新能源充电桩.7

关于无锡联科新能源交通投资运营有限公司国联环保/国联投资2016年3月设立可行性报告1201项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议31-1基本信息基本信息项目性质战略性股权投资（新设）公司名称无锡联科新能源交通投资运营有限公司（以最终核名为准）注册资本人民币5000万元法定代表人待定注册地址待定经营范围充电桩的建设及运营，以新能源汽车为主的运营服务（客运及物流），广告。新能源汽车的买卖。41-2股权结构股东名称注册资本/万股股权比例出资金额/万元备注无锡国联环保能源集团有限公司205041%2050现金出资深圳市科陆电子科技股份有限公司200040%2000现金出资无锡国联产业投资有限公司50010%500现金出资中设国联无锡新能源发展有限公司2505%250现金出资团队2004%200现金出资合计5000100%5000无锡国联环保能源集团有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司中设国联无锡新能源发展有限公司无锡联科新能源交通投资运营有限公司41%40%5%无锡国联产业投资有限公司10%团队4%51-3合作方介绍-科陆电子电力系统服务商智慧电网智慧能源智慧节能2007年3月6日，科陆电子在深圳证券交易所成功挂牌上市，股票代码002121，2014年年收入20亿，总市值100亿。深圳市科陆电子科技股份有限公司，是专业从事电工仪器仪表、电子式电能表和电力自动化产品的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，成立于1996年。智慧能源：新能源发电、虚拟电厂充电桩和充电站、储能解决方案，科陆为中国充电桩及储能协会的理事单位。智慧节能：余热发电工程、建筑节能服务、变频节能&电能治理智慧电网：智能变配电解决方案、高级量测体系AMI、仪器仪表6济南郑州合肥南京上海台北福州南昌杭州广州长沙南宁贵阳昆明武汉重庆成都兰州银川呼和浩特西宁拉萨乌鲁木齐西安太原石家庄北京长春天津哈尔滨香港澳门海口沈阳城市合资布局北京：充电站合作建设运营布局。（包括-停简单互联网停车管理公司，北京高威科技）重庆：重庆市政府合作深圳：国开基金合资运营（深圳市车电网新能源公司）洛阳：洛阳市政府新能源产业合作广州：广州保税区集团合资运营全国：保利协鑫、华润集团业务布局物流：控股深圳市地上铁租车有限公司（顺丰，圆通全国战略合作）公交：南昌公交集团合资运营商业地产：华润微电子合资运营商超品牌充电站巴士：控股深圳市中电绿源有限公司，新能源通勤巴士充维运营1-3合作方介绍-科陆电子科陆新能源充电桩布局71-3合作方介绍-科陆电子充电设备研发充电站建设EPC充电场站运营电动汽车运营、租赁新能源综合服务深圳市坂田华为天安云谷充电站运营布局2015年7月，科陆电子增资入股中电绿源，与中电绿源资本合作，着力打造车网、桩网、电网三网一体的叫车及调度管理平台，同时布局全国的通勤车、物流车、公交车的运营市场由普天智绿公司、科陆电子公司和深圳市晖谱能源公司联合发起，并携手深圳东风共同运营推广新能源汽车成立地上铁租车（深圳）有限公司注册资本为5000万。主营出租物流车、通勤车、分时租赁业务等将与公司充电桩产品、充电站运营。81-3合作方介绍-科陆电子项目单位：江西南昌公交集团科陆电子与南昌公交集团共建所有南昌市公交系统的充电站系统首批建设4个充电站，共计70台120KW快充，2014年11月昌南站建设完成正式投入运营，耗时18天，12月完成红谷滩站建设完成投入运营，长陵、民营计划2015年2月份完成建设投入运营。科陆提供解决方案、成套设备、工程施工及后续所有站点的运行维护。项目单位：湛江公交集团湛江公交为迎接广东省省运会的召开，快速启动了城市公交新能源汽车的更换项目，建设5个公交充电站，总共61套充电桩包含了充电架、一体充电桩、分体充电桩、变配电部分、施工等。供科陆电子控股公司运营170辆纯电动巴士充电运营使用。本项目特点是：大功率充电架商用，同时最大充电机功率将达到450KW，电动汽车电池5分钟内可充满。