EPC模式下投标阶段承包商的风险管理研究

欢迎阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！欢迎阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！感谢阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！感谢阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！欢迎阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！感谢阅读本文档，希望本文档能够对您有所帮助！EPC模式下投标阶段承包商的风险管理研究摘要工程项目呈大型化、复杂化趋势，发承包方式的变革，以及跨地区、跨国界的合作给承包商带来新的挑战和风险。EPC模式较好地解决了工程项目中连续的项目管理过程互相分离的矛盾，可以在很大程度上缩短工期、节约投资、提高工程运作效率、降低工程总造价，逐渐成为国际上工程承发包的主流模式之一。但是，承包商在得到相对较高利润的同时，也承担了更多的风险。介于前期资料的不确定性，项目投标阶段承包商面临着大量风险，尤其是典型的投标报价风险。投标报价的高低不仅是项目能否中标的决定因素，而且是项目中标后能否成功的重要因素。因此，分析EPC模式下承包商投标阶段的风险并对其进行正确的管理对保障承包商利益具有重要意义。本文在深入分析EPC模式的基础上，依据风险管理的内容及流程，详细探讨了EPC模式下投标阶段承包商风险识别→风险评价→风险应对的风险管理全过程。具体包括：1）根据不同的风险来源，运用多种识别方法，深入分析了承包商的风险因素及风险事件，并建立详细的风险清单；2）运用合适的风险评价方法和技术，对已识别出的风险清单进行了风险评价；3）针对已识别和分析的风险，根据合理的风险应对流程，建立了与风险关联的投标报价程序，构建了相应的风险应对措施矩阵。最后结合一个案例，对EPC模式下承包商投标阶段的风险进行了较为全面的分析。关键词：EPC承包商风险管理投标阶段ResearchontheRiskManagementoftheContractorunderEPCModeinBiddingPhaseABSTRACTConstructionprojectbecomeslargerandmorecomplicated.Thewayofallocatingandcontractinghaschanged,andthecooperationoftrans-regionalandtrans-nationalhasbroughtnewchallengesandriskstothecontractor.EPCmodehassolvedthecontradictionsoftheprojectsseparatedfromeachotherintheprojectmanagementprocess,andtheconflictcangreatlyshortentheconstructionperiod,saveinvestment,improveprojectoperationefficiencyandreduceprojecttotalcost.EPCmodeisakindofimportantcontractingmodeoflarge-scaleconstruction.Themaincontractorgetsrelativelyhigherprofit.However,italsotakesonmoreriskatthesametime.Basedontheuncertaintyofthematerial,theprojecttenderingphasecontractorfacedmassiverisk,especiallythetypicalbiddingquotedpricerisk.Thediscretionofthebidpricequotationisnotonlywhethertheycanbidtheproject,butisalsothedecisionfactorsthatcanleadtosuccessafterthebids.Therefore,analyticalEPCcontractorbiddingstageunderthemodeofriskandtherighttosecuritycontractorinterestsofmanagementisimportant.BasedonthecharactisticsofEPCmodeandthecontentandprocessofriskmanagement,thisarticlediscussedtheEPCmodetenderstagecontractorsRiskidentification→Riskassessment→Riskresponseofallprocessofriskmanagement.FromtheEPCmodecontractorisconfrontedwithriskidentificationoftenderingphase.Researchedinthecontractorbiddingphaseofthestudyofriskanalysisandriskresponse.Introducedthebidpricequotationriskcorrespondingriskidentification,riskanalysisandriskresponse,classificationofrisk,applyedavarietyofrecognitionmethods,andin-depthanalysisedofthegeneralcontractorriskfactorsandriskevents,andestablishedthedetailedrisklist.Inordertominimizethebiddingphaseduetolossesfromoffererror,improveprojectsprofitability.Finally,thispapercombiningacase,whichistherisksofsystemicanalysisoftheEPCmodecontractorbiddingphase,including1）Accordingtodifferentsourcesofrisk,usingvariousidentificationmethod,in-depthanalysisofthecontractor'sriskfactorsandriskevents,andestablishthedetailedrisklist.2)Usingappropriateriskassessmentmethodandtechnique,evaluatingtheriskoftheidentifiedtherisklist.3）Accordingtotheriskthathavealreadyrecognisedandanalysised,accordingtothereasonableriskresponseprocess,establishedthebidpricesquotationprocedurewhichassociatedwiththerisk,Constructedthecorrespondingriskmeasuresmatrix.Finally,withacaseofEPCmodecontractorbiddingphaseofriskmakingacomprehensiveanalysisofEPCmodecontractorbiddingphaseofrisk.Keywords:EPCContractorRiskManagementTenderingPh目录第一章绪论 