发展战略梳理报告vfinal

武汉神龙轿车零部件股份有限公司发展战略梳理二○○四年十一月（汽车零部件行业－股份公司）★秘密Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.0项目进程第0-1天11/03-11/04第2－5天11/05-11/08第6-8天11/09-11/10第9-10天11/11-11/12项目启动资料搜集发放调查表听取公司历史介绍访谈问卷设计与发放内部研讨一期报告汇报、定稿确定下阶段计划调查阶段撰写报告第20天11/23下属公司实地调研补访问卷分析报告框架结构第11-19天11/13-11/22撰写报告补访内部研讨、汇报访谈资料整理消化内部研讨汇报期间，我们通过多种途径获得了大量的行业相关数据外部资料收集：国家十五发展规划国家汽车工业十五发展规划有关汽车行业分析资料有关汽车零部件行业分析资料中国加入WTO条款汽车零部件相关国家政策武汉经济技术开发区资料……并通过广泛的内部数据分析、深入访谈、问卷分析和调研获得战略分析的依据内部资料收集：企业基本资料企业战略信息财务信息研发生产与技术信息组织结构与人力资源管理信息企业管理制度及流程调查问卷和调查表：在公司总部全体员工和下属公司室经理（含）以上员工中开展问卷调查，回收问卷64份，其中有效问卷62份总部各部门发放部门和岗位调查表访谈：从执行董事、公司高层、部门负责人、室经理直到下属公司高层进行了深入的访谈，总共约31人，40人次现场调研：在冲焊分公司、锦龙分公司、东发公司、申龙公司、神龙塑胶件公司和华龙公司进行了现场实际调研导读问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析神龙股份公司自成立以来取得了快速的发展，但是目前正面临着新的发展课题当依赖成为障碍时间东风乃至神龙公司开始对辅业进行改制。同时神龙的配套体系逐步进入正规化发展阶段，重组调整成为神龙的重点2002-20042005---神龙汽车筹建，一方面有大量员工从十堰来到武汉，存在家属就业，问题。另一方面，存在工资差额问题神龙还处于配套体系建设时期，神龙股份成立，并依靠神龙的扶植迅速逐步壮大，通过为神龙提供服务而获利神龙必然会走国际采购的道路。对供应商采用了公开竞争的选拔机制。保护政策逐步取消，神龙股份的相对竞争能力下降明显1998-20021992-1997随着神龙汽车的发展，神龙股份的历史使命不断发生变化，这种变化一方面为神龙股份提供和比较好的发展机遇，另一方面，也形成了对神龙的依赖性神龙股份发展管理者期望在为神龙服务的过程中，我们并没有抓住机遇在零部件行业形成自己的核心能力，逐步落后于神龙的发展核心能力的特征神龙对供应商的要求独特性有效性难以模仿整体性规模化采购价格逐步走低同步研发需求技术水平要求高延展性质量要求高核心能力使企业获得长期稳定的竞争优势的基础，是核心技术与管理能力、组织学习能力的有机结合，它能使企业一项或多项业务达到竞争领域内一流的水平以公司现状，无论是现有的各项业务还是各个职能的管理，都还未能达到成为公司核心能力的程度同时，神龙的配套体系却日益规范化和国际化公司没有在神龙的成长过程中，抓住机会形成自己的核心能力导致：表面繁荣下的隐忧——反映到企业管理系统中，虽然财务面状况良好，但是在客户、运营、员工方面缺乏对企业进一步发展的支撑学习与成长面员工劳动生产效率员工能力的改进员工满意度内部营运面质量管理成本管理及时交货率客户面客户滿意度新客户的数量老客户重复销售率财务面净资产收益率资产负债净利润(+)(+)(+)(+)正面影响(+)(+)(+)公司2003年实现销售收入5.8亿、净利润2161万，资产负债率仅56％但是公司大部分收入来源于神龙公司。现有各业务从总体来讲能够开拓的社会市场有限公司大部分业务停留在简单劳动阶段，增值空间很小。目前除冲焊业务具有一定基础外还不具备工业化大生产的能力和经验公司缺乏足够的、具有战略眼光、了解行业和企业的员工。员工对公司未来缺乏充足信心企业的价值支撑结构…以及：长期附属下的依赖——反映到公司业务中，企业缺乏内生的增长能力，绝大多数收入和利润依靠神龙的保护取得细分业务2003年年收入社会市场收入百分比（概数）取得神龙资源是否经过竞争冲焊业务451826％主要靠竞争塑胶件业务18274％主要靠竞争橡塑业务约250030％主要靠竞争工业服务业务约41000％否总成装配业务约212000％否辅助性业务1371510％－15％否内生的增长能力来源于企业满足客户能力的不断提高。只有通过内部管理效率的不断提高才能够真正提升企业的竞争能力，才能在机会出现的时候有效地实现增长其中，对废料加工、木制品的业务来讲，虽然其收入来源于神龙以外的市场，但是，因为其所依靠的竞争优势完全依赖于神龙，所以也算做从神龙取得的收入数据来源：神龙股份财务报表，其中橡塑业务数据为访谈得到注：业务分类方法参见本报告第三部分第一页神龙股份目前现在正处于发展的关键时期以前今后公司定位：一方面解决职工家属的就业问题，另一方面，作为配套体系的一部分。