江西省地矿局战略管理方法

江西省地矿局管理及业务分析报告北大纵横管理咨询公司二零零四年十一月一期咨询报告江西省地矿局JiangxiProvincialBGMJP12/24/20221导读项目进展与战略分析方法论江西地矿局综述业务分析内部资源能力分析12/24/20222北大纵横在充分理解江西省地矿局的需求基础上，制定了以下的战略分析框架25天工作时间15天工作时间1分析现有业务地质勘查矿业开发工程建设多种经营2设想各项业务可能的业务内容前向一体化后向一体化相关多元化无关多元化3预测各业务的市场潜力4评估市场竞争激烈程序6确定各项业务的经济效益5确定各项业务的吸引力7明确各业务关键成功因素：各业务所需要的能力和资源8江西省地矿局的现有资源、能力评估现有资源和能力各项业务的吸引力高低低高9业务选择10战略规划：规划局及各业务的发展战略优先发展的核心业务管理及业务分析战略发展规划业务分析资源能力评估12/24/20223整个项目分为两个阶段，现阶段完成了地矿局环境及业务分析、资源和能力评估11月工作内容1信息、资料收集和分析行业及内部资料收集、分析工作访谈员工调查2外部环境及业务分析宏观环境及业务环境分析主营业务及产业链分析各业务关键成功因素分析竞争分析3内部管理及资源能力分析内部资源分析、评估内部能力分析、评估内部管理分析4研讨、撰写报告及初步汇报研讨、撰写报告初步汇报第一周第二周第三周★◆《江西省地矿局管理及业务分析报告》◆

零星工作★中期报告12月第四周◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆12/24/20224并在地矿局内部对局领导、机关处室、局属单位进行了大量、深入的工作访谈局长副局长助理巡视员办公室地质矿产处科技信息处经济发展处质量安全处财务资产处人事教育处审计处监察室党委组织部党委宣传部机关党委省地质工会局机关处室纪委书记总工程师后勤服务中心投资发展中心九0一队九0二队九一二队九一五队九一六队赣南队赣西队赣东北队水文队物化探队测绘院测试中心建工队江地总公司江地集团监理公司资源公司江矿公司物资公司富达公司设备租赁公司离退休管理处稀土研究所地调院环境总站教育中心疗养院工程技校赣西北队局领导局属二级单位已访谈未访谈12/24/20225我们通过多种途径获得了大量的行业相关数据外部资料收集：《2004江西统计年鉴》国际经贸消息报2002年6月中国房地产报2004年5月中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报(2003)交通年报2001－2003年《公路水路交通行业发展统计公报》2001-2003年第二次全国公路普查主要数据公布《国际交通配套与智能化》2002年5月中国交通委信息北京市交通委外经贸部研究院国家统计局2004年2月公布数据12/24/20226以及广泛的内部数据和资料分析内部基本资料收集清单：地矿局基本情况资料战略资料、信息主要业务资料财务数据、资料统计简报设备和技术信息组织结构与人力资源管理信息相关管理制度局属二级单位相关资料……………内部相关数据专项调查：局属各单位专业技术人员分类统计调查表转产扶持金使用情况调查表近5年专业技术人员流入、流出情况调查表局属各单位业务情况调查表地矿局资质情况分类统计调查表华东地区省（市）地矿局长研讨会交流材料……………12/24/20227对地矿局的业务分析，我们运用了以下的战略分析框架行业吸引力分析行业发展潜力

国家宏观政治、经济政策

基础建设及资源类行业的发展环境

地勘行业发展环境宏观环境分析

各业务行业宏观环境分析地矿局现有业务的详细行业与内部分析行业分析

各业务行业市场竞争分析

各业务行业产业发展和价值链分析

确定各业务所属行业的发展趋势和发展潜力

确定各业务发展关键成功因素行业竞争程度设想各项业务可能的发展方向及内容江西省地矿局情况综述未来业务发展方向启示

确定各业务所属竞争程度分析结果现有业务分析结果应用12/24/20228同时利用组织、财务和运营模式的分析框架对地矿局管理及资源、能力进行分析对战略目标的支持需要组织与运营模式改进方向的启示企业组织结构回顾组织与人力资源现状调研内部组织结构和业务管理能力差异企业财务分析运作管理分析企业内部资源分析企业内部能力分析12/24/20229导读项目进展与战略分析方法论江西地矿局综述业务分析内部资源能力分析12/24/202210从1958年年建局发展至至今，江西省省地矿局发展展成为江西省省经济发展的的重要保证力力量成立江西省地地质局厅局分设1958年5月1999年2000-2001年属地化改革根据1999年国办发[1999]37号文精精神，地矿局局由地质矿产产部划归江西西省政府，实实行属地化管管理”2000年6月省地矿厅厅与省地矿局局实行政事分分开，厅局分分设，地矿局局只保留事业业职能，2001年6月月赣府厅发[2001]46号文进进一步明确了了地矿局的职职责⊙⊙⊙⊙地质冶金煤炭2001年至至今在确保完成国国家战略性、、基础性、公公益性”地勘勘任务同时，，全面、积极极地融入地方方经济，谋求求自身的更大大发展1984年⊙国家计划地质质找矿任务减减少，开始走走向市场－地地质找水1986年⊙开始进入工程程建设市场－－桩基础施工工为江西省经济济发展提供资资源和地质工工作的保证12/19/202211业务范围从单单纯的地质找找矿拓宽和延延伸到工程建建设市场和矿矿业开发,并并充分利用自自身资源，因因地制宜地发发展多种经营营地质勘查矿业开发工程建设多种经营国家计划内““三性”项目目国土大调查、、其他专项调调查项目中央、省、部部财政补助项项目社会商业性地地质自营开发合作开发全资开发直接转让矿权权桩基础施工路桥施工隧道施工工程勘察测绘其他旅行社酒店、餐饮旅游服务业房产租赁汽修机械制造其他江西省地矿局局四大业务分分类12/19/202212过去几年，全全局的经济总总量取得了很很大的发展，，经济增长质质量逐步改善善近三年江西省省地矿局经济济情况全局经济总量量发展较快，，2003年年总收入达到到8.49亿亿，增速达到到17%；2003年对对外创收达5.48亿，，同时增长18.1%，，增幅超过总总收入增幅，，对外创收占占总收入比重重增加；另外2004年上半年，，对外创收实实现3.44亿元，占总总收入74.48%，，比重进一步步增加。