信息咨询方法课件

信息咨询的方法

信息咨询的方法构建咨询方法体系的难点咨询活动涉及社会生产生活的各个领域咨询实践中往往综合使用多种方法战略咨询构建咨询方法体系的难点咨询活动涉及社会生产生活的各个领域构建咨询方法体系的难点方法本身的问题方法和思想（思维方式）方法的层面（我们在哪一个层面上谈论方法）方法划分标准众多，存在一个归属问题专业方法和专业知识的融合如按方法的适用范围和规模可分为宏观研究方法和微观研究方法；按方法的性质可分为定性方法、定量方法、定性与定量相结合的方法。现代咨询研究中常用的方法主要有：预测方法、模拟方法、系统分析方法、信息分析方法、可行性研究法、技术评估法、智囊方法等等。构建咨询方法体系的难点方法本身的问题信息咨询方法体系哲学方法

一般科学方法思维科学方法：归纳法、演绎法、分析法、综合法、比较法、分类法、类比法、理想化方法、假说方法、历史和逻辑相统一的方法；数学方法：数字模型方法、数字实验方法、公理化方法；系统科学方法：系统分析法、分解协调法、功能模拟方法、黑箱方法、反馈方法、信息分析法、信息模拟法、协同学方法；工程技术方法：系统工程方法、技术预测方法、技术评估方法。在咨询活动中，这些方法更多地体现为背景方法和思想方法信息咨询方法体系哲学方法咨询实践中常用的方法咨询信息的收集方法咨询信息的整理方法信息问题的分解方法咨询信息的分析方法咨询信息的预测和评估方法咨询的定性分析模型咨询实践中常用的方法咨询信息的收集方法信息咨询方法构建方案咨询方法的流程特征咨询方法的层次特征信息咨询方法构建方案咨询方法的流程特征咨询方法的流程特征

信息咨询是对人类咨询活动的信息本质的抽象。无论是科技咨询、工程咨询、管理咨询、战略咨询，还是其它各专业、各行业的咨询活动，都是按照一定的业务流程进行。如果我们抽去其中具体的内容（专业）要素，就会发现它们的共性特征――完全相同的信息流程：①收集客户需求信息及咨询主题相关信息；②整理所收集信息的；③围绕咨询议题分析信息；④与客户的信息交流；⑤帮助客户实现对咨询信息的最终利用。上述信息流程的每一个环节中，都有一些特色明显的方法。如信息收集过程中的调查法、观察法、文献法；信息整理过程中的分类法、主题法；信息分析过程中的模式法、群体思想法；信息交流过程中的信息构建和人际沟通方法。如何体现信息咨询方法的环节特色，是我们构建信息咨询方法体系时必须予以考虑的问题。咨询方法的流程特征信息咨询是对人类咨询活动的信咨询方法的层次特征

信息咨询解决的多为社会问题，其方法不仅种类繁多，且综合程度较高。信息咨询要有一个涵盖学科研究范围的、整体性的方法论框架。这个框架不仅要包容跨学科的“通用”研究方法，而且要反映信息咨询的“特有”研究方法；不仅要适于已有的多种研究角度，而且要有利于学科的未来发展。要有一个合理的逻辑层次结构，这个结构既要能区分同一学科研究方法的逻辑层次，又要尽可能将分属于不同学科的研究方法归入到一个大致相当的逻辑层面中。网络问卷调查法的归属，可以是社会科学方法（学科属性）、信息收集方法（咨询流程）或信息技术方法（网络手段）等。

咨询方法的层次特征信息咨询解决的多为社会问题，其方法咨询信息的收集方法咨询信息的收集方法文献法文献信息检索方法（略）特别注意：会议文献、专利文献、标准文献、咨询报告等的检索方法注意产品、商情等网络数据库的检索方法注意行业内部（行业协会）信息的检索竞争对手及第三方信息的收集方法（狭义的竞争情报）文献法文献信息检索方法（略）访谈法确定访谈的对象及范围内部当面访谈电话访谈总计高级管理人员1414中级管理人员9040130基层管理人员5560115外部科研院所142034行业协会184563客户192544竞争对手163551总计226225451访谈法确定访谈的对象及范围内当面访谈电话访谈总计高级管理人员问卷调查法确定问卷调查的对象及范围（样本）确定问卷调查的方式（当面、邮寄、电话、网络）设计问卷（格式、注意事项）调查结果统计、分析

