总结-竞品信息分析0月

整体市场概况建议及改善分品牌分析—三二整体市场概况—数据来源：区域门店拜访收集整个华北调味品市场拥有很大的市场容量，同时存在着激烈的竞争，特别是酱油的市场，目前各品牌为了提升自己的市占率及品牌知名度，均开展不同的促销及推广活动，公司在正常开展自己的促销及消费者沟通活动时，不能忽略竞品给我们带来的影响，目前我公司在华北市场的主要竞争对手主要是：海天、、厨邦、淘大、加加、鲁花等，整体市场概况—整体市场概况—海天厨邦淘大鲁花加加产品动态（若有变化，附新旧图照

对比）海天有机酱油无目前华北区域，厨邦新品纯酿酱油、纯酿清蒸酱油均已上架，价格定位在

150ml6.5500ml15.9350ml11.9凉拌香醋、橄榄油加加原酿造酱油开始在大部分城市做特价推广。通路促销暂无无促销很少通路目前无动作无消费者促销（附

）海天消费者推广较少，通常靠KA卖场 价金标生抽等非特级酱油来增加销量。1、目前 的消费则推广较少，

的消费者大都是老的消费者比较认可的消费者，新消费者比较少，2、消费者普遍反映使用是一种 ，另外在唐山 开始做消费者体现活动，产品试吃淘大的推广活动较少，但是在天津市场投入的人员较大，重点门店基本都有淘大的促销，并且淘大的促销员卖货能力很强1、目前鲁花将

作为重点市场，重点投入，人员、陈列都在大力度上，同事也开始进行消费者推广活动，主要是以炒豆腐干的形式，2、另外在唐山鲁花也进行场外活动加加目前很少做消费者推广活动动态（附

）海天调味蒸鱼豉油在 有电视 投入，宣传晒足180天的概念无鲁花在部分收视率高的卫视黄金档已经投入1、

上

上在3频道，加加一直有 投入，主要推原酿造酱油，2、另外在其他电视，出现面条鲜的投入分品牌分析二分品牌分析—海天二石家庄沧州太原产品动态（若有变化，附新旧图照对比）无价格动态海天一品鲜酱油500mL9.5现8.9海天500ml海鲜酱油

8.8现11.1海天金标生抽1.28L

16.5现13.8海天1.28l草菇老抽18.9

特价17500ml海天一品鲜酱油特价7.5海天365高鲜头道酱油特价11.5海天特级一品鲜酱油1.28L，

18.6，特价15.9

海海天草菇老抽1.2L，17.5

特价14.8通路促销便利店进货1000

以上

店主价值500

铁货架无MT

KA店门口特价促销菜市场终端售卖活动无消费者促销（附

）无动态

（附

）海天草菇老抽线上刚搞无无无分品牌分析—海天二3、从1-10月的价格数据看石家庄、保定、太原的价格在8以上，邯郸定价最高9.8 唐山、呼市、廊坊的价格在7.5

以下，大，主要集中在、沧州的价格浮动较大，价格居中在7.5

且变化幅度不大，大力度的促销对我品的影响较、保定、沧州、唐山、廊坊。10月份在保定特价6.99

对我品冲击很大。7.57.566..987.55.95.96.36.35.95.98.46.58.48.48.488..458.46.9988..457.58.57.588..4588..457.57.58.28.28.28.28.28.28.28.28.328.28.28.765.95.96.96.966..985.95.96.97.97.57.57.277..657.27.57.26.56.16.56.199..989.89.89.89.89.88.98.98.78.98.78.98.78.98.98.98.78.98.98.98.95正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月分析：1、从上图可以看出，海天一品鲜基本在华北全区域铺货；2、产品价格段在5.9-9.8

之间6789106月7月8月9月10月1-10月份分城市海天一品鲜500ml价格变化石家庄唐山

保定

沧州太原

内蒙

廊坊

邯郸分品牌分析—海天二5.95.95.95.85.85.95.85.810.110.110.110.19.910.19.99.99.59.99.57.57.57.57.57.57.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.57.57.57.56.56.56.57.57.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.56.96.99.99.79.99.79.99.76.96.56.96.59.99.79.57.89.99.79.59.29.99.59.55.95.98.98.98.98.9567891011正常零售价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市海天草菇老抽500ml价格变化石家庄唐山

保定

沧州太原

内蒙

廊坊

邯郸格在7.5-8

之间，分析：1、从上图可以看出，海天草菇老抽在华北主要城市均有铺货；2、产品价格段在5.8-10.1

之间，

、石家庄价格在10

左右，唐山、保定、太3、从1-10月的价格数据看海天草菇老抽的价格浮动较低，10月份无特价活动。分品牌分析—海天二7.57.577.57.57.59.39.39.367.95.56.876.56.86.55.978.978.978.978.977..9997.977..99977..9997.97.57.97.56.86.56.86.56.86.56.86.56.86.56.86.56.86.56.86.56.86.510.510.97.55.55.58.88.88.88.88.88.81-10月份分城市海天味极鲜特级380ml价格变化10.8