91-4项目建设内容项目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年合计交流桩／个11001000110012001300140015008600直流桩／个12050555560--340布桩合计122010501155125513601400150089401.新能源充电桩计划：2.新能源汽车开展计划：出资2000万，通过参股及控股的方式与国内新能源交通相关的专业公司合作，在无锡推广新能源通勤大巴、物流车和乘用车业务。注册资本5000万充电桩运营业务初始投资3000万新能源汽车运营公司初始投资2000万1001项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议112-1三位一体能源结构改变，降低环保压力环境问题对产业结构的诉求产业结构改变，带来能源结构的改变环境要求产业升级能源安全122-1环境保护需求如果全球不控制碳排放的问题，那么将会给全球带来环境毁灭性的打击。全球二氧化碳排放中，汽车尾气占了整体排放的25%。132-1能源安全需求中国的石油产量基本不变，但消费量却在上升。美国恰恰相反。2008年之后，美国开始调整能源战略，石油对外依存度快速下降，2016年，美国已经开始对外出口石油142-1产业发展需求汽车品牌人气排行榜汽车大国到汽车强国的转变需要弯道超车，燃油车无法超越美国、日本、德国，只能依靠新能源汽车。152-2新能源汽车现状-国外私人充电网络健全，市场巨大强有力的充电设施建设补贴措施特斯拉的示范带动效应充电服务商的发展美国整车企业深度参与新能源汽车的开发车企“售-用-养”全方位服务车企合作成立充电服务公司日本通过电动汽车租赁来带动充电设施的使用。代表企业Autolib项目为目前全球规模和影响最大的纯电动汽车共享租赁项目。法国本项目的模式更多的借鉴法国的发展模式162-2新能源汽车现状-国内2010观望期2012增长期2013回落期2014二次成长充电设施超前于新能源汽车发展国家电网主导，充电桩少盈利模式不明晰亏本运营导致充电设施建设回落试点城市扶持政策密集出台172-2新能源汽车现状-国内18充电设施供应商设备生产商配电设备生产商管理辅助设备生产商充电桩/机供应商滤波设备供应商监控设备供应商变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备等，行业壁垒低成本占50%以上，行业壁垒高馈网式充放点设备电池及电池管理系统2-3产业链19目标：“三纵三横三平台”三纵：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车三横：电池、电机、电控;三大平台：标准检测、能源供给、集成示范2012年2013年2014年2015年《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》目标：国家补贴在2020年退出市场；2013年以后每年的补助在前年基础上下降5%；补助对象是消费者目标：加快充电设施建设（完善充电设施、标准技术等）进一步完善政策体系免征车辆购置税、完善新能源汽车推广补贴政策、建立金融服务体系目标：完善充电站建设运营补贴落地细则明确充电服务运营商运营管理细则《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》国务院总理李克强2015年9月23日主持召开国务院常务会议，会议中指示:“把城市合理规划布局和建设停车场结合起来，加快配建充电桩、城市充换电站、城际快充站等设施。新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于10%。”2-4产业政策202-4补贴政策-乘用车2016年纯电动乘用车补贴政策/万元每辆行使公里数100<=R<150150<=R<250R>=250R>=50国家补贴额度2.54.55.5-江苏省补贴额度11.52-无锡市补贴额度1.52.25（3）

