手游行业市场分析报告六

第3页共页手游行业市场分析报告2022年5月1手游市场3月收入呈周期性下降，版号恢复重燃市场活力1.1中国移动游戏市场：3月收入呈周期性下降，22年Q1同比增速减缓3月份中国移动游戏市场实际销售收入环比周期性下降，疫情红利褪去同比下降。20223月中国移动游戏市场实际销售收入165.65亿元，环比下降23.41%，同比下降11.63%1,2月各个游戏春节活动的结束，月份移动游戏市场的实际销售收入会周期性地呈现下跌趋势；同比下降幅度较大的原因在于2021年受到疫情红利影响，3月份游戏市场依旧活跃，收入持续高位，而2022年月份收入疫情红利褪去，同比下降。图表2021.10-2022.3中国移动游戏市场实际销售收入图表21、年月份中国移动游戏市场销售收入同（亿元）及环比比（单位：亿元）资料来源：伽马数据、市场研究部资料来源：伽马数据、市场研究部2022年Q1季度环比增长9.28%2022年中国移动游戏市场实际销售收入604.329.28%2.72%2021年同期的同比增长2021Q1同比增长6.25%，随着疫情红利褪去，今年同比增长率低于去年同期。图表21Q1-22Q1中国移动游戏市场实际销售收入（亿图表21、Q1中国移动游戏市场销售收入同比元）及环比（单位：亿元）资料来源：伽马数据、市场研究部资料来源：伽马数据、市场研究部第4页共页1.23月全球消费同比下降收入全球手游消费同比下降6.3%SensorTower数据显示，2022年月全球手游玩家在StoreGooglePlay消费70亿美元，同比下降6.30%。全球移动游戏收入前三的国家分别是美国、中国及日本，美国市场贡献收入亿美元，占据全球总收入的27.40%；中国市场占19.2%；日本市场占19%。其中腾讯《王者荣耀》在全球StoreGooglePlay吸金2.72亿美元，96.6%，海外收入占据；腾讯《PUBGMobile合并《和平精英》收入以近2亿美元的收入位列榜单第256.4%的收入来自其中文iOS市场收入占9.5%King《CandyCrushSaga》和《Roblox图表20223月全球热门移动游戏收入（全球App+GooglePlay）OVERALLREVENUE12345678HonorofKings（王者荣耀）PUBGMobile-----GenshinImpact（原神）CandyCrushSagaRobloxLineageWCoinMasterUmaMusumePrettyDerby9ThreeKingdomsTactics（三国志·战略版）10GarenaFreeFire资料来源：SensorTower、市场研究部中国厂商占比全球手游发行商收入40.20%据SensorTower数据显示，2022年3月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.2亿美元，占全球TOP100手游发行商收入40.20%。3月中国榜前三名。其中米哈游凭借版本更新及新角色上线，收入环比增长18%，重回榜单第27%11%8家入围全球收入络、雅乐科技及英雄互娱。第5页共页图表20223月中国手游发行商收入（全球App+GooglePlay）排名发行商排名发行商123456789101112131415腾讯网易米哈游161718192021222324252627282930沐瞳科技麦吉太文有爱互娱4399游戏完美世界途游游戏点点互动龙腾简合朝夕光年尼毕鲁游族网络悠星网络智明星通竞技世界友谊时光三七互娱趣加莉莉丝灵犀互娱江娱互动博乐科技雷霆游戏乐元素天盟数码壳木游戏友塔游戏龙创悦动资料来源：SensorTower、市场研究部1.3榜单：游戏收入榜稳定，开发商尾部竞争激烈数据提取：中国区游戏数据收集以中国区iOSiPhone端流水收入作为排名标准，进行比较分析。年3月份中国区StoreiPhone10716.24万美元、5074.55万美元、3628.75AppStoreiPhone端图表20223月中国区AppStoreiPhone端游戏收入排行榜123456789资料来源：七麦数据、市场研究部第6页共页图表20223AppStoreiPhone端游戏榜畅销榜榜单竞争趋势资料来源：七麦数据、市场研究部开发商收入榜头部、腰部稳定，尾部竞争激烈。根据七麦数据，2022年月份中国区AppStoreiPhone以28200.31万美元收入继续占据榜首，网易以9097.04万美元位居第二，两者收入较2月份并没有明显涨跌幅，米哈游凭借《原神》版本更新，收入环比上涨28.65%至4022.84879.87位至榜IP排名上升位至榜单第十。图表20223AppStoreiPhone端开发商收入排行榜资料来源：七麦数据、市场研究部AppStoreiPhone端游戏类型应用数量榜前三名分别是休闲、模拟、益智解谜。