说明数据来源：江江西省地矿局局历年主要经经济指标表12/19/202213但全局经济对对地勘费依赖赖程度高，尚尚需大力改善善总收入中地勘勘费占到三分分之一多，并并且没有明显显减少；在节余和收益益中，地勘费费更是占了绝绝大部分；节余和收益虽虽有很大增长长但总量小，，不足1400万，仅为为总收入的1.22%。。说明数据来源：江江西省地矿局局历年主要经经济指标表江西省地矿局局收入情况35.6%36.1%35.5%12/19/202214另外，对外创创收的赢利水水平低，产业业结构有待调调整2003年地地矿局对外创收结构图各项业务利润润率：地质勘查：20%—30%工程建设：：3%多种经营：：5%-8%矿产开发：40%-80%数据来源：江江西省地矿局局历年主要经经济指标表工作访谈左图“地质勘勘查”包括括地勘费中““国家计划性性地勘”和地地质市场中““社会性地质质勘查”地质市场包包括社会性性地质勘查查和工程建建设，其中中工程建设设占绝大部部分；对外创收中中比重最大大的工程建建设业，利利润率最低低，并且回回款风险大大；地质勘查利利润较高，，但比例太太小且市场场空间不大大；矿产开发是是我们的主主业，竞争争力强、利利润高，但但总量小，，尚未形成成规模；多种经营也也尚未形成成规模。说明与分析析12/19/202215与全国地矿矿系统兄弟弟单位比较较，江西地地矿局的发发展现状并并不令人满满意2003年年总收入（（亿）在职员工人人数（千））与浙江局相相比，我局局在经济总总量和人均均经济指标标上均存在在较大的差差距并且浙浙江局去年年的经济增增长率也远远高于我局局；另外，去年年安徽局、、湖南局、、湖北局的的总收入增增长率均高高于我局；；——“不进则退退，慢进也也是退”说明238.4371314.2%25%12/19/202216与江西省内内其他系统统的地勘单单位相比，，我们也未未能获得应应有的地位位在江西省内内，除我们们外，规模模比较大的的地质队伍伍还有核工工、有色、、煤炭系统统；在这四个单单位中，包包括技术、、资产、职职工人数等等在内的综综合实力，，我局位列列第一；但与此不相相称的是，，在经济总总量上，我我局却不如如核工，位位居第二；；另据悉，，在人均经经济指标上上，我局的的排名可能能更后。说明12/19/202217执行力弱、、落实不力力是制约我我们发展的的直接原因因执行力弱、、落实不足足是当前存存在的重要要问题“学习起来来很激动，，回来不行行动”、““都不好意意思再去学学习”；“开起会来来很激动，，开完会后后都不动””；“江西地矿矿局从来不不缺少思路路和观念，，关键是落落实问题””；“改革一遇遇到困难，，就走回头头路”战略运气执行企业成功的要素没有执行力力，哪有竞竞争力？！！《执行力》—包熙迪(LarryBossidy)、夏蓝(RamCharan)资源来源：：工作访谈谈明确一套思思路，坚定定不移地推推行下去！！12/19/202218——认为地地勘单位实实现企业化化“还需要要较长时间间”，每年年还有固定定不变的地地勘费，还还可以“混混”几年；；——受计划经济济影响根深深蒂固，长长期依靠““皇粮”过过日子，““等靠要””思想严重重；——对地勘单位位“企业化化改革”能能否取得实实效，顾虑虑重重，会会不会影响响稳定，会会不会影响响地勘费；；观念和思想想问题是影影响体制改改革和经济济发展的深深层次原因因不用改不愿改不敢改12/19/202219体制和机制制的问题是是制约我局局发展的根根本原因，，如何在现现有政策环环境内最大大限度地改改革体制和和机制，发发展经济是是当前之要要务事业行政单单位事业的帽子子有“事业的的帽子”下下地勘费的的保障；是是我们发展展经济的优优势，可以以使我们多多一份保障障，少一份份顾虑，轻轻装上阵，，勇往直前前的发展经经济；另一方面，，有地勘费费的保障，，却一定程程度上使一一些人养成成对地勘费费的依赖，，不想改、、不敢改；；“事业的帽帽子”，某某种程度上上使我们习习惯用事业业行政的办办法和思路路来发展经经济——“成也也地勘费，，败也地勘勘费”企业经济实实体为了最大限限度地保留留和争取国国家事业费费，我们必必须戴事业业的帽子；；但必须用市市场的手段段、经济的的方法来发发展经济。。“戴事业的的帽子，争争取事业经经费用市场的观观念，走企企业的路子子”12/19/202220江西地矿局局需要确定定未来长远远的发展战战略和目标标，以指引引全局各方方面的工作作方向90年代初初，地质市市场行情非非常好时，，我局工程程建设力量量强盛时，，缺乏对发发展长远的的规划，导导致：对资质不重重视，丧失失机会；急功近利，，一轰而上上，不重视视设备更新新、技术创创新、力量量整合，结结果错失做做强做大的的市场机会会；江西省地矿矿局未来存存在的目的的是什么？？未来的江西西省地矿局局应当是什什么样的组组织地矿局未来来业务如何何选择，战战略发展目目标是什么么？如何发发展？