易观分析-2022中国商业查询行业洞察-2022-48正式版

透视用户需求深挖服务潜力2022中国商业查询行业洞察本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws报告聚焦商业查询用户需求，基于需求变化洞察行业发展趋势数字经济建设和建立全国统一大市场成为中国特色社会主义市场经济的重要顶层设计，社会信用体系建设是其重要基础，越发受到社会各界的重视；商业查询作为社会信用体系建设的重要环节，对促进数字经济建设和建立全国统一大市场有积极的意义；随着社会信用体系建设的持续推进，商业查询的服务人群逐渐扩张，商业查询在社会生活中的应用场景日益拓展，用户需求也越发多样化；用户的需求变化是推动商业查询发展的重要因素，本文聚焦用户需求变化，分析典型商业查询平台的用户服务能力，洞察商业查询行业发展趋势，为个人、企业、政府了解和使用商业查询提供参考。本文的核心观点如下：01020304政策、经济、社会、技术、商业查询行业用户需求正商业查询平台在满足用户商业查询行业正在迈进商用户等因素共同促进了商在向纵深发展需求方面存在差异业综合服务新阶段业查询的发展•纵向，向场景化需求和增•头部平台天眼查以用户需•商业查询平台正在向提供•用户需求变化是推动商业值需求方向发展；求场景为中心的服务方式，更广泛的商业服务、更深查询行业发展的重要因素。•深度，向深度分析需求、充分满足用户纵深拓展的的数智化服务方向发展。数智化需求方向延伸。需求，在竞争中脱颖而出；•其他平台以满足用户功能性需求为主。©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 2CONTENTS商业查询行业发展背景洞察商业查询行业用户需求分析典型商业查询平台服务案例商业查询行业发展趋势研判01商业查询行业发展背景洞察定义：商业查询是指基于第三方信息查询平台为用户提供及时、准确的商业信息商业查询（简称“商查”）是指基于公开信息，使用大数据、人工智能等技术手段，及时、准确地提供多种数据维度商业信息，服务于个人、企业、政府的第三方信息查询平台，主流的商业查询平台有天眼查、企查查、启信宝等；商业查询经历了征信数据查询阶段（2014-2016）和企业信息查询阶段（2017-2019），目前正处于商业多维查询阶段（2020-2022），能够支持不同企业间多维度数据查询。010203征信数据查询阶段企业信息查询阶段商业多维查询阶段2014-20162017-20192020-2022有限的单一企业数据查询 多企业多种数据查询 多企业多维数据分析• 商业查询行业诞生； • 可查询企业数量不断增长； • 通过大数据，深度挖掘信息链条，呈现企业关系、• 将线下复杂的独立查询变为线上数字化的便捷信息查询； • 支持的数据类型逐渐丰富； 股东关系网络等深度链接信息；• 但查询内容相对有限。 • 支持大范围数据查询的实现。 • 通过可视化、BI数据面板，呈现商业关系，帮助用户理解业务关系；• 提供风险预警提醒，利用算法综合分析企业的风险点，并予以风险评估，为用户决策提供依据。©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 5价值：商查辅助用户决策，提升商业效率，助力诚信社会建设商业查询的价值• 打破信息不对称，降低社会运行中的“信用成本”社会价值 • 补充征信系统，建立围绕企业征信的多维数据体系• 以第三方视角跟踪企业、个人行为，助力诚信社会建设商业价值用户价值

多维信息助力商业决策，避免系统性风险三方数据增信商业活动，提升运行效率数智化赋能商业监管，提升管理秩序输出商业、信用信息，为个人、企业决策提供依据提供第三方客观数据，为企业信用背书提供数智化的服务，增强政府监管能力©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 6政策因素：国家重视社会信用体系建设，需要商查助力推广商业查询平台助力社会信用体系建设

国家多次出台意见鼓励社会信用体系发展时间发布单位文件内容国家积极推动社会信用体系建设，商业查询平台作为国家信用体系中的重要环节发挥自身价值。• 商业查询能够提供信用查询和背书支持；

2022年4月 国务院2022年3月 国务院

《关于加快建设全国统一大市场的意见》《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》

建立健全以信用为基础的新型监管机制，全面推广信用承诺制度，建立企业信用状况综合评价体系，加快推进社会信用立法1、鼓励探索运用信用手段释放消费潜力，在医疗、养老、家政、旅游、购物等领域实施“信用+”工程；2、加快建立公共信用服务机构和市场化信用服务机构相互补充、信用信息基础服务与增值服务相辅相成的信用服务体系。• 商业查询平台能够成为建立、推广以信用为基础的监管机制的重要途径；• 商业查询平台能够深入具体应用场景，在不同领域的信用建设中，发挥积极作用；• 商业查询平台能够服务多方主体，能够在服务企业的同时，兼顾个人和政府，为更多用户提供信用支持。数据来源：公开资料·易观分析整理

2022年3月 国务院2019年9月 发改委2016年11月 国务院2014年6月 国务院

《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》《国家发展改革委办公厅关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知》《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》

推动全国信用信息共享平台与国家企业信用信息公示系统以及相关部门信用信息系统实现互联互通、数据共享，对于可共享数据要明确采集部门，做到“一口采集、充分共享”。积极创造条件支持第三方信用服务机构开展形式多样的市场化信用评价。大力弘扬诚信文化，以重点领域、重点人群为突破口，推动建立各地区各行业个人诚信记录，强化应用，奖惩联动，使守信者受益，失信者受限。1、推动生产、流通、金融、税务、工程建设、政府采购、招投标、交通运输、电子商务、统计、中介服务、会展广告等商务领域的信用建设；2、促进医疗卫生、计划生育、社会保障、劳动用工、教育、科研、文化、体育、旅游、知识产权保护、环境保护、能源节约等社会领域的信用建设。©易观分析

