如何制定专业市场融资服务方案

如何制定专业市场

融资服务方案信贷管理部向征2011年3月如何制定专业市场

融资服务方案信贷管理部向征1内容提要专业市场信贷业务指导意见解读总结案例讲解内容提要专业市场信贷业务指导意见解读总结案例讲2一、专业市场信贷业务指导意见解读信贷准入条件主要信贷模式业务办理流程

信贷风险控制主要内容：一、专业市场信贷业务指导意见解读信贷准入条件主要内容：3类别定义准入条件传统专业市场经政府主管部门批准，有固定交易场所，以现货批发为主，集中交易某一类商品或若干类具有较强互补性和互替性商品的场所。持续经营一定年限，年成交额在当地行业排名前列，股东实力较强,出租率要达到80%（含）以上，交易活跃，信誉优良。产业集群从事同类行业，已经逐步成长为一定规模，但没有相对固定和集中的交易或经营场所的企业群体，具有覆盖面大，联系面广等特点。选择交易活跃、形成品牌的产业集群，经营的产品要有较稳定的市场价格，有政府管理部门或商会、行业协会等管理机构，行业信息较为充分和透明。拟（新）建设的专业市场指拟建设或新建成不满2年，为商品交易提供固定场所及配套设施的专业市场。位于人口集中、交通便利、物流资源丰富的地区，已取得“四证”等合法有效的批件，资本金比例达到相关要求。借款人（市场方）市场管理企业。获得政府主管部门颁发的经营许可证，具备5年以上的同类市场管理经验，对所管理的市场具有经营权和收益权，股东实力强，无不良信用记录。借款人（商户）市场内经营单位。包括符合国家四部委划分标准的中小企业、个体工商户经营者、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人、非法人资格私营企业的承包人或承租人等有固定经营场所且实际从事本行业生产经营2年以上，产品或服务具有较强的市场竞争力，第一还款来源有保障,信誉良好。专业市场信贷准入条件类别定义准入条件传统专业市场经政府主管部门批准，有固定交易场4“抵质押物+商户”模式“市场＋商户”模式。“专业担保公司+商户”模式“商户联保”模式“应收账款+商户”模式“仓单+商户”模式“存货+商户”模式“商铺经营权+商户”模式专业市场（商户）主要信贷模式“抵质押物+商户”模式专业市场（商户）主要信贷模式5“抵质押物+商户”模式

商户以抵质押物担保办理信贷业务。适用于能提供现房、以出让方式取得的建设用地使用权、金融质押品等抵质押物的商户。各行应优先选择此模式进行信贷合作，在抵质押率方面要执行省行押品实施细则的有关规定。此模式可由各行在权限内自行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）》、《关于集体土地抵押信贷业务的管理规定》“抵质押物+商户”模式6“市场＋商户”模式

由市场管理方对市场商户提供保证担保办理信贷业务。此模式适用于在当地同行业中具有龙头辐射带动作用和竞争优势的专业市场内商户。市场方须为市场物业的实际控制人，且符合省行担保实施细则对保证人的有关规定。各行要按照“市场方推荐、农行自主选择”的原则，优选市场内有偿债能力和还款意愿的商户作为贷款对象。此模式一般由省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》、《中国农业银行广东省分行三农“市场＋商户”贷款业务实施细则（试行）》“市场＋商户”模式7“专业担保公司+商户”模式

由专业担保公司对商户提供保证担保办理信贷业务，此模式适用于缺乏有效抵质押物的商户。各行应选择经省行准入的专业担保公司进行合作，要鼓励市场商户优先选择具有政府背景担保公司合作。此模式可由各行在权限内自行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行融资性担保公司合作管理办法》（即将下发）、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》“专业担保公司+商户”模式8“商户联保”模式

商户组成3-5人的联保小组向我行申请贷款，每个借款人仅可参加一个农行联保小组，并为所有联保成员的贷款提供保证担保。此模式适用于同一专业市场中具有相当影响力的中高端客户群体，其已将有效资产抵押给我行，但仍难以满足融资需求。联保成员间不得为关系人，原则上要求借款人须存入一定比例的保证金,并追加借款人的主要个人股东和实际控制人连带责任保证担保。此模式由省行进行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》、《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行农村个人生产经营贷款管理办法》“商户联保”模式9“应收账款+商户”模式

