某建设股份战略报告

中通建设股份战略报告北大纵横管理咨询公司2002年5月2002年5月北大纵横－中通建设项目导读战略方案财务分析资源与能力分析客户分析行业分析宏观环境分析2002年5月北大纵横－中通建设项目

“十五”期间，信息产业增长速度超过20%，市场总规模比2000年翻一番，产业增加值占国内生产总值的比重超过7%，到2005年，固定、移动电话网的规模容量均跃居世界第一位，基本覆盖全国城乡并实现行政村通电话从“十五”时期发展目标看，未来几年，通信市场的发展将带动通信建设市场的发展光缆铺设的市场还将增长，但骨干网的建设市场增长有限以语音和数据为代表的通信业务的增长带动了对网络需求的增长2002年5月北大纵横－中通建设项目中国鼓励西部发展的政策将推动西部通信产业的发展并为通信建设带来市场机遇“十五”通信业西部大开发的总目标立足基础设施建设，着力开发信息资源，提高业务普及率，缩小与东部的差距，使通信业适度超前于当地的国民经济发展水平，有效带动地区发展基础网络建设与业务发展并重逐步发展信息服务业提高业务普及率及大力发展话音业务城市与农村并重“十五”通信业西部大开发的政策取向鼓励运营商制订对西部的倾斜和地区补贴政策；通信业普遍服务机制的建立和落实；税收和财务核算上的倾斜；通信资费方面更大的权限和灵活性；通过增加政策性投入和改革行业的投融资体制来解决西部信息通信企业的资金短缺问题；争取地方政府各方面的支持西部通信业的发展思路西部通信的发展重点通信基础设施建设发展业务网络提高信息化应用水平实现普遍服务目标结论西部通信网络中骨干网建设比例较高在普遍服务未充分实现前，西部通信发展变数较大2002年5月北大纵横－中通建设项目许可制度资费管理互联互通电信资源管理电信服务质量监督普遍服务电信安全保障电信设备进网管理电信建设管理办法通信建设项目招标投标管理方面的规定资质规定质量管理规定工程建设标准通信建设具体领域的规定设备制造通信建设通信运营通信行业的管理范围通信业的管制框架日趋完善，市场将更加规范，这有利于中通进行公平的市场竞争在市场运作、质量等方面提高了竞争门槛，有利于中通等大公司，另一方面产生较大的质量风险隐患的可能性加大，在公关能力和危机处理能力上对中通提出了较高的要求入世对电信监管的新要求电信法规的完善维护电信市场公平竞争和秩序对称管制主管部门的工作重点搞好规划，防止重复建设统一通信网络技术标准制订规范企业市场行为的政策法规严格掌握市场准入关2002年5月北大纵横－中通建设项目我国电信业务收入一直以远高于GDP增长的速度发展，在国民经济中的地位呈上升趋势，这与我国过去电信服务滞后、低业务普及率造成需求潜力旺盛以及国家优惠政策扶持和垄断经营有关，随着基本电信业务趋向饱和，电信业务发展将趋缓，中通既有业务的经营压力将逐步增大我国电信服务业在国民经济中的地位逐步上升，但发展速度呈下降趋势2002年5月北大纵横－中通建设项目开放型经济，向比较利益原则回归70年代末80年代初80年代末90年代初90年代中期以来适应性调整产业结构调整主要是以“补短”，即弥补短线产业、克服供应短缺为目标，主要任务是克服产业“瓶颈”或填补产业“空白”，实质是一种以“宏观平衡导向”为特征的调整以加强基础设施建设为重点以加强轻工业为重点资料来源：国研网战略性调整全面提升和优化产业结构，全力提高农业、工业和服务业的素质和效益合理调整生产能力，促进中、东、西部及其内部各地区协调发展逐步推进城镇化建设，实现城乡经济互动加强技术创新，加强技术成果的转化重点考虑产业结构的优化升级学习型社会应用技术普及社会信息社会生产结构轻工业化——重化工业化——高加工度化——知识技术集约化产业生产要素构成劳动密集——资本密集——知识技术密集产业产出效果低附加值——高附加值中国产业结构调整演变进程，中通应寻找应对这种变革的新位置和新业务增长点中通的转向向高附加值的通信高端拓展向知识密集的项目管理发展其他领域的多元化2002年5月北大纵横－中通建设项目

资料来源：国家统计局中国经济中长期发展的推动因素暗含投资发展的机会，通信网络建设和海外工程承包业务将得到进一步拓展中国经济增长居民对教育、医疗保健、文化的消费将大幅度增加城镇居民住房投资需求快速增加政府投资领域众多，投资量加大企业尤其是非国有经济投资需求潜力将逐步激活农民收入的大幅度提高扩大国外需求市场网络教育、网上消费需求的增加网络接入需求的增加电信等基础设施领域投资仍为主导农村通信需求的增加汽车消费外经外贸业务将获得有关支持多元化方面存在的机会通信建设主业:网络建设方面的工程增加，但骨干网增长有限通信海外工程承包业务的拓展多元化尤其不相关多元化方面投资应慎重考虑2002年5月北大纵横－中通建设项目如何把握农村通信基础设施建设市场，获得国家政策的扶持如何抓住城镇化机遇，向城域网、接入网领域拓展，将是中通未来需要解决的问题如何面对国际竞争及客户需求的国际化，如何与跨国公司加强合作，如何开展海外业务如何在一个知识经济的时代加强知识管理和技术创新，积累经验、留住和利用好人才市场化趋势城镇化趋势全球化趋势知识化趋势产业发展己进入以数量扩张为主转为以素质提高为主的新阶段产业发展所面临的主要矛盾由短缺转为相对过剩产业发展和结构调整的重点由解决比例失调转为推进产业结构的升级产业发展和结构调整面临着日益加剧的国际竞争压力农业的产业化经营小城镇建设农村基础设施和生态环境建设继续加强基础设施建设，推进国民经济信息化完善通信网络，挖掘潜力，提高效益加大调整改造加工工业的力度，振兴支柱产业，积极培育新的经济增长点扩大对外开放与产业结构调整相结合，包括：出口商品结构的高级化；利用外资加速技术转移；增大市场准入程度，利用国际市场竞争；鼓励开展海外投资，参与国际经济循环如何适应中国产业政策的调整，利用资本运营等手段，寻找新的经济增长点中国经济的发展趋势和产业特点对通信企业提出了新的挑战，同时也给通信建设领域提供了机会2002年5月北大纵横－中通建设项目增值服务（包括电子数据交换、在线信息或数据处理、增值传真等业务）：入世之日起，外商可在北京、上海、广州不受数量限制地建立中外合资企业，外商股权比例不超过30%；入世“后2年，增值服务开放扩大到14个城市。外资股权比例不超过49%；入世后4年，全国开放，外资比例不超过50%。