11.1问题提出 11.2国内外研究现状 11.2.1EPC模式研究现状 11.2.2风险管理研究现状 21.2.3EPC模式下承包商风险管理研究现状 31.3研究的内容和技术路线 61.3.1研究内容 61.3.2技术路线 7第二章相关基础知识 82.1EPC总承包模式 82.1.1EPC总承包模式的结构 82.1.2EPC工程总承包的主要内容 92.1.3EPC总承包模式的优缺点 102.1.4EPC模式与其它常见总承包模式的比较 112.1.5EPC项目中业主和承包商的责任范围 142.2项目风险管理 152.2.1风险的含义 152.2.2项目风险管理过程 16第三章EPC模式下投标阶段承包商的风险识别 183.1项目风险识别的程序 183.2项目风险识别的方法 183.3EPC模式下投标阶段承包商的风险来源分析 193.4EPC模式下投标阶段的承包商风险清单 26第四章EPC模式下投标阶段承包商的风险分析与评价 284.1EPC项目风险分析技术的选择 284.2风险指数法的步骤 294.3风险指数法评价结果 30第五章EPC模式下投标阶段承包商的风险应对 325.1风险应对策略的选择流程 325.2EPC模式下投标阶段承包商的风险应对策略 335.2.1EPC模式下承包商投标报价流程 335.2.2EPC模式下投标阶段承包商风险管理矩阵 33第六章EPC项目投标阶段承包商风险管理案例分析 386.1工程概况 386.2西部管道工程投标阶段的风险识别 406.3西部管道工程投标报价风险的应对 43结论 45参考文献 46致谢 48外文资料 1中文译文 15第一章绪论1.1问题提出工程项目呈大型化、复杂化趋势，发承包方式的变革，以及跨地区、跨国界的合作给承包商带来新的挑战和风险[1]。由于业主倾向、资源配置和综合效益等方面的优势,EPC交钥匙模式逐渐成为国际上工程承发包的主流模式之一[2]。EPC总承包是大型建设工程中一种重要的承包模式，EPC模式较好地解决了工程项目中连续的项目管理过程互相分离的矛盾，可以在很大程度上缩短工期、节约投资、提高工程运作效率、降低工程总造价[3]。因此，此类项目的业主希望尽可能少地承担项目实施的风险，以避免在项目实施过程中追加过多的费用和给予承包商过多延长工期的权利，从而期望能使项目的费用和工期固定下来[4]。然而，在当今建筑市场竞争激烈、僧多粥少的情况下，业主常常通过苛刻的合同条款把风险转移给承包商[5]。在EPC总承包合同中，承包商需要面对比传统承包合同下大得多的风险[6]。正如在银皮书中规定“只要承包商签订了合同，就意味着他接受了预见到圆满完成工程所碰到的一切困难，以及所需的全部费用”[7]，这就意味着对于承包商而言，EPC合同模式下其承担了大部分的工程风险[3]。如果承包商在工程承包中承担了过多的风险，就会严重影响和制约企业的发展。因此，EPC模式下对承包商的风险管理水平提出了更高的要求。鉴于EPC项目所处环境和前期工程量的不确定性等因素，项目投标阶段承包商面临着大量风险，尤其是典型的投标报价风险。只有对项目投标阶段可能遇到的风险因素有全面且深刻的了解，才能做出是否投标的正确决策；只有充分考虑投标阶段可能存在的风险要素，才能进行合理的投标报价。投标报价的高低不仅是项目能否中标的决定因素，而且是项目中标后能否成功的重要因素。因此，分析EPC模式下承包商投标阶段的风险并对其进行正确的管理对保障承包商利益具有重要意义。1.2国内外研究现状1.2.1EPC模式研究现状1.国外EPC模式研究现状从工程总承包发展的的历史来看，国际上工程总承包已经有一百多年的发展历史，目前工程总承包(EPC)是国际上建设工程领域广泛运用的总承包方式之一，而且他们在这种模式下的项目管理体系也相当成熟，产生了一大批综合管理水平高，资金实力非常雄厚的大型工程总承包企业，在国际工程舞台上发挥着巨大的作用，占据着国际工程总承包的较大份额，它反映了市场专业化分工的必然趋势和业主规避风险的客观要求[8]。在这种背景下，FIDIC编制了《设计采购施工EPC/交钥匙工程合同条件》(ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjects，简称“银皮书”)，以为反映国际工程承包市场的需求以及具体的实践活动提供指导[4]。2.国内EPC模式研究现状目前，我国研究EPC模式，主要是研究EPC模式的特点、EPC合同的内容与特征以及EPC模式在我国的应用与发展，主要研究内容包括如下：有学者[9]介绍了项目总承包的含义与特点以及适用的范围，并指出采用这种建设模式的技术关键，一是要实行功能招标，二是抓好项目的控制，即投资控制、质量控制和进度控制。要推广这种模式，需要解决的核心问题是招标和评标的方法。EPC工程总承包模式在国际上的应用已经非常成熟，而我国针对房屋建筑行业EPC总承包模式的风险管理研究尚处于发展和探索阶段。在EPC总承包合同中，承包商需要面对比传统承包合同下大得多的风险[6]。王早生[10]等回顾了EPC模式在我国取得的成绩，分析了目前我国推广EPC模式面临的主要问题：国家还没有制订统一的工程总承包招标投标办法，工程总承包资质废止后市场准入存在障碍，EPC市场发育不完善，承包商的组织机构和人员构成不符合EPC总承包要求，承包商的项目管理水平比较低。1.2.2风险管理研究现状1.国外风险管理研究现状风险管理作为系统科学产生于本世纪初的西方工业化国家。问题的提出最先起源20世纪第一次世界大战后的德国，德国人为了重建提出了风险管理。1931年美国管理协会首先倡导风险管理，并在以后的若干年里，以学术会议及研究班等多种形式集中探讨和研究风险管理问题[11]。英国的克里斯·查普曼教授提出了工程项目风险管理系统研究的思想，其著作提供了将风险管理综合到项目管理中的框架体系，定义了一般的风险管理过程，并说明了如何将项目风险管理的过程纳入到项目生命周期的各个阶段中[12]。然而，到20世纪50年代，美国才将风险管理发展成为一门独立的学科[11]。英国国防部(1991)将项目风险管理分为五个过程:启动一识别一分析一反应计划一控制[12]。2.国内风险管理研究现状国内对风险管理过程和风险管理系统的研究比较晚，2002年我国学者张建设提出了一个面向项目过程的项目风险管理框架体系，通过该体系的运作，将会实现对项目实施过程中风险的适时跟踪和控制，减少项自实施结果的不确定性[13]。金德民（2004）建立全寿命期的风险管理决策支持系统，通过建立集成化的风险管理系统来满足不同复杂程度、不同管理水平以及不同阶段的项目的风险管理过程的建模需求和与风险应对有关的知识需求，从而完善我国工程项目风险管理的过程和体系，并使之趋向规范化、标准化[14]。