国内环保行业市场报告

方案编号：国内环保行业市场分析编制时间：二零一四年十月

目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、我国水资源现状 一、我国水资源现状我们拥有世界20%的人口，但是仅拥有世界6%的水资源。我国水资源总量约为2.8万亿立方米，人均水资源只有2200立方米，相当于世界人均水平的1/4；不仅如此，我国半数以上的主要河流都受到污染，现有超过3亿人缺乏干净的饮用水。《2013年环境公告》公告，2013年，全国地表水总体为轻度污染，部分城市河段污染较重，十大水系监测的469各国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为71.7%、19.3%和9.0%。与上年相比，水质无明显变化。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。2013年，地下水环境质量的监测点总数为4778个，其中国家级监测点800个。水质优良的监测点比例为10.4%，良好的监测点比例为26.9%，较好的监测点比例为3.1%，较差的监测点比例为43.9%，极差的监测点比例为15.7%。主要超标指标为总硬度、铁、锰、溶解性总固体、“三氮”（亚硝酸盐、硝酸盐和氨氮）、硫酸盐、氟化物、氯化物等。与上年相比，有连续监测数据的地下水水质监测点总数为4196个，分布在185个城市，水质综合变化以稳定为主。其中，水质变好的监测点比例为15.4%，稳定的监测点比例为66.6%，变差的监测点比例为18.0%。二、国内污水企业现状及我公司技术截至2013年底，全国城市污水处理率为89.21%。设市城市除西藏日喀则和海南三沙外，均建成投运了污水处理厂，形成污水处理能力1.24亿立方米/日。建成污泥无害化处置能力1042万吨/日。建成污水再生处理能力1752万立方米/日。2010年，中国城市化水平已接近50%；预计2020年，城市化发展将达到58%左右。其中需增城市生活用水9.4亿立方米、城市工业用水7.6亿立方米，随着城市化程度加快，用水量增加，同时排水量增长，污水处理需求也随之加大，孕育了巨大的市场。进入2014年以来，中国的环保事业逐步进入一个高速发展时期。无论政府导向还是民间监督，中国企业对环保的投资比例逐步增加。援引中新社2014年5月13日报道，中国官方13日在北京透露，到2015年，中国环保产品和环保服务业产值预计分别达到5700亿元人民币（下同）和4700亿元。且根据《“十二五”节能环保产业发展规划》，到2015年，中国环保装备产值超过5000亿元，环保材料产值超过1000亿元，环保服务业产值超过5000亿元。由此可见，一个环保企业除提供环保服务外还应有自己的环保产品及生产基地，这样才能有更多的机遇、更大的发展空间。（一）企业规模分布2012年，我国污水处理行业共有规模以上企业213家，其中小型企业数量最多，为198家，占企业总数的93.4%。中型企业有14家，占总体的6.6%。2012年新增一家大规模的企业，成为我国国内唯一一家大规模的污水处理企业，占行业企业总数的0.47%。数据来源：国家统计局2012年污水处理行业企业规模分布情况从污水处理行业内不同规模企业的资产结构看，2012年污水处理行业的资产总额为844.13亿元，比2011年增长了11.43%。其中，唯一的一家大型企业资产总额为230.28亿元，同比增长14.61%，占污水处理行业资产总额27.28%；中型企业资产总额为221.27亿元，同比增长9.14%，占污水处理行业资产总额26.21%；小型企业资产总额为392.59亿元，同比增长10.93%，占污水处理行业资产总额47.51%。大、中、小型企业资产规模均呈现快速增长，中、小型企业在污水处理行业中占据主导地位。表12012年污水处理行业内不同规模企业资产结构企业类型企业数量（个）资产总计（亿元）同比增长（％）比重（%）平均资产（亿元）全部213844.1311.43100.003.98大型1230.2814.6127.28230.28中型14221.279.1426.2115.80小型198392.5910.9346.511.98数据来源：国家统计局（二）我公司技术与现有企业传统技术对比1、污水处理现有厌氧技术参数比较表2我公司厌氧与UASB、EGSB、IC参数对比进水pH进水温度容积负荷kgCOD/（m3*d）启动菌种布水方式传质方式COD去除效率运行成本建造成本占地面积UASB7-830-385絮状点对点同向偏低一般低大EGSB7-830-388颗粒点对点同向中等偏高中小IC7-830-3810颗粒点对点同向中等偏高高小双循环厌氧反应器5-1211-38≥10絮状壁面射流逆向同比提高10%-30%同比节省30%-70%同比节省10%-30%同比节省10%-30%中速厌氧反应器容积负荷通常小于5kgCOD/(m³·d)，占地面积较大，不适用于生化性差的污水，而且厌氧污泥容易流失。