使命愿景发展战略（目标、举措、步骤）12/19/202221导读项目进展与与战略分析析方法论江西地矿局局综述业务分析内部资源能能力分析12/19/202222业务分析----地地质勘查行业宏观分分析现有业务分分析12/19/202223中国经济连连续多年8%以上的的增长，我我国经济总总量和人均均指标均达达到较高的的水平中国经济连连续多年高高速增长，，2002年GDP总量已超超过10000亿大大关，2003年更更是以9.1%的增增速达到11669.4亿，，中国经济济发展进入入快车道。。中国人均GDP同样样以较快速速度增长（（尤其2000年以以来），人人均GDP在2002年突破破1000美元大关关，中国经经济进入新新的发展时时期。根据联合国国的统计分分析，当每个国家家的人均GDP从1000美元到3000美元的区间间，该国将将进入能源源紧缺时代代。数据来源：：2003国家统计计年鉴12/19/202224江西省经济济和社会的的发展，尤尤其是“实实现江西中中部地区崛崛起”战略略目标的提提出，为我我们的发展展提供了巨巨大的市场场空间江西省委书书记孟建柱柱提出，加加快推进工工业化，城城市化进程程，进一步步促进全省省经济的快快速发展，，实现江西西在中部地地区崛起。。江西省近三三年经济发发展情况2000年年，全省经经济增长速速度为8%；2001年年，全省经经济增长8.8%；；2002年年，经济增增长率达到到10.5%，1998年以以来首次实实现两位数数增长；2003年年，增长13%，是是十年来增增长速度最最高的一年年。江西省经济济已进入快快速发展的的轨道！丰富的矿产产资源是江江西省经济济发展、实实现中部地地区崛起战战略目标的的重要保障障和优势。。12/19/202225经济发展对对资源（尤尤其是矿产产资源）的的大量需要要，必然给给地质勘查查业带来发发展机遇国家大调查查2010年前，每每年10亿亿；其他各种专专项调查项项目每年增加的的中央、部部、省资源源补偿费；；中央2010年前投投资40亿亿用于全国国危机矿山山接替资源源找矿；（（国土资发发[2004]204号文））预计未来5—10年年，国家对对公益性地地质投资将将会有更大大的增长21世纪我我国经济正正处于依靠靠大量消耗耗矿物原料料等原材料料支撑经济济高速增长长时期，矿矿业在我国国还有一个个较长的增增长时期。。矿业是国民民经济中重重要的基础础产业。根根据经济测测算，其在在全国GDP的比重重每下降1个百分点点，将影响响直接下游游产业5个个百分点；；矿业的存在在和发展必必然以地质质勘查所提提供的矿产产储量为基基础和条件件；地质勘查业业在国家经经济中的重重要作用国家加大了了对公益性性地质工作作投资力度度12/19/202226国家计划内公公益性项目竞竞争形式分析析全国性：对国国家预算是在在全国范围内内竞争；区域性：外省省的地质队伍伍基本上无法法参与当地的的项目竞争；；行业性：在一一定区域内主主要是该地区区地质队伍之之间的竞争。。如在江西省省的地质队伍伍主要在地矿矿、核工、有有色、煤炭系系统；专业性：由于于地质工作专专业性较强，，只有专业有有交叉或技术术力量比较综综合时才会形形成竞争。对于国家计划划内项目，各各地采取向中中央申请立项项的形式进行行竞争；对当地的地质质情况了解程程度、地质资资料掌握的多多少是申请项项目的基础和和前提；计划经济时代代地质工作的的区域性特点点，当地的地地质单位在地地质资料上具具有先天的绝绝对优势；背景情况竞争特点12/19/202227对于国家计划划内公益性地地质项目，江江西省地矿局局具有相当的的竞争优势资源优势：江江西省是我国国矿产资源丰丰富的省份；；资料优势：我我局拥有大量量地原国家计计划项目留下下的地质资料料；技术和人才优优势：江西地地矿局的技术术力量、人员员规模在全国国位列前茅；；江西省具有一一定规模的地地质单位主要要是地矿、核核工、有色、、煤炭等系统统。在1999年年、2000年之前，其其他三系统的的地质队伍与与我们尚有一一定的竞争；；在2000年年之后，核工工、煤炭系统统更加专业化化，有色与我我局有一定的的专业交叉，，但对我局不不足以形成威威胁。我局地地质勘查的实实力远远超出出，具有绝对对的竞争优势势；技术力量：我我局具有全省省大多数的地地质工作技术术人员地质资料：我我局的地质资资料占绝对优优势，仅赣南南队的地质资资料就可能比比核工的多；；………与省内其他系系统地质队伍伍的比较与其他省市地地矿系统兄弟弟单位的比较较技术力量和地地质资料是争争取国家项目目的关键因素素！12/19/202228另一方面，随随着社会的全全面发展，为为地勘业提供供了更为广阔阔的业务领域域随着“全面建建设小康社会会”战略目标标的提出，实实现经济的全全面、协调、、可持续地发发展。“科科学的发展观观”、绿色GDP”等观观点的提出，，环境保护越越来越重要；；地质工作有有了更大的市市场范围工作性质地质工作从单单纯的服务于于地质找矿发发展为全方位位地服务于社社会和经济发发展；工作内容工作内容从传传统的基础性性、公益性、、战略性地质质（基础地质质、矿产地质质等）向社会会性地质（包包括农业地质质、环境地质质、灾害地质质、城市地质质、旅游地质质、工程地质质等）全面延延伸；12/19/202229国家相关政策策的相继出台台，为社会地地质提供了更更大的市场空空间1998年，，九江大堤垮垮塌事件发生生后，国家进进一步提高了了对工程地质质的要求和标标准；由于和矿产资资源的开发和和保护，国家家要求对建设设用地进行压压复矿产地质质评估；由于对环境的的保护的要求求，国家强制制性规定工程程建设必须进进行地质灾害害评估；………国家相关政策策给地质工作作提出了强制制要求12/19/202230社会性地质工工作的市场规规模分析市场空间大服务领域广：：社会性地质质工作的服务务领域涉及社社会的很多方方面。