国内理论界做了大量的研究工作，一些学者提出了风险识别、分析、评价及控制的理论方法，使项目风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化。如风险识别的专家调查法、故障树分析法、财务状况分析法、幕景分析法、统计分析法、归因策略法等，风险评价的专家评价法、模糊综合法、蒙特卡罗模拟法等，控制策略有风险规避、减轻、转移、自担和共担等。目前我国关于工程风险管理的研究呈现如下特点：(1)多数风险研究仍然侧重于某一技术侧面，例如投标报价策略项目决策分析、风险响应技术及国际工程的政治风险分析等等，关于工程风险的系统分析仍将是今后风险研究的发展方向。(2)多数风险研究仍然以定性研究为主，涉及定量研究仍然困难重重。(3)随着某些计算方法的曰趋成熟和计算机的广泛应用，风险管理以定性研究为主的局面将被打破，定性与定量相结合的研究方法将是今后风险管理的发展方向[15]。我国的专家学者对风险管理进行了积极地研究，在理论及应用研究上取得了一定的成绩，但总体上我国的风险管理水平不高，还处在学习吸收，摸索研究的阶段。目前，我国还没能将风险管理理论方法与实际操作有效地结合，在实际项目中风险管理的应用并不多见，理论实践的范围、程度有待拓展，这与发达国家相比有着不小的差距[16]。1.2.3EPC模式下承包商风险管理研究现状1999年国际咨询工程师联合会(FIDIC)首次推出《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(银皮书)，分别从合同文件管理、工期管理、费用和支付、质量管理、环保、风险分担以及索赔和争端的解决等方面对EPC工程合同做了全面的规定。有较多文献对EPC模式下承包商的风险管理进行了研究，下面分别进行分析。1.总体论证EPC模式下承包商风险总体管理过程表1.1归纳了EPC模式下承包商不同风险管理过程的研究现状，从中可以看出，文献基本都涉及了风险识别、风险分析和风险应对的风险管理全过程。表1.1EPC模式下承包商风险管理过程文献汇总Table1.1SummaryoftheviewpointsofreferencesEPC承包商风险管理研究资料（文献）风险识别风险分析风险应对蒋立忠[17]（2003）√√√毛义华[18]等（2007）√√黄如寤[19]等（2005）√雷琥[20]（2006）√√张连营[21]等（2003）√杨贵金[22]等（2003）√√√所秀庆[23]等（2009）√√刘晓燕[4]（2008）√√李赛[24]等（2007）√孙虹[5]等（2004）√√张再良[25]等（2009）√√周艳[6]（2011）√√方丽娟[26]（2007）√√√李明明[27]（2007）√单长亮[28]（2007）吴松岩[16]（2010）√√张学利[29]（2008）√√安立志[30]（2007）√√√于海丰31]（2006）√√√徐红玲[32]（2010）√√合计111113百分比55%55%65%（资料来源：自行绘制）张连营[21]等（2003）结合EPC/交钥匙工程合同条件，建立承包商风险分类的矩阵分析表，如表1.2所示。表1.2EPC/交钥匙工程合同条件下承包商风险矩阵分析表Table1.2SummarizedConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectofAnalysis风险类别典型风险对应条款编号政治风险法律法规制度约束4.18,5.3,5.4,6.2,6.4,7.7,13.7,14.3,19.7获准的不确定性4.15社会风险区域发展水平6.2,13.8协作配合支持条件4.13,4.14,4.23,6.7治安状况4.22,6.11自然风险灾害、气候、地质条件4.12,7.6,19.5经济风险财务和建设成本风险4.16,4.19,6.1,7.3,9.4,14.2,14.3,15.2,16.4,18.2合同风险4.11,4.12,5.1,5.2,5.3,5.4,5.8,7.8,11.2,11.6,11.10,13.1,13.4,13.5,13.6,13.8,14.1,14.2,14.6,14.11,14.14,14.1,15.2,18.1,18.3,19.5利率与汇率风险13.4,14.2,14,14.15竣工风险5.6,5.7,8.6,8.7,9.1,9.2,11.3,13.1,14.9税收政策风险14.1技术风险预测和决策4.12,4.15,13.2,20.1评估4.10,4.12,14.3,14.4,15.3,20.1设计4.7,5.1,5.2,5.8,7.5,11.2,17.1,17.5施工4.13,7.4,7.5,7.6,8.2,9.4,11.1,11.2,11.4,11.5,11.6,12.3,14.9,17.1,17.5维护保障4.8,4.15,4.16,4.20,7.6,8.8,8.9,11.11,12.4,17.1,17.2环保健康4.18,6.7,18.3管理风险管理制度4.9,4.15,4.17,6.1,6.4,6.6,6.7,6.11,7.4,7.8,8.1,8.3,9.2,11.2,11.11,12.1,13.5,13.6,15.2,17.3,20.1安全事故4.8,4.22,11.7,16.3,18.3职业道德4.20,6.1,6.2,7.3,15.2,16.3,16.4,17.5,17.6（资料来源：参考文献[21]）通过表1.2中的风险矩阵表，可以得出：(1)EPC/交钥匙工程合同条件的条款中，对于经济风险、技术风险、管理风险的描述比较多，而政治风险、社会风险、自然风险的描述较少。这也正说明了政治、社会和自然风险的控制和管理相对难得多，合同不可能描述得很清楚。虽然条款描述不多，可一旦发生将会造成巨大的损失，甚至是毁灭性的，承包商更要注意它们。另一方面，承包商平时就要不断提高自身实力，争取对经济、技术和管理风险进行较好的控制和，管理；(2)承包商的风险涵盖了合同的大部分条款，如果采用EPC/交钥匙工程合同条件，承包商需要承担比传统合同条件(如旧版红皮书、黄皮书)下更多的风险。从投标开始，包括设计、采购、施工直到工程完工并顺利移交，承包商面临的风险将贯穿于项目的整个过程；2.EPC项目各阶段风险管理研究表1.3归纳了EPC模式下承包商各阶段的风险管理情况，从中可以看出目前EPC项目的风险管理的研究大多聚焦于项目的施工阶段，而对投标报价、合同谈判等阶段的研究略有不足。表1.3EPC项目各阶段风险管理研究文献汇总Table1.3summaryoftheviewpointsofreferences阶段文献投标报价阶段合同谈判阶段设计阶段采购阶段施工阶段张学利[29]（2008）√√√√黄如寤[19]等（2005）√√√安立志[30]（2007）√√李明明[27]（2007）√√√于海丰[31]（2006）√√√李霞[33]（2007）√√√陈娟[34]（2004）√√√√合计43447百分比19%15%19%19%32%（资料来源：自行绘制）基于上述研究背景的分析和国内外的研究现状，本文将根据相关文献和EPC/交钥匙工程合同条件中相关条款，对涉及投标阶段承包商的风险进行识别、评价，并探讨适宜的风险应对措施。