高速厌氧反应器如EGSB、IC运行启动必须使用颗粒污泥进行，投资高，运行管理细致；由于采用颗粒污泥运行，处理低浓度有机废水时颗粒污泥增长缓慢，需补充颗粒污泥。双循环厌氧反应器容积负荷可达10kgCOD/(m³·d)以上，占地面积小，投资省，运行管理方便。系统采用絮状污泥启动，利用沼气循环气提强化传质效率，系统启动快，颗粒污泥产生率高。2、污水处理现有好氧技术参数比较传统好氧反应技术占地面积大，投资高，建设周期长；容积负荷小于1kgCOD/(m³·d)；易发生污泥膨胀，运行管理复杂；不适用于高浓度水质和可生化性差的污水。三级循环好氧反应器，钢制罐体结构，占地面积小，投资省，建设周期短；容积负荷高达3~5kgCOD/(m³·d)；循环气提，传质效率高，运行管理简单；可生成好氧颗粒污泥，并适合各种浓度有机废水。表3我公司好氧与传统好氧技术参数对比名称进水pH容积负荷kgCOD/（m3*d）曝气方式氧利用率脱氮除磷效果COD去除效率运行成本建造成本占地面积SBR/CASS7-81鼓风曝气偏低一般偏低中等中等中等氧化沟法7-81转碟曝气偏低较低偏低偏高偏高偏大AO法7-81鼓风曝气偏低一般中等偏高中等偏大生物接触氧化法7-81鼓风曝气偏低较低中等偏高中等中等三级循环好氧反应器5-103-5射流曝气高优高同比节约20%-40%同比节省40%-70%同比节省80%-90%3、我公司技术推广优势厌氧反应器依据高容积负荷，占地面积小，投资省，运行管理方便，颗粒污泥产生率高，完全满足各类高浓废水的处理。三级循环好氧反应器，钢制罐体结构，占地面积小，投资省，建设周期短；容积负荷高达3~5kgCOD/(m³·d)；循环气提，传质效率高，运行管理简单；可生成好氧颗粒污泥，并适合各种浓度有机废水。两项工艺结合，构筑成我公司独有的EPR工艺。EPR工艺推广优势表43万m³/d城市污水处理EPR工艺与常规工艺的比较名称常规工艺EPR工艺EPR优势分析总结占地面积48.5亩13亩大高径比罐体，高负荷，占地节省73%常规工艺运行成本为700万元，而ＥＰＲ工艺每年可依靠沼气盈利345万元，减少污泥处理费用119万元，每年可节省费用和资源化效益可达464万元。建造成本（万元）6311.342961.42节省53%投资建设成本建设周期8-10个月4-6个月钢制罐体结构，施工周期短，无需养护沼气效益无年产沼气量192万m3发电收益259万元；精制天然气收益345万元污泥减量化效益（绝干污泥）2190t/a1190t/a减少污泥1000t/a,可节省处理费用119万元EPR工艺可大幅降低运行成本，把污染物转化为再生能源实现效益最大化。通过专业的服务为客户量身定制全方位环境问题解决方案，树立中国环保产业的世界品牌，做精做细每一项工程推广实现污水处理行业的“四化”建设，为企业排忧解难，为人与环境可持续健康发展贡献力量。

（三）污水处理行业发展市场份额预测环保部官员在两会的记者会上表示，“十二五”期间，全社会环保投入可能要超过5万亿元。分析指出，资本市场关注的是未来，随着环保政策的密集出台，受益股有望在政策和行业成长支撑下走强。环保部将加大环境治理投入环境治理投入将加大，在2014年3月8日举行的十二届全国人大二次会议第六场记者会上，环保部副部长吴晓青表示，2013年，预计全社会环保投入将超过1万亿元，“十二五”期间，全社会环保投入可能要超过5万亿元。据吴晓青介绍，“十二五”前三年，我国环保的投入力度进一步加大，每年以2000亿元以上的幅度在增加。2011年，全社会环保投入6026亿元，2012年8253亿元，占国内生产总值(GDP)的1.59%。2013年，预计将超过1万亿元。2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，指出，为把“十二五”环境保护目标和任务落到实处，要积极实施各项环境保护工程，全社会环保投资需求约3.4万亿元。