寻呼服务与增值业务类似移动电话和数据业务：“入世”后1年，开放北京、上海、广州，不受数量限制地建立中外合资企业，外资股权比例不超过25%；入世后3年，再开放14个城市。外资股权比例不超过35%。入世后5年，全国开放，外资股权比例不超过49%国内及国际基础电信服务（电话、传真、数据传输服务）：入世后3年，开放北京、上海、广州，只能从事三城市内部和之间的有关基础电信服务，不受数量地建立中外合资企业，外资股权比例不超过25%；入世后5年，再开放14个城市，外资比例不超过35%入世"后6年，全国开放，外资股权比例不超过49%加入WTO中国电信行业开放领域承诺2002年5月北大纵横－中通建设项目加入WTO后，通信信业将面临临新的市场场机遇，在在既有业务务中将出现现新的竞争争，通信建建设领域存存在一定的的机会中通的竞争争优势和机机会加入WTO后，为保保持市场和和资源优势势，中国电电信业在网网络建设和和维护上将将加大投资资力度，而而外资在基基础电信运运营业务丰丰厚利润的的诱惑下，，也可能涉涉足骨干网网国际上的三三类通信施施工力量———附属于于各运营商商中（欧美美国家居多多）；附属属于建筑企企业中（如如日本的建建筑公司中中的通信部部）；由各各设备商提提供通信施施工——在在中国入世世后，前两两类大规模模进入中国国的可能能性不大，，不太会给给国内通信信施工领域域造成冲击击，而第三三类早已进进入中国，，并在某些些其不具备备资质的领领域与中通通进行竞争争，中通应应考虑如何何与之加强强合作，在在市场进一一步规范过过程中进入入对方在安安装维护等等领域的市市场中通的竞争劣劣势和威胁移动通信系统统、广电的有有线电视接入入系统在入户户接入方面的的突破，将促促进接入网建建设的发展地方网建设仍仍将维持现有有格局2002年5月北大纵横－中中通建设项目目增值电信业务务属于全部开开放的领域，，外资进入限限制较小外资将最大限限度参股国内内运营商基础电信业务务利润丰厚，，前景诱人，，但投入大，，周期长，存存在股权限制制成为外国运营营商争相投资资的热点，传传统电信业务务价值链模式式将被改写外资进入将选选择适合的合合作伙伴，首首选经营效率率最高、经济济效益最好、、最具有增长长潜力的企业业，尤其是那那些建立现代代企业制度进进程快并产生生的经济效益益的电信企业业加入WTO外外资将从增值值业务等方面面逐步进入，，以中通当前前的业务领域域，与外资合合作的几率较较小2002年5月北大纵横－中中通建设项目目中国刚刚宣布布开放电信市市场，有关具具体实施细则则还没有出台台，它们还在在观望；国外电信公司司早已确定好好了自己的发发展策略，不不会因为中国国电信市场一一宣布开放就就会蜂拥而至至。随着国内电信信市场重组结结束，电信格格局基本确定定，信息产业业主管部门出出台详细的外外资管理法规规后，外商有有可能大举进进入，2005年至2006年是外外商进入中国国电信市场的的最佳时期国外电信巨头头虽已决定进进入中国市场场，但目前态态度还比较谨谨慎，真正从从框架协议到到具体实施还还需几年时间间，这段时间间外资电信巨巨头才真正考考虑中国策略略的问题从外资进入可可能采取的具具体形式和领领域来看，通通信建设不在在其规划之列列投资中国电信信类股票投资中国信息息产业的风险险投资资金，，如对发展良良好的ISP、ICP等等进行风险投投资与本地企业建建立战略联盟盟，如采用合合资企业等方方式直接提供供电信服务，，或进行管理理、知识产权权的输出，并并获得一定的的收益承揽外包业务务，比如海量量数据库的建建设和维护、、大型电信软软件的开发等等外国电信进入入中国将会是是渐进的，通通信建设领域域不是外资合合作的重点2002年5月北大纵横－中中通建设项目目通信网传输设备交换设备终端设备传输技术交换技术网络技术网络规划和设设计技术工程设计施工工技术网络系统设备备维护技术在传输方面如如光纤传输上上紧跟世界先先进水平，差差距在缩小，，但在卫星通通信方面还没没有大的动作作在交换方面，，电话交换差差距不大，ATM也在起起步移动通信已经经有了一个较较好的开端，，但仍需加大大力度、持之之以恒IP还没有起起步，原因在在于市场的引引导力量太小小传输技术和交交换技术的基基础——集成成电路在我国国还比较落后后通信、计算机机及电视技术术的融合与智智能化以高速集成电电路IC、数数字技术为基基础的宽带通通信网络及因因特网技术多媒体信息以无线通信技技术为基础的的移动通信技技术以DWDM为为主的光通信信技术以软件技术为为基础的开放放的、灵活的的、低成本的的新设备和新新业务以分组技术为为基础的IP、ATM及及其它新技术术我国通信技术术发展现状通信技术发展展趋势通信技术构成成通信业的技术术环境及发展展态势2002年5月北大纵横－中中通建设项目目传输网络的建建设重点挑战“十五”时期期光传输网络络建设仍是信信息建设的重重点，但建设设重点将从数数量转向质量量，中通应考考虑如何适应应技术发展，，把握市场机机遇以IP为基础础的宽带超高高速互联网等等为代表的光光缆传输网将将以大容量、、高可靠性和和灵活为建设设目标，“十十五”期间继继续调整网络络整体布局，，优化网络组组织以宽带接入网网为代表的用用户接入网建建设将加快，，同时充分利利用现有网络络资源，采用用光纤、铜缆缆、同轴电缆缆和无线等接接入技术和手手段，逐步开开放接入网的的建设和经营营传输技术的发发展方向将是是提高现有传传输线路的利利用率，使得得大规模建设设传输网的需需求降低运营商为满足足业务拓展需需求，对网络络建设的重点点转向了网络络的系统集成成和优化，大大规模的线路路铺设不再是是其关注重点点杜绝各种网络络和系统的重重复建设是国国家信息化建建设的指导方方针之一中通对策线路工程考虑虑向接入网市市场拓展业务务在网络维护升升级方面挖掘掘潜在机遇应密切关注相相关技术的发发展和用户需需求变化，敏敏锐抓住市场场机会2002年5月北大纵横－中中通建设项目目导读战略方案财务分析资源与能力分析客户分析行业分析宏观环境分析行业概述市场分析竞争分析国际市场2002年5月北大纵横－中中通建设项目目通信建设施工工行业在通信信产业价值链链中处于辅助助位置，不具具备产业杠杆杆优势解决方案供应应商主要指在骨干干网建设中提提供网络建设设所需要的设设备和软件的的设备制造商商和软件开发发商骨干网运营商商拥有国家通信信资源，网络络覆盖率高，，占有频率、、号码等公共共资源，并直直接关系到国国家安全与通通信主权的运运营商（中国国电信、联通通、移动和网网通，中国卫卫星等）企业及运营商