1.3研究的内容和技术路线1.3.1研究内容本文在深入分析EPC模式的基础上，依据风险管理的内容及流程，详细探讨了EPC模式下投标阶段承包商风险识别→风险评价→风险应对的风险管理全过程。最后结合案例，对EPC模式下承包商投标阶段的风险进行了较为全面的分析。本文全文共分六章，具体内容如下：第一章，绪论。通过研究背景和研究意义的剖析，初步提出研究的问题；通过国内外研究现状分析，进一步明确了问题和研究内容，进而理清了论文写作的技术路线。第二章，相关基础理论。深入分析了EPC模式的特点及相关基础知识，阐述了项目风险管理的内容及流程，对下文详细探讨EPC模式下投标阶段承包商风险识别→风险评价→风险应对的风险管理全过程打下基础。第三章，EPC模式下投标阶段承包商风险识别。根据不同的风险来源，运用多种识别方法，深入分析了承包商的风险因素及风险事件，并建立详细的风险清单；第四章，EPC模式下投标阶段承包商风险评价。运用合适的风险评价方法和技术，对已识别出的风险清单进行了风险评价；第五章，EPC模式下投标阶段承包商风险应对。针对已识别和分析的风险，根据合理的风险应对流程，建立了与风险关联的投标报价程序，构建了相应的风险应对措施矩阵。第六章，最后结合中国石油西部管道工程的具体案例，对EPC模式下承包商投标阶段的风险进行了较为全面的分析。1.3.2技术路线绪论研究背景及意义绪论研究背景及意义相关理论EPC模式相关知识国内外发展状况风险管理相关理论投标阶段风险识别投标阶段风险分析投标阶段风险应对案例分析风险管理全过程图1.1本文研究的技术路线图1.1本文研究的技术路线Fig.1.1Theframworkofthepaper第二章相关基础知识2.1EPC总承包模式EPC(EngineerPurchaseConstruct)模式即设计—采购—施工一体化的工程项目建设总包模式。就是工程项目总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等全过程服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，向业主交付具备使用条件的工程。EPC总承包的关键是依赖称职的专业分包商及标准化的过程控制与程序，因此在西方发达国家广泛采用。这是其实现简洁高效的设计、制造与施工的基础[29]。2.1.1EPC总承包模式的结构1.合同结构EPC总承包项目的合同结构如图2.1所示：业主业主专业咨询公司EPC总承包商设计采购施工分包商调试交付供应商图2.1EPC模式合同结构图Fig.2.1ThecontractstructureofEPCmode（资料来源：参考文献[16]）EPC总承包项目合同结构的特点[16]：（1）业主合同结构简单。业主只与总承包商和咨询公司签订合同，将整个工程项目的建设任务完全交付给总承包商，并且一般会委托专业的项目咨询公司代表业主对工程建设的实施进行监督。（2）总承包商的合同结构复杂。对于EPC总承包商来说，总承包商的合同结构主要表现为合同关系和组织协调关系。（3）总承包商的自主权限。虽然业主有权监督总承包商的工作，但总承包商可以按照自己拟定的方式进行设计、采购和施工，业主不能过分干预总承包商的工作，不能过多的对工程项目实施过程进行审查以致影响工程的正常进度，只要最终完成的工程项目满足合同中规定的工艺、技术性能标准和业主要求，就应认为总承包商已完成合同。2．组织结构EPC总承包项目的组织结构一般如图2.2所示：项目经理项目经理设计经理采购经理控制经理施工经理开车经理设计工程师采购工程师质量工程师施工工程师开车工程师HSE工程师费用工程师进度工程师图2.2EPC总承包项目组织结构图Fig.2.2TheorganizationstructureofEPCmode（资料来源：参考文献[31]）EPC项目组织结构特点[31]：（1）管理的跨度大，包括了设计、采购、施工、开车、控制等子项，对项目经理的管理能力要求较高，协调难度大。（2）设计、采购、施工、开车、控制等部门之间合作密切，而不是独立作业，很多决策由大家共同商定。如设计部必须与采购部合作才能决定设计的一些具体设备和参数。（3）HSE管理的重要性显得比较突出，这一方面与EPC项目类型有关，如化工等行业，本身对环境、生态要求高；一方面是因为EPC模式下，责任明确，EPC总承包商有责任，有使命在项目实施过程中充分考虑HSE。2.1.2EPC工程总承包的主要内容EPC工程总承包的主要内容有规划设计、采购、施工管理，以下详细介绍[35]。1.规划设计规划设计包括方案设计、设备主材选型、施工图及综合布置详图设计以及施工与采购规划在内的所有与工程的设计、计划相关的工作。（1）方案设计主要研究工程方案，确定技术原则。包括编制工艺流程图、总布置图、工艺设计以及系统技术规定等。（2）详细设计主要是施工图设计及综合布置详图的设计、设备技术规定和施工技术规定。在设备订货，工程分包和施工验收工作中涉及的工程设计设计方面的问题以及施工过程中的设计修改也属于详细设计阶段的范畴。（3）施工采购规划主要包括确定施工方案、进行工程费用估算、编制进度计划和采购计划，建立施工管理组织系统以及取得建设许可证等。2.采购采购工作包括设备采购、设计分包以及施工分包等工作内容。其中有大量的对分包合同的评标、签订合同以及执行合同的工作。于我国施工企业的采购部相比，工作内容广泛，工作步骤也较复杂。3.施工管理除了工程承包商必须负责的工程总体进度、品质保证、安全控制外，还要负责组织整个工程的服务体系(如现场的水平、垂直运输、临时水电、场地管理、环保措施、保安等)建立和维护。按照中国现行的管理规范，总包还要用自己直属的施工队伍完成工程主体结构的施工。EPC工程总承包的主要内容总结见表2.1。表2.1EPC工程总承包的主要内容Table.2.1ThemaincontentsofEPCmode规规划设计采购施工管理方案设计(设备、材料、选型等)设备、材料采购、专业分包商选择土木工程施工（工期控制、多专业穿插计划、品质保证、安全控制等）施工图及综合布置详图设计设备订货及进场时间、储存管理等设备安装、试调的计划管理采采购与施工规划施工分包与设计分包室外工程、景观绿化等（资料来源：参考文献[35]）2.1.3EPC总承包模式的优缺点EPC模式作为一个新兴的工程承包管理方法在国际上得到迅速推广，与其身固有的特点是分不开的，以下总结了其优缺点[29]。l.优点EPC模式的优点有成本低，利润高；业主管理简单，责任明确；质量好；工期缩短，成本降低，提高收益等，如下做详细解释。（1）成本低，利润高。对于业主而言，它只需要进行一次招标即可，降低了招标费用。对于承包商而言，降低了投标费用。另外业主的建设成本与承包商的利润是紧密相连的，由于设计、采购、施工承包商一家取得了承包该项日的全部好处，故让它少利润也可以，所以业主的建设成本也相应降低了，达到了真正意义上的“双赢”。（2）业主管理简单，责任明确。承包商是向业主负责的唯一责任方，管理简便，缩短了沟通渠道。工程责任明确，减少了争端和索赔。（3）质量好。设计部门在设计时有施工部门的参与，所以在设计时，它就会在设计过程中从施工方法及实际成本的角度尽量选择能降低造价又不影响使用功能的方案。（4）工期缩短，成本降低，提高收益。由于设计、采购、施工阶段部分重叠，大大缩短了工期和降低了成本。