2022年钢材行业发展全景分析报告

钢材行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是钢材钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。钢材品种繁多，应用广泛，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。按照钢材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条等。板材是一种经平辊轧出，具有较大宽厚比的，平板型钢材，主要包括冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板（镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢行业定义起步阶段（1949-1977年）改革开放后，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展，中国钢材需求量持续上升，行业开始出现民营钢材生产企业，部分企业相继引进国外钢材生产技术稳定发展阶段（1978-2000年）淘汰落后产能，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的钢材产品。行业开始加快集团化发展进程，现已形成具有国际竞争力的优势钢材企业。转型升级阶段（2015至今）为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工领域，产量较低快速发展阶段（2000-2014年）为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工领域，产量较低发展历程产业链上游中国钢材产业链中游主体为生铁生产企业，主要从事对上游原材料进行混合后，将金属铁从含铁矿物中进行提炼等活动等活动。主要产品为生铁铁水及生铁铸体。炼铁的主要设备是高炉。冶炼时，铁矿石、焦炭及辅料从炉顶进料口由上而下加入，同时将热空气从进风口由下而上鼓入炉内，在高温下，反应物充分接触反应得到铁。高炉炼铁是指把铁矿石和焦炭，一氧化碳，氢气等燃料及熔剂（从理论上说把金属活动性比铁强的金属和矿石混合后高温也可炼出铁来）装入高炉中冶炼，去掉杂质而得到金属铁（生铁）。从产能分布情况来看，中国生铁产能分布广泛，当前中国共有28个省（区、市）具备生铁冶炼能力。中国生铁产能主要集中在华北、东北及华南地区，产能排名前十生铁生产地区产能占中国总产能的75，其中河北省生铁产能最大，是中国唯一生铁产能过10亿吨的钢铁大省。产业链上游产业链中游中国钢材产业链上游主体为钢材生产企业，主要从事对上游生铁或再生钢铁料进行冶炼、压延、加工等生产活动，主要产品为各类型钢材。根据炼钢工艺所需原材料及设备数量，中国炼钢工艺分为长流程炼钢及短流程炼钢两种途径。其主要原理是通过炼钢设备降低上游生铁或可回收钢铁原材料中的含碳量、去除硫、磷等杂质并调节材料中合金元素含量，从而生产出钢材料。产业链中游产业链下游钢材因为其独特良好的抗拉、抗压及机械加工性能而被广泛应用于建筑、基建、机械、汽车、能源等领域。其中，建筑领域是中国钢材主要消费领域，约占35，基建领域钢材消耗量约占17，机械领域钢材消耗量约占14，制造业领域钢材消耗量约占11，此外，约8的钢材产品用于出口贸易。过去五年，受下游建筑、基建等工程领域快速发展，中国现已成为全球最大钢材消费国。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境2020年，中国经济取得了来之不易的成就，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。后期，我国经济发展基本态势仍然向好，市场空间广阔，发展韧性强大，要素市场化配置改革进一步深化，新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展，新动能保持高速增长。特别是中央经济工作会议提出，2021年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，积极的财政政策要提质增效、更可持续，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，扩大内需充当努力保持经济运行在合理区间的重要抓手。我国经济继续稳定复苏、保持稳中有进的发展态势，将为钢铁需求提供强有力的支撑。行业社会环境2自2012年起，中国大力发展基础设施建设，增大基础设施建设投资，中国基础设施建设投资累计同比增速由2012年3月的81快速增长至2013年3月的25.6，至2017年底，中国基础设施建设投资累计同比持续高于15的增速增长，极大拉动了中国钢铁产品的市场需求。行业社会环境1大力发展基础设施建设是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。中国钢铁产品在基础设施建设领域的应用主要包括路桥、港口、铁路、机场等交通类基础建设及电力、水利水电等能源类基础建设两大方面。其中，交通类基础建设约占基建总投资的32，能源类基础建设约占基建总投资的17。行业社会环境目前，除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外，焦炭、废钢价格也在上涨，将推动企业生产成本上升，确实对钢厂利润影响较大，将在后期企业效益中逐渐体现出来，钢铁企业降本增效任务艰巨。