商户将与买方因销售货物或提供服务而签订的有效合同产生的应收账款质押（转让）给我行办理信贷业务。此模式适用于拥有对大型优质企业应收账款的商户，买卖双方应有真实贸易背景、无经济纠纷，借款人须以拟质押的应收账款为主要生产经营活动且拥有所有权，帐龄在1年以内。应收账款的买卖双方资格及融资额度须上报省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行应收账款融资业务管理规定（试行）》

《中国农业银行县域中小企业应收账款质押贷款管理办法（试行）》“应收账款+商户”模式10“仓单+商户”模式

以存货仓单为质押办理信贷业务。此模式要求货物仓储公司具备相应的仓储资质，仓储物属于借款人所有，属性稳定，市场交易活跃，价格稳定，质押率原则上不超过50%。此模式须将保管人的准入资格、仓储物品种等报省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行非标准仓单质押信贷业务管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行标准仓单质押信贷业务实施细则（试行）》“仓单+商户”模式11

“存货+商户”模式

商户以拥有所有权的存货抵押办理信贷业务。此模式要求商户必须拥有稳定的购销渠道，且以拟抵押存货为主要生产经营活动。存货须存放于符合我行要求的第三方物流或仓储公司，易于保管，价值稳定，变现能力较强，抵押率原则上不得超过评估价值的50%。此模式二级分行须按存货品种制定操作细则，上报省行审批。参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）》

“存货+商户”模式12

“商铺经营权+商户”模式

根据市场商铺使用权市场价值确定贷款额度。此模式适用于行业地位和资源特色在全国较为突出,商品流通市场规模相对较大、管理规范、商户集中、同业竞争非常激烈的专业市场。商户应从业时间较长，经营规模较大。产权单位同意我行办理此项业务并可配合我行对商位使用权进行登记及处置（转租）等工作。应合理确定商铺经营权市场价值，质押率原则上不超过50%。

此模式须将相应的操作规程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理方案报省行审批。如何制定专业市场融资服务方案13其他相关文件制度类别

文件名称指导文件《关于推进专业市场信贷业务发展的通知》《关于大力开展专业市场金融服务营销的通知》《中国农业银行广东省分行关于加快专业市场信贷业务发展的指导意见》(近期下发)《关于实行大型优质专业市场名单制管理及开展2010年百家市场营销活动的通知》《中国农业银行2011年信贷政策指引》《关于广东分行个人贷款业务品种创新有关问题的批复》《中国农业银行2011年“三农”和县域信贷业务政策指引》（即将下发）市场方《中国农业银行县域商品流通市场建设贷款管理办法（试行）》《中国农业银行经营性固定资产贷款管理办法（试行）》《中国农业银行商品房开发贷款管理办法》《中国农业银行经营性物业贷款管理办法》《中国农业银行固定资产贷款管理办法》《中国农业银行个人商业物业抵押贷款操作规程（试行）》其他相关文件制度类别

文件名称指导《关于推进14

一、市场基本情况：

市场所属行业发展情况、市场发展历程、当前经营规模、经营特点、获得荣誉、未来发展规划、商户经营情况。

二、市场管理方情况

市场管理方基本信息、股东情况、行业经验（市场方保证担保：关联企业、财务状况、信用记录、最高担保额度测算等）。

三、市场内商户融资需求

商户资金缺口原因、主要信贷产品和金额需求、已在我行办理信贷业务情况。

四、同业支持情况

同业信贷产品、操作模式、融资规模。

五、担保方式分析

根据拟采用的担保方式，分析抵质押物或保证人情况，测算担保能力。

六、结论

包括：1.客户准入标准；2.业务品种及用途；3.贷款期限；4.担保方式；5市场总限额和单户限额控制；6.管理要求。如涉及产品创新，还应一并提供操作规程、合作协议等相关协议文本作为附件。专业市场融资服务方案提纲：一、市场基本情况：专业市场融资服务方案15专业市场业务办理流程：客户部门通过实地走访，针对每一市场逐个制定市场内商户信贷方案，包括但不限于客户准入标准、业务办理条件、担保方式、办理流程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理等内容。具体业务办理对不突破总行、省行制度规定的信贷方案，在分行权限内审查、审批后备案省行；对突破制度规定的信贷方案，经分行信贷部初审后，行文报省行及以上审批。信贷方案通过审批的专业市场纳入省行名单制管理，各行可以依据方案内容，按照现行授权规定审批单户信贷业务，业务办理应遵照我行现行相关文件具体规定执行。方案制定方案报批专业市场业务办理流程：客户部门通过实地走访，针对每一市场逐个16加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、足值、有效，做好定期核保。重点关注市场方的经营状况和担保能力变化，租赁合同的真实性，至少按季与市场方进行对帐。防范其超过自身担保能力提供担保，防范主要股东拥有实体、通过担保公司担保为股东实体融资的关联担保贷款风险。适度控制客户数量和贷款规模，防范和规避行业性、系统性风险，关注担保圈构成，防范控制人借多户联保方式骗取银行信用。合理控制业务规模，定期核实担保物变动情况，每季度至少对担保物进行一次价值重估和确认房、地产抵押担保