2003年中国企业人力资源管理现状调查

问卷调查法确定问卷调查的对象及范围（样本）观察法和实验法观察法一般用于人力资源、企业文化、组织结构等咨询，由于效率过低，即使是非常有经验的咨询顾问也很少采用。有时候观察法也可用于定量信息采集。实验法此法一般用于大型咨询项目，或持续时间较长的咨询项目。“霍桑实验”以及大型水利工程都是典型的例子。观察法和实验法观察法咨询信息的整理方法咨询信息的整理方法咨询信息的分解方法逻辑分类法关联树法：在许多情况下，需要将对象逐一分解，明确其组成的基本要素或单项要素，以及它们之间的相互联系。用树状图分解对象，并表达其相关关系的方法，被称为关联树法。根据解决问题的性质和应用角度，关联树又分为目标关联树、结构关联树、功能关联树、远景关联树和故障关联树等。关联表法其他的逻辑图表分解

咨询信息的分解方法逻辑分类法关联分解关联分解其他常用的逻辑分析-分解图其他常用的逻辑分析-分解图相关分析内容相关分析内容分析法（实用内容分析、语义内容分析、符号媒介分析、词频分析、篇幅分析）引文分析法（检索相关、引用相关、文献耦合、同被引）聚类分析法数据相关分析相关系数-1<r<1（正相关、负相关、不相关）散点图相关分析内容相关分析预测评估方法时间序列预测线性趋势外推移动平均法（M法）指数平滑法（S法）指数增长模型生长模型时间序列分解法回归分析可行性分析技术评估方法智囊预测和评估方法预测评估方法时间序列预测回归分析法

是一种从事物因果关系出发进行预测的方法。在操作中，根据统计资料求得因果关系的相关系数，相关系数越大，因果关系越密切。通过相关系数就可确定回归方程，预测今后事物发展的趋势。通常，求一个变量对另一个变量的因果关系，叫一元回归分析；而求多个变量之间的因果关系，叫多元回归分析。最小二乘法是寻找这样一条拟合曲线使得各观测或实验数据到拟合曲线的误差平方和最小。至于用什么曲线作为拟合曲线，基本的最小二乘法采用的是线性曲线，但在实际实用中可以采用其它多种变形形式。回归分析法是一种从事物因果关系出发进行预测的方法。在操作中智囊方法智囊方法思想的碰撞——头脑风暴法

头脑风暴原指精神病患者神经错乱和胡言乱语，转借其意为咨询人员无拘无束、自由奔放地思考问题。召集不同专业的6～10人开会；主持者并不明确会议的目的，而是就某一议题鼓励大家提方案，主持人不发表自己意见，引导大家完善他人的意见和标新立异；讨论时有四项准则：说出忽然想到的想法(无拘束、多样化、差异)；鼓励思路数量；沿着他人的思路进行外推、类比、对比；不批评(既不批评自己，也不批评别人)。会议时间为20～60分钟，对个人也实行限时发言，对各种意见进行记录；会后组织专门人员整理记录，寻找创造性意见，并获得结论。思想的碰撞——头脑风暴法头脑风暴原指精神病患者神经错哥顿法

美国人哥顿于1964年发明的一种预测方法。召集有关人员开会，让与会者提方案；把要解决的问题分解开分别提方案，如想要设计新的剪草机，就让大家对“切东西”并“分离”各提出方案，会议之初主题保密；在会议进行到适当时机时，主持人把主题揭开，让大家提出完整的方案。这种方法实际上是由专业化到综合化的过程，可以避免一开始就综合化的某些弊端。

