车联网市场分析与业务建议课件

车联网市场分析与业务建议2011年3月Contents市场分析业务建议模块匹配Page3M2M市场快速发展,CE需求爆发增长总空间：4000万台2G占80%，3G快速增长（CAGR70％)主流形态B2B，趋势形态LGA贴片；重点行业:车载、电力主要区域:北美、欧洲、日本、中国M2MSource:ABIPC/CEShipmentsForecast2011Source:SA总空间：3000万台PA＋21M和W/C双模是主流主流形态MiniPCIe，培育形态LGA贴片；应用终端:Netbook/Tablet/MID/Ebook/DPF/游戏机主要区域:北美、日本、台湾、中国PC/CEM2MShipmentsbyapplications（Million）互联网业务最后一块没有大规模进入的市场原因门槛高：需要跨行业通信、需要车载及互联网专业知识；适合车载的应用尚不丰富；产业链复杂、开发周期长、应用平台不统一；机会对车载互联网需求与日俱增；APPStore的不断丰富；个人定制业务及车载广告业务的不断兴起；服务运营带来新的商业价值；OutdoorIndoorCar以中国市场为例360MPC用户，其中99M的宽带用户PC上网用户手机上网用户车载互联网用户190M手机上网用户<20M车载互联网用户车联网(Telematics)驱动力1.政府

智能交通

紧急救助

防止犯罪2.汽车行业

安全

娱乐

更多服务

提升品牌3.通信行业

4.IT&Software

超越人口发展机器高客户忠诚度

云/平台发展

1BillionVehicles6BillionPeople基于互联网平台的车联网服务应用将成主流Telematics的服务应用与互联网紧密结合；交通信息、安全保障之外，Telematics的延伸服务应用更加依赖于互联网。Telematics导航系统智能交通系统防盗系统移动办公系统远程诊断系统车载娱乐系统交通信息安全保障延伸应用海外车载应用Off-boardnavigationeCallStolenVehicleTracking/RecoveryRemoteDoorUnlockPayAsYouDriveInsurance/MotorinsurancetelematicsAnti-theftalarmGeofencingTraffic/Weather/EntertainmentinfoRemotediagnosticsRoadsideassistanceDriverassistanceInternetAccessSource:ABIResearch全球车载前后装出货量预测：2005-2014单位：millionTelematics总收入组成：2005-2014$BTelematics服务收入组成：2005-2014$BTelematics硬件收入组成：2005-2014$B车载前装、后装比例基本相差不多，前装有多国法律强制执行，增长也极为明显；2009年车载通信系统总收入约80亿美金，硬件收入约24亿美金，服务收入56亿美金；预计2014年总收入340亿，复合增长率33.5%，2014硬件收入87亿，复合增长率29%；2014服务收入250亿，复合增长率35%；模块占硬件收入约10%，占总收入约2%。车载市场展望欧盟Ecall,巴西车载防盗等政策和汽车安全和娱乐需求驱动北美/欧/中/亚太/拉美快速发展年1500万台新增需求车联网生态链Telematics的整个产业链非常的复杂，涉及多个环节，从元器件供应商—>

系统集成商—>服务提供商—>品牌商，每一个环节都在这产业链中扮演了极为重要的角色模块所处位置品牌服务，兼顾运营车载终端集成商Page10附:车载总线-CANCAN总线一般用于主干网络Page11国内车载前后装机会点分析3G车载前装设备是通信与汽车行业相结合的新生产物，也是未来汽车行业发展的必然趋势，随着国内3G的发展，越来越多的汽车厂商选择3G业务作为新的产品卖点；3G车载前装设备开发周期较长，从产品开发到上市需要1-3年，因此10-11年主要是开发产品，培育市场，11-12年是市场引爆阶段，3G车载模块将迎来一个百万级，甚至千万级别的市场！Garmin…前装后装启动正在启动自动收费远程诊断导航汽车安全调度互动娱乐前装车厂情况——GeneralMotorsGMtelematics现状GM