市场方保证担保

担保公司保证担保商户联保

其他担保物担保

信贷风险控制要点：加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、足值、有效，17二、专业市场信贷业务案例讲解南海黄岐夹板五金装饰材料市场省营中大布匹批发市场

二、专业市场信贷业务案例讲解南海黄岐夹板五金装饰材料市场18南海黄岐夹板五金装饰材料市场市场基本情况

：由广州人芳村人刘伯琪于1999年建立，现占地面积700多亩（租赁集体土地）、包括“夹板及装饰材料区”和五金及配件区”两大区域，市场管理方为广兴华公司和华嘉欣公司，年交易额合计150亿元。商户主要需求：租金水平50-100元/平米/月，一次性交纳1-3年的租金，由于一次性缴纳金额较大，故商户有流动资金缺口。同业竞争情况：

信用社：对地上建筑（不能办理抵押登记）按评估价60%发放贷款；建行：发放商户联保贷款；广发行：发放一般保证担保贷款。一、初步方案选择：

客户资金需求主要用来缴纳租金，故该业务得到市场方的积极支持，同意提供保证担保贷款，市场方在我行2010年信用等级评定为AA+级，测算最高保证担保能力6.5亿元，符合担保实施细则的相关规定，可采纳。南海黄岐夹板五金装饰材料市场市场基本情况：一、初步方案选择19二、方案细化：

1.借款人准入条件：《中国农业银行流动资金贷款管理办法》、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。

2.保证人（市场方）准入条件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。

3.用信品种和用途：流动资金贷款，支付租金及生产经营周转。

4.贷款期限：个人贷款期限最长１年，法人贷款期限最长３年（小企业最长1年）。

5.限额管理：单个铺面：100*200*36=72万元，考虑到存在一个商户经营多个铺面的情况，法人单户限额300万，个人单户限额200万；考虑市场方保证担保能力，总额限定为2亿元。

6.风险管理措施：

应根据借款人的实际经营规模、经营收入及缴纳租金金额合理确定用信额度。保证人按担保贷款金额10%的比例存入保证金。贷款用途为支付租金，支付方式须采用受托支付。不良率须控制在1%以内。二、方案细化：1.借款人准入条件：《20根据个人助业贷款操作规程，市场管理方的合作须由一级分行进行资格准入审批。整体信贷方案上报省行审批。

三、业务申报流程：四、最终审批信贷方案：《关于南海分行黄岐夹板五金装饰材料专业市场贷款方案的批复》分行客户部门调查分行信贷部门初审省行信贷管理部审查行领导审查履行相关报/备案手续后批复根据个人助业贷款操作规程，市场管理方21省营中大布匹批发市场市场基本情况

：

广州中大布匹专业市场主要经营布匹贸易，经过18年发展，已汇集了长江轻纺城等29家专业布匹市场，现有16000多家厂商和经销商，市场出租率接近100%，在全国有较高知名度，商铺顶手费达上百万元。商户主要需求：

租金水平较高，一次性交纳1-3年的租金，有流动资金缺口。同业竞争情况：

目前中大布匹专业市场方不再提供保证或商铺抵押担保,中行、建行及小额贷款公司均发放商铺租赁权质押担保贷款。商铺租赁使用权是指商户依商铺租赁合同取得的一定期间内使用商铺开展经营活动的权利。一、初步方案选择：采用商铺租赁使用权质押方式，为市场内个人和法人商户发放流动资金贷款，用于缴纳租金和日常经营。省营中大布匹批发市场市场基本情况：一、初步方案选择：22二、方案细化：

