萤石行业供给及产量发展趋势分析

萤石行业供给及产量发展趋势分析

萤石又称氟石,是化学氟元素的主要来源,工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉来提取氟元素.其广泛应用于关乎国计民生的诸多重要行业,既有新能源、新材料等新兴行业,也有制冷、建材、冶炼、光学、陶瓷、玻璃等传统行业,同时还有国防、电子、军工等具有重大战略意义的领域.因此,中国将萤石列为24种战略矿产资源之一,定位是“可用尽且不可再生的宝贵资源”,中国氟化工行业十三五发展规划认为,“氟化工的资源基础是萤石,与稀土类似的世界级稀缺资源”.

2018年12月28日,中央人民政府宣布中国矿业联合会萤石产业发展联盟成立.联盟成立大会上通过了中国矿业联合会萤石产业发展联盟倡议书,倡议中国萤石产业通过八个“坚持”,把创新、协调、绿色、和谐、共享理念落在发展中.提出坚持贯彻绿水青山就是金山银山理念、提高萤石资源综合利用水平、拓展萤石行业发展的科技支撑等要求,助力行业发展.

萤石下游应用领域广泛.萤石广泛应用于冶金、化工、建材、光学、新能源等领域.氢氟酸是萤石下游主要产品,工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氢氟酸来提取氟元素,并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业.氟化工主要包括氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品.冶金级萤石精粉和高品位萤石原矿可直接用于建材工业与钢铁工业,萤石在冶金工业中主要用作助溶剂,用于降低难熔物质熔点、促进炉渣流动、充分实现渣与金属分离的作用；建材工业中主要用作硅酸盐水泥的辅助原料,加速固相反应,缩短烧成时间,使熟料松脆.

氢氟酸是萤石最大的下游产品.根据调查数据显示,每生产1吨氢氟酸需消耗萤石精粉2.3吨.据统计,2014-2018年中国氢氟酸产量持续增长,年复合增长率达6.8%,四年中每年产量平均增加12.05万吨,2018年已达164.83万吨,同比增长15.5%.萤石下游需求分布

2013-2018年中国氢氟酸产量与增速

萤石是战略稀缺矿产,政策限制萤石行业过度开发.中国萤石储量仅占全球15%,近年来产量虽然有所下降,但全球产量占比仍在逐年提高,2017年产量占全球总产量约64%.中国对萤石资源的过度开发,使得萤石储采比远低于世界平均水平,参考2017年情况,中国萤石可采年限仅10.8年.由于萤石具有不可再生性,同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义,中国近年来不断通过开采限制、出口限制及行业规范等措施保护萤石资源.

环保高压,萤石产量进一步收缩.中国萤石开采行业“小散乱”现象严重,部分企业存在环保、安全设施不到位、偷采、盗采、无证开采、资源浪费严重等现象,萤石开采过程存在粉尘污染、废水、尾矿砂等环境问题.2016年以来,中国在全国范围内开展环保督查,国内环保高压使得不规范小企业开工受到较大限制,众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停.政策与环保双重限制,中国萤石产量逐年下降；此外,中国萤石出口整体也呈现下降趋势,2018年行业从净出口首次转为净进口.2010-2018年中国萤石产量走势

中国近年萤石进出口情况

在萤石资源基础储量方面,近年来,中国查明的萤石资源基础储量不断增加,增速趋于平稳.根据国家统计局和国土资源部的统计,2018年中国查明的萤石资源基础储量约为4554.3万吨.主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区,其中湖南省的资源储量居全国首位.2012-2018年中国萤石资源基础储量走势

在萤石资源基础储量方面,近年来,中国查明的萤石资源基础储量不断增加,增速趋于平稳.根据国家统计局和国土资源部的统计,2018年中国查明的萤石资源基础