在神龙的扶持下，接受神龙的指派，执行一些配套任务公司缺乏独立发展规划和执行的环境支持员工本身也表现出较强的依赖心理与神龙的关系自身的发展发展的自主性增强，但是扶持力度也将逐步减弱公司必须内生出属于自己的战略管理力量员工必须正确地认识公司当前所处的困境和未来的发展机遇公司现在正处于关键的过渡阶段：一方面，公司业务分散，缺乏明确的主营业务，持续发展受到影响另一方面，公司现有业务也还在神龙乃至东风重组的范围之内，经营活动受到很大影响如何提高公司的市场竞争力和增加新的利润增长点，成为公司的重要发展课题在今今年年公公司司几几个个龙龙头头业业务务被被剥剥离离以以及及业业务务发发展展受受阻阻的的情情况况下下，，公公司司员员工工中中普普遍遍出出现现方方向向迷迷失失现现象象员工对企企业发展展的方向向不清晰晰员工对未未来并不不乐观一方面，，员工对对企业方方向的迷迷失必然然导致工工作积极极性、工工作有效效性的下下降，从从而间接接导致组组织效能能的下降降另一方面面，组织织效能的的下降又又反过来来会影响响公司战战略执行行能力，，使战略略的制定定面对更更多的困困难所以，必必须打破破这种恶恶性循环环，组合合应用业业务调整整、组织织变革、、人员调调整、管管理精细细化等系系统的措措施，培培养内生生的战略略管理能能力您是否了解神龙股份的战略目标12%2%26%60%非常了解比较了解不太清楚不知道您认为神龙股份的未来前景如何33%39%28%越来越好和现在没区别越来越差资料来源源：员工工调查问问卷问题的提提出对外是：：神龙依依赖症对内是：：缺乏内内生的战战略管理理能力，，系统管管理能力力有待改改善表面繁荣荣下的隐隐忧长期附属属下的依依赖神龙股份份当前的的问题源源于自身身特殊的的历史内在变革革压力神龙股份份当前发发展的三三大命题题外在竞争争压力公司成立立的独特特背景执行与神神龙有关关的特殊殊任务缺乏开拓拓市场的的压力和和动力员工没有有明确而而统一的的目标，，工作缺缺乏动力力以执行上上级指令令为主内生战略略管理能能力的缺缺失业务分散散，相互互之间缺缺乏协同同性，难难以用统统一的政政策进行行管理企业缺乏乏长远发发展的目目标分析当前前业务，，确定发发展定位位如何明确确未来主主业有效地，，有目标标地获取取外部信信息，并并正确把把握行业业机会，，准确切切入。逐逐步开发发企业自自有的战战略管理理能力对神龙龙的依依赖性性业务零零散，，缺乏乏主业业，竞竞争力力低，，缺乏乏能够够独立立于神神龙而而存在在并发发展壮壮大的的业务务国内竞竞争对对手对对低端端市场场的挑挑战跨国公公司逐逐步占占据高高端市市场主要是是为神神龙主主营业业务服服务内部管管理的的市场场化程程度低低神龙本本身配配套系系统的的正规规化企业化程程度低运营流程程不规范范，管理理运作能能力差战略方向向战略手段段组织变革革如何改善善现有组组织结构构、管理理方式和和流程，，内生““系统的的管理能能力”以以及管理理队伍，，实现运运营管理理模式的的转型公司当前前发展必必须解决决三大命命题如何有效效得获取取外部信信息，形形成对高高层战略略决策的的支持如何准确确地分析析行业发发展，并并准确切切入逐步开发发企业自自有的战战略管理理能力战略方向向战略管理理能力的开发发系统管理理规范运作作如何改善善现有组组织结构构、管理理方式和和流程，，内生““系统的的管理能能力”以以及管理理队伍，，实现运运营管理理模式的的转型神龙股份份当前业业务的前前景如何何，未来来发展的的定位如何应对对市场的的压力，，寻求未未来的主主业，在在寻求新新的业务务机会时时应遵循循哪些原原则这些命题题之间是是相互联联系的，，不可能能单打一一地予以以解决。。必须系系统而动动态地加加以研究究与探索索，必须须从更广广阔的范范围内以以及更深深的层面面上，找找到系统统解决问问题的内内在逻辑辑，找到到神龙股股份未来来发展的的路径及及突破口口，找到到整体突突破的基基本思路路企业管理理是一个个不断适适应环境境，调整整内部管管理的循循环战略规划计划与预算营销计划生产计划科研计划组织体系机构设置岗位设置权责界定目标分解执行与监控考核激励运作规则技术研发采购与生产市场营销支持与监控人力资源财务管理信息管理企业战略由多多种内部和外外部因素共同同决定外部环境内部资源利益相关者期期望企业的战略企业战略管理理的过程就是是：如何充分分利用企业的的内部资源，，适应外部环环境，满足利利益相关者期期望的过程股份公司无疑疑在很多方面面具有竞争优优势，如：财财务状况好、、员工忠诚度度高等，但是是公司成立后后的几年中，，外部环境发发生了很大变变化，我们必必须重新审视视自己的企业业，并对企业业各个层面和和各个职能进进行公允地评评价内部资源环境分析业务分析资源拥有资源转移行业成功因素素业务现状资源需求现有业务增长长能力机会威胁公司总体发展展策略公司战略目标标现有业务分类类分析，未来来发展方向启启示北大纵横在充充分理解神龙龙股份需求的的基础上，制制定了以下的的战略分析框框架公司内部资源源分析公司整体竞争争能力环境分析公司内部能力力分析行业关键成功功因素机会和威胁公司未来发展展建议①②③④⑤⑥⑦⑧导读市场规模行业结构行业竞争和利利润行业业未未来来发发展展趋趋势势行业业分分析析总总结结问题题提提出出内部部资资源源能力力分分析析业务务分分析析公司司未未来来发展展建建议议环境境分分析析区域域环环境境地方方政政府府为为汽汽车车零零部部件件工工业业提提供供了了良良好好的的发发展展环环境境武汉汉市市委委、、市市政政府府作作出出决决定定，，进进一一步步加加快快建建设设武武汉汉现现代代制制造造业业基基地地武汉汉规规划划建建立立汽汽车车贸贸易易十十里里长长廊廊，，是是汽汽车车及及零零配配件件生生产产、、销销售售、、维维修修、、技技术术咨咨询询和和信信息息服服务务的的专专业业大大市市场场，，是是武武汉汉市市人人民民政政府府确确定定的的重重点点市市场场之之一一，，武武汉汉汽汽车车贸贸易易十十里里长长廊廊的的总总体体建建设设规规划划是是：：建建设设一一个个设设施施完完备备、、功功能能齐齐全全、、辐辐射射面面广广、、现现代代化化的的汽汽车车专专业业大大市市场场武汉市市将汽汽车产产业确确定为为支柱柱产业业武汉市市委、、市政政府武武汉重重视武武汉经经济技技术开开发区区的硬硬件建建设资料来来源：：武汉汉市有有关新新闻国内外外著名名汽车车及零零部件件厂商商会聚聚武汉汉经济济技术术开发发区为为神龙龙股份份带来来了机机遇，，同时时也带带来了了威胁胁来自开开发区区招商商部门门的统统计，，今年年前４４月，，开发发区新新批汽汽车零零部件件项目目１６６个，，金额额约为为１６６．