美妆行业市场分析报告

美妆行业市场分析报告

美妆大盘：月淘系美妆持续承压，抖音美妆环比微降受疫情冲击，月限额以上化妆品类零售总额同比有2022年3月份社会消费品零售总额主要数据3月所下滑。年月限额以上化妆品类零售总额同比下降6.3%、日用品类同比下降0.8%，增速低于限额以上商品零售平均。国内疫情反复、多省份防控措施加强对可选消费冲击较为明显。随着疫情逐渐得到控制，复工复产有序推进、物流恢复及618化妆品消费有望迎来回升。1-3月指标绝对量同比增长绝对量同比增长（亿元）（%）（亿元）（%）社会消费品零售总额其中：除汽车以外的消费品零售额按消费类型分3423330560-3.5-3.0108659979203.33.6商品零售31298129031477236-2.1-0.412.512.67.2980063819245777163.65.7其中：限额以上单位商品零售粮油、食品类9.3饮料类11.811.82022年3月限额以上化妆品类零售额同比下滑烟酒类383138830%20%10%服装、鞋帽、针纺织品类960-12.73285-0.9化妆品类34520560575255235612648619373673163-6.3-17.9-0.8-4.311.99.89498281.87.6金银珠宝类日用品类1833206714969446.6家用电器和音像器材类中西药品类文化办公用品类家具类5.99.110.6-7.14.3-8.83.1339-30%通讯器材类石油及制品类汽车类157754021073940610.5-7.50.419.7-0.33.8建筑及装潢材料类资料来源：国家统计局，市场研究部美妆大盘：月淘系美妆持续承压，抖音美妆环比微降淘系美妆受多平台分流以及疫情反复影响，持续承压。据生意参谋及第三方工具调整数据，2022年4月淘系（天猫淘宝）美妆（护肤彩妆）行业约达152亿元，同比下降约16%4个百分点。其中护肤约亿元，同比下降约，增速环比持平；彩妆约42亿元，同比下降约28%9个百分点。1-4计淘系美妆约700亿元，同比下降约，其中护肤约476亿元，同比下降约7%，彩妆亿元，同比下降约。年下半年以来，线上流量分散化趋势愈发显著，叠加近期全国多地疫情反复导致商家发货及物流受阻，大盘持续承压。2022年4月淘系美妆GMV同降约16%2022年4月淘系护肤GMV同降约10%2022年4月淘系彩妆GMV同降约28%））彩妆（亿元）yoy（）300200100020%10%35030025010070%60%50%40%30%2040%20%10%-30%-40%-10%-20%-30%00资料来源：生意参谋，市场研究部美妆大盘：月淘系美妆持续承压，抖音美妆环比微降抖音美妆低基数下同比保持高增，环比微降2%。据飞瓜数据，4月抖音美妆（护肤彩妆）行业约达亿元，同比增长88%，低基数下增速维持高位，环比微降2%约45亿元，环比微降2%；彩妆约亿元，环比微降4%1-4月累计抖音美妆约229亿元，同比增长123%。淘系抖音加总来看，月两大平台美妆行业合计约209亿元，同比下降1%；1-4月累计约亿元，同比增长6%。2022年4月抖音美妆GMV同增约88%2022年4月抖音护肤GMV环比微降2%2022年4月抖音彩妆GMV环比微降4%美妆（亿元）yoy（）护肤（亿元）彩妆（亿元）1000250%200%150%0864202021-112021-122022-012022-022022-032022-04资料来源：LEDInside，市场研究部竞争格局：珀莱雅跻身天猫护肤前三2022年4月天猫护肤TOP20店铺天猫护肤：欧莱雅、兰蔻、珀莱雅前三，2022年4月2022年3月2021年4月品牌店铺外资大牌维持头部，珀莱雅持续高增。据生意参谋及第三方工具调整数据，4月天猫护肤行业排名前三的品牌店铺为欧莱雅、兰蔻、珀莱雅官方旗舰店，均过亿，同比、+18%、+85%，名次同比持平、，环比、-1、。