哥顿法美国人哥顿于1964年发明的一种预测方法。多学科小组法

以莫纳特克公司为首的新产品咨询企业认为：群体应该真正地为解决问题而工作，而不是仅仅象头脑风暴法那样为此谈论20分钟。选择相关学科领域的专家组成小组，对问题进行讨论。小组可能只举行一次会议，但是通常都会有几次冗长的会议。小组一般有20或40个成员，有时分组讲座，有时全体讨论。需要什么学科的专家，取决于问题本身。一个讨论新鲜蔬菜包装新方法的小组可能要包括家庭经济学、物理学、营养学、包装技术学、营销学、塑料化学、生物学、工业工程学、农学、植物学等学科的专家。多学科小组由公司人员和公司外的专家人员组成。有时小组完全由内部人员组成，但是领导则应该聘请外部人担任。多学科小组法以莫纳特克公司为首的新产品咨询企业认为：群体集思广益法戈登在为利特尔工作期间发展了这种方法；它与头脑风暴法主要的差别在于：指导交谈的方法上的不同。头脑风暴法依靠领导的暗示和一般引导，以及参加者具有的创造力，通过数量追求质量。而集思广益法要求更多的结构和指导，让参加者按照一定的运行机制来思考。类推和隐喻是集思广益法的本质所在：研究新鲜蔬菜包装的小组成员可能受到启示：想象自己就是一粒蚕豆或玉米，密封在一个塑料袋中，被加热；或者他们想象自己就是那个袋子；或者是细菌，努力要进人到包装袋中。集思广益法戈登在为利特尔工作期间发展了这种方法；德尔菲法(Delphi)

德尔菲是希腊历史遗址阿波罗神庙所在地地名。兰德公司在50年代初以“德尔菲”为代号进行的咨询研究中，首创出这种方法。把委托方提出的咨询内容写成若干条含义十分明确的问题；专家们在背靠背、互不通气情况下阐述个人对问题的看法，作出书面回答；把加回收到的专家意见进行定量统计归纳；将统计归纳的结果反馈给专家们，每个专家根据结果再行修订和发表意见，送交组织者手中。如此经过三、四轮的反馈过程，就可以得到比较集中的意见。德尔菲法(Delphi)德尔菲是希腊历史遗址阿波罗神庙定性或经验分析模型定性或经验分析模型PEST分析

PoliticalEconomicSocialTechnological客户政治法律技术经济社会自然客户和政府的关系产业政策政府法规专利法政府财政支出环境保护法外交关系技术变革速度、产品生命周期、新技术人口、地理教育购买习惯社会责任生态保护收入差距生活方式经济增长、货币政策、利率、汇率、投资、就业、生产率水平消费模式PEST分析

PoliticalEconomicSoSWOT分析

StrengthsWeaknessOpportunitiesThreats通过对企业内部和外部存在的优势、劣势、机会、挑战等分析，找出决策方案。优势－S劣势－W机会－OSO战略发出优势，利用机会WO战略利用机会，克服弱点威胁－TST战略利用优势，回避威胁WT战略减小弱点，回避威胁SWOT分析

StrengthsWeaknessOp五力（波特）模型同业竞争者供应商的讨价还价能力新的替代品威胁新的行业进入者威胁购买者的讨价还价能力五力（波特）模型同业竞争者供应商的讨价还价能力新的替代品威胁麦肯锡7S模型结构技能战略制度风格人员共同的价值观麦肯锡7S模型结构技能战略制度风格人员共同的价值观矩阵类分析法——波士顿矩阵吉星问题金牛瘦狗强获利能力弱强发展潜力弱ABCDEF矩阵类分析法——波士顿矩阵吉星问题金牛瘦狗强竞争分析－资源优势理论相对资源产生的价值低均势高1不确定2竞争优势3竞争优势4竞争劣势5均势地位6竞争优势7竞争劣势8竞争劣势9不确定

低均势高相对资源成本竞争分析－资源优势理论相对资源产生的价值123456789价值链分析企业基础设施人力资源管理技术开发采购内部后勤生产经营外部后勤市场营销服务价值链分析企业基础设施人力资源管理技术开发采购内部后帕累托法则