2022/11/14 激发科技与创新活力 7经济因素：产业和消费升级需要利用商查加强监管、控制风险中国产业数字化加速，更多企业需要商查构建监管体系产业链数字化升级促使企业数字化升级；在数字化时代，企业内部监管难度日益增加，更需要与商业查询平台数据打通，实现动态监督功能，完善企业监管体系。2015-2021中国产业数字化规模（万亿元）5.250数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析

居民改善型消费增加，更加需要商查控制消费风险随着生活水平的提高，居民改善型消费日益增长，消费结构持续优化；由于市场中充斥着假冒伪劣，居民在改善型消费领域越发缺少安全感，防范风险、辨别假冒伪劣需求增加，更加需要通过商查避免风险、辅助决策。2015-2021居民人均消费支出结构100%基础型消费改善型消费34%35%35%31%37%39%40%50%66%65%65%69%63%61%60%0%注：基础消费指食品烟酒、衣着、居住、生活用品等基础消费的占比；改善型消费指交通通讯、教育文化娱乐、医疗保健、生活服务以及其他消费支出2022/11/14 激发科技与创新活力 8社会因素：个人防范意识增强，企业信用场景拓展，需商查防范风险、增信，手机普及使商查更易得居民防范意识增强，开始使用商业查询防范潜在风险 企业多种商业场景与信用挂钩，需要商查增信社区、公安积极展开宣传活动，提高居民防骗反诈意识，更多居民在投资、消费、交易中的防范意识加强，居民开始学会使用商业查询防范潜在风险。

中国信用体系涉及范围、覆盖的场景逐渐拓展，资质审查、贷款办理、事务办理等多种商业场景与信用挂钩，更多企业希望通过商业查询纳入信用体系，为企业增信。

2014-2021企业征信备案机构数量（家）150 137 132 125 130 133 1317826智能手机普及率上升，居民能够更方便地使用商业查询智能手机普及率上升，用户使用商业查询更加方便；用户对商业查询平台的使用频率上升，逐渐形成使用习惯。

2014-2021新兴市场智能手机普及率100%54%60%66%47%48%47%46%50%37%0%数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 9技术因素：大数据、人工智能、云计算技术的深化拓展了商查的服务范围，促其功能逐渐延伸个人用户 企业用户 政府用户BI应用天眼查SaaS公有云 AI智能分析数据仓库储存 webPaaS企查查实时ETL（抽取、转化、加载）统一数据集成私有云IaaS公司司法新闻专利信息信息资讯信息......启信宝©易观分析

数字孪生技术天眼查率先创立了中国商业世界的“数字孪生”。不仅将城市里复杂的商业关系可视化呈现，还实现了对风险从预警到洞察的全方位把控。NLP技术、GPU大数据超算平台NPL（自然语言处理）技术支持从各种类型的文档中提取、充实内容，节约数据整理时间；GPU大数据超算平台增强平台算力，能够增强系统的分析处理能力。OCR图像识别技术能够快速提取图像中的文字信息，并对提取后的信息进行校对，快速分析得出企业画像。2022/11/14 激发科技与创新活力 10用户规模：行业总体用户规模达到4500万，行业增速放缓2021年1月-2022年9月商业查询APP端行业月活跃用户规模（万）1500079%月活跃用户规模（万）同比增长率100%74%72%75%71%67%65%64%58%62%57%59%55%53%42%50%28%27%1000020%27%15%9%0%50003829385139794319412942324158412341924605461345553586362335953697366929873239-50%250622440-100%©易观千帆 2022/11/14 激发科技与创新活力 11用户竞争：流量向头部平台集中，天眼查市场渗透率近8成2021年1月-2022年9月商业查询行业典型APP流量趋势（万）天眼查 企查查 启信宝 爱企查 企知道40003000200010000©易观千帆

2022年9月商业查询行业典型APP流量情况APPMAU(万）行业渗透率天眼查352677.4%企查查86218.9%启信宝2736.0%爱企查210.5%企知道120.3%注：行业渗透率=某APP月活跃用户规模/商业查询行业月活跃用户规模©易观千帆 2022/11/14 激发科技与创新活力 12用户付费：用户付费意愿不断上升，愿意购买会员享受优质服务用户付费意愿不断上升，认为付费服务物有所值与征信查询阶段、企业信息查询阶段相比，当前用户的付费意愿是相对更高的，其中是个人用户和中小微企业用户的用户付费意愿有明显的提升；用户倾向于认为购买商查付费会员物有所值，愿意通过购买会员享受优质服务，节约个人精力、提升工作效率；用户付费意愿提升更多是因为商业查询提供的服务给个人或企业带来的价值持续提升，用户能够通过商业查询付费规避风险、提高效率、增加成功概率。用户生活节奏加快、需要使用付费服务的场景不断增加，付费的必要性不断提升用户的生活节奏逐渐加快，更加重视效率和时间管理，付费服务能够帮助用户更好地提升效率，能够通过优质服务给用户提供更多的信息和服务，付费的必要性在日益追求效率的社会生活中越发突显；在商业多维查询阶段，商查日益惠及更多的生活、生意、工作场景，用户使用商查场景化服务的概率不断上升，更多场景化服务需要付费功能进行支持，促使用户付费使用。

付费会员集中的职业占付费用户比例销售超30%占付费用户比例超20%中小企业主占付费用户比例超10%金融从业者周先生 王经理 吴女士46岁一线城市金融从业者 35岁三线城市销售 27岁二线城市个体户我是愿意付费使用商业查询的，我认为为数据付费、为知识付费是应该的，商业查询通过付费服务赚钱是合理的。