据统计，EPC总承包模式要比传统的“设计—招标—施工”方式节省工期20%—30%。2.缺点EPC模式的缺点有风险承担过于集中；合同总价难以确定；EPC总承包合同多为固定总价合同；对总承包的各方面要求比高等，如下做详细解释。（1）风险承担过于集中。总承包商承担了工程的绝大部分风险，加大了承包商管理难度的同时也给业主带来了一定的风险，一旦总承包商违约，并难以赔偿巨额赔偿金，那么将没有任何单位负连带责任。由于主要风险均由承包商承担，承包商的报价可能较高。（2）合同总价难以确定。因为在招标时，设计图纸尚未完成，所以难以定出合理的合同总价。（3）EPC总承包合同多为固定总价合同，允许工期延长和费用补偿的机会很少，承包商的索赔难度大。（4）对总承包的各方面要求比高。需要总承包商必须全过程或若干阶段，同时具有设计和施工的能力，具有丰富的供应采购资源。2.1.4EPC模式与其它常见总承包模式的比较工程总承包是工程项目的一种组织实施方式，或叫做一种承发包方式。以下通过介绍几种常见的总承包模式，工作范围的比较，风险分担的比较三方面进行比较。1.几种常见的总承包模式交钥匙工程总承包(Turnkey)、设计－建造工程总承包(DesignBuild，以下简称DB)、工程项目管理总承包(ManagementContractor，以下简称MC)是几种常见的总承包模式，以下做简单介绍[31]。（1）交钥匙工程总承包(Turnkey)交钥匙工程总承包(Turnkey)是设计、采购、施工总承包向两头扩展延伸而形成的业务和责任范围更广的总承包模式，不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目前期工作和运营准备工作的综合服务，其范围包括：1）项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；2）工程勘查、总体规划方案和工程设计；3）工程采购和施工；4）项目动用准备和生产运营组织；5）项目维护及物业管理的策划与实施等。（2）设计－建造工程总承包(DB)设计－建造工程总承包（DB）是对工程项目实施过程而言的承发包模式，不过对于项目设备各主要采购材料，将由业主自行采购或委托专业的材料设备成套供应企业承担，工程总承包企业按合同约定，只承担工程项目的设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB工程总承包的基本出发点是促进设计与施工的早期结合，以便有可能充分发挥设计和施工双方的优势，提高项目的经济性。在下面三种情况下，一般不采用DB承发包方式：1）项目的成本和工期不是主要考虑因素时，如一些纪念性建筑；2）项目对建筑的要求很高，存在太多不确定性因素时，如一些新型建筑；3）当设计量太少时，如一些大型土方工程、道路工程。（3）工程项目管理总承包(MC)“总承包管理”和“管理总承包”的内涵不同，前者是指总承包企业对自身所承包的工程项目，在实施过程所进行的管理活动；后者是指专业化、社会化的工程项目管理企业接受业主的委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，如在工程项目决策阶段，为业主进行项目策划、编制可行性研究报告和经济分析；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，为业主进行工程质量、安全、进度和费用目标的控制，并按照合同约定承担相应的管理责任。工程项目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘查、设计、供货、施工等企业签订合同，但是可以按照合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘查、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。EPC与Turnkey、DB、MC、三种总承包模式的优点比较如表2.2所示。表2.2常见四种总承包模式优点比较表Table.2.2Theadvantagecomparisonoffourgeneralkindsofcontractingmode模式优点EPCTunrkeyDBMCa．合同的简明性b．节省时间★★☆☆c．降低费用★☆d．减少索赔★★☆☆e．预算和计划的可控性★★☆☆f．责任和来源的单一性★★☆g．责任来源一致性★h．融资操作性★★注：★代表优点显著☆代表优点较显著（资料来源：参考文献[31]）2.工作范围的比较EPC总承包模式从字面上看包含了设计、施工、采购三个主要的阶段。但是根据不同的合同要求，EPC总承包商所承担的工作范围是不一样的。如设计阶段可以包含方案设计、初步设计详细设计，也可以包含后两项或仅包含最后一项，即从初步设计开始做起或从详细设计开始做起。另外，EPC模式一般都包含了试运行（开车）阶段。EPC总承包模式的工作范围与其它常见总承包模式的工作范围比较如表2.3表示。表2.3工作范围比较图Table.2.3Thecomparedfigureofworkscope总承包的分类总承包的范围项目决策概念设计初步设计详细设计采购施工试运行交钥匙总承包（Turnkey）EPC总承包模式一模式二模式三设计、施工总承包(DB)设计、采购总承包采购施工总承包施工总承包项目管理总承包(MC)具体实施具体实施项目管理（资料来源：参考文献[31]）从表2.3中可以看出EPC模式的工作范围可以分为三种情况。当为图中模式一时，EPC的工作范围与Turnkey模式的工作范围是一致的，这也是很多书中将EPC和Turnkey模式看作同一种模式的原因。当为图中模式二和模式三时，EPC的工作范围比Turnkey模式的工作范围略小，但是比其余的总承包模式工作范围要大。在我国目前的EPC总承包项目中，模式三采用较多。尤其是外资项目，基本上都采用模式三。这也是比较科学的一种模式。只有在模式三下，业主才能拿出比较全面的工程量清单，总承包商才有相对充分的报价依据。3.风险分担的比较EPC总承包模式下，业主和总承包商的风险分担情况如表2.4所示。EPC总承包项目风险分担特点：（1）与其它各模式相比较，EPC模式下，总承包所分担的风险是相当大的，仅次于Turnkey交钥匙模式。（2）EPC合同一般为固定总价合同（若法规变化仍允许调整合同价格），允许工期延长和费用补偿的机会很少，索赔难度大。通常，在国际工程承包中，固定总价仅适用于规模小、工期短的工程，而EPC模式所适用的工程一般规模都比较大且工期比较长，还具有相当的技术复杂性，这也意味着EPC总承包商要承担更多的责任和风险[4]。（3）高风险，高收益。在EPC模式下，总承包商承担了巨大的风险，这意味着在EPC模式下，总承包商有机会获得更高的利润。表2.4不同类型项目风险分担比较图Table.2.4Thecomparisonofdifferenttypesofprojectrisksharing合同类型业主承包商或咨询公司监理等咨询合同Turnkey总承包合同EPC总承包合同DB总承包合同GC总承包合同专业发包合同单价合同总价合同实际成本加固定费用合同实际成本价百分率合同实际成本加奖金合同（资料来源：参考文献[31]）2.1.5EPC项目中业主和承包商的责任范围表2.5中总结了EPC总承包商项目的整个过程中业主和承包商在各阶段的主要工作和责任。