如农业业地质、旅游游地质、城市市地质、灾害害地质等；增长持久：随随着社会的发发展，业务领领域将不断扩扩大，重要性性将越来越大大，将持续保保持增长；目前市场规模模较小由于社会性地地质工作开展展时间不长，，其广度和深深度不足，与与国家公益性性地质项目比比较，市场规规模较小；增长率率小由于社社会性性地质质工作作的特特点，，其增增长率率将保保持与与国家家及地地区的的经济济发展展速度度相当当，5-10年内内，相相比国国家项项目增增长率率较小小；12/19/202231社会商商业性性地质质市场场的竞竞争形形式分分析壁垒低低：对于一一般社社会性性地质质项目目，技技术壁壁垒和和资质质低，，甚至至一些些民营营和个个体企企业已已经进进入。。在实实际操操作中中，寻寻求技技术服服务、、资质质挂靠靠的现现象很很普遍遍；市场不不规范范：国家缺缺少对对项目目投标标的规规范，，工程程价格格不按按规定定设定定，在在竞标标中往往往以以价低低者中中标；；竞争激激励、、利润润率低低12/19/202232地质勘勘查工工作在在地勘勘单位位中的的具有有非常常重要要地位位最重要要是的的：矿矿产勘勘查的的成果果可以以直接接转变变成为为矿权权，为为矿业业开发发提供供了基基础；；立家之之本：：地质质勘查查业是是地勘勘单位位的立立家之之本和和存在在的价价值；；利润高高：相相对地地勘单单位其其他业业务，，地质质勘查查具有有较高高的利利润率率，约约20%-30%；；市场相相对稳稳定：：国家家每年年会有有相当当规模模的计计划任任务；；可以提提高地地勘单单位在在地方方社会会和经经济发发展中中的社社会地地位；；12/19/202233地质勘勘查业业的业业务发发展趋趋势和和产业业链价价值分分析纵向延延伸：：利用用矿产产勘查查成果果，进进入矿矿业开开发、、冶炼炼、贸贸易等等领域域；随随产业业链向向下游游延伸伸，附附加值值增大大，利利润逐逐渐增增加；；横向拓拓展：：从传传统地地质向向现代代地质质拓展展；从从基础础性、、公益益性、、战略略性地地质勘勘查向向社会会性、、商业业性地地质拓拓展；；矿产地地质矿业开开发冶炼贸易基础地地质水工环环地质质农业地地质灾害地地质旅游地地质……………12/19/202234地矿局局目前前地质质勘查查业务务的经经济效效益分分析2003年年地质质勘查查业务务收入入情况况说明在总收收入中中，地地质勘勘查收收入约约占５５％，，比重重低；；在地质质勘查查业务务总收收入中中，社社会、、商业业性地地质比比重较较低，，不到到1/3；；社会性性地质质的比比重逐逐渐增增长是是地质质勘查查业未未来发发展的的必然然趋势势。我们应应当积积极、、主动动结合合地方方经济济，尽尽快做做大、、做强强社会会、商商业性性地质质业务务，提提高社社会地地质工工作在在。类别社会地质国家计划“三性”项目收入13692950单位：：万元元数据来来源：：2004全全局经经济工工作会会议报报告2003主主要经经济指指标表表12/19/202235目前影响地地矿局地质质勘查业发发展中存在在的问题公益性地质质：争取国家项项目上，急急需大量能能够分析、、编制项目目报告的专专业人才地质找矿难难度越来越越大；社会性商业业地质：在社会商业业性地质业业务上，具具有陷入低低层次的价价格竞争，，未能充分分发挥我们们的优势；；内部竞争：：我局各队队的地质队队伍时常出出现互相压压价，竞争争社会地质质工程项目目。12/19/202236地质找矿的的关键成功功因素地质资料技术人才资金12/19/202237目前影响我我局地矿找找矿工作的的主要因素素找矿难度加加大：经过几十年年的地质找找矿，尤其其是解放初初期的大规规模找矿工工作，大多多易找的矿矿源已经基基本上没有有了，找矿矿工作的难难度和风险险加大；地质工作进进行程度较较高的的减减少，地质质找矿难度度加大；资金投入：：地质矿产勘勘查需要大大量的资金金投入；目前主要是是国家投资资和我局自自有资金投投入，社会会资金不愿愿投入；我局自有资资金尚不充充足；技术人员：：总量只占工工程技术人人员的１／／４多，不不能满足目目前地质找找矿工作需需要；年龄老化化：３５５岁以下下仅占２２６.４４％，３３０岁以以下的青青年技术术人员更更少激励不足足：对地地质找矿矿技术人人员的激激励不足足，不能能有效调调动人才才的积极极性。12/19/202238几大因素素影响社社会资金金对矿产产勘查的的投资观念问题题：矿业投资资者乃至至地方政政府认为为找矿是是国家的的事，应应由国家家投资。。开采及及后续加加工产业业投资才才是地方方政府和和企业家家的任务务，随着着矿产投投资价值值的提高高，矿业业投资者者的观念念有了很很大转变变，尤其其今年下下半年以以来，情情况更是是明显；；地方政府府矿权法法律意识识淡薄：：认为矿产产资源赋赋存在我我的地界界就属当当地所有有，无论论矿权在在谁手中中，资源源都应该该是县里里的，要要求作为为县股份份入股，，更不用用说投资资了，矿矿业权的的持有者者的合法法利益得得不到有有效维护护。我国尚未未建立矿矿业资本本市场：：矿产勘查查的投入入和投资资风险是是极大的的，若没没有有效效的风险险分解机机制和市市场退出出机制，，社会资资金不敢敢、不愿愿投资矿矿产风险险勘查；；12/19/202239地质勘查查工作发发展思路路初步设设想社会、商商业性地地质国家计划划内“三三性”地地质项项目积极争取取国家项项目；加大地质质找矿力力度；技术创新新，积极极发挥技技术人才才优势，，避开低低端市场场，占领领高端市市场；积极寻找找市场，，不断开开拓新的的市场服服务领域域，抢占占市场先先机；地质勘查查是我局局的立局局之本、、生存之之基；我我们能够够也必须须牢牢占占据这个个战略制制高点。。