中国造纸工业现状及发展趋势

中国造纸工业现状及发展趋势李振华聊城大学东昌学院Contents现代纸业在国民经济中的地位1中国纸业的现状与主要矛盾2现代造纸业的发展特点与趋势31.造纸工业的属性和地位2007年10月15日国家发改委发布的《造纸产业发展政策》中，对造纸产业进行了明确定位：造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。

应用领域比例

包装材料45%

印刷材料（信息传递材料）43%

其它工、农业材料 5%

直接用于人民生活7%这是建国以来我国颁布的第一部对造纸产业在国民经济中的地位进行明确定位的政策法规。一、现代纸业在国民经济中的地位纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点。一、现代纸业在国民经济中的地位2.造纸工业产量增长率与GDP增长率的关系一、现代纸业在国民经济中的地位

造纸工业发展与GDP增长具有密切的相关性3.现代制浆造纸的产业特征

（1）现代制浆造纸产业属于单位产品收益率较低，投资回收期较长，因而规模经济效益显著

（2）现代制浆造纸产业是高新技术武装的技术密集型、人才密集型产业

（3）现代制浆造纸产业是资金密集型产业，万吨生产能力投资额约为1.0～1.5亿元人民币一、现代纸业在国民经济中的地位万元产值投资额：与钢铁、石油化工等行业相当；为食品工业的3.08倍；为纺织工业的2.6倍。纸业没有国家和金融界的支持难以发展（4）现代制浆造纸产业是资源和能源消费型产业

每吨铜版纸需要的资源消耗量为：

木材 2~3m3化工原料 0.75~0.80吨水 20~26m3电 1700~2000KWh标准煤 1.0~1.5吨一、现代纸业在国民经济中的地位（5）现代制浆造纸产业与相关产业的关联性高