10.8

10.8

10.8

10.845678910119月10月石家庄唐山

沧州保定

太原

内蒙廊坊邯郸正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月分析：1、从上图可以看出，海天味极鲜在华北10城市有铺货；2、从4-8月的价格数据看海天味极鲜在河北进行价格促销较多，对味达美影响较大；分别是5月在保定、7月在廊坊，8月在沧州、廊坊、保定，而且在廊坊平时售卖、唐山、保定、廊坊、沧州。10月唐山、沧州、太原特价2.99 廊坊特价3.993、此单品特价时售3.99价格为5.5；4、促销活动主要集中在特价5.9分品牌分析—海天促销二分品牌分析—二唐山呼市产品动态（若有变化，附新旧图照对比）无无无无价格动态精选生抽1.75l原价21.9现17.5天成一味500mL10.9现9.4一品鲜酱油特价7.91.75l特价14.9通路促销暂无MT

KA门店无消费者促销（附

）无动态（附暂无分品牌分析—二在6城市有铺货；2、产品价格段在6.5-8.9之间，除石家庄、外，请其他城市的价格变化较大，5月进行6.9降价促销，保定在2月、6月—10月进行6.5的降价促销，唐山在3-4月及6月-7月进行7.5的降价促销,10月份在唐山特价6.93、从1-10月的价格数据看

的降价促销分城市分时间段进行降价，基本上错开开展6.98.68.658.68.658.98.98.58.37.57.58.97.57.57.58.98.66.98.658.98.58.36.58.658.38.5658.38.656.56.56.56.56.58.438.438.438.438.438.438.435正常零售价

1月分析：1、从上图可以看出，6789102月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市味极鲜500ml价格变化石家庄唐山

保定

廊坊分品牌分析—二分析：1、从上图可以看出，

天成一味在华北6城市有铺货；2、产品价格段在10.4-13.2

之间，太原及

在13

左右，3、从1-10月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，、石家庄、廊坊在11 左右，唐山10.4连续在6月、7月进行了11.1

的特价促销，7月在石家庄进行了10.9特价促销。10月份各城市均无特价活动。4、整体来看，此品项特价活动较少，即使促销，力度也比较小，对

影响较少。11.111.113.213.213.213.213.213.213.213.512.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.810.910.910.910.910.910.910.910.910.910.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.49.291011121314正常零售价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市天成一味500ml价格变化石家庄11.811.811.811.811.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.5唐山沧州太原内蒙廊坊二

分品牌分析—特级头抽在华北7城市有铺货；之间，保定的价格明显高于其他城市为18.2唐山最低15.3

。、沧州、呼市、太原正常的特价对我品有一定影响。3、从1-9月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，6月、7月

进行14.79月份唐山特价14.9

10月各城市均无特价活动。正常零售价

1月

2月分析：1、从上图可以看出，2、产品价格段在14.7-18.2售价是16.5

在15.715.715.716.316.316.316.316.314.714.716.315.315.315.315.515.115.515.515.514.918.218.218.218.218.218.218.218.218.218.218.216.516.516.316.516.316.5416.5416.5416.5416.5416.5416.5416.54517.815.715.515.715.715.715.715.715.715.5141516171820193月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市特级头抽500ml价格变化唐山保定沧州太原内蒙廊坊分品牌分析—促销二分品牌分析—厨邦二石家庄唐山保定沧州太原呼市产品动态（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无无价格动态厨帮1.5L精品生抽

20.6现13.5厨帮410ml草菇老抽

6.8现6.3厨邦820Ml特价10.9厨邦酱油1.63l特价17.9买一瓶立减一厨邦金品生抽1.25ML特价11.9

厨邦酱油820ML特价15.3八方410ml海鲜酱油原价9

现价6.9.410ml淡盐

7.8现价5.9，410ml红烧酱油，7.2现价5.9，暂无暂无厨邦酱油410ML，9.9特价6.9分品牌分析—厨邦1-10月份分城市厨邦特级鲜味生抽410g价格变化二2、产品价格段在6.5-8.5

之间，沧州、太原、唐山的正常售价在8.2

8.5呼市的售价明显偏低在6.93、从1-10月的价格数据来看，太原和呼市的价格比较稳定，唐山1-5月一直在做6.9 的价格，6月恢复到8.5对六月鲜冲击较大。沧州的价格变动较大，对我品味达美影响较大，呼市价格长期维持在6.94、8月—10月廊坊连续特价5.997.77.96.56.56.588..548.28.58.28.58.28.58.28.28.58.28.58.28.58.28.58.26.988..568.26.96.96.96.96.96.96.96.98.95.995.995.998.98.98.98.98.989.95正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月分析：1、从上图可以看出，厨邦特级鲜味生抽在华北城市基本有铺货；6789107月8月9月10月唐山保定沧州太原内蒙廊坊邯郸分品牌分析—厨邦二分析：沧州最高8.5石家庄6月—1、从上图可以看出，厨邦草菇老抽在华北5城市有铺货；2、产品价格段在5-8.5