我认为付费购买商业查询的会员服务能够让我享受到更多的优质服务，查到更多的信息，物有所值。

我是需要购买会员服务的，因为生意上会用到一些商业查询付费功能。付费后能看到更多信息，帮助我决策，价格也是能接受的。数据来源：1、公开资料·易观分析整理 2、用户访谈·易观分析整理 3、2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 1302商业查询行业用户需求分析用户分类：依据用户属性及对商查使用深度和广度分为5类用户按照用户属性可以将商业查询用户分成个人用户、企业用户和政府用户；在此基础上，按照用户使用的深度和广度，可以将用户分成专业人群、大众人群、集团企业、中小企业、政府部门五种类型。按用户属性分类按使用深度和广度分类个人用户大众人群专业人群用中小企业户企业用户分类集团公司政府用户 政府部门大众人群：指主要在生活、生意方面使用商业查询平台的个人用户，如个体户、自由职业者等；专业人群：指主要在专业领域使用商业查询平台的个人用户，如会计师、律师、销售人员等；中小企业：指使用商业查询平台且员工规模在500人以下的公司(划分标准参考《关于印发中小企业划型标准规定的通知》)；集团公司：指使用商业查询平台且员工规模500人以上，由母子公司组成的集团(划分标准参考《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》)；政府部门：指使用商业查询平台的政府部门、事业单位等，如：司法部门、税务部门等。数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析

用户使用的深度和广度与未来需求方向深政府专业集团部门公司使人群用深度中小大众人群企业浅窄使用广度广使用深度：指用户对商业查询信息的使用深度，如用户不仅需要信息收集、整理，还需要信息分析和预测，则使用深度较深；使用广度：指用户对商业查询功能使用的广泛度，功能使用越多，使用广度越广。2022/11/14 激发科技与创新活力 15大众人群和中小企业的需求逐渐拓展，专业人群、集团公司、政府部门的需求不断深化个人用户企业用户政府用户用户特征大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门•年轻化•职业化•灵活性强•生态复杂•规范化•生意、生活场景应用广泛•在工作场景应用较多•主要使用在企业发展场景•主要使用在监督管理场景•主要用在市场监管场景•三成用户每月使用≥1次•六成用户每月使用≥1次•五成用户每月使用≥1次•六成用户每月使用≥1次•三成用户每月使用≥1次使用特点•除查询外，求职监测、司•除查询外，自身关系挖掘、•除查询外，同行分析、企•除查询外，同行分析、合•除查询外，主要使用智能法风险跟踪功能使用突出财务分析功能使用突出业增值服务使用突出作分析功能使用突出监控和数据库服务•较少用户购买了会员•绝大多数购买了个人会员•大部分购买了企业会员•购买数智化服务比例较高•大部分购买了企业会员•超六成用户使用天眼查•一半以上用户使用天眼查•近七成企业使用天眼查•近七成公司选择天眼查•七成政府部门使用天眼查价值体现•保障个人财产安全•提升工作效率•提供工作便捷•增强企业监督管理能力•加强市场监管•防范决策风险•帮助规避商业风险•提高运营效率•提高企业对上下游控制力•提升监管运行效率•辅助工作决策•促进企业发展•提高市场整体运行效率需求变化•商业查询需求逐渐拓展•查询功能的需求不断深化•商业查询需求逐渐延展•商业查询需求逐渐深化•开始出现数智化需求•场景化需求不断延展•从查询需求、整合需求向•场景化需求、增值服务需•数智化支持需求提升分析需求转变求不断丰富数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 16大众人群呈年轻化趋势，对商查专业性要求相对较低，目前需求集中在生活、生意场景大用户特征众人群基本特点：24-35岁用户为主，多为互联网原住民大众人群年龄分布专60%33%32%业30%10%13%12%人0%群24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中

使用特点使用场景：生活、生意场景应用较广 购买会员：较少购买会员购买会员比例32%>50%>30%>20%未购买会员大众人群用于大众人群用于大众人群用于购买个人会员求职场景生意尽调场景生意合作场景68%注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见小认知渠道：更多是通过搜索引擎、社交平台等线上渠道企87%业35%25%18%8%3%2%

使用频率：73%的用户每季度偶尔使用大众人群使用频率分布27%

使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是求职监测、司法风险跟踪功能集团

73%

每月至少使用1次每季度偶尔使用

• 基础信息查询：77%的大众人群使用• 求职监测：22%的大众人群使用，比调研用户整体高11%• 司法风险跟踪：32%的大众人群使用，公注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见司

注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见

比调研用户整体高2%政 价值体现府部 商业查询的价值体现在保障大众人群财产安全、门 防范决策风险

使用平台：较多使用天眼查大众人群经常使用的商业查询平台分布62%22%18%天眼查的用户经常使用企查查的用户经常使用启信宝的用户经常使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1417未来大众人群对商查的需求将更加细化，通过商查规避风险、提升认知大众 大众人群使用商查的发展历程人群企业多维查询阶段出现明确专2020-2022使用需求业人大众人群开始有意识地在各种场景下使用商业查询规避风群险，也会将商业查询作为泛知识工具，提升自身认知。吴女士中27岁二线城市个体户小我通过天眼查和3.15晚会合作的的宣传活动了企解消费风险，学会辨别假冒伪劣。业企业信息查询阶段开始出现集团2017-2019应用场景公大众人群开始从线上渠道，接触到商业查询，并发现求职、司消费、投资等场景可以使用商业查询。政征信数据查询阶段府需求较少部2014-2016门大众人群较少接触商业查询，应用场景和使用需求处于萌芽阶段。