分品牌类型看，外资大牌欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛维持头部，连续两月下滑超；国货珀莱雅、薇诺娜进入前十；新锐品牌N、谷雨、至本、如薇上榜前二十，同比增速超过40%，成长势头较好。此外，薇诺娜、科颜氏、赫莲娜、海蓝之谜等品牌增速环比出现较大回落，除疫情因素外，或受38大促虹吸效应影响。排名品牌店铺欧莱雅兰蔻yoy品牌店铺兰蔻yoyyoy-6%-54%-6%22%-13%1%12-11%18%85%34%-18%6%4%4%欧莱雅SK-II雅诗兰黛欧莱雅珀莱雅海蓝之谜olay3珀莱雅olay-20%174%27%-7%83%15%59%24%-16%23%7%雅诗兰黛兰蔻45雅诗兰黛薇诺娜科颜氏赫莲娜海蓝之谜SK-II资生堂薇诺娜海蓝之谜科颜氏olay678%薇诺娜资生堂赫莲娜科颜氏SK-II0%817%-17%-45%-32%-5%58%91%89%10%143%45%17%696%30%-52%488%724%29%-12%-50%-6%349%-42%6%91011121314151617181920伊丽莎白雅顿赫莲娜珀莱雅自然堂HFP资生堂自然堂法国娇韵诗HBN法国娇韵诗修丽可至本75%6%谷雨黛珂WIS修丽可娇兰理肤泉自然堂娇兰26%-11%33%30%71%希思黎半亩花田安热沙御泥坊黛珂至本理肤泉如薇伊丽莎白雅顿HBN6%22%资料来源：生意参谋，市场研究部（注：店铺仅统计护肤类目销售额，标橙为国货品牌）竞争格局：珀莱雅跻身天猫护肤前三2022年4月天猫彩妆TOP20店铺天猫彩妆：花西子、圣罗兰、香奈2022年4月2022年3月2021年4月品牌店铺排名儿前三，品牌平均下滑品牌店铺花西子圣罗兰香奈儿阿玛尼MAC魅可3CEyoy-61%3%品牌店铺MAC魅可圣罗兰花西子3CEyoyyoy60%0%13%，彩棠进入。据生意参谋及第三方工具调整数据，4月天猫彩妆排名前三的店铺为花西子、圣罗兰、香奈儿官方旗舰店，均超过5000万元，同比、、-6%，名次同比持平、，环比、持平、。品牌平均同比下滑13%，其中三大国货品牌完美日记、花西子、下滑幅度较大，降幅约为。珀莱雅旗下彩棠同增14%，进入1231%-7%花西子完美日记colorkey圣罗兰阿玛尼香奈儿MAC魅可迪奥3-6%-55%-4%92%7%4-23%-15%7%5阿玛尼香奈儿雅诗兰黛兰蔻-30%8%46%67Colorkey兰蔻-49%-18%-35%-78%-45%32%-25%-25%-23%-43%-68%-9%-35%89迪奥迪奥雅诗兰黛兰蔻26%36%1011121314151617181920完美日记雅诗兰黛NARSColorkey完美日记NARS3CE15%肌肤之钥纪梵希汤姆福特小奥汀美宝莲卡姿兰橘朵724%21%健美创研彩棠-4%植村秀芭比波朗肌肤之钥INTOYOU纪梵希祖玛珑酵色6%14%32%161%-26%-35%11%卡姿兰INTOYOU汤姆福特橘朵-27%164%-39%-34%-10%-39%102%272%-41%30%。新锐品牌低基数下实现高增。-7%植村秀blankme23%玫珂菲BlankME27%blankme300%732%资料来源：生意参谋，市场研究部（注：店铺仅统计彩妆类目销售额，标橙为国货品牌）竞争格局：珀莱雅跻身天猫护肤前三2022年4月抖音护肤TOP20品牌抖音护肤：肌先知、雅诗兰黛、珀莱2022年4月2022年3月品牌名称雅诗兰黛银泰百货珀莱雅肌先知安耐晒SK-II2021年4月品牌名称欧诗漫珀莱雅丸美雅前三，抖品牌肌先知环比翻倍增长，海外大牌环比增长较快。据飞瓜数据，4月抖音护肤交易额前三品牌为肌先知、雅诗兰黛、珀莱雅，其中肌先知超过2亿，雅诗兰黛、珀莱雅超过1环比分别、+21%、。抖品牌肌先知环比翻倍增长斩获第一，珀莱雅稳居前三。雅诗兰黛、、欧莱雅、海蓝之谜等海外大牌环比增长21%~64%，份额提升。少数外资大牌开启自播并实现了较高的自播占比，例如olay近天自播比重55%+、欧莱雅自播比重40%+星达人带货。