供应商管理操作手册

供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采财委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。第2章供应商管理系统设置2.1供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：数据项说 明必录项指标代码当前供应商评估指标的代码。是指标名称当前供应商评估指标的名称。是类型当前供应商评估指标的类型，可以下拉选择定性指标或者定量指标。是备注供录入备注信息，支持255个字符。否I?I?QMlcSGt打印5说3食明Mt<!酩成证IM髦nig寻-nictifcV+吒； SftiSg：，t*立叵•地：®I：*WfthQU供应商评估指标V标住畅：泪标名称彳:H亶土 H性1曾*示寄性：聒通修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】一【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估指标”修改界面。艾片旧铜悟函敏据相式世・常助上）□睡改X是州际新泪?s*：mGk耍囹百邛!说打印刷新坦询退出住EE商供估指标［快应由评怙指标］的内官一一共计；弓杀记千-Jd供应向评估指标#ioriacon平估指面才目际代码缠型指标名称01走呈指标质呈合格卒JJ0西部技送0?批数航计1定垣指标1惟时左36■望阿君33 1□30405定也旨标走呈指标定至指标切羊雍更很®cftd务制晶届异常回笙不瑟时枝签I』晶成户常回卖及时姓删除供应商评估指标由于指标废弃或其它原因，需要删除存在的评估指标，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】一【删除】；（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】，则该评估指标被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。指标删除必须自下而上逐级进行，即需要先删除下级指标才能删除上级指标。LUIL1应驾都J.LUIL1如务部〕］的内舂一LUIL1应驾都J.LUIL1如务部〕］的内舂一-J!.计:垸记录-井应商产古指标-皂仙职评彷毋改fiddpi.e擦■部M*1LUL.LU笫购版也001.03国携:部〕类型UUtI走性｝旨标变更节点对已保存的供应商评估指标变更其所在的上级组节点，可以使用如下方法：选中需要变更节点的供应商评估指标，然后点击【编辑】一【变更节点】调出“明细指标节点位置变更”界面，选择新的节点目录后点击【保存】，则所选中的评估指标所在节点变更成功。⑤查询供应商评估指标在“供应商评估指标管理”界面上可以对供应商评估指标进行全面查询。单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。文件归貌辑互数据m格式蜘帮助丑 □蛭x乩x凸 e身|昌|通w剁增幄以IIIII隙 制2口 IIIII组茶用 顶'堀TTt-n^IISJI苜词i^lll001.01(!«凳部JL001.01饵宪30」的内容一-共计：1强记季：-主j律向商捋估指标一*innirx暗平估相标1击1nmm伽享邵11口口巳定性指标应理.邕格率 *|□CI1.KC宋曲邵■)*|001.03(IJIStSE'J2.2供应商评估指标设置供应商评估指标设置用于定义供应商评估指标的评分标准。通过【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【供应商评估指标设置】来进行供应商评估指标设置的维护和查询工作。通过供应商评估指标管理维护了明细的供应商评估指标后，供应商评估指标设置的左边树型将自动会显示当前存在的评估指标，可以选择相应的评估指标进行评估指标的设置。增加供应商评估指标设置可以通过单击【新增】按钮或者菜单新增供应商评估指标设置信息。下表介绍供应商评估指标设置的内容和方法:数据项说 明必录项得分标准对于定性指标的得分标准的说明。当类型=定性指标时，该字段放开允许编辑，且必录；否则锁定不允许编辑。见说明从定量指标得分标准所在范围的起点。当类型=定量指标时，该字段放开允许编辑。数值型，允许录入正数或0。对于百分比数值，需要使用小数录入。见说明到定量指标得分标准所在范围的终点。当类型=定量指标时，该字段放开见说明

允许编辑。数值型，允许录入正数或0。对于百分比数值，需要使用小数录入。分值满足当前得分标准时的得分。数值型，精度为2位。录入范围为：0<=分值<=采购系统选项“供应商评估总分”中设置的供应商评估总分。是备注供录入备注信息，支持255个字符。否修改供应商评估指标设置对已保存的供应商评估指标设置进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标设置记录，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】一【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标设置修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估指标设置”修改界面。修改操作界面与【2.1供应商评估管理】修改操作界面相同故不再截图。删除供应商评估指标设置由于指标设置记录废弃或其它原因，需要删除存在的评估指标设置记录，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估指标设置记录，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】一【删除】；（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】，则该评估指标设置记录被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。删除操作界面与【2.1供应商评估管理】删除操作界面相同故不再截图。查询供应商评估指标设置在“供应商评估指标设置”界面上可以对供应商评估指标设置进行全面查询。单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。查询操作界面与【2.1供应商评估管理】查询操作界面相同故不再截图。2.3供应商评估等级设置供应商评估等级设置用于定义供应商等级的划分标准。通过【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【供应商评估等级设置】来进行供应商评估等级设置的维护和查询工作。进行供应商评估等级设置之前，需要先维护相应的供应商等级辅助资料。增加供应商评估等级设置可以通过单击【新增】按钮或者菜单新增供应商评估等级设置信息。下表介绍供应商评估等级设置的内容和方法:数据项说 明必录项代码当前供应商等级设置记录的代码。是