未来需求方向：新需求逐渐出现、需求场景拓展大众逐渐出现了规避风险、提升认知的需求安大众人群安全意识加强，开认大众人群开始将商业查询作为全始需要使用商业查询提供更知提升自我认知的工具，通过商需多信息，避免风险与损失。需业查询了解行业、公司信息。求求大众需求场景不断拓展，延伸到生活方方面面求职求学养老无消费就医社交投资旅游娱乐数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1418专业人群更为职业化，商查会员比例较高，主要用在工作场景大用户特征众人群基本特点：24-30岁用户占比较高，职业化程度高专业人群年龄分布专60%40%23%13%10%15%业30%0%人24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上群注：主要调研对象为律师、会计师、审计师、金融从业者、销售，该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中

使用特点使用场景：工作场景应用较广 购买会员：大多购买了会员购买会员比例23%>60%>40%>20%未购买会员购买个人会员专业人群用于专业人群用于专业人群用于78%尽职调查场景投标合作场景风险跟踪场景注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见小认知渠道：主要是搜索引擎、社交平台等线上渠道企90%业35%23%20%10%8%3%集团公注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见司

使用频率：62%的用户每月至少使用1次专业人群使用频率分布38%62%每月至少使用1次每季度偶尔使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见

使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是自身关系挖掘、财务分析功能基础信息查询：73%的专业人群使用自身关系挖掘：10%的专业人群使用，比调研用户整体高6%司法风险跟踪：33%的专业人群使用，比调研用户整体高5%政 价值体现府部 商业查询的价值体现在提升专业人群工作效率、帮助门 规避商业风险、辅助工作决策

使用平台：较多使用天眼查专业人群经常使用的商业查询平台分布58%48%20%天眼查的用户经常使用企查查的用户经常使用启信宝的用户经常使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1419未来专业人群对商查的需求将追求大信息量、高频更新、深度分析，以提升工作效率大众 专业人群使用商查的发展历程人群企业多维查询阶段出现信息专业2020-2022分析需求人专业人群对商业分析的需求增加，需要商业查询在信息整群合的基础上进行信息分析，辅助专业人士决策。周先生中46岁一线城市金融从业者小我现在是需要使用天眼查的会员功能，看一些深度分析，用于帮助我做出专业判断。企业企业信息查询阶段出现信息集团2017-2019整合需求公专业人群开始需要商业查询提供信息整合功能，通过信息司整合提升工作效率。政征信数据查询阶段出现信息府部2014-2016查询需求门专业人群意识到商业查询平台，并开始使用商业查询的基本查询功能，代替国家公示系统。数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析2022/11/14

未来需求方向：对信息的需求更广、更快、更深对信息量需求提升专业人群对商业查询的信息需求量提升，需要商业查询连接更多数据库、官方网站、部门系统。对信息更新频率需求提升专业人群对商业查询的信息更新频率要求更高，需要平台更快、更高效地抓取各个信息源的数据，并快速汇总，满足用户及时性需求。对信息分析深度要求更高专业人群对商业查询数据的数据分析深度要求更高，需要商业查询能够提供更多整合、分析后的数据结果。激发科技与创新活力20中小企业灵活性强，商查使用集中在企业合作场景，同行分析和增值服务功能使用突出大用户特征众人群基本特点：企业规模较小，灵活性强，在低线级城市分布突出中小企业城市等级分布专业43%一、二线城市人58%三线及以下城市群注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中认知渠道：除搜索引擎等线上渠道外，客户拜访、楼小企宇广告等线下渠道表现突出业78%43%40%28%23%5%3%集团注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见公司政 价值体现府部 商业查询的价值体现在给中小企业提供工作便捷、门 提高运营效率、促进企业发展

使用特点使用场景：更多用在企业合作场景 购买会员：大多购买了企业会员25%购买服务的比例>70%>60%>30%53%购买企业会员购买增值服务中小企业用于中小企业用于中小企业用于购买数智化服务尽职调查场景招投标场景风险管理场景23%注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见成建议或意见使用频率：53%的用户每月至少使用使用功能：使用最多的是基础信1次息查询功能，使用突出的是同行中小企业使用频率分布分析、企业增值服务功能•基础信息查询：75%的中小企业使用53%每月至少使用1次•同行分析：30%的中小企业使用，比调研用户整体高15%48%每季度偶尔使用•企业增值服务：10%的中小企业使用，注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见比调研用户整体高7%使用平台：较多使用天眼查中小企业经常使用的商业查询平台分布68%38%28%天眼查的用户经常使用企查查的用户经常使用启信宝的用户经常使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1421未来中小企业需商查提供更细分的场景支持和丰富的增值服务，为中小企业发展提供便利大中小企业使用商查的发展历程众人群专企业多维查询阶段增值服务业2020-2022需求人群中小企业开始使用商业查询的增值服务，通过商业查询的增值服务支持企业发展。中某中小科技有限公司利用天眼查的品牌咨询服务，为企业品牌规划、品牌塑小造找准方向，通过逐步品牌升级，提升了公司整体形象。企业企业信息查询阶段场景化风险2017-2019管理需求集中小企业主要将商业查询应用在具体工作场景中，规避企团公业管理、合作、运营等环节的风险。司某中小服务有限公司尝试使用天眼查的数字化营销服务系统，在使用系统一小时以内成功获客，并完成签单，大大提高了企业运营效率。政征信数据查询阶段府需求较少部2014-2016门中小企业较少使用商业查询。数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析2022/11/14