６６亿元元，接接近开开发区区历年年零部部件企企业投投资总总额的的１／／４。。目前前洽谈谈中的的汽车车零部部件项项目有有３２２家，，总投投资超超过４４０亿亿元，，是开开发区区已落落户的的７００家零零部件件企业业的投投资总总和武汉汽汽车产产业形形成强强“磁磁场””效应应，汽汽车零零部件件配套套企业业纷纷纷“扎扎堆””武汉汉开发发区去年，，开发发区汽汽车零零部件件及相相关配配套企企业已已达５５８家家，其其中新新入区区项目目２００个，，比上上年翻翻了一一番还还多。。在整整车项项目的的带动动下，，开发发区一一批重重点零零部件件企业业显现现出前前所未未有的的良好好发展展态势势。开开发区区招商商部负负责人人预测测，２２０００７年年，汽汽车零零部件件工业业可实实现产产值１１６００亿元元以上上目前进入武武汉开发区区整车厂已已达７家，，除东风本本田、东风风日产、东东风雪铁龙龙外，东风风电动车、、中誉汽车车、三环汽汽车、３６６０４工厂厂等生产特特种改装车车、商用车车、客车的的企业纷纷纷进区到２００７７年，开发发区汽车整整车将形成成“２大５５小”的格格局，形成成年产汽车车６０万辆辆以上的生生产能力，，工业总产产值达到８８４２亿元元神龙公司二二期工程启启动，建立立年产30万量产能能东风本田武武汉公司具具备了３万万辆的年产产能，计划划今年即产产销ＣＲ－－Ｖ中高档档越野车２２万辆。经经过３～５５年的滚动动发展，东东风本田有有望赶上广广州本田，，２００５５年实现产产销１２万万辆，２０００６年实实现２４万万辆的产销销目标武汉中誉今今年即可投投产“奔驰驰”商务车车２万辆，，五年后可可达到年产产１０万辆辆的规模整车资料来源：：武汉经济济技术开发发区有关新新闻零部件武汉开发区区的汽车工工业的聚集集给神龙股股份带来了了市场机会会，同时也也带来了更更多的竞争争武汉经济开开发区众多多企业的进进驻为神龙龙股份的工工业服务类类业务带来来了一定的的潜在机会会武汉经济技技术开发区区经过十多多年的发展展2004年1-10月份,开发区规规模以上工工业企业累累计完成现现价工业总总产值216.12亿元,完完成现价销销售产值197.47亿元。。1-10月份,开发区累累计完成固固定资产投投资47.79亿元元,同比增增长58.55%。。截至2004年11月，开发发区统计企企业92户，基本形形成了6大产业格局局资料来源：：武汉经济济技术开发发区，《2003年年武汉经济济形势预测测与分析》》汽车及汽车车零部件电子信息食品饮料电器机械及及器材造纸印刷包包装产业包括晨鸣纸纸业、南洋洋印务、惠惠典包装、、紫江包装装等生物医药包括潜江制制药、同济济现代药业业、康乐药药业等说明开发区企业业多数属于于制造业，，具有一定定的工业服服务需求包括神龙汽汽车、东风风本田、中中誉汽车、、3604工厂、东东风电动车车、湖北三三环、武汉汉燎原模塑塑等包括中国普普天武汉工工业园、唯唯冠电子、、伦新电脑脑等包括武汉海海尔电器、、长征火箭箭、华新电电线电缆等等包括可口可可乐、顶益益、顶津、、华泰植物物油、绿之之源等导读市场规模行业结构行业竞争和和利润行业未来发发展趋势行业分析总总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境近十年来，，我国宏观观经济持续续快速发展展，汽车制制造行业成成为国民经经济发展中中的亮点我国GDP增长情况况数据来源：：国家统计计局，中国国汽车工业业协会说明从2000年开始，，我国汽车车保有量每每年的增长长率均超越越了人均GDP的增增长，而且且超越幅度度逐年增加加2003年年，我国汽汽车产销量量分别达到到444.37万辆辆和439.08万万辆，汽车车汽车保有有量达到2400万万辆其中轿车生生产201.89万万辆，同比比增长83.25%，比上年年净增91.71万万辆，销售售197.16万辆辆，同比增增长75.28%2000-2003年中国国人均GDP与汽汽车保有量量说明十年来，我我国GDP实现了稳稳定、高速速增长855.8924988.4108916091802205324218.00%8.20%10.20%7.00%10.73%12%13.93%17.90%05001000150020002500300020002001200220030.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%人均GDP（美元））汽车保有有量（万辆））人均GDP增长长率汽车保有有量增长率02000040000600008000010000012000014000019931994199519961997199819992000200120022003去年和今今年上半半年，汽汽车行业业出现了了“井喷喷式”的的发展，，但自今年下半半年以来来，国内内汽车销销售增长长趋缓数据来源源：中国国汽车工工业协会会03、04年国国内轿车车产销量量情况宏观调控控公司及机机构客户户大幅缩缩减购车车开支汽车信贷贷收紧汽车销售售增长放放缓大规模的的价格战战消费者持持币待购购增长减缓缓的原因因燃油价格格上涨汽车进口口关税继继续下调调汽车产能能剧增在轿车生生产厂家家中，神神龙