从当前等级得分范围的起点。允许录入大于等于0,且小于等于采购系统选项“供应商评估总分”中设置的供应商评估总分的数值。是到当前等级得分范围的终点。允许录入大于等于0,且小于等于采购系统选项“供应商评估总分”中设置的供应商评估总分的数值。是等级手工录入或者F7选择供应商等级辅助资料。是备注供录入备注信息，支持255个字符。否□e,►>11^3保存打ER煎览前张M张资料制新计苴器毋圈□e,►>11^3保存打ER煎览前张M张资料制新计苴器毋圈［囹 r r=-布帽E取据皿节式;夷I隹H：生WIE）供应商评怙等级设置001J.睥;名称-F.min日圳录玩后点击初增即俱存篇臀出等职:顷点双击关闭惨改®ffllF4叫对已保存的供应商评估等级设置进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估等级设置记录，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】一【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估等级设置修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估等级设置”修改界面。

文件曰编辑回数据口，格式些帮助;wD新I修改X禁用直昌预览打印囹刷新查询退出供应商评估等级设置 ［供应商评估等级设置］的内容--共计：1条记录■1供应商评估等缀设号代玛从到等皱备注|001£0.0060.00EE 删除供应商评估等级设置由于等级设置记录废弃或其它原因，需要删除存在的供应商评估等级设置记录，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估等级设置记录，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】一【删除】（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】则该供应商评估等级设置记录被删除；否则单击【否】则删除指令取消，回到原操作界面。删除操作界面与2.1供应商评估管理】删除操作界面相同故不再截图。查询供应商评估等级设置在“供应商评估等级设置”界面上可以对供应商评估等级设置进行全面查询。单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。第3章供应商档案

供应商档案从多个维度记录供应商信息，包括供应商基本资料、业务资料、财务资料、联系人资料、质量事故、评估记录、拜访记录等信息，是供应商管理的基础。在供应商档案中，可以经过资格认证流程将潜在供应商转换为交易供应商，可以实现对供应商的动态管理，包括有效期管理、评估管理、业务审查与业务冻结。供应商档案的功能在【供应商档案一新增】和【供应商档案一维护】明细功能中都有实现：在业务处理中是对供应商档案进行业务操作；在单据序时簿中，除了能够实现在业务处理里的操作之外，更重要的是对供应商档案进行批量处理和管理功能。3.1单据信息及录入方法K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同单据的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。我们主要来讲述一下单据头信息的录入，因为在系统中目前供应商档案的表体信息中录入方法与K3中其他模块一致，故不再复述。数据项说 明必填项（是/否）供应商编码供应商编码字段，允许修改。不允许与现有供应商编码重复。在转交易供应商时系统会判断编码是否符合供应商基础资料中的供应商编码规则，如编码中存在“.”标示的上级组，则转为交易供应商后，该供应商会自动分配在该上级组下面'。是名称供应商名称是公司规模允许F7取辅助资料-公司规模，默认提供：特大型企业，大型企业，中小型企业，小型企业等类型否公司性质允许F7取辅助资料-公司性质，默认提供：国有企业，民营企业，外商投资企业，集体企业，中外合资企业，工商个体户等类型否法人代表供应商法人代表否助记码供应商助记码否简称供应商简称否创立日期供应商创立日期否注册资金供应商注册资金否工商登记号供应商工商登记号否供应商状态锁定，共提供潜在、使用、冻结、未使用四个选项，默认为潜在。供应商转交易供应商成功时此状态会修改为“使用”状态。然后用户打开使用状态的供应商，可以在“使用”、“冻结”、“未使用”范围内修改此字段的值。否