未来需求方向：向场景化需求、增值服务需求方向拓展中小企业对商业查询场景化支持需求逐渐拓展企业运营场景支持 客户挖掘场景支持商业合作场景支持人事招聘场景支持招投标场景支持 内部审查场景支持中小企业对商业查询的增值服务支持需求不断丰富工商服务支持品牌建设支持法律服务支持税务服务支持人事服务支持电商服务支持资质许可知识产权软件服务支持服务支持服务支持激发科技与创新活力22集团公司具有复杂生态，商查应用集中在企业监督管理方面，同行分析、合作分析功能使用突出大用户特征众人基本特点：企业规模大，拥有复杂的组织架构、庞大群的企业生态，更多分布在高线级城市专集团公司城市等级分布业20%一、二线城市人群80%三线及以下城市中注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见认知渠道：除搜索引擎等线上渠道外，客户拜访、同小企行推荐等线下渠道表现突出业80%60%33%23%20%7%7%集团公注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见司政 价值体现府部 商业查询的价值体现在增强集团公司内部监督管理门 能力以及对产业链上下游的控制力

使用特点使用场景：在监督管理场景使用突出 购买会员：购买数智化比例高于其他客户购买服务的比例>70%>40%>40%40%27%购买企业会员购买增值服务集团公司用于集团公司用于集团公司用于尽职调查场景风险跟踪场景招投标场景33%购买数智化服务注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见使用频率：63%的用户每月至少使用使用功能：使用最多的是基础信1次息查询功能，使用突出的是同行集团公司使用频率分布分析、合作分析功能•基础信息查询：73%的集团公司使用37%每月至少使用1次•同行分析：30%的集团公司使用，比63%每季度偶尔使用调研用户整体高15%•合作分析：20%的集团公司使用，比调研用户整体高11%注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见使用平台：较多使用天眼查集团公司经常使用的商业查询平台分布67%63%17%天眼查的用户经常使用企查查的用户经常使用启信宝的用户经常使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1423未来集团公司需通过商查拓展监控范围、深化数智化建设，提升集团公司控制力、降本增效大众 集团公司使用商查的发展历程人群专企业多维查询阶段出现提升业2020-2022效率需求人群集团公司开始通过商业查询辅助供应商背调、排查围标、监控客户风险，减少了相关人力投入，提高运营效率。中伊利通过天眼查企业服务查供应商风险、进行围标排查、同时加强内部监管。小企企业信息查询阶段出现内部业2017-2019管理需求集集团公司开始通过商业查询辅助企业内部管理，通过商业团查询监控企业周边风险，监控分子公司运营情况。公司浙江省国际贸易集团通过天眼查企业服务加强企业内部管理。浙商中拓通过企查查强化CRM系统风险管理能力。政征信数据查询阶段出现征信府部2014-2016查询需求门集团公司开始通过商业查询辅助企业完成征信查询，通过第三方客观数据为企业增信。数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析2022/11/14

未来需求方向：向数智化需求方向拓展，监控范围不断扩大集团公司对商业查询数字化支持需求逐渐上升Stage1Stage2Stage3Stage4通过商业查从商业查询通过API接需要商业查询平台查询平台采购数口接入商业询辅助建立数据据结果查询数据企业数据库集团公司对商业查询的智能化支持需求不断上升1、智能风险识别需求不断上升2、智能风险预警需求不断上升随着集团公司自身业务范围的扩大，随着经济增长放缓，经营风险增大，集其涉及到的风险也越发广泛，需要团公司风险预警的需求在不断上升。集商业查询扩大风险识别范围，并且团公司需要商业查询在识别企业风险后，能够智能化识别风险。从而保障集分析风险的大小、紧急情况，并根据具团公司的健康运营。体情况进行风险预警。集团公司需要商业查询监控的范围不断扩大监控企业监控企业监控企业征信信息内部风险上下游风险激发科技与创新活力24政府部门管理规范，商查应用集中在市场监管和事务办理场景，智能监控服务和数据库服务使用突出大用户特征众人基本特点：政府部门管理较为规范化，且在特定领域群专业性强，更多分布在高线级城市政府部门城市等级分布专业33%一、二线城市人三线及以下城市群67%注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中认知渠道：线上、线下渠道均表现较好小企90%业37%27%23%13%3%0%集团公 司

使用特点使用场景：主要用在市场监管、事务办理场景>60% >60% >20%政府部门用于政府部门用于政府部门用于市场监管场景事务办理场景风险跟踪场景注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见使用频率：70%的用户每季度偶尔使用政府部门使用频率分布30%每月至少使用1次每季度偶尔使用70%注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见

购买会员：较多购买企业会员购买服务的比例10%7%购买企业会员购买增值服务83%购买数智化服务注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是智能监控服务和数据库服务基础信息查询：67%的政府部门使用智能监控服务：13%的政府部门使用，比调研用户整体高9%数据库服务：7%的政府部门使用，比调研用户整体高4%政 价值体现府部 商业查询的价值体现在加强市场监管、提升监管运行门 效率以及市场整体运行效率

使用平台：较多使用天眼查政府部门经常使用的商业查询平台分布70%23%10%天眼查的用户经常使用企查查的用户经常使用启信宝的用户经常使用注：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1425未来政府部门对商查的需求将向数智化延伸，增强政府部门市场监管能力、促进合规发展大众 政府部门使用商查的发展历程人群专企业多维查询阶段数智化业人2020-2022服务需求群政府部门数智化转型需求增长，需要商业查询平台提供数据库、智能监督方面的支持。中天眼查推出智慧税务天眼查通过大数据和小体系解决方案，助力智能监控，辅助司法企税务部门税收管理体系升级。司法部门部门提高工作效率。业企业信息查询阶段需求较少集2017-2019团公政府部门开始发现商业查询平台可以提供数据库支持、智司能监控支持，但该阶段合作需求较少。政征信数据查询阶段府需求较少部2014-2016门政府部门与商业查询展开合作，为个人和企业提供信息支持，但政府部门本身对商业查询的需求较少。数据来源：用户访谈·易观分析整理©易观分析2022/11/14

