解决方案篇-dosm制作计划书_第1页
解决方案篇-dosm制作计划书_第2页
解决方案篇-dosm制作计划书_第3页
解决方案篇-dosm制作计划书_第4页
解决方案篇-dosm制作计划书_第5页
免费预览已结束，剩余17页可下载查看

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

按照保险公司名称建立文件夹，方便管理查询。方式一：打开文件夹，翻阅您需要的产品计划书效率较低方式二：打开文件夹，搜索您需要的产品计划书嗯~快多了方式三：电脑左下角直接查找您需要的产品计划书最便捷，但是只有windows7以上的系统才可以哟计划书中

部分需要

人填写计划书中部分需要

人下拉选择填写12空，下拉3项，即刻生成计划书，就是那么简单任意点击即刻跳转任意点击即刻打印纸质版计划书打印呈送客户或直接发送

计划书0102另存为，保留原始计划书更改计划书名称发给客户更显贴心快保计划书快保计划书第一步：筛选产品第步：查看产品第

步：制作计划书筛选产品快保APP于首页点击“计划书”进入产品卡列表查看产品详情。☞筛选三种方式：默认排序、保险公司、高级筛选。产品卡顶部的蓝色

由保险公司以及保险计划名称组成。产品卡中部可查看产品的投保条件和保障概览。产品卡左下可显示该产品被

。产品卡右下为该产品的状态

。产品筛选产品点击产品卡，进入产品详情页，可查看产品的

“投保条件”，“保障概览”，“产品特色。下滑页面至底部，可查看产品的“保险责任”，“产品组成”以及“

附加险”

。点击“产品组成”中的保险产品，可查看该产品的详细说明。速制作计划书在产品详情页面，点击“制作计划书”，按页面提示填入相应信息，选填客户留言，完成填写后点击“生成计划书”。☞被保险人信息输入

，选择

、

，或者是快保的老客户，可以从客户列表导入。☞投保选择输入保额、选择交费期间、保障期限等。☞附加险和添加附加险的附加险，另外还可添加其他如该产品卡为计划，则自动带出附加险。☞计算保费添加完附加险后点击“计算保费”，会列出计划合计首年保费以及主险和附险保费的详细列表。☞保险理念每个险种都会默认一项保险理念，分为基础风险版、中端风险版、高端风险版、通用版。划书完成的计划书通过右上角“

”键

给客户，客户查看计划书后根据页面提示完成投保。客户收益动态显示：在计划书的页面选择被保人或拖动滚动条，即可显示被保险人在保障期间不同年龄的保险利益。保险理念介绍：于计划书底部，“保险理念”处可查看保险方案理念。保险公司介绍：于计划书底部，“公司介绍”处可查看计划书承包商详情。精美计划书选择计划书010203调整计划书色系填写计划书内容根据客户的特点选择计划书整体风格热爱旅游的客户——选择风景，或大海浪漫的客户——玫瑰花或烛光喜欢宠物的客户——各类萌宠的传统的客户——选择中国传统寓意较好的电脑端：淘图网全景网数量有要求）全景网千图网(非会员端：堆糖

APP其他：Easy 矢量图）Easylogo（PNG

logo图）使用取色器调节计划书整体颜色完善

家庭

介绍添加个人正装照填写基本信息填写学习经历与行业从业经历完善客户家庭情况完善客户家庭

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论