商解决方案为网络接入服服务提供设备备和软件，主主要包括：网网关、网守、、路由、客户户端软件等骨干虚拟运营营商拥有部分不完完整的通信资资源，如接入入网中用户接接入电以下的的用户住地网网（社区网络络等）、ISP等互联网网网络服务接接入资源、区区域性或部门门的专网以及及部分频率或或号码等业务分销虚拟拟运营商不具备通信资资源，主要通通过代理各电电话卡、上网网卡、来去业业务量汇集以以及开发并提提供增值业务务等方式获取取利润信息服务商主要提供文件件下载、电子子信函、浏览览信息或玩游游戏等业务骨干网运营商设备制造商解决方案供应商ISPICN企业级解决方案运营商级解决方案业务分销虚拟运营商信息服务商ICP通信建设工程服务通信设计、咨询以及其他服务2002年5月北大纵横－中中通建设项目目传输：同轴电电缆1800路载载波交换：纵横制制微波：960路模拟微波波时间绩效80年代末、、90年代初初50年代未定90年代中80年代初70年代2000年传输：60路路载波、小同同轴电缆交换：步进制制微波：开始出出现传输：光缆（（数字传输PDH)交换：程控交交换微波：数字微微波传输：SDH微波：SDH移动：大规模模进入（模拟拟）传输：DWDM微波：SDH、STM-1、Internet移动：GSM、光孤子-----新一带带网络技术，，如果这个技技术被市场场最终认可和和接受，将给给通信建设行行业带来革命命性的影响。。那时，线路路铺设将不再再需要，而设设备机站的建建设将成为主主要工作。随着通信技术术的发展，通通信施工人员员对技术的了了解程度要求求逐渐降低。。有线通信发发展到光缆已已经达到极致致。而无线通通信的到来将将对通信建设设行业产生革革命性的影响响。但是就现现在的技术以以及市场发展展趋势来看，，无线通信的的到来还需要要时日。因此此，通信建设设行业要做好好准备，转变变经营思路，，实现在建设设领域以线路路施工为主的的业务向设备备业务转变的的平滑过度。。通信建设行业业大发展时期期传输：架空明明线3路、12路载波交换：人工交交换通信行业技术术发展和创新新是通信行业业发展的主要要推动力，也也是通信建设设行业发展的的基础2002年5月北大纵横－中中通建设项目目出于以下的原原因，电信运运营商不会长长期租用其其它公司的网网络。1、从经济上上考虑：电信信运营商长期期租用网络的的成本并不低低。2、从服务上上考虑：彼此此使用对方的的网络，在运运行过程中，，若发生故障障责任很难介介定。对于处处在竞争中的的运营商来讲讲，这种现象象是不允许发发生的。3、从心理上上考虑：运营营商之间是竞竞争的关系，，而中国人在在竞争中往往往存在单打独独斗的思想，，很难在商业业竞争中寻求求真正的战略略合作。让竞竞争对手维护护自己的网络络无论从经济济上还是心理理上都存在障障碍。因此建建设自己的网网络也就成为为了必然。电信运营商政府部门1、政府虽然然一再提出避避免重复建设设，也有一些些相应的政策策出台，但是是真正实施、、控制到位还还有一定难度度。2、从国情来来考虑：电信信运营商的经经营业绩的一一个衡量标准准即为每年的的固定资产投投资规模。鉴鉴于这种情况况，考虑到公公司业绩以及及公司长期生生存利益，，网络建设也也不会停滞。。减少运营成本本降低运营风险险寻求独立生存存国家控制有限经营考核需要虽然目前网络络建设处于停停滞状态，但但是5+1格格局形成以后后，网络建设设还要继续2002年5月北大纵横－中中通建设项目目通信建设行业业主要驱动因因素、行业关关键成功因素素不断发生变变化通信建设行业业关键驱动因素1、技术创新与进步是网络发展的基础2、市场需求是网络发展的推动力3、国家电信管制政策是网络发展的推动力4、电信运营商的发展及其行为模式通信建设行业业发展关键成功因素1、低成本的控制能力2、强大的项目管理能力3、公共关系的开拓能力4、对新技术发展趋势的了解和运用能力变化趋势未改变未改变未改变逐渐增加逐渐增加逐渐增加逐渐降低逐渐增加过去现在未来中通能力不重要能力低比较重要能力一般非常重要能力较强2002年5月北大纵横－中中通建设项目目我国通信行业业固定资产投投资呈现波动动式增长造成成通信建设施施工行业相应应的起伏中国电信和中中国移动的拆拆分、联通重重组影响运营营商投资力度度中国电信南北北拆分影响运运营商投资力力度我国十五规划划表明，未来来几年那我国国通信建设将将以20％的的速度增长2002年5月北大纵横－中中通建设项目目中国通信基础础运营商基本本形成了5+1的竞争格格局，通信建建设施工企业业的诉求重点点呈现由单一一向分散化演演变的趋势数据来源：信信息产业部通通信行业统计计资料，2001/11运营商收入比比例的变化说说明我国电信信运营市场逐逐步从过去中中国电信一家家独大的垄断断向以四家运运营商瓜分市市场的格局，，并且新生的的运营商将成成为我国运营营市场中的生生力军，发展展潜力较大2002年5月北大纵横－中中通建设项目目从投资结构看看，中国联通通和中国移动动的固定资产产投资规模增增长较快，成成为通信建设设企业关注的的新的市场焦焦点2002年5月北大纵横－中中通建设项目目随着六大基础础运营商格局局的形成，争争夺基础电信信资源的建设设终将让位于于市场开拓和和客户资源的的建设竞争重点：1、市场资源源建设2、客户资源源建设3、提升服务务质量4、增强运营营商竞争力竞争手段：1、利用信息息技术完善管管理2、直销与分分销相结合合竞争重点：1、以产品为为中心，如何何将将产品推推向市场市场特点：1、以建设为为重点的管管理模式2、以运维为为中心的管管理模式3、无差异营营销方式开展展业务4、经营直接接面对最终用用户5、采用垂直直一体化经营营模式6、先有产品品，后有市场场开发运营商的经营营重点已经发发生转变，规规模建设的时时代已经过去去以客户为中心心的竞争规模竞争投资竞争96291营销竞争2002年5月北大纵横－中中通建设项目目网络现代化一一共四个指标标鉴于光纤的的覆盖率和资资本投资产总总固定资产的的比重这两个个指标的数据据无法获得，，所以只选择择了主线数字字化水平和移移动数字化水水平。国家时间先进程度目前面临的主要问题美国起步早数字化水平低面临旧网络更新和升级问题中国起步晚网络技术水平高提高网络利用率。美国电信网发展展初期，网络络技术水平教教低。由于技技术进步和更更新的速度越越来越快，它它必须正视对对旧网络的更更新和升级问问题。