股份份最重要要的客户户——神神龙汽车车今年的的销售情情况不乐乐观，销销量和市市场占有有率都出出现了较较大的滑滑坡厂家1－9月产量同比增长%1－9月销量同比增长%上海大众287657-4.08263454-7.96一汽大众2347654.42196128-2.98上海通用(含东岳)20187880.9019779948.74广州本田14121072.3813791369.53天津汽车94517-27.8186258-27.25北京现代95880145.8794112153.96长安汽车8212210.778440111.79神龙汽车72143-15.9465114-18.72奇瑞汽车6373220.396738043.34一汽丰田6292462069一汽轿车4498443.163926610.98风神汽车493914.6541506-11.97东风悦达起亚4771733.044822034.48吉利豪情3988483.564108090.37长安福特40143205.5738282250.25厂家2003年1－9月%2004年1－9月%同比增长百分点上海大众21.2715.95-5.31一汽大众15.9513.02-2.93上海通用7.9211.193.27广州本田5.817.832.02北京现代2.775.322.55天津汽车9.295.24-4.05长安汽车5.264.45-0.81神龙汽车6.094.00-2.09奇瑞汽车3.753.53-0.22一汽丰田3.49风神汽车3.352.74-0.61东风悦达起亚2.542.650.11吉利豪情0.622.211.59长安福特0.872.231.36数据来源源：中国国汽车工工业协会会国内各主主要厂商商轿车市市场占有有率统计计国内各主主要厂商商轿车产产销量统统计从中、长长期来看看，我国国汽车整整车仍具具有比较较大的发发展空间间资料来源源：北大大纵横资资料库韩国日本印度美国阿根廷澳大利亚02004006008001,00010,000100,000人均GDP（按购买力平价计算，美元）（人均汽车保有量，辆/千人）上海北京广东全国世界一些些国家和和国内部部分省市市人均GDP和和汽车保保有量之之间的关关系（注：2001年年数据））数据来源源：国务务院发展展研究中中心预测测数据来源源：中国国十五发发展规划划，美国国高盛公公司十五规划计划：经济增长速度预期为年均7％美国高盛公司：2010年以前中国GDP增长率至少少在7.1％以上GDP增长速度假设我国人均GDP以6%的保守增长率持续增长，按照世界主要国家的平均汽车保有率估计，到2010年，我国的汽车保有量将达到5700万辆，每年的增长率为13%左右，由于旧车的淘汰，实际汽车销售额的年增长率应在13％以上国内汽车市场规模的增长速度从历史上上看，国国内零部部件市场场规模的的增长与与汽车销销售额的的增长具具有较强强的相关关性数据来源源：中国国汽车工工业协会会未来我国国汽车零零部件的的市场规规模可观观数据来源源：中国国汽车工工业协会会，北大大纵横估估计说明按照汽车车保有量量和新车车销售10％的的年增长长率保守守估计，，到2010年年，整个个汽车零零部件行行业的市市场规模模可达6000亿元人人民币，，其中OEM市市场为4000亿元人人民币05001000150020002500300035004000450020032004200520062007200820092010亿元元OEM市市场场规规模售后后市市场场规模模我国汽车零部件工业的配套市场销售额为2052．8亿元按照汽车销售年均增长10％的保守估计，我国汽车OEM市场的增长率也可达到10%以上OEM（配套）市场2003年，我国汽车零部件售后市场总量达到约1000亿元按照汽车保有量年均增长10％的保守估计，零部件售后市场的增长率也可达到10％售后市场国内内汽汽车车零零部部件件市市场场规规模模预预测测导读读市场场规规模模行业业结结构构行业业竞竞争争和和利利润润行业业未未来来发发展展趋趋势势行业业分分析析总总结结问题题提提出出内部部资资源源能力力分分析析业务务分分析析公司司未未来来发展展建建议议环境境分分析析区域域环环境境从历历史史上上看看，，中中国国汽汽车车零零部部件件行行业业经经历历了了三三个个发发展展阶阶段段时间管理技术水平解放后-1978年80－90年代中期第一阶段：兴起阶段特点：整车带动零部件发展第二阶段：波动阶段特点：仍然是以围绕整车配套为主第三阶段：过渡阶段，此阶段是零部件行业质的飞跃阶段特点：零部件向与整车技术水平同步的方向发展

90年代中期－一大大批批中中小小零零部部件件企企业业涌涌现现出出来来，，但但重重复复建建设设严严重重数量量庞庞大大，，排排他他性性的的采采购购原原则则迫迫使使一一些些零零部部件件企企业业依依附附于于某某家家整整车车厂厂而而生生存存一批批生生产产零零部部件件的的““小小巨巨人人””脱脱颖颖而而出出国外外零零部部件件企企业业通通过过出出口口、、合合资资办办厂厂等等方方式式快快速速进进入入我我国国市市场场产品品质质量量和和技技术术水水平平有有了了很很大大提提高高。。