12/19/202240业务务分分析析----矿矿业业开开发发行业业宏宏观观分分析析现有有业业务务分分析析12/19/202241随着着《《矿矿产产资资源源法法》》及及相相关关政政策策的的出出台台，，标标志志着着矿矿业业权权市市场场化化运运作作正正式式启启动动，，催催生生了了矿矿业业权权经经营营的的新新行行业业1986年年《《矿矿产产资资源源法法》》规规定定，，开开采采矿矿产产资资源源必必须须依依法法缴缴纳纳资资源源税税和和矿矿产产资资源源补补偿偿费费，，用用法法律律形形式式确确定定了了矿矿产产资资源源收收益益的的法法律律地地位位；；1994年年发发布布实实施施的的《《矿矿产产资资源源补补偿偿征征收收管管理理规规定定》》标标志志我我国国矿矿产产资资源源收收益益实实践践的的开开始始；；1996年年新新修修订订的的《《矿矿产产资资源源法法》》建建立立了了矿矿业业权权有有偿偿取取得得和和依依法法转转让让制制度度，，基基本本确确立立了了矿矿业业权权流流转转的的法法律律地地位位；；1998年年2月月，，国国务务院院颁颁布布《《矿矿产产资资源源勘勘查查区区块块登登记记管管理理办办法法》》、、《《矿矿产产资资源源登登记记管管理理办办法法》》、、《《探探矿矿权权、、采采矿矿权权转转让让管管理理办办法法》》作作为为《《矿矿产产资资源源法法》》的的配配套套制制度度。。矿矿业业权权市市场场化化运运行行正正式式启启动动；；《中中国国地地质质矿矿产产经经济济》》2003年年第第6、、8期期12/19/202242从产产业业链链角角度度来来看看，，矿矿业业开开发发作作为为传传统统地地质质矿矿产产勘勘查查工工作作的的延延伸伸（（纵纵向向一一体体化化））矿产产地地质质矿业业开开发发冶炼炼贸易易矿权权经经营营矿产产品品采采选选矿产产品品精精、、深深加加工工自行行经经营营矿权权入入股股、、合合作作、、合合资资开开发发矿权权流流转转12/19/202243现行行制制度度下下，，地地勘勘单单位位拥拥有有获获得得探探矿矿权权、、采采矿矿权权的的先先天天优优势势，，占占领领了了矿矿权权经经营营和和矿矿业业开开发发的的先先机机国务务院院[2001]39号号文文批批准准的的《《全全国国矿矿产产资资源源规规划划》》强强调调““对对以以往往国国家家出出资资勘勘查查形形成成的的矿矿产产地地，，国国有有地地勘勘单单位位经经营营矿矿产产地地的的探探矿矿权权，，探探矿矿权权价价款款经经依依法法评评估估确确认认，，转转为为国国家家资资本本金金””；；地勘单单位承承担国国家““基础础性、、战略略性、、公益益性””任务务，不不可避避免地地会获获得接接近矿矿权或或等于于矿权权的成成果，，国家家对这这些成成果如如何处处置目目前还还不明明朗。。事实实上地地勘单单位享享有成成果或或者至至少可可以充充分享享有““信息息不对对称””优势势，成成为优优先获获益者者；《矿产产资源源法》》规定定，探探矿权权人优优先获获得采采矿权权探矿矿权人人有权权在划划定的的勘查查作业业区内内进行行规定定的勘勘查作作业，，有权权优先先取得得勘查查作业业区内内矿产产资源源的采采矿权权。探矿权权采矿权权资源来来源：：《中中国地地质矿矿产经经济》》2003年第第8期期12/19/202244另一方方面，，几个个因素素影响响到地地勘单单位探探矿权权的获获得和和维护护地方保保护：：地勘单单位厅厅局分分设后后，地地方政政府往往往利利用““查询询权””阻挠挠地勘勘单位位在其其境内内办理理探矿矿权的的登记记；探矿权权申请请程序序不规规范，，探矿矿权申申请管管理办办法明明确规规定申申请人人向登登记机机关递递交申申请材材料，，但目目前有有些省省（市市）在在操作作要求求申请请人自自己向向县级级矿管管部门门申请请出示示“区区块内内矿权权设置置证明明”国土部部门实实行垂垂直管管理后后，该该现象象能够够有一一定的的改善善。地方政政府““招、、拍、、挂””探矿矿权，，增加加了地地勘单单位获获得探探矿权权的难难度；；资金问问题：：国家规规定对对已登登记的的矿权权，必必然按按规定定进行行资金金的投投入和和后续续开发发；由由于地地质矿矿产勘勘查的的高投投入、、风险险性和和地勘勘单位位的资资金状状况；；另外外探矿矿权有有效期期短，，期间间如不不按规规定进进行投投入开开发，，办理理后续续登记记或延延期将将非常常困难难；12/19/202245矿业投投资市市场的的经营营方式式和特特点高投入入：资金投投入。。地质质找矿矿需要要大量量的资资金、、人力力（尤尤其是是技术术人员员）和和时间间投入入（找找矿周周期长长）；；高风险险：经过建建国后后大规规模的的地质质找矿矿，较较易找找的矿矿已经经很少少或地地质工工作程程度高高的矿矿点大大多已已上交交国家家；在在空白白地或或地质质工作作程度度较低低的区区域，，进行行地质质找矿矿或者者确切切地说说“找找到有有开采采价值值的矿矿”的的机率率很小小；高利润润：对于一一定规规模的的矿产产，利利润是是非常常高的的，并并且经经过精精深加加工，，价值值增值值的空空间非非常大大；12/19/202246向产业链链下游整整合（前前向一体体化），，分享下下游产业业高附加加值是地地勘单位位矿业开开发是未未来发展展趋势地质找矿矿矿业开发发冶炼加工矿权经营营矿产品采采选矿产品精精、深加加工贸易随着产业业链向下下游推进进，产品品附加值值迅速增增大12/19/202247业务分析析----矿业业开发行业宏观观分析现有业务务分析12/19/202248江西地矿矿局充分分盘活矿矿权，采采取了多多种经营营模式自行经营营矿权入股股、合资资开发矿权入