其中，业主的主要工作一般委托其雇佣的专业咨询公司完成。表2.5EPC项目中业主和承包商的工作分工Table.2.5TheworkdivisionbetweenownerandcontractorsunderEPCmode项目阶段业主承包商机会研究项目设想转变为初步项目投资方案可行性研究通过技术经济分析判断投资建议的可行性项目评估立项确定是否立项和发包方式项目实施准备组建项目机构，筹集资金，选定项地址，确定工程承包方式，提供功能性要求，编制招标文件初步设计规划对承包商提交的招标文件进行技术和财务评估，承包商谈判并签订合同提出初步的设计方案，递交投标文件，通过谈判和业主签订合同项目实施检查进度和质量，确保变更，评估对工期和成本的影响，并根据合同支付施工图和综合详细图设计，设备材材料采购和施工队伍的选择、施工的进度、质量、安全等管理移交和试运行竣工检验和竣工后检验，接收工程，联合承包商进行试运行接受单体和整体工程的竣工检验，培训业主人员，联合业主进行试运行，移交工程，修补工程缺陷（资料来源：参考文献[35]）2.2项目风险管理2.2.1风险的含义关于风险的概念，学术界还没有一致公认的定义，通过综合不同领域学者对风险概念、性质的诠释，风险的狭义概念可以理解为“损失的不确定性”[36]。为了深刻理解风险，就要分析风险的产生过程，首先风险所具备的要素可分为[37]：（1）风险因素：是指风险事件产生的原因、条件，是产生或增加损失的要素。风险因素可分为“物质和人为”两类风险因素。（2）风险事件：是指直接或间接造成损失的偶然事件。风险事件只是风险发生的媒介，即风险发生过程是由风险因素引起的风险事件产生了损失，风险事件只是其中的一个过渡事件。（3）风险概率：风险因素出现，风险事件也不一定产生，风险就不会发生。风险概率就是描述由风险因素引发风险事件的可能性，即风险发生的可能性。（4）风险损失：是指由风险事件引起的、非预期的财、物价值的减少，一般以经济价值来衡量[38]。通过分析风险各要素之间的关系，形成风险发生关系图，可以确定风险发生的过程如图2.3。引起引起风险事件风险因素风险损失风险概率风险图2.3风险发生的过程Fig.2.3Riskprocess（资料来源：参考文献[16]）通过以上的分析可以看出，风险是一个多要素的集合体，并不能简单的用单一角度去解释风险，而要从多要素的多角度进行认识。风险一词表示了两方面含意：一是指由风险因素引起的风险事件是否发生具有不确定性，用风险概率表示其发生的可能程度，不能做出确定性的判断；二是表示风险事件的发生产生了风险损失，或是未达到预期目标[39]。结合风险的基本含义和项目的特点，可以认为项目风险就是由于项目内外环境的不确定性，使得项目的进展与当事者的期望产生偏差，从而给当事者带来风险损失的可能性[40]。项目风险是存在于项目整个寿命期内的风险，在项目的不同阶段存在着不同风险，并随着项目的进展而变化。EPC工程总承包项目风险，就是指在EPC工程总承包项目实施过程中，由于项目内外环境中的不确定因素的影响，使项目的实际情况与预期目标发生一定的偏差，从而使当事者蒙受风险损失的可能性[16]。2.2.2项目风险管理过程根据PMI(1992)的界定[41]，项目风险管理贯穿于项目整个生命周期，它是从项目目标的最大利益出发，对项目风险进行识别、评价以及响应(采取对策)的艺术和科学。它的目的是识别项目风险，并开发出战略以大大减少风险或采取步骤避免风险，即要使事情向不利方向发展的可能性最小，最大化利用相关机会。风险管理历史数据风险管理的常规程序如图2.4所示，主要由风险分析和风险管理两大过程组成。其中风险分析是指风险管理中对风险因素进行定性与定量分析的活动过程，需要采用大量的技术手段来完成相应的分析过程。风险分析实质上是为风险管理提供决策服务。风险管理历史数据项目基本数据收集项目基本数据收集总结形成档案文件拟定风险响应措施风险计划管理与实施项目风险总结形成档案文件拟定风险响应措施风险计划管理与实施项目风险估计与评价项目风险因素识别风险分析技术库风险分析技术库图2.图2.4风险管理体系的基本框架Fig.2.4Theframworkofriskmanagement（资料来源：根据参考文献[41]改编）1.风险因素的识别风险因素的识别是通过一定的方法和手段，尽可能地找出潜在显著影响项目成功的风险因素。项目风险识别是项目风险分析最繁琐、最重要的基础工作，项目管理者在收集资料和调查研究之后，要运用各种方法辨识项目实施过程中的风险因素，确定风险因素引起的风险事件，对识别出的风险从新进行汇总分类。项目是一个实时变化的系统，在项目的实施过程中，新的不确定因素不断出现，之前的风险因素可能已经消失，这就需要项目管理者根据项目实施的情况不定期对项目进行风险识别，以保证时效性。2.风险的估计风险估计的任务是对某一风险因素发生的概率值及其后果的性质和大小进行估计。PMI对每一个项目风险采用三个因素进行表达[41]：（1）风险事件，即项目将会出现什么的有害情况；（2）风险概率，即风险事件发生的可能性有多大；（3）风险后果量值，即风险后果的严重性。按照这种表示方法，风险事件的状态可以由公式进行表达：风险事件状态=风险概率×风险后果量值。3.风险后果评价分析项目风险评价是指将识别出的风险估计结果与项目的目标建立联系，分析风险因素对项目目标的不利影响的大小。项目风险评价方法决定着评价结果的准确性，根据项目的实际情况，合理、科学的选用评价方法，能够使最终的评价结果更为真实的反应项目风险水平，为以后项目计划、风险防范措施的制定，提供可靠地参考依据。4.风险对策拟定常规风险响应措施有如下四大类：回避风险、保持风险、转移风险、减免风险。由于工程项目的复杂性，这是一项极具挑战性的工作。风险响应措施的拟定方法通常有系统分析方法和历史经验借鉴方法。第三章EPC模式下投标阶段承包商的风险识别风险识别是风险管理的基础工作，其基本依据是客观世界的因果关联性和可认识性。风险识别通过提供必要的信息使风险估计和评价更具有效果及效率，进而为选择合适的风险应对措施打下基础。鉴于EPC项目所处环境和前期工程量的不确定性等因素，项目的投标阶段承包商面临着大量风险。只有对项目投标阶段可能遇到的风险因素有全面且深刻的了解，才能做出是否投标的正确决策；只有充分考虑投标阶段可能存在的风险要素，才能进行合理的投标报价。投标报价的高低不仅是项目能否中标的决定因素，而且是项目中标后能否成功的重要因素。3.1项目风险识别的程序风险是不会孤立地存在，它会伴随着许多信息，这些相关的信息可能是与项目有直接联系或是间接联系，还有可能从类似项目资料中获取，这就需要管理者注意收集必要的数据和信息。通过对相关数据和信息的分析，识别项目中存在的风险类型，进一步识别项目中存在的风险要素和事件，建立初始风险清单。风险识别不是一次可以完成的，应在建立初始风险清单的基础上，再对可能出现的新风险不断进行识别。具体程序可如图3.1所示。整理归类整理归类收集项目有关数据资料分析项目中的风险类型识别风险因素及风险事件初步风险清单修正风险流程是否存在新风险有无图3.1项目风险识别流程Fig.3.1Theprocessofriskidentification（资料来源：自行绘制）3.2项目风险识别的方法对建设工程风险的识别，需要根据工程的自身特点，采用相应的方法。