1.产品创新：制定相应的操作规程，协议文本。

2.适用范围：中大布匹市场既不是单一市场也不是产业集群，属于单一市场集群，应明确适用的单一市场名单。共明确了15个单一市场名单。

3.准入条件：

单个市场准入：持续经营2年（含）以上，出租率达到80%（含）以上，经营面积3万平方米以上；借款人准入：《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。

4.商铺租赁权评估：选取评估时点同一单个市场同一区域内三个类似商铺的租金水平合理确定该商铺的年租金现值；评估价值=每平方米商铺年租金现值×商铺面积×租赁合同剩余可使用年限；质押率不高于60%

5.贷款期限：最长不超过3年。

6.限额管理：单户（同一借款人）最高贷款额度500万元，总规模10亿元以内。

7.风险管理措施：单个市场须由省行营业部进行准入审批、定期重估价值、定期向省行汇报业务开展情况。

二、方案细化：1.产品创新：制定相应的操23该信贷方案属于产品创新。根据总行2010年信贷政策指引，“允许A类一级分行根据业务发展需要和自身风险控制能力等情况进行信贷产品创新，制定区域单项信贷产品管理办法，报总行客户部门备案后实施”

。三、业务申报流程：四、最终审批信贷方案：《关于省行营业部开办中大布匹专业市场商铺租赁使用权质押个人贷款业务的批复》《关于省行营业部扩大中大布匹专业市场商铺租赁使用权质押贷款适用对象的批复》该信贷方案属于产品创新。根据总行2024三、总结专业市场信贷方案制定的重点

1.通过市场方、行业协会等充分了解市场经营状况，从已在农行办理结算业务的商户入手，了解商户的经营特点和资金需求。

2.在风险可控的前提下，结合我行政策，合理制定客户准入条件和信贷合作模式。

3.根据商户的实际需求限定单户贷款规模和整个市场限额。

4.对于单一市场集群，应明确包括的单一市场名单；对于产业集群，应明确地域范围。

5.每个专业市场应单独建立台帐。逐户登记、跟踪、监测商户的贷款资金流向，根据市场和商户特点，有针对性地制定风险管理措施。6.单个市场贷款不良率不得超过1%，每半年向省行报告业务开展情况。三、总结专业市场信贷方案制定的重点25有关提示

1.信贷方案只是对专业市场的信贷规划，具体业务仍需遵照我行现行的各类产品制度要求办理。

2.应严格遵守“一个市场一个方案”的模式制定信贷方案，一个市场不要套用多个方案，也不要多个性质不同的市场套用一个方案。3.信用及保证类个人助业贷款余额占比不超过10%；4.中、小企业保证担保贷款余额占比不超过20%；

5.小企业信贷业务纳入农行行业信贷政策和客户名单制管理。

6.小企业多户联保单户应制定详细的实施细则，报总行备案后执行。

7.对于现行政策难以满足信贷需求的市场商户，建议积极进行产品创新，而非单纯降低准入条件。有关提示1.信贷方案只是对专业市场的信贷规划267.通过C3进行专业市场信贷业务统计，标识如下：

标识范围：省行确定的58个目标专业市场、以及其他2010年以来省行和二级分行审批信贷方案的专业市场内信贷客户，含法人和个人客户

标识对象：新发放的法人和个人本外币借款凭证，不含贴现。对于存量借款凭证，目前系统暂不能修改，省行将与总行积极沟通，争取从技术上解决此问题。

标示方法：在“借款凭证”中“贷款用途”（个人客户为“贷款用途说明”）字段，登记“专业市场名称+放款网点行号+实际贷款用途”如：省营国际轻纺城支行对58个专业市场中的“中大布匹市场集群”内某商户发放流动资金贷款交租，则“贷款用途”可标注为：“中大布匹市场集群440504。缴纳租金。”7.通过C3进行专业市场信贷业务统计，标识27谢谢欢迎业务交流：邮箱：向征/信贷管理部/分行机关/广东/ABC电话：38008727谢谢欢迎业务交流：28如何制定专业市场

融资服务方案信贷管理部向征2011年3月如何制定专业市场

融资服务方案信贷管理部向征29内容提要专业市场信贷业务指导意见解读总结案例讲解内容提要专业市场信贷业务指导意见解读总结案例讲30一、专业市场信贷业务指导意见解读信贷准入条件主要信贷模式业务办理流程