股股、合作作开发矿权流转转自行全资资经营，，自建矿矿山，采采选矿；；地质工作作程度低低、风险险较大，，一次性性转让探探矿权；；以矿权和和地质成成果资料料评估转转让，变变现部分分探矿权权转让价价款，以以部分矿矿权价款款入股成成立合资资公司；；以矿权和和技术入入股，成成立合作作公司，，对方全全额投入入资金；；12/19/202249几年来，，地矿局局矿业开开发取得得了较快快的发展展近几年矿矿业开发发业务收收入情况况单位：万万元数据来源源：地矿矿局年度度主要经经济指标标912队队罗塘石石膏矿二二期扩建建工程去去年7月月投产；；石膏三三期工程程和贵溪溪冷水坑坑下鲍银银铅锌矿矿前期正正在积极极筹建；；916队队张十八八的铅锌锌矿正在在积极谈谈判；物化探队队的金家家坞地区区的金矿矿赣西队合合作开发发的宜丰丰新庄铜铜铅锌矿矿、宁都都仙桃锂锂辉石矿矿；赣南队钨钨矿等…………正在建设设和谈判判的项目目12/19/202250但矿业开开发业的的规模太太小，在在全局收收入经济济总量中中比例太太小，尚尚未形成成支柱产产业2003年总收收入结构构情况2003年对外外创收结结构情况况2003年矿业业开发业业仅占总总收入的的5%，，在对外外创收中中也仅是是7%，，与其战战略重要要性和我我局作为为地矿部部门的优优势地位位极不相相称12/19/202251另外我局局目前的的矿权资资源情况况形式并并不乐观观我局已登登记探矿矿权148处，，到2004年年到期的的占59.5%，2004年到期期的占33.1%。。登记记采矿权权14处处；到2004年到期期的有5处，2005年到到期的3处；登记采矿矿权14处；到到2004年到到期的有有5处，，2005年年到期的的3处；；目前效益益较好的的矿种只只有石膏膏、岩盐盐、地热水；可供开采采的数量量少，比比重小（（仅占全全部矿权权的8.64%）。。并且资资金问题题制约进进一步勘勘查找矿矿工作；；相当比例例的矿权权两年内内到期；；效益好的的矿种少少；12/19/202252在矿权管管理中存存在的问问题应当当引起我我们足够够的重视视局队矛盾盾；（有矿权权的）队－（无矿矿权的））队矛盾；；（有矿权权的）队－（有矿权权的）队矛盾；；随着矿业业开发在在全局经经济中的的比重加加大，矿矿权矛盾盾将日益益突出、、甚至尖尖锐化；；能否有效效地解决决矿权利利益产生生的矛盾盾，将决决定我局局矿业开开发能否否持续、、健康、、有序的的发展；；目前矿权权的管理理中存在在三大矛矛盾12/19/202253对外合作作项目决决策质量量、商务务谈判水水平直接接影响全全局的利利益决策方式式不合理理；民主有余余、民主主泛化；；科学不足足：缺少少严密的的科学论论证，只只是简单单的调研研；定性性的论述述多，定定量的分分析少；；调研者者行政领领导多，，专家少少；决策与执执行脱节节；调研者、、决策者者往往不不直接执执行；项目的执行行者、利益益相关者不不能有效参参与前期论论证和决策策；商务谈判水水平低；无无法最大程程度保证和和实现利益益最大化对外合作项项目决策中中存在的问问题12/19/202254业务分析----工工程建设行业宏观分分析现有业务分分析12/19/202255全球工程承承包和劳务务市场潜力力巨大，欧欧洲、亚洲洲和美国是是全球最大大的国际承承包工程市市场资料来源：：外经贸部部研究院，，《工程新闻闻记录》2001年年国际工程程承包市场场容量在1800亿亿美元左右右2001年年整个国际际承包工程程的市场容容量在1800亿美美元左右。。据美国国标准普尔尔公司的预预测分析，，2010年全球建建设支出将将达到5.74万亿亿美元。从2001年的地区区市场构成成情况来看看，欧洲仍仍然是最大大的国际承承包工程市市场，其次次是亚洲和和美国，三三大市场容容量占全球球国际承包包工程市场场的67.81%。。说明12/19/202256国际承包工工程呈现大大型化趋势势，项目融资能力和和高级项目目管理人才才成为竞争争的核心国际工程承包市场的发展趋势国际承包商之间的兼并与重组愈演愈烈承包和发包方式发生变革产业分工体系深化科技革命与标准化工程规模大型化工程项目规规模发生变变化，越来来越大型化化、复杂化化。承包商经营营和管理大大型项目的的能力不断断提高，也也使服务的的范围不断断延伸。业主的需求求发生变化化：节约开开支、缩短短项目建设设工期、尽尽量减少与与更多的承承包商打交交道出资人结构构的变化：：政府出资资项目逐步步下降，并并向私人资资本和外国国资本开放放更多领域域。此外，，伴随国际直直接投资的的增加，私私人资本对对基础设施施的投资明明显增加。。承包商不仅仅要成为服服务的提供供者，而且且要成为资资本的运营营者和投资资者。尤其其在对大型型和超大型型项目的运运做方面，，一般企业业很难独立立承担。国国际工程承承包商通过过兼并和重重组获得了了新的金融融和技术支支持，不断断提高竞争争力。发包包方方式式更更多多地地向向集集工工程程设设计计、、融融资资、、设设备备采采购购、、施施工工和和经经营营管管理理于于一一体体的的总总承承包包模模式式（（EPC/CM/PM)发发展展。。业主主结结构构的的变变化化，，使使承承发发包包方方式式发发生生了了重重大大的的变变革革，，带带资资承承包包成成为为普普遍遍现现象象。。融资资能能力力成成为为是是否否能能够够赢赢得得工工程程的的重重要要因因素素.项目目日日趋趋复复杂杂和和大大型型化化，，由由劳劳动动密密集集型型向向资资金金和和技技术术密密集集型型发发展展，，高高级级项项目目管管理理人人才才将将是是国国际际工工程程承承包包商商的的核核心心。。