3（3.5）

-

合计58.25（9）10.5（11）-江苏省的2016年的补贴计算标准和2015年有较大的变化，2015年主要依据轴距来定补贴，2016年补贴则是按照国家统一的续航里程作为补贴的确定标准。无锡市的补贴政策目前尚未出台，如果车补按照去年的设计办法补贴额度为2015年的1.5倍，如上表数字，如果按照地方补贴和国家补贴1:1的水平，那么无锡的补贴如上表内括弧内数字。212-4补贴政策-大巴车2016年纯电动客车补贴政策/万元每辆车辆单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）10米＜车长≤12米8米＜车长≤10米6米＜车长≤8米类型纯电动续驶里程R（等速法、公里）纯电动续驶里程R（等速法、公里）纯电动续驶里程R（等速法、公里）

50≤R＜100100≤R＜150150≤R＜250R≥25050≤R＜100100≤R＜150150≤R＜250R≥25050≤R＜100100≤R＜150150≤R＜250R≥250纯电动客车Ekg<0.2530914351015421218501523244628693481240101515／／1835214625580.25≤Ekg<0.3528812329143811174613202235264630693781214／／16／／193523460.35≤Ekg<0.52471128812341015421218192322352746346912／／14／／17／／2135插电式混合动力客车（含增程式）2069237112581225812164618582069208121023123513461346PS：每一颜色列从左到右依次为：国家补贴，省级补贴，市级补贴。如无锡市的补贴按2015年的设计方法，预计为江苏省的1.5倍。222-4补贴政策-专用车国家补贴

纯电动、插电式混合动力（含增程式）等专用车、货车推广应用补助标准：按电池容量每千瓦时补助1800元，并将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标准。江苏省补贴

插电式混合动力（含增程式）专用车、货车每辆补贴1.5万元；纯电动专用车、货车按电池容量每千瓦时补助400元（最高补贴不超过3万元）。无锡市补贴

插电式混合动力（含增程式）专用车、货车每辆补贴2.25万元；纯电动专用车、货车按电池容量每千瓦时补助600元（最高补贴不超过4.5万元）（尚未定）。232-4补贴政策-充电桩2016年充电桩补贴交流桩直流桩江苏省补贴额度/元每千瓦400600无锡市补贴额度/元每千瓦400

600合计8001200江苏省规定：单个充电站的省市两级补贴的总额不超过200万。补贴对象须满足充电桩运营资质要求。——《2016年江苏省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施细则》资质要求：2000万实缴注册资本。省内独立运营的充电桩大于500个。10名以上新能源汽车充电领域专职技术人员。单个慢充设施充电桩不少于5个，间距不大于10米完成验收。——《江苏省公共领域新能源汽车充电设施建设、运营管理办法（试行）》——《江苏省公共领域新能源汽车充电设施验收细则（试行）》242-5政府规划国家规划

到2020年，新能源汽车累计产销量500万辆，新能源汽车充电桩480万个，充电站1.2万个。----节能与新能源汽车发展规划(2011—2020年)----电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020年)江苏省规划

2016年推广新能源汽车14000辆以上，其中，客车4998辆，专用车2665辆，乘用车6337辆，建设各类公共领域充换电站（桩群）1000个以上，各类充电桩14000个以上。至2020年全省建成20万根充电桩。----江苏省新能源汽车推广应用会议----江苏省十三五电动汽车充电桩设施的专项规划无锡市规划