月今年起一直呈现下降趋势，3月环比下降2.40%937音乐类、娱乐场类数量呈现下降趋势，其余类型游戏数量均有所回升。第7页共页图表20223月中国区AppStoreiPhone端游戏类型应用数量排行榜1218061829937852-2.40%7.58%341953110212911318960804672610592553525522519508506493484477409983.34%6.67%2.18%4.59%3.75%9.38%2.76%1.96%2.01%-5.60%6.94%7.32%8.41%-3.54%2.08%0%5678129716601025116676891011121314151617181003855119161114510资料来源：七麦数据、市场研究部AppStoreiPhone端游戏类型收入榜前三名分别是动作类、角色扮演类、策略类。动作类游戏收入月环比下降0.78%至25608.80有明确分类项）收入环比呈现下降趋势，其余类型游戏收入均有所回升。图表20223月中国区AppStoreiPhone端游戏类型收入排行榜123456789资料来源：七麦数据、市场研究部第8页共页1.4出海：3月游戏出海收入榜头部位置稳定，出海浪潮引领游戏行业新趋势2021本地化运营策略，更新迭代高品质的游戏内容，精准掌握产品的可玩性，扬长避短，占据市场，海外市场收入情况也就成为了衡量游戏厂商运营能力的指标之一。3月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.134.63%马数据统计，2022年月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.13比上涨4.63%。图表2021.10-2022.3中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）及环比资料来源：伽马数据、市场研究部据SensorTower数据显示，3月游戏出海应用收入榜头部位置和上个月相比变化不大，米哈游《原神》凭借2.6新版本、新角色、新区域的推出继续保持榜首位置，同时米326位；PUBGMobile其海外总收入近35月初迎来日本上市位至第9FamilyFarmAdventure3月收入环比增长9.3%手游。第9页共页图表20223月中国手游收入榜单(海外AppStore+GooglePlay）1161718192021222324252627282930ProjectMakeoverAgeofOriginsRiseofEmpiresMagicTavernCamelGamesFunPlus2PUBGMOBILE34StateofSurvivalPuzzles&SurvivalFunPlusIGG56FunPlus7JackpotWorldCashFrenzy89101112131415三七互娱&NEOCRAFTMobileLegendsBangBangCamelGamesCentaryGamesLotsaSlotsFamilyFarmAdventureTheGrandMafia偶像梦幻祭!!Music资料来源：SensorTower、市场研究部!!MusiciOS!!Music》凭借日本上市57.4%iOS月中旬在中国台港澳推DarkNemesis3月中旬上11戏，在美国市场排名第，后续表现值得期待。图表20223月中国手游海外收入增长排行榜(AppStore+GooglePlay）12!3456789资料来源：SensorTower、市场研究部3data.ai数据显示，榜单前三名分别是米哈游、FunPlus、腾讯。米哈游凭借在美国、日本、场收入增长幅度较大，乐元素榜单上升位，有爱互娱上升9位，后者是月榜单上升幅度最大的厂商。第页共页图表20223月中国手游厂商出海收入排行榜(AppStore+GooglePlay）排名1发行商米哈游排名161718192021222324252627282930发行商有爱互娱智明星通Tap4Fun悠星网络灵虚互娱43999124332FunPlus腾讯34三七互娱莉莉丝56网易7IGG11112游族网络星合互娱爱奇艺8龙创悦动友塔游戏壳木游戏TopwarStudio沐瞳科技点点互动乐元素13337529101112131415字节跳动天游网络云图微动易幻网络Habby152龙腾简合创酷互动资料来源：data.ai、市场研究部《PUBGMobilePUBGMobile过1120万次下载，蝉联榜首。图表20223月中国手游下载量TOP30(海外AppStore+GooglePlay)1234567892资料来源：SensorTower、市场研究部目前有以下三种趋势：1SLG规模将持续扩大。