2022-2023玉米深加工行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023玉米深加工行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义玉米深加工顾名思义就是将产业链延长，进而提升产品附加值，利用玉米提炼出酒精、玉米胚芽油、淀粉和饲料等大概两百余种玉米深加工产品。当市场经济发展到一定水平，任何产业的结构都要随之调整升级，玉米加工产业随着我国的改革开放进程加快，进入了行业发展的快车道。产业链上游：玉米深加工行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，玉米深加工行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：玉米深加工行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于玉米深加工企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：玉米是可加工程度高、产业链长的粮食品种,新兴玉米加工增值转化及综合利用技术的优势在保障粮食安全、提高公众健康水平、促进经济发展、缓解能源短缺压力、改善生态环境、维护国家安全等方面正孕育着巨大的潜力。目前国产玉米的初/深加工产品依旧以淀粉类产品为主。从产业结构来看，在玉米深加工产业中最大的需求来自于玉米淀粉（玉米糖）生产，占比约57%；酒精生产占比约29%；味精生产占比约7%；赖氨酸生产占比约7%。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。《可再生能源中长期发展规划》三大政策行业政策1《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》1、严格控制玉米深加工过快增长，实现饲料加工业和玉米深加工业的协调发展。2、设立饲料优先,统筹兼顾的指导方针，控制玉米深加工用量在消费总量的26%以内。3、提高行业准入条件，分区域划分深加工重点发展方向。4、玉米深加工列入限制外资投资条目。、为满足国内饲料消费需求，我国将严格控制玉米深加工占玉米消费总量的比例，控制玉米非食用深加工产能和用粮规模过快增长。2、未经核准不得新建或改扩建玉米非食用深加工项目。《粮食加工业发展规划(2011——2020年)》实施农产品产地初加工补助政策，引导各地在农产品优势产区，集中连片建设一批衣产品产地初加工设施,促进当地衣产品减损提质、农民就业增收、衣产品市场稳定供应、农业产业链延伸和产业融合发展。《全国农产品加工业与农村一二兰产业融合发展规划(2016一2020年）》01020403行业政策2《粮油加工业“十三五”发展规划》《企业投资项目核准和备案管理条例》《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》积极开发玉米油。鼓励玉米深加工企业拓展有效消费新途径，明显提高玉米深加工转化率。深入挖掘玉米的食用价值、询用价值、工业价值和能源价值，积极发展高技术含量的氨基酸及核首、新型有机酸、淀粉糖、多元醇、新型酶制剂等动能性新型发酵制品，以及食用、造纸用、纺织用、精细化工用特种变性淀粉等，鼓励发展聚乳酸等生物基和生物降解材料。废止《发改委办公厅关于玉米深加工项目管理有关事项的通知》(发改办产业〔2015)1017号)，加强玉米深加工产业链的事前事后监管。扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油具有重要的现实意义和战略意义。要在保障国家粮食安全基础上，立足国内供应，科学有序推进生物燃料乙醇生产和车用乙醇汽油推广使用，着力处理超期超标粮食，增强粮食市场调控能力和提升质量安全水平。适度发展粮食燃料乙醇，科学合理把握粮食燃料乙醇总、量，大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料,满足持续增长的市场需求。社会环境根据各地自然地理环境和气象条件等资源秉赋，已形成了三大玉米主产带:东北玉米产业带，包括辽吉黑和内蒙古东四盟市，约占全国玉米总产量的44%；华北玉米产业带，包括冀鲁豫晋四省，约占全国玉米总产量的29%；西北玉米产业带，包括陕甘宁新四省区，约占全国玉米总产量的9%。这三个玉米产业带，共计占全国玉米总产量的82%左右，各具特色，均呈现出良好的发展势头，在全国玉米产业发展中有举足轻重的作用，尤其是东北玉米产业带，是全国玉米的龙头。国家统计局数据显示，2019年中国玉米播种面积达41284千公顷，同比下降2%。在我国，玉米作为农产品中产量第二、贸易量第一且应用为广泛的农产品，其深加工业对整个社会和国民经济的迅速发展起着巨大的推动作用，倍受国家的关注。随着玉米市场化改革的推进，长期看来，国内供给将呈现缩减趋势。自2012年以来，玉米超过稻谷成为我国第一大粮食作物。社会环境传统玉米深加工行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为玉米深加工行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析玉米与其他传统粮食作物相比，具有更强的耐寒性及极强的环境适应能力。国家统计局的数据表明，2021年我国玉米播种面积达到4332万公顷，比2020年增长了206万公顷，产量也呈现逐年升高态势，加之玉米在畜牧业、养殖业、轻工业和化工业中发挥的重要作用，玉米的开发及应用前景相当广阔。从玉米粉用途消费结构来看，2021年，我国玉米用于饲料和工业的消费量分别达到17510万吨和9150万吨，分别占当年总消费量的60.7%和37%，直接用于居民食用的消费量仅占1%与消费量下降趋势不同，2021年玉米深加工的产品占比较2020年并没有发生较大变化。按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%、其他2%。现状分析由于自然条件、种植规模、经营方式等多种因素综合影响，我国的玉米种植成本明显高于美国、巴西、阿根廷等全球玉米生产大国，国内外价格倒挂也成为近年常态。总体看，国外玉米平均出口价格仅为国内农产品集贸市场玉米价格的50%－60%，包括国际运费在内的到岸价约为国内价格的65%－75%。在全球海运价格大幅上涨的2021年，到岸价也仅为国内价格的76%。在2021年进口规模大幅度突破关税配额后，其平均完税价才与国内价格基本相当。