评估状态锁定，共提供合格、不合格、免评估、临时交易、未评估五个选项，默认为未评估供应商评分表（供应商初评与供应商复评类型）审核时，会反写供应商档案的“评估状态”字段。评分表评估结果为合格时反写供应商档案的“评估状态”为合格；评分表评估结果为不合格时反写供应商档案的“评估状态”为不合格。否制单人自动填入制单人用户名否制单日期通用规则控制否最近修改人自动填入修改人用户名否修改日期通用规则控制否交货自动生成收货单据复选框、默认未选中系统参数“启用供应商协同”选中时，此字段可编辑，否则不可编辑。选中后，供应商在供应商协同平台中提交相关交货单据后，在系统中自动生成相应的收货单据。否供应商确认订单复选框、默认未选中系统参数“启用供应商协同”选中时，此字段可编辑，否则不可编辑。选中后，该供应商的采购订单需要供应商在协同平台中确认。否启用供应商协同复选框，默认未选中系统参数“启用供应商协同”选中时，此字段可编辑，否则不可编辑。选中表示对该供应商启用供应商协同平台。否3.1.1录入方法供应商档案的录入主要依靠手工录入。手工新增手工录入就是整张单据由手工生成，手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕后，可通过以下方式实现录入信息的保存功能：（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】一【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S。如果录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。负责部门对供应商档案按照“部门”字段进行数据权限控制，以实现采购部可以看到所有供应商信息，研发部只能看到研发部所负责供应商信息。采购部可以共享研发部所负责供应商档案，可根据研发部的供应商档案信息进行复制后完善供应商档案，且评估、转交易供应商所使用供应商均采用采购部所负责的供应商档案。刊畔.MUMW-tnzBuar廿处 :泌网 I 0iIH»± IMIMSHVIJq:ra-au■球 可根据研发部的供应商档案信息进行复制后完善供应商档案，且评估、转交易供应商所使用供应商均采用采购部所负责的供应商档案。刊畔.MUMW-tnzBuar廿处 :泌网 I 0iIH»± IMIMSHVIJq:ra-au■球 匚 ff#W霸Ml!审"WHJu«on.MFKWiH某MW了。旦脚.U90^J aoaoMnoioaHMSWl|Fmi| WJLKG砒|:IH尹以|U4础聿IBIAS■WA策嫌虹［ 4工皂如心酬 BTttaL'-.a-aiI 51■牲点I BiF'J!II扯m.・g「 EnrnEjig：I 江虾rr心房g； •・#*'■由nw.JCT6U 0 H虾 0M«A tUkBHkehj*t? :MWA：I MBH.”- i i i • ■ 可中g-|■,s ~r~业务资料在供应商档案中新增“业务资料”选项卡，加入“物料名租供货目录无）”、“物料名称（供货目录有）”。实现的功能：根据过滤物料名称，可查找出相对应的供应商档案，便于采购人员拜访供应商时对相关供应商更有针对性的进行信息确认等工作。“物料名称（供货目录无）”用于填写供货目录中没有的商品；“物料名称（供货目录有）”选取ERP系统物料信息中（供货目录中）的商品。

女件心础(E)瞄带】略式⑭谁项弗州ftODDQ% 思*回D山的》保存州t炊：甲序gws.||.：wif'|ihm|启咖咬氟档息»i±*wuka通由TOC\o"1-5"\h\zispueffiHJw. 「，I供应商籽案他曲临驻轮 I I gg IWK' I I u 屏浦 I剑五日期： I I 监司戒* 三隧a林： I I 洼nss± I q«|窝弗断段 :I I 衲产融月产能，哉葡加est漆司斐事：I 一室本变天」止贺耳|则号童奏11歌系a|讦估记录|疝昼牢的|..|行号1舰临鞘.演贷目聚■有〕物归名JfiK供贷目混无J235B•T4?3.1.2单据维护与查看供应商档案维护在K3中的路径：【供应链】-【供应商管理】-【供应商维护】，如下图所示：双击点开后弹出如下图所示的过滤窗口。