目前来看，实际的投资规模将远远超过这一预期。分析人士在采访时表示，近年来，国家加大对大气、水、土壤出台相关的污染防治计划，激发社会大批资金投入环保之中。预计随着环保投资规模的加大，行业将进入更为高速的发展期。三、国内污泥处理现状与我公司技术近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多，但是目前国内污泥处理处置水平很低，污泥经过常规的浓缩脱水后，主要是弃置，难以达到污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化的要求，并带来环境的二次污染和供排水，污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业，也投入一些污泥机械脱水设备，由于技术落后，总是不尽人意。2010年11月26日“环境保护部办公厅关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知”中要求各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)，通知中要求，1、强化污水处理厂主体责任。污水处理厂法定代表人或其主要负责人是第一责任人。2、加快污泥处理设施建设。污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。3、加强污泥环境风险防范。污水处理厂以贮存(即不处理处置)为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。4、建立污泥管理台账和转移联单制度。5、规范污泥运输。6、实施信息公开。7、加强组织实施。（一）常见的污泥脱水机类型常见的污泥脱水机类型：滚压式污泥脱水机、板框式压滤机、带式压滤机、离心式污泥脱水机、叠螺式污泥脱水机。目前，国内污泥脱水设备的发展已经全面展开，从板框压滤脱水机、带式压滤脱水机、带式浓缩脱水一体机、转鼓浓缩脱水一体机以及离心脱水机，产品规格非常丰富。1、离心脱水机离心机在应用领域方面非常广泛，可以用于产品回收，也可以用于污泥脱水。由于离心脱水机是通过高速旋转的转鼓，使游离水从污水中分离出来。因此，离心脱水机的加工精度和装配精度就有很高的要求，否则在离心脱水机的运行过程中会产生震动和噪声，直接影响到产品的技术性能。国内离心机的水平随着市场的探索，从加工工艺、装配工艺上都有我们自己的见解，能够根据实际情况解决目前的困难。但是相对来说，比起国外产品来看，从外形上、加工质量上看，还有待加强。当然，国产离心机价格优势还是比较明显，而且售后服务、技术选型都比较专业化。2、带式压滤脱水机带式压滤脱水机相对来说要简单一些，但是目前市场上有许多机型，具体使用情况就是仁者见仁，智者见智了。对于带式压滤脱水机的关键分水岭应该是在滤带的选择上，拥有日本技术的立毛纤维滤带的脱水机（IK型，台湾产）占了市场不小的份额，冲击着国内脱水机的市场。3、叠螺脱水机螺旋过滤机又称螺旋挤压脱水机，当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。4、隔膜板框压滤脱水机隔膜压滤机具有压榨压力高、耐腐蚀性能好维修方便、安全可靠等优点，隔膜式压滤机被认为是普通厢式压滤机的替代升级设备。隔膜式压滤机在单位面积处理能力、降低滤饼水分、对处理物料的性质的适应性等方面都表现出较好的效果。隔膜压滤机与普通厢式压滤机的主要不同之处就是在滤板的两侧加装了两块弹性膜（复合橡胶隔膜是整体膜片），运行过程中，当入料结束，可将高压流体介质注入隔膜板中，这时整张隔膜就会鼓起，压迫滤饼，从而实现滤饼的进一步脱水，就是压榨过滤。（二）专利技术-固液分离干化一体机固液分离干化一体机我公司研发的固液分离脱水干化一体机是通过螺旋挤压、负压脱水、低温蒸发，使物料中的水分快速滤出。其原理是送料泵将含水的物料输送到固液分离机中，通过螺旋机的输送和挤压去除物料表面的水分和污泥细胞间的水分。物料内的水分，包含细胞内的水分、细胞液和细胞质在内外压差的作用下细胞壁破裂，细胞液流出，然后再外加热源的作用下气化脱离物料本身，达到物料低含水率的要求。该设备与隔膜压滤原理不同故无需隔膜压滤的运行周期，能够连续进料和连续出料，大大提高设备的运行效率，相较于隔膜压滤机具有很强的竞争优势。