未来需求方向：向数字化、智能化方向不断延伸政府部门对商业查询的数字化需求持续提升建立数据库：政府部门数字化需求持续增长，需要通过商业查询，建立数据全覆盖、多维数据分类清晰、实时更新的线上数据库；提升云端服务能力：政府部门需要通过云端数据库强化数据资源开发应用能力，为部门预判、预警分析等应用场景提供数据支持；形成数据网络助力监管：政府部门需要将多源异构数据结合，形成数据网络，实施全方位的数据监控。政府部门对商业查询的智能化需求不断深化可视化监控：政府部门需要通过“多源异构数据清洗融合”、“高性能并行计算”、“多模态数据挖掘分析”，对隐藏在企业中的关联关系进行可视化监控；动态监控：政府部门需要通过打通各环节数据，进行智能全链条分析监控，动态分析市场风险、实时跟踪；智能预警：政府部门需要在多维数据整合后进行智能化预警，通过风险预警系统的判断，对相应市场主体进行重点监督或实施处罚。激发科技与创新活力2603典型商业查询平台服务案例用户需求纵深发展促进商查平台提高服务质量，头部平台天眼查在提供功能的基础上满足用户场景化需求，率先实现服务优化商业查询平台用户服务层次天眼查在提供服务和功能的基础上满足用户场景化需求满足用户企查查启信宝服务范围覆盖个人用户、企业用户和政府部门场景化需求以平台能够提供的功能为中心提供特定服务大众人群专业人士中小企业集团公司政府部门提供商业查询相关主要服务个人用户、企业用户，政府部门服务涉及相对较少功能和服务大众人群专业人士中小企业集团公司数据来源：2022年8月易观分析发起的《商业查询平台用户调研》，N=400，数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见©易观分析激发科技与创新活力2022/11/1428天眼查在服务纵深上均具优势，引领行业发展2014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务深度变化情况与用户服务深度需求趋势深企业用户服务深度需求趋势政府用户服服务深度需求趋势务深度个人用户服务深度需求趋势浅发展阶段征信数据查询阶段 企业信息查询阶段 商业多维查询阶段2014-2016 2017-2019 2020-2022

2014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务广度变化情况与用户服务广度需求趋势广企业用户服务广度需求趋势服个人用户务服务广度需求趋势广度政府用户服务广度需求趋势窄发展阶段征信数据查询阶段 企业信息查询阶段 商业多维查询阶段2014-2016 2017-2019 2020-2022天眼查以用户场景化需求为核心，在洞察用户需求变化趋势的同时充当天眼查在以用户场景化需求为核心的理念指引下，透析并预测到了用户行业引领者，在服务深度上走在用户需求和行业其他玩家前面，对行业服务广度方面的需求，通过提供一系列场景化服务、增值服务，引领行服务深度的发展具有深刻的影响。业在服务广度方面的发展。数据来源：用户访谈·易观分析整理注：实线表示商业查询平台实际达到的服务深度和服务广度，虚线代表用户需求变化趋势©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 29天眼查：基于用户使用场景提供系统化服务，构建完整服务生态工作场景生意场景生活场景根据个人工作中遇到的尽职调研、招根据个人生意中遇到的商业合作、投根据个人生活中遇到的投资理财、消个人用户服务投标、风险跟踪等场景提供综合服务。融资等场景提供综合性服务。费、求学等场景提供综合服务。企业初创和发展期相关场景企业成熟期相关场景天眼查根据企业在该时期提升业绩、促进发展的场景化需求量身根据企业在该时期通过数智化升级提升效率、加强企业内企业用户服务定制功能与服务，提供助力发展的营销服务、增值服务。部监管的场景化需求，提供数据服务和智能服务。数据需求场景技术需求场景系统需求场景根据政府用户场景化的数据需求，提根据政府用户场景化的技术需求，提根据政府用户场景化的系统发展需求，政府用户服务供API接口与数据支持。供数字化和智能化技术支持。提供监管系统升级发展支持。©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 30天眼查：细分个人用户使用场景提供服务，满足差异化需求个人工作场景生意场景生活场景用户尽职调查细分场景商业合作细分场景消费细分场景服务根据用户所处场景和具体行业，提供专提供相关企业的基础信息查询和比较分根据用户需要提供商标注册、资质许可业尽职调查服务支持。析服务，为用户合作决策提供支持。等信息，帮助消费者辨别真伪。透视企业商业环境洞察相关商业信息搜寻商品商标信息企复杂关系深度挖掘挖掘潜在合作意向分析品牌资质许可风险信息实时监控分析合作决策风险鉴别商品真伪业用招投标细分场景投融资细分场景求职细分场景户为用户提供招投标相关信息支持，帮助提供相关机构的联系方式和动态，为用为用户提供公司招聘相关信息，帮助用服用户决策和定价。户投融资提供信息支持。户求职决策。务挖掘企业真实需求提供投融资信息提供公司招聘信息分析合作潜在风险挖掘投融资机会分析公司任职风险政风险跟踪细分场景风险分析细分场景求学细分场景府为用户提供风险动态监测以及智能化的为用户分析生意风险提供查询和服务支帮助用户分析学校优势与劣势，通过查用预警，帮助用户规避风险。持，帮助用户规避生意风险询了解学校基本概况，识别野鸡学校。户商业风险动态监控生意相关信息披露学校基本信息披露服企业分析智能预警生意相关风险揭示学校优劣势揭示务注：本图仅列举部分细分场景，并非所有用户需求场景©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 31天眼查：满足不同发展阶段的企业场景化需求，增强盈利能力个企业初创和发展期相关场景人用该时期企业更加重视企业快速发展，天眼查根据用户提升业绩、促进户发展的需求特点量身定制助力企业发展的营销服务、增值服务。服务1、提供智能获客营销系统，帮助企业精准获客、提升业绩大数据精准获客CRM高效客户管理企•快速筛选目标客户•大数据深挖客户信息业•提供多源优质电话•行业SOP赋能营销用•支持企业批量查询•支持线索分配管理户•拥有海量行业模板服务2、提供多样化企业增值服务，为企业发展建设提供助力尽职调查服务合规审查服务风险监控服务政府帮助企业选择供应商帮助企业规避合规风险实时跟踪客户风险用风险预警服务资质评估服务关联交易排查服务户动态防范合作损失筛选优质合作伙伴防范关联交易风险服股权结构梳理服务信用报告服务其他服务务梳理企业股权关系帮助企业增强信用数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析