相比比之下，中国国电信网虽然然起步比美国国晚，但是却却有机会使用用技术更新、、更好的网络络，使网络技技术水平和层层次保持较高高的水平。这这使得中国在在网络现代化化水平的竞争争力方面高于于美国。中国电信企业业经营的现状状又要求企业业有一定固定定资产投资规规模的建设由于竞争的需需要，运营商商也要建设自自己的网络中国的网络利利用率并不高高网络技术的发发展还可以提提高现在的网网络利用率（（波分复用、、时分复用））中国目前不需需要大规模建建设矛盾从技术角度来来看，中国目目前已经不需需要再继续建建设基础网络络，但是结合合中国的国情情，从运营商商竞争的需要要来看，中国国网络建设还还要继续，网网络建设是在在矛盾中求发发展中国网络现代代化程度很高高，但是国情情需要，小规规模的建设基基础网络还要要继续2002年5月北大纵横－中中通建设项目目RPM主要要反映的是网网络使用的强强度，它能为为投资者测算算资金返还周周期提供依据据：RPM=一国国当年电信收收入/一国主线总数数中国电信行业业投入大、产出出小。网络利用率不不高，资本增增值率不高。。我国目前带带宽资源利用用率不到1％％，99％的的资源尚待发发掘。与世界其它国国家比较，中中国电信的网网络使用强度度处于非常低低的水平，如如何提高网络络使用强度，，使比较现代代化的网络充充分发挥作用用是目前的主主要问题所在在2002年5月北大纵横－中中通建设项目目我国网络建设设投资周期决决定了通信建建设施行业在在未来3－5年后，面临临市场急剧萎萎缩的严峻挑挑战98年2002年2004年2010年投入投入高峰突发波动调整后第二次次高峰高速IP网基基本完善，满满足长期发展展需求国家收回产权权，宏观调控控，投入从建建设转向设备备更新和维护护2002年5月北大纵横－中中通建设项目目通信建设行业业进入壁垒低低，退出壁垒垒高，整个行行业不得不保保持较低的利利润水平回报高且有风险进入将受到抵制，而不成功的竞争者会离开该产业由于利润潜力很大，进入受到阻挡，产业未成功的企业将仍待在里面进行战斗回报高，稳定具有较强的规模经济性产品歧异性高资本需求高资产的专用性不高退出成本亦不高政府以及社会的约束小回报低，有风险技术含量低，对技术人员专业素质要求不高公司资产专用性极高退出的固定成本（包括劳工协议、重新安置的成本）等很高管理层不愿意从纯经济角度考虑退出国有企业的政策限制回报低，稳定技术含量低资产专用性低退出固定成本低国家政策限制少退出壁垒低高高低进入壁垒最好的情况通信建设行业业位置：最令人糟糕的的情况通信建设行业业属于低技术术，劳动密集集型行业，市市场密集度比比较低，竞争争较为激烈在这种情况下下，进入很容容易，并且可可以被经济条条件的上升或或者其它的瞬瞬间暴利所诱诱发。然而当当情况不妙时时，生产能力力无法撤离，，结果生产能能力仍然聚集集在该产业使使得利润长期期低下。当推出壁垒很很大时，过剩剩的生产能力力便无法释放放到该产业之之外。同时，，在竞争战中中已经失败的的公司也不愿愿意认输。他他们完全不屈屈的忍耐着。。由于它们的的弱点而不得得不诉诸于极极端的策略。。整个产业的的利润率只只能持续保保持低水平平2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目行业五力分分析表明，，通信建设设前景并不不乐观竞争对手和和竞争环境境分析进入壁垒低低，退出壁壁垒高通信建设市市场由独家家垄断走向向竞争，而而且竞争日日益激烈新的通信建建设企业普普遍成本低低廉，而且且机制灵活活不同层次、、不同行业业、不同地地域的网络络建设都存存在保护主主义，项目目进入壁垒垒大公共关系开开拓是企业业成功的关关键因素之之一成本与服务务的竞争是是目前企业业竞争的重重点之一供方威胁：：随着社会的的发展，劳劳动力成本本在逐渐上上升，这给给中通成本本控制带来来了困难。。大型仪器仪仪表供应商商的产品为为专属设备备，因此，，他们拥有有极强的讨讨价还价能能力强。通通信建设企企业很难在在设备采购购上获得优优势。潜在进入者者威胁：通信行业大大幅裁员，，富余人员员一部分即即将从事通通信建设施施工行业。。国外企业也也将以其规规范的管理理运做模式式参与竞争争。运营商威胁胁：由于建设厂厂商众多，，且提供的的服务差别别不大，运运营商具有有极强的讨讨价还价能能力竞争重点由由规模竞争争逐渐转向向服务和市市场开拓的的竞争运营商运做做不规范，，对通信建建设市场的的管理混乱乱造成了影影响新技术威胁胁：无线接入、、高速路由由器等新技技术出现不不在需要铺铺设网络。。未来光孤立立子的出现现将极大影影响建设施施工市场的的大小无论劳动力力还是大型型仪器仪表表制造商的的侃价能力力都较强潜在进入者者不同的拥拥有成本低低、先进的的管理模式式。然而这这些都是中中通的劣势势所在。拥有极强讨讨价还价能能力的运营营商是通信信建设厂商商诉求的重重点。拥有有良好的运运营厂商关关系成为企企业经营成成功的致关关重要的因因素网络新技术术的出现，，将大大影影响那些主主要依靠线线路施工的的通信建设设企业的业业务量2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目导读战略方案财务分析资源与能力分析客户分析行业分析宏观环境分析行业概述市场分析竞争分析国际市场2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目骨干网城域网城域网接入网接入网接入网电脑电脑电脑传真电话电视通信建设施施工企业主主要面向的的市场结构构主要分四四种类型综合布线运营维护线路敷设设备安装测测试运营维护线路敷设设备安装测测试运营维护2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目通信行业固固定资产的的投入直接接决定了通通信建线路路设施工市市场容量，，未来几年年施工投入入将达到145亿元元左右根据访谈，，通信建设设施工投入入占通信固固定资产投投资总额的的3－5％％2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目通信建设施施工行业利利润空间呈呈现急剧下下降的趋势势，市场进进入完全竞竞争数据来源：：访谈2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目目前，我国国干线光缆缆敷设基本本趋于饱和和，干线敷敷设的年增增长率明显显低于光缆缆总长的年年增长率十五期间，，新建一级级干线光缆缆30000公里左左右，其中中东部地区区新建一级级干线光缆缆20000公里，，西部地区区9000公里；新建二级干干线13万万公里左右右。