根据data.ai数据显示，SLGRPG和模拟类型游戏是最热门SLGFunPlus《StateSurvivalPuzzles&Survival》等均持续占据头部位置，在第页共页海外表现十分亮眼，市场规模及市场占比呈现出稳步提升的状态；2）开放世界将成为主流。开放世界若想获得成功，关键因素在于自由度的高低、交放世界会随着开发端技术的持续进步而更加完善，市场潜力不可小觑。3）多核玩法打破固化游戏模式。除去原有的固化游戏种类，国内游戏厂商开始逐步消+SLG4X开三消。不同种类游戏的碰撞配合新奇的题材，游戏类型将从双核（三消+SLG)向多核（N+N)逐步演变。1.5买量：3月中下旬新游投放力度加大，头部投放题材维持平稳趋势3月上旬投放情绪波动较大，中下旬新游上线促使投放素材量回升。从整体买量市场来看，根据DataEye数据显示，月日均投放素材140996组，较月下滑幅度不大，环比下降3.79%3升，原因在于有多部头部厂商新游上线。投放公司数量方面，日均投放公司数约为1276家，环比月下降8.99%。3月上旬投放情绪波动较大，投放公司数量高峰高于本月低峰159家，中后旬投放公司数量较为稳定。图表：近6个月投放素材数及环比（单位：组）图表3月日均投放公司主体数及环比（单位：家）资料来源：DataEye、市场研究部资料来源：DataEye、市场研究部第页共页图表203月日均投放公司主体趋势（单位：家）图表3月投放素材数趋势（单位：组）资料来源：DataEye、市场研究部资料来源：DataEye、市场研究部TOP5买量素材投放题材格局未26022月份上涨4.46%材投放数量环比有所下降，其余题材均有所回升。图表2022年游戏题材投放分布资料来源：DataEye、市场研究部2人迷你游戏》以54813组素材量位居榜首，环比月增长35%。除去榜首买量环比有所增加，至TOP10位置买量素材量较2月明显下降，同时月份较为火热的捕鱼类产品买量素材量在月大幅下降，2月份榜单占据月份并未上榜；而网赚类产品在买量市场投入比重明显增加，在投放榜TOP5中占据3个席位。环比月下降50%，榜单其余位置相较2月也有不同比例的下降。值得注意的是，腾讯第页共页SLG类产品《重返帝国》于3月日开启公测，投放力度强劲，位列榜单第八；月新游《庆余年》上线，位于榜单十二。图表3月轻度休闲游戏投放图表3月中重度游戏投放排名游戏名2人迷你游戏乐玩红包群疯狂乐斗素材数548132537522009121699410排名游戏名文明与征服三国志•战略版MU怀旧版素材数1653814000129401226393661212334答题变首富方块爱消除3D乐玩中国象棋樱花迷你秀我的度假村失控城市模拟器欢乐真人麻将4一念逍遥55美杜莎传奇永夜帝君6851069297783437天影纪8237879368重返帝国7382972319奇迹MU736910707010我的文明模拟器7115资料来源：DataEye、市场研究部资料来源：DataEye、市场研究部1.6新游：3月6收入下降2022年3月份共6院物语2》月3日上线，盛趣游戏《庆余年》325日上线，Ohayoo《猫语咖啡》3月28月日上线。图表3月重点手游测试及上线情况名称类型SLGRPG研发商发行商英雄互娱云畅游戏时间进度战争公约不良人3/2022.3.32022.3.3曙光测试寻侠测试云畅游戏狗头鸟工作室冒险公社卡牌模拟解密RPG心动网络雷霆游戏2022.3.32022.3.32022.3.82022.3.9上线上线口袋学院物语2kairosoft/格莉斯的旅程极光计划（腾讯）限量测试限量删档测试诺亚之心祖龙娱乐腾讯游戏全明星激斗魂之刃2英雄联盟电竞经理卡牌/朝夕光年2022.3.102022.3.10删档测试删档测试RPG天魂网络/模拟经营休闲腾讯游戏网易游戏/2022.3.142022.3.18删档测试阴阳师：妖怪小班春日大作战测试网易游戏黑暗与光明手游付费删档测试RPGRPG//蜗牛游戏龙图游戏2022.3.232022.3.23无神之界神谕终测第页共页技术性测试（β版本）上线代号：烛ARPG/网易游戏2022.3.25庆余年猫语咖啡重返帝国RPG模拟SLG///盛趣游戏Ohayoo2022.3.252022.3.282022.3.29上线腾讯游戏上线付费删档测试保卫萝卜4休闲塔防休闲飞鱼科技飞鱼科技雷霆游戏腾讯游戏2022.3.292022.3.292022.3.31合战忍者村物语/上线新锐测试·追暗区突围FPS/加放号宝石研物语：伊恩之石哔哩哔哩游戏限号删档测试RPG/2022.3.31筑梦公馆奥特曼：集结RPG//蓝港游戏中手游2022.3.312022.3.31“春霁测试计费删档测试资料来源：GameRes、市场研究部SLGSLGiOS免费榜月日实现iOS端1177.40万美