企业成熟期相关场景该时期企业更加需要通过数智化升级提升效率、加强管理，天眼查根据用户需求，提供有针对性的数据服务、智能服务、定制化服务。1、系统性地提供企业专业化解决方案企业风险企业关系尽职调查监控预警深度排除2、基于云端百种数据接口，为企业提供可高效调用的数据APP接入网站接入微信接入通过APP接入天眼查数据，在网站中显示企业多维信息，微信小程序、公众号中显示随时掌握企业动态丰富拓展网站内容企业信息，用数据支撑内容3、定制企业深度数据，助力企业升级数据体系支持按筛选条件定制支持按企业名单定制从所属地区、行业、企业状态、企业类型等定从全国全量的企业数据中过滤筛选出小范围数制筛选条件，提升企业监督效率。据集，提升企业数据跟踪精度。4、依托核心技术优势，结合客户需求，提供数据定制方案超大规模超大规模股权无限穿透关系发现风险监控2022/11/14 激发科技与创新活力 32天眼查：支持政府部门层层深入的数智化需求，打造数据治理体系闭环个人用 洞察政府户 部门的发服 展需求务企业用 提供数据户 支持和数服务 智化服务政府用户 支持建设服 数据治理务 体系

政府部门 需求层次 天眼查提供服务数据需求：纳税人数量庞大，监督维度有•数据支持：天眼查通过大数据赋能涉税信息数据云平台，天眼查数据与税待扩大，需要额外数据支持； 务系统内部数据汇聚融合，辅助分析与监控，构建“智慧税收”底层基础；• 技术需求：税收数据复杂，需要强大的数 • 技术支持：天眼查基于核心技术，对企业中的关联关系进行可视化展现，据清洗、数据分析能力支持； 确认数据库数据质量，并保证高效、稳定运行，最大化发挥数据价值；税务部门 • 系统需求：需要对纳税人进行动态监控， • 系统支持：针对税收风险监管，天眼查搭建了全链条风险监控系统，防止防止偷税漏税，保障税收稳定。 偷税漏税，充分采用风险预警及时监管稽查，保持辖区内税收稳定。数据需求：案件相关人员的线索难以获取，•数据支持：通过天眼查数据系统，查询股东信息和经营信息，为司法部门需要商业查询提供线索支持； 提供相关人员线索，解决数据不全、更新不及时、接入门槛高等问题；•技术需求：在数据法制建设过程中遇到数•技术支持：天眼查根据“多模态数据挖掘分析”发现数据中的隐藏信息，据库、智能监督技术难题；并通过数据可视化呈现，展示辖区大盘情况，助力司法部门数字化建设；司法部门•系统需求：跨区域执法数据协同难度大，•系统支持：天眼查率先创立中国商业世界的“数字孪生”，实现对商业关公共数据的开发共享亟待解决。系、风险的全面洞察和实时监控，助力跨区域执法。©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 33企查查：聚焦自身功能，针对用户的具体需求提供服务基础查询服务 深度查询服务提供基础企业信息查询服务，包括经 提供企业信息深度查询、司法深入查询、营、股权、司法等相关信息。 个人 企业 知识产权深入查询等服务。用户 用户服务 服务企查查知识推广服务 数智化服务提供与商业查询相关的维权、消费、 提供数据支持、数据库建设支持、智能管尽调等知识推广。 理、智能营销、SaaS服务等支持。©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 34企查查：为个人用户提供基础查询服务和知识推广服务个基础查询服务知识推广服务人用户为用户提供基础信息查询服务，满足用户特定的商业查询为用户提供查询功能使用方面的推广，帮助用户熟悉平台服务相关需求。相关功能的使用。企业基本工商信息股权信息财产线索违法信息企信息查询诉讼信息联系方式登记状态经营状态业用企业风险股权风险经营风险注册风险纳税风险户信息查询诉讼风险专利风险产品风险失信风险服务科技型企业查询社会组织查询园区查询特色机构信息查询培训机构查询大学查询医院查询政策法规政策查询法律法规查询查询数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析2022/11/14 激发科技与创新活力 35企查查：为企业用户提供一站式查询服务与SaaS服务提供一站式数据查询服务，提高企业风险控制能力个提供集合企业基础信息、股权关系、舆情监控、风险预警等多维数据查询人服务，并在此基础上提供可视化和数据分析支持。用户服提供工商信息、经提供多种数据维度，务营活动、资质许可可以根据企业需求企业360°画像等相关信息查询，数据筛选赛选数据维度，实还原企业画像。现个性化数据跟踪。企深挖企业关系、股提供数据可视化服业权关系、监控对外务，形成面板数据，用投资，透视企业商为企业洞察数据变户尽职调查业环境。企云图化提供支持。服务事件监控、舆情监整合数据和信息，控，对企业多维信结合指标与模型，息进行实时监控，形成行业分析报告，风险监控帮助企业识别风险。行业报告助力企业决策。数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析

