联合打造品牌， 推动以运营商为主导的新产品与服务。给厂商的建议：主动寻求与自己上下游的合作，加大将运营商、供应商纳入到自己的研发、营销体系中的力度，作到按需生产，按需采购。附件：易观电信产业景气指数定义与介绍易观电信产业景气指数定义“易观中国电信产业景气指数”是对中国电信产业发展变化趋势和变化程度的反映，由4个纵向分类指数合成运算得出该景气指数。景气指数：又称“景气度”，是反映某行业、产业或总体经济运行未来发展情况的指数。易观电信产业景气指数在0附近的时候，说明电信产业基本处于稳定不变的运行区间；景气指数>0,表明电信产业朝更景气的方向变化，越接近+1,说明景气状况越好；景气指数<0,表明电信产业朝不景气的方向变化，越接近-1,说明景气状况越差。根据实际情况和研究的需要，我们将指数在-0.3〜+0.3之间确定为景气“适度”区间，景气指数 <-0.3确定为景气“偏冷”区间，景气指数 >+0.3确定为景气“偏热”区间。易观电信产业景气指数信息来源“易观电信产业景气指数"是反映电信市场景气变化趋势和程度的综合指数，其数据资料来源于易观对电信产业中政府、学术机构、研究机构、运营商、厂商中的资深人士观点的全面汇集。特别是在2003年3月21日举办的中国电信运营、 制造、软件政策研讨会上，易观咨询采集了与会的部分专家、 学者和政府官员，以及部分运营商与厂商资深人士对电信产业近期运行状况的看法；同时，参考易观咨询的公司数据库积累以及 2003年第一季度的二手资料，汇总计算得出 2003年第二季度“易观电信产业景气指数”。易观电信产业景气指数分类与计算方法易观指数的编制方法是根据经济周期波动理论和景气指数原理， 采用合成指数的计算方法，从电信产业政策法规、国际与国内产业环境、基础建设与投资、收入与利润、新产品研发与商用、人力资源、企业运营、市场需求等基本条件出发，合成为宏观环境、投资与收入、市场需求、就业等 4个具有代表性的统计指标进行分类指数测算。易观电信产业景气指数作用通过对电信产业所处景气空间、景气值波动幅度、趋势的评估发布，可为电信产业链各成员的战略制定、政府的宏观调控提供决策依据，也为社会各界提供统计信息，引导中国电信产业健康、有序发展。市场划分在公司创业的第一阶段，我们将以部分电信运营商的局部地理区域作为市场划分的基础。在公司发展的第二阶段，我们将以电信运营商作为市场划分的基础在公司稳定的第三阶段，我们将以行业作为市场划分的基础。最终我们对于OSS的系统的扩展应用，我们形成以通信行业为核心市场，电力行业和石油行业为辅助市场的全方位营销体系。通信行业的应用包括中国网通， 中国电信，中国联通，中国移动的运营支撑平台电力行业的应用包括新的电力公司和新的电网公司的运营支撑系统。石油行业的应用包括中国石油和中国石化的企业资源管理系统与综合信息管理系统。目标市场策略在公司创业的第一阶段，预计在 2003年-2004年两年的时间内，目标市场集中在中国网通西南客户上，目前我们正在开发云南通信公司业务支撑系统， 这套系统将作为我们市场开发第一个里程碑，将作为我们开发其它西南市场的成功案例。随着公司的发展，市场攻坚能力逐步提升， 2004年-2006年公司的市场方向将集中在南方电信的计费帐务系统与经营决策系统， 同时公司的新业务部门将在接触新行业和新业务的过程中，调整公司技术发展方向，在其它行业有所接触。2005年在稳定前两年发展的基础上，目标锁定在电信运营公司市场份额的 25%,营业额达到8000万元，在电力和石油行业能够取得突破。2006,2007年处于系统整合与维护阶段，根据行业发展需要，对OSS/BSS系统的开发思想进行优化调整，为更新一代的 OSS/BSS系统作好准备。销售模式现在，国内的许多大型的软件集成商已经将目光集中在 OSS/BSS项目的培养和发展上，但还没有形成非常成熟的 OSS/BSS架构体系，我们根据在本行业中多年开发的经验，吸取其它企业在OSS/BSS研发推广过程中的经验教训，总结出适合于我们自己的一套营销运作模式。即以大客户深度挖掘为方向，以 OSS/BSS项目为主要手段，全方位为现阶段电信行业客户提供完整的运营支撑体系，以西南电信公司为主要突破口 （目前我们已经成功地为云南网通签订了一期运营支撑平台系统合同 ），在半年内完成我们的第一个典型案例。其次，我们在为客户提供完善的系统平台的同时， 我们将根据客户的要求， 提供其它相关的应用解决方案。如管理信息（MIS）系统、办公自动化（OA）系统，网络集成项目等。我们的销售模式是以大客户营销为主，辅助以服务外包，咨询培训服务。4.4.2克争分析现有OS瞅件厂商竞争格局由于OSS广阔的市场前景，目前全球有500家左右较大的公司在从事传统和下一代OSS软件的开发，包括许多知名企业， 如Cisco、Ericsson、Motorola、NEC、Nokia等厂家都开始投入大量资源。