在设置好查询过滤条件后（过滤条件的设置与其他模块一致）进入单据维护界面，如下图所示：供业曲皆困用叫fflM评估枇表甘-司规檀妙司吐供业曲皆困用叫fflM评估枇表甘-司规檀妙司吐E血皮邮门ftft＞、•士•司蜓导」供应类别V 1□CO□1.OJai.□=□1.Q3□1.Dfl□1.QS□1.口日ui.Ql□1.OS□1.睥□1.10□E.01muuttozttijnEpjn便用世汉天握岖丑有p谀用球税辟Uli空实宣「1更用也祯市嗯牌她业*1：金用文/蛙浒j!使用Jffl北金本也！ft*「使用上洛佳英住士手时中用湖」成元而有R侄用3H&市汶:?匚R敦干•便用IHJTTHilSfS^便用湖北新平印％有I1■m*.-'ll4AivEZKiir■i—EGtLi-Ld」.'K评班将评册评评砰怦WW拦...一-..供应KT富理〔r片fs姓i底帑-〔戡旅布档常巾时.航杭巳服藩OJ3T<M=（Z1 娜I辑四查看GOFSCZI枯式皿 神电|中］诈jj刍 L»W>■聃诅同 Qa蛙X[A&TH免打EPT*关祛慵标刷*f过阍宣拢E?§粉#XlW刑时FTTBl叶■算瞿S3就回后SilHlEairMJiSih由E件工希hi眉选中某一单据，可进行修改、删除操作，在此界面亦可进行供应商档案的增加。3.1.3单据功能供应商档案评估状态与供应商状态的控制逻辑。供应商档案的评估状态控制供应商档案的评估状态提供了五个选项：合格、不合格、免评估、临时交易、未评估。供应商档案的评估状态只能通过资质申请表或者供应商评分表对其进行更新。当供应商资质申请表的初评意见为纳入合格供应商时，会将供应商档案的评估状态修改为免评估；初评意见为不纳入合格供应商时，会将供应商档案的评估状态修改为不合格；初评意见为临时交易时，会将供应商档案的评估状态修改为临时交易。当供应商评分表评估结果为合格时会反写供应商评估状态为合格；当评估结果为不合格时会反写供应商评估状态为不合格。转交易供应商供应商状态提供潜在、使用、冻结、未使用四个选项，其中控制的重点在于由潜在供应商转为非潜在供应商。在供应商档案中可以看到所有状态的供应商，而在供应商基础资料中只能看到使用、冻结、未使用状态的供应商。在供应商档案中新建的供应商默认是潜在状态的，不能发生采购业务。需要对供应商进行一系列的业务评估或者资格认证，然后才能将供应商纳入交易供应商范围。在供应商档案中新增供应商后，可以使用供应商资质申请表、供应商评分表对其进行一系列的业务评估，如果评估结果不为“不合格”，则可以使用供应商档案序时薄中的“转交易供应商”菜单将供应商转为交易供应商（即使用状态的供应商）。转交易供应商过程中，系统会判断供应商编码是否符合供应商基础资料中设置的规则（即上级组是否在供应商基础资料中存在），如果不符合编码规则，则无法转交易供应商。需要在供应商基础资料中新增对应的上级组。转交易供应商成功后，无法再将供应商状态改回为“潜在”。第4章供应商评估方案供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。我们在第2章已经介绍了供应商评估指标的定义以及评估指标得分标准的设置，这里供应商评估方案的建立，实际上就是定义供应商评估指标的权重和组合，建立供应商评估模型。进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估，均需要先确定评估模型即选择相应的供应商评估方案，根据供应商评估方案生成供应商评分表后，根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作。一般来说，供应商评估方案通过手工录入生成。4.1单据信息及录入方法在介绍供应商评估方案操作功能之前，对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，供应商评估方案也是一样，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期、评估类型等；单据体部分用来描述不同评估指标的基本信息和单据信息，如每个评估指标的权重等等。下面分别描述：4.1.1单据头信息供应商评估方案的单据头包括的默认信息介绍如下表所示:数据项说 明必填项（是/否）单据编号本张单据的号码，由系统根据【系统设置】f【系统设置】f【采购管理】f【单据设置】中设置的供应商评估方案的编码规则自动生成。如果将【系统设置】f【系统设置】f【采购管理】f【单据设置】中的〈允许手工录入〉选项选中，则可手工修改系统顺序编号，否则不能修改该编号。是日期即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，可对日期进行修改。是评估方案名称本评估方案的名称，由手工录入。是评估类型下拉框形式，提供“供应商初评”、“供应商复评”、“绩效评估”、3种可选项。新增时默认为“绩效评估”。是上级评估指标代码当前评估方案所对应的上级评估指标，其决定当前评估方案所在的层级。当前评估方案将针对该上级评估指标设置次级的评估指标组合以及权重。录入方式：F7或双击或点“查看”选取评估指标管理的资料。只允许返回或者录入评估指标类别（即上级组），不允许返回或者录入明细评估指标。当不录入时，则表示上级评估指标是评估指标管理的根目录节点。否一级指标代码上级评估指标代码对应的一级指标代码，由系统自动带出。系统自动生成一级指标名称上级评估指标代码对应的一级指标名称，由系统自动带出。系统自动生成评估说明由录入相关的评估说明信息，文本类型，支持255个字符。否主管是指该笔业务所处理的主管，F7或双击或点“查看”选取职员信息。否部门是指该笔业务所处理的部门，F7或双击或点“查看”选取部门信息。否业务员是指该笔业务所处理的业务员，F7或双击或点“查看”选取业务员信息。否制单人即当前单据的录入操作员，该字段不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。系统自动生成审核人即业务审核的操作员，不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。系统自动生成审核日期即业务审核的日期，不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。系统自动生成4.1.2单据体信息供应商评估方案的单据体包括的默认信息介绍如下表所示：数据项说 明必填项（是/否）行号是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为分录行定位。系统自动生成