1897年，意大利经济学家帕累托在从事经济学研究时，偶然注意到19世纪英国人财富和收益模式。某一族群占总人口数的百分比，和该族群所享有的总收入或财富之间，有一项一致的数学关系。即：20%的人口享有80%的财富。这种不平衡的模式会重复出现，他在对不同时期或不同国度的考察中都见到这种现象。后人对于这项发现有不同的命名，例如帕累托法则、帕累托定律、80/20定律、最省力的法则、不平衡原则。因此，80/20成了这种不平衡关系的简称，不管结果是不是恰好80/20（就统计来说，精确的80/20关系不太可能出现）帕累托法则1897年，意大利经济学家帕累托在从事经济学研究帕累托法则20%的产品和顾客，通常占该企业80%的获利。20%的罪犯施行了所有罪行的80%。20%的汽车狂人，引起80%的交通事故。在家中，20%的地毯面积可能有80％的磨损。80％的时间里，你穿的是你所有衣服的20％。如果你有一只保安警报器，80%的错误警示，是由20%的原因造成的。

帕累托法则20%的产品和顾客，通常占该企业80%的获利。

信息咨询的方法

信息咨询的方法构建咨询方法体系的难点咨询活动涉及社会生产生活的各个领域咨询实践中往往综合使用多种方法战略咨询构建咨询方法体系的难点咨询活动涉及社会生产生活的各个领域构建咨询方法体系的难点方法本身的问题方法和思想（思维方式）方法的层面（我们在哪一个层面上谈论方法）方法划分标准众多，存在一个归属问题专业方法和专业知识的融合如按方法的适用范围和规模可分为宏观研究方法和微观研究方法；按方法的性质可分为定性方法、定量方法、定性与定量相结合的方法。现代咨询研究中常用的方法主要有：预测方法、模拟方法、系统分析方法、信息分析方法、可行性研究法、技术评估法、智囊方法等等。构建咨询方法体系的难点方法本身的问题信息咨询方法体系哲学方法

一般科学方法思维科学方法：归纳法、演绎法、分析法、综合法、比较法、分类法、类比法、理想化方法、假说方法、历史和逻辑相统一的方法；数学方法：数字模型方法、数字实验方法、公理化方法；系统科学方法：系统分析法、分解协调法、功能模拟方法、黑箱方法、反馈方法、信息分析法、信息模拟法、协同学方法；工程技术方法：系统工程方法、技术预测方法、技术评估方法。在咨询活动中，这些方法更多地体现为背景方法和思想方法信息咨询方法体系哲学方法咨询实践中常用的方法咨询信息的收集方法咨询信息的整理方法信息问题的分解方法咨询信息的分析方法咨询信息的预测和评估方法咨询的定性分析模型咨询实践中常用的方法咨询信息的收集方法信息咨询方法构建方案咨询方法的流程特征咨询方法的层次特征信息咨询方法构建方案咨询方法的流程特征咨询方法的流程特征

信息咨询是对人类咨询活动的信息本质的抽象。无论是科技咨询、工程咨询、管理咨询、战略咨询，还是其它各专业、各行业的咨询活动，都是按照一定的业务流程进行。如果我们抽去其中具体的内容（专业）要素，就会发现它们的共性特征――完全相同的信息流程：①收集客户需求信息及咨询主题相关信息；②整理所收集信息的；③围绕咨询议题分析信息；④与客户的信息交流；⑤帮助客户实现对咨询信息的最终利用。上述信息流程的每一个环节中，都有一些特色明显的方法。如信息收集过程中的调查法、观察法、文献法；信息整理过程中的分类法、主题法；信息分析过程中的模式法、群体思想法；信息交流过程中的信息构建和人际沟通方法。如何体现信息咨询方法的环节特色，是我们构建信息咨询方法体系时必须予以考虑的问题。咨询方法的流程特征信息咨询是对人类咨询活动的信咨询方法的层次特征