传统统的的项项目目管管理理模模式式12/19/202257对于众多国国际工程承承包商而言言，中国是是个潜力巨巨大的市场场很多国际知知名建筑总总承包商早早已进入中中国建立分分支机构和和办事处，，开展市场场公关和调调研，等待待时机的到到来。目前全球最最大的225家国际际工程承包包公司中，，已有140多家在在中国承揽揽业务。中中国已批准准了120多家中外外合作和合合营的建筑筑工程设计计事务所。。2002年年12月1日起施行行《外商投投资建筑业业企业管理理规定》确确认外资企企业不仅可可以参与外外国投资或或赠款的工工程，也可可以参与部部分中国投投资的建设设项目。据了解，中中国目前的的建筑市场场工程价值值总额为2000亿亿美元，境境外建筑公公司所占份份额约2%。国际工程承承包商而言言,中中国仍是一一个潜力巨巨大的市场场。在全球球经济增长长继续放缓缓的情况下下,中中国经济继继续以高增增长率发展展。随着中中国加入世世界贸易组组织和获得得2008年奥奥运会承办办权,中中国的工工程承包市市场更加充充满了活力力。数据来源：：外经贸部部12/19/202258全国交通固固定资产投投资增长率率快于GDP增长率率，并且在在今后相当当长的一段段时期内，，这一趋势势都将持续续下去一方面，国国家宏观经经济政策对对交通基础础设施投资资额影响很很大；但另另一方面，，交通基础础设施投资资属于公共共事业部门门，受国民民经济波动动的影响要要小于产业业部门中央“十五五”计划建建议明确指指出：“加加强基础设设施建设是是今后五到到十年一项项十分重要要的任务。。要优化结结构，调整整布局，提提高工程质质量，拓宽宽投资渠道道，注重投投资效益，，把基础设设施建设提提高到一个个新水平””在交通基础础设施方面面，到2020年，，我国公路路基本形成成由国道主主干线和国国家重点公公路组成的的骨架公路路网，建成成东、中部部地区高速速公路网和和西部地区区八条省际际间公路通通道，45个公路主主枢纽和96个国家家公路枢纽纽未来10年年，应是我我国路桥建建设持续、、稳定发展展的时期。。铁路方面面也将有巨巨大投资需需求说明数据来源：：交通统计计公报2001～200312/19/202259虽然在2004年，，国家出台台一系列的的宏观政策策调控经济济，但是能能源和基础础设施类行行业的投资资不会受到到国家紧缩缩政策的影影响，将继继续得到政政府的强力力支持国家的经济济增长和基基础设施建建设的投资资有着极其其紧密的相相关关系：：国内生产产总值（GDP）按按人口平均均每增长1%，基础础设施建设设的投资也也必须相应应投入约1%，否则则必将阻碍碍国家国民民经济的增增长，不能能保持国民民经济稳定定和持续的的发展。（（资料来来源：世界界银行研究究报告）银监会明确确提出，今今后贷款的的投向“对对于符合国国家产业政政策和市场场准入条件件的项目，，要继续给给予大力支支持；对于于煤炭、电电力、石油油、运输、、供水等公公共设施、、基础设施施项目，要要给予重点点倾斜”。。宏观经济紧紧缩的目的的是解决因因投资过度度而导致的的电力、能能源、交通通和原材料料急剧短缺缺的瓶颈现现象和重要要生产资料料价格上涨涨压力问题题，而非想想改变整个个经济增长长趋势。理由1理由2理由312/19/202260城市化进程程的进一步步加快、西西部大开发发和东北老老工业基地地改造发展展战略的实实施都为建建筑市场的的发展，尤尤其是为交交通基础建建设提供了了广阔的空空间国家提出振振兴东北战战略的实施施，东北三三省工业及及城市建设设投资也将将会有大幅幅度增加今后5年，，国家和北北京市将投投入300亿美元建建设道路、、比赛场馆馆以及环保保等设施。。北京市将将创纪录地地投入1800亿元元，重点建建设142个项目2003年年，天津从从银行贷款款600亿亿人民币，，计划分五五年投放，，用于城市市基础设施施建设重庆市到2010年年，公路建建设要实现现两个“2000公公里”的宏宏伟目标，，水路建设设总投资将将达到147亿元，，建成长江江上游的航航运中心，，全市港口口货物吞吐吐能力将突突破1亿吨吨大关107个西西部开发重重大基础设设施项目的的投资总额额为2400多亿元元在未来20年，陕陕西、甘肃肃、宁夏、、青海、新新疆的建筑筑市场定将将高潮迭起起2003至2007年年,湖北北省交通通基础设设施建设设及养护护、管理理总投资资为700亿元元。高速速公路达达到2100公公里湖南省城城建资金金渠道日日益拓宽宽，全省省深洽会会签约城城市基础础设施合合同项目目25个个，拟引引进资金金41.9亿元元。申请请2003-2007年开行行贷款城城市基础础设施建建设打捆捆项目242亿亿元。争争取国债债和补助助资金4.46亿元厦门从2004年起至至２０１１０年投投入６３３亿元，，建设深深水泊位位２７个个，吞吐吐能力提提高到１１亿吨和和７０５５万标箱箱，分别别比目前前水平提提高２．．５倍和和２．８８倍；２２０１００年至２２０２００年再投投资５５５亿元，，建设深深水泊位位２０个个，吞吐吐能力达达到１．．７亿吨吨和１３３５０万万标箱贵州从今今年起将将全面开开放城镇镇市政公公用事业业市场，，鼓励外外资和国国内各类类社会资资本投资资城镇市市政公用用事业2010年，云云南省公公路总里里程达到到17万万公里，，高速公公路2000公公里，二二级以上上高等级级公路超超过6000公公里；到到2020年，，全省公公路总里里程达到到18万万公里，，高速公公路3000公公里，二二级以上上公路达达到8000公公里资料来源源：中国国宏观经经济信息息网、中中国城市市建设网网、西部部开发网网、福建建省交通通厅12/19/202261生产能力力的过剩剩和产品品无差别别化使得得行业利利润率较较低，且且竞争过过度竞争环境境不公平平招投标掺掺杂着地地方保护护，私下下定标、、不正当当围标、、关系标标等现象象价格竞争争已经成成为工程程投标的的主要竞竞争方式式据估算，，施工企企业让利利的平均均幅度高高出工程程造价的的10％％以上，，有的甚甚至降到到40％多。。