几种产业的影响力系数比较：

产业影响力系数

交通运输、设备制造业1.0724

造纸、文教用品制造业1.2151

金属制品业1.0839

电子及通讯设备1.0968

化学工业1.1519一、现代纸业在国民经济中的地位一、现代纸业在国民经济中的地位（6）现代造纸产业具有成为低碳产业的客观条件

纤维原料是可再生的

废纸是可再生资源化学药品可以回收生产用水可循环利用二、中国纸业的现状与主要矛盾1．近几年中国纸业的发展

从2000年起平均增长率为12.36%。2009年产量为8640万吨，成为全球第一大纸和纸板生产国。

（万吨）2000－2009年我国造纸工业纸和纸板的产量和消费量生产量2009年纸及纸板板各品种生生产和消费费情况二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2000年起平均以以15.52%的速度增长长，成为世界第一大大纸张消费费国，2009年为8569万吨，较较2008年增长了7.99%。2009年为64公斤/人·年，上海、、北京、广广州等沿海海大城市的的消费量均均在100公斤/人·年以上。世世界平均水水平为57.8公斤/人·年。与发达达国家（300公斤/人·年左右）的的差距更大大。因此，纸业是我国国的朝阳产产业。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾人均消费量量消费量量二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾产品档次结结构近年中国造造纸原料结结构及变化化二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2009年中国造纸纸原料结构构二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾（万吨）2000-2009中国纸浆消消耗情况二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年纸和纸板板产量前10位国国家2.全球造纸工工业现状2008年，全球纸和纸板总产量量为3.909亿吨，比2007年减少0.7%；总消费量为3.9133亿吨，比2007年减少0.6%。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾注：2009年，中国已已超越美国国，成为全全球第一大大纸和纸板板生产国注：与2007年相比，中中国纸和纸纸板产量增增长率为8.57％，其余9国均为负增增长。2008年纸浆产量前10位国国家2.全球造纸工工业现状2008年，全球纸浆浆总产量为为1.924亿t，比2007年下降1.4％。纸浆表表观消费量量为1.9302亿t，比2007年下降1.2％。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年纸和纸板板人均表观观消费量前前10名国家名次国家（或地区）人均表观消费量（Kg）1比利时3452芬兰3423美国2664奥地利2525瑞典2486德国2477日本2428丹麦2249新西兰21510瑞士214注：中国台湾地区204（2007年）2008年全球人均表观消费量：57.8kg纸浆、纸和和纸板产量量在亚、美美、欧洲的的分布二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾纸及纸板24.5%浆37.3%纸及纸板38.9%浆23.6%浆25.5%纸及纸板28.1%2008年纸和纸板板净进口量量前8位国家（地地区）二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年纸和纸板板净出口量量前8位国家二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年纸浆净进进口量前5位国家二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年纸浆净出出口量前5位国家二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾3.中国造纸工工业在世界界上的地位位世界第一大大纸和纸板板生产国，占世界产产量的20.41%；世界第一大大纸和纸板板消费国，占世界消消费量的20.28%；产浆量居世世界第三，非木浆比比例较大，，占世界浆浆产量的10.27%；世界第一大大纸浆净进进口国，远大于第第二名德国国和第三名名意大利进进口量之和和；纸和纸板人人均年消费费量64kg，略高于世世界平均水水平57.8kg。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2008年2009年增长率%纸和纸板消费量消费总量（万吨）793585697.99人均消耗（kg/年）60646.67纸和纸板进口量（万吨）进口总量（万吨）358334-6.70涂布纸5436-33.33箱板纸8886-2.27白板纸647110.94瓦楞原纸45462.22特种纸3827-28.95纸浆进口量（万吨）952136743.59废纸进口量（万吨）2421275013.594.中国纸品市市场与进口口形势用汇总额：：145.17亿美元（2009年），仅次于石油油和钢材。。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾2009年纸及纸板板各品种进进口量比例例二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾5.中国造纸产产能的技术术水平、规规模与集中中度技术水平国际先进水水平生产线线生产的产产量～～30%国际一般水水平生产线线生产的产产量～～40%比较落后的的生产线生生产的产量量～～30%规模10万吨/年以上的生生产线约有有80余条50万吨/年以上的企企业有24家二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾按企业集团团100万吨/年（共9家）玖龙：652.00万吨/年理文：355.00万吨/年晨鸣：299.34万吨/年金东：228.92万吨/年太阳：220.00万吨/年华泰：155.02万吨/年中华：147.81万吨/年金海：102.07万吨/年中冶：100.60万吨/年50万吨/年（共24家）合计3337.69万吨，占全全国总产量量的38.63%集中度二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾按产业结构构2009年全国纸及及纸板生产产企业约有有3700家。其中，，大中型造造纸企业425家，占11.53%，小型企业业3261家，占88.47%；在利润总总额中，大大中型企业业占65.81%，小型企业业占34.19%。