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国通信网网络建设施施工市场重重心正逐步步向二级干干线和城域域网/接入入网转移2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目十五期间，，新增光缆缆敷设主要要集中在城城域网和接接入网的建建设，一级级干线新增增量所占比比重2%左左右2001年年作为“十十五”第一一年，已经经完成干线线光缆12万公里，，未来三年年内干线还还有10万万公里的市市场容量2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国各大运运营商光纤纤需求量增增长对比表表明中国网网通、广电电等在光缆缆线路敷设设方面投入入较大从光纤用量量来看，中中国电信的的使用量排排在第一，，联通和广广电其次；；需求增长最最快的是广广电系统2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国传输线线路铺设总总体来看，，干线光缆缆和城域网网/接入网网在未来几几年内，仍仍集中在东东部地区和和沿海发达达地区哈尔滨北京合肥杭州上海南京徐州济南青岛烟台天津大连沈阳长春重庆太原兰州乌鲁木齐呼和浩特长沙成都郑州石家庄西安南昌九江武汉南宁昆明贵阳广州湛江海口厦门宁波福州深圳表示需建光光缆表示可建光光缆国家干线基基础传输网网新增干线线路由规划划示意图今后我国电电信业投资资重点应当当是数据通信及及多媒体业业务，重点点发展政府府上网、企企业上网、、教育网、、医疗网及及其他用户户需要的的热点业务务。能增加网络络新业务功功能的新技技术新业务务开发，以以提升电信信网业务功功能，如宽宽带网、智智能网、、IP电话话等。本地网网络络改造，通通过改造和和网络升级级充分利用用现有的网网络资源、、局用设备备资源和编编号资源源，提高经经营效益大容量高速速率（2.5Gbit/s以以上）传输输设备。接入网，近近期仍以窄窄带接入网网为主，逐逐渐发展为为用户提供供语言、数数据、图像像等多媒体体服务的的宽带接入入技术，尤尤其是宽带带IP网接接入技术，，如HFC等技术。。电信支撑网网、管理网网建设。电信企业新新技术新业业务研究开开发。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目各运营商在在各种网络络的投资力力度表明城城域网/接接入网将成成为未来3－5年投投资的重点点投资力度弱弱投资力度中中等投资力度较较强投资力度很很强中国电信中国网通中国移动中国联通中国广电其他一级干线二级干线城域网接入网我国一级干干线主要拥拥有者是中中国电信、、中国网通通、中国联联通和中国国移动，目目前一干基基础网络已已基本满足足我国业务务需求，未未来几年不不会有大投投入电信、网通通拆分稳定定后，主要要投资重点点将放在城城域网和接接入网的完完善方面中国移动和和联通作为为我国主要要的两家移移动运营商商，经过一一年多的骨骨干网的投投资建设，，基本满足足未来业务务需求，投投资重点将将转向移动动网的扩容容和优化，，以及迎接接3G技术术引进，系系统的更新新。广电为了扩扩张自己的的基础资源源，满足日日后业务需需求，正不不断加大整整体网络规规模的建设设2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国通信设设备投入占占通信固定定资产投入入的比重呈呈现逐年上上升的趋势势，必将带带动通信设设备安装调调测市场的的扩大我国目前骨骨干网资源源基本满足足2005年业务需需求未来建设网网络建设主主要向技术术、设备的的更新和网网络扩容为为主，必将将带动设备备投入比重重的增加移动通信设设备市场将将成为我国国设备市场场增加的主主要驱动，，移动通信信技术的革革新，3G的网络建建设，将极极大地刺激激通信设备备投入占通通信固定资资产地比重重地增长；；有关数据表表明，通信信设备的开开通、安装装调测费用用占设备总总投资额的的比例能达达到15－－20％2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国光传输输设备市场场规模的快快速增长，，为中通光光传输设备备的安装调调测创造了了较大的市市场空间数据来源：：RHK研研究分析2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目光传输设备备市场竞争争的变化决决定了中通通传输设备备市场的诉诉求重点对对象应当向向华为和Nortel等设设备商转移移Lucent、Nortel等国外知知名企业更更擅长长途途光纤骨干干网的建设设，而华为为、中兴等等国内企业业更擅长省省级干线网网或城域网网建设；；随着大规模模长途骨干干网建设的的结束，省省级骨干网网和高速城城域网的建建设成为今今后发展的的重点，国国内通信设设备企业的的份额还将将会继续提提高。Nortel将成为为国内通信信企业的主主要竞争对对手数据来源：：CCID2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国交换设设备市场在在未来几年年将保持较较高的增长长速度，市市场潜力较较大，相应应的设备安安装调测市市场将有一一个新的增增长互联网信息息量增长非非常快，传传统拨号上上网无法满满足用户对对图像、视视频等大数数据量信息息和快速传传输的需求求2001年年我国宽带带建设有一一个小的高高潮，在今今后几年宽宽带网建设设势必以更更快的速度度发展，从从而形成一一个非常庞庞大的网络络设备市场场，拉动网网络设备市市场的增长长。交换机市场场由于企业业信息化、、宽带网的的建设，估估计高速增增长势头不不减以交换机市市场为例有关数据表表明：程控控交换机设设备安装调调测费用占占设备投资资额的比重重可达到20％左右右。以程控控交换机为为例：假如如设备厂商商每线销售售价格为21美金，，则安装调调测5美金金，设备成成本8美金金，运营维维护8美金金。