信息咨询解决的多为社会问题，其方法不仅种类繁多，且综合程度较高。信息咨询要有一个涵盖学科研究范围的、整体性的方法论框架。这个框架不仅要包容跨学科的“通用”研究方法，而且要反映信息咨询的“特有”研究方法；不仅要适于已有的多种研究角度，而且要有利于学科的未来发展。要有一个合理的逻辑层次结构，这个结构既要能区分同一学科研究方法的逻辑层次，又要尽可能将分属于不同学科的研究方法归入到一个大致相当的逻辑层面中。网络问卷调查法的归属，可以是社会科学方法（学科属性）、信息收集方法（咨询流程）或信息技术方法（网络手段）等。

咨询方法的层次特征信息咨询解决的多为社会问题，其方法咨询信息的收集方法咨询信息的收集方法文献法文献信息检索方法（略）特别注意：会议文献、专利文献、标准文献、咨询报告等的检索方法注意产品、商情等网络数据库的检索方法注意行业内部（行业协会）信息的检索竞争对手及第三方信息的收集方法（狭义的竞争情报）文献法文献信息检索方法（略）访谈法确定访谈的对象及范围内部当面访谈电话访谈总计高级管理人员1414中级管理人员9040130基层管理人员5560115外部科研院所142034行业协会184563客户192544竞争对手163551总计226225451访谈法确定访谈的对象及范围内当面访谈电话访谈总计高级管理人员问卷调查法确定问卷调查的对象及范围（样本）确定问卷调查的方式（当面、邮寄、电话、网络）设计问卷（格式、注意事项）调查结果统计、分析

2003年中国企业人力资源管理现状调查

问卷调查法确定问卷调查的对象及范围（样本）观察法和实验法观察法一般用于人力资源、企业文化、组织结构等咨询，由于效率过低，即使是非常有经验的咨询顾问也很少采用。有时候观察法也可用于定量信息采集。实验法此法一般用于大型咨询项目，或持续时间较长的咨询项目。“霍桑实验”以及大型水利工程都是典型的例子。观察法和实验法观察法咨询信息的整理方法咨询信息的整理方法咨询信息的分解方法逻辑分类法关联树法：在许多情况下，需要将对象逐一分解，明确其组成的基本要素或单项要素，以及它们之间的相互联系。用树状图分解对象，并表达其相关关系的方法，被称为关联树法。根据解决问题的性质和应用角度，关联树又分为目标关联树、结构关联树、功能关联树、远景关联树和故障关联树等。关联表法其他的逻辑图表分解

咨询信息的分解方法逻辑分类法关联分解关联分解其他常用的逻辑分析-分解图其他常用的逻辑分析-分解图相关分析内容相关分析内容分析法（实用内容分析、语义内容分析、符号媒介分析、词频分析、篇幅分析）引文分析法（检索相关、引用相关、文献耦合、同被引）聚类分析法数据相关分析相关系数-1<r<1（正相关、负相关、不相关）散点图相关分析内容相关分析预测评估方法时间序列预测线性趋势外推移动平均法（M法）指数平滑法（S法）指数增长模型生长模型时间序列分解法回归分析可行性分析技术评估方法智囊预测和评估方法预测评估方法时间序列预测回归分析法

是一种从事物因果关系出发进行预测的方法。在操作中，根据统计资料求得因果关系的相关系数，相关系数越大，因果关系越密切。通过相关系数就可确定回归方程，预测今后事物发展的趋势。通常，求一个变量对另一个变量的因果关系，叫一元回归分析；而求多个变量之间的因果关系，叫多元回归分析。最小二乘法是寻找这样一条拟合曲线使得各观测或实验数据到拟合曲线的误差平方和最小。至于用什么曲线作为拟合曲线，基本的最小二乘法采用的是线性曲线，但在实际实用中可以采用其它多种变形形式。回归分析法是一种从事物因果关系出发进行预测的方法。在操作中智囊方法智囊方法思想的碰撞——头脑风暴法