这些厂家对于OSS市场的发展起了极大的推动作用， 使得OSS产业能够在整个IT行业处于低潮的时候开始逐渐升温。 但是许多厂家由于对传统OSS开发投入比较多，而他们的开发成本相对较高， 因此对开放标准的接受和转型比较慢， 对于OSS产品的投资开发往往处于研究阶段，或者是开发基于本厂家产品的 OSS产品，如Ericsson的多服务集成方案，系统的集成和适应面较窄， 而中小型公司的产品都是面对一个特定的领域或者一个特定的功能，如BillingProvision系统，用于提供数据通信业务创建和激活。目前在中国只有很少厂家在考虑真正意义上的 OSS概念，如亚信、UT斯达、东大阿尔派等。很多厂家只是打着 OSS的旗号，实际上所推销的仍然是他们原有的产品，比如计费产品等，仍然没有考虑 OSS核心系统和业务实时提供的扩充性，无此核心技术亦无真正意义的OSS技术。由于OSS产品内在特性及业务特点的限制，产品覆盖多个系统，需要与很多其它产品建立接口，产品规模较大、开发模块较多、开发周期相对其它普通软件较长。同时，由于目前整个 IT行业的趋势不够明朗，服务提供商对于 OSS投资尚处于比较谨慎阶段，投资 OSS有一定的风险。由此可见，巨大的市场容量和下一代开放的网络正在给我们一个崭新的机会。主要竞争者亚信6年里，亚信伴随着中国Internet的发展不断成长。亚信先后承建和参建了中国电信ChinaNet、中国联通UniNet、中国网通CNCNet、中国移动CMNet和中国吉通GBNet五大全国性IP骨干网，完成了数百项大规模网络建设工程。 亚信在中国互联网工程建设领域中拥有 60%以上的市场份额，亚信开发的覆盖电信级 IP网、宽带城域网、宽带接入、宽带应用、网络安全、 VoIP、VPN等各方面的解决方案，在电信领域和互联网领域得到广泛应用。 2001年，亚信面向全电信领域发展，承建了联通CDMA网络项目，联通VoIP网络扩容工程、中国电信近10个宽带省网项目、中国移动12个省移动IP网项目等等。亚信已从1993年的2个创业人员发展成拥有员工近千人、年营业收入近 15亿人民币的集通信管理软件、 系统集成和高端咨询服务于一体的专业服务集团公司，自1996至2000年，亚信取得了年度净收益平均增长幅度为 54.4%的成就。2000年，亚信总收入达17610万美元，软件及服务的销售额为 1660万美元，占公司净收入的37%。2001年，总收入达18900万美元，软件收入2790万美金，占亚信全年净U^入的39%.朗新信息科技朗新信息科技成立于1996年4月，注册资金9000万元，现有员工600多人，公司的总部设在北京，在香港、深圳、杭州、厦门、武汉、天津、广州和成都都设有分公司或办事处，并拥有朗 新天霁和上海双易两家子公司。朗新信息科技长期致力于为电信行业提供电信业务和运营支持系统（ BOSS的建设和服务，为电力行业提供关键业务解决方案和服务，拥有成熟的解决方案、丰富的工程实施经验、良好的售后服务体系和最大的市场占有率。朗新是中国电信本地计费帐务系统的核心设计和标准制 定厂家，是全国唯一具有全省范围本地帐务系统成功实施经验的厂家，是同步通过电总测试 和省会局（南昌）成功实施的国内唯一厂家。朗新还是唯一一个参与国电公司电力营销管理 系统技术规范制定的厂家，目前国电公司指定的3个试点省（浙江、湖北和辽宁）中浙江和 湖北的电力营销管理信息系统已有朗新承担全部软件开发和系统集成工作。朗新从96年开始进入电信领域的系统集成和应用开发， 是中国电信本地计费帐务系统的核心设计和标准制定厂家。目前，朗新的解决方案已在河北电信、江西电信、湖北电信、四川电信、天津电信和天津联通得到了使用。最近朗新信息科技全面参与的河北省电信公司的"电信企业本地网集中计费管理"获得第八届国家级企业管理创新成果二等奖，也从另外一个角度肯定了朗新信息科技多年的努力。2000年12月，中国电信总经理周德强在河北视察计费工作，对朗新在河北全省开发并推广实施的计费系统表示高度赞赏，称 “如果全国计费系统都如河北，中国电信计费服务水平将全面提升， 不再会受到社会指责！"在移动计费系统领域，朗新的中国联通GSM客户服务及计费系统当年以最高评分在国内十二家软件开发系统集成商中夺标，后陆续在上海、广东、山东、吉林等省实施。朗新现已全面进入网通、联通市场，继黑龙江、吉林、辽宁、福建、浙江、山东、湖北七个省市的CDMA系统集成合同后，又陆续完成了上海、广东、山东、天津、吉林、广西六省、市、自治区的综合营帐系统，已经成为在中国联通市场的领导型厂商。南京联创科技联创科技应邀参加了《全国移动电话集中计费系统技术规范》 、《全国本地网计费帐务系统业务规范》等全国性的电信技术、业务规范的制定和研讨，并成为《GPRS计费系统技术规范》的三家起草单位之一。 