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国移动用用户的迅猛猛增长，刺刺激联通和和移动强劲劲的投资增增长，未来来几年，移移动通信设设备安装市市场潜力庞庞大我国移动用用户的市场场渗透率不不过占总人人口的10%，与欧欧美市场普普遍40%以上的水水平仍有一一定差距3G建设在在我国仍然然需要一段段时期的过过渡，大约约需要三年年，为攫取取GSM和和窄带CDMA生命命周期内更更大的利润润，中国移移动和中国国联通在中中国电信与与中国网通通获得移动动业务资格格之前必然然存在加大大投资力度度、扩大客客户基础的的战略考虑虑。蓝赛克预计计，到２０００２年，，中国将成成为全球移移动电话用用户数最多多的地区，，当地３ＧＧ移动通信信设备市场场，也会在在２００２２年到２０００４年间间急速增长长2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目未来通信固固定资产投投资的生力力军主要以以移动和联联通为主，，数据通信信网络设备备投资将成成为投资重重点联通铁通13数据传输111175分值移动电信分值移动数据移动话音本地电话长途电话业务种类1196129网通根据客户各各业务投资资力度的不不同，图中中分值只是是定性的表表示今后几几年电信运运营商在各各业务投资资力度的大大小。从图中可以以看出：中中国移动、、中国联通通是电信设设备的主要要投资者。。中国电信固固定电话业业务收入增增长缓慢，，除了PHS等少数数领域之外外，庞大的的电信集团团缺乏新的的投资增长长点。中国电信集集团的投资资规模首次次落后于中中国移动，，中国移动动和中国联联通的投资资成为带动动中国电信信设备市场场增长的主主要因素。。中国移动通通信市场在在各通信运运营业务中中仍然保持持一枝独秀秀的高速增增长，从而而刺激了中中国移动和和中国联通通GSM建建设和扩容容的步伐。。中国移动动为改变传传输依赖中中国电信，，大规模建建设自己传传输干网。。中国铁通在在2001年迸发了了极大的投投资热情，，大规模建建设自己的的传输和交交换网络。。中国电信分分拆将持续续影响2002年国国内通信市市场的投资资规模，但但影响大小小、持续长长短取决于于中国电信信分拆的进进程。中国电信、、中国网通通在3年之之内也可能能拿到移移动的牌照照，因此也也会在移动动市场上有有部分投入入本地话音业业务的投入入将要大于于长途业务务的投入今后几年通通信设备市市场最主要要的投资热热点依然是是移动通信信和数据通通信。而数数据通信的的投资规模模将会较移移动通信呈呈现强的增增长趋势。。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目服务保障作作为运营商商业务价值值链的重要要环节，我我国运营商商存在严重重问题，必必将加强投投入缺乏市场场规划很少做调研研规划次数数少市场规划培育需求网络运营服务创立计费收费服务保障销售与服务务启用客户服务统一的代理理商模式代理商激励励不足在销售点登登记客户信息收收集较少无客户核查查筛选网络优化主主要依靠设设备商技术人员少少，积极性性不高应收帐款周周转时间长长欠费问题严严重服务职能实实施不够坐等客户，，没有主动动出击客户信息少少注重公司品品牌业务品牌重视不不够促销以价格格战为主着重网络扩扩容和普遍覆覆盖网络利用率率低规划很少进进行没有当地业业务创新、集集团公司统一一开发没有业务合合作模式，，缺少合作作经验为运营商提提供服务保保障有可能能成为一个个潜在的专专门市场2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目电信重组后后市场竞争争激烈，运运营商需要要专业、高高效、低成成本的网络络队伍以保保障优质服服务的提供供运营商需要要专业、高高效、低成成本的网络络维护队伍伍追求资本市市场融资，，从成本控控制出发，，营销工作作社会化，，培养和争争夺最优的的销售渠道道将是今后后竞争的焦焦点之一基础骨干网网资源和基基础接入网网资源由于于竞争的需需要趋向与与开放化和和廉价化，，电信市场场的竞争将将由网络资资源的竞争争转向业务务和渠道的的竞争高效、专业业、低成本的网网络维护是运营营商取得竞争优优势的基本条件件目前各大运运营商中只只有中国电电信有自己己的网络维维护队伍其他运营商商均没有自自己专业的的维护队伍伍竞争的需求求，价值链链的重组，，提出了对对专业运营营维护业务务提供者的的需求2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目中通现有业业务中，主主营业务面面临市场萎萎缩，利润润下降的趋趋势，极力力开发以移移动设备为为主的设备备安装市场场占中通的业业务比重市场增长率率低高小大一级干线二级干线城域网接入网移动设备传输设备交换设备其他中通应当大大力开发以以移动设备备为主的设设备安装市市场二级干线和和本地网应应当适时投投入，解决决人员冗余余问题和短短时间内的的现金流未来两年之之内，中通通设备安装装收入应当当成为主要要的收入和和利润来源源圆圈大小表表示利润率率大小箭头粗细表表示市场开开发力度2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目中通业务组组合分析市场潜力核心竞争力力需求大小弱强设备安装运营维护国际市场一干线路二干线路城域网/接接入网农话线路重点开发拥有最好的的开发队伍伍迅速开发业业务优化人员配配置考虑退出市场潜力不不足，技术术含量不高高退出市场重点扶持集中最好的的资产和设设备保证市场销销售和份额额占有优化人员配配置获取回报避免过多的的追加投资资获取短期现现金以支持重点点开发的市市场和业务务2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目导读战略方案财务分析资源与能力分析客户分析行业分析宏观环境分析行业概述市场分析竞争分析国际市场2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目中通各业务务领域竞争争对手呈现现不同特征征一级干线二级干线城域网/接接入网专网高中低竞争优势中通具有一级总总承包资质质的省工程程局军队各省工程局局具有一级总总承包资质质的省工程程局铁路建设工工程队军队中通各省工程局局铁路建设工工程队各地市工程程局各地市工程程局地方其他工工程公司各省工程局局中通具有一级总总承包资质质的省工