目目前前，，一一批批零零部部件件企企业业已已基基本本形形成成了了自自主主开开发发能能力力，，重重点点零零部部件件企企业业已已基基本本具具备备了了与与整整车车同同步步发发展展的的能能力力最佳佳采采购购原原则则””的的指指导导思思想想已已经经在在一一些些整整车车企企业业的的经经营营实实践践中中得得以以体体现现整车车厂厂商商逐逐步步降降低低零零部部件件自自制制率率，，将将隶隶属属于于整整车车厂厂的的零零部部件件生生产产剥剥离离出出去去一汽汽等等一一些些老老牌牌企企业业建建立立，，同同时时建建立立了了一一些些零零部部件件厂厂，，绝绝大大多多数数零零部部件件企企业业生生产产水水平平很很低低，，生生产产规规模模很很小小，，无无产产品品开开发发和和更更新新能能力力，，从从而而导导致致零零部部件件企企业业的的产产品品质质量量差差、、价价格格高高，，并并且且只只能能与与规规定定厂厂家家配配套套，，不不能能任任意意销销售售到到别别的的整整车车企企业业中国国零零部部件件行行业业以以往往发发展展模模式式的的特特点点政府府的的大大力力扶扶持持整零零关关系系表表现现为为主主从从关关系系技术术水水平平要要求求不不高高技术术在在获获取取较较多多采采用用合合资资方方式式地域域性性十十分分明明显显国家家和和地地方方政政府府高高度度重重视视零零部部件件的的国国产产化化工工作作，，在在理理顺顺关关系系和和资资源源调调配配方方面面给给予予支支持持整车车厂厂和和零零部部件件的的关关系系体体现现在在整整车车厂厂对对零零部部件件厂厂在在管管理理和和技技术术方方面面的的要要求求和和指指导导上上零部部件件厂厂的的工工作作重重点点是是消消化化图图纸纸，，学学习习与与整整车车配配套套所所需需要要的的生生产产工工艺艺及及技技术术，，即即搞搞进进口口替替代代，，缩缩短短国国产产化化周周期期，，并并在在掌掌握握生生产产工工艺艺之之后后稳稳定定质质量量和和降降低低成成本本我国零部件件企业一般般采用“以以市场换技技术”的方方法吸引外外商与我国国合资，如如上海纳铁铁福传动轴轴有限公司司、上海易易初通用机机器有限公公司、联合合汽车电子子有限公司司等据中国汽车车工业协会会2003年的资料料统计，零零部件销售售总额的前前6名依次次为上海、、浙江、江江苏、湖北北、重庆、、辽宁，，6省市合计计为4,060.45亿元占占全国零部部件销售额额的59.03%，，零部件企业业主要围绕绕国内大的的整车制造造厂商分布布，形成了零部部件生产几大基地目前，我国国汽车零部部件制造行行业整体上上仍处于以以整车厂为为核心的三三级分布的的产业组织织结构，全全国范围的的独立品牌牌厂商缺乏乏整车厂商核心零部件厂商骨干企业协作企业以整车厂为为核心的多多层产业结结构第一级：核核心零部件件厂商一般般隶属于整整车厂或汽汽车集团，，是分公司司或子公司司，一般也也主要为本本厂或本集集团生产零零部件，以总成配套套厂为主，，厂家总量量少，规模模大第二级：骨骨干企业以汽车零件件配套厂为为主，围绕绕各自的一一级厂形成成较小区域域配套网，，厂家可多多可少，规规模可大可可小第三级：协协作企业主主要是中小小独立企业业，以原料厂和工工艺厂为主主，为零件件厂、总成成厂以及整整车厂提供供原料和工工艺加工整车厂对零零部件厂商商的控制：：对核心零部部件厂在人人、财、物物、产、供供、销等方方面实行六六统一对骨干企业业控股、参参股进行控控制协作企业仅仅是零部件件采购与供供货的契约约关系行成了一个个庞大的、、分工细密密的零组件件协作配套套体系，部部分地区甚甚至建成了了零组件协协作配套园园区这种发展模模式是与我我国汽车生生产企业的的发展是密密切相关的的，与汽车车整车生产产一样，大大都是通过过依靠地方方保护政策策、资产一一体化或经经营集团化化形成的固固定协作关关系而维持持生存或获获得较高利利润的我国零部件件行业整体体发展水平平仍然较低低(一）产业集中度度低数据来源：：汽车工业业协会2000年年各国零部部件业集中中度指标43.198.963.197.190236761771343505001000150020002500300035004000中国美国日本韩国CR3（绝绝对集中度）HHI（哈哈菲得尔指数）据统计，我我国目前已已有5000多家汽汽车零部件件企业，其其中，外商商投资企业业已有1200多家家。目前国国际著名的的汽车及零零部件企业业，几乎都都在中国建建立了合资资或独资企企业由于我国的的汽车零部部件企业大大部分配套套于汽车整整车厂，且且与整车自自成体系，，汽车零部部件产业的的集中度明明显不会高高于整车产产业，这使使得汽车零零部件产业业组织效率率低下，产产业内厂商商处于无序序竞争状态态注：HHI指数等于于某一行业业/市场中中每个企业业市场份额额的平方之之和产品开发能能力弱生产成本高高企业规模过过小我国零部件件行业整体体发展水平平仍然较低低(二）2003年年中国汽汽车零部件件销售收入入仅相当于于德尔福一一家跨国零零部件企业业的全球销销售收入我国现有零零部件企业业5000多家，这这些企业规规模小，80%以上上的销售额额在1亿亿元以下，，收入在1亿元以以上的只有有130家家，50万万元以下下的却高达达2700家大部分分缺少少产品品开发发能力力，每每引进进一种种新零零组件件国产产化，，都需需要重重新引引进技技术，，包括括图纸纸、各各种技技术参参数、、模具具，甚甚至毛毛坯。。这在在过去去一个个车型型10年不不变的的情况况下，，可以以有足足够的的时间间对引引进技技术进进行消消化吸吸收，，再进进行国国产化化。但但当前前的市市场竞竞争激激烈，，引进进新车车型的的周期期越来来越短短，即即便是是有财财力去去购买买技术术，也也跟不不上新新车型型上市市速度度。这这种情情况在在入世世后的的2002年上上市新新车型型国产产化率率方面面的表表现已已初露露端倪倪。有有的车车型量量产很很久，，国产产化率率仍不不足30%汽车零零部件件产业业结构构不符符世界界潮流流，重重复投投资现现象严严重。。衍生生出各各厂商商经济济规模模不足足，零零部件件品质质不一一，价价格居居高不不下的的问题题，同同时也也造成成整车车厂沉沉重的的管理理成本本负担担。