2001年，在中国移动通信BOSS系统新规范的制定中，联创作为主要参与单位，开发出了完全符合需求的新一代BOSS系统1997年承接江苏省六地市电信“九七工程”1998年1月更名为联创系统集成股份有限公司，进行股份改制，同创集团公司退出股份1998年联创移动计费系统入围中国移动通信推荐软件1999年江苏省邮电管理局注资入股联创2000年4月与南京电信局签约，共建国内第一个电信宽带 IP运营网2000年7月联创承建全国最大规模的昆明宽带 IP城域网2000年末联创与电信集团总公司签定全国智能网计费系统合同2001年8月联创承建中国联通7省CDMA计费工程2001年10月宁夏联通GSM计费及综合营帐系统割接，联创成功实施第一个综合营帐项目创智通信创智科技是一家致力于以软件和服务为核心，提供行业应用软件和服务、企业管理软件、软件出口、电子商务和信息服务的高科技上市公司（股票代码：000787）。作为国家火炬计划首批四大软件产业基地之一，旗下已拥有1000多名员工、18家子公司和分支机构，多家与著名大学合建的研发机构及 2家海外机构。2001年公司的年销售额达5亿元。目前，公司已发展成为以长沙为软件开发和出口基地；以北京为管理和市场开发基地；以深圳为综合研发基地和融资中心；以美国硅谷为跟踪国际尖端技术和创新技术研究基地；以日本和香港为国际市场采购和销售基地；并拥有遍布全国各地的近百个营销机构，业务领域涉及通信、金融、证券、保险、制造业、 IT业、教育、卫生、广电、政府机关等行业与部门。创智自1992年成立至今，目前已开发出了七十多个拥有自主知识产权的软件产品，并拥有着较高的市场占有率。为我国三十多个地区的近千家政府部门、行业及企业的客户提供了系统集成、软件应用和技术支持等诸多服务。创智的多项产品已多次获得全国有关行业信息化建设推广资格。创智是一个十分规范和注重信誉的企业，连续六年都被评为本地区优秀企业；被银行授予 AAA企业；APEC中国联席会议成员；引入并实施 CMM软件能力成熟度*II型；通过了ISO9001质量体系认证。创智被评为"中国最具发展潜力上市公司 50强"及"全国信息技术赢利百强企业"；2001年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业； 并获得信息产业部系统集成一级认证。普天润汇成立于1996年3月的北京润汇科技有限公司是中国普天信息产业集团控股的一家高科技企业，是一家面向电信行业的应用软件研发及系统集成服务提供商。 目前，已在全国设有三个办事处、七个分支机构，形成了全国营销服务网络及研发和技术支持体系。润汇公司1998年开始进入应用软件研发及系统集成领域，并致力于为电信运营商提高其运行维护水平、改善其经营管理手段提供应用软件及系统集成服务。 在未来的三到五年内，我们力争使公司自主开发的产品在同类产品市场中占有 30%以上的市场份额，以确保在行业的技术水平和服务能力。五年来伴随着中国电信产业的飞速发展， 润汇公司的实力也不断得到提升。 迄今为止，公司的业务开展遍及中国，参与了国内多个大型工程项目的建设： 1999年，承接了全国第一个163/169两网合一项目-重庆163/169两网合一用户管理、计费系统工程； 2000年，承建辽宁163/169网四期扩容项目，负责项目的总集成，此项目支持的总用户量为 265万，是当时国内支持用户量和投资最大的单一互联网项目。 2000年润汇入选中国移动互联网建设框架集成商之列；2001年入选中国联通七号信令监测系统建设框架集成商之列。自主研发的产品如INTERNET认证与计费管理系统和润汇七号信令监测系统等获得了国家软件产品专利。 2002年通过了ISO9000质量认证和CMM2软件过程成熟度能力评估，并获得甲级《通信信息网络系统集成企业资质》证书。 2002年7月成功入围中国移动经营分析系统框架集成商 ，同年8月成功的获得了国家信息产业部颁发的 《软件企业认定证书》，从而正式成为一家软件型的企业。业务领域：IP网络综合电信数据业务用户管理和计费宽带城域网及无线城域网接入7号信令网集中监测系统移动互联网解决方案IDC网络建设解决方案电信运营决策支撑系统电信运营经营分析系统电信级存储容灾系统大容量邮件与统一消息系统电信软件交换系统小自主研发产品：IP业务管理和计费系统以太网用户计费和管理系统七号信令网集中监测系统电信运营决策支撑系统电信运营经营分析系统1997年1月承接原邮电部ATM/FR骨干网项目工程，进入宽带数据通信领域1998年上半年，签订黑龙江省、吉林省 163/169网全部接入服务器项目合同1998年7月，与美国PORTAL公司签订代理协议， 成为PORTAL公司在中国的第一家计费软件公司1998年8月，签订原