程程局铁路建设工工程队广电建设工工程队石油建设工工程队设备安装调调测广电建设工工程队石油建设工工程队具有一级总总承包资质质的省工程程局中通各省工程局局铁路建设工工程队各地市工程程局地方其他工工程公司中通具有一级总总承包资质质的省工程程局各省工程局局地方其他工工程公司军队各地市工程程局建议策略一级干线和和设备市场场，巩固自自己的领先先地位，尽尽可能扩大大市场占有有率保证一定盈盈利基础上上，加强二二级干线和和专网的市市场拓展，，建立灵活活的市场机机制城域网和接接入网，可可介入，但但不可大力力投入，分分散资源2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目在未来完全全开放的通通信建设市市场中，中中通与主要要的竞争对对手相比，，虽然总体体项目管理理能力强于于对手，但但是业务综综合能力较较弱成本项目管理技术应用公关能力业务种类中通江苏通信建设工程局上海通信建设工程局浙江通信建设工程局铁通（四各工程局）军队廊坊石油管道弱中等强2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目导读战略方案财务分析资源与能力分析客户分析行业分析宏观环境分析行业概述市场分析竞争分析国际市场2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包和劳务务市场潜力力巨大01234567（单位：千千亿）国际工程资料来源：：外经贸部部研究院国际工程市市场19992000据美国标准准普尔公司司的预测分分析，1999—2003年年全球工程程建设市场场将保持5．1％的的年均增长长率，2003年将将达到4．．l万亿美美元以上。。据此推算算，2010年全球球建设支出出将达到5．74万万亿美元。。全球建筑业业市场的开开放程度将将从90年年代初期的的25％提提高到30％左右。。随着经济全全球化进程程的加和世世界经济的的发展，国国际劳务市市场迅速增增长。国际工程占占全球工程程承包和劳劳务市场约约1/3。。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包市场集集中度高、、竞争激烈烈，竞争主主要集中在在大型国际际工程承包包商之间，，小公司几几乎没有生生存的空间间前50家前25家前10家资料来源：：美国ENR《工程程新闻纪录录》2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际通信工工程市场非非常集中，，中通建设设应与设备备商、设计计商等结成成动态的战战略联盟资料来源：：美国ENR《工程程新闻纪录录》对中通的启启示：前20家占占国际电信信承包市场场的97%，前5强强占市场总总量的77%，市场场集中，实实力非常重重要。面对对强大的国国际总承包包商，较小小的企业应应采取的策策略是；1、横向或或纵向联合合的模式，，与设备商商、设计商商等结成动动态的战略略联盟，共共同完成承承包工程2、从分包包商做起2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目2000年年开始，国国际通信承承包市场迅迅速增长，，主要的投投资主体是是各大电信信设备商和和各国政府府2000年年国际工程程承包行业业比较突出出的一个现现象是电信信工程大量量涌现，行行业营业额额达27．．2亿美元元，无论是是在欧美，，还是在非非洲和中东东、拉美，，都有不少少电信工程程，其中有有诺基亚、、爱立信、、三星电子子等大公司司的投资项项目，还有有各国政府府投资的电电信网络改改造工程。。资料来源：：美国ENR（《工工程新闻纪纪录》）2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目带资承包、、项目融资资以及项目目总包方式式和特许经经营方式在在国际工程程中广为应应用造成这种情情况的原因因出资人结构构的变化国际直接投投资的迅猛猛发展政府出资项项目逐步下下降，并向向私人资本本和外国资资本开放更更多领域工程项目规规模发生变变化越来越大型型化、复杂杂化业主的需求求发生变化化节约开支缩短项目建建设工期尽量减少与与更多的承承包商打交交道成熟的支持持系统技术进步和和管理水平平的提高国际金融体体系不断完完善各国政府积积极支持发包方式更更多地向集集工程设计计、融资、、设备采购购、施工和和经营管理理于一体的的总承包模模式发展。。未来的建筑筑市场,不不管是政府府项目,还还是私人项项目,都将将更多要求求带资承包包.融资能能力成为是是否能够赢赢得工程的的重要因素素.项目日趋复复杂和大型型化，由劳劳动密集型型向资金和和技术密集集型发展，，高级项目目管理人才才将是国际际工程承包包商的核心心。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包公司由由传统的工工程施工公公司向总承承包和项目目管理型公公司转变传统的承包包方式：劳动密集型型业主分别对对项目的设设计、设备备采购和施施工招标，，分别由设设计商、供供应商、承承包商完成成项目的计划划和组织由由业主完成成。项目完完工交接后后，由业主主经营和管管理现行的承包包方式：资金技术密密集型总承包，包包括EPCCMPM项目融资BOTBOOBOOT2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包的经济济特征由劳劳动密集型型向资金和和技术密集集型转变，，中通建设设应尽快适适应这种变变化，定位位于高端市市场计划组织设计施工项目管理传统承包业主业主设计商供应商承包商业主EPC设计供应施工CMPM设计协调管理施工计划组织BOT组织设计供应承包经营管理2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包商存在在巨大的优优势在管理上具具有明显的的优势，对对风险大、、投资规模模大、工程程复杂的项项目具有丰丰富的管理理经验和严严格的企业业内部管理理体制。融资能力强强。在国际际上具有良良好的信誉誉，具有帮帮助业主融融资的能力力。本身资金雄雄厚,可通通过BOT、BOOT等多种种方式承包包项目。外外国承包商商凭借先进进的管理模模式、雄厚厚的资金和和技术实力力、强大的的融资能力力，在大型型基础设施施项目、大大型公共建建筑项目等等大项目上上，显示出出强大优势势。