面对成本上升压力，钢铁企业要从三方面挖潜增效:一是扩大采购渠道，充分利用国内国外两种资源，降低采购成本；二是改善技术经济指标，优化组织结构，提高劳动生产效率，大力降低成本；三是调整品种结构，提高产品附加值，增加创收能力。减少资源能源消耗，低碳发展势在必行。在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，今年国家将强化降碳的刚性举措，实施工业低碳行动和绿色制造工程，并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。钢铁行业是今年降低碳排放的重点行业，减少资源能源消耗、研究低碳路径、破解低碳发展难点时间紧迫，势在必行。工信部《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》关键品种重大工程——特种装备用超高强度钢材，节能环保装备与化工装备用耐蚀钢。全面推进智能制造，结合汽车轻量化发展、高技术船舶建造、超高效电机推广等工作，鼓励钢铁企业主动加强与下游产业协同，研发生产高强度、耐腐蚀、长寿命等高品质钢材。促进兼并重组，在钢材、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）高品质特种钢铁材料——核电用、超超临界火电用、高性能汽车用、高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质钢材，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢，高性能工程用钢等；铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高强度低温和超低温用可焊接铸钢件等，特殊品种高级无缝管等行业政策环境1重点新材料产业链技术能力提升项目——重点支持高性能结构钢，超薄精密钢材带（钢管）等产业链技术能力提升。提升超薄精密钢材带（钢管）共性技术和产业化水平，带动钢材行业产品升级和技术进步《关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（部门预算）项目指南的通知》行业政策环境2明确大气污染防治工作总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，重点防控污染因子是PM《打赢蓝天保卫战三年行动计划》通知要求，严格按照《唐山市钢铁企业一氧化碳减排管控工作实施方案》要求，高质量完成烧结烟气降一氧化碳、高炉煤气均压放散配建引射器，优化转炉煤气回收条件、轧钢加热炉转向反吹以及煤气系统零放散等工程。《关于开展钢铁企业工程减排深度治理工作的通知》2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30％，将实现碳减排量《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过去五年间，中国宏观经济持续走强，受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业市场规模（按产量计）快速增加、钢材产能快速扩大。中国钢材行业市场规模由2015年的103,468.4万吨快速增长至2019年的120,477.4万吨，年复合增长率为9%。市场规模建筑领域是中国钢材产品应用的最大领域，主要应用产品包括螺纹钢、H型钢等机构性呈力钢材，主要应用于建筑物承重框架及承重墙的结构中。建筑钢材通常可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。钢结构用钢主要有普通碳素结构钢和低合金结构钢。品种有型钢、钢管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢和槽钢。其中螺纹钢为建筑用钢中的最大需求产品。从市场前景分析，伴随着中国城镇化建设的进行，中国建筑用钢市场将存在较大增长潜力，未来城镇化建设将持续提升高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。钢结构建筑主要是由钢制材料组成的结构，具有安全性好、工业化程度高、施工周期短、绿色环保等优点。未来，伴随着中国建筑业的发展及对钢结构认识的深入，钢结构将广泛应用于建筑施工各领域。未来十年，钢结构将在工业厂房、桥梁、展场馆、高层、超高层建筑等领域的应用比例快速增加。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钢材行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国政府为促进钢材行业持续、健康、有序、稳定发展，自2015年以来，中国政府相继出台多项政策，明确中国钢材行业现阶段首要任务为优化产品结构、推动行业一体化经营，鼓励发展钢材清洁化生产工艺，鼓励企业研发高端钢材产品。未来，中国钢材行业生产及经营安全监管问题将进入常态化、制度化。