之间，

最低5 太原6.4

唐山7.2

石家庄7.83、从1-10月的价格数据来看，各城市的价格基本无辩护，只有沧州在4-6月降价至6.58月特价5.9，10月在沧州特价6.4，对我品影响较大4、此品在邯郸

8.9

连续特价4.9955557.97.97.87.87.87.87.87.87.87.85.95.97.85.97.27.27.27.27.27.27.27.25.99.58.58.58.58.58.59.56.46.46.46.46.46.456.546.546.46.46.49.59.37.57.27.57.57.657.657.657.658.945.9945.9945.9945.9945.9945678910正常零售价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市厨邦草菇老抽410ml价格变化石家庄唐山

保定

沧州太原

廊坊

邯郸分品牌分析—厨邦促销二分品牌分析—淘大二太原产品动态（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无价格动态买淘大生抽酱油

老抽一瓶淘大头道鲜500ml特价13.3

淘大黄豆酱油特价3.99系统，淘大头道鲜生抽12.5绑赠一瓶红烧汁，头道鲜老抽绑赠五17.9淘大头道鲜特级生抽特价9.9通路促销暂无无消费者促销（附

）无动态（附

）暂无无分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大五

特级生抽尽在

有铺市；2、产品价格段在8.7-15.7

之间，正常零售价为15.7

特价做到8.73、从1-10月的价格数据来看，

市场淘大的价格变动较大，春节1-2月期间一直在做8.7的超低价促销，从3月以后逐渐恢复

，淘大在

市场很强势，终端促销

的卖货能力很强，同时淘大在

的品牌力很强，消费群也比较固定，加上超低价促销对我品影响很大，

7月特价促销12.5，8—10月份促销13.78.78.715.713.215.715.712.513.713.713.718171615141312111098正常零售价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市淘大五特级生抽500ml价格变化分品牌分析—淘大二和太原的价格一直低价，廊坊连续32、产品价格段在9.9-13.2

之间，

、沧州、保定的价格基本维持在12

13.2在做低价9.9

廊坊价格较低，平常售卖9.53、从1-10月的价格数据来看，每个城市的价格波动不大，但是

和太原一直保持在9.9个月特价8.9

9月、10月特价7.99，对

影响很大，此品是对我品影响最大的淘大品项正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级生抽在华北区域5城市有铺市；13.213.213.213.213.213.213.213.210.712.610.59.99.99.899.919.099.99.99.99.99.59.99.58.998.9912.612.612.612.612.612.612.612.612.812.612.612121212121212121212121289101113161514.5147月8月9月10月1-10月份分城市淘大头道鲜特级生抽500ml价格变化保定沧州太原内蒙廊坊分品牌分析—淘大二太原在14.5 的低价的价格波动幅度较大，6月降至14.8低价，7月降至11.9

8月份恢复

，10月特价16.9。对我品影响较大。18.518.518.518.518.518.518.518.518.517.617.617.617.617.616.916.916.915.915.915.915.915.915.915.914.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.514.814.514.511.914.514.514.513121110正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级老抽在华北有4个城市有铺市；2、产品价格段在14.5-18.5

之间，

、

的价格在17.6-18.53、从1-10月的价格数据来看，

、太原的价格没有价格波动幅度，142019181716157月8月9月10月1-10月份分城市淘大头道鲜特级老抽500ml价格变化太原廊坊分品牌分析—淘大促销二分品牌分析—鲁花二（石家庄唐山沧州太原包头产品动态若有变化，附新旧图照对比）无无鲁花280ML、800ML、1.28L、500ML黑糯米醋无价格动态鲁花160ml自然鲜红烧酱油

5.5现1.99鲁花800ml自然鲜原酿酱油在人人乐系统暂无特价，绑赠外场和食用油一起售卖

500ml自然鲜特价9.9鲁花酱油自上太原市场以来，和油做搭配，买油送酱油，但是现在力度增加，送

800ML的800ml鲁花自然鲜酱油特价16.9 买一赠500ml清香米醋一瓶；160ml鲁花自然鲜酱油3.9

买一赠一买一瓶13 暂无两瓶减6系统买一赠一22.5通路促销MT KA门店无无无消费者促销（附

）卖场内试吃活动，西湖道人人乐，炒豆腐干动态（附无无分品牌分析—鲁花二保定、唐山在11

左右3、从1-10月的价格数据来看，呼市和太原的价格变动较大，10月无特价活动。正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜红烧酱油在华北有6个城市有铺市；2、产品价格段在9.9-16.9