鲁商发展旗下品牌瑷尔博士进入。排名品牌名称肌先知雅诗兰黛珀莱雅SK-II件单价（元）GMV环比增长1215144317058917611360625361126%21%-4%38%37%25%64%5%34AOEO5欧莱雅欧诗漫海蓝之谜阿芙韩束6御影7欧莱雅植美馥予BIO-MESO肌活韩束高姿8韩熙9蜜丝婷后40%11%-14%-13%3%皙玥101112131415161718192015327036931859茜如娇御泥坊TST兰蔻欧诗漫兰蔻玉兰油奥伦纳素人仁和匠心谷雨自然堂阿芙兰亭16%-5%-39%-44%-42%34%-32%肌司研自然堂可贝尔梵诗笛法兰琳卡joajota理肤诺娜玉兰油珂莱妮后BIO-MESO肌活植美馥予韩束瑷尔博士珂莱妮127252雪花秀法素茜资料来源：飞瓜数据，市场研究部（注：标橙为国货品牌）竞争格局：珀莱雅跻身天猫护肤前三2022年4月抖音彩妆TOP20品牌抖音彩妆：花西子、、朱莉欧前三，2022年4月件单价（元）GMV环比增长2022年3月2021年4月品牌名称花西子蝶莲娜完美日记柏瑞美珂拉琪纪梵希酵色排名国货占主导，花西子保持断层第一，抖品牌持续涌现。据飞瓜数据，4月抖音彩妆前三品牌为花西子、、朱莉欧，其中花西子接近7500、朱莉欧约在万元左右，环比分别-12%+177%、西子保持断层第一。逸仙电商旗下主品牌完美日记环比下降，新品牌环比实现翻倍增长。抖品牌唐魅可、嘉利玛、加藤、花落莉亚等环比增长64%~144%，起量较快，进入。品牌名称花西子FV品牌名称花西子柏瑞美朱莉欧卡姿兰完美日记彩棠1217454-12%177%3%3朱莉欧柏瑞美唐魅可卡姿兰柳丝木完美日记舞动奇迹嘉利玛彩棠129544-7%144%-2%14%-11%20%105%-20%-4%0%5116636759伴奏873柳丝木滋色美宝莲冰希黎小奥汀滋色949101112131415161718192010016871舞动奇迹递欧滋色FV美康粉黛毛戈平稚优泉韩水仙舞动奇迹COLORKEY施婷珂拉琪KATO加藤花洛莉亚INTOYOU尔木萄媞妃特PinkBear蜜丝婷53酵色5364%68%20%1%珂拉琪毛戈平兰芝335728纪梵希阿玛尼唐魅可雅诗兰黛608%66119%70%OAC68必艾奇资料来源：飞瓜数据，市场研究部（注：标橙为国货品牌）重点公司跟踪：线上销售数据珀莱雅、薇诺娜、彩棠、瑷尔博士、米蓓尔、肌活等品牌天猫旗舰店抖音渠道均保持较好增长。20224天猫旗舰店及抖音平台合计yoy+75%，彩棠，薇诺娜，华熙生物旗下润百颜、夸迪yoy+7%、米蓓尔、肌活yoy+282%，鲁商发展旗下颐莲、瑷尔博士yoy+131%，毛戈平，丸美旗下彩妆新品牌恋火yoy+248倍。其中，珀莱雅、彩棠、薇诺娜、瑷尔博士、米蓓尔、肌活、毛戈平等品牌在两大平台均实现增长，部分品牌天猫、抖音渠道此消彼长，包括润百颜、夸迪、颐莲、花西子。2022年4月重点公司旗下美妆天猫&抖音品牌销售情况同比增长2022年4月同比增长2022年4月上市公司品牌平台上市公司品牌平台22年1-4月-10%123%6%22年1-4月-27%537%22%天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计-16%88%-1%65%92%75%18%402%79%6%天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计-14%408%55%美妆大盘（亿元）润百颜98%-14%832%7%-1%珀莱雅彩棠85%夸迪米蓓尔肌活4989%65%94%珀莱雅贝泰妮华熙生物22%87%93%598%76%100%92%96%94%49%68%薇诺娜232%26%235%73%976%282%2662%资料来源：生意参谋，飞瓜数据，市场研究部（注：天猫为天猫旗舰店数据，抖音为抖音平台品牌整体销售数据）重点公司跟踪