2015—2017年拟推广应用新能源汽车3000辆，三年分别为600、1000、1400辆，2016年推广节能环保型公交车100辆，新能源汽车充电桩1500个。----无锡市新能源汽车推广应用实施方案（2015—2017年）----无锡市2016年为民办实事工程2501项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议263-1市场预测-交流充电桩27无锡市充电设施规划建设建议表年份类别需求单位年度新建数量建议充电设施需求位置2016年充电站市公交1站（40电桩）瑞景道公交停车场内充电桩锡惠公交55个锡惠公交公司本部、羊尖、甘露、港下、金惠、洛社公交停车场内部或周边市公交65个中南分公司、新区分公司、梁溪分公司、凤翔分公司、新城分公司公交停车场内部或周边2017年充电桩锡惠公交30个谢村、安镇公交停车场内部或周边市公交20个中南分公司、新区分公司、梁溪分公司、凤翔分公司、新城分公司公交停车场内部或周边2018年充电桩锡惠公交30个惠山新城、阳山公交停车场内部或周边市公交25个中南分公司、新区分公司、梁溪分公司、凤翔分公司、新城分公司公交停车场内部或周边。2019年充电桩锡惠公交25个张泾、厚桥公交停车场内部或周边市公交30个新区分公司、梁溪分公司、凤翔分公司、瑞景道公交停车场内部或周边。2020年充电桩锡惠公交30个荡口、招商城公交停车场内部或周边。市公交30个中南分公司、新区分公司、新城分公司、瑞景道公交停车场内部或周边。合计340个不包括瑞景道充电站内40个充电桩。资料来源：无锡市交通产业集团有限公司3-2市场预测-直流充电桩283-2市场预测-直流充电桩根据市场调研的结果，2015年无锡市共淘汰了6000多辆黄标车，其中有1000多辆的是通勤大巴，5000多辆的是物流用车。2016年大约要报废1000辆黄标客运车，其中大约有20%可能换成新能源大巴，预计这些新能源大巴一年的对直流桩的需求量约100个。物流车用充电桩的市场需求会和大巴和乘用车的市场需求存在重叠的部分无锡地区部分客运公司换车计划汽车运营公司现有大巴数量/辆2016年计划报废车数2016年拟购新能源车数量无锡国旅汽车租赁有限公司30060辆左右（2015年已购60辆）2016年计划暂未知无锡市东南旅游汽车有限公司40080辆左右2016年计划暂未知无锡市锦江旅游客运有限公司30060辆左右经营不善，已近破产无锡市明珠客运有限公司300100辆左右兄弟公司锦途拟购200辆无锡青旅客运有限公司20020辆左右（2015年已购20辆）2016年已定30辆无锡锡港畅顺客运有限公司16020辆左右拟购20辆左右资料来源：市场调研结果293-3目标市场交流桩目标市场及客户目标市场目标客户乘用车市场在园区上班的白领用户政府机构公务租车用户大学校园内师生用车用户其他租用新能源车的用户物流车市场夜间停靠充电的物流车点对点配送的物流车直流桩目标市场及客户目标市场目标客户大巴车市场公交公司大巴运营企业物流车市场业务量大需要快速补电的物流车集散中心配置的高负荷充电桩303-4竞争优势市场优势无锡地区新能源交通基础设施发展刚起步，尚没有形成稳固的市场格局，障碍小。无锡作为长三角地区的经济强市，市场发展空间巨大。股东优势国联集团的本地资源、科陆电子充电桩生产运营经验、中设国联新能源运营经验。三家股东各自均有下属的上市公司可提供资产证券化渠道。规模优势江苏省出台的规定，2000万实缴资本，500个充电桩的门槛。规模和补贴挂钩，规模优势凸显。3101项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议324-1商业模式A发挥国联在投资和资本运作方面的优势，参股及控股车辆运营企业，通过少量的出资引导运营企业开展新能源车业务、绑定充电服务，车桩匹配实现充电桩的落地。投资带动落地B以充电桩作为电力接口和车辆接口，以充电运维为主，逐步拓展定向广告投放等业务范围。收入多元化发展C新能源汽车使用成本优势会使运营企业更具竞争优势，未来参股运营公司的股权能实现保值增值，在满足适当条件时，出售股权便可获得投资收益。出售车辆运营企业股权D随着新能源汽车的日趋成熟，充电桩基础设施利用率上升，充电桩的唯一性和独占性价值就能体现。此时，股东可利用自有平台或外部平台通过证券化来实现充电桩价值的最大化。充电桩资产证券化分布式充电网点集中场站网络层监控平台管理层业务层4-2充电桩运营模式提供7*24小时可靠的监控运维保障充电设备网络布局手机APP提供业务查询等服务344-3发展思路-车辆运营出资2000万，通过参股及控股的方式与国内新能源交通相关的专业公司合作，在无锡推广新能源通勤大巴、物流车和乘用车业务。新能源汽车运营业务通勤车领域物流车领域乘用车领域无锡青旅锡港畅顺锦途客运地上铁分时租赁汽车销售锡港畅顺35景点校园200个桩国联系统300个桩政府系统600个桩公交公司120个桩2016年合计1220个充电桩4-3发展思路-充电桩364-3发展思路-充电桩374-3发展思路-充电桩384-3发展思路-充电桩3901项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议405-1风险提示政策风险市场风险技术风险运营风险充电桩利用率不足充电服务费提升空间布点的科学性电力接口的安全问题补贴提前退坡门槛的降低。换电模式、无线充电模式充电桩的升级成本4101项目概述02项目背景C目录ONTENTS03市场分析05风险提示04项目方案06结论建议426-1项目亮点01响应国家号召，落实国家政策03以投资车辆运营企业促进充电基础设施的落地02促进产业发展，倡导绿色出行04股东实力强劲，未来资产证券化道路通畅.436-2专家意见专家：赵春明硕士，教授级高级工程师，中国汽车技术研究中心电动汽车领域首席专家，江苏大学兼职教授，国家电动汽车产业技术创新联盟理事，中德标准化合作委员会