telematics未来计划未来计划GM准备在其它地区推行他的OnStar。GM、SAIC(ShanghaiAutomotiveIndustryCorporation)和OnStar一起成立了一个叫做上海OnStarTelematics的公司，提供类似于在北美和加拿大提供的那种telematics服务。第一批业务打算在2009年下半年在上海GM出产的汽车上使用。GM在中国08年的销量很不错，共卖出了1.09m辆汽车，09年预计卖出1.5m辆，2013年的目标是2m辆汽车。OnStar是通用的telematics解决方案，并已在美国的超过50款GM车上使用。OnStar提供一些列的功能，例如security、communications、diagnostics以及娱乐功能。早在20年前OnStar就已经被发布使用了，到目前OnStar已经发展到了第八代，且同样在美国保持着telematics领导者的地位目前，OnStar的服务主要还限于美国和加拿大地区，为超过500万的用户提供服务。2007年11月，Onstar公司、上海汽车工业销售公司与上海通用汽车合资成立上海安吉安星信息通讯服务有限公司。这是通用汽车首次将OnStar服务拓展至亚洲地区。气囊打开报警失窃车辆定位远程解锁服务道路信息支持道路援助和紧急援助高级全自动撞车报警远程车辆诊断免提呼叫失窃车辆减速逐向道路导航服务灾难期紧急服务遥控喇叭与闪灯前装车厂情况——GMOnStarGPS定位无线通信呼叫中心指挥中心碰撞自动求助2000次/月紧急救援协助10000次/月援助服务7000次/月被盗车辆援助500次/月远程车门解锁61000次/月道路援助28000次/月全称音控道路导航超过140万条线路/月Onstar车辆诊断发送了超过350万封电子邮件车辆按需诊断48000次/月Onstar免提通话超过2800万分钟使用量/月一键通按钮累积超过2.32亿次服务互动GMOnStar车载终端剖析Onstar的最大特点就是功能集中在三个按键上，屏幕只是附加显示一些信息的功能，例如电话号码、时间、连接与否以及部分交互等。Onstar系统的核心所在全称音控领航目的地协助设置路边救援协助实时按需检测全音控免提拨号附属功能：导航路线快读及人工导航语音存储功能红色救命键紧急救援协助当用户按下此键，Onstar将优先接听电话，并协助紧急处理，如用户已无法说话，系统将按最高级别处理。车况检测报告一旦订购了车况检测报告，Onstar将会自动对车辆核心部件进行检测检查，然后通过电子邮件的方式将车况检测报告发送到车主邮箱，报告内容涉及以下部件：发动机和变速箱安全气囊系统防抱死制动系统安吉星设备终端里程表读数和机油寿命轮胎压力车辆保养提醒Onstar工作原理OnStar系统收费情况全称音控导航是Onstar的特色服务，需要根据客户的行程需要自动下发一段导航语音到Onstar终端上，通过GPS定位，在每一个转弯处都会有相应的语音提示。这是美国的Onstar服务费用，与国内基本相同，第一年免费提供，第二年开售收费，在美国70%的用户会在合同期满后继续续费使用。前装车厂情况——荣威350荣威350项目总结

联通车厂及集成商

与联通建立模块战略合作，充分运用联通资源优势影响车厂和集成商对模块选型后续继续发挥我司在运营商处的优势，利用运营商的影响力推动模块出货荣威350项目背景上汽：引入3G业务，打造3G互联网汽车，吸引更多年轻消费群体，促进汽车销量增长。联通：3G车载是联通的重点发展项目。联通与上汽等车厂签署战略合作协议，计划在2010年发展10万3G互联网汽车用户，增加3G放号量。：切入潜力巨大的行业客户，开创新的销售模式，寻找M2M模块新的销售增长点。车内娱乐与通信行车效率服务驾车消费指南车辆使用与交流