头脑风暴原指精神病患者神经错乱和胡言乱语，转借其意为咨询人员无拘无束、自由奔放地思考问题。召集不同专业的6～10人开会；主持者并不明确会议的目的，而是就某一议题鼓励大家提方案，主持人不发表自己意见，引导大家完善他人的意见和标新立异；讨论时有四项准则：说出忽然想到的想法(无拘束、多样化、差异)；鼓励思路数量；沿着他人的思路进行外推、类比、对比；不批评(既不批评自己，也不批评别人)。会议时间为20～60分钟，对个人也实行限时发言，对各种意见进行记录；会后组织专门人员整理记录，寻找创造性意见，并获得结论。思想的碰撞——头脑风暴法头脑风暴原指精神病患者神经错哥顿法

美国人哥顿于1964年发明的一种预测方法。召集有关人员开会，让与会者提方案；把要解决的问题分解开分别提方案，如想要设计新的剪草机，就让大家对“切东西”并“分离”各提出方案，会议之初主题保密；在会议进行到适当时机时，主持人把主题揭开，让大家提出完整的方案。这种方法实际上是由专业化到综合化的过程，可以避免一开始就综合化的某些弊端。

哥顿法美国人哥顿于1964年发明的一种预测方法。多学科小组法

以莫纳特克公司为首的新产品咨询企业认为：群体应该真正地为解决问题而工作，而不是仅仅象头脑风暴法那样为此谈论20分钟。选择相关学科领域的专家组成小组，对问题进行讨论。小组可能只举行一次会议，但是通常都会有几次冗长的会议。小组一般有20或40个成员，有时分组讲座，有时全体讨论。需要什么学科的专家，取决于问题本身。一个讨论新鲜蔬菜包装新方法的小组可能要包括家庭经济学、物理学、营养学、包装技术学、营销学、塑料化学、生物学、工业工程学、农学、植物学等学科的专家。多学科小组由公司人员和公司外的专家人员组成。有时小组完全由内部人员组成，但是领导则应该聘请外部人担任。多学科小组法以莫纳特克公司为首的新产品咨询企业认为：群体集思广益法戈登在为利特尔工作期间发展了这种方法；它与头脑风暴法主要的差别在于：指导交谈的方法上的不同。头脑风暴法依靠领导的暗示和一般引导，以及参加者具有的创造力，通过数量追求质量。而集思广益法要求更多的结构和指导，让参加者按照一定的运行机制来思考。类推和隐喻是集思广益法的本质所在：研究新鲜蔬菜包装的小组成员可能受到启示：想象自己就是一粒蚕豆或玉米，密封在一个塑料袋中，被加热；或者他们想象自己就是那个袋子；或者是细菌，努力要进人到包装袋中。集思广益法戈登在为利特尔工作期间发展了这种方法；德尔菲法(Delphi)

德尔菲是希腊历史遗址阿波罗神庙所在地地名。兰德公司在50年代初以“德尔菲”为代号进行的咨询研究中，首创出这种方法。把委托方提出的咨询内容写成若干条含义十分明确的问题；专家们在背靠背、互不通气情况下阐述个人对问题的看法，作出书面回答；把加回收到的专家意见进行定量统计归纳；将统计归纳的结果反馈给专家们，每个专家根据结果再行修订和发表意见，送交组织者手中。如此经过三、四轮的反馈过程，就可以得到比较集中的意见。德尔菲法(Delphi)德尔菲是希腊历史遗址阿波罗神庙定性或经验分析模型定性或经验分析模型PEST分析

PoliticalEconomicSocialTechnological客户政治法律技术经济社会自然客户和政府的关系产业政策政府法规专利法政府财政支出环境保护法外交关系技术变革速度、产品生命周期、新技术人口、地理教育购买习惯社会责任生态保护收入差距生活方式经济增长、货币政策、利率、汇率、投资、就业、生产率水平消费模式PEST分析

PoliticalEconomicSoSWOT分析

StrengthsWeaknessOpportunitiesThreats通过对企业内部和外部存在的优势、劣势、机会、挑战等分析，找出决策方案。优势－S劣势－W机会－OSO战略发出优势，利用机会W