数据项说 明必填项（是/否）次级指标代码指评估方案上评估指标或者指标类别的代码。支持F7或双击或点“查看”选取评估指标管理的资料，可选的资料必须是表头“上级评估指标”的直接下级指标类别或者直接下级明细指标。如果表头“上级评估指标”为空，则这里只能选择一级指标类别或者一级明细指标。是次级指标名称是所选评估指标或者指标类别的名称，是从评估指标管理中自动取得，不能修改。系统自动生成评估方案如果当前分录行的次级指标代码对应的是明细指标，则该字段为空，不需要录入。如果当前分录行的次级指标代码对应的是指标类别（即上级组），则该字段必录，由F7选择或者手工录入其他的表头的上级评估指标与当前分录行的次级指标代码相同的评估方案代码。见说明评估标准当前分录行评估指标的评估标准说明，由手工录入。否权重％当前分录行评估指标在本评估方案中所占的比重。格式为录入百分号之外的0-100的数值，支持两位精度。是关键指标标识当前分录行的评估指标是否是评估考虑的关键指标。通过下拉框诜择“是”的方式录入。否项目总分由系统自动取采购系统选项“供应商评估总分”中设置的总分。不允许手工修改。系统自动生成项目合格分数由系统自动取采购系统选项“供应商评估及格分数”中设置的合格分，且允许手工调整。否评估部门是指该项评估指标所处理的部门，F7或双击或点“查看”选取部门信息。否评估人是指该项评估指标所处理的负责人，F7或双击或点“查看”选取职员信息。否备注由录入备注信息，文本类型，支持255个字符。否4.1.3录入方法在进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估之前，首先需要建立合适的供应商评估方案。在操作界面上调起一张空白的供应商评估方案单据，可以使用（1）选择【评估管理】-【供应商评估方案-新增】；（2）在供应商评估方案单据上单击【新增】；（3）在供应商评估方案单据上选择【文件】一【新增】；（4）在供应商评估方案单据上直接使用快捷键Ctrl+N等多种方法。在这张空白的供应商评估方案单据上就可以执行新增了。

4.1.3.1单据新增手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，大部分的评估方案应该由这种方式新增。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕，使用（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】一【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S，就可以实现保存录入信息的功能。如果录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，按照提示进行处理即可。4.2供应商评估方案维护供应商评估方案序时簿是针对供应商评估方案、采用不同的筛选条件，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作

非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。单击【供应商评估方案一维护】，即弹出“条件查询”界面。在这个界面中可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。2：i瑁mr理1rf-tE-TTiratsrssFFo也府忻■首理上RS!誉任2d交!rearnWffS1_j_丑ifl好忻2：i瑁mr理1rf-tE-TTiratsrssFFo也府忻■首理上RS!誉任2d交!rearnWffS1_j_丑ifl好忻□□□□□□□□WWO*港ISltEffJSB海峡-食3PWK0H忤rEfMt切J!单-州1wmg用兰■玉弟的单-推［p■KWO5点屈漩市谑单-*riUwiOTt皆易讯帕■浦擘-arMOOOT何因由帝G1宰祐巷WKOS苗囤直拜ERSfc-■WM3供闯iffb甘七某-jaraS^AILE讷sin?对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据，或是按照过滤条件来进行高级查询。n