2009年主要产品品新增产量量中，重点点骨干企业业增量已占占总增量的的72%。二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾按地域二、中国纸纸业的现状状与主要矛矛盾12省区71.3%9省区21.4%10省区7.3%2009年纸及纸板产产量超过100万吨的省份二、中国纸业业的现状与主主要矛盾2009年主要省份纸纸和纸板产量量比例图二、中国纸业业的现状与主主要矛盾二、中国纸业业的现状与主主要矛盾2009年纸及纸板产产量超过100万吨的省份有有山东、浙江江、广东、江江苏、河南、、河北、福建建、湖南、四四川、安徽、、重庆、广西西、湖北和江江西14个省（区）。。2009年这14个省纸及纸板板产量合计达达8010万吨，占全国国纸及纸板总总产量的92.71%；新增产量657万吨，占全国国纸及纸板新新增产量（660万吨）总和的的99.55%。6.造纸产业布局局的发展政策策（国家发改委委）长江以南是造造纸产业发展展的重点地区区，要以林纸一一体化工程建建设为主，加快发展制浆浆造纸产业；东南沿海地区区是我国林纸纸一体化工程程建设的重点点地区；长江中下游地地区在充分发发挥现有骨干干企业积极性性的同时，要要加快培育或或引进大型林林纸一体化项项目的建设主主体，逐步发发展成为我国国林纸一体化化工程建设的的重点地区。。二、中国纸业业的现状与主主要矛盾7.中国纸业的环环境问题造纸工业废水水排放情况（2008年统计结果））造纸工业废水水排放量：40.77亿吨，占全国国工业废水总总排放量的18.76%，其中，达标排排放量37.51亿吨，占造纸纸废水总排放放量的92.00%。排放废水中化学需氧量（（COD）为128.8万吨，比2007年减少28.6万吨。占全国国工业总量31.82%，比上年减少2.92个百分点。二、中国纸业业的现状与主主要矛盾现代纸业与环环境的协调虽然制浆生产产的纤维原料料和化学药品品部分将成为为污染物，污污染大气和水水源；但是，，现代纸业的的清洁生产技术术、资源综合合利用技术、、污染物处理理技术等都已非常成成熟，实现废废水零排放在在技术经济方方面已为期不不远。2008年中国造纸工工业万元产值值化学需氧量量（COD）排放强度为为25千克，比2007年降低37.50%。二、中国纸业业的现状与主主要矛盾2002－2008年造纸工业万万元产值化学学需氧量排放放强度吨/万元二、中国纸业业的现状与主主要矛盾按照国务院节节能减排部署署，“十一一五”期间淘淘汰制浆造纸纸落后产能650万吨。2008年止，全国已已淘汰落后产产能约560万吨，完成了了“十一五五”规划减减排COD总量的86%以上。但是，2010年5月27日，“全国工工业系统淘汰汰落后产能工工作会议”上上，工信部下下达的18个行业2010年淘汰落后产产能目标任务务中，造纸行行业的淘汰任任务是432万吨，比此前前国务院通知知要求的53万吨增加715%，成为增幅最最高的行业。。二、中国纸业业的现状与主主要矛盾1.世界纸业是较较早进入全球球化的产业纸浆和纸是国国际贸易的战战略性物资，，年贸易额超超过千亿美元元；生产高度集中中于少数纤维维资源丰富的的国家和少数数企业纸浆(%)纸和纸板(%)美国、加拿大大37.324.5欧洲（北欧））25.528.1亚洲(中国、日本））23.638.9合计86.491.5三、现代造纸纸业的发展特特点与趋势2009年全国3700余家造纸企业业中，年生产产能力10万吨以上的仅仅100余家。而2008年全球造纸企企业排名前100家中，超过1000万吨的企业有有4家，超过500万吨有19家，超过200万吨有43家，超过100万吨有87家，超过50万吨有214家。2008年世界纸业百百强销售收入入合计3228亿美元，但2008年我国前十大大纸业公司总总营业额不及及全球十大纸纸业公司第八八名的40％。2008年世界最大的的造纸企业为为美国IP公司，总产量量1859万吨。2008年中国最大的的造纸企业玖玖龙纸业总产产量为442.89万吨。三、现代造纸纸业的发展特特点与趋势2.提高生产集中中度、形成强强势集团2007年全球10大纸业公司和中国重点造纸企业排序全球的公司名称销售额（亿美元）中国的公司名称销售收入（亿元人民币）1InternationalPaper(美国)210.950晨鸣纸业151.65002StoraEnso（芬兰）162.070玖龙纸业115.20973P&G（美国）119.720华泰集团110.31244SvenskaCellulosaSCA(瑞典)111.592金东纸业98.41245UPM–Kymmene(芬兰)108.202博汇纸业84.96876OjiPaper（日本）96.974太阳纸业78.78137Weyerhaeuser(美国)95.130理文造纸70.00008SmurfitKappaGroup(爱尔兰)87.450泉林纸业65.89099Kimberly–Clark（美国）87.007中华纸业64.061510NipponPaper（日本）85.218泰格林纸集团59.2817三、现代造纸纸业的发展特特点与趋势造成这种趋势势的背景纸业生产集中中度远低于汽汽车、钢铁业业等行业，纸纸业市场竞竞争激烈，利利润率低；纸业的投资总总额大，单位位产值的利润润率低，规模模效益十分显显著；世界经济低迷迷，生产能力力过剩，市场场价格波动剧剧烈，且波动动周期越来越越短。三、现代造纸纸业的发展特特点与趋势3.设备向大型化化、自动化、、高效率、低低能耗方向发发展三、现代造纸纸业的发展特特点与趋势泰格林纸集团团OptiConcept纸机（20万吨/年LWC纸）现代制浆蒸煮煮系统（60万吨/年）KværnerCookingSystem现代制浆漂白白系统KværnerBleachingSystemPerlenPM4(2000)带机内内涂涂布布和和机机内内超超压压的的轻轻量量涂涂布布纸纸机机SoporcelPM2(2000)欧洲洲最大大的的复复印印纸纸机机金东东纸纸业业（（江江苏苏））有有限限公公司司，，Voith同一一平平台台概概念念纸机机4.生产产工工艺艺向向清清洁洁生生产产和和与与环环境境协协调调方方向向发发展展制浆浆清清洁洁生生产产技技术术和和装装备备取取得得突突破破洗浆浆系系统统和和碱碱回回收收系系统统更更加加完完善善，，碱碱回回收收率率可可达达98%以上上，，能能源源自自给给有有余余;更为为先先进进的的黑黑液液气气化化技技术术热热效效率率更更高高，，将将取取代代昂昂贵贵的的碱碱回回收收炉炉;高效效深深度度脱脱木木素素技技术术已已成成熟熟;氧脱脱木木素素技技术术更更加加完完善善，，氧氧脱脱木木素素率率已已达达65%-70%;无元元素素氯氯漂漂白白全全无无氯氯漂漂白白技技术术使使AOX排放放量量由由常常规规漂漂白白3.0Kg/降低低至至0.1kg/T浆以以下下。。