：线上销售数据2022年4月重点公司旗下美妆天猫&抖音品牌销售情况（续）同比增长同比增长上市公司上海家化品牌平台上市公司品牌颐莲平台2022年4月22年1-4月2022年4月22年1-4月天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计天猫抖音合计-46%658%-12%-12%174%41%-1%佰草集4622%15%392%80%-31%-33%5486%-24%-42%-51%鲁商发展-31%40%43%玉泽丸美瑷尔博士韩束12690%-19%851%131%-41%6%790%104%-40%150%24%-35%52%-49%11348%2%-14%-42%-56%-44%-20%丸美股份水羊股份逸仙电商26659%-44%-36%-43%-15%恋火上海上美一叶子红色小象花西子毛戈平24825%-72%-57%-68%-77%67%52391%-65%-28%-57%-66%92%御泥坊完美日记小奥汀-20%-56%123%-27%42%-15%-50%167%-19%浙江宜格毛戈平-67%-66%7%-54%-63%-17%-55%63%574%-52%49%资料来源：生意参谋，飞瓜数据，市场研究部（注：天猫为天猫旗舰店数据，抖音为抖音平台品牌整体销售数据）重点公司跟踪：线上销售数据具体看品牌天猫旗舰店表现：1）珀莱雅：珀莱雅天猫旗舰店4月同增65%，大单品贡献主要销售，羽感防晒、双抗精华单月超1500万元，占比各达；彩棠天猫旗舰店4同增18%，大师高光修容盘、三色遮瑕盘、妆前乳为前三大单品，合计占比超过60%）贝泰妮：薇诺娜天猫旗舰店4同增6%，清透防晒乳、特护霜、新品轻颜瓶为前三大单品，销售占比17%9%5%3）上海家化：玉泽天猫旗舰店4月同降33%，其中月底新品大分子防晒贡献销售，为第一大单品，核心系列皮肤屏障修护系列占比超过20%；佰草集天猫旗舰店月同降46%，白茶睡眠面膜、啵啵水、白茶水乳套装为前三大单品，合计占比15%2022年4月重点公司旗下美妆品牌天猫旗舰店TOP5单品品牌商品标题羽感防晒GMV占比品牌商品标题大师高光修容盘2.0升级版三色遮瑕盘GMV占比品牌商品标题GMV占比17%9%11%11%29%清透防晒乳*双抗精华2.0*22%舒敏保湿特护霜50g敏感肌抗老精华轻颜瓶*舒敏保湿修护3件套装极润保湿水肌套装珀莱雅源力修护精华*5%5%彩棠妆前乳18%薇诺娜5%早C晚A组合双抗红宝石精华液紧致肌密水乳套装双拼高光粉膏一体修容盘小圆管持妆粉底液遮瑕膏白茶睡眠面膜10%3%5%4%4%4%3%4%5%3%大分子白金盾清爽倍护防晒乳皮肤屏障修护保湿面霜皮肤屏障修护保湿霜皮肤屏障修护调理乳积雪草安心修护干面膜15%10%7%太极肌源修护水啵啵水白茶玲珑水乳套装新七白冻干面膜玉泽佰草集5%4%红茶面霜A醇Pro资料来源：生意参谋，市场研究部（注：标产品本月登陆李佳琦直播间）重点公司跟踪：线上销售数据4）华熙生物：润百颜天猫旗舰店4月同降14%，水润次抛、屏障次抛、抗老次抛为前三大单品；夸迪天猫旗舰店4月同降14%，战痘次抛、氨基丁酸多肽次抛、焕颜次抛为前三大单品，占比23%18%17%；米蓓尔天猫旗舰店4月同增87%，海茴香白松露乳液面膜销售接近千万，占比；肌活天猫旗舰店月同增，糙米水系列占比超过50%）鲁商发展：瑷尔博士天猫旗舰店4同增40%，氨基酸洗面奶、益生菌水乳、积雪草面膜为前三大单品，各自占比；颐莲天猫旗舰店4月同降12%，玻尿酸喷雾占比57%，维持高位，新品富勒烯精华占比5%。