常用的方法主要有：专家调查法(头脑风暴法和德尔菲法等)、财务报表法、故障树分析法、流程图法、情景分析法、初始清单法、经验数据法和风险调查法等。下面将这几种风险调查方法简单介绍。1.专家调查法专家调查法是以专家为索取信息的重要对象，各领域的专家运用专业方面的理论与丰富的实践经验，找出各种潜在的风险并对其后果做出分析与估计。这种方法的优点是在缺乏统计数据和原始资料的情况下，可以做出定量的估计，缺点主要表现在易受心理因素的影响。2.初始清单法如果对每一个建设工程的风险识别都从头做起，至少存在以下几方面的弊端：一是耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低；二是由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性；三是风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。而且同类工程的大部分风险是类似的，只有部分风险因工程而异，不同的工程由于外界条件的差异其主要风险可能存在差别，因此，为了避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。初始风险清单的作用主要是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的工程风险，但该清单并不是风险识别的最终结论。在初始风险清单建立后，还需要结合特定建设工程的具体情况作进一步的风险识别，从而对初始风险清单作一些必要的补充和修正。因此，需要参照同类工程风险的经验数据或针对具体工程的特点进行风险调查[42]。3.风险调查法由于不同的工程具有各自的特点，工程中所潜在的风险也差异，两个不同的建设工程，尽管合同的形式相同，但也不可能有完全一致的工程风险。因此，在建设工程风险识别的过程中，花费人力、物力、财力进行风险调查是必不可少的，这既是一项非常重要的工作，也是建设工程风险识别的重要方法。前几种风险识别方法的主要作用在于建立初始风险清单，而风险调查法的作用在于建立最终的风险清单。对于建设工程的风险识别而言，仅仅采用一种风险识别方法是远远不够的，一般都应综合采用两种或多种风险识别方法，但不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含风险调查法，并根据工程的进展情况，不断识别可能出现的新风险。3.3EPC模式下投标阶段承包商的风险来源分析对于风险的管理不能仅仅依靠对合同条件的理解，合同条件并没有包括所有可能发生的风险。本着全面、系统的原则，本文对投标阶段承包商面临的风险来源进行预测与辨识，主要归纳为以下几大类：项目外部环境带来的风险、项目各参与方带来的风险、EPC模式下工程量不确定带来的风险以及《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》下承包商特有的风险，见图3.2。项目外部环境风险项目外部环境风险项目各参与方带来的风险工程量不确定带来的风险银皮书下承包商增扩的风险项目风险来源图3.2EPC项目投标阶段风险来源Fig.3.2TheriskoriginofbiddingphaseunderEPCprojects（资料来源：自行绘制）1.项目外部环境风险来源项目外部环境风险来源主要有自然环境风险、政治环境风险、社会环境风险、经济环境风险[21]，可如表3.1所示，具体分析如下。表3.1项目外部环境风险来源Table3.1Theriskoriginofexternalenvironment环境类别具体要素自然环境风险自然灾害不便的地理位置施工现场条件政治环境风险战争和内乱政策、法规多变征用、没收项目所在国的对外关系权力部门专制、腐败社会环境风险当地宗教习惯当地风俗治安、风气环境经济环境风险汇率浮动通货膨胀经济衰退（资料来源：自行绘制）（1）自然环境风险[16][30][32]1）自然灾害。由于EPC总承包项目范围大、工期长，遇到洪水、泥石流、台风、火山爆发、地震等自然灾害不仅会给总承包商带来很大的现实损失，还会拖延工期。总承包商为了追赶进度就会增加项目的人工费、机械费及管理费，从而使工程成本增加，给总承包商造成利润损失。一般情况下，自然灾害被EPC总承包合同定为外部自然力，总承包商遭受外部自然力所造成的损失是无法从业主那得到全部补偿的，只能得到部分工期顺延补偿。2）不便的地理位置。由于EPC总承包项目的性质特点，有可能处在远离城镇的偏僻地区，交通非常不便，生产、生活物资缺乏，给设备材料的运输、员工生活的改善带来困难。3）施工现场条件。现场的施工条件对施工的展开至关重要，业主提供的施工场地狭小，施工现场用水、用电困难，现场气候、水文、地质条件复杂，没有准确的基准点，明确的废水、废物的排放地点等，都会给总承包商带来很大的风险。（2）政治环境风险[16][30][32]1）战争和内乱。在南美洲、中东的一些国家和地区都发生过战争和动乱。业主可能利用当时政局不稳或政权更替，凭借自己的权势将大部分风险强行转移给总承包商，这样可能使建设项目遭受直接的破坏，甚至终止项目合同，给总承包商造成巨大的损失。还有的国家、地区恐怖袭击频繁，虽然大部分时间安全状况良好，但随时都有可能对总承包项目造成威胁，给总承包商带来风险。2）政策、法规多变。在项目施工建设的过程中，由于项目当地的政策、法规发生变化，可能会是使总承包商承担额外的责任。总承包商应该更加注意的是，在政策对业主不利的情况下，业主会利用自身有利的身份，减少总承包商应得的补偿，甚至会向总承包商索要承包商保函或违约金，将自身风险最大程度的转移给总承包商。3）征用、没收。一些国家为了本国的政治、经济利益，通过制定某些法律，直接对在本国的国外资产或部分资产进行征用、没收。这就使总承包商无法向业主索要工程款，蒙上巨大的损失。在中东地区，一些国家的政府出资建设项目所需的部分进口设备、材料是免关税的，但是法律禁止总承包商在当地出售这些设备、材料，这就迫使总承包商把剩余的设备、材料赠送给当地政府。4）项目所在国的对外关系。有些国家遭到西方发达国家及国际组织的制裁或封锁，这就使项目的工程建设受到很大的影响。5）权力部门专制、腐败。有些国家法制不健全，政策执行力度差，职能部门腐败。总承包商不能用法律有效地保障自己的权益，这就需要总承包商适应当地的社会环境，寻求有利的生存空间。（3）社会环境风险[16][30][32]1）当地宗教习惯。一些国家和地区，有着明显的宗教色彩，而且教规非常严格，如穆斯林每日五次的祷告、每年中为期一个月的封斋节欲，都会造成出勤率降低，施工效率低下，给项目施工带来不便，拖延项目施工进度，如果总承包商处理不好，就会带来损失。2）当地风俗。不同国家有着不同的风俗习惯，当地民众有着很强的文化传统观点，总承包商在对项目进行管理时，尽量不要与其产生冲突，尊重当地的风俗习惯，以免引起不必要的麻烦。3）治安、风气环境。项目当地的治安情况差，犯罪率搞，使人身财产受到威胁；还有的国家和地区有强烈的种族排外的情绪，对外国人和外国建设项目都很排斥，经常会有针对性的过激行为，并且当地政府缺乏公正的态度。（4）经济环境风险[16][30][32]1）汇率浮动。总承包商所得到的工程款一般都是国际流通货币，但有的国家，即使有国际银行等国际金融组织提供资金，还会用部分本国货币支付工程款。