项目固液分离干化一体机隔膜压滤机叠螺式脱水机带式脱水机卧螺离心机出料含水率30%-65%40%-65%75%-85%75%-85%75%-85%絮凝剂投加量较少较少较多较多较少运行成本同比节省30%-40%较高中等偏高偏高维修简单困难一般一般困难污泥处置成本同比节省30%-50%较高偏高中等偏高（三）脱水设备行业发展前景及市场份额预测1、国内市场需求污水处理规模的增大带来了污泥处理的挑战，根据“环境保护部办公厅关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知”新建及扩建污水处理厂污泥处理均要求含水率小于50%。带式压滤机和板框压滤机等较早一代的压滤设备和新兴的叠螺机，因其污泥压榨后的含水率约为80%，无法满足环保部要求，故在新建大型厂区时已基本不再设计使用。隔膜压滤机为新型的污泥处理设备，依赖于污泥二次压榨理论，能有效的降低出泥中的含水率，根据物料性质不同可达到30%—60%的含水率。隔膜压滤机自动化程度高，进料出料均可自动运行，可有效的降低人工劳动强度。隔膜压滤机有很多问题尚待解决，滤布的高强度清洗机械磨损严重，使用周期短。处理疏水性差的物料时，过滤压力大，滤布堵塞严重。过滤周期较长，不能连续的进料和出料，单台设备的处理效率较低，初期成本投资高。2、国内主要公司市场份额及产值国内尚无良好的设备替代隔膜压滤机进行高干度污泥的处理，高干度的污泥均以隔膜压滤机进行处理。景津集团——景津环保股份有限公司，是全球规格最全、产量最大的压滤机专业制造商、销售商和服务商。占市场份额的75-80%，2009就以实现年销售额15.2亿元。2013年销售额超过30亿元。杭州兴源过滤科技股份有限公司于2011年9月27日，首次公开发行股票并在创业板成功挂牌上市（股票简称：兴源过滤，股票代码：300266），成为中国压滤机行业首家上市公司。占市场份额的6%，该企业2011年营业收入3.1亿元，2012年营业收入2.9亿元，2013年营业收入3.2亿元。3、我公司专利产品分析1、我公司的“固液分离脱水干化一体机”切合实际又符合国家有关投资方向政策。2、“固液分离脱水干化一体机”可以满足现有污水处理脱泥市场的需求，还可扩展到其他领域进行发展，如食品、医药、化工及矿物加工都是该产品的潜在客户。3、我公司“固液分离脱水干化一体机”为国际、国内先进水平，具有生产效率高，性能稳定可靠等优点。泥干度高，出泥稳定，具有隔膜压滤机无法比拟的连续处理效率。4、设备生产上市后，即可短时间内开拓市场获取用户认可，给污泥处理领域带来爆炸性的影响。四、我公司市场份额预测1、政策解读根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中的指导要求到2015年城市污水处理率要达到85%，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。“十二五”时期城镇污水处理及再生利用主要指标指标2010年2015年新增污水处理率（%）设市城市77.5857.5其中：36个重点城市100地级市85县级市70县城60.1709.9建制镇＜2030＞10污泥无害化

处置率（%）设市城市＜2570其中：36个重点城市80县城30建制镇30再生水利用率（%）＜1015＞5管网规模（万公里）16.632.515.9污水处理规模（万立方米/日）12476208054569升级改造规模（万立方米/日）2611污泥处理处置规模（万吨/年）518再生水规模（万立方米/日）121038852675注：1.36个重点城市指直辖市、计划单列市和省会城市。2.2015年全国污水处理规模（20805万立方米/日）中含2010年底在建规模（3760万立方米/日）。3.污泥处理处置规模以干泥计（下同）。2、我公司市场前景展望2.1市政污水领域全国约有建制镇19000余个，30%的处理率约为5700个污水处理厂，日处理规模5000m³的城市污水处理厂建设总投资约为500万元，5700余座污水处理厂总投资约为285亿元。相对于十二五期间5万亿的总投资的0.6%。我公司现拟建设的3000-5000套污水处理设备产业园区，拿到此部分市场的2%即可实现产值5.7亿元。乡镇级污水处理厂，服务人口约为3万-5万人，辐射周边6-8个自然村庄。以政府为主导进行建设和施工。我公司的双循环反应器和三循环反应器为国家级发明专利，已与部分下级行政单位进行洽谈合作推广中，部分政府部门已承诺进行大力的推广和发展。在相关部门的推广中会占有很大的市场