行业政策支持行业发展驱动因素钢材产业处于快速增长时期，由于钢材行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，钢材市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，钢材行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐钢材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，钢材行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，钢材行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，钢材行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于钢材行业的发展钢材行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，钢材行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约钢材行业企业发展。钢材行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致钢材行业企业专业人才留存难度加大，制约钢材行业企业扩张。钢材行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺建议将增值税退税比例由30%提高至70%以上；解决废钢企业增值税无票可开问题，统一所得税核定方法，明确企业自制凭证作为有效的记账凭证，或由税务机关统一制定收购凭证用于现金支出的成本核算等。建议降低铁矿企业税费负担，据协会近期对国内矿山企业的调研，目前税费占收入的比重为17.2%，涉及税费项目有24个。同时，加大国内矿山开采的投资和政策支持力度，加快和简化新矿山开采的审批流程等。3加快解决废钢税收问题将增加国产铁矿石供给作为补短板的措施之一支持加快海外矿开发和扩产建议降低铁矿企业税费负担，据协会近期对国内矿山企业的调研，目前税费占收入的比重为17.2%，涉及税费项目有24个。同时，加大国内矿山开采的投资和政策支持力度，加快和简化新矿山开采的审批流程等。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势高性能、高技术、高品质的高端钢材将成未来主攻方向“一带一路”倡议，扩大海外铁矿布产业结构升级，发展高端特钢产钢铁材料智能制造是产业转型升级的新动能新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。就目前的情况来看，在发展先进基础材料方面，我国钢企，特别是实力雄厚的国企，凭借自身雄厚的技术研发实力，通过对原有基础性材料进行转型升级。比如，钢企研发的第三代汽车钢，满足了汽车轻量化的需求对钢材功能、属性等方面的创新，非常有助于钢企拓宽用钢需求的市场边际开拓新市场。2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。近十年，中国钢材生产企业积极寻求海外铁矿资源的布局，通过沿产业链上游延伸，有助于企业优化原材料供应情况。当前，中国钢材生产企业投资热点集中在非洲地区，该地区的核心优势在于铁矿资源丰富、开采条件好、生产成本低等。已在非洲地区布局的钢材生产企业包括宝武钢铁集团、山东钢铁集团等头部企业。除非洲地区外，东亚及东南亚地区同样具有丰富的铁矿原材料资源优势，未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国钢材生产企业在非洲及东亚地区铁矿资源布局将成为重点。特钢，又称特殊钢或特种钢，是一种在碳素钢中添加特定合金元素的合金钢，与普通钢材相比，特钢具有更好的强度、刚度、韧性、可塑性、耐腐蚀性等性能。按用途分，特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工(模)具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢(碳素弹簧钢和合金弹簧钢)、钢材(耐热、耐酸)八大类。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特殊钢的70。我国的特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展，品种也日渐齐全和多样化。未来随着航空航天、国防军工及诸多新兴产业的发展，特钢的应用领域将得到持续扩展，需求量也将快速增加。智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式带来重要影响，成为制造业未来竞争的新优势。践行新时代新战珞中国钢铁工业加快供给训结构性改革，推进钢铁智能制造发展，是实现质量变革、效率变革、动力变革高质量发展的基础保障，是实现转型升级的突破口。行业发展趋势中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争格局。中国钢材行业属于资本密集型、下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国钢材企业均具有成熟的下游销售渠道及较为稳定的原材料供应渠道，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。竞争格局1中国钢材行业生产技术成熟、发展速度较快、市场集中度差，规模以上从事钢材冶炼、压延、制造等相关业务企业数量约5,000余家。中国钢材生产企业市场规模两级分化较为明显，2018年，全国共有17家钢材生产企业产量超过1,000万吨，其中，前10家钢材生产企业约占市场份额28。当前，宝武集团、河钢集团等头部企业已通过并购、自建钢铁厂、发电厂等方式实现一体化经营模式。未来，中小型钢材生产企业可通过与头部企业进行整合重组等方式实现一体化经营，优化生产方式、扩大企业利润空间。竞争格局2行业竞争格局