之间，

、呼市、沧州、太原15.5-16.913.915.515.515.515.515.515.515.515.512.914.814.811.511.510.911.510.911.510.911.510.911.510.910.910.510.910.511.510.911.511.515.915.915.915.915.915.915.915.915.915.913.916.916.913.913.913.913.913.913.916.99.99.916.916.916.916.916.916.913.9813.9815.912.9123.912.912.912.912.991011121314151617188月9月10月1-10月份分城市鲁花自然鲜红烧酱油500ml价格变化唐山保定沧州太原内蒙廊坊分品牌分析—鲁花二、沧州的在15.9

保定、石家庄3、从1-10月的价格数据来看，

和唐山的价格浮动不大，但是本身的价格区段较低，对我品市场的影响很大，

和沧州的价格波动基本一直，春节期间保持9.9

低价促销，之后隔一个月做一个月，

的影响很大。、沧州10月特价9.99.99.99.99.99.9815.515.512.912.912.912.912.912.912.910.910.910.910.910.914.811.513.913.910.910.59.915.99.915.915.915.915.515.99.913.916.916.913.913.913.913.913.913.913.916.99.99.916.916.916.916.910.989.913.9815.912.912.912.912.916.916.99正常零售价

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜原香酱油在华北几个城市基本都有铺市；2、产品价格段在9.9-16.9

之间，太原、呼市的正常零售价在16.9在12.9-13.9

唐山和

一直保持低价9.9-10.91011121314151617188月9月10月1-10月份分城市鲁花自然鲜原香酱油500ml价格变化石家庄唐山保定沧州太原内蒙廊坊分品牌分析—鲁花促销二分品牌分析—加加二太原唐山产品动态（若有变化，附新旧图照对比）加加酿造酱油在

市场上市，价格在21.9无价格动态加加原酿造450ML，上太原市场24.9

特价9.9加加海鲜酱油500ML，特价8.9加加原酿造500ML，特价10.9

加加凉拌生抽800ml，特价6.9特价14.9暂无通路促销无无无消费者促销（附

）无无无动态（附

）无无无分品牌分析—加加二分析：1、从上图可以看出，加加金标生抽

华北有5个城市有铺市；2、产品价格段在5.9-9.8

之间，唐山和呼市的价格基本在6.5左右，太原的价格较大在9.83、从1-10月的价格数据来看，加加金标生抽王的价格波动较小，对我品的影响也比较小6.55.95.95.96.56.56.56.56.59.89.89.89.89.89.89.89.89.86.76.76.76.76.76.76.76.76.77.57.57.57.57.59.89.88.57.57.56.96.56.556789101211正常零售价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月份分城市加加金标生抽王500ml价格变化唐山太原内蒙廊坊沧州分品牌分析—加加促销二建议及改善三各城市自我分析及对策区域分析及对策备注海天、鲁花等酱油品牌本月促销力度仍很大，且投入堆头资源较多，直接降价，刺激了大部分消费者，尤其鲁花以160ml酱油降价，直接刺激消费者

。

产品价格优势不明显，受冲击较大。建议：cp活动更加显得重要，BAE

需要让cp

向消费者传达六月鲜健康、不含防腐剂的高品质特点。本月酱油产品中，淘大头道鲜在各系统促销较多，

万家、易买得、人人乐等，主要以降价和绑赠为主，绑赠的产品主要是红烧汁和糖醋汁，产品日期均是14年较新的日期，500ml绑赠，950ml降价促销，促销时淘大头道鲜有一定的自然走货率，与消费者沟通时以健康、减盐等为主要推广点，来转化淘大的消费者；鲁花自然鲜大包装1.28L在易买得系统做低价促销，配合终端促销员，乐购800ml买一赠一，在有促销员时一天的销量20以上，六月鲜进行推广时可以以专业做酱油为推广点，让消费者认可公司的专业性。石家庄总结：10月份精品活动围绕特价、联合促销、品牌推广展开。从消费者拉动角度讲特价促销活动特别是有专职助

情况下对于短期销售拉动效果比较明显。另外万字高端酱油开始进行消费者推广活动，通过试吃体验、产品介绍成功实现消费者首次

，同样配合促销活动效果较明显。建议：1、持续推进我产品推广活动，继续巩固提升消费者对产品接触度，提升产品形象，打造品牌知名度。2、加强

产品知识专业性，根据不同产品属性对消费者进行差异化引导沧州10月份海天在狮城、同天各上促销员一名，1200

加提成，产品还是主要以特价为主，特价力度较之九月份有明显下调。据了解，10月份上半月开始海天各个品项特价力度较大，主要以500ml﹑480ml的为主。本月特价品比较多，主要