信贷风险控制主要内容：一、专业市场信贷业务指导意见解读信贷准入条件主要内容：31类别定义准入条件传统专业市场经政府主管部门批准，有固定交易场所，以现货批发为主，集中交易某一类商品或若干类具有较强互补性和互替性商品的场所。持续经营一定年限，年成交额在当地行业排名前列，股东实力较强,出租率要达到80%（含）以上，交易活跃，信誉优良。产业集群从事同类行业，已经逐步成长为一定规模，但没有相对固定和集中的交易或经营场所的企业群体，具有覆盖面大，联系面广等特点。选择交易活跃、形成品牌的产业集群，经营的产品要有较稳定的市场价格，有政府管理部门或商会、行业协会等管理机构，行业信息较为充分和透明。拟（新）建设的专业市场指拟建设或新建成不满2年，为商品交易提供固定场所及配套设施的专业市场。位于人口集中、交通便利、物流资源丰富的地区，已取得“四证”等合法有效的批件，资本金比例达到相关要求。借款人（市场方）市场管理企业。获得政府主管部门颁发的经营许可证，具备5年以上的同类市场管理经验，对所管理的市场具有经营权和收益权，股东实力强，无不良信用记录。借款人（商户）市场内经营单位。包括符合国家四部委划分标准的中小企业、个体工商户经营者、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人、非法人资格私营企业的承包人或承租人等有固定经营场所且实际从事本行业生产经营2年以上，产品或服务具有较强的市场竞争力，第一还款来源有保障,信誉良好。专业市场信贷准入条件类别定义准入条件传统专业市场经政府主管部门批准，有固定交易场32“抵质押物+商户”模式“市场＋商户”模式。“专业担保公司+商户”模式“商户联保”模式“应收账款+商户”模式“仓单+商户”模式“存货+商户”模式“商铺经营权+商户”模式专业市场（商户）主要信贷模式“抵质押物+商户”模式专业市场（商户）主要信贷模式33“抵质押物+商户”模式

商户以抵质押物担保办理信贷业务。适用于能提供现房、以出让方式取得的建设用地使用权、金融质押品等抵质押物的商户。各行应优先选择此模式进行信贷合作，在抵质押率方面要执行省行押品实施细则的有关规定。此模式可由各行在权限内自行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）》、《关于集体土地抵押信贷业务的管理规定》“抵质押物+商户”模式34“市场＋商户”模式

由市场管理方对市场商户提供保证担保办理信贷业务。此模式适用于在当地同行业中具有龙头辐射带动作用和竞争优势的专业市场内商户。市场方须为市场物业的实际控制人，且符合省行担保实施细则对保证人的有关规定。各行要按照“市场方推荐、农行自主选择”的原则，优选市场内有偿债能力和还款意愿的商户作为贷款对象。此模式一般由省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》、《中国农业银行广东省分行三农“市场＋商户”贷款业务实施细则（试行）》“市场＋商户”模式35“专业担保公司+商户”模式

由专业担保公司对商户提供保证担保办理信贷业务，此模式适用于缺乏有效抵质押物的商户。各行应选择经省行准入的专业担保公司进行合作，要鼓励市场商户优先选择具有政府背景担保公司合作。此模式可由各行在权限内自行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行融资性担保公司合作管理办法》（即将下发）、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》“专业担保公司+商户”模式36“商户联保”模式

商户组成3-5人的联保小组向我行申请贷款，每个借款人仅可参加一个农行联保小组，并为所有联保成员的贷款提供保证担保。此模式适用于同一专业市场中具有相当影响力的中高端客户群体，其已将有效资产抵押给我行，但仍难以满足融资需求。联保成员间不得为关系人，原则上要求借款人须存入一定比例的保证金,并追加借款人的主要个人股东和实际控制人连带责任保证担保。此模式由省行进行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》、《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行农村个人生产经营贷款管理办法》“商户联保”模式37“应收账款+商户”模式

商户将与买方因销售货物或提供服务而签订的有效合同产生的应收账款质押（转让）给我行办理信贷业务。此模式适用于拥有对大型优质企业应收账款的商户，买卖双方应有真实贸易背景、无经济纠纷，借款人须以拟质押的应收账款为主要生产经营活动且拥有所有权，帐龄在1年以内。应收账款的买卖双方资格及融资额度须上报省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行应收账款融资业务管理规定（试行）》