客户决策链关系建立，技术交流配合厂商顺利完成测试及认证引入代理商，满足厂商交付及付款需求Page18上汽荣威车载通信项目商业模式运作主体：联通集团客户部—模块选型、提供3G车载通信方案上汽—主导项目进度采购主体：上汽车载集成商参与厂商：车载集成商－中科博泰、安悦先锋模块－：上汽集成商120K框架，在荣威商用联通携手复制上汽模式上汽：首家推出3G车载通信业务的中国汽车厂商联通：行业渗透，提升品牌，发展高端用户①获取项目：与联通建立M2M战略合作，获取M2M项目机会；②屏蔽竞争：推动联通指定模块给集成商，屏蔽竞争对手；③集成开发：与车厂和集成商澄清产品需求，配合整机开发、测试角色定位项目运作成果总结运营商具备撬动M2M行业市场的能力选择优质集成商，构建行业合作客户群联通系统集成公司集团客户部车载集成商上汽集成、联调3G车载终端模块方案指定模块解决方案产品需求资费套餐解决方案模块销售M2M战略合作①②③上汽车载服务资费联通一次性打包一个资费包给中科博泰，无论在全国何地销售都是同样的资费套餐；提供2年的inkaNet服务体验期，从车载设备激活当月起算。在体验期内，免费提供左图所示的套餐内容。该套餐以自然月为周期，当月套餐内容没有用完不能够累积到下月使用；inkaNet服务提供全套的车载解决方案，在表现形式上既有终端软件，也有与之配套使用的PC软件和服务；服务内容上主要有4个大类：车内娱乐与通讯服务，行车效率服务，驾车消费指南以及车辆使用与交流。超出部分收费标准：免费体验套餐内容：Contents市场分析业务建议模块匹配Page21车载业务模式现状增值服务2G管道服务BMWAssist2G模块运营商提供话音、短信、少量数据服务，中国每年新增用户200万；车厂或增值业务服务商提供安全、防盗、导航、救险等增值业务；车载客户ARPU值高，平均在50元以上；占国内车载模块50％以上份额；Page22车载业务发展建议（第一步）增值服务3G管道服务BMWAssist3G模块充分发挥中国电信网络覆盖及速率优势，通过资费补贴和模块补贴方式抢占3G车载客户前期业务以话音、短信、数据服务为主，后续不断加大数据增值服务比例；为电信提供MC509/MC703；MC509/MC703Page23车载业务发展建议（第二步）增值服务3G管道服务BMWAssistAndroid模块通过迭加Android模块，增加云端业务应用；为电信提供带Android系统车载模块及相关业务应用；增值服务电信/云端AndroidPage24车载业务发展建议（第三步）增值服务3G管道服务BMWAssistSolution整合车厂和第三方增值业务平台，整合车载行业整个产业链，提供安全、防盗、导航、救险、娱乐等全套服务；给电信提供整套车载解决方案，包括车载终端和云端服务平台；增值服务电信/云端Contents市场分析业务建议模块匹配MC323－CDMA1xModuleFormFactorCDMA1xModuleSize:35mm×32mm×3mm;Interface:B2B,Weight<10gFeaturesCDMA20001XRTTSerialPortSpeedUpto230.4kbpsOperatingTemperature:-30to75°IS-637ShortMessageServiceIS-707DataServiceSupportROM-SIM,UIMImbededTCP/IPprotocolSpecificationsChipset:QualcommQSC1110CDMA20001XRTTandCDMAIS-95A/B800MHz/1900MHzCE,FCC,RoHS,GCF,PTCRBMC703－EVDOREVAFormFactorCDMA20001XEV-DOembeddedmoduleSize:45mm×31mm×5mm;，Interface:B2B,Weight<10gFeaturesCDMA20001XRTT:DL153.6kbps/UL153.6kbpsCDMA20001XEV-DORel0:DL2.4Mbps/UL153.6kbpsCDMA20001XEV-DOREVA:DL3.1Mbps/UL1.8MDataService,SMSService,GPS(Optional)OperatingTemperature:-30to75°CSpecificationChipset:QSC6085CDMA20001XEV-DO;CompatibletoCDMA20001XRTTandCDMAIS-95A/B800/1900MHzOS:Windows2000,XP,Vista，Linux，WinCEMC509——EVDOREV.ALGAmoduleFormFactorCDMA20001XEV-DOembeddedmoduleSize:30mm×30mm×2.5mm;，Interface:116pinLGA,Weight<15gFeaturesCDMA20001XRTT:DL153.6kbps/UL153.6kbpsCDMA20001XEV-DORev0:DL2.4Mbps/UL153.6kbpsCDMA20001XEV-DORevA:DL3.1Mbps/UL1.8MbpsDataService,SMSService,GPSOperatingTemperature:-40to85°CSpecificationChipset:QSC6085CDMA20001XEV-DO;CompatibletoCDMA20001XRTTandCDMAIS-95A/B800/1900MHzOS:Windows2000,XP,Vista,win7,Linux,WinCEPage29车载前装解决方案——内置3G模块模块内置车载设备提供CDMA模块，由车载集成商将模块、SIM卡集成到车载台的主板上，完成整机开发；方案特点：将模块直接做到车载台PCB板上，结构和性能稳定，开发周期较长产品——MC703/MC509模块集成Page30车载前装解决方案——外置DTUDTU外接车载设备我司提供DTU设备（里面集成了C模块、SIM卡），由车载集成商将DTU集成到车载台的主板上，完成整机开发；方案特点：操作简单、开发周期短，技术投入少产品——DTU200DTU外接模块集成产品——MC703/MC509车载模块工业级特性环境可靠性试验项目ThermalCycleProfileUsedDuringAllVibrationTestsHighTemperatureDegradationThermalShockAir-to-AirPowerTemperatureCycleHumidHeatCyclicHumidHeatConstantMechanicalShockFreeFallMoisture/ReflowSensitivityClassificationSaltDustEMC试验项目ElectrostaticDischargeRadiatedEmissionConductedEmissionRadiatedImmunity-ALSERadiatedImmunity-BCIConductedTransientImmunity我司车载模块生产线符合TS16949体系要求车载模块设计中进行DFMEA和PFMEA可靠性