加之一一些中介介机构提提取中介介费的比比例一般般在2－－5％，，几乎榨榨干项目目利润。。有的企企业把获获利的希希望寄托托在变更更索赔等等方式上上，用亏亏损价投投标。建筑业企企业负债债率高.由于于业主拖拖欠工程程款严重重，建筑筑企业为为了发展展不得不不大量举举债，致致使企业业负债率率居高不不下欠款和垫垫资现象象严重在有些省省份，资资金不到到位强上上项目，，导致预预付款不不能支付付，施工工企业只只得垫资资施工。。项目管理理难度加加大激烈竞争争造成标标价过低低，施工工企业为为了生存存，只有有多揽工工程。项项目分散散，工程程量急剧剧上升，，可技术术力量、、管理力力量不变变，造成成管理难难度加大大。建筑业经经济效益益差建筑业产产值利税税率和产产值利润润率均低低于工业业，2003年年行业平平均利润润率为4%。产业集中中度过低低中国建筑筑业产业业集中度度是4.5％难达成规规模经济济效应大量企业业为同一一工程过过度竞争争大部分是是劳动密密集型产产业，技技术含量量不高，，附加值值相对较较低，技技术壁垒垒较低。。组织结构构、经营营方式、、生产流流程、技技术工艺艺大同小小异，渐渐趋雷同同，大家家用同一一标准，，同一方方法，同同一模式式来完成成同一类类型的工工作；企业缺乏乏创新自自主的生生产技术术和管理理技术，，也没有有形成明明显的建建筑业产产品差别别12/19/202262业务分析析----工程程建设行业宏观观分析现有业务务分析12/19/202263业务单元元定义SBU1工程施工工：桩基基础施工工、路桥桥、隧道道施工等等。SBU2工程勘察察SBU3测绘。12/19/202264SUB1：工程程施工12/19/202265尽管中国国公路经经历了快快速增长长的阶段段，但仍仍然处于于发达国国家公路路发展的的第三阶阶段。因因此，预预计“十十一五””期间，，公路建建设市场场仍将保保持高速速增长资料来源源：高速公路路管理体体制研究究，高速速公路投投资分析析，2002年年交通基基础设施施和运输输装备统统计指标标数据，，中华人人民共和和国国民民经济和和社会发发展统计计公报(2003)单位:公公里发达国家公路发展四个阶段时间特点第一阶段：公路的普及阶段19世纪末到20世纪30年代随着汽车的大量使用，各国主要以构建基本的道路网为主。第二阶段：公路的改善阶段20世纪30年代到50年代由于汽车保有量的迅速增加，各国开始考虑城市间、地区间公路的有效连接，着手高速公路和干线公路的规划。第四阶段：公路综合发展阶段20世纪80年代末90年代初以来在已经建成发达的公路网络的的基础上，重点解决车流合理导向、车辆运行安全以及环境保护等问题，尤其注重公路环保设施的建设。第三阶段：高速公路大发展阶段20世纪50年代到80年代各国基本形成了以高速公路为骨架的干线公路网。从1999年开开始，中中国公路路建设进进入高速速发展阶阶段，但但目前仍仍然处于于发达国家家公路发发展的七七八十年年代发展展水平，，即公路路发展的的第三阶阶段。12/19/202266由于高速公路路的通过能力力大，中国土土地资源的压压力更将推动动经济发达地地区的高速公公路建设以缓缓解交通基础础设施建设对对土地资源的的压力。每公公里高速公路路的土地占用用面积为一般般二级公路的的2倍—3倍倍，造价为二二级公路的2倍—倍，但但通过能力为为其5倍—10倍，即单单位土地占用用和资金投入入形成的通过过能力高速公公路是二级公公路的2.5倍以上。中国土地资源源的压力将推推动经济发达达地区的高速速公路建设运输效益最大大化提出高速速公路网络化化要求资料来源：中华人民共和和国国民经济济和社会发展展统计公报(2000-2003)入世后，随着着汽车关税的的逐步削减和和国外实力雄雄厚的汽车巨巨头的进入，，国内汽车保保有量有望出出现迅速增加加。车流量的的上升无疑将将直接带动了了公路尤其是是高速公路的的快速发展，，提高路桥行行业的收入，，增强它们的的盈利水平。。汽车保有量的的增长对公路路发展提出需需求我国高速公路路尚未形成网网络，基数仍然较低低，未来发展展空间巨大。。国外专家研究究表明，高速速公路只有形形成网络，连连续运输距离离达到800公里左右才才能显现它的的独特优势，，发挥其运输输效益。我国国现有高速公公路是根据总总体规划分期期建设，大部部分项目里程程较短，分布布零散，没有有形成长距离离的运输通道道，即使在经经济最发达、、人口最稠密密的东部沿海海地区，高速速公路依然没没有实现真正正的网络化服服务经济高速发展展、高速公路路网络化、汽汽车保有量的的增加、土地地资源的压力力仍然将推动动公路行业快快速发展12/19/202267经济高速发展展、高速公路路网络化、汽汽车保有量的的增加、土地地资源的压力力仍然将推动动高速公路行行业快速发展展发达国家的公公路网发展轨轨迹显示，世世界上大部分分发达国家的的公路建设高高速增长期处处于人均GDP从1000美元增长长到3000美元时期，，发达国家的的高速公路经经过几十年的的大力发展，，目前已进入入稳定发展阶阶段，高速公公路已经成网网，规模增长长已经趋缓。。2020年年我国人均GDP将达到到3000美美元以上。全国平均日交交通量达16000辆小小汽车，是现现有一般国道道的2.4倍倍，有75％％的高速公路路日均交通量量超过6000辆。从各各省高速公路路交通量分布布情况看，经经济发达程度度及地理区位位是影响高速速公路交通流流量的重要因因素。交通量量偏低的部分分高速公路，，主要集中在在西部地区，，比如宁夏、、