依依据麦麦肯锡锡就就目前前外资资企业业在中中国大大陆所所产车车型比比较全全球生生产同同车型型之平平均成成本分分析，，短期期内在在中国国大陆陆生产产成本本未必必较为为低廉廉，如如动力力系统统、底底盘及及车身身在2001年年相较较于全全球平平均成成本分分别高高出38.7%、13.7%及100.5%，，总成成本方方面尚尚高出出全球球平均均21.8%数据来源源：中国国汽车工工业协会会企业投资资力度低低经营观念念落后专业化生生产水平平低我国零部部件行业业总体发发展水平平仍然较较低(三三）重复建设设严重粗放式经经营模式式：它直直接导致致了零部部件产业业布局不不合理、、产品通通用性差差，使得得零部件件产业难难以整合合。国内内零部件件企业挂挂靠汽车车集团而而未经市市场竞争争获取产产品优先先配套等等比较优优势，最最终体现现出内部部配套、、地方保保护等弊弊端，缺缺乏市场场竞争的的意识和和经验，，这与汽汽车零部部件工业业的全球球采购、、择优录录选的原原则相违违背重复经济济，自成成体系现现象严重重。如活活塞厂340家家、化油油器130家、、车灯厂厂280家、车车轮钢圈圈厂340家、、前后桥桥总成、、制动器器总成、、换档器器总成、、车架总总成、制制动油管管总成、、车厢总总成、座座椅总成成、排气气管消声声器总成成、门锁锁总成、、升降器器总成、、前后保保险杠总总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、感载载比例阀阀总成、、主缸总总成、暖暖风机总总成等厂厂商少侧侧几十家家多侧上上百家到到几百家家汽车零部部件可分分为机械械件、塑塑胶件和和电子件件。我国国汽车零零部件企企业主要要生产机机械件和和塑胶，，电子件件供应很很大程度度上依赖赖进口。。另外，，我国还还未能生生产大部部份关键键零部件件大部分零零部件企企业专业业化生产产水平较较低，产产品无系系列或系系列发展展滞后，，总体技技术水平平不高，，实力较较强的零零部件企企业一般般也只能能满足主主机厂家家的最低低技术要要求我国企业业每年从从税后利利润中用用于技术术改造、、产品开开发、基基础研究究的经费费有限，，再加上上国家投投资有限限，造成成整个产产业的投投资力度度不足，，整车和和零部件件产业的的投资比比例也不不合理。。日本和和欧美对对汽车零零部件与与整车的的投资比比例一般般超过1：1，，甚至3：1。。我国汽汽车工业业的零部部件与整整车投资资比例，，“九五五”期间间为0.35:1。欧欧美一些些零部件件厂商每每年的研研究与开开发（R&D））费用占占销售额额的5%左右，，日本约约为6%。它们们凭借巨巨大的资资金投入入，建立立了完整整的技术术研究中中心，形形成了强强大的研研究开发发能力。。而我国国在这一一方面同同发达国国家的差差距还在在进一步步拉大数据来源源：中国国汽车工工业协会会导读市场规模模行业结构构行业竞争争和利润润行业未来发发展趋势行业分析总总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境潜在竞争者者竞争对手国内汽车零零部件制造造企业面临临着日趋严严峻的经营营环境（一一）数据来源：：中国汽车车工业协会会现有企业的的无序竞争争进口零部件件大量进入入中国市场场出口尚不成成规模外商和民营营企业大举举投资进入入零部件生生产领域由于企业众众多，规模模小，产品品重复，现现有企业为为了继续生生存采用价价格战等手手段进行无无序竞争由于未来整车车厂商全球采采购和择优采采购的趋势形形成，未来这这种竞争将更更加激烈WTO条款：：放宽外商投投资审批权限限和取消相关关限制措施：：逐步放宽省省级政府对汽汽车制造业外外商投资的审审批限额，从从目前的6000万美元元逐步提高，，到2002年6000万美元，2003年9000万美美元，2005年1.5亿美元，由由于看好中国国市场，未来来将继续加大大对华投资力力度一些民营企业业已经完成了了原始积累，，看到了零部部件市场的商商机，纷纷进进入一些门槛槛相对较低的的零部件制造造领域2003年我我国汽车零部部件进口总额额62.64美元，同比比增长111.71％2006年7月1日，零零部件关税降降到平均10％2005年1月1日取消消整车及零部部件进口配额额许可证到2006年年随关税的进进一步降低，，国外技术含含量高、质优优价廉的配件件有可能成为为国内厂家的的首选目标，，进口零部件件对国内市场场势必造成更更大的冲击2003年我我国汽车零部部件出口32.52亿美美元，增长32.1％，，约为同期进进口额的一半半，同时增长长率远低于进进口增长率出口以以劳动动密集集型、、中低低技术术含量量产品品为主主，某某些产产品质质量控控制能能力不不足，，产品品开发发能力力不足足，缺缺乏批批量生生产的的经验验，导导致其其出口口产品品质量量差，，国际际竞争争力较较差汽车配配件来来华采采购规规模尚尚小，，国内内厂商商出口口任重重而道道远客户供应商商宏观因因素国内汽汽车零零部件件制造造企业业面临临着日日趋严严峻的的经营营环境境（二二）原材料料和能能源价价格持持续上上涨宏观调调控和和利率率上升升数据来来源：：GoldmanSachs(2003/02)整车厂厂商价价格战战的压压力传传递国家进进入新新一轮轮的宏宏观调调控和和利率率上升升周期期企业融融资的的难度度增加加，财财务成成本上上升国际、、国内内范围围内的的原材材料和和能源源价格格上涨涨，为为零部部件制制造企企业带带来了了不小小的压压力很多上上游原原材料料以及及能源源供应应厂商商实力力雄厚厚，谈谈判能能力强强，具具有价价格的的主导导权零部件件