ECLkSTJE争l=B顼日名丽tEKJ-w评诂1=椽戏踞中诙状理垒邵宜T•信痼程状卷全林见舌竖波舌下很以击力祟白atbia.A［匚二理眼煎!当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。WS¥WcffiSB}^«-彦刷叩E天HWS¥WcffiSB}^«-彦刷叩E天H□直X国）2UEPL&竺烈竟打印甲核蛟回耳嘲过谢卦附件in附件菸⑤服答叫文件归锢置查看妙格式伊帮助QP■主控台 作帝商洗微方蜜序时镣X晒甲回驹TT算器启动S堂流消忌短信邯件I啪息说出供或商时方冕/ 0W，"片| 部•11砰甘方席名和'n轴&漏号评目莞型被曜标代加指标名r=c=EE技测怦甘□1 质里合格车一1monixiflLmrA台计Z011FGF蛇n? 在ITk苫空」ni 忤昆二芯■宰Jv 位盯艾芭宰」3D.iXtiXJUOZD.iXLiXJUO3D.CMLCC.002QU.CC选中某一单据，可进行修改、删除操作，在此界面亦可进行供应商评估方案的增加。第5章供应商评分表前面章节我们已经介绍了供应商评估指标管理、供应商评估指标设置、供应商评估等级设置以及供应商评估方案的内容和建立方法，至此可以说，供应商评估管理以及供应商绩效管理的评估体系已经在K/3系统中建立起来了。接下来我们介绍供应商评分表。供应商评分表是我们开展供应商初评、供应商复评以及供应商绩效评估的工作底稿，K/3供应商管理系统支持选取供应商评估方案生成供应商评分表后，企业根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作。供应商评分表将自动计算被评估供应商的综合得分，判断考核结果是否合格，并且根据供应商评估等级设置自动划分该供应商对应的等级。供应商评分表由系统自动批量创建。5.1供应商评分表的创建在系统中供应商评分表的创建有两种方法：1.【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【创建供应商评分表】2.【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【创建供应商评分表】。皿m瞄由食蜃中清衰-抵陌KOKH曲庙甲由畏-0子响口若案河二]石评甘兄~皿m瞄由食蜃中清衰-抵陌KOKH曲庙甲由畏-0子响口若案河二]石评甘兄~]fg理3i硼6TTS『FTw 阪启ttis岸购管展函TO宅外QOH□亚欢理■时略理顼.矽折±i落as■折此叩辨在昌割*节单-St#9CQDX样品瞄F宙午-融噜900DOG样品诅咨中W单-最护K0Q07塔氏用许杓61帝理KflDoa瞄商评估族-新噌M1DM供应茵评甘族■:S护□moiT~已就iwii瞄而昏甘舵-维护精容首建°曲管摆总双击后弹出如下图界面:评估类型选择1平白力宰咨蛆供回商的评讪站田W估JS基H怦估曲奸nIUH讦彷基止曰期帮助旧J诜泾忻球商评估类型选择1平白力宰咨蛆供回商的评讪站田W估JS基H怦估曲奸nIUH讦彷基止曰期帮助旧J诜泾忻球商□ffta3照•,由-，•营目:..咛*半M¥•：r-v¥.E+V孕.；扪进口昔程MI•.刑gg函

mS3「ni1年tl-lrr.H?ni1年t月k.||取消[C]评估类型分为三种：1.供应商初评2.供应商复评3.绩效评估。根据选择不同的评估类型，在评估方案的选择时过滤出对应的评估方案；当选择完评估方案后再点击选择供应商，弹出供应商选择界面，供应商的选择支持多选，注意：如果评估类型是绩效评估，则调出供应商状态为“使用”的供应商档案供选择；如果选择评估类型为供应商复评，则只允许选择评估状态为合格或者不合格的供应商；如果评估类型为供应商初评，则只允许选择评估状态为未评估的供应商。选择完供应商后设定评估周期。以上条件均设置完成后，向导界面右下角的【创建评分表】按钮会亮显，这时点击【创建评分表】，系统自动根据设定的条件，批量生成未评分的供应商评分表。系统创建供应商评分表完成后，可以通过【供应商评分表维护】调出相应的评分表，开展供应商评分工作。在系统中供应商评分表的创建有两种方法：1.【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评分表维护】2.【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【供应商评分表维护】。m景兢⑤.眠务|工|弟叶BT获列目WT更疝排员时*说围且中心福1囹疫的町丁退罅3!□麻如6K0C03燃厘百氏05中麻-廿均眼一.■:虹伞FLEJi….一UMEr.TW•十30DOH律&方半中诰单-邮rams律用试桐抑单-番辱KKO5样品试制申-维护□如口FT燃厘反哥悟*If窸瞿应自评估方宴-若郴瞿应自评估方宴-谁护Jg口虞供娜峡|Hszom也应酹誓K-浦厂