《中国农业银行县域中小企业应收账款质押贷款管理办法（试行）》“应收账款+商户”模式38“仓单+商户”模式

以存货仓单为质押办理信贷业务。此模式要求货物仓储公司具备相应的仓储资质，仓储物属于借款人所有，属性稳定，市场交易活跃，价格稳定，质押率原则上不超过50%。此模式须将保管人的准入资格、仓储物品种等报省行审批。

参考文件：《中国农业银行广东省分行非标准仓单质押信贷业务管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行标准仓单质押信贷业务实施细则（试行）》“仓单+商户”模式39

“存货+商户”模式

商户以拥有所有权的存货抵押办理信贷业务。此模式要求商户必须拥有稳定的购销渠道，且以拟抵押存货为主要生产经营活动。存货须存放于符合我行要求的第三方物流或仓储公司，易于保管，价值稳定，变现能力较强，抵押率原则上不得超过评估价值的50%。此模式二级分行须按存货品种制定操作细则，上报省行审批。参考文件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）》、《中国农业银行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）》

“存货+商户”模式40

“商铺经营权+商户”模式

根据市场商铺使用权市场价值确定贷款额度。此模式适用于行业地位和资源特色在全国较为突出,商品流通市场规模相对较大、管理规范、商户集中、同业竞争非常激烈的专业市场。商户应从业时间较长，经营规模较大。产权单位同意我行办理此项业务并可配合我行对商位使用权进行登记及处置（转租）等工作。应合理确定商铺经营权市场价值，质押率原则上不超过50%。

此模式须将相应的操作规程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理方案报省行审批。如何制定专业市场融资服务方案41其他相关文件制度类别

文件名称指导文件《关于推进专业市场信贷业务发展的通知》《关于大力开展专业市场金融服务营销的通知》《中国农业银行广东省分行关于加快专业市场信贷业务发展的指导意见》(近期下发)《关于实行大型优质专业市场名单制管理及开展2010年百家市场营销活动的通知》《中国农业银行2011年信贷政策指引》《关于广东分行个人贷款业务品种创新有关问题的批复》《中国农业银行2011年“三农”和县域信贷业务政策指引》（即将下发）市场方《中国农业银行县域商品流通市场建设贷款管理办法（试行）》《中国农业银行经营性固定资产贷款管理办法（试行）》《中国农业银行商品房开发贷款管理办法》《中国农业银行经营性物业贷款管理办法》《中国农业银行固定资产贷款管理办法》《中国农业银行个人商业物业抵押贷款操作规程（试行）》其他相关文件制度类别

文件名称指导《关于推进42

一、市场基本情况：

市场所属行业发展情况、市场发展历程、当前经营规模、经营特点、获得荣誉、未来发展规划、商户经营情况。

二、市场管理方情况

市场管理方基本信息、股东情况、行业经验（市场方保证担保：关联企业、财务状况、信用记录、最高担保额度测算等）。

三、市场内商户融资需求

商户资金缺口原因、主要信贷产品和金额需求、已在我行办理信贷业务情况。

四、同业支持情况

同业信贷产品、操作模式、融资规模。

五、担保方式分析

根据拟采用的担保方式，分析抵质押物或保证人情况，测算担保能力。

六、结论

包括：1.客户准入标准；2.业务品种及用途；3.贷款期限；4.担保方式；5市场总限额和单户限额控制；6.管理要求。如涉及产品创新，还应一并提供操作规程、合作协议等相关协议文本作为附件。专业市场融资服务方案提纲：一、市场基本情况：专业市场融资服务方案43专业市场业务办理流程：客户部门通过实地走访，针对每一市场逐个制定市场内商户信贷方案，包括但不限于客户准入标准、业务办理条件、担保方式、办理流程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理等内容。具体业务办理对不突破总行、省行制度规定的信贷方案，在分行权限内审查、审批后备案省行；对突破制度规定的信贷方案，经分行信贷部初审后，行文报省行及以上审批。信贷方案通过审批的专业市场纳入省行名单制管理，各行可以依据方案内容，按照现行授权规定审批单户信贷业务，业务办理应遵照我行现行相关文件具体规定执行。方案制定方案报批专业市场业务办理流程：客户部门通过实地走访，针对每一市场逐个44加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、足值、有效，做好定期核保。重点关注市场方的经营状况和担保能力变化，租赁合同的真实性，至少按季与市场方进行对帐。防范其超过自身担保能力提供担保，防范主要股东拥有实体、通过担保公司担保为股东实体融资的关联担保贷款风险。适度控制客户数量和贷款规模，防范和规避行业性、系统性风险，关注担保圈构成，防范控制人借多户联保方式骗取银行信用。合理控制业务规模，定期核实担保物变动情况，每季度至少对担保物进行一次价值重估和确认房、地产抵押担保