制造造企业业规模模普遍遍偏小小，谈谈判能能力较较弱，，在价价格谈谈判中中处于于被动动地位位零部件件制造造企业业面临临着可可变成成本的的大幅幅增加加由于新新竞争争者的的加入入，和和原有有厂商商大幅幅扩大大产能能，近近两年年来国国内汽汽车厂厂商的的产能能增加加速度度，超超过了了需求求增长长的速速度，，2002年产产能利利润率率为77.8％％，到到2006年预预计将将降为为59.4％，，汽车车市场场已经经由卖卖方市市场转转变为为买方方市场场进口税税率的的持续续降低低，造造成进进口车车价格格大幅幅下降降以上两两方面面的原原因导导致汽汽车厂厂商为为了维维持市市场份份额进进行了了激烈烈的价价格战战为了保保持盈盈利，，整车车厂商商不断断迫使使零部部件厂厂商降降低零零部件件供应应价格格由于以以上多多种因因素共共同作作用，，估计计未来来将导导致零零部件件制造造厂商商的利利润率率近一一步下下降部分零零部件件上市市公司司利润润情况况经营毛利率（％）0510152025万向钱潮曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30012345678万向钱潮曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30资产利润率（％）数据来来源：：中国国证券券报，，中国国汽车车工业业协会会说明明这些些上上市市公公司司今今年年1－－9月月份份的的利利润润指指标标整整体体比比去去年年同同期期有有所所下下降降012345678万向钱潮曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30经营净利率（％）主营营利利润润/主主营营收收入入利润润总总额额/平平均均总总资资产产净利利润润/主主营营收收入入参考考：：国国际际著著名名整整车车厂厂商商拟拟在在华华增增加加投投资资，，扩扩大大生生产产规规模模的的情情况况企业2002年产能2006年预估产能备注VW550,0001,000,000VW描述GM140,000350,000GoldmanSachs推估PSA150,000300,000GoldmanSachs推估Honda150,000400,0002004年为240,000辆Toyota50,000200,0002010年为400,000辆Nissan0220,000Nissan描述Hyundai50,000250,0002010年为500,000辆Ford30,000200,000GoldmanSachs推估BMW030,000GoldmanSachs推估Kia50,000250,000-总产能1,570,0003,600,000-总销售1,221,1232,136,000以每年15%成长预估产能利用率(%)77.859.4-数据据来来源源：：美美国国高高盛盛（（GoldmanSachs））公公司司，，2003/02导读读市场场规规模模行业业结结构构行业业竞竞争争和和利利润润行业业未未来来发发展展趋趋势势行业业分分析析总总结结问题题提提出出内部部资资源源能力力分分析析业务务分分析析公司司未未来来发展展建建议议环境境分分析析区域域环环境境国际际汽汽车车零零部部件件行行业业结结构构的的演演变变初始阶阶段本地零零部件件企业业迅猛发发展整车厂厂商采采购零零部件件的比比例增增加价格是是唯一一的选选择标标准；；同一一产品品要选选择至至少两两个以以上的的零部部件厂厂；不不断寻寻找新新的配配套厂厂整车厂厂采购购整车企企业与与零部部件企企业的的分工工模式式不断断趋于于专业业化，，前者致致力于于整车车开发发、装装配技技术、、关键键零部部件（（如发发动机机、变变速箱箱）的的开发发和生生产，，并将将以往往内部部完成成的大大量生生产和和研发发活动动委托托给零零部件件厂商商；后后者则则在专专业化化生产产的基基础上上，实实现大大规模模生产产，满满足全全球同同类企企业的的需要要几乎所所有的的零部部件，，均由由整车车厂商商自产产，只只有少量所所有零零部件件对外外采购购零部部件，，产业业刚刚刚起步步整车厂厂商剥剥离零零部件件业务务，打破破了整整车企企业与与零部部件企企业之之间垂垂直一一体化化的生生产组组织形形式，，整车车企业业不再再拥有有大规规模的的零部部件企企业。。这样样，整整车企企业能能够在在全球球范围围内实实现零零部件件的竞竞争性性采购购，显显著降降低采采购成成本全球化化采购购，汽车工工业全全球化化，利利用全全球的的资源源，在在全世世界范范围内内去寻寻找供供应商商，寻寻找质质量最最好、、价格格合理理的产产品、、实现现产品同同步设设计和和开发发零部件件企业业接替替整车车企业业转移移出来来的生生产和和研发发任务务，使使得零零部件件厂商商在整车车的开开发和和生产产过程程中越越来越越深的的介入入，从而而增强强了大大型零零部件件跨国国公司司的话话语权权，使使整车企企业与与零部部件企企业之之间形形成了了平等等而紧紧密的的合作作关系系零部件件企业业在全全球范范围内内的竞争争与整整合世界范范围内内，零零部件件企业业经过过兼并并重组组后，，数量量在不不断减减少，，并形形成了了一些些行业业巨头头企业性质1988年1998年跨国公司0240综合系统公司3900800模具供应厂家75002000零件供应厂家90002400部件供应厂家60001600服务型公司3600960总数3000080001988-1998年世世界汽汽车零零部件件企业业数量量（个个）变变动情情况数据来来源：：华夏夏证券券研究究所2003年年全全球十十大汽汽车零零部件件跨国国公司司（百百万美美元））排名企业国家销售收入利润资产1博世（Bosch）德国411481105403562德尔福（delphi）美国28096-56209043电装（Denso）日本19735939195994米其林（Michelin）法国19333400170905维世通（Visteon）美国17660-1213109646李尔（Lear）美国1574738185717爱新精机（AisinSeiki）日本11912406101628法雷奥（valeo）法国1161022875379TRW美国11043-102944810伊顿（Eaton）美国80613868223据统计计，进进入财财富全全球500强强的汽汽车零零部件件企业业大都都有兼兼并重重组的的历史史。