较高的生产成本与近年来人工费用和土地流转价格上涨密切相关。2020年平均雇工价格为126元/日，比2015年上涨24%，每亩土地使用的平均成本也从2017年的210.3元/亩上涨至2020年的249.5元/亩，涨幅达18.6%；近年来土地经营权承包往往是一年一签，拥有土地承包权的农户会视前一年种粮收益情况“待价而沽”，如果粮价上浮或国家政策补贴力度加大，都会同步推动地租上涨。较高的生产成本导致2015－2019年种植玉米的每亩净利润均为负，2020年，平均出售价格比2019年大涨29%，才终于实现利润由负转正。现状分析我国玉米深加工行业虽起步晚，但发展迅速。我国玉米深加工企业规模不断扩大，拥有玉米综合加工能力亚洲第一、世界第三的大型企业。在玉米深加工研发方面，已自主研发了一批玉米深加工新技术，节能、减排等技术已在发展中国家处于领先地位。2016年玉米市场化改革后，淀粉、酒精、柠檬酸、氨基酸等玉米深加工产能持续扩张，2018年加工产能达09亿吨，较2016年增长27%。2019年深加工行业扩产势头不减，支撑玉米工业消费稳定增长。到2020年年底，全国深加工企业玉米年消耗量将接近7000万吨。政策支持从政策导向来看，近年来，我国对玉米深加工的政策导向经历了从严格限制（2007年-2015年），到政策补贴鼓励适度放开（2015年-2017年），再到补贴逐步退坡（2018年-至今）三个阶段。2007年前，我国玉米深加工企业在快速发展过程中存在技术水平低、成本高、污染严重等一系列问题。与此同时，玉米深加工的快速发展影响了国内饲料行业的玉米供给。驱动因素供需平衡促进市场发展玉米深加工产业处于快速增长时期，由于玉米深加工行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，玉米深加工市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，玉米深加工行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议玉米深加工行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，玉米深加工行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，玉米深加工行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，玉米深加工行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于玉米深加工行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范玉米深加工行业生产流程，并成立相关部门，对科研用玉米深加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证玉米深加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：玉米深加工行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土玉米深加工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，玉米深加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为玉米深加工行业企业提供“净利差”的盈利模式，玉米深加工行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的玉米深加工行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土玉米深加工行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。玉米深加工行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业从国际角度看放眼全球近60年来玉米生产都呈增长态势，全球玉米加工产业都面临转型升级阶段。首先是传统加工技术逐渐被低成本生物技术取代，其次是加工组织集中化、集团化。全球玉米加工产业链不断延长，以美国为代表的现代型封闭长产业链可以实现玉米资源多次被开发利用，美国玉米深加工产品已经发展到四千余种，并且应用领域更宽。至2025年全球玉米深加工量将会达到7000万吨左右。行业发展趋势从国内角度看我国目前玉米深加工产品也已经达到3000多种，整体看淀粉产品和酒精产品还是主导位置，淀粉类产品可以达到整个深加工产品的55%，酒精类产品达到30%，其余为玉米油、赖氨酸等产品。国内基本形成5大玉米加工产业集群，淀粉及变性淀粉产业集群和淀粉糖以及多元醇产业集群都主要在山东、河北以及东北，化工醇、多元醇产业集群在山东、吉林和安徽，燃料乙醇产业集群在黑龙江、吉林、安徽和河南，氨基酸产业集群在山东、东北和西北。放眼全国玉米深加工产品结构都有突破性进展，正在从初加工到再加工到精加工前进。我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间玉米深加工将是未来玉米消费的重要增长点。过去10年间，我国深加工玉米消费大幅度增加，从2007/2008年度不足4000万吨增加至2017/2018年度的7500万吨；消费占比也从24%上升至31%。但相比之下，美国玉米工业消费量占总消费量之比高达56%。中国人均工业消费玉米量为43公斤/年，美国为500公斤/年，这意味着我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间。玉米深工的产品结构调整势在必行近年来，我国玉米深加工企业的结构调整初见成效，但受国际金融危机的影响及我国政策的限制，国内玉米深加工的产品结构调整速度较慢。目前，我国乙醇产量基本稳定，非粮乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等较有发展前途的产品支持方面力度仍然不够，国内玉米深加工业的产品结构仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的产品结构调整势在必行，这是我国玉米深加工产业健康发展的基础。玉米深加工行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的