市场方保证担保

担保公司保证担保商户联保

其他担保物担保

信贷风险控制要点：加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、足值、有效，45二、专业市场信贷业务案例讲解南海黄岐夹板五金装饰材料市场省营中大布匹批发市场

二、专业市场信贷业务案例讲解南海黄岐夹板五金装饰材料市场46南海黄岐夹板五金装饰材料市场市场基本情况

：由广州人芳村人刘伯琪于1999年建立，现占地面积700多亩（租赁集体土地）、包括“夹板及装饰材料区”和五金及配件区”两大区域，市场管理方为广兴华公司和华嘉欣公司，年交易额合计150亿元。商户主要需求：租金水平50-100元/平米/月，一次性交纳1-3年的租金，由于一次性缴纳金额较大，故商户有流动资金缺口。同业竞争情况：

信用社：对地上建筑（不能办理抵押登记）按评估价60%发放贷款；建行：发放商户联保贷款；广发行：发放一般保证担保贷款。一、初步方案选择：

客户资金需求主要用来缴纳租金，故该业务得到市场方的积极支持，同意提供保证担保贷款，市场方在我行2010年信用等级评定为AA+级，测算最高保证担保能力6.5亿元，符合担保实施细则的相关规定，可采纳。南海黄岐夹板五金装饰材料市场市场基本情况：一、初步方案选择47二、方案细化：

1.借款人准入条件：《中国农业银行流动资金贷款管理办法》、《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。

2.保证人（市场方）准入条件：《中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。

3.用信品种和用途：流动资金贷款，支付租金及生产经营周转。

4.贷款期限：个人贷款期限最长１年，法人贷款期限最长３年（小企业最长1年）。

5.限额管理：单个铺面：100*200*36=72万元，考虑到存在一个商户经营多个铺面的情况，法人单户限额300万，个人单户限额200万；考虑市场方保证担保能力，总额限定为2亿元。

6.风险管理措施：

应根据借款人的实际经营规模、经营收入及缴纳租金金额合理确定用信额度。保证人按担保贷款金额10%的比例存入保证金。贷款用途为支付租金，支付方式须采用受托支付。不良率须控制在1%以内。二、方案细化：1.借款人准入条件：《48根据个人助业贷款操作规程，市场管理方的合作须由一级分行进行资格准入审批。整体信贷方案上报省行审批。

三、业务申报流程：四、最终审批信贷方案：《关于南海分行黄岐夹板五金装饰材料专业市场贷款方案的批复》分行客户部门调查分行信贷部门初审省行信贷管理部审查行领导审查履行相关报/备案手续后批复根据个人助业贷款操作规程，市场管理方49省营中大布匹批发市场市场基本情况

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广州中大布匹专业市场主要经营布匹贸易，经过18年发展，已汇集了长江轻纺城等29家专业布匹市场，现有16000多家厂商和经销商，市场出租率接近100%，在全国有较高知名度，商铺顶手费达上百万元。商户主要需求：

租金水平较高，一次性交纳1-3年的租金，有流动资金缺口。同业竞争情况：

目前中大布匹专业市场方不再提供保证或商铺抵押担保,中行、建行及小额贷款公司均发放商铺租赁权质押担保贷款。商铺租赁使用权是指商户依商铺租赁合同取得的一定期间内使用商铺开展经营活动的权利。一、初步方案选择：采用商铺租赁使用权质押方式，为市场内个人和法人商户发放流动资金贷款，用于缴纳租金和日常经营。省营中大布匹批发市场市场基本情况：一、初步方案选择：50二、方案细化：

1.产品创新：制定相应的操作规程，协议文本。

2.适用范围：中大布匹市场既不是单一市场也不是产业集群，属于单一市场集群，应明确适用的单一市场名单。共明确了15个单一市场名单。

3.准入条件：

单个市场准入：持续经营2年（含）以上，出租率达到80%（含）以上，经营面积3万平方米以上；借款人准入：《中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则》、《中国农业银行个人助业贷款操作规程》。