与国际上的的一些业主主，比如大大型制造商商，有比较较固定的合合作关系。。在一些涉涉及生产技技术秘密的的项目上，，被业主选选为特定的的承包商。。在许多领域域仍然具有有明显的技技术优势。。人才使用机机制合理，，工资待遇遇高，吸引引了大批优优秀人才。。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程市市场分工体体系不断深深化，发展展中国家公公司基本处处于分包地地位项目管理型型公司PMC运作作模式在工程建设设中充当计计划、组织织、设计和和管理者角角色从事智力、、资金、技技术密集部部分，施工工阶段的建建筑安装外外包工程设计与与施工结合合型公司EPC运作作模式提供设计、、采购、施施工服务技术、劳动动密集型项项目以施工为主主的公司劳动密集型型项目2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际工程承承包市场的的关键成功功因素关键成功因因素科研设计技技术开发实实力丰富的项目目运作经验验雄厚的资金金和强大的的投融资能能力跨国经营的的能力对中通建设设的启示：：中通建设仍仍缺乏应有有的实力。。系统集成成、国内总总包业务和和国外分包包业务是中中通建设培培育核心能能力的关键键。未来三三年是中通通建设进入入可持续发发展的关键键阶段。2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目入世及国内内通信制造造业国际化化的发展将将推动通信信建设海外外工程承包包市场的扩扩大最惠国待遇遇及市场准准入障碍的的消除将扩扩大国内工工程承包企企业的市场场经营领域域出口关税壁壁垒减少，，刺激产品品出口增加加，带动相相关工程承承包业务发发展全球经济一一体化和中中国入世，，我们赖以生生存的国内内市场，已已经成为国国际工程市市场的组成成部分WTO的推推动尽管参与国国际竞争实实力有限，，但高科技技领域的中中小企业靠靠专业化也也能在局部部获得优势势成本低、性性能价格比比高是国内内企业参与与国际竞争争的关键成成功因素通信市场边边界日趋模模糊，国内内市场竞争争的国际化化培养了中中国通信企企业参与国国际竞争的的实力国内通信制制造业的积积累努力占领国国内市场，，积极走出出去开拓国国外工程市市场既是当当务之急，，也是势在在必行中通建设应当抓住中中国通信建建设海外市市场扩大的的机遇，与与通信设备备制造商建建立战略联联盟，培养养海外工程程承包的能能力，逐步步树立中通通海外通信信建设的品品牌2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目我国国际工工程承包公公司在国际际承包市场场的各个地地区市场上上发展不平平衡北美、欧洲洲、拉美地地区市场比较稳定，，占到了世世界市场总总额的48．8％。。但中国公公司在以上上三个地区区的市场份份额仅为0．5%、、0．2％％和0．5%。要想想在这些地地区打开局局面必须付付出巨大的的努力亚太地区逐渐成为世世界最大的的工程市场场。在亚太太地区，中中国必须面面对日本和和韩国的竞竞争。该地地区汇聚了了225强强中的160余家公公司，居世世界各大市市场之首。。中国公司司要想维持持并发展在在亚太地区区的经营活活动，困难难重重。非洲是中国公司司具有相对对竞争优势势的地区，，但这一地地区在过去去几年里政政局动荡，，经济发展展缓慢，市市场前景不不容乐观在中东地区，中国公司司的市场地地位不仅远远远落后于于美国与欧欧洲诸强，，而且排在在日、韩之之后2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目欧美市场非洲市场东南亚市场场中东地区高端市场，，对中国公公司而言存存在巨大壁壁垒中低端市场场，是中国国公司的传传统市场，，困难和机机遇并行随着中国加加入WTO，中通建建设可以采采取跟进策策略作为国国际大型总总承包商的的分包商进进入高端市市场2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际上主要要承包公司司的做法承揽大型项项目以总承包和和项目融资资方式承揽揽项目在行业优势势明显的基基础上，项项目所涉及及的领域逐逐步拓宽注重技术投投入，以工工程设计带带动工程承承包资金作为后后盾企业兼并成成为打开国国际市场大大门的钥匙匙2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目美国Bechtel集团通过过能力积累累，发展成成为美国最最大、世界界第三强的的项目管理理型承包公公司依赖和重视视最新技术术，从铁路路工程起家家，逐步发发展到公路路、桥梁、、隧道、堤堤坝等工程程领域，成成为综合性性工程公司司1898-1930国内多元化化发展阶段段业务全能化化、市场全全球化，业业务范围进进一步拓展展到管线、、石油、化化工、采掘掘和能源领领域，成为为全球性工工程公司业务重点转转向规模大大、附加值值高的产业业。开创““巨型”项项目时代，，利用最新新技术，在在全球范围围内设计建建造复杂度度极高的提提炼、钻井井平台、传传输系统、、采掘开发发、核能发发电等大型型项目1930-1960国际化发展展1960-项目管理型型公司2002年年5月北大纵横－－中通建设设项目国际市场SWOT分分析优势大项目的施施工管理能能力强中国电信业业处于世界界前端，中中通建设在在通信建设设的技术、、施工管理理方面积累累了丰富的的经验和知知识施工成本低低，性价比比优势明显显过硬的现场场作业工作作作风劣势1、业务比比较单一，，局限于低低利润的施施工2、缺乏国国际工程总总承包运作作经验3、缺乏国国际商务人人才，人力力资源的结结构需要进进一步优化化4、国际承承包市场开开发刚起步步，品牌不不够5、投融资资能力和企企业规模实实力不够雄雄厚6、缺乏有有效的信息息管理和知知识系统机会1、国际通通信建设市市场开始启启动，利润润相对较高高2、发展中中国家电信信基础设施施刚刚启动动3、中国与与发展中国国家关系较较好4、国家政政策支持5、中国通通信设备企企业已具有有一定的国国际竞争的的实力6、华为、、中兴设备备商等的国国际化战略略已初具规规模威胁1、老牌的的国际竞争争对手实力力强大，国国际市场向向他们集中中2、对中国国企业而言言，高端市市场存在巨巨