由于总承包商签订的是固定总价合同，这就使总承包商的成本压力对汇率变动非常敏感，使总承包商不得不面对国际货币市场汇率波动带来的风险。2）通货膨胀。通货膨胀是承包商必须重视的问题。通货膨胀造成当地的设备材料价格、劳动力价格上涨，致使项目成本大幅增加。总承包商不仅要分析项目所在国的通货膨胀，还要分析国际市场的通货膨胀情况。作为国际工程承包商，工程所需的设备、材料在全世界范围采购，国际上的通货膨胀，会影响一些设备、材料的出口国，这也就给总承包商带来了风险。3）经济衰退。项目所在国的经济不景气，出现经济衰退，这将会严重影响政府相关配套服务水平，如果低于总承包商的估计，就会影项目的实施。2.项目各参与方带来的风险本文探讨的投标阶段参与方风险来源主要包括：业主带来的风险、承包商自身的风险或联营体内的风险、分包商和供货商带来的风险、业主咨询顾问带来的风险、竞争者带来的风险，可如图3.3所示。业主承包商业主承包商业主咨询顾问分包商、供应商各参与方业主咨询顾问分包商、供应商各参与方竞争者联营体竞争者联营体图3.3EPC模式下各参与方带来的风险图3.3EPC模式下各参与方带来的风险Fig.3.3TherisksbroughtbyparticipantsunderEPCmode（资料来源：自行绘制）（1）业主带来的风险业主给承包商带来的风险大体表现在[23]：1）前期工作准备情况；2）招标要求是否明确，基础资料是否充分；3）责任划分是否清晰；4）资金支付能力、资信状况如何；5）管理能力；6）对承包商是否信任。（2）承包商自身带来的风险承包商自身的风险主要包括组织风险和管理风险，具体体现在：1）组织机构的稳定；2）与业主的关系是否融洽；3）与业主方咨询顾问的关系是否融洽；4）与当地政府的关系是否融洽；5）项目部管理人员水平的高低；6）项目团队的内部配合；7）总包商对分包商的管理能力；8）各阶段的整体协调情况等。（3）联营体内的风险承包商与其他公司组成联营体有其优势，但同时也存在很大的风险[43]。联营体协议中各方权力与义务划分的是否清晰、联营体内公司的信誉和实力等都将影响联营体运作的效率。（4）分包商、供货商带来的风险分包商的企业实力直接影响到整个工程的实施质量、进度和成本，分包商实力过低会使总承包商陷入困境，加大其承受的风险。供应商供应原材料等物品的好坏对整个工程项目的质量有决定性的作用，对总承包商也会有很大的影响。（5）业主方咨询顾问带来的风险业主方咨询顾问的管理能力、专业水平状况，会对总承包商产生潜在的风险；咨询顾问对总承包商的信任度的高低，会影响到双方就工程项目的沟通情况。（6）竞争者带来的风险在市场经济条件下，竞争是一个不可忽视的重要因素。市场竞争不仅决定了承包商获得项目承包权的合同价格，同时还决定了承包商经营活动开展的策略。承包商竞争力的强弱由其技术能力、市场开拓能力、管理能力等资源变量所决定，对潜在竞争者资源变量的深入了解是克服竞争风险的有力保障。3.工程量不确定带来的风险在EPC总承包模式下，承包商按照合同条件和业主要求确定的工程范围、工作量和质量要求报价。但是业主要求是面对功能的，没有明确的工作量。总承包合同规定：工程的范围应包括为满足业主要求或合同隐含要做的任何工作，以及合同中虽未提及但是为了工程的安全和稳定、工程的顺利完成和有效运行所需的所有工作，因此总承包商在投标报价时工作量和质量的细节是不确定的，合同签订后才有方案设计、详细设计和施工计划，但这些必须经过业主的批准才能进一步实施。这样最终按照详细设计核算的工程量与投标报价时的假定工作量之间可能存在很大的差异。在工程施工过程中，由于设计的修改或调整，或业主对工程具体要求的修改，工作量和工程质量还可能有变化，但是如果这些变化使最终完成的工程范围没有超过原先提出的业主要求；或者修改后工程的功能没有变化，那么这些变化将不作为工程变更。这是总承包商承担的风险[31]。4.合同带来的风险合同风险主要是指合同中的不确定性给承包商带来的风险。总承包商需要面对的合同风险有：《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》（银皮书）中明确规定的承包商的风险、合同条文不全面/不完整带来的风险、合同条文不严密带来的风险等。合同条文不全面/不完整带来的风险和合同条文不严密带来的风险等属于合同谈判阶段的风险，本文不展开讨论，仅对银皮书中承包商承担的扩大部分的风险进行分析，这些风险都是承包商在投标阶段应该考虑的。下面选取对投标阶段有影响的一些风险来源，对FIDIC《施工合同文件》（新红皮书）和《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）中相关风险分担的规定进行对比，具体如表3.2所示。表3.2银皮书与红皮书投标阶段的承包商风险因素对比Table.3.2Comparisionofthecontractor’sriskfactorbetweenFIDICsilverbookandredbook对比要素银皮书红皮书承包商风险差别4.1承包商的一般义务承包商应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责。承包商应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责。除合同中规定的范围，承包商(i)应对所有承包商的文件、临时工程和按照合同规定对每项永久设备和材料的所做的设计负责；以及(ii)但对永久工程的设计或规范不负责任。在银皮书下承包商要承担了所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性的风险。4.10现场数据业主应在基准日期前,将其取得的现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料，提交给承包商.同样地，业主在基准日期后得到的所有此类资料，也应提交给承包商.在基准日期之前，业主应向承包商提供业主掌握的一切现场地表以下及水文条件的有关数据，包括环境方面的数据，以供其参考。业主同样应向承包商提供其在基准日期后得到的所有数据。承包商应负责对所有数据的解释。在银皮书下承包商承担了因为业主提供的现场数据不准确而带来的风险。4.12不可预见的困难除合同另有说明外：（1）承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；（2）通过签署合同，承包商接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责；（3）合同价格对任何未预见到的困难和费用不应考虑予以调整.不可预见的外界条件如果承包商在工程实施过程中遇到了一个有经验的承包商在提交投标书之前无法预见的不利条件，则他就有可能得到工期和费用方面的补偿。在银皮书下承包商承担了所有“不可预见的困难”发生时的风险。8.4竣工时间延长如由于下列任何原因,致使达到按照第10.1款[工程和分项工程的接收]要求的竣工受到或将受到延误的程度,承包商有权按照第20.1款[承包商的索赔]的规定提出延长竣工时间:(a)变更（除非已根据第13.3款[变更程序]的规定商定调整了竣工时间）；(b) 根据本条件某款,有权获得延长期的