通通过兼兼并重重组，，进行行业务务整合合、扩扩张，，实现现跨越越式发发展数据来来源：：FORTUNE杂杂志志我国整整车和和零部部件企企业关关系演演变的的趋势势整零分分离全球采采购同步设设计与与开发发模块化化采购购无论从国国际发展展经验，，从新的的产业政政策导向向，还是是从国内内整车整整合趋势势多方面面来看，，国内整整零关系系都将由由“依附附式”逐逐步走向向相互分分离趋势势国内整零零关系已已经开始始整合，，如一汽汽集团把把零部件件部分集集中，成成立了富富奥公司司，东风风集团把把零部件件部分集集中，成成立了零零部件事事业部等等零部件企企业由原原来为单单个整车车企业供供货变成成为全球球范围的的多个企企业供货货，整车车和零部部件企业业之间形形成网络络型组织织整车企业业与零部部件生产产厂商分分离后，，整车企企业在提提高自身身核心能能力的同同时，零零部件的的自制率率下降整车厂商商为了降降低成本本将逐步步向全球球采购的的方式转转变，选选择具有有一定规规模，质质量高，，价格低低，交货货及时的的零部件件厂商进进行合作作由于新车车型的推推出以及及原有车车型的更更新换代代速度不不断加快快，厂商商越来越越倾向于于在设计计初期就就让零部部件厂商商介入，，共同参参与设计计与开发发，以便便缩短产产品开发发周期，，抢占市市场在整车企企业和零零部件企企业的职职能分工工上，整整车企业业越来越越倾向于于零部件件企业完完成部分分原来主主要由整整车企业业完成的的产品开开发、局局部组装装的工作作以减低低成本。。从采购购内容上上看，整整车企业业逐步从从采购单单个零部部件，到到采购整整个系统统，即系系统配套套。系统统配套不不仅使整整车企业业把新产产品开发发设计工工作的一一部分转转移到零零部件供供应厂家家身上，，而且简简化了配配套工作作，有利利于控制制系统产产品质量量由于竞争激烈烈和整车厂商商模块化采购购量的增加，，预计我国未未来汽车零部部件行业将逐逐渐整合、分分化成三级供供应商体系，，企业数量明明显减少原材料生产厂厂商上游三级供应商二级供应商整车制造厂商商散件市场下游一级供应商系统或模块集集成商组件供应商零件供应商2000年供应商数量（家）2005年供应商数量（家）2010年后供应商数量（家）第一级120-150100-12020-30第二级1000-1200800-1000250-350第三级4000-45003000-35001250-1500总计5120-58503900-46201520-1880预计减少

-20%-70%数据来源：罗罗兰贝格公司司预测价值分布低高行业重组是未未来行业发展展的重要趋势势东风汽车有限公司零部部件事业部提提出战略三步步走设想第一步：用两两年的时间通通过对东风零零部件内部资资源整合、业业务重组和流流程再造，把把现有的１６家子公司司压缩为３－５家零部件系统统公司，为国国际合作打下下良好基础第二步：通过过与国际前十十强零部件企企业的合资合作和强强联合，提升东风汽汽车有限公司司零部件的整整体实力，实实现零部件事事业可持续发发展第三步：按照照“产品做精精，系统做强强，整体做大大”的发展思思路，用五年年的时间，在零部件子公公司内形成多多个“巨人化化”系统公司司，零部件集团团进入国家支支持的５－１１０家具有较较强开发能力力和竞争实力力，能够适应应系统配套、、模块供货和和参与国际分分工的国内一一流汽车零部部件企业集团团烟台市政府提出通过重组组兼并提高汽汽车零部件产产业集中度，，组建大型骨骨干零部件企企业，目前在在烟台180多家零部件件生产企业中中，生产规模模小、自主开开发能力不足足的小企业占占很大比重广州市经委：”广州的零零部件产业正正面临重““武汉市政府：”鼓励零部部件行业进行行充分的兼并并重组“国家鼓励汽车零部部件企业的兼兼并重组，形形成一批具有有国际竞争力力的骨干企业业政府鼓励是是行业重组组的大背景景重组也是行行业自身的的要求：激激烈的行业业竞争将使使哪些不具具备竞争优优势的企业业逐步退出出市场，而而强者不断断通过收购购、兼并壮壮大资料来源：：相关行业业报道零部件行业业技术发展展趋势（一一）加入WTO之后，我我国企业必必须具有国国际化的视视野，才能能在未来竞竞争中占据据主动通用化模块化产品电子化化智能化目前国外汽汽车工业已已经广泛采采用平台化化战略，以以减少不断断增多的车车型数量和和不断缩短短的产品生生命周期而而导致的高高昂开发成成本标准化、通通用化的零零部件生产产是工业生生产的基础础，平台战战略为零部部件的规模模化生产创创造了条件件在模块化生生产方式下下，汽车技技术创新的的重心在零零部件供货货商方面，，零部件设设计者要在在早期就参参与整车企企业的产品品设计实现现模块化，，零部件供供货商的角角色将发生生重大变化化。模块化化要求模块块供货商具具备系统模模块的设计计、制造能能力和物流流协调管理理能力模块