3N讦tsfct刖tell撞6i£^.神阳WfcSEHfJ岫百SDJJ-ffi-ZTranMIJ-tt-iT31LHH-1T印.Ki苫裕融吝轩.胳37Q.DO[i顶•也EC0.1)]匚■I I碗中皿 ISlB|h.m|*aiHffiFUhl前"由质刊闻DfflUDOQJ]9Q.D0&[(10.D]nmE0]J-lrZ7mi卸IJETSJIPOKTD.roKA乖jm7Q.DDDQJHDDiJJJJ函游呻3][0UH)0DJEHHF_-••,•="吕=..：ajJ-ffi-2TFBllfflIJ-ft-ET20LHB-ZT[i.Ki-K.1：-TQ.DO[i顶&ECai.ij];号.：一，喜：仃90100J»0.00咬如住:一亨扣芸railMLKK-iTD.KiTQ.DODJ]D.ffli].m3Q.DDi].i»Hfft翻瓯鼬础司湖1心笠枷：m%Taco司tcUDO00宫浇•：?■■9M.KiD.CCi0.1)]nffi寸龊通料痢杏任祠河*•占FtFil31IJ-W-Z1fflinK-nD.ro显而jmm.DUDtnO.DDi]JMSQffiUDOa.oaEHfl：1^512DJJ-f7-L9ranMIJ-CT-J93]LH]7-iD».4Da1S-<■■■•■■■丽DJ]L63.ID3].|J] :WS$JM«333W36.TDJ]i)J；nm】四百2D11-F-I9切1am-nr-19ffllUTr-aUUI■淮.的a罚[0DO]6a2UJ03]DI:ffl.Kia.iW.EdH.iJ]:BfflOcmEW14HgPSll细4JH9测瑚地1D.[[|龈出JOvoidDOO70.00XLOO9Q.D0II.EC3].iJ] :BfTJl1ajj-r-LiFifje3D1-UT-1BaiLHii-is3Q.DD[1项HE»i].U]UDOa.oaSt9.tai<ii伽藕许分表A伽藕许分表A5.2单据信息及录入方法双击选中上图所示列表中的一条记录对供应商进行评分，弹出如下界面:①单据头信息数据项说 明必填项（是/否）日期即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，可对日期进行修改。是单据编号本张单据的号码，由系统根据【系统设置】一【系统设置】一【采购管理】一【单据设置】中设置的供应商评分表的编码规则自动生成。如果将【系统设置】一【系统设置】一【采购管理】一【单据设置】中的〈允许手工录入〉选项选中，则可手工是

数据项说 明必填项（是/否）修改系统顺序编号，否则不能修改该编号。供应商是指被评估的供应商。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是评估方案该供应商评分表所引用的评估方案。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是评估类型该供应商评分表对应的评估类型。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是评估起始日期评估周期的起点。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是评估截止日期评估周期的终点。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是综合得分被评估供应商最终的评估综合得分，等于单据体“权重得分”的合计。系统自动生成评估结果被评估供应商最终的评估结果。当综合得分大于等于项目合格分数时，则为“合格”；当综合得分小于项目合格分数时，则为“不合格”。系统自动生成供应商等级系统根据供应商的综合得分，自动匹配供应商评估等级设置，得出该供应商所处的等级。系统自动生成综合评估意见中录入综合评估意见。否存在的问题由录入被评估供应商存在的问题。否整改计划中录入整改计划。否整改意见由录入整改意见。否业务员是指负责该供应商评估业务的职员。否主管是指负责该供应商评估业务的主管人员。否部门是指负责该供应商评估业务的部门。否制单即当前单据的录入操作员，该字段不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。系统自动生成审核即业务审核的操作员，不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。系统自动生成审核日期即业务审核的日期，不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。系统自动生成②单据体信息数据项说 明必填项（是/否）行号是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为分录定位。系统自动生成评估指标代码当前分录行的评估指标代码。从供应商评估方案携带过来，供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是评估指标名称当前分录行的评估指标名称，由评估指标代码自动匹配得到。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改是评估标准是指评估标准说明。从供应商评估方案携带过来，供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。否权重％指当前分录行在当前评分表所有指标中所占的权重。由供应商评估方案的权重计算后返回。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是项目总分取采购系统选项“供应商评估总分”中设置的总分。供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。是实际绩效（定性）1、 当前分录行明细指标的类型是定性指标时，才允许维护；否则锁定不允许维护。2、 如果通过F7选择，则F7调出该明细指标的指标设置记录，同时返回指标设置记录的“得分标准”字段到本字段，返回指见说明