提供SaaS服务，增强企业管理能力提供风险监控的云端服务，帮助企业监控风险、判断机会、实现增长的同时优化企业管理流程。客找找为企业提供数字化营销服务，通过提升用户获客效率，提升企业运营效率。招标查查提供一站式标讯SaaS服务，通过为用户提供及时准确的标讯信息，提高招投标企业中标率。SaaS服务空壳查查通过扫码公司组织结构、法人代表、经营情况等信息，智能判断企业是否是空壳公司，帮助用户规避风险。风控管家对企业风险信息进行多维度的变更监控，通过机器学习技术智能分析整合，实现风险分级控制。舆情管家对企业舆情进行动态监控，24小时连续不断获取微博、微信等舆情信息，并提供智能舆情预警。2022/11/14 激发科技与创新活力 36启信宝：以功能为中心，为个人和企业用户提供服务个人用户服务企业用户服务•提供基础查询服务启信宝•按照用户行业需求提供针对性的数据查询服务•提供企业信用报告•通过API接口，提供数据关联服务•提供股权结构报告•提供销售线索、关系营销为中心的拓客服务•提供董监高任职及投资报告•提供工商注册、资质许可申办等增值服务©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 37启信宝：以功能为出发点，为用户提供查询服务和分析服务个1多维度查询服务人用为用户提供工商信息、股权信息、企业风险等多种维度的户服查询服务，满足用户查询需求。务企查老板启信风险集团信息业用户服司法解释财产线索债务分析务历史信息实时监控结果导出数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析

2 查询结果分析服务以报告的形式，为用户提供根据商业查询信息汇总、分析后的数据结论，辅助用户做出判断。企业信用报告股权结构报告董监高及投资报告•企业经营情况分析•企业工商信息梳理•法定代表人分析•企业进出口分析•股东持股信息梳理•在外任职企业分析•股东出资情况分析•股东类型分析•对外投资企业分析•股权结构梳理•企业对外投资梳理•合作伙伴分析•财务风险评估•自身风险分析•信用风险评估•个人历史分析2022/11/14 激发科技与创新活力 38启信宝：围绕具体问题，提供解决企业当前需求的服务功能金个 融人 行用 业户 企服 业务企业用 实户 体服务 经济企业

报告商城服务金融行业风控营销SaaS数据关联服务提供付费尽职调查信用报告，深度挖掘企业经营、服务于银行、融资租赁、商业保理等金融行业，遵通过API接口，为金融行业企业提供启信宝数据库股权、司法等相关信息，对调查对象进行全方位风循“数据—信息—商业智能—价值”转型路径，数据对接支持，丰富企业监控维度，同时提供数据险分析，帮助客户完成尽职调查、案件调查、项目构建数字金融服务模式，助力解决“营销拓客、尽定制服务，满足客户个性化需求。审计方面工作。职调查、风险预警、客户管理”等问题。•董监高投资及任职报告•企业增值信用报告•营销拓客•客户监控•API接口•数据库•企业股权结构报告•企业深度信用报告•尽职调查•客户管理•企业监控•数据定制•国际信用报告•企业商业数据报告批量拓客SaaS实体经济合作方风控SaaS企业增值服务针对企业服务客群，以及实体生产或销售型企业，针对生产制造、贸易经销、能源化工等行业，为国为中小微实体企业提供公司注册、商标服务、法律通过大数据挖掘和标签画像模型，为市场、销售企、央企、私企、外企等企业多部门提供风险自主服务、资质许可申办、认证服务等增值服务，企业部门提供精准线索挖掘、商机订阅及潜客洞察、运可控的数字化客商管理SAAS。发展助力。营管理等营销服务。•客户精准画像•园区企业搜索•客户/经销商风险管理•关键词组合搜索•数据模型营销•供应商风险管理•附近企业搜索•关系营销拓客•集团企业内控数据来源：公开资料·易观分析整理©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 3904商业查询行业发展趋势研判用户需求的变化推动商查的价值从工具价值向服务价值、经济价值、社会价值延展Tier1工具价值：满足个人或企业商业信息获取、增强信用、风险识别、企业图谱穿透、股东信息获取等工具类需求；Tier2服务价值：提供一系列与商业查询工具强相关的场景化服务和增值服务，为个人生意、企业发展、政府工作提供便利；Tier3经济价值：建立云端数据库、实现智能监控，为企业、机构、政府数智化建设提供支持，支持数字经济建设；Tier4社会价值：作为第三方信用服务机构，支持社会信用体系建设，为建设全国统一大市场助力。Now延展Tier3经济价值Tier2服务价值支持数字经济建设Tier1工具价值提供查询相关服务通过数智化服务、云端服务，推动提供查询工具提供商业查询相关的增值服务和场管理方式、生活方式发生深刻变革景化服务，满足用户相关服务需求智能化服务云端化服务满足用户商业查询工具使用需求，宣传服务咨询服务调查服务为用户提供便利，为企业增信数字化服务信用评估关系穿透风险监控支持服务渠道服务信息查询税务分析新闻抓取

Tier4社会价值支持社会信用体系建设作为第三方信用服务机构，辅助市场规范化发展，支持社会信息用体系建设©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 41平台定位也需逐渐迈进“服务业+数智化”的商业综合服务