2022年4月重点公司旗下美妆品牌天猫旗舰店TOP5单品品牌商品标题玻尿酸水润次抛精华液屏障次抛精华HACE次抛抗老精华屏障调理白纱布面膜美白精华液占比品牌商品标题5D玻尿酸战痘次抛精华液*氨基丁酸多肽玻尿酸次抛精华液*5D玻尿酸焕颜次抛精华液*5D玻尿酸清润次抛精华液*5D玻尿酸熬夜弹嫩盈透涂抹面膜*洁颜蜜氨基酸洗面奶占比23%品牌商品标题海茴香白松露乳液面膜*蓝绷带面膜涂抹占比47%12%10%5%17%14%18%润百颜13%夸迪17%米蓓尔粉水爽肤水*6%5%13%6%油橄榄小蓝帽精华水大白水玻尿酸精华水玻尿酸补水喷雾5%糙米水爽肤水糙米水乳37%18%17%57%9%17%瑷尔11%益生菌水乳玻尿酸水乳霜BM肌活小蓝棒爽肤水平衡控油乳玻尿酸补水保湿积雪草熬夜面膜酸奶面膜涂抹17%8%颐莲玻尿酸分体修护神经酰胺面膜黄金玻尿酸富勒烯精华玻尿酸补水保湿面膜9%博士8%6%5%糙米水控油乳微晶水8%3%资料来源：生意参谋，市场研究部（注：标产品本月登陆李佳琦直播间）重点公司跟踪：线上销售数据6）丸美股份：丸美天猫旗舰店4同降42%，小紫弹眼霜占比超过；恋火天猫旗舰店4同增倍，品牌从21年底逐渐起量爆发。）水羊股份：御泥坊天猫旗舰店4同降72%，氨基酸泥浆面膜为第一大单品，占比17%，微800次抛合计占比14%）逸仙电商：完美日记天猫旗舰店4同降77%，名片唇釉、动物眼影盘为前两大单品，占比16%12%；小奥汀天猫旗舰店4同降66%。2022年4月重点公司旗下美妆品牌天猫旗舰店TOP5单品品牌丸美商品标题小紫弹视黄醇眼霜*小红笔眼霜占比品牌商品标题氨基酸泥浆精华面膜*夜舞倾城夜修护微800面膜*微800玻尿酸精华次抛原液美白嫩肤淡斑面膜果莓面膜占比41%7%17%8%重组双胶原蛋白精华液弹力蛋白凝时紧致抗皱水乳小红笔眼霜+蝴蝶眼膜礼盒新品名片唇釉暗恋系列019动物眼影蝴蝶仙紫盘天鹅绒唇釉御泥坊6%6%5%6%4%5%空气蜜粉*16%12%6%29%12%9%防晒妆前霜*完美日记花西子蚕丝蜜粉饼眼唇脸三合一卸妆油膏小细跟口红翡翠气垫*6%8%首乌眉粉笔*6%7%资料来源：生意参谋，市场研究部（注：标产品本月登陆李佳琦直播间）重点公司跟踪：产品上新本月珀莱雅推出升级版小夜灯眼霜，添加全新成分，天猫售价元/2，较旧版涨价约20品牌科瑞肤推出新品醛集光焕能抗老精华乳，天猫售价550。润百颜推出新品发酵面膜及云朵眼膜，天猫售价35.8元/27/片。2022年4月重点美妆品牌新品情况添加全新成分和齿叶乳香脂质体，可有效抵抗黑眼圈片279元司旗下品牌珀莱雅全新小夜灯眼霜兰芝推出定制气垫和粉底制造服务“BespokeNeo”通过一对一的色彩咨询测量客户的肤色并制造优化的气垫粉底，线上线下皆可体验支元支230元支MAC发布首支高定细管口红黑魔杖、植萃蕴能水乳采用独创微胶囊粉末技术，沙感哑光质地，共种色号效片牌支纽西之谜涌泉冰肌酵母冰沙水、乳冰沙之地，含有新西兰涌泉水、二裂酵母成分198元套奶盖身体乳元资料来源：青眼，天猫，市场研究部重点公司跟踪：超头合作38促销过后，月多个品牌与李佳琦合作次数环比减少，贝泰妮、华熙生物环比持平，主要合作产品包括新品、季节性单品（防晒）以及品牌核心单品。本月薇诺娜与李佳琦合作次，新品抗初老精华进入直播间3次，同时薇诺娜宝贝登陆直播间母婴节活动。珀莱雅携三大精华单品与李佳琦合作338大促后品牌合作有所减少。华熙生物与李佳琦合作12次，重点推广夸迪新品氨基丁酸多肽次抛。2022年4月重点公司与李佳琦直播合作情况公司品牌产品清透防晒乳赋活修护精华液5ml4月12日4月16日直播时间4月4日4月14日公司丸美股份丸美【1】【3】薇诺娜【9】抗初老精华轻颜瓶4月13日4月25日4月28日水羊股份品牌产品小紫弹直播时间4月10日4月14日4月23日4月23日4月14日4月2日恋火【2】看不见的粉底液御泥坊4月16日微800面膜氨基酸泥浆面膜一号VC精华持色唇纱贝泰妮【11】光透皙白淡斑面膜4月14日青刺果保湿喷雾高倍防晒【2】【2】4月21日逸仙电商【1】科兰黎【1】薇诺娜宝贝4月20日【2】舒润霜4月20日翡翠气垫4月2日4月8日4月9日双抗精华4月14日4月14日4月27日4月4日4月7日4月14日卸妆湿巾防晒霜首乌眉笔空气蜜粉4月8日4月11日4月28日珀莱雅【3】珀莱雅【3】米蓓尔【3】红宝石精华源力修护精华粉水浙江宜格【1212】4月10日4月13