数据项说 明必填项（是/否）标设置记录的“分值”字段到评分字段。3、如果手工录入，则系统不支持自动匹配评分。实际绩效（定量）1、 当前分录行明细指标的类型是定量指标时，才允许维护；否则锁定不允许维护；2、 录入数值后，系统会自动匹配指标设置的记录，并把匹配到的指标设置中的评分返回到评分字段。见说明评分1、 如果当前分录行是定性指标，则由实际绩效（定性）字段F7返回或者手工录入；2、 如果当前分录行是定量指标，则由实际绩效（定量）输入后自动匹配指标设置后返回指标设置记录的“分值”字到本字段，或者手工录入。否权重得分1、 如果是明细指标行，则权重得分=评分X权重％；2、 如果是指标类别行，则权重得分=所展开的直接下级的权重得分之和。系统自动生成评估部门由供应商评估方案携带过来，支持手工修改。否评估人由供应商评估方案携带过来，支持手工修改。否评分说明由手工录入。否关键指标从供应商评估方案携带过来，供应商评分表创建成功后，则该字段不允许修改。否项目合格分数当前分录行评估指标的合格分数线，由评估方案表体“项目合格分数”*评分表当前分录行的权重/100计算后返回。是项目评估结果1、当权重得分大于等于项目合格分数时，则为“合格”；2、当权重得分小于项目合格分数时，则为“不合格”。3、各个分录行分别单独比较，即明细指标行的项目评估结果不影响类别或者合计行的评估结果。系统自动生成5.3单据功能供应商评分表（供应商初评与供应商复评类型）审核时，会反写供应商档案的“评估状态”字段。评分表评估结果为合格时反写供应商档案的“评估状态”为合格；评分表评估结果为不合格时反写供应商档案的“评估状态”为不合格。绩效评估类型的评分表不反写供应商档案的评估状态字段。供应商评分表（绩效评估类型）审核时，会反写供应商档案的“供应商等级”字段。5.4供应商评分表维护供应商评分表维护是针对供应商评分表、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

住四懿;蛔S庭R瓶瞬1翁日:%m翘（1'目航®j期-a*m•壬01旦一5「住目M3：导黄宜』目□宠字日三财赫㈱躇跛叫可旃聘快跳酬】酬牍艄哧的嚣衅】融黜＜盐盯廨醐制s_l成瞄J蒯i_i麒品勰/Z漩1主-l宜旦札滋瓶〔晚明.妃知闩1 土鼻•艾 i7..目 •-三 ：=： .•■：* 犬工七尹史昼.•*-i^：：：7.r•ta--三土ln?n iffig 割1口-四性加 颐1*~事 罚.厦普1 茧箜箜壁］0.01妃0：::o3D.D]LdKiO.D]：：：：： ?~lt ：：：：-：；＜ ；：■■：. :::.-：注1：..-：：-/ ::: ■■-：3mraD.[0Q[(iO.D]丈-七上第30J]Offi：："： :：：：：::?壬.：.. ：::.：•：： ：:..：•：： ::: 迫夹E"二mraD.[0Q[(iO.D]OHOJU：："： 2：■:「■打3、乓；三：：:：：：：:::.：■：： ::..：■：： ::: =mraD.[0Q[(i30.D]Q[(iO.D]mu[|顶OWiiJjJ]30.D]Q[(iO.D]二”*习3：：技 5■:-■- :" ffl：l--. 3..--. ODD 籍土;•、；m顾祯OHOJU•d:<730.D]Q[(iO.D]：：■"' T三写£.•= ：：：：-：：＜ 1：：.-：：＜ 1：..-：：＜ ::: ■-：3mraD.EOilECil.Dl•5-七上孩30J]OWiiJjJ]：："： .■■：： 二：：-：：壬.：.. ：：：.：-.£ ：：..「： ：：：:芝 炬三•关"三mra[i.Dl61IDJl.iJ]ISTO30J1 5:盘 :-T :::::/ ::: ^--1mra[i.EOmmJ].D]E30.D]啊Ki27JM£F' -■---■： ••；-•： ••-•--： ■----■■ -■- 呼上二mu[|顶■rate3O.(M :30.D]31Ki: 5■:--：： ：•.•;. ffl：l--.- 3..--r ODD '<fe祯OHOJUEti.D]QKiO.D]t-%仰1也供应商评分表维护的功能与供应商档案维护等相同，故不再复述。5.5供应商评分表审批流程采购部毛慧将供应商评分表初评结果录入供应商评分表中。采购部张丹或马光耀对供应商初评表结果进