《银行个人存款业务调研报告》

银行个人存款业务调研报告一、个人存款业务的总体思路与发展目标我国经济的发展进入新常态，经济市场以及利率市场也在稳步推进。在如此飞快的经济发展形势下，传统商业银行业务渐渐难以为继，银行的信贷业务迅速兴起。从外部环境看，全球及国内经济增速的趋势持续放缓，挑战因素增多。商业银行尤其是国有大行在资产投放上的刚性要求，将形成对负债需求的强约束。零售业务在经济波动期的“稳定器”特性，需要个人负债在全行资产投放及流动性支持方面发挥更大作用。从居民收入来看，国内企业营业收入增速面临下降态势，财政收入增速的放缓和逆周期调节将使个税让利政策面临天花板，上述因素叠加预计居民可支配收入增速将放缓。从居民支出来看，住房不炒定位和房地产系列监管政策的出台将使商品房销售额回归稳定增长，国家近期陆续出台的一系列促进消费政策，将使居民消费支持保持平稳增长。居民可支配收入的减少加叠消费支出的稳定增长，预计居民个人金融资产增速将放缓。随着近年来居民消费意愿和理财意识持续增强，可用于储蓄的资金量将不断被分流和转化。个人资金供给趋紧和分流趋势均在加剧。二、个人存款呈现的特征分析（1）存款产品是重要构成部分从2015年央行准许各大商业银行发行大额存单，到2018年活期存款享受定期收益的存款产品，再到目前的靠档计息类定期产品和资金监管类产品。各大商业银行摩拳擦掌，存款产品如雨后春笋般层出不穷，满足存款人差异化的需求。新产品的不断上线，对本身就喜存的中国人带来了福音。但是对商业银行的创新能力提出了巨大的考验。存款产品对存款增长的作用日趋显现，类型丰富、期限灵活的存款产品也成为商业银行争抢存款客户的一种手段。此外，随着商业银行经营难度的加大，负债端对银行整体经营的贡献度越发重要。各大商业银行一改往日追求低成本的活期资金，转向追求稳定性的定期存款。定期存款可以说是银行个人存款业务的“压舱石”、“稳定器”，对全行个人存款业务稳健发展至关重要。只有增加定期存款在个人存款中的占比，优化存款结构，才能为个人存款的增长提供保障。同时对于客户而言，对利率的敏感性和趋利性不言而喻，客户追求的是在利率下行期长期限定期产品，销售定期产品形成银行与客户之间的共赢。（2）代发工资是个人存款增长的重要源头代发工资是一项长期的战略性业务，是实现批量获取资金非常重要的渠道之一。个人存款业务市场竞争力与代发工资拓展有较强正相关性。各家商业银行都很重视代发业务，都在举全行之力、对公对私部门联动，大力拓展代发工资业务。加之2019年国家人社部《关于在养老保险业务中全面推进社保卡应用的通知》，要求使用社保卡发放养老金，各家银行开始争抢这个市场。（3）县域是个人存款增长的重要区域储蓄理财化、互联网金融等挑战对县域地区个人存款业务的冲击相对较小，县域是当前及今后时期个人存款业务新的重要增长点。乡村振兴战略和新兴城镇化建设将更好促进县域地区城乡融合发展，为县域存款带来广阔前景。棚改及拆迁市场潜力巨大，是县域抓源头资金的大好机遇。县域对商业银行的存款新增贡献逐年递增。（4）网点依然是个人存款增长的“主阵地”随着手机银行的普及，客户到银行网点办理业务的人数越来越少，来网点办理业务的客群主要集中在两大类，一类是老年客户，一类是高资产客户。这两类客群对个人存款的贡献度极高，所以网点依旧是增存的“主阵地”。三、个人存款业务的发展计划（1）提供专业队伍支持，强调净值转型工作的高效展开首先净值转型工作必须高度强调。促进产品净值化，保障资产管理业务真正回归到本源层面。充分了解金融监管的基本要求，促进非标业务的收缩，推动金融“去杠杆”规范化经营。在传统经营环节，银行需要对接大量的信托以及券商产品，很多业务都属于非标类型。这些业务的存在导致大量资金朝着政府融资平台等流走，与行业信贷政策不相符，还会导致流动风险的出现。为此必须促进净值的有效转型，促进合规意识的进一步增强。（2）提供专属快捷个性化服务，促进客户群体渠道的拓宽促进客户群体渠道的进一步拓宽，充分了解广大客户群体的基本需要。不仅要将本行资源有效利用起来，还应该利用信托、保险等等结构的高端客户群体。银行充分了解客户资产规模，明确大体的档次，进而确定投资共性要求。如果客户可以用在投资方面的资产在五千万以下，金融便利性需求应该放在首位;而投资资产在五千到一亿的客户不仅要关注便利性需要，还应该突出资产配置，资产在一亿以上的客户投资需要主要在资产的配置方面。（3）为高净值客户提多元化的资产配置促进多元化资产配置的实现，保障产品服务水准的进一步提升。考虑到政策层面的需要，促进可投资领域的进一步拓展，和相关行业机构有效合作，关注专业化人才的培养，保障资产配置水平得以全方位提升。银行客户本身的风险承担能力增强，对