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文档简介

ERP各部门需求文档各部门需求部门功能需求销售①客户资料快速建立，如扫名片方式②客户管理方便，如有客户公海、保护期③客户跟进方便，如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制④销售机会管理机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理销售与技术人员的沟通衔接、配合管理⑦销售周计划、月计划、年计划编写销售日报、周报、月报编写要简单⑨项目跟进操作，包括发生在该项目上的所有事务，跟进情况最好自动归集到一个项目下，同一客户有多个项目时，要有权限控制⑩未签合同先发货、先配合、产品试用11销售订单快速录入（订单中附带信息非常多）、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同12项目或者订单转工程（与工程的互动）管理13买卖合同管理（交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款……）14客户预付款管理15开票通知16收款管理17收款信息查询18人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理19费用控制精确、快速、及时、简单20业绩统计准确、快速（主要是指按不同范围的统计）21人员变化不影响数据统计（历史数据的匹配情况）22报表查询客户情况分析销售机会分析报备项目分析销售管理报表（公司和个人）项目管理报表工作计划、报告分析签单情况分析（大区、人员、产品、业绩）未签合同先发货分析

绩效基础数据统计毛利分析（正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品）费用统计分析贡献度分析同期各类数据对比分析工程合同原件情况工程①商务移交给工程（工作令）②工程立项③深化设计④工程预算⑤工作量分解⑥外包供应商（个人）管理⑦外包合同管理⑧项目进度报告⑨项目变更管理⑩项目坏件管理11工程给服务中心的指令（主要是备/发货、交期、地点）12工程给研发的工作令13项目结算14项目移交售后15工程人员日报（含项目经理周报）16联网项目的管理17在建工程管理、统计、查看18项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计19报表查询在建工程信息汇总工程项目费用情况工程预算统计分析变更单及坏件情况工程项目应退设备情况项目实际和计划验收情况工程人员工作量统计外包合同信息统计项目进度不同维度分析工程人员费用分析业绩完成情况分析奖金及工时数据分析成本差异/进度差异等分析财务①款到通知财务②收款③付款④红冲（收/付）⑤其他费用入账⑥开票管理⑦银行保函管理⑧银行流水及余额管理（要能回溯）⑨